中国国际工程咨询—中国空空导弹研究院战略转型项目报告
- 1. 《中国空空导弹研究院企业发展战略研究》项目中期汇报中 国 国 际 工 程 咨 询 公司 撰稿人：余新海（上海财经大学）
- 2. 《中国空空导弹研究院企业发展战略研究》项目中期汇报 《中国空空导弹研究院企业发展战略研究》二零零三年八月报告框架讨论稿
- 3. 报告内容主要成果 空导院发展战略环境分析 宏观环境对空导院发展提供的契机 空导院内部环境分析 - 军品业务运营状况分析 - 民品业务运营状况分析 - 三产业务运营状况分析 - 支撑资源现状分析 国内外军工高科技集团发展战略的借鉴意义 - 国内军工集团战略转型思路 - 国外知名军工集团的发展战略 空空导弹研究院企业发展战略目标体系设计 空空导弹研究院总体战略设计 - 军品业务发展战略设计 - 民品业务发展战略设计 - 三产业务发展战略设计 - 空导院发展战略支撑资源设计
- 4. 报告内容主要成果 空导院发展战略环境分析 空导院内部环境分析 - 军品业务运营状况分析 - 民品业务运营状况分析 - 三产业务运营状况分析 - 支撑资源现状分析 国内外军工高科技集团发展战略的借鉴意义 - 国内军工集团战略转型思路 - 国外知名军工集团的发展战略 空空导弹研究院企业发展战略目标体系设计 空空导弹研究院总体战略设计 - 军品业务发展战略设计 - 民品业务发展战略设计 - 三产业务发展战略设计 - 空导院发展战略支撑资源设计 宏观环境对空导院发展提供的契机
- 5. 宏观经济环境的变化对 014战略变革提出了相应的要求军品市场发展趋势国防军工企业发展产业政策市场运行机制的改革市场竞争压力下，军工企业未来发展面临着机遇和挑战业务发展战略、核心能力培育战略是企业竞争优势提升的保证
- 6. 宏观制度因素为014发展军品创造了良好的发展环境 外 部 宏 观 环 境 变 化 因 素 对军工企业影响的传导机制 变化程度 影响程度 优 先 顺 序 全行业的市场化运作趋势 对传统军工企业扭曲发展路径的矫正效应 剧烈 大 1 国外军工行业发展环境的变化 军民两用技术成为主流 政府对于军工企业的管制放松 政策瓶颈有所消除 国家对于军工企业战略转型的政策支持 上级主管部门鼓励企业市场化运作 政府采购行为的规范化 国家对于军工产品进出口、技术 合作等方面的政策壁垒有所消除 国家防务战略的调整变化 对于军工企业发展的诱导效应 稳定 中 3 注：优先顺序是把此页的经济技术因素和前面宏观制度因素综合考虑所进行的排序政策瓶颈取消后的润滑效应稳定2对于中国军工行业发展的示范效应稳定中5
- 7. 经 济 环 境 国家军费调拨稳步增长 财政支持的 稳定效应 稳定 中 7 军工产品出口方兴未艾 由出口潜力决定的市场半径扩大效应 过渡 中 6 军品生产信息化的趋势 对于军、民品生产的联动效应 剧烈 大 4 军工产品的大波动需求变化 军工企业产品组合的熨平效应 稳定 小 8 对军工企业影 响的传导机制变化 程度影响 程度优先 顺序经济技术变化因素经济技术因素的变化，为014进行技术升级、以全球化的视角看待军品市场提供了契机注：优先顺序是把此页的经济技术因素和前面宏观制度因素综合考虑所进行的排序
- 8. 与其他军贸市场不同，未来导弹军品市场的发展潜力巨大,014面临 着良好的发展机遇中国年度国防费用占GDP 比重逐年上升比重% 国防费用中军队装备费用金额逐年上升年度 亿元 据《英国防务系统周刊》报道，空空导弹市场将稳定增长：今后10年内，空空导弹（AAM）贸易额将达到120亿美元。在此期间，各国将总共生产50455枚导弹 。为达到同样的防空能力，相对于直接改进战斗机性能，改进空空导弹性能的费用只是前者的1/4，因而军品市场对精确制导航空炸弹的需求将不断扩大。CAGR: 8.64%CAGR: 21.43%Source:根据相关统计数据整理、计算
- 9. 国内军品市场运行机制初步形成，军品产品市场的竞争将逐步加剧军品市场竞争机制初步建立军工产品进入壁垒正逐步减少 军工企业垄断经营的局面将会逐步打破，竞争必将加剧控制经营风险、实现持续发展是军工企业未来发展的重点激烈的市场竞争要 求014进行业务、市 场开拓，培育企业 核心能力
- 10. 军民两用技术是国际国防科技工业的主流，国家政策鼓励军工企 业开展军民两用技术创新国家产业发展规划军工技术特长立足高科技产品原有产品结构调整军民分线管理质量控制、保证资产重组知识创新产品创新政策支持《关于建设国防科技工业创新体系和实施军民两用技术创新工程的纲要》
- 11. 报告内容主要成果 空导院发展战略环境分析 宏观环境对空导院发展提供的契机 - 军品业务运营状况分析 - 民品业务运营状况分析 - 三产业务运营状况分析 - 支撑资源现状分析 国内外军工高科技集团发展战略的借鉴意义 - 国内军工集团战略转型思路 - 国外知名军工集团的发展战略 空空导弹研究院企业发展战略目标体系设计 空空导弹研究院总体战略设计 - 军品业务发展战略设计 - 民品业务发展战略设计 - 三产业务发展战略设计 - 空导院发展战略支撑资源设计 空导院内部环境分析
- 12. 014拥有较好的发展资源，但资源整合能力尚需提高，提高业务组合水平和核心能力的培育是企业发展战略的重点现有业务组合的协同效应不佳核心技术转为企业核心能力较差发挥核心业务的技术、市场协同效应影响企业竞争优势的提升企业核心能力对企业竞争优势提升的作用
- 13. 空导院初步形成以军品研制生产为中心，军品、民品、三产分业经营的局面军品收入47%事业费 2.75%民品收入20%科研经费收入22%三产部收入12.62% 2000～2002年014 各业务平均产值收入比例图 生产部、发控所、发展部是014军品相关收入的主要创造单位卓航、机电公司的民品生产处于较好的经营状况，其他民品经营风险较大2002年有其他经营收入2000万，由于2001年没有该项收入，所以没有统计。 Source ：根据《军品科研生产能力调整实施方案》数据整理、计算三产发展历史包袱较重，未来发展亟需协调相关利益主体，理清发展思路
- 14. 014空导院净利润额（结余总额）万元CAGR:23.77% 2000利润按照东区和西区利润计算,2001后依据合并报表数据014各类业务的销售毛利率％空导院的整体经营利润稳步上升，但是业务盈利能力尚待提高各类业务平均销售毛利率6.64% 科研的收入基本上不足以抵消科研支出，因此在统计中，军品的销售成本包括一些研发成本。而民品销售毛利率较高主要是由于一些成本没有统计进去；其他收入主要是院里和下属企业的交易。Source ：根据财务报表数据整理、计算
- 15. 数据来源：年度财务报表空导院资产负债率%财务能力稳健，可为未来战略扩张财提供较大的财务杠杆空间，但是短期资金周转管理需要采取一定的加强措施空导院2000～2002年的流动比率 流动比率是企业短期能力偿债能力的一个考核指标，一般认为生产性企业合理的最低流动比率应该是2。装备费用一般不会成为呆账，但是经常会出现一定程度的迟延，因此空导院可以大胆利用相应的财务杠杆，协调不同资金的使用，减少资金成本资金管理、资本运营应该是空导院下步应该考虑的重要战略Source ：根据财务报表数据整理、计算
- 16. 报告内容主要成果 空导院发展战略环境分析 宏观环境对空导院发展提供的契机 空导院内部环境分析 - 民品业务运营状况分析 - 三产业务运营状况分析 - 支撑资源现状分析 国内外军工高科技集团发展战略的借鉴意义 - 国内军工集团战略转型思路 - 国外知名军工集团的发展战略 空空导弹研究院企业发展战略目标体系设计 空空导弹研究院总体战略设计 - 军品业务发展战略设计 - 民品业务发展战略设计 - 三产业务发展战略设计 - 空导院发展战略支撑资源设计 军品业务运营状况分析
- 17. 空空导弹领域内，目前只有空空院与航天八院两家供应商，空空院在市场的产品竞争中具有全方面的优势项目八院中国空空导弹研究院产品名称PL-11PL-5系列PL-8系列PL-12PL-90制导方式雷达半主动红外红外雷达主动红外射程45km16km16km80km6km弹径203mm127mm160mm203mm90mm弹重220kg83kg121kg197.7kg20kg引信无线电红外无线电无线电激光战斗部破片破片破片离散杆离散杆最大过载3535g40g38g20g生产能力100150200100100产品价格45.8万元88万元48万元Source:根据专家意见及相关资料整理
- 18. 作为空空导弹市场的潜在进入者，航天二院和三院尚有部分关键技术有待突破，只可能采取差异化的策略进入个别细分市场 机载发射技术 机载火控技术 主动雷达制导技术 在YJ-91导弹研制生 产中已突破了冲压发 动机技术和反辐射导 引技术 三院已掌握的 导弹关键技术引战配合技术 导弹抗过载技术 其他减少导弹尺寸、 质量的相关技术 三院有待突破 的关键技术优势 主动雷达制导技术 防空导弹武器引 战配合技术 空空导弹的其他 一些产品技术 二院已掌握的 导弹关键技术 机载发射技术 机载火控技术 其他减少导弹尺寸、 质量的相关技术 二院有待突破 的关键技术优势 有可 能进 入的 细分 市场远程反辐射空空导弹新一代主动雷达制导空空导弹有可 能进 入的 细分 市场
- 19. 国别中国美国俄罗斯台湾法国产品名称PL-12AIM-120AA12天剑-2MICO制导方式惯导+指令制导+主动雷达末制导射程80km75km65km50km55km弹径203mm178mm200mm203mm170mm弹重197.7kg157kg175kg190kg110kg引信无线电无线电激光引信无线电无线电战斗部2423kg22kg40kg12kg最大过载38g40g35g25g生产能力100500150尚未投产150产品价格50万美元55万美元67.1万美元37.28万美元良好的性能价格比，保证了014在国际空空导弹市场中具有一定的竞争力Source:根据专家意见及相关资料整理
- 20. 空导院目前在在主导业务领域处于国内领导者的地位红外导引头、 主动雷达导引头 复合制导技术、 引战配合技术 装配调试技术 导弹装配调试技术 技术优势批量较大，单 位成本中固定 成本比例较低 成本优势 与飞机设计所、火控 研究所、航电研究所 同处于一个集团，协 作关系较为融洽 协作关系优势客户关系优势近年的研制任务除了 的PL12后延外，其他 型号的研制任务均按 时完成，在军方有良 好信誉 空空导弹除了PL11由航天八院研制外，所有的空导型号均由014所研制生产。 我国的导弹发射架的80%由014生产，所有的发控盒均由014所垄断014所是空空导弹、导弹发射架的市场领导者Source:根据专家意见整理
- 21. “关键在手、两头在内、中间在外”的军品发展思路，保证空导院可以占据主导业务领域的产业价值链高端，短期内很难受到竞争者的威胁 导弹的引导部和发射架的发控盒相当于各自产品的大脑智能部分，014所掌握了空空导弹与导弹反射架的关键技术，对价值链高端的占据使014获得了产品的高附加价值部分。 对关键技术的研发优势以及对最后成品的垄断，使014所在生产协作体系中处于主动位置，能够以我为主，选定有利的外协单位。 火控部发动机导引部发射架大梁其他配套零件发控盒技 术 难 度 大空 空 导 弹导 弹 发 射 架附 加 价 值 高附 加 价 值 高技 术 难 度 大014所的优势领域014所的优势领域
- 22. 聚焦主导产业价值链，加强对配套业务的控制，在精确制导武器领域内进行适当多元化，是014军品今后业务发展的方向
- 23. 报告内容主要成果 空导院发展战略环境分析 宏观环境对空导院发展提供的契机 空导院内部环境况分析 -军品业务运营状况分析 - 三产业务运营状况分析 - 支撑资源现状分析 国内外军工高科技集团发展战略的借鉴意义 - 国内军工集团战略转型思路 - 国外知名军工集团的发展战略 空空导弹研究院企业发展战略目标体系设计 空空导弹研究院总体战略设计 - 军品业务发展战略设计 - 民品业务发展战略设计 - 三产业务发展战略设计 - 空导院发展战略支撑资源设计 民品业务运营状况分析
- 24. 民品公司产品经营多元化，发展规模小，主业不突出 四个民品公司资产合计2亿，对设备生产企业而言，规模普遍偏小2002年民品公司销售收入总额（万元）六类产品四类产品四类产品聚酯产品4家民品公司共经营着15种不同的产品，产品之间技术、市场关联不大民品公司平均每类产品销售额为1170万元，没有一类产品销售额占据绝对主导地位产品种类数Source ：根据财务报表数据整理、计算
- 25. 军方客户一般市场客户军品技术高科技技术测控技术、 软件集成、 集成机柜、 高压器源器件氮气增压 提纯设备GSU 光技电类 系统集成、 安防工程网络化、 车载GPS、 通讯产品 一般技术茶包机、 水下切片机、 聚酯产品 电涡流测控机、 电涡流减缓器 主要是东区民品的产业选择主要是西区民品的产业选择东区民品产业选择主要依托军品资源，西区民品主要面向市场， 但是呈现不同的技术层次014四家民品公司产品种类分类图
- 26. 依托军品资源、高科技开发的民品：产品附加值高，经营状况较好2002年民品公司销售利润率卓飞公司的军品利润占全部利润92.02%卓航公司的产品开发、销售基本上是依托014先进的品牌、军品技术等资源卖给军方的GSU以及控制电涡流高科技技术是机电厂经营利润稳定的保障卓航、机电公司产品的利润创造能力、业务增长空间要比其他民品强%Source ：根据访谈记要数据整理、计算
- 27. 行业波动大，没有抢占高端产品市场是聚酯类相关产品经营风险 较大，利润低的主要原因 11000万2500万1500万2000年2001年2002年聚酯化纤行业，两年一个波动原料进口对外依赖度为70%低价格变化过快服务于聚酯产品的水下切机市场波动大江浙民间化纤投资逐步增加，化纤产业投资逐步成熟，化纤行业是个规模经济致胜的行业聚酯生产缺乏规模优势合同金额CAGR:-182.5%聚酯产量仅占全国 产量的0 .22%；劳动 成本未能有效降低 尚未占领高端市场 2001年亏损500万， 今年已经亏损100万＋
- 28. 民品公司拥有较多的研发资源，技术开发能力较强抢占高端产品市场，较多产品技术处于国内市场领先地位技术研发人员占员工比例卓飞公司博士4位，硕士20位，大学生80位各公司员工平均年龄大约都在30～35岁左右测控技术、电涡流测技术主要抢占高端客户市场VXI技术集成：90年代先进的测控技术美国软件商安捷仁公司科技合作伙伴关系茶包机、水下切片机技术水平位于国内龙头地位机电一体化设计技术、高压汽源技术、目标模拟技术在业内处于领先地位百分比%Source ：根据访谈记要数据整理、计算
- 29. 民品产品市场开拓难度大，公司的市场开拓能力也比较薄弱市场营销人员所占比例（ % ）卓航、卓飞公司的军品市场开拓必须依托空导院的品牌等资源重技术、轻市场市场运作是民品公司较突出的薄弱环节受全国袋装茶消费少习惯影响，茶包机国内市场推广难度很大由于业务相差太大，民品部无法对各民品公司开拓提供统一的支持平台军品市场日趋市场竟标运作，企业市场运作要求较高的资质和良好的企业品牌Source ：根据访谈记要数据整理、计算
- 30. 民品公司运作机制已经初步理顺，具备一定的市场运作制度基础空导院51%职工持股49%卓航公司股权结构空导院80.8%职工持股会19.2%卓飞公司股权结构空导院50%职工持股会39.8%村委会19.2%南锋机电股权结构空导院50%职工持股会30%村委会20%聚酯公司股权结构员工持股会已经失去法律意义，民品公司经营者、员工持股已经成为改制方向民品部未来重点的改革的重点是基于员工劳动关系的转移，进一步规范公司治理总经理、副总、公司员工以及空导院职工可持股比例为：9：6：3：1性质上仍然是国有控独资股混合股权的机构初步形成混合股权的机构初步形成民品公司已经初步建立现代企业制度，基本实现业务、人员、资产实现分离Source ：根据访谈记要数据整理、计算
- 31. 报告内容主要成果 空导院发展战略环境分析 宏观环境对空导院发展提供的契机 空导院内部环境分析 -军品业务运营状况分析 -民品业务运营状况分析 - 支撑资源现状分析 国内外军工高科技集团发展战略的借鉴意义 - 国内军工集团战略转型思路 - 国外知名军工集团的发展战略 空空导弹研究院企业发展战略目标体系设计 空空导弹研究院总体战略设计 - 军品业务发展战略设计 - 民品业务发展战略设计 - 三产业务发展战略设计 - 空导院发展战略支撑资源设计 三产业务运营状况分析
- 32. 三产实体业务市场化程度低，规模小，主业不突出对外创收对内创收内部价格结算市场价格结算宇锋: 350万物二公 司：对外 无创收度假村 260万航空城 2500万航建公司 1600万运一公司 550万物一公司 550万东区 幼儿园 160万印刷厂 100万航空实 业180万如何理顺内部核算体系，注重主业整合是三产未来发展的关键创收来源Source ：根据《军品科研生产能力调整实施方案》数据整理、计算运 二 公 司内部收入160万对外创收40万西 区 医 院职工医疗费180万对外创收450万东区 医院对外创收80万圈内数值代表部门对内、对外的创收收入总计
- 33. 三产主体历史包袱、负担较重，生产转型难度较大企业办社会的产物，社会后勤的转移物业公司、医院、幼儿园承担着与职工生活密切相关的业务，但是这些活动尚未独立核算空导院冗余人员的转移，人力资源难题流到三产的员工都是空导院其他部门不合适的员工，适合三产部门发展的员工很难聘到员工社会福利负担的转移员工身份转变，这些员工的养老、保险等社会福利统筹问题必须解决过多的职责转移到三产部三产部承担着绿化，环境卫生，防汛，人防，抗震等较多职责，但是对三产部发展规划指导的权限有限
- 34. 三产主体公司的运营体制还未健全，缺乏相对规范的公司治理空导院并未控制航空城、塑钢窗厂的股份，已经无法对其实施法律控制独立核算公司员工持股分散，员工持股会很难保证中小股东的利益三产部目前只能对下属企业实施一定的沟通协调的作用，无法支配企业利润分配等核心职能空导院领导对三产的生产经营保持着一定的控制、管理权，但是管理者容易缺位容易产生内部人 控制，无法保证公 司长期的持续运营三产公司中（包括塑钢公司）独立注册、核算公司有7家 ，空导院内部企业有8家
- 35. 报告内容主要成果 空导院发展战略环境分析 宏观环境对空导院发展提供的契机 空导院内部环境分析 -军品业务运营状况分析 -民品业务运营状况分析 -三产业务运营状况分析 国内外军工高科技集团发展战略的借鉴意义 - 国内军工集团战略转型思路 - 国外知名军工集团的发展战略 空空导弹研究院企业发展战略目标体系设计 空空导弹研究院总体战略设计 - 军品业务发展战略设计 - 民品业务发展战略设计 - 三产业务发展战略设计 - 空导院发展战略支撑资源设计 支撑资源现状分析
- 36. 虽然拥有核心技术，但是企业现有的内部管理水平还不能有效地推进企业核心能力的培养、提升 现有军品与主导民品之间的技术协同差，企业不同业务还不能进行有效的知识共享 公司内部的资源管理、项目管理存在欠缺，已经成为企业形成有效核心能力的瓶颈企业的核心技术无法转化为持久的核心能力 核心能力是一组贯穿公司所有业务，并能从中拓展出新业务，能够产生价值的、独特的、稀缺的、难以转移的综合组织能力。
- 37. 项目管理存在的问题较多，已经成为制约企业形成核心能力的瓶颈方案论证L阶段方案F阶段立项初样研制c阶段正样工程s阶段d阶段军方支持定型靶试院里总体室和行政总师协调型号总师的权力比较有限，人财物的调配权力不能到位，致使潜在的效率改进无法实现；计划处负责军品的营销工作型号总师行政总师 主管软件副总师主管质量副总师项目总师项目助理型号立项后，型号管理的主要流程质量工艺生产科研型号开发全过程沟通、协调整个型号项目管理过程中，沟通协调的环节过多，决策信息在传递过程中的失真程度严重，项目管理水平亟需规范化。
- 38. 人力资源管理、配置不佳，使公司核心能力的形成成为无根之木 缺乏客观有效的人力资源能力和绩效评估体制，不能创造员工公平竞争、 发展的工作环境 空导院现有的人力资源管理体制没有形成有效的激励效应，使企业核心能力的形成成为无根之木尚未形成现代化的人力资源管理体制，缺乏人力资源战略规划引进、留住高级人才措施不力，民品公司技术人员的回流严重
- 39. 报告内容主要成果 空导院发展战略环境分析 宏观环境对空导院发展提供的契机 空导院内部运营状况分析 -军品业务运营状况分析 -民品业务运营状况分析 -三产业务运营状况分析 -总体支撑资源现状分析 国内外军工高科技集团发展战略的借鉴意义 - 国外知名军工集团的发展战略 空空导弹研究院企业发展战略目标体系设计 空空导弹研究院总体战略设计 - 军品业务发展战略设计 - 民品业务发展战略设计 - 三产业务发展战略设计 - 空导院发展战略支撑资源设计 国内军工集团战略转型思路
- 40. 国内军工企业已经开始逐步适应市场机制，理顺不同业务发展重点，培育企业的核心竞争能力，并积极通过资本市场进行战略扩张我国的军工企业业务庞杂，普遍包括军、民、三产，主营业务不突出，管理上多头并进理顺不同业务发展重点，培育核心竞争力在市场竞争压力下，我国各类军工企业都要逐步面向市场化运作发挥企业的比较优势进行业务拓展，适应市 场机制随着市场化程度的加深，资本市场对于军工企业的投融资、规范运行以及战略扩张的意义重大利用资本杠杆，战略扩张资本化运作
- 41. 我国军工企业的业务范围普遍涵盖了军品、民品、三产，军品、民品如何协调发展，进而形成企业核心能力是军工企业共同面对的一个问题大型国有军工企业“企业办社会”的传统模式员工冗员多，企业承担了较多社会责任 确定有竞争优势的业务组合，提升、培育企业的核心能力，是军工企业改革的重点军工企业普遍经营三产，从事餐饮、酒店、证券、贸易等行业
- 42. 我国许多军工企业正在进行面向市场化的改革，对由于历史原因造成的传统扭曲发展路径进行矫正传统军工领域高度的计划经济模式 军工企业在市场中的自生能力差 政府所倡导的全行业大规模的“军转民”战略 国家统购、统销，资产利用率低军工企业逐渐依据市场需求调整产品结构
- 43. 在市场竞争压力下，国内各种类型的军工企业逐步适应市场机制，能够依照市场价格信号进行市场业务的扩展企、事业体制混合的紧密型军工企业 部分不完全改制的军工企业，资产、技术的通用性强，如哈飞、西飞等 受市场因素的影响加强松散联合的垄断型军工集团 以中国十大军工集团为代表的特大垄断性企业 政府干预逐渐减弱，正积极面向市场改革企、事业体制混合的松散型军工企业 部分不完全改制的军工企业，资产、技术的专用性强 逐步进行市场化的改革 基本退出军品领域的市场化运作企业 民品市场容量大的军工企业为主，如长虹、长安等 基本上以市场价格信号进行经营决策产品相关 多元化 产品不相 关多元化 市场驱动 政府战略驱动 市场化运作的趋势加强
- 44. 一些运作较好的军工企业已经通过买壳上市、优质资产置换、IPO等方法上市，战略扩张资本化已经成为国内军工企业扩大规模、发展新兴业务、进入战略行业的重要手段主要军工上市公司 上市途径 上市后的发展战略 1、西飞国际 以主发起人的身份进行IPO 原有主营产业领域的高端化 2、哈飞股份 3、航天科技 4、成发科技 强化原有核心业务 5、贵航股份 6、三佳模具 7、航空机电 向其他高成长性产业渗透 8、火箭股份 通过资本运作买壳上市，将优质资产置入壳公司 通过资产重组促使公司主营产业领域的转换 9、浙江中汇 10、PT北旅
- 45. 报告内容主要成果 空导院发展战略环境分析 宏观环境对空导院发展提供的契机 空导院内部环境分析 -军品业务运营状况分析 -民品业务运营状况分析 -三产业务运营状况分析 -支撑资源现状分析 国内外军工高科技集团发展战略的借鉴意义 -国内军工集团战略转型思路 空空导弹研究院企业发展战略目标体系设计 空空导弹研究院总体战略设计 - 军品业务发展战略设计 - 民品业务发展战略设计 - 三产业务发展战略设计 - 空导院发展战略支撑资源设计 国外知名军工集团的发展战略
- 46. 国外先进的高科技军工集团并没有明显的军品民品之分，而是大力发展军民两用技术，并注重利用军品技术开拓民品市场，发挥技术、业务协同效应 军品营业额占集团全部营业额的比重国外主要的高科技军工集团的产品结构中，民品都占一定的比率民品率与这些大公司的规模没有必然联系Source:根据相关统计数据整理、计算
- 47. 市场机制因素、公共决策影响因素以及路径依赖因素是驱动国外高科技军工集团战略转型的主要动因 市场机制因素 路径依赖因素 产品需求弹性 军用 产品 民用 产品 洛克希德-马丁公司 Y/s 美国波音 公司 M Y/q.s 英国BAE系统公司 Y/s 美国雷声 公司 Y/s 公共决策影响因素价格机制传导顺畅程度 资本市场利用程度 政府集中采购所占比例 政府国防招标的规范程度 政府对公司研发的资助程度 资产对于军用的专用性程度 在军、民用两个领域中的转换程度 是否和政府缔结了长期的合同关系 美国诺思--罗普格鲁曼公司 Y/s 通用动力 公司 Y/q.s 法国泰利丝集团 Y/s 欧洲航空航天防务公司 Y/s 公司 指标
- 48. 参照国外主要军工企业的发展历程，市场影响因素、公共决策因素、路径依赖影响因素与民品化率之间有一定的关系 主要的战略 转型模式 通用动力公司 军、民品相关领域的协同化战略 指标 公司 市场影响 因素指数 公共决策影响因素指数 路径依赖影响因素指数 民品 化率 美国洛克希 德马丁公司 4 8 8 0.06 美国波音公司 6.5 5 3 0.67 英国BAE系 统公司 6 7 6 0.24 美国雷声公司 5 7 6 0.29 美国诺思-普格 鲁曼公司 6 7 6 0.31 6 7 5 0.31 法国泰利丝 集团 6.5 5 5 0.39 欧洲航空航 天防务公司 6.5 5 4 0.80 核心领域聚集化战略 外延型的产品收发战略 外延型的产品收发战略 军品领域的全面多元化战略 保持核心优势的需求导向型战略 相关领域的协同化战略 主要的战略转型模式注：在上表中，前三个影响因子按照前图所标三种图标，按照影响程度从小到大分别赋值1、2、3加总得出。（其中产品弹性系数按照相等权重加总军、民品的相应赋值；Y/s 、Y/q.s代表与政府关系很稳固、一般稳固，分别赋值为2、1）相关领域的多元化战略
- 49. 对于国外主要的高科技军工集团，市场机制发挥的效用越大，政府公共决策过程越不规范，其涉足民品领域的动机越大 其中圆圈红色区域所占圆周比率代表相应八家国外主要高科技军工集团的民品产出比率 市场因素通过价格机制的传导程度、资本市场的利用程度与产品需求弹性三个指标来衡量 公共决策因素通过政府集中采购占产品比例、国防招标中的规范程度与政府对公司研发的资助程度三个指标来衡量 近似的，市场影响因素指数越大，民品比率越大近似的，政府公共决策影响因素指数越大，民品比率越小
- 50. 路径依赖因素的影响力越大，国外主要高科技军工集团涉足民品领域的动机越小 其中圆圈红色区域所占圆周比率代表相应八家国外主要高科技军工集团的民品产出比率 路径依赖影响因素通过资产专用性、在军民两个领域的转换程度与是否与政府缔结了长期的合同关系三个指标来衡量） 具体而言，军工企业的资产通用性越强、历史上在军品两个领域的转换程度越不频繁、与政府缔结的合约关系越稀松，其涉足民品领域的动机越大。近似的，市场影响因素指数越大，民品比率越大近似的，路径依赖影响因素指数越大，民品比率越小
- 51. 国外高科技军工集团一般根据企业自身的资源与产业状况来决定企业发展的模式，注意企业经营诸要素与发展模式之间的匹配 发展模式 指标 核心领域聚焦化发展模式 军、民相关领域的协同化发展模式 军品领域的多元化发展模式 主导产业链的纵向一体化发展模式 微 观 企 业 资 源 研发能力 拥有对于核心技术的强大研发能力，技术的进入壁垒高 强大的技术转化能力 对研发能力的要求能力一般 要求企业掌握最终产成品的关键技术 管理协调 能力 业务领域单一，对管理协调的要求一般 要求高，能够面对市场价格信号对企业经营进行及时调整 有一定要求，需要对资源在不同业务领域中进行配置有一定要求，需要对企业前后向的物流、信息流进行协调财务支持 定单稳定，对企业的财务能力要求不高 要求有一定的现金流，以应付市场需求波动 多元化投资要求企业使用财务杠杆，低成本融资 对财务能力的要求一般 知识共享程度 核心业务领域共享同一知识平台 军、民领域产品的知识共享程度高 业务关联性不大，共享程度一般 对前后流程的知识衔接有一定要求
- 52. 提供“集成化”服务，培育企业核心能力，是国外高科技军工集团构筑竞争优势的重要战略公司 核心能力 美国洛克希德马丁公司 在航天、战略导弹电子信息系统以及航空和航天技术领域全面领先的技术开发能力 与国防部门良好的关系，美国三大NASA合同承包商公司之一 美国波音公司 在民用及军用飞行器领域全面的技术及制造优势 与国防部门良好的关系，美国三大NASA合同承包商公司之一 英国BAE系统公司 在航天航空以及配套电子系统领域强大的技术优势 政府对于研发的大力支持 美国雷声公司 公司在军用与商务电子、商用航空工业和特种任务飞行器制造业、工程技术与建筑业三个领域拥有核心技术，这些技的研究成果为公司提供了巨大的创新空间。 美国三大NASA合同承包商公司之一 美国诺思罗普格鲁曼公司 对军用飞行器研发和制造的强大整和能力 通用动力公司 在坦克、弹药、军械领域拥有强大的技术及生产优势 法国泰利丝集团 军用电子设备的设计、生产、销售以及维护 广泛而有效的战略联盟关系 欧洲航空航天防务公司 公司在军用与民用飞机制造、运载火箭、导弹系统、空间技术和国防电子产品方面拥有相当的技术制造优势，同时也是全球领先的商用运载火箭和全球卫星供应商。 在欧盟全球战略体系中的重要位置 Source:根据www.defenceonline.com网站数据整理、计算
- 53. 国外军工高科技集团擅长资本扩张战略，通过跨国、跨领域的大规模兼并、合并，实现生产资源的快速对接和整合 。 公司 为获取战略优势所进行的主要合（兼）并 美国洛克希德马丁公司 1995年，由两家全球领先的军工企业Lockheed 公司与 Martin Marietta 公司合并而成 欧洲航空航天防务公司 1999 年，法国宇航-马特拉公司西班牙航空制造公司和德国戴姆勒-克莱斯勒宇航公司(DASA)宣合并而成。 英国BAE系统公司 2002 年，公司由英国航空航天公司和马可尼电子系统公司合并而成。 美国雷声公司 1994 年，比奇飞机公司和雷西昂商务喷气飞机公司合并成立雷声飞机公司。 美国诺思罗普格鲁曼公司 1994 年，由诺思罗普公司(Northrop)购并了格鲁曼公司(Grumman Corp)而成。 1994 以后，公司又通过并购的方式，完成了对新兴战略业务领域的进入。 通用动力公司 通过对有核心技术的中小公司的收购、兼并，快速进入了航天、信息集成等新兴战略领域。 美国波音公司 1996 年收购了罗克韦尔国际公司的防务和空间分部，1997 年8 月兼并麦道公司。 法国泰利丝集团 1957 年泰利斯集团兼并了法国无线电公司(SFR) 近年来，与Phillip等公司达成了战略联盟关系 Source:根据www.defenceonline.com网站数据整理、计算
- 54. 报告内容主要成果 空导院发展战略环境分析 宏观环境对空导院发展提供的契机 空导院内部运营状况分析 -军品业务运营状况分析 -民品业务运营状况分析 -三产业务运营状况分析 -总体支撑资源现状分析 国内外军工高科技集团发展战略的借鉴意义 -国内军工集团战略转型思路 -国外知名军工集团的发展战略 空空导弹研究院总体战略设计 - 军品业务发展战略设计 - 民品业务发展战略设计 - 三产业务发展战略设计 - 空导院发展战略支撑资源设计 空空导弹研究院企业发展战略目标体系设计
- 55. 洛阳空导院使命 在军品领域中巩固空空导弹业务，围绕精确制导技术进行军品延伸，将空导院发展为我国精确制导武器的研发和制造中心，成为我国国防科研生产领域中一支不可或缺的重要力量。 大力拓展军民两用技术，引入市场观念，创造良好的社会和经济效益，使企业最终发展为一家军民结合、快速发展、创造卓越的高科技产业集团。洛阳空导院的企业使命
- 56. 洛阳空导院的企业宗旨洛阳空导院宗旨 以空空导弹为企业立身之本，以军民两用技术为企业发展之源，寓民于军，依托军品带动民品发展；在核心业务领域成为同行业的领导者。 提升企业研发能力，强化技术转化能力，在军、品两个领域构筑技术进入壁垒，占据产品价值链高端的战略地位，通过不易模仿的核心竞争力获得持久的市场优势。
- 57. 洛阳空导院的总体战略目标洛阳空导院总体战略目标 在5----10年的时间里，保持较高的增长速度，通过战略转型、资本运作，借助资本市场实现生产资源的整合和战略业务领域的快速扩张，把空导院从一个准事业编制的传统军工企业改造成能够按照市场机制灵活运作的现代高科技产业集团。
- 58. 洛阳空导院的竞争战略目标洛阳空导院竞争战略目标 依托军品发展民品，积极将军品核心技术向相关民品领域延伸，争取在所涉足的业务领域中构筑起一定的技术壁垒；通过企业运作中生产、技术、市场营销等方面的相互协调，使公司的各项业务在价值链上形成有价值的战略匹配关系。 积极利用资本市场，快速进行生产资源的整合；采用战略联盟方式优势互补，逐步使公司掌握能够适应民品市场运作的管理模式与组织架构。
- 59. 报告内容主要成果 空导院发展战略环境分析 宏观环境对空导院发展提供的契机 空导院内部环境分析 -军品业务运营状况分析 -民品业务运营状况分析 -三产业务运营状况分析 -支撑资源现状分析 国内外军工高科技集团发展战略的借鉴意义 -国内军工集团战略转型思路 -国外知名军工集团的发展战略 空空导弹研究院企业发展战略目标体系设计 -军品业务发展战略设计 - 民品业务发展战略设计 - 三产业务发展战略设计 - 空导院发展战略支撑资源设计 空空导弹研究院总体战略设计
- 60. 高科技军工集团主要有四类发展模式 国外军工企业发展模式示意图 核心领域聚焦化 主导产业链的纵向一体化 军品领域的多元化 军、民相关领域的协同化 发展模式
- 61. 利用企业核心技术在军、民两个领域的通用性，使企业的市场势力向相关民品领域延伸。 企业扩张中，内部积累和横向一体化并重。 发展模式 不同发展模式的具体内容 核心领域聚焦化 通过业务重组、资产剥离等方法，将企业资源聚焦于原有主导业务领域的价值高端部分，继续强化在传统领域的优势。 这些业务领域大多市场容量大且进入壁垒高，具有可以共享的知识平台。 主导产业链的纵向一体化 军品领域的多元化 通过兼并、合并等资本运作，从原有的主导产业链向技术关联不强的其他产业链延伸。 一般而言，企业原有业务领域的发展已经进入了成熟或衰退阶段，市场拓展空间不大。 通过对产业链前向的零部件和配套电子、仪表等设重要元件的控制，来使生产、研发的协调性更好。 企业所在的主导产业链要求前后向业务流程的配套性较强军、民相关领域的协同化 不同发展模式的具体内容也发展侧重点也有所不同
- 62. 军工企业选择何种发展模式，与其所在产业的具体状况有较强的相关性 发展模式一 核心领域 聚焦化 发展模式二主导产业链的纵向一体化 发展模式三 军品领域的 多元化 发展模式四 军、民相关领域的协同化 所 在 产 业 状 况产业发展阶段 新兴或成熟领域，有一定的市场发展空间 要求所进入的民品领域具有一定的市场潜力 原有产业领域已经进入了成熟或衰退阶段，要求拓展新增长点 产业链主导环节的发展进入成熟阶段 市场容量 市场容量大 民用产品的市场容量大 原有业务领域的市场容量趋于饱和 最终制成品具有一定的市场容量 与新进入产业领域的协同程度 N 技术协同为主 协同程度高 客户协同为主 不存在必然的技术协同关系 协同要求一般 但对生产各个环节的配套协调性要求高 资产、技术的专用性程度 专用性程度高 进入其他领域有一定的转换成本 资产、技术的通用性强 易于在民品领域延伸 资产、技术的专用性程度一般 资产、技术有一定的专用性 为防止产业链上下游环节的要挟，有必要进行一定程度的纵向一体化 指标模式
- 63. 组建高科 技军工集团理顺企业内 部产权关系空导院未来发展的战略的思路企业竞争优势的持续提升军品、民品业 务发展战略的 合理定位
- 64. 内部资源、产业状况与路径依赖因素决定了混合发展模式对于014较为适合企业总体资源状况 技术与资产：具有一定的专 用性，研发能力相对国内同行 领先，技术在精确制导武器领 域具有较大的可伸性。 客户关系：主导产品的需求方都 为军方的相应采购部门，可以充分 利用垄断的客户资源进行市场 拓展。 企业内部资源：形成了相对成 熟的质量控制体系；拥有一支 高水平的员工队伍。 主导产业状况 发展阶段：主导产业的市 场进入成熟阶段，发展较 为平稳 市场容量：外贸市场的拓展， 使市场半径扩展，市场增长潜力巨大。 产业特点：技术主导，技 术转换成本是企业进入其 他领域所要考虑的主要 因素 路径依赖 与202厂合并后，由202带 过来的较为分散的民品业务 由于历史上“企业办社会” 所形成的庞杂的三产系统014 应 该 采 取 混 合 发 展 模 式
- 65. 精确制导武器领域进行适当的相关多元化，民品领域强化与军品技术关联性大的业务，是014应当采取的总体发展模式
- 66. 报告内容主要成果 空导院发展战略环境分析 宏观环境对空导院发展提供的契机 空导院内部环境分析 -军品业务运营状况分析 -民品业务运营状况分析 -三产业务运营状况分析 -支撑资源现状分析 国内外军工高科技集团发展战略的借鉴意义 -国内军工集团战略转型思路 -国外知名军工集团的发展战略 空空导弹研究院总体战略设计 - 民品业务发展战略设计 - 三产业务发展战略设计 - 空导院发展战略支撑资源设计 空空导弹研究院企业发展战略目标体系设计军品业务发展战略设计
- 67. 突破技术前沿，巩固领导地位，是014在原有空空导弹业务领域所需要采取的战略高科技军工产业技术主导的特性，使得014要继续在空空导弹领域保持领导者的地位，就需要突破以下技术前沿，以满足全新的性能需求： 远距离 全方位 全天时 全天候 全高度 全空域 抗干扰 发射后不管 命中率高性能需求 导弹新原理、新体制 系统网络技术 远程高精度制导技术 红外成像技术 毫米波制导技术 多模制导技术 复合制导技术 固体冲压发动机技术 矢量喷管技术 精确引炸技术关键技术
- 68. 在原有导弹发射架市场，由于集团有扶持其他厂家的倾向，把握已有产品的核心部件、积极拓展高端产品是014的当务之急由于该产品属易耗品，每年需求量较大，因此附加利润较高 114厂、144厂、014中心三家单位均在生产导弹发射架，但市场基本被014中垄断 集团公司积极扶持114厂、144厂研制生产导弹发射架 导 弹 发 射 架 目 前 的 市 场 状 况在滑轨式导弹发射架方面，尽量延迟114厂、144厂进入市场的时间，若两厂进入市场 同时，必须把握住控制盒、气瓶等核心高附加值的部组件 把握已有产品的核心部件积极发展弹射发射架、内埋式发射架、外伸导轨发射架等高端产品 积极拓展高端产品
- 69. 鉴于技术与市场的强关联性，014所应该把自己定位于一家精确制导武器供应商，在其中的相关领域进行适当多元化精确制导武器稳瞄系统导弹武器系统精确弹药机载稳瞄车载稳瞄空空导弹地空导弹飞航导弹反坦克弹炮射导弹制导炮弹制导航弹灵巧弹药弹药发射导轨式发射架弹射式发射架 派生系统配套系统目前014的主导产品空空导弹、弹药发射系统均属于精确制导武器系统的范畴，系统之内的关键技术具有一定的通用性和可移植性。 精确制导武器的需求方与014的现有客户部分重叠，可以充分利用014的良好品牌和稳定客户关系网络进行市场拓展。 定位为精确制导武器供应商，可为空导院 未来发展提供一个稳定、有利的发展环境
- 70. 与014现有技术关联程度的不同，决定了014进入精确制导武器系统不同领域的适宜性也有所不同技术关联半松散层 反辐射空面弹 图象匹配制导空面弹 精确制导航弹技术关联松散层 电视末制导空面导弹 炮射弹药 地对地精确制导导弹 其他精确制导武器系统 技术关联紧密层 红外制导地空导弹 其他导弹发射架 Source:根据专家意见及相关资料整理
- 71. 良好的市场状况和低技术转换成本，使地空导弹业务成为014应该重点考虑进入的潜在市场 作为轰炸、陆军遂同防空作战的有 利武器，地空导弹市场容量不断扩大 近年来数次战争的经验表明，防空 力量已经成为战争中的决定性力量 由于我国目前装备的地空导弹武器 系统数量有限、性能较差，近年需 作大量补充 地空导弹的市场状况 空空导弹与地空导弹有较大的相似性，014中心 在PL-90导弹的研制中突破了零速发射的关键技 术，具备了进入地空导弹市场的条件 利用空空导弹研制中的成熟技术，014中心研制 的导弹在同时性能条件下质量、结构尺寸皆优于 地空导弹 冷发射技术是014所急需突破的地空导弹关键 技术 014所进入地空导弹市场的技术状况 与 兵 器 工 业 的 研 制 生 产 单 位 协 作 进 入 野 战 防 空 导 弹 武 器 市 场
- 72. 市场空白与竞争对手的技术空白，促使014可能以图像匹配末制导防区外空射导弹这一高端产品进入空面导弹市场014中心可以产品差异化战略进入高端空面导弹市场014中心已在固体冲压发动机技术方面积极谋求关键技术的突破，而主要竞争者三院也未突破固体冲压发动机技术 在图像匹配末制导方面，主要竞争者三院也没有突破关键技术，为014中心开展竞争创造了有利条件 由竞争对手的技术空 白造成的机会高空发射、防区外攻击的图像匹配空面导弹在我国仍是一个空白，可以诱导用户重视这一产品，并由014中心承担这一研制任务。相关市场空白造成的机会技术空白和市场空白，为014进入空面导弹的某些拾遗补漏市场创造了机会
- 73. 利用已有市场地位拓宽产品系列，控制航弹价值链的高端部分，是014在拓展精确制导航弹业务时所应采取的战略 精确制导航弹是一种质优价廉的精确制导武器 在近几次美国策动的局部战争中精确制导航空炸弹得到了较多的应用 这种产品在对台作战中应有很好的应用前景 我国精确制导航空炸弹仅有一种，且未被大规模装备 精确制导航空炸弹的市场前景 014中心为兵器624厂配套生产激 光制导航弹导引头，年产量较大 014中心是国内唯一研制生产 精确制导航空炸弹导引头的单位 014目前在航弹导 引头市场中的地位 导引头是精确制导航空炸弹的核 部件 导引头的附加值最高 生产炸弹需投入大量的固定资产， 但附加值并不大 航弹导引头占据了 航弹价值链的高端采用产品系列化、模块化的战略，填补航弹导引头的细分 市场空白，阻止竞争对手进入
- 74. 保持导弹研制、生产企业核心业务地位，巩固空空导弹、精确制导 航空炸弹导引头行业领导者地位，大力推行技术创新、产品创新， 发挥市场协同效应，开拓其他军品市场和军品外贸市场 扩大核心技术的应用领 域,将技术垄断优势扩展 到其他军品产品领域 不断提升技术研发 优势，提高潜在进 入者的进入壁垒 逐步开拓海军、陆军等其 他潜在市场，以便以后发 展其他相关军品做好准备 稳固原有防空市场， 依托现有已建立的长 期稳定关系的优势 寻求战斗机出口中空空导弹搭配销售机会 产品创新，开发其他国家市场的军品市场
- 75. 适当延伸“巩固主业、适当延伸、关键在手、占据高端”是空导院在发展军品业务中应该采取的战略思路 产品系列化：抢占市场， 阻止对手以差异化战略进 市场入 进行产品的模块化、一 体化，掌握技术机密 其他航弹导引头业务采取差异化战略进入细分 市场 在空地导弹领域做跟随者， 在空面导弹领域可以主动 参与图象匹配空面导弹的 市场竞争。地空、空面导弹业务 占据高端：预研四代后， 跟踪国外先进技术，巩 固领导者地位 空空导弹业务 占据高端：积极开发弹射发射 架、内埋式发射架、外伸导轨 发射架等高端产品 把握核心部件的生产：滑轨式 导弹发射架方面，应逐渐将非 核心部件加工工作外协 导弹发射架业务已有业务适当延伸
- 76. 需方所关注的条件以及国内军品市场的主要进入障碍，是014设定军品内销战略的决定性因素国内军品市场的进入障碍 总装备部：按时保质、价格适中 军兵种装备部门:性能、产量满足战略需要 装备论证部门:技术新、产品新、性能先进 使用部门:质量可靠 企业军代表:质量可靠、确保进度、福利好 国内军品需方所关注的条件只要能得到型号研制任务，研制费和固定资产投资会随之而来，资金、产业规模不构成进入障碍 客户关系可以逐渐培育，所消耗的资金不大，客户关系不构成进入障碍 技术差异及经验使其他单位难以在初期的竞争中获胜，无法进入市场 性能先进、质量可靠、确保进度是国内顾客关注的核心技术、经验是国内军品市场 的主要进入障碍
- 77. 技术领先关注质量 性能、进度军品的内销应采取技术领先战略，拉开与竞争对手的距离 先进的产品性能 可靠的产品进度 可控的产品进度 支撑国内军品需方 价值的核心要素构成国内军品市场 壁垒的关键因素 领先竞争对手 技术 在长期生产中形成 的默契型知识 内销中所应该采取的策略
- 78. 军品业务的外销应采取成本领先战略，进入竞争力量相对薄弱的细分市场 军方是军品市场的唯一用户 ---面临需求量突然减少带来的风险 ---用户单一导致市场行为不规范， 且缺乏制约因素 市场体制不健全 ---全寿命管理制尚未实施 ---竞争行为不规范 ---科研管理与生产管理不统一 开拓军品外贸市场的必要性 我国的军用产品有良好的性价比，具备 在国际市场上开展竞争的条件 由于我国的武器装备大部分是仿制国外 先进装备，因此不能靠差异化战略进入 国际市场 开拓军品外贸市场的可行性 应该采用成本领先 战略进入国际市场
- 79. 报告内容主要成果 空导院发展战略环境分析 宏观环境对空导院发展提供的契机 空导院内部环境分析 -军品业务运营状况分析 -民品业务运营状况分析 -三产业务运营状况分析 -支撑资源现状分析 国内外军工高科技集团发展战略的借鉴意义 -国内军工集团战略转型思路 -国外知名军工集团的发展战略 空空导弹研究院企业发展战略目标体系设计 空空导弹研究院总体战略设计 -军品业务发展战略设计 - 三产业务发展战略设计 - 空导院发展战略支撑资源设计 民品业务发展战略设计
- 80. 民品公司发展战略定位较强的研发资源市场开拓资源相对短缺产品高端市场利润附加值高民品公司具有良一定的市场运作机制抢占高端市场，提高经营利润 技术壁垒高 技术转换壁垒低 单件小批量 产品附加价值高业务产品定位控制技术可靠性较高的系统系统集成考虑相关的战略联盟院里的品牌
- 81. 注重发挥先进军品技术协同效应，大力研制、开拓具有良好市场 前景、产品附加值高的军转民用产品 兼并、合并国内经营现状较好的相关企业外延式扩张，快速弥补公司欠缺的管理、销售渠道等市场运作资源构筑战略联盟，以技术换市场，绕开市场进入壁垒，开拓新兴市场军品先进技术延伸到民品市场院里成立军品技术转化民品技术研发队伍 资金、人员方面支持民品市场的开拓
- 82. 成 长 空 间安防工程网络化 电力电子产品 电涡流减缓品 系统集成技术 茶包机测控技术 集成机框 高压器源器件 光技电类产品 聚酯产品 水下切机市场份额高014现有民品业务的BCG矩阵分布高低低现有民品业务发展模式建议继续重点支持市场成长空间大，目前占据较多市场份额的测控技术等产品，构建民品主打产品，突出民品主业评估现有资源，选择性发展市场增长空间大，但是目前公司市场份额较少的民品，注重利用战略联盟的经营方式，拓展民品经营范围
- 83. 其他现有民品业务要控制投资规模，实施差别化经营策略，考虑相 应的战略转型 现有的民品市场趋于饱和，技术含量低，易引发恶性竞争，行业未来发展前景不容乐观应注重实施差别化发展战略，发掘有需求的细分市场 ，适当控制此类业务的发展规模在行业市场趋于饱和之前，以现有业务经营收入为基础，理清业务发展思路，发展新型业务，进行适当战略转型 营销管理内部资源管理能力产品创新提供 支撑
- 84. 民品发展战略的支撑资源员工身份的改制民品公司的改制经营者激励机制员工持股会的改制使企业经营机制真正有效运行市场开拓能力加强市场开拓能力增强市场调研、规划培育资源的内容对民品发展的作用扩大产品市场占有率研发能力产品研发战略规划军品技术衍生民用研发提高研发技术成功商业化运作
- 85. 报告内容主要成果 空导院发展战略环境分析 宏观环境对空导院发展提供的契机 空导院内部环境分析 -军品业务运营状况分析 -民品业务运营状况分析 -三产业务运营状况分析 -支撑资源现状分析 国内外军工高科技集团发展战略的借鉴意义 -国内军工集团战略转型思路 -国外知名军工集团的发展战略 空空导弹研究院总体战略设计 -军品业务发展战略设计 -民品业务发展战略设计 - 空导院发展战略支撑资源设计 空空导弹研究院企业发展战略目标体系设计三产业务发展战略设计
- 86. 第三产业包含的内容三产包含的层次流通部门为生产和生活服务的部门为提高科学文化水平和居民素质服务的部门 交通运输邮电通讯金融、保险业 房地产管理业 旅游业 信息咨询服务教育、文化广播、电视 科学研究 卫生、体育 行政职能国家机关 政党机关 商业饮食业 物资供销和仓储业 居民服务业 社会福利事业 社会团体 警察、军队
- 87. 人均国内生产总值城市化水平人口密度服务产品的输出状况影响三产服务需求的主要因素人均国内生产总值（GDP）是影响服务需求的最重要的关键因素 其它条件相同，一个地区的服务产品输出比重高，服务需求量也较大 城市是第三产业的基地，它提供大部分的第三产业产值 人口密度高，服务需求聚集在有限的地域，容易达到支撑第三产业行业形成和发展的起点规模 影响三产发展的因素分析
- 88. 河南省全国目前，第三产业对河南经济的贡献低于第一、二产业经济结构是与经济发展水平紧密相关的， 河南地区未来三产地发展要合适定位2001年河南、全国三次产业占GDP比重（%）Source:根据中国统计年鉴数据整理、计算
- 89. 交通运输、房地产业是河南三产发展状况较好的产业河南三产中各产业占第三产业比重高于全国平均水平（%）Source:根据中国统计年鉴数据整理、计算
- 90. 拥有一定的优质资产，突出主业，三产资产的整合可以获取一定的竞争优势航空城的品牌和酒店管理能力在洛阳地区小有名气，可以进行一定的市场拓展建筑建材，建筑设计、监理的市场开拓具有一定的市场经验空导院应该加强这些资源的整合力度，形成核心的三产产业，分散经营风险洛阳地区运输、医疗社会化程度比较低，第三产业比较落后空导院在洛阳地区综合实力比较强大三产是空导院未来发展不可或缺的内容，产业发展三足鼎立有利于化解经营风险
- 91. 优化投资组合，控制投资风险，注重提高三产未来投资回报率三产发展程度是与当地经济发展紧密相关的洛阳地区经济发展环境以及经济结构决定了洛阳的三产发展可能会有有限的空间三产的发展不能影响到企业整体经营业绩三产的发展要追求投资收益三产的发展要追求投资收益三产的发展要拓宽地域概念
- 92. 报告内容主要成果 空导院发展战略环境分析 宏观环境对空导院发展提供的契机 空导院内部运营状况分析 -军品业务运营状况分析 -民品业务运营状况分析 -三产业务运营状况分析 -总体支撑资源现状分析 国内外军工高科技集团发展战略的借鉴意义 -国内军工集团战略转型思路 -国外知名军工集团的发展战略 空空导弹研究院总体战略设计 -军品业务发展战略设计 -民品业务发展战略设计 -三产业务发展战略设计 空空导弹研究院企业发展战略目标体系设计空导院发展战略支撑资源设计
- 93. 014的发展环境、业务结构、技术状况与规模，决定了其采用混合式的 组织模式是较为合适的聚酯、切片机等 部分民品业务的发 展环境具有一定的 不确定性 主导军品的发展 环境变化不大，但 是影响因素复杂发展环境业务范围广，囊 括军、民、三产， 不同业务要求的组 织模式不同 军品内部相关多 元化 民品内部存在部 分的不相关多元化业务结构技术之间具有一 定的依存性技术状况具有一定的规模， 产值将近10亿，并 且保持了较快的增 长速度 企业的管理幅度 宽，管理的纵向链 条长公司规模为了有效处理不同性质的业务、应对发展环境的不确定性，以 及减轻公司组织的信息荷载，采用混合的组织结构较为合适
- 94. 民品采用紧密的事 业部制 院里对民品公司进 行年度的内部审计 ，根据业绩进行资 源的调配 各个民品公司成为 具有法人行为能力 的利润中心 军品采用直线职 能制的组织结构 建立大职能部对 各个分散职能的 整合 强化对质检保证 部与科技发展部 等关键职能部门的 建设 依据其分权程度与联系纽带的不同，军品与民品、三产应该分别采用 直线职能与事业部的组织模式 三产采用松散的事 业部制 以资本为纽带，院 里通过单纯参股分 红的方式保证自己 的收益 对三产部门进行教 大程度的放权，使三 产部以投资中心的方 式运行 分 权 程 度小大联 系 纽 带经营资本军 品民 品三 产
- 95. 014所目前已经拥有了一定的内部核心资源，这为其形成在市场竞争中所必需的核心能力奠定了基础 空空导弹领域 的核心技术 平稳的财务状况 良好的客户 关系 一定的协作 关系 目前状况 导弹引头技术：主动雷达导引头、红外探测技术；精密加工技术：小型复杂零件的精密加工技术 规模经济与低劳动报酬所导致的低成本 连续七年的稳定订单所带来的丰厚现金流 与军方关系良好，是相关产品的首选厂家 形成了有一定效果的研发与生产协作网络 支撑因素 014所长期致力于此的学习曲线效应 拥有一批专攻于此的专家学者，研发能力强大 与军方良好的关系 国内的低劳动力成本 按期交货的良好声誉 在主导领域的领导者地位 与飞机设计所、航电研究所、活控研究所同属一个集团 评价 核心技术是高科技企业获得竞争优势的源泉 军品定单的波动性与低劳动力成本的暂时性，决定了仅由成本推动所获得的竞争优势是不可持续的 在开拓需方主导的民品市场时，拓展良好客户关系是一个关键 研发联盟是分担高研发风险的有效途径
- 96. 仅仅拥有一定的核心资源，并不能保证014获得相对于竞争对手的竞争优势，必须找到有效的转化途径，才能使014所的核心资源转化为核心能力 014所目前所拥有的 核心资源转化为竞争优势 的有效途径 014所的核心能力
- 97. 资本杠杆的运用、有效的技术转化和延伸能力以及知识管理与共享能力，构成了将014所的核心资源转化为核心能力的三条途径 资本杠杆的运用 技术延伸与转化 知识管理 与共享 目前状况 公司基本靠内部积累扩张，对于外部资本市场的利用程度不够 公司核心技术在民品的中转化并不成功，技术关联性不大 知识共享程度不够，造成企业的重复性劳动 改进途径 在民品领域引入战略投资者 优质资产上市 形成对民品科研人员的有效激励机制 对有关技术转化产品市场前景的了解 信息处理流程的优化 引进知识管理系统软件 评价 利用资本杠杆快速实现企业资源的整合和规模扩张是军工企业发展趋势 强大的技术转化能力是企业在其他领域延伸其技术壁垒的必要前提 良好的知识管理与共享是技术创新、保持核心技术的推动器
- 98. 作为014所核心资源与有效转化途径的集合，技术研发与 创新能力、 资本运作能力与关系网络管理能力构成了014所核心能力组合的要素技术研发与创新能力 核心技术的掌握 + 技术转化与延伸能力 + 知识管理与共享能力资本运作能力 资本杠杆的运用 + 内部财务管理能力洛阳空导院核心能力目标强化技术创新与关系网络，通过良好的资本运作快速成长，具备面对市场条件变化灵活调整的能力，实现企业的可持续性发展，为不同的企业利益相关者创造附加价值。关系网络管理能力 客户关系管理能力 + 研发、生产的协作联盟
相关PPT