基金服务小组学习计划

基金服务组学计划
提升基金服务组整体素质组成员专业水业务技全面提高达服务支持组岗位求够真正意义做基金服务支持工作特制定学计划组长监督组成员律学周学计划根学容采取方式检验
第月做基金资料库初步建立
基金资料库容包括基础知识法律法规业务流程操作技巧等具体学计划：
1第周
整理基础知识相关法律法规容基础知识分基金概述基金分类该部分容暂定XXX整理法律法规部分容暂定XXX整理部分文档形式做备份整理文档XXX提出意见做补充完善该部分容周组成员均需整理出容进行学测验方式暂定：组长根学资料做成试卷形式周末成员进行测验
2第二周
公司代销基金做全面解根基金类型指数型股票型混合型保型债券型货币型等分做出研究考虑基金数量较组成员基金类型选定定数量进行分析分析结果汇总类选2基金构建成初步基金池周测验形式根分析类型该类型基金初步解够出选两基金理
3第三周第四周
两周学容熟悉基金业务流程基金池做维护工作
整理出基金交易相关业务流程该部分XXX负责XXX协助文档形式备份成员整理出业务流程仔细学备时客户理客户问询
时两周重点做基金池维护工作成员负责类型基金做踪维护工作负责类型中基金品种收益率做横时综合业绩排名收益率稳定性持仓股票否符合济环境等素初步建成基金池做出相应调整
两周学效果希成员够基金相关业务流程熟练掌握时够负责基金做踪研究够准确说明负责基金类型基金概括选入基金池基金理
二第二月断完善资料库容
第二月学容完善组成员基金知识储备学方式途径第月基相容涉范围更广更深入
三第三月够组成员初步具备基金服务支持组岗位求够达客户理培训求够熟练公司基金优势阶段应重点做什类型基金出专业意见
基金组3月学计划重点列出1月详细计划第二第三月简单列明希达目标具体计划安排根第1月学情况定
 
 
基金服务组
20101213

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