xxxxx年客户服务部工作方
()造服务品牌注重温馨服务
1基础客户订制生日祝福感受节日关怀
2客户持股票配股增发权证期日行权进行温馨提示提高客户忠诚度
3客户通公司网站行情咨询系统行定制手机短信选择须开通短信服务
4营业部发送短信提供盘热点追踪金股推荐服务引导客户理性投资提高操作水
(二 )产品销售工作做细做强
1相关产品研究透营销精力放优质产品形成赢
2引导全体员工客户进行分类客户选择营销工作做放矢
3关注已购买产品客户踪服务
(三)深化高端客户服务涵
1深入解现高端客户潜需求点进行适引导例产品销售
2组织更形式高端客户交流活动促进客户良性循环
3走出引进通银行合作拓展高层次客户群
(四)加强员工业务培训断提高员工素质增强队伍战斗力
新业务品种断增加创业板三板业务etf业务新股发行融资融券ib业务产品销售等等提升家业务品种认知水必须统筹制定培训计划促进项业务均衡发展
工作指导思想营目标
xxxx年半年工作指导思想:继续贯彻公司年初制订提升公司综合竞争力综合价值宗旨集中精力抓创利坚定移压费指导方针集中资源推进优势创利业务积极培育新利润增长点
xxxx年半年工作思路:继续集中公司资源开展固定收益纪投行三创利业务确保超额完成全年营指标时加强创新研究积极推进收购兼资产治理业务培育新赢利点xxxx年实现跨越式发展奠定扎实基础
xxxx年半年营目标:半年实现总收入20074万元中:纪业务总部实现收入13989万元固定收益总部实现收入2500万元投资银行总部实现收入1780万元企业融资部实现收入680万元证券投资部实现收入1125万元
三半年工作安排
()加快推进增资扩股工作争取创新试点券商创造条件
抓住证券行业价值回升利时机加公司推介力度加快意投资机构洽谈
进度积极现股东监机构进行沟通推动增资扩股工作进入实质性阶段争取年实现突破时继续全力应关诉讼案件争取创新试点券商创造条件
(二)继续推进优势创利业务力发展
1纪业务
半年实现营业收入13989万元客户托资产总量达160亿元市场占率达8‰
半年提高客户价值宗旨推动纪业务健康持续发展重点方面风险控制确保业务健康发展方面通样化赢利模式探索逐步改变纪业务天吃饭局面获稳定收入源减少收入波动性成公司稳定赢利源
巩固区优势提高市场占率完善落实纪业务准事业部制考核激励体系治理制度营业部营治理绩效进行定期踪分析督导业务员走出动起加强客户资产盘活提高现客户价值量时绝抱定仅守住现客户心态应力开拓新客户资源增加客户存量优化客户结构非占垄断优势广西区加机构客户开发力度通持续区域营销活动开拓新客户
力推进客户分类治理提供分层次针性咨询服务通客户分类分析类型客户需求通研究资产治理部部门合作设计提供针性咨询服务方面完善资讯产品品种容形式重点加强针高端客户核心资讯开发方面助信息技术支持建设公司级咨讯服务台实现资讯享实时发布工短信
电子邮件纸张等形式传播渠道进行整合建立样化差异化咨询服务体系
加强新产品新业务研究培训构建综合销售台断丰富纪业务产品线提高新业务快速反应力充分利国海富兰克林合作优势加强基金产品培训推介继续加基金产品销售力度探索权证etf股指期货等新产品营销服务方法力推广市价委托等交易制度创新保持高度敏感加强踪消化积极协助总部业务部门开展企业融资财务顾问债券分销等业务营业部造区产品销售中心综合业务开拓分支机构
推动客户理制造销售队伍推行纪制度行业发展势趋纪业务认真研究行业实施纪制度验教训探索适合公司销售队伍建设模式推动部分营业部客户理制试点逐步完善客户理招募培训治理支持体系建立支具适度规模较强开拓力销售队伍基础
2固定收益业务
半年实现业务收入2500万元完成国债承销量60亿元国开行金融债完成45亿元
继续强化企业债承销项目开发力度加企业债项目开发战略投入充分利公司部分区资源优势推动投行购研究等部门协作开发加强外部机构合作争取年完成12家承销发行实现业务收入1000万元增加34储备项目
探索部报价机制进步挖掘债券撮合业务潜力通例会制度交易员手记互联
网群组会议模式等方式部门部建立交易信息沟通渠道探索部报价机制提高撮合交易成功率提升撮合业务创利力实现银行间债券市场现券交易实现差价收入1500万元
加强项目客户储备工作积极探索适合业务发展竞争需客户开发治理手段建立层次客户维护模式计划针性开发新客户半年新增10家左右核心客户
加强创新研究探索新业务机会着债券收益率断升债券市场风险释放未投资机会开始增加时债券市场创新产品交易手段断推出短期融资券资产证券化等新产品日益丰富国债期货等新型交易方式酝酿中固定收益证券总部密切踪市场发展动态加强创新研究探索新业务机会赢利模式拓宽赢利渠道
积极推进固定收益证券研究中心建设加快中国固定收益证券网完善推广工作适度增加研究投入继续提高研究报告准确性实效性增加研究中心曝光率提高市场认度知名度加快中国固定收益证券网改版工作丰富网站资讯容通举办活动等形式扩网站影响推动固定收益品牌建设业务发展
3投行业务
半年投资银行业务合计完成营业收入2460万元
ipo融资业务举完成投行业务重心转移着股改进入尾声市场融资功恢复投行业务战场转企业融资业务领域全流通市场环境促进投行业务
单化元化转变投行业务部门项资源配置ipo融资等业务密切踪证券发行市场政策规变化加强学培训加快现项目进完成
加核心客户开发力度提高项目储备数量质量广西基选定34重点省份区域整合固定收益研究购等部门资源进行重点开发培养批核心企业优势项目力争做实做透广西市场区域实现业务突破初步确立投行业务重点区竞争优势完成34家ipo材料报23家融资进争取达成协议9家股改项目操作完毕
加强投行业务台建设储备进步完善业务质量控制执行机制优化风险控制治理架构调整核委员加强发行核组风险控制功设立销售部门建立公司承销业务销售网络时积极引进专业充实投行业务队伍解决保荐数量投行业务发展制约问题争取保荐数量现6增加10左右
4营投资业务
半年完成营业收入1125万元实现利润906万元
半年证券投资部严格执行公司关风险控制投资决策制度前提根市场新变化出现新机会加强新产品研究积极探索元化二级市场运作模式公司投入5000万营资金科学规划进行合理资产配置确保年底取较投资业绩
5研究业务
进步加强公司部研究资源整合研究带动业务发展公司研发中心固定收益投行纪投资资产治理等部门具备研究力量侧重优势公司尝试研究
资源进行整合半年取较效果继续推动研究合作机制建设组织结构创新进步理研究体系加快研究业务融合完善部门间协调运作机制探索研发中心业务部门服务模式建立互动沟通渠道加强研究成果公司业务部门营业部推广力度研发中心业务部门提供研究支持逐步升引导业务开发参业务开发
重点行业实现突破树立研究品牌巩固现源板块研究力量增加实调研活动继续进行深研究加强业机构客户媒体间交流源领域研究突破口树立品牌研究员造公司特色研究品牌
加强研究团队建设半年进步引进研究业务骨干充实研究力量提升研究水
(三)购资产治理作突破口培育新赢利增长点
购资产治理业务半年工作重点摸索出套成熟业务运营模式找持续赢利点初步建立起支专业队伍明年规模发展做预备财务指标部门赢亏衡基础条件创造利润
1造购团队取市场先机
构建购业务专业团队着市场全流通时代市公司收购治理办法等配套法律政策出台新轮市场购重组规模兴起购业务成券商承销业务外投行重利润增长点购业务成公司实施集中突破专业化竞争策略业务突破方抢占市场先机快引进购业务专业采事业部制形式
组建购业务部门力争年底形成10左右购团队时建立逐步完善购业务部治理业务开拓制度推动购业务全面展开
探索购业务开拓模式目前购业务国开展没形成较成熟业务模式购团队积极探索适合身优势展业模式选择重点区行业积累批优质机构客户早介入企业资运作半年购业务启动工作重点业务探索项目储备明年发展基础
2推进创新资产治理业务
探索新型资产治理业务模式传统资产治理业务负债投资模式构成证券公司风险已行业摒弃新型资产治理业务转化财务顾问式理财服务券商提供专业投资建议客户帐户提供专业治理服务风险控制前提获取投资治理收益该模式属公司倡导风险中介服务收费业务创新资产治理业务严格风险控制前提公司承担较低风险零风险基础设计开发创新资产治理产品重点承诺保底定资产治理业务等
初步构建创新资产治理样化产品市场机会进行深入研究快速反应应市场推出股票投资申购新股等产品产品收费模式根客户情况采取收费制顾问式资产治理产品限售流通股托(担市公司股东投资顾问)基金销售等业务结合起通信托银行等机构合作开发规范化资产治理产品迅速建立逐步完善资产治理产品开发配套投资运作风险控制市场营销体系
重点储备开发市公司核心客户资源半年创新资产治理业务工作重点业务探索客户培育充分发挥部门员身资源优势时加强业务部门
协作非研究密切配合营业部现客户沟通时资产治理固定收益投行购等业务互动通客户提供综合理财方案实现客户综合开发半年资产治理产品开发方面实现突破更重积累批较高认度潜客户群体明年扩规模全面开展资产治理业务奠定基础
实现集合资产治理业务突破公司已完成集合资产治理产品设计前期工作半年争取快完成申报工作完善投资风控客户服务环节制度体系重视营销策划提前开展客户培育工作加快营业部销售培训销售组织集合理财产品推出做预备
(四)加强客户开发客户治理
客户公司发展基石着证券公司项业务交叉点越越客户金融服务需求越越客户综合开发力日渐成证券公司核心竞争力公司该项工作列集中公司资源半年重点开展核心工作
建立客户协作开发机制加强资源整合业务协作害建立完善机制总裁办公室作牵头部门加快推动相关项规制订工作业务协作方法流程利益分配等活动进行规范促进业务协作积极性协作效率通推行相关制度公司形成积极推荐客户资源项目线索氛围推动跨部门项目组合作开展客户营销综合服务
构建核心客户数库公司目前核心客户业务部门业务员单独进行治理维护客户信息存完整准确集中问题进行客户综合开发全方位服务带定障碍半年公司核心客户进行全面梳理建立总部级核心客户数
库通实施客户关系治理具体制度流程时解客户信息变化快速反馈客户需求
重点推进1区域1行业客户综合开发半年重点推动广西区源行业集中开发通积极国资委金融办等政府部门沟通行业协会合作举办专题研讨会区域行业优质市公司推介会担方政府财务顾问等方式进行区域行业重点开发开展公司级营销业务部门发掘潜客户寻找业务机会
(五)继续加强控治理提高治理水
半年总结准事业部实施验基础针存治理错位治理位现象认真分析成相应决策流程治理制度时优化调整进步加强治理提升治理水
1提高风险治理水推动业务发展
着新政策新产品断出台风险治理部门做传统业务风险控制时提前创新产品风险进行研究全面参业务流程设计操作监控提前揭示风险提升风险治理水体现推动业务职
2加强费控制完善财务核算
半年治理部门继续严格控制运营费杜绝超预算开支状况推行事业部制业务部门进步完善财务核算治理保障业务快速发展需
3继续实施科学治理优化业务流程
加强公司目标治理财务治理预算治理方面分析职决策治理提供支持启动流程优化工作公司现项制度规程进行系统梳理合理合规前提量减少流通环节提高信息传递治理沟通效率
(六)加强开发储备力度构建高素质专业化团队
进步完善准事业部制实施配套考核培训薪酬激励体系建设半年实施外部引进部培养相结合开发策略探索推行干部梯队培育计划旭日工程
干部梯队培育计划指加创新类引进力度尤产品设计营销推广技术开发保荐代表等高端时继续坚持公原通建立备干部梯队加部培训力度等方法位努力员工机会熟悉公司业务工作勤勉责长期服务公司优秀员工快成长起
旭日工程指年半年引进批高素质应届毕业生公司业务部门治理部门实通工作实践选拔逐步提升公司基层员整体业务素质
(七)积极推进治理商业贿赂专项工作
公司半年积极推进治理商业贿赂专项工作召开专项工作动员会开展治理商业贿赂进行全面动员组织学xxxx领导志讲话中国证监会关文件半年根公司治理商业贿赂专项工作实施方案该工作进入实质执行阶段:组织开展调研查纠阶段公司继续稳步推进项工作落实
(八)加宣传力度实施品牌战略
公司层面紧密结合公司发展战略重事项增资扩股业务创新业绩增长等重成绩紧密配合公司业务需业务进展积极时宣传公司业务部门通坛报告会交流会等形式推介专业服务品牌时专业媒体机构保持良关系增加公司曝光率帮助具独优势员工创建品牌提高行业知名度统筹规划点面结合树立公司欣欣荣蒸蒸日稳健诚信专业市场形象
xxxx年公司发展历程中害年公司发展承前启年半年面着难市场发展机遇巩固前期营业绩优势积极培育新利润增长点明年项工作稳固扎实基础全体国海励精图治奋勇拼搏定会迎公司xxx年跨越式发展
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