房地产开发管理制度


房产开发理制度

目 录

前 言 0
二名词定义 0
三编制说明 1
第节 房产开发理组织构架 1
第二节 总工办职职责 2
第三节 总工办文件签发流程 3
第四节 总工办资料收集整理签发流程 6
第五节 综合配套部职责 6
第六节 技术理制度理办法流程 7
第二章 工程计划理制度 21
第三章 工程设计理制度 24
第四章 项目招标审核流程 28
第五章 工程计量工程款支付理制度 29
第三章 合理制度 36
第五章 合备案分发表 39
第九章 项目理部员岗位职责岗位工作流程 40
第五章 项目现场理 49
第六章 施工单位监理机构监督理考核制度 64
第章 销售部职架构职责 124
附件：销售表格 164
置业顾问周工作计划 166
置业顾问周工作计划 167
置业顾问日工作报告表 168
置业预算表 170
房屋认购书 171
购房老客户回访表 174
项目销售情况日报表 175
购房新客户登记表 176
电话接听记录表 177
客户分析表 178
项目销售情况月报表 180
楼盘报纸媒体广告发布月报表 181
销售理楼盘业绩周报表 183
销售理周总结计划 185
收入计划 186
工作计划 186
房产营销中心工作联系单 187
业退房申请表 189
购房业投诉表 191






前 言

规范建设理确保工程质量进度安全文明施工控制项目投资工程建设全程章循实行系统分层次程序化责制监督制理体系XX实业限公司（简称公司）编制房产开发理制度 拟工程建设理中执行部门应严格房产开发理制度国家相关法律法规规范规程方相关法规执行

二名词定义

1公司建设单位指XX实业限公司
2项目理部指公司施工现场实施理职部门
3工程师指公司项目理部派出全面负责项目工程师 兼职作专业工程师
4专业工程师指公司项目理部派出负责项目某专业工程师行政服工程师领导
5公司现场工程师指公司项目理部派出工程师专业工程师总称
6项目部指公司派驻工程现场实施理组织
7总工程师指公司总工程师
8监理单位指承担监理业务监理责方
9监理机构指监理单位派驻工程现场实施监理业务组织
10总监理工程师指公司意监理单位派监理机构全面履行合全权负责
11指定分包商指公司确定签订合分包商
12指定供应商指公司确定签订合供应商

三编制说明
1房产开发理制度中未含盖公司行政事部投资发展部房产公司物公司设计公司相关理容
2计划财务部预算造价部开发部合约部综合配套部仅涉项目理部相接方面工作容


第章
第节 房产开发理组织构架
建设项目理复杂系统工程方责体参周期长专业建设项目利进行明确公司部门相关员职责实施施工单位监理机构监督考核建设工程理科学动序明晰必须建立科学理体系公司建立总工办核心工程建设理机构相关职部门提供工程技术相关方面服务公司领导提供决策

房产开发理组织构架图

集团董事长





开发部理







副总理
总工程师




第二节 总工办职职责
总工程师办公室（简称总工办）公司领导集中研究讨工程项目重技术问题贯彻国家关建设开发法律法规推广应成熟科学技术成果公司工程建设项目设施全程控制技术决策督促检查组织协调部门
总工办职
（）技术核心：
公司建设工程高技术决策部门进行项目行性研究技术证公司决策层提供决策技术层面相关部门提供技术支撑
（二）技术理
代表公司工程项目全程技术质量进度安全措施进行审定技术档案理收发档
（三）协调督促
工程建设项目现场施工技术措施安全技术措施技术理程序技术档资料工程竣工评价等工作进行督促相关部门工作界面机衔接进行协调专业工程师工作进行指导检查
（四）技术服务
贯彻执行国家现行法律法规规范规程标准组织项目理部相关专业员进行新技术新材料新工艺新规范学解决施工程中技术难题
二总工办职责
1贯彻执行国家现行法律法规规章定期相关部门颁发国家现行标准规范效版目录
2组织专业工程师公司相关部门参初步设计规划施工图设计组织项目理部专业工程师参部图纸会审工作
3负责配合设计单位制定设计行性方案明确设计济技术指标
4负责制定技术理计划济目标行性方案
5负责审定项目理部制定前期施工组织计划
6负责审核施工组织设计专项技术措施方案
7负责审查重技术变更技术性济签证
8负责公司技术档案理工作
9负责报送阶段方案审查工作督促设计单位规定时间完成阶段设计
10负责联系建设局建设工程项目初步设计联审查
11组织公司重技术方案讨决策
12定期参工程施工技术会议协调解决施工中专业技术难题
13参加基础体结构工程竣工验收
14参设计单位监理单位施工单位材料设备供应商选择
15参加类工程相关招标文件合文件评审工作
16督促开发部建设局办理建设工程施工许证工程质量监督安全监督备案工作
第三节 总工办文件签发流程

起草编制校核总工办外工作文件
总工程师组织副总工程师等商议确认工作文件
外发布实施（总工办工程部相关职部门留存档）
修改
意
修改
总工程师提交决策层复议（重事项）
图 重工程技术技术济文件签发流程图二 重设计文件修改变更流程图
公司部职部门（开发部综合配套部预算造价部工程部）总工办提出书面修改建议意见
根会议纪预算造价部济分析起草编制修改意见通知
总工程师组织公司关职部门工程技术员进行济技术方面专题讨会议形成相关会议纪
（总工办）






（公司工程部）
设计单位发送公司修改变更通知单
（总工办）
总工程师财务总监理 执行董事复议确认

报送
验收设计修改文件送工程部预算造价部总工办留存存档 （总工办）

（总工程师办）
设计员确认修改通知单求实施修改
（设计单位）
公司预算造价部会议纪进行济分析提出书面实施性意见
（公司预算造价部）
文件签发程序承建商监理单位签发设计修改文件
（工程部）

第四节 总工办资料收集整理签发流程
开发部
行政部

综合配套部

工程部
工程二部

预算造价部
工程二部

合约部
总工办资料理员签收
计划财务部
直接备档留存整理
资料阅
执行董事理财务总监总工程师批复
批复
呈
需呈
总工办分副总工程师专业工程师
批复部门备档
般提供复印件资料分密级
报总工程师办备档



第五节 综合配套部职责
1负责配合总工办项目理部项目全面工作安排布置
2根项目进度求时完成建设项目前期水电气通讯广电配合开发部进行市政网接口市政道路接口排污等调查（收集数）工作
3负责联系协调政府职部门公司项目水电气讯配套设施落实工作
第六节 技术理制度理办法流程

相关签字程序
1变更签证资料：
施工单位→监理机构→专业工程师→项目理部理 →预算造价部→总工办→总工程师
2工程款支付：
施工单位→监理机构→专业工程师→项目理部理 →预算造价部→总工办→公司相关领导
3施工资料审查
施工单位→监理机构→专业工程师→项目理部理→总工办
4变更单发
总工办→项目理部→专业工程师→监理机构→施工单位
5通知单发
总工办→项目理部→专业工程师→监理机构→施工单位
二设计变更理办法
1项目理部专业工程师认真审查施工图纸图纸问题作出书面记录分清性质进行分类汇总
2发现问题提出方案报总工办意时设计院沟通设计院出具变更单
3重问题立提请总工程师召开专题会总工程师汇设计院相关员召开专题会解决
4图纸会审纪中涉需设计院出详图设计变更分专业工程师负责设计师接限期解决超时未解决发书面备忘录催
5变更必须相关规定程序执行允许施工单位直接找设计院提出变更

三工程建设项目质量检查理制度

　　　加强工程质量控制限度减少质量通病发生采取措施
1隐蔽工程项目专业工程师参检率少100项目理部理总工办参检率少10
2　屋面防水工程项目专业工程师参检率100项目理部理总工办参检率少40
3季组织次建工程互检评施工单位进度质量安全文明工进行综合评奖优罚劣评结果做项目理部员月度工作考核重
4专业工程师工作日志中记录天查部位质量情况安全文明施工情况纳入考核容
四工程竣工验收理制度
（）规范工程验收控制工程质量工程款支付根工程实际情况制订验收制度
（二）工程项目验收范围：公司理工程项目（包括零星工程）
（三）验收标准：现行国家行业关验收标准合约定技术标准
（四）验收程序：专业工程师整理相关资料报项目理部理项目理部理协调方责体确定验收时间总工办派相关员参加验收
（五）验收员：成立验收组
　　预验收：组长总监理工程师成员总工办相关员项目理部相关专业工程师监理机构施工单位
　　竣工验收：组长工程师成员总工办相关员项目理部理相关专业工程师监理机构施工单位设计单位勘察单位质监站
（六）验收指出问题责成施工单位限期整改项目理部整改情况报验收组备案必时进行复验
（七）验收合格工程验收组出具成员签字验收报告总工程师签认汇相关资料报预算造价部进行工程结算合格工程予结算责令限期整改外予济处罚
　　　（八）第七条指相关资料包括：
　　　（1）施工合协议书
　　　（2）招标投标文件
　　　（3）施工企业取费证
（4）零星工作项目工工单价2004四川省建设工程工程量清单计价定额相关文件公布零星工作项目工单价标准作结算工单价
　　　（5）承包编制结算书
　　　（6）施工图
　　　（7）承发包双方监理单位签字认竣工图纸
　　　（8）审定施工组织设计
　　　（9）设计变更单
　　　（10）现场签证单
　　　（11）材料（设备）核价单
　　　（12）施工图纸会审纪
　　　（13） 隐蔽工程验收记录
五工程签证理制度
（）工程签证单非常重反映施工情况技术资料做资料实物致
（二）工程签证单须统格式
（三）工程签证单必须真实反映发生工作容弄虚作假查实退回外追究相关专业工程师责
（四）工程签证单需员签字加盖公章方效
施工单位：项目技术负责项目理
监理公司：监理工程师总监代表总监
建设单位：专业工程师项目理部理预算造价部理总工程师（重）公司分领导（重）
（五）工程签证单必须附签证（图纸变更备忘录通知等）注明完成时间工作完成十日必须报超十日申报增量予认减量效
（六）项目理部收工程签证单项目理部理认真时进行审核误报总工程师审定
（七）签证语言必须规范造价部门准确计算费规范予认
六零星工程理办法
1零星工程：栏板安装场清理零星工零星修补改造等属制度中称零星工程
2零星工程理办法：
1）伍仟元工程（含伍仟元）需工程师派工单工程容费必须项目理部理签字认
2）伍仟元零星工程须签订施工协议报预算造价部审核执行董事批准执行
3）工程师负责零星工程实施协调理结算支付工作项零星工程款支付时工程师负责编制情况说明汇总表公司相关程序办理结算手续结算时间工程完工15工程日
七材料设备采购理制度
工程材料设备采购工作合约部负责项目部专业工程师预算造价部造价工程师总工办相关员参认质认价工作参数少3
工程需采购材料设备分专业工程师提出采购申请报合约部公司分领导执行董事审批方进入采购认质认价程序
合约部接申请单完成相关程序规定时间采购位
专业工程师项目理部理提交需采购认质认价材料设备规格型号数量负责
伍万元材料设备实行价采购伍万元（含伍万元）材料设备实行招标采购特殊情况报分领导处理
采购材料设备必须货三家必须提供三家供货信息材料
采购认质认价必须留相关记录
参采购认质认价员必须做清正廉洁违反规定职工律重严处理
八材料设备验收理制度
　　　规范材料设备进场程序确保材料设备质量更加明确岗位责制订材料设备验收制度
1材料设备验收项目理部负责项目理部理专业工程师材料设备质量负直接责
2合明确材料设备进场前必须进行正式验收检查
3材料设备分两类：1实行监理项目2非监理项目
4监理项目材料设备验收程序：

工程部组织复查
总工办参加

监理工程师检查验收检查

施工单位供应商提供项文件相关报告检测资料验收





合格者退场




监理工程师项目理部步验收复核
5非监理项目材料设备验收程序：
工程部组织复查
总工办参加

专业工程师验收检查

施工单位供应商提供种证件检测报告







合格者允许合格者退场




6甲供材料设备采购工程师必须参验收检查
7非需送专业部门检测切材料设备必须进场二日完成验收程序材料设备验收程序需填写正式表格相关责签字验收备案
8专业工程师项目理部理步验收检查
9材料设备验收合协议图纸规范样品
九工程验收工作实施细
（）工程预验收实施细
1工程达条件监理机构组织预验收
①完成图纸施工容
实体全部竣工体土建水电安装采暖通风电梯安装塑钢门窗安装等全部完工
②施工资料基齐全
中施工控制资料必须齐全安全功检测资料基齐全
③施工单位检合格
工程完工施工单位技术负责应组织项目技术负责专职质量检查员进行检合格方进行报验
④监理复核完毕
监理单位接施工单位报验申请总监理工程师应组织专业监理工程师进行全面复核确认合格方报建设单位组织验收
　　2预验收组织形式程序
①监理机构组织建设单位施工单位参加
②施工单位监理公司汇报检复核情况
③核查实体质量竣工情况
　　 ④核查资料情况
3预验收应准备资料
①竣工报告需总监理工程师签字签章
②资料核查表（单位工程观感质量检查记录单位工程施工控制资料核查记录单位工程安全功检验资料核查功抽查记录）
③施工单位汇报材料施工单位应汇报施工情况包括工程概况施工组织情况施工质量情况检评情况
④监理评估报告重点整体工程质量情况予初步评估意见
⑤验收方案监理机构编制确定验收程序验收部位验收容
（二）工程正式验收实施细
1工程具备条件方组织正式验收
①初验提出实体质量问题整改完毕
　　　②结构屋面电阻环境外窗检测完成取检测报告
　　　③消防电梯验收完成（般单独验收见消防验收电梯验收）
　　　④正式通水通电完成
⑤竣工资料报送质监站审查完毕（施工单位验收前10天报送）
⑥验收资料报送质监站审查完毕（建设单位验收前7天报送）
2正式验收组织形式程序
①建设单位组织设计单位监理单位施工单位勘单位质监站参加（缺席）
　　　②验收持：项目理部理
　　　 持介绍参建单位核实参验员身份宣读验收会议议程
　　③ 参建方汇报情况（次序施工设计勘察监理建设）
　　　④建设单位宣布验收方案
⑤分组验收持宣布分组情况
⑥质监站验收组织程序等进行评述
⑦验收组讨汇总形成致验收意见
3正式验收应准备资料
（1）竣工资料（五套公司三套质监站城建档案馆备案套资料容见温成投[2008]8号成隆博投资限责公司关工程资料相关规定
（2）验收资料
1）竣工验收联系单
　　　　　　项目理部验收前7天报送质监站
2）竣工报告
施工单位填写总监理工程师签署意见求均行政印章
3）资料核查表（单位工程观感质量检查记录单位工程施工控制资核查记录单位工程安全功检验资料核查功抽查记录）
施工单位填写总监理工程师签字
　　　　　4）监理评估报告
　　　　　　　监理机构填写求行政印章
5）设计勘察检查报告
项目理部填写加盖设计勘察单位行政印章日期填写初验时间
6）参建方情况报告
包括建设设计勘察监理施工加盖行政印章日期填初验时间
7）验收方案
　　项目理部编写五体加盖行政印章日期填正式验收时间
8）验收组成员表
　　五体盖行政印章求表中员验收时缺席
9）责制览表
五责体盖行政印章
10）验收意见表
项目理部填写日期暂填正式验收五责体签署验收意见加盖行政印章
11）验收报告
　　项目理部填写日期填写正式验收时间
　　　　　12）消防验收意见书
　　　　　 消防验收合格消防部门提出具
　　　　　13）电梯验收意见书
电梯先技术监督部门验收合格颁发安全检测合格证书报质监站验收电梯验收意见书质监站部门部传送
14)验收甩项说明
室面层做法甩项处理卫生洁具甩项处理
三办理备案应准备资料
备案质监站城建档案馆备案办理备案需两套原件资料分装钉成册资料容见温成投[2008]8号成隆博投资限责公司关工程资料相关规定
十项目交付理制度
（）项目交付应具备条件
1体工程已质监站验收
2消防工程已质监站验收
3配套设施（水电暖气）工程施工已完成天然气外已接通
4智化设施已调试完成弱电项目（宽带电视电话）具备开通条件
5园林绿化工程已完工（植栽季节原特殊）
6物业公司已工程进行核查已安排维修
7项试验已完成试压通球闭水电梯检测
8卫生清扫完成
9施工员已清离现场　
10场区已封闭
11项竣工资料已收齐
（二）物业公司交付实物资料（步移交）
1钥匙类
入户门单元讲门楼防火门道井电表箱水表箱（柜）弱电箱电梯电梯机房类控制器控制室室外明控制箱等

2数类
水表读数电表读数气表读数（须物业公司施工单位抄读）
3文件类
1类设备说明书合格证验收报告检测报告等（物业公司求整理）
2消防部位说明
3体竣工验收表消防验收报告电梯准书
4试压试水通球验收报告
5住房质量检查档案
6类竣工图纸资料（物业公司协商交付时间）
十
工程移交工作流程图
工程部确定移交工程时间

工程部准备竣工资料
物业公司接收办理交接手续

物业公司验收提出整改意见
物业公司核实资料办理交接手续
工程部限期整改完毕
工程部物业公司移交工程实体



十二
般工程质量问题处理程序
般工程质量问题（初步判断）
专业工程师

施工单位提出处理方案
报监理机构工程部审核
通知监理机构工程部理合议
（确定般质量问题）

施工单位实施
监理工程师验收做记录
继续道工序



































十三般工程质量事处理程序
般工程质量事（初步判断）监理工程师口头责令立停工立报
工程部理监理机构总工办（判定般质量事）

施工单位书面报告事详细情况提出处理意见方案
施工单位处理方案实施监理机构进行程监督

监理机构发出书面指令停止发生部位关部位道工序施工
继续道工序施工
监理机构工程部处理结果进行验收做出结
预算造价部核定事处理造价
责方承担事损失费
总工程师召集相关单位分析事发生原明确责组织讨处理方案技术措施报设计单位签认
总工程师审定






















十四事处理工作流程
事发生
总工办
立报
采取应急措施减少损失通知相关员监理设
计工程部（工程部理组织）
召集会议研究处理方案形成书面口头（紧急情况）指令文件　（总监工程部理负责组织）
施工单位组织实施监理单位实施监督
监理验收做记录
施工单位报相关签证监理审核

继续道工序
工程部审核
预算造价部核定造价
工程部存档送监理机构施工单位
合格
合格
总工程师审定


















第二章 工程计划理制度
第节 计划体系设置容求
类计划
施工总进度计划
容：
1 标段划分
2 标段单体工程分部分项工程开始结束时间
3 单位工程搭接逻辑关系
二材料设备投入总计划
容：
1 材料设备投入时间投入量配合施工情况
2 材料设备供应方式（甲供甲招乙购甲方认质认价乙购）
三采购总计划
容：
1 甲供材料设备采购时间方式数量金额认质标准
2 材料设备采购求时间认质标准
四资金总计划
容：
1 整工程项目投资估算总额分解
2 建筑安装投资支付项目施工甲供材料设备付款咨询服务付款进度计划
二类计划
月施工进度计划
容：
1 月施工标段子项进度情况
2 月施工工作开始结束时间控制
3 月工作搭接逻辑关系
二月材料设备投入计划
容：
月材料设备投入时间投入量达现场时间数量计划
三月采购计划
容：
1 月需采购甲招乙购材料设备采购时间数量货验收时间等
2 认质材料证时间检验时间数量
3 月咨询服务采购计划
四月资金需求计划
容：
1 月月两月施工进度款支付需求计划
2 月材料设备采购付款需求计划
3 月咨询服务费付款需求计划
第二节 计划审批流程

项目进度计划审批流程

公司领导
　　　

总工程师


总工办


工程部开发部合约部开发部



二 甲供材料设备计划审批流程
公司分领导
　　　

财务总监


总工程师


总工办


合约部


工程部



监理机构

　　　
施工单位


三资金计划审批流程

执行董事

理


财务总监


总工程师


总工办


合约部


工程部



监理机构



施工单位

第三章 工程设计理制度
第节 设计例会制度
． 合理序推动设计开展时效处理设计中出现种问题确保设计质量特制定制度

二．设计例会基求：
1．设计阶段总工程师组织召开周次设计例会（周三午）
2周二午总工程师设计院联系确认周三否开会开会具体时间点
3总工办相关员工程部理专业工程师必须参加例会（涉投资变更事宜公司预算造价部造价工程师参加）缺席迟（具体困难会应派代理参加）
4设计例会会议纪总工办负责整理纪整理周四抄送设计单位

三．设计例会程序容：
1．会议签
2．设计院介绍前设计情况（包括设计进度方案确定等）
3．专业负责介绍专业进度情况专业需建设单位协调解决问题（设备专业应说明设备材料选型情况）
4． 总工办设计方提出书面问题作初步解答（解答周书面答复）
5．专业工程师提出建设性意见
6．总工办总结前阶段设计工作阶段设计工作提出求

附表： 会议签表
会议纪
第二节 施工图设计技术交底图纸会审制度
确保工程质量施工员充分领会设计意图熟悉设计容正确图施工时图纸中错误问题消灭施工前制定制度
二制度适工程设计文件图纸
三设计技术交底图纸会审保证工程质量重环节保证工序质量前提保证工程利施工步骤关单位应认真执行设计技术交底图纸会审施工单位项目监理单位协商确定会议日程监理机构组织召集通知关单位参加总监理工程师持会审
四设计技术交底图纸会审工作设计图纸施工前次详细审核关单位必须参加中包括建设单位监理单位勘单位施工单位分包单位监督单位（工程质监站）（根求）便全面解设计意图审查操作性
五设计技术交底图纸会审专业单位设计单位提交完整正式施工图纸(成品)进行
六技术交底图纸会审前关单位包括建设单位监理单位施工单位分包单位必须事先指定该项目工程技术员专业工程师熟悉图纸进行初步审查初步审查意见图纸会审前2天送交项目监理机构监理机构整理汇总交设计单位报项目理部备案
七设计技术交底图纸会审时设计单位需派该项目设计解设计情况员出席提交施工图纸进行计划系统进行技术交底
八设计技术交底图纸会审工作程序
1 设计单位介绍设计意图结构特点工艺求施工技术措施关注意事项
2 关单位提出图纸中疑问存问题需解决问题
3 设计单位答疑
4 单位专业员针问题进行研究协商拟定解决问题办法
5 项目监理单位负责形成会审纪底稿设计单位签字余单位会议签表签字会议纪分发关单位方异议视设计档案组成部分予存档纪采表格形式（见附表）
九会审中已决定必须进行设计修改设计单位提出修改设计项目监理单位建设单位会签批准交付施工单位实施
十体现设计技术交底作施工图会审纪中应包括设计答疑方面关容条文会审时设计没提出问题工程项目应作出会审纪示该设计认
十图纸会审重点容：
1施工图设计否符合初步设计已审定原标准否符合施工承包合关求
2施工图采方案否进行优化
3施工图设计否符合国家建设部颁发规范规程标准规定
4设计图纸否设计单位正式签署
5施工图设备特殊材料技术求否致
6设计施工技术方案否相适应现场条件特殊求
7图纸表达深度出图范围否满足施工求
8专业间设备系统施工图设计间否协调例设备外形尺寸基础尺寸建筑物预留孔洞埋件安装图纸求设备系统联接部位线间相互关系等
9设计采新结构新材料新设备新工艺新技术施工技术机具物资供应困难协调解决办法
10施工图间总图专业图纸间总体尺寸分部尺寸间矛盾

附图：施工图纸审核工作流程（设计阶段）
附图：图纸会审流程图
附表1：



施工图纸审核工作流程（设计阶段）

总工程师组织总工办专业工程师审核
合格

发现问题
合格
预算造价部

发现问题
监理机构
总工程师
设计单位限期整改
发现问题
工程部


合格
合格



济指标
合格




建筑工程图纸会审工作流程图

工程部确定会审时间
工程部提前图纸相关单位
相关单位会审前书面汇总提出意见
工程部组织监理机构持
施工单位记录
监理机构整理会审记录汇总
工程部审核
设计单位审核
相关单位审核盖章
监理机构
施工单位
工程部监理机构监督实施
发
发




























第四章 项目招标审核流程

公司分领导
　　　

合约部



总工办
工程部
财务部
预算造价部



合约部


招标代理机构







终文





招标文件审（核）批时间：必须文件提交时三工作日完成








第五章 工程计量工程款支付理制度
第节 施工单位（材料供应商等）计量支付
1关工程类工程量清单支付理
施工单位投标文件中工程量清单作工程进度款计量支付（具体支付办法合执行）
2设计变更工程签证支付理
21 变更理总
设计变更工程签证实施支付分实施前实施两价段进行理实施前意实施方获实施计量支付
22 重设计变更般设计变更界定：
221重设计变更范围
2211结构体系水电系统变更
2212涉渗漏问题做法节点重变更
2213估算单项工程费增加超3万元
2214会影响总工期超周
222余设计变更均属般设计变更
23 设计变更分类立项
231设计变更根求变更单位分三类：建设单位政府部门求变更设计院求变更施工单位求变更（技术核定）
232建设单位政府部门求变更：包括审图阶段提出容销售部门物业理部门提出容建设单位求会议确定容政府相关部门提出容信息接受提供监理机构监理机构负责立项
233设计单位求：设计单位总工办发文总工办转发项目理部项目理部转发监理机构监理机构负责立项设计单位文件作附件
234施工单位求变更：施工单位提出监理机构进行立项称技术核定
24 现场签证分类立项
241根合约定完成工程必需种类附加工作必须现场签证现场签证分三类：建设单位政府部门求增加工作根现场情况监理单位认必增加工作根现场情况施工单位提出必增加工作
242建设单位政府部门求增加工作：建设单位提出工作容监理机构负责立项
243根现场情况监理机构认必增加工作：监理机构提出工作容进行立项
244根现场情况施工单位提出必增加工作：施工单位提出监理机构负责立项
25 设计变更工程签证立项需资料
251重设计变更需提交变更原说明变更方案证济较变更相关资料填写重设计变更审批表
252般设计变更需提交设计变更原设计单位变更资料变更实施前数码相机片（电子图片）变更相关资料填写设计变更单监理机构必须准确核定增减工程量变更单签章认时监理机构造价工程师必须准确计算变更工程估算价结算价签章认
253工程现场签证需填写现场签证单提出增加工作理相关现场实物必须进行现场拍提供签证实施前数码相机片（电子图片）监理机构必须准确核定增减工程量签证单签章认时监理机构造价工程师必须准确计算现场签证单估算价结算价签章认
26 设计变更工程签证等审核
261变更文件审核原：
a) 审核否符合政府法律法规规范标准求
b) 审核否符合公司成控制求
c) 审核否符合关合规定
d) 重设计修改应进行会审
262设计变更工程签证审核时限求：
2621设计变更工程签证必须监理机构建设单位确认方实施施工单位实施前未报审批予确认施工单位必须变更签证发生前报监理机构审核监理机构收审核申请2工作日报建设单位审批
2622设计变更工程签证必须变更签证发生14日历天报监理机构进行审核施工单位14日历天报监理建设单位予确认监理机构收审核申请3工作日报建设单位审批建设单位审核时间7工作日审批
263般设计变更（含技术核定）审核流程：般设计变更（含技术核定）估算单项工程费增加超3万元
般设计变更（含技术核定）相关单位提出监理机构立项立项监理机构交专业工程师项目理部理造价部理总工程师审核签字送设计单位签署意见意见返回送总工办备案发放
264重设计变更审核流程：
监理机构立项设计院初审总工办总工程师分领导确认重设计变更总工程师负责召开评审会评审会项目理部预算造价部总工办设计咨询单位造价咨询单位设计单位监理单位施工单位等参加必时外请专家参会设计单位监理单位咨询单位总工办项目理部预算造价部等相关单位部门审核签字会审结果报分领导批准送总工办备案
265现场签证审核流程：
a) 现场签证估算单项工程费超3万元
现场签证相关单位提出监理机构立项交项目理部专业工程师审查项目理部理预算造价部总工办签证进行审核总工程师行审批报总工办备案
审核完成异议（意见时反馈项目理部理）监理机构发放施工单位实施实施完成必须施工单位监理机构项目理部预算造价部总工办等相关部门检查签署相关意见结算该签证增减工程量终结算价专业工程师项目理部理预算造价部总工办审核签字认财务总监分领导审批报总工办备案
b) 现场签证估算单项工程费增加超3万元
现场签证相关单位提出监理机构立项设计单位签署意见（必）交专业工程师审查项目理部理预算造价部总工办签证进行审核公司分领导审批
审批完成监理机构发放施工单位实施
27 设计变更文件标识
设计变更单签发前项目理部专统分类编公司编号加盖印章部门理签发录入设计变更清单
28 变更文件执行
281工程部专业工程师工程施工检查中应核实设计变更执行情况
282工程部求监理机构督促施工单位检查设计变更执行定期（月）汇报设计变更执行情况
283监理机构造价工程师项目理部理造价部理负责审核成变化情况
29 设计变更现场签证检查监督
291项目理部负责设计变更现场签证检查监督
292检查容：文件分类编号档文件审核流程审核情况文件发放执行
210 应急情况处理
2101原设计存问题时造成工程停工等情况确保工程工期应急情况进行处理
21011现场突发紧急情况审核流程办理相关手续时间允许项目理部应立召集监理单位设计单位专业工程师等现场办公处理方案进行会签
21012时间允许项目理部应立编制书面设计变更单口头传真通Email方式征求述审批权限签发权限关部门负责意项目理部负责签署发放施工单位执行
2102未标准程序批准文件非正式文件专业工程师应3日历天正式程序补办手续注明补办原
213 附表
2131现场签证审批程序流程
2132计量支付流程


现场签证审批程序

施工单位提出申请填写签证审核单设计变更单措施项目审核表
监理单位审核提出意见

工程部理审核
预算造价部审核




理审核
否3万元

意实施
意实施
2工作日
3工作日
2工作日
3万元

3万元


执行董事审批
总工办预算造价部备案
报总工办预算造价部备案
总工办审核




专业工程师审核



计量支付流程
施工单位提交工程进度报表相关资料


监理机构审查施工单位完成形象进度
退
4工作日
回
通否
否 退
否 回
工程部审核
10工作日

意

意 意
造价部审核审核
　
总工程师
　　　　　　　　　　　　　　　　　意 意

意 意
财务总监审核
　　　
意 意
理审核


执行董事审批



支付工程进度款




第三章 合理制度
第节 合理制度
1合理：中华民国合法中华民国建筑法中华民国招标投标法建设工程质量理条例公司方签订相关合关合法律法规规章
2着实事求原公正处理合执行程中种争议
2履行合坚持程序化工程变更延期索赔计量支付须书面资料合价款增减根工程变更引起增减延期等公司相关规定执行
3施工单位月季报送完成工程量审核报表监理工程师严格核实签字作结算工程款报送报项目理部相关部门签字方施工单位支付工程款
4特殊情况合履行程中合终（中）止（包括停缓建）必须办理终（中）止手续收集终（中）止合方带济损失证资料时追究方责终（中）止合恢复继续履行时样办理恢复手续合终（中）止恢复必须通知公司合约部相关领导
5合履行程中出现工程分包情况项目理部应分包合法性进行审查分包商资质法律位业绩信誉质量体系等进行评价评审分包商理否满足具备工程项目负责力审核通分包商资质报总工办审查备案
6项目理部负责施工程中补充协议起草交合约部进行合审查（批）程序
7项目理部合实施情况进行检查实际情况合资料进行分析定期合执行情况报告公司领导找出中偏离原采取相应措施合理始终处受控状态
8加强分包施工单位合理严禁次分包
9合变更理合订立受法律约束方擅变更解确需变更解时项目理部合约部说明原提出意见报公司领导批准方协商达成致意见法签署变更解合书面协议公司合审批程序合进行重新评审办理书面变更协议更改合原合发放范围相
10合身条款执行程中发生纠纷项目理部应时分析查明原提出解决办法时报合约部总工办合约部组织方协商解决协商解决成请级部门调解协商调解均成时根合约定规定时效仲裁机关申请仲裁民法院提出诉讼
第二节 合理工作流程
合编制原
公公正原编制工程合条款
二合编制时间
合条款应明示招标文件中作招标文件部分招标文件起发投标单位
三合编制求
根中华民国合法中华民国建筑法建设工程质量理条例等国家合（示范文）FIDIC条款样板根公司建设项目实际情况进行编制
四合草拟
合约部组织招标代理机构负责编制开发部预算造价部工程部财务部总工办法律顾问审核报相关领导审批公司相关部门领导审核审批程序完成合约部根审核审批意见进行修改然确定合条款作招标文件部份
五合订立
合约部招标文件中拟定合条款乙方签订合修改修改部分送相应部门重新审查






合订立流程图
招标代
理机构
起草
合约部
修改
预算造价部财务部工程部开发部综合配套部总工办财务总监理执行董事审核（批）
　　　　　　　　　　　　　　
合签定
(合约部)






　　　　　　　　　　
　　　　　　
区法制办区建设局
区国资局备案


分发预算造价部财务部工程部开发部综合配套部总工办档案室财务总监理执行董事




六 合份数
合正二份双方执份副根情况确定
七合备案分发
合签订完毕合约部合文报区法制办建设局国资局备案合分送相关部门领导公司部计划财务部档案室留原件外余均复印件合表分发：

第四章
第五章 合备案分发表
第六章
序号
合
种类
分发部门
执行
董事
理
财务
总监
总工
程师
理
助理
总工办
项目理部
档案室
财务部
造价部
合约部
开发部
配套部
1
招标代理
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●


2
造价咨询
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●


3
设计咨询
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●


4
监理
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●


5
勘察设计
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●


6
施工
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●


7
图审
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●


8
土租
●

●

●

●
●
●

●
●

9
检测
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●


10
材料设备采购
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●


11
水电气讯
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
第七章

第八章
第九章 项目理部员岗位职责岗位工作流程

项目理部作公司现场理部门职责：全面控制建设项目进度质量投资安全文明施工监理单位施工单位工作全面监督检查关信息理工作协调参建设方关系保证项目计划求完成
项目理部理岗位职责：
1公司施工现场理第负责工程项目实施全面理全面负责项目理部行政理工作
2负责编制项目理部年度月度工作计划组织落实
3负责拟定项目理部项理制度工作流程
4负责完成项目开工前三通准备工作
5参加施工单位材料设备供应商选择理技术力量等方面提出评价意见
6负责协调施工单位监理单位相关部门关系时解决施工中出现种问题确保现场施工计划利进行
7负责组织项目阶段质量检查控制建项目质量负责
8负责工程进度控制确保工程合规定期完工根批准施工总进度计划监督控制工程项目现场施工进度确保工程项目计划进度完成
9负责现场安全文明施工达规定标准
10负责组织项目图纸会审工作
11负责审核施工组织设计专项施工方案
12负责审查工程节点付款文件签署工程进度款支付意见
13负责项目施工资料理规定时整理完整保存
14负责总工办公司相关部门技术资料接安排
15负责部门职工部培训工作
16负责组织部门职工考评工作
17负责监理公司工作状况书面评价
18负责协调公司部部门工作督促检查公司文件执行落实负责协调解决工程项目施工中施工问题现场涉外关系
19负责组织基础体验收工程竣工验收
20负责验收合格工程移交物业公司时协助物业公司做维修服务工作
21根合约定设计图纸相关规范规程求严格监督工程项目施工质量参加组织工程项目检查验收组织进行材料设备进场检查验收
22根合中工程量清单报价严格监督控制工程项目施工成参加工程现场济签证技术核定单审查确认确保工程项目成控制目标实现
23负责监理合施工合甲供材料供应合执行严格合规定确保合履约完成负责处理合实施执行程中纠纷索赔等事宜
24负责监理工程师承包商间信息交流信息传递信息处理理事宜
25负责组织现场日常理工作协调安排专业工程师现场配合工作理工作日志应准确时
26负责工程项目竣工保修期满时间段工程保修理协调工作
27参加周现场施工协调会议审核监理工程师现场会议记录工程项目理报告文件资料
28时准确公司领导应相关部门提供工程建设信息
29负责组织编制工程项目总进度计划确定质量控制点
30公司总工程师负责完成公司领导交办务
二项目理部理天工作流程：
持项目理部工作晨会（汇总通报前日工程施工情况安排天工作计划需解决问题）——落实完成天工作计划——进步熟悉施工设计图纸掌握解现场项工作施工完成情况需解决问题——监督处理协调现场项工作天工作进行结填写工作日志
三项目理部理周（月）工作流程：
总结周（月）工程施工情况编制周（月）工程完成情况统计报表编制周（月）工程计划安排——准备协调解决相关设计施工问题——安排周（月）专业工程师工作
四工程部土建专业工程师岗位职责：
1项目理部土建工程师专业工程师隶属公司项目理部接受项目理部理直接领导理
2负责分项目土建工程理具体容包括进度控制质量控制投资控制安全文明施工合理信息理施工现场协调
3参初步设计（扩初）施工图设计方案审查施工图纸会审工作提出意见
4负责应专业监理工程师监理工作监监理工程师工作做出评价
5负责项目理部理提请分工程项验收
6负责分工程合执行情况评价写出书面评价报告
7负责分工程工程款支付审查办理
8针工程理中实际情况协助监理工程师施工单位项目理技术负责解决现场具体问题
8负责分工程设计图纸中存问题检查提出解决方案报总工程师审批执行
9参项目施工技术方案措施制订负责监执行
10接受级领导工作监督检查执行部门领导达项时务
11负责整理分工程项技术资料技术文件审查项变更签证报项目理部理审核
11负责解决土建工程项目施工中施工问题协调现场土建工程涉外关系
12根批准施工总进度计划负责控制土建工程项目现场施工进度确保土建工程项目进度计划完成
13审查土建工程施工组织设计专项施工方案
14根合约定设计图纸相关规范规程求严格监督土建工程项目施工质量参加土建工程检查验收参加土建工程材料设备进场检查验收土建工程质量负理责
15根合中工程量清单报价合中关造价方面相关规定严格监督控制土建工程项目施工成参加土建工程现场济签证技术核定单审查确认确保土建工程项目成控制目标实现
16参现场土建工程合理严格执行工程建设理制度协助处理土建工程合实施执行程中纠纷索赔等事宜
17严格监理合建设工程监理规范公司制定工程建设理制度执行监理机构土建监理情况进行监督检查
18参加现场监理工程师土建工程承包商间信息交流信息传递信息处理理事宜
19完成项目理部理安排现场土建工程日常理工作协调专业工程师现场配合工作
20完成项目理部理安排土建工程项目竣工保修期满时间段工程保修理协调工作
21参加周现场施工协调会议审查监理工程师现场会议记录土建工程理报告文件资料
22负责建筑工程施工质量验收统标准（GB503002001）建设工程文件档整理规范（GBT503282001）求收集整理类专业相关资料送项目理部业处档
23负责编制专业进度计划确定质量控制点
24项目理部理负责完成公司领导交办务
五土建工程师天工作流程：
参加项目理部部工作晨会（汇总通报前日土建工程施工情况汇报天土建工程工作计划需解决问题）——落实完成天土建工程工作计划进步熟悉土建工程施工设计图纸掌握解现场土建工程施工完成情况需解决问题——监督协调现场土建工程项工作——天土建工程工作进行结填写工作日志
六土建工程师周（月）工作流程：
总结周（月）土建工程施工情况编制统计周（月）土建工程完成情况统计报表编制周（月）土建工程计划安排——准备协调解决相关土建设计施工问题——提出周（月）专业工程师配合工作计划
七强弱电工程师岗位职责：（说明：部份参土建专业工程师）
1强弱电工程师专业工程师隶属公司项目理部接受项目理部理直接领导理负责项目强弱电理工作
2根批准施工总进度计划负责控制强弱电工程项目施工进度确保强弱电工程进度计划完成
3审查强弱电工程施工组织设计专项施工方案
3根合约定规程规范设计图纸求严格监督强弱电工程项目施工质量参加强弱电工程检查验收参加强弱电工程材料设备进场检查验收强弱电工程质量负理责
4根合中工程量清单报价合中关造价方面相关规定严格监督控制强弱电工程项目施工成参加强弱电工程现场济签证技术核定单审查确认确保强弱电工程项目成控制目标实现
5参加现场强弱电工程合理严格执行强弱电工程合规定确保强弱电工程合履约完成协调处理强弱电工程合实施执行程中纠纷索赔等事宜
6现场监理合进行理严格监理合建设工程监理规范公司工程建设理制度执行监理公司现场强弱电监理情况进行监督检查
7参加监理工程师强弱电工程承包商间信息交流信息传递信息处理理事宜
8解决强弱电工程施工程中施工问题协调现场强弱电工程涉外关系
9完成城投公司项目理部理安排现场强电工程日常理工作协调专业工程现场配合工作完成现场强电工程施工日志准确记录
10完成项目理部理安排强弱电工程项目竣工保修期满时间段工程保修理协调工作
11参加周现场施工协调会议审查监理工程师现场会议记录强弱电工程理报告文件资料
12负责建筑工程施工质量验收统标准（GB503002001）建设工程文件档整理规范（GBT503282001）求收集整理类专业相关资料送项目理部业处档
13负责编制专业进度计划确定质量控制点
14项目理部理负责完成公司领导交办务
　　八强弱电工程师天工作流程：
参加项目理部工作晨会（汇总通报前日强弱电工程施工情况汇报天强弱电工程工作计划需解决问题）——落实完成天强弱电工程工作计划进步熟悉强弱电工程施工设计图纸掌握解现场强弱电工程施工完成情况需解决问题——监督协调现场强弱电工程项工作——天强弱电工程工作进行结填写工作日志
九强弱电工程师周（月）工作流程：
总结周（月）强弱电工程施工情况编制统计周（月）强弱电工程完成情况统计报表编制周（月）强弱电工程计划安排——准备协调解决相关强弱电工程设计施工问题——提出周（月）专业工程师配合工作计划
十排水工程师岗位职责（说明：部份参土建专业工程师）
1排水工程师专业工程师隶属公司项目理部接受项目理部理直接领导理负责项目排水工程理工作
2根批准施工总进度计划负责控制排水工程项目现场施工进度确保排水工程项目进度计划完成
3审查排水工程施工组织设计
4根合约定规程规范设计图纸求严格监督排水工程项目施工质量参加排水工程检查验收参加排水工程材料设备进场检查验收排水工程质量负理责
5根合中工程量清单报价合中关造价方面相关规定严格监督控制排水工程项目施工成参加排水工程现场济签证技术核定单认价单审查确认确保排水工程项目成控制目标实现
6参加现场排水工程合理严格执行排水工程合规定确保排水工程合履约完成协调处理排水工程合实施执行程中纠纷索赔等事宜
7现场监理合进行理严格监理合建设工程监理规范公司工程建设理制度执行监理公司现场排水监理情况进行监督控制
8参加现场监理工程师排水工程承包商间信息交流信息传递信息处理理事宜
9解决排水工程项目施工中设计施工问题协调现场排水工程涉外关系
10完成项目理部理安排现场排水工程日常理工作协调专业工程现场配合工作完成现场排水工程施工日志准确记录
11完成项目理部理安排排水工程项目竣工保修期满时间段工程保修理协调工作
10参加周现场施工协调会议审查监理工程师现场会议记录排水工程理报告文件资料
11负责建筑工程施工质量验收统标准（GB503002001）建设工程文件档整理规范（GBT503282001）求收集整理类专业相关资料送项目理部业处档
12负责编制专业进度计划确定质量控制点
13公司项目理部理负责完成公司领导交办务
　　十排水工程师天工作流程：
参加项目理部工作晨会（汇总通报前日排水工程施工情况汇报天排水工程工作计划需解决问题）——落实完成天排水工程工作计划——进步熟悉排水工程施工设计图纸掌握解现场排水工程施工完成情况需解决问题——监督协调现场排水工程项工作——天排水工程工作进行结填写工作日志
十二排水工程师周（月）工作流程：
总结周（月）强电工程施工情况编制统计周（月）排水工程完成情况统计报表编制周（月）排水工程计划安排——准备协调解决相关排水工程设计施工问题——提出周（月）专业工程师配合工作计划
十三项目理部业员岗位职责业档案理办法：
1业员岗位职责
（1）业员隶属公司项目理部接受项目理部理直接领导理负责部门项目项目理部文件资料理工作
（2）全面负责建设程中文件资料时收集整理保存踪文档动态文件资料员提供服务
（3）根合工程进展工作情况定期相关资料整理移交总工办档案室档保存
2档案理办法
21理求
211保存文件应分类清晰容完整类齐全文字清晰涉工程交竣工相关资料建筑工程施工质量验收统标准（GB503002001）建设工程文件档整理规范（GBT503282001）求收集整理类存档
212文件应分类存放整齐定期定数量装订成册装入档案盒册盒提供醒目标志详细清单
213文件应特定序分类存放便检索查阅
214收集保存文件应提供目录清单电子文挡情况应够助计算机进行文档查阅检索
22文件收集分类
221 文件收集范围
（1）国家行业方法律法规规程规范
（2）设计文件（包括工程前期）工程施工合监理合勘察合物资设备采购合项目施工投标文件
（3）公司承建单位供应商设计单位监理单位工程建设相关部门文函相关工程签证
（4）公司监理工程师发出文函现场指令通知指示
（5）类会议通知纪记录
（6）公司部类备忘录情况汇报等
（7）建设监理规划建设监理实施细工程理制度定期报告阶段报告施工组织设计类方案进度计划监理单位周报施工单位周报监理单位月报施工单位月报
（8）建设监理日记施工日记公司监理类检查验收记录
（9）工程建设关文件记录资料
222 文档收集
（1）业员接收工程建设相关单位文函时进行必检查核符合求文函签收否问题文函应拒收
（2）文函收应首先登记送签批签批带签批记录文函原件存档
（3）发出文函应取接收回执文函签批记录回执原件起存档
（4）部文件应收集份签字完备原件存档工程规划工程细理制度定期报告阶段报告情况汇报类备忘录等
（5）定期工程日志进行整理文档理员检查验收存档
223 文件分类
收集文件应建筑工程施工质量验收统标准（GB503002001）建设工程文件档整理规范（GBT503282001）求收集整理类存档：
3 文件理
31整理
（1）业员应定期文档数量收集文件分类进行整理
（2）业员整理档文件分类装订装入档案盒提供份完整清单放入分类文件柜中保存
（3）需档未达档求文件应定期整理分类装入文件盒存放
32保存
（1）项目理部必须配备足够数量文件柜文件盒文件保存满足文件保存求避免文件散失丢失
（2）计算机保存文件文件清单应定期制作拷贝避免文件丢失
（3）文件应分门类存放标示明显标志
（4）档文件时保文件应分开存放混淆
33 文件查阅
业员负责档文件保存理阅登记未项目理部理书面意档文件出员外单位
4 文件移交销毁
工程建设完毕相关规定工程文件整理交回总工办档案室文件予销毁
41档案室移交档案
（1）严格建筑工程施工质量验收统标准（GB503002001）建设工程文件档整理规范（GBT503282001）求收集整理类存档文档：
（2）移交档案室档案清单项目理部理检查签字移交总工办档案室
42 文件销毁
档案整理移交余备份文件项目理部理总工程师认没处文件进行清理制作清单总工程师签字意销毁
5 记录
工程文件理工作记录：
（1）文件分类清单
（2）收发文纪录（包括回执）文函处理记录
（3）文件阅记录
（4）移交档案室文件清单移交记录
（5）销毁文件清单







第五章 项目现场理
第节 工程进度理
进度计划分类编制时间
1总进度计划（进场施工准备编制）：项目理部编制施工单位进场7工作日编制报送总工办分包施工单位进度计划纳入总包单位总进度计划统编制
2关键线路详细进度计划：求总进度计划
3分包招标计划：项目理部编制总进度计划审批7日编制完成
4资金支付计划：项目理部编制总进度计划审批7日编制完成报财务部
5甲供材料设备进场计划：项目理部编制施工前90日前编制报合约部
7月进度计划：项目理部编制月25日编制报送总工办
8周进度计划：项目理部编制周五报送总工办
二进度计划编制
1总进度计划编制：合约定施工单位编制总进度计划（进场3日编制完成）
2关键线路详细进度计划编制：施工单位编制总进度计划
3分包招标计划编制：总进度计划国家招标投标法方法规
4资金计划编制：总进度计划投标工程量清单
5甲供材料设备进场计划编制：总进度计划施工单位编制材料设备进场计划
6月进度计划编制：年度进度计划
7周进度计划编制：月进度计划
三工程进度控制程序
1．总进度计划关键线路详细进度计划年度进度计划控制程序
11 施工单位编制总进度计划关键线路详细进度计划网络图形式规定时间进行编制附详细编制说明式份
12 监理单位进行审核填写详细审核意见审核时限：2工作日
13 项目理部进行审核填写详细审核意见审核时限：2工作日
14 进度计划审核意见返回施工单位施工单位项目理部终审核意见计划进行调整整理式两份分报送监理机构项目理部工作时限：2工作日
15说明：
151非方原抗力素否般项目总施工进度控制计划予调整发生影响总进度事件必须总进度计划进行调整施工单位须调整进度计划调整述流程进行办理
152项目总施工进度计划审定监理机构施工单位总施工进度计划7工作日编制招标进度计划资金计划甲供材料设备进场计划项目理部审核进行统调整编制报送总工程师
2月进度计划控制程序
21月进度计划施工单位25日前横道图形式进行编制月施工进度计划说明中明确月材料设备甲供材料设备计划月两月产值计划25日报监理机构审核监理机构月进度计划合理性完整性总进度计划相符性负审核责
22施工单位监理机构审核意见调整编制式四份监理机构签字25日报送监理机构项目理部（2份）施工单位存档份
23监理单位周工现场检查进度质量安全文明施工情况记录该月施工进度原始资料出现工期拖延提出预警三方例会提出相应预警改进措施监理机构督促施工单位实施
24监理单位月25日前现场检查终进度情况拍摄形象进度片检查天编制月进度表分析影响工期原（设计变更报批报建气候甲供材料施工单位力物质资源）采取补救措施步相应赶工方法26日午10点前式两份报项目理部
25项目理部根月进度实施情况必项目理部召集监理施工单位召开施工进度专题会议
26说明：月工程月报中月需职部门完成工作列出求时间清单前瞻性敦促协助职部门完成相关工作
3周进度计划控制程序
31监理单位周四工现场拍摄工程形象进度片周进度计划进行检查检查周五午10：00前编制完成监理周报表编制报送工作
32周报表中需报告周进度表周进度计划分析影响工期原（设计变更报批报建气候甲供材料施工单位力物质资源）采取补救措施步相应赶工方法天完成监理周报编制工作
33周进度计划施工单位周五午9：00点前文字形式进行编制报监理机构审核监理机构周进度计划合理性完整性月进度计划相符性负审核责
34监理机构周五前监理周报式两份周五午10点前报项目理部
第二节 工程质量理
施工程中施工合监理合约定建设工程施工验收规范建设工程监理规范求督促监理单位施工单位认真履行合职责实现合质量目标监理单位现场质量控制责单位建设单位监理开展工作创造利条件充分发挥监理作现场监理工作力监理效果进行效监控
工程质量事前控制：
项目理部督促监理机构检查施工单位项准备工作检查监理机构准备工作
1场移交：施工单位进场项目理部应时满足条件场进行移交包括场红线点坐标点水准点等移交施工单位办书面移交手续
2监理员资格审查：项目理部应进场监理员进行资格审查核监理员名单否监理合相符检查解监理员学历证书职称证书资格证书工作简历否真实求监理单位时调整合格监理员监理员姓名性专业技术职称资格证书名称进出时间等情况登记施工现场监理员登记表
3监理规划分阶段监理实施细审查：督促监理机构第次工会议前提交监理规划相应工程施工前提交监理实施细收5工作日审查完毕交总工办备案
4检查监理机构施工方案施工技术交底等审核情况
5种准备工作检查：施工图已会审施工组织设计已审批施工现场准备已具备开工条件施工单位项准备工作已绪施工总面布置图已审核
6工程质量实行样板引路制度：样包括重部位关键节点新工艺新材料应等特关防渗漏方面必须实行样板引路制度步骤：
61明确工艺流程：样板制作前监理机构牵头项目理部施工单位协助根设计求施工技术细相关规范法规等明确工艺流程质量标准
62制作统样板：监理机构根工程情况阶段监理实施细里明确需制作样板清单根重性分成AB两类A类粉刷门窗屋面卫生间室防水余B类家施工单位统采样板
63样板做法
施工工艺流程明确施工单位编写施工方案质量控制点监理专业工程师审核施工单位实施制作样板时显示道工艺结果系列样板组成仅仅显示完成面情况
64样板确认
641A类监理机构施工单位项目理部参确认B类现场监理施工单位参确认
642样板作监理机构项目理部确认办书面手续方组织面积施工
65样板交底
样板确认施工单位项目技术负责施工班组进行交底监理机构监督检查作书面记录
66分部分项工程开工前监督监理机构审核施工单位技术交底情况检查项准备工作包括操作员岗证种材料质保书出厂合格证取样复试机械器具准证
二工程质量程控制
1加强测量定位放线监控工作监督监理机构测量求仪器测量定位进行复核备案资料求做书面记录
2项目理部周二午10：00定期召开三方协调会时协调现场出现质量问题
3专业工程师重材料设备检查检查监理机构否合关规范求进行进场验收抽样取样复试定期施工单位材料砂浆混凝土配合等否设计求致进行检查定期抽查材料准证质保书合格证检验报告等质保材料否备案求时进行报审整理存档掌握现场质量实际情况
4材料进场验收制度：施工单位批材料进场前48时必须报监理工程师监理工程师相关规范进场材料进行检查验收施工单位验收情况保存书面资料未验收验收合格材料禁止工程中
5专业工程师应坚持质量检查制度隐蔽工程重关键工序（重部位砼浇灌防水工程装修工程等）会监理工程师施工现场进行检查监督检查监理旁站监理情况监理机构业资料整理存档情况时抽查工程质量情况否质保资料反映情况致监理机构流形式审批签字进行处罚
6督促监理机构负责进行中间验收项目理部组织进行竣工验收
三工程质量事控制
1重分部分项工程防渗漏关工序工序交接工前督促监理单位100％检查验收落实整改
2监理出现质量问题进行纳总结分析产生问题原提出采取预防办法送项目理部备案
3督促施工单位加强成品保护理工作
四工程质量验收
1分项工程隐蔽工程验收：施工单位验通知监理工程师项目理部验收专业工程师监理工程师（隐蔽工程检查验收总监总监代表必须参加）验收通隐蔽工程验收单签字允许进入道工序
2中间验收：监理机构组织项目理部施工单位参加分部工程进行验收评定施工单位提交分部工程质量检验评定表签字
3预验收：单位工程完工监理机构组织进行预验收项目理部总工办施工单位参加
4竣工验收：预验收完成提出问题整改完成项目理部负责组织建设工程方责体质监站工程进行检验评定参加验收方单位工程质量综合评定表签字
五针出现质量隐患已形成质量问题处理方法
施工程验收程中发现种质量隐患质量问题均监理通知单形式书面发施工单位求施工单位时保质进行整改监理机构踪检查直整改完成书面手续完成专业工程师进行抽查踪施工单位监理机构制度进行考核
六附表
1监理员登记表
2施工单位理员登记表


附表1

监理员登记表

工程名称：
监理单位： 编 号：
序号
姓名
年龄
职务
学历
专业
职称
参加工作时间
事监理工作时间
进场时间
离开时间
联系方式
备注









































































































注：1表监理单位填写式两份开工前报建设单位留份






附表2


施工单位理员登记表

工程名称：
编号：
施工单位：______________________________
监理单位：_______________________________
序号
姓名
年龄
职务
学历
专业
职称
参加工作时间
事施工工作时间
进场时间
离开时间
联系方式
备注









































































































注：1表监理单位填写式三份开工前报建设单位施工单位份留份


第三节 工程安全文明施工理
安全理原：安全第预防
二理：
国家法律法规成市房屋建筑市政基础设施工程施工现场理暂行标准（环境卫生）成建委发[2004]218号成市房屋建筑市政基础设施工程施工现场理暂行标准（环境卫生）补充修定条款成建委发[2007] 83号JGJ1462004建筑施工现场环境卫生标准JGJ5999建筑施工安全检查标准等标准规范
三安全文明施工理程序
1督促监理机构收集建筑工程安全文明施工相关法律法规方性法规
2．监督检查监理机构施工单位编制施工组织设计中关安全文明施工容关安全文明施工种制度专题方案审查情况
3．监督检查监理机构施工单位安全理员安全交底检查情况
4．施工总面布置理程序
41工程施工场移交施工单位施工单位3工作日根接受场情况考虑整场全局详细绘制总面布置图附详细说明连总施工图报送监理机构专业工程师进行审核
42标段家施工单位施工单位针家总面布置图系统性全面性全局性行性进行审核提出书面审核意见家审核时限2工作日
43项目理部家意见进行综合协调施工单位根项目理部终意见1工作日总面布置图进行调整调整总面布置图监理机构审查项目理部审批绘制成正式总面布置图送监理机构项目理部份
5．施工单位安全文明施工容包括限规定：
51施工现场入口设立施工公告五牌图完备容完善美观方
52施工期间整施工区域完全封闭围墙高度低2m围墙应稳固整洁美观
53施工区域场整面应砼硬化道路畅通整洁通道加强维护时保持入口清洁卫生出施工区域车辆必须保持车胎干净
54施工水电线路机具设备等必须总图进行安装工程材料周转材料施工面布置图分类堆码整齐钢材水泥等材料求挂名称品种规格等标牌严禁乱堆乱放
55施工水采PPR施工排水道采PVCU硬聚氯乙烯道施工排水汇入排水井前必须沉淀池沉淀
56建筑物外围护必须结构施工二层楼面时开始搭设维护双排钢脚手架外侧满挂密目安全网封闭外围护结构施工步升外围护必须高作业面15米方进行施工操作
57施工办公生活设必须公司统制定标准搭建建立统清洁卫生标准定期监理机构牵头组织检查合格未达标进行济处罚限期整改
58施工区域严禁便
59进入施工区域员必须正确佩戴安全帽准穿拖鞋短裤
510施工现场员客户应真诚语言实服务热情原伤害客户损害公司形象
511施工现场应控制施工粉尘造成扬尘污染夜间施工时严格控制噪音噪音扰民
512进入施工现场施工单位分项工程协作员员须遵守公司相关标准化文明规定服相应理
513执行成市建委关施工现场标准文明理规定接受建设部门组织施工现场标准化文明检查评确保标准文明工
514违反条款中者监理机构视情节轻重予施工单位500元罚款根监理机构施工单位监督理效果督促监理机构发监理通知单求施工单位整改外视情况（针安全文明施工事件连续两次发函督促）监理机构处500元项罚款追加次发函督促前次罚款额双倍进行处罚
60安全生产理
61成立现场安全领导组监理机构总监组长工程师施工单位项目理副组长专业监理工程师专业工程师施工单位安全员成员
62工作方式：两周定期组织安全检查月进行次综合评价作安监站月度项目安全考评达规定予整改处罚
63评办法：安全理基坑支护模板工程脚手架物料提升架塔吊起重吊装施工机具施工电防火特种作业等危施工安全部分进行综合评分（安全理规范中规定格式评价表格准）
三针出现安全隐患控制方法
施工程中发现种安全隐患均监理通知单形式书面发施工单位求施工单位规定时间整改求进行整改监理机构踪检查直整改完成书面手续完成专业工程师进行抽查踪根情况施工单位监理机构制度进行考核
第四节 工程会议理制度
建设监理施工三方例会
1性质：现场施工协调理会议
2时间：周二午10：00点
3持：监理机构总监总监代表持
4．参加员：
建设单位：项目理部理工程师专业工程师造价工程师
监理机构：工程总监专业监理工程师
施工单位：项目理技术负责办工长质检员安全员业员
必时建设单位总工办相关员总工程师参加
5．会议容：听取承包商关周工程项目施工进度施工质量等完成情况周工作安排计划施工存问题汇报监理机构专业工程师提出意见求项目理部理提出全面意见求工程总监总结评价指出周承包商施工中足承包商存问题提出周工程项目工作点相关求
6说明：
51月度末（月25日前）三方例会月现场施工协调会议专门召开周三方例会
52月度现场施工协调例会容：听取承包商关月工程项目施工进度施工质量等完成情况月工作安排计划施工存问题汇报监理机构专业工程师提出意见求专业工程师提出全面意见求监理工程师月度总结评价指出月承包商施工中足承包商存问题提出月工程项目工作点求项目理部理承包单位监理机构提出月工作重点求
53三方例会完成会议纪监理机构完成周三午10：00前纪发相关单位会议纪承包商负责总监理工程师项目理部理签字认
二专题会议
1会议范围：三方例会外需专门会议解决工程相关种会议针工期严重拖延重质量事重安全事影响工程进展重事件等会议
2．持：提出单位委托监理机构
3．会议组织方式：项目理部确定会议召开时间单位持单位参会员会议容监理机构通知参会单位
4．说明：专题会议完成12时监理机构必须编写会议纪会议纪参会单位负责签字认
三现场协调会
1会议范围：建设单位根工程建设需召集参加该工程建设设计单位勘单位检测单位监理单位施工单位材料设备供应商工程建设相关问题召开会议
2持：项目理部理
3会议组织方式：项目理部确定会议召开时间单位参会员会议容通知参会单位
4．说明：现场协调会议完成12时项目理部编写会议纪发送相关单位
第五节 工程信息理
目
统项目理部文件档 便文件检索工作交接明确项目完工移交资料容完善文件责制度
二职责
1．项目理部理负责工程项目现场资料理
2项目理部业员周必须进行工程项目资料收集整理档确保工程项目资料完整正确安全
3项目理部理负责审查档案资料整理齐全保存
4阅工程资料必须履行手续遗失更换
5项目理部资料必须建立资料台帐资料目录
四工程项目文件资料签收传递规定：
1设立文件签收薄切文件资料必须送达时求签收
2设立文件发文薄切文件资料必须发送时求接收签收
3公司种指令必须采取书面形式均具实名情况紧急情况口头指令准口头指令发出1工作日补齐书面指令
4监理工程师承包商文件资料必须采取书面形式均具实名
5外文件资料必须职责规定权限审查签发
6工程项目竣工移交现场文件资料公司规定求进行交接
五工程周报月报理控制程序
1工程周报报送程序：
11施工单位周五午10：00前编制完成施工周报式两份报送项目理部监理机构报送容：周实际进度片进度质量安全文明施工时安排工作情况介绍周工计划安排等详见附件
12监理机构周五午10：00前编制完成监理周报报送项目理部报送容：周实际进度片进度质量安全文明施工时安排工作情况介绍周工计划安排等具体填写容详见附表
13附表
131监理机构周报
132施工单位周报

2工程月报控制程序：
21施工单位月25日前编制完成施工月报式两份月25日午10点钟前报送监理机构项目理部报送容：月实际进度片进度质量安全文明施工时安排工作情况介绍月工程计划安排等详见附表
22监理机构月25日前编制完成监理月报月25日午10点钟前报送项目理部报送容：月实际进度片进度质量安全文明施工时安排工作情况介绍月工程计划安排等详见附表
23项目理部根监理月报整理建设单位月报月26日午10：00点钟前式两份分报送总工办公司相关领导报送容：月实际进度片进度质量安全文明施工时安排工作情况介绍月工计划安排等具体填写容详见附表
23工程月报工程项目月度投资完成情况统计报表月度工程进度款支付监理机构建设单位必须认真履行职责监理单位填写月施工进度计划时计划表说明中填写月招标采购计划甲供材料设备（分包单位）进场计划月两月产值计划





第六章 施工单位监理机构监督理考核制度
第节 施工单位监督理考核制度
1．施工单位项目理员求：施工承包单位应合投标书中承诺项目理员进行委派包括项目执行理项目技术负责责工长质检员安全员材料员测量员资料员机械员等项目理须常驻现场工程进行理周少三天现场天少半天现场未建设单位书面意施工承包单位擅更换派驻工程项目理技术负责理员果建设单位认施工承包单位项目理技术负责理员行称职玩忽职守建设单位权招标文件合相关条款求施工承包单位立该项目理技术负责理员撤离项目未建设单位书面允许允许该项目理技术负责理员事工程时施工承包单位应周派遣建设单位认换员接否建设单位施工承包单位处民币530万元整罚款权暂停支付工程款项解施工合施工承包单位应承担引起全部济法律责项目理未请假擅离岗建设单位发现处2000元天罚款
2施工承包单位派出项目班子理员果工程师项目理部理认称职玩忽职守权求立该员撤离工程非项目理部书面意允许该员事公司工程工作称职玩忽职守需换施工承包单位应收项目理部通知两周换员必须位逾期予换日3000元施工承包单位进行处罚累计超10日建设单位针项目影响采取包括限追究违约金解合措施施工承包单位擅更换项目理罚款15万元擅更换项目技术负责罚款10万元建设单位批准承包更换项目理技术负责罚款5万元
3施工承包单位应制度施工合建设工程相关规范文件等规定程序时限求监理机构建设单位报送种审批资料避免事补报情况发生报送资料程序时限容符合求工程造成种良果济损失均施工承包单位承担监理机构建设单位视项目影响程度施工承包单位处200元～20000元罚款
4．指定分包理：建设单位指定工程分包发生时施工总承包单位仅收取指定分包理费总承包单位合规定指定分包商进行理施工总承包单位未建设单位许指定分包商收取费建设单位发现类情况发生收取费5倍额度施工总承包单位进行处罚
41施工总承包单位收取指定分包理费应承担义务：
411工程质量进度安全文明施工竣工资料环保清洁治安等负责分包方质量进度安全文明施工等达求总承包单位工程分包免责视总承包单位违约总包单位承担连带责
总承包单位分包方进行全面理协调考核配合
412须指定分包方提供工程分包需施工水电接驳点
413免费指定分包方提供已搭设垂直运输机械外脚手架包含脚手架搭设维护跳板安全网垂直防护等
414协调指定分包商间工作提供设场安全治安勤服务负责污水排放
415收集分包商工程竣工资料组织质量验收
416负责分包方结构体开槽洞
417负责施工收边补洞补槽工作
418负责分包方提供足够现场办公房材料库房明
419负责分包工程施工产生建筑垃圾外运
4110施工总承包单位未履行述412条419条约定义务施工总承包单位应承担造成切损失包括限工期延误第三方索赔等建设单位造成直接间接损失
承包未合约定承担理配合义务建设单位权扣相应总包服务费
5．总包单位分包理：
51施工总承包单位严禁整工程转包出合规定外施工总承包单位未监理机构建设单位事先书面意严禁工程组成部分分包出施工总包单位违反条规定擅工程转包分包建设单位求施工总包单位马整改外视情况处5万元～20万元处罚
52施工总承包单位部分工程分包出前应分包单位资质分包合（协议）分包项目单价价格报监理机构审查取建设单位批准
53分包商理失控造成分包商质量进度达求未担负起总承包责未规定求提供相关配合情形出现次视情况施工总承包单位处1000元天～5000天元罚款
54施工总承包单位分包商供应商第三方纠纷均工程建设单位造成形式损害工程建设单位带直接间接损失均施工总承包单位承担济法律责损失额施工总承包合中约定应付承包工程款保险金中直接扣足部分施工总承包单位行赔偿时施工总承包单位须采取适措施消种负面影响
6．进度方面理考核
61施工单位必须制度求容形式时限报送进度方面类资料施工单位拖延天报送建设单位处300元天罚款报送容形式符合求返回重新报送时间计入拖延时间
62施工单位关键线路实际进度批准总进度计划（调整总进度计划）时间拖延超5天时监理机构施工单位发出工期拖延预警函施工单位罚款1000元天关键线路工期拖延15天施工单位罚款10000元天
7质量方面理考核
71施工程中出现质量隐患监理机构发出监理通知单未规定时限求完成整改拖延天监理单位罚款500元（整改达求进行次整改时间入拖延时间）直整改达求进入道工序施工施工单位拒绝整改直接进入道工序监理机构权直接发出停工通知造成切损失施工单位承担
72材料设备未监理机构验收（书面验收）出现质量问题达环保求（含擅更换规格型号品牌产等）施工单位负责重新购置施工施工单位负责拆施工单位承担重新购置拆重新施工费工期予延予施工单位处100010000元次罚款造成重影响建设单位根损失情况行索赔
73工程实施程中施工单位未确认工程样板进行施工出现次施工单位处100010000元罚款出现质量问题合条款承担违约责
74果造成质量问题（直接济损失5000元）处罚：检验批次性验收合格施工单位处500—1000元次罚款分项工程次性验收合格施工单位处1000—2000元次罚款分部工程次性验收合格施工单位处2000—20000元次罚款单位工程次性验收合格施工单位处20000—100000元次罚款施工单位承担返工整改合格责
75 果出现般质量事（直接济损失5000元～50000元造成工程永久质量缺陷）施工单位罚款5000元～50000元严重质量事（直接济损失5万元～10万元影响功工程结构安全）施工单位罚款5万元～10万元施工单位承担该工程质量责
8安全文明施工方面理考核
81施工单位进场针施工现场安全隐患符合安全文明施工理条例求项目监理机构均监理通知单形式发施工单位求施工单位进行限时整改施工单位未规定时限求完成整改拖延天监理单位罚款5001000元（整改达求进行次整改时间计入拖延时间）直接影响工程身安全安全问题监理机构权直接发出停工通知造成切损失施工单位承担
82合规定安全文明施工方面求：承包动力设备输电线路道密封防震车间易燃易爆段街交通道附施工时施工前7天总监理工程师提出安全防护措施总监理工程师认实施防护措施费承包承担承包采取安全防护措施未总监理工程师批准施工时未采取安全防护措施总监理工程师权达停工令处5000元天罚款该款工程款中扣承包严格安全施工操作规程进行施工现场理承包原造成安全事承包承担切责发生安全事时承包承担相应责外发包根造成损失严重程度承包进行处罚具体标准：重伤1处罚1万元死亡处罚5万元
9．会议考核制度
91项目理迟罚款300元次缺席罚款500元次果项目理重事情参加会议必须请假需工程师意否缺席处理
92施工单位项目技术负责迟罚款200元次缺席罚款400元次果施工单位技术负责重事情参加会议必须请假需工程师意否缺席处理
93施工单位理员迟罚款100元次缺席罚款200元次
10述罚款建设单位监理机构发出罚款单施工单位五工作日直接交项目理部拒交罚款建设单位直接承包合收益中罚款金额五倍进行索取足部分施工单位行支付施工单位拒执行监理机构建设单位指令（针事件发三次指令准追加次指令罚款金额翻倍）建设单位视项目影响采取包括限追究违约金解合措施
第二节 监理机构监督理考核制度
1监理单位派驻项目履行监理服务监理机构员应投标书中报送员致监理单位工作安排原需更换派驻项目履行监理服务监理员时更换员资质应低原员资质应事先建设单位书面批准监理机构擅更换员委托权列规定措施进行处罚：
11擅更换总监理工程师罚款5万元次
12擅更换总监理工程师代表（设）罚款3万元名次
2监理服务期间公司现场工程师监理单位派驻现场监理机构员工作情况进行监督检查公司现场工程师认监理机构派驻现场员胜工作事监理工作相违背活动公司汇报公司权求监理机构进行更换
3监理机构拒绝公司指令更换公司认胜该项工作员项目监理机构员（总监总监代表）2次更换然达公司求公司认监理机构力合规定继续履行合项监理服务工作公司权单方面解合
4发生列行视监理机构违约：
41监理机构违反监理合规定监理服务部分予分包
42合执行期间监理机构员胜职工作监理机构公司求时更换
43监理机构员严重失职造成重工程事承包索贿牟取私利工作期间徇私舞弊公司造成损失
44合执行期间监理工程师未合理时间发出进步需图纸指示造成承包进度延误中断施工致公司增加费支出工期延误监理原造成监理工程师承包达指令期落实导致进度缓慢工期延误工程质量低劣
45未建设单位意总监擅离岗位监理机构参加工程监理工作员出勤率较低造成监理工作力
46监理工程师监理员隐蔽工程工程部位施工期间未进行旁站班行检查监理机构接承包求检查通知4时未场没进行复检造成质量问题（施工单位应提前24时通知监理单位）工程抽检频率未达国家相关质量验收规范规程标准施工合规定求建设单位指令予纠正
5发生述41～45中情况建设单位视监理机构违约严重程度采取列措施：
51员缺岗违约金：
511总监理工程师总监代表 1000元·天
512 专业监理工程师（职务） 300元·天
513 监理员 100元·天
514 连续3天擅缺岗天述标准双倍扣违约金
52 公司签署监理合时监理服务费5％金额扣缴监理单位违约金该违约金公司支付监理单位报酬中扣交纳违约金监理单位应监理合规定继续履行工程施工质量保修程中监理服务
53公司监理单位发出书面通知14天未见改进建设单位单方面终止监理合视情况没收监理单位全部部分履约担保
6监理机构应提供设施物品
61监理机构履行服务需提供适合监理工作设施设备物品设施设备产权属监理机构监理机构承担费维修费监理机构已项费列入施工监理费报价中监理机构应严格投标文件拟配置合工程材料试验测量质检仪器设备表中列容提供设施物品公司投标文件中列出设备清单代监理机构购买交监理机构（产权属监理机构）产生切费委托直接支付监理机构月报酬中扣
7加强督促监理单位施工现场身进行严格理防止监理单位理力原造成工程质量安全事公司根造成损失严重程度监理单位进行处罚具体标准：
71般质量事（直接济损失5000元～50000元造成工程永久质量缺陷）：次合专条款赔偿损失外外03万元处罚
72严重质量事（直接济损失50000元～100000元影响功质量事导致结构安全造成2重伤）：次合专条款赔偿损失外处05万元处罚
73重质量事（工程倒塌报废直接济损失100000元质量事造成员死亡重伤3）：次合专业条款赔偿损失外处1万元处罚
74施工现场发生安全事重伤1处罚05万死亡1处罚3万
75处罚款项监理费中直接扣
8会议考核制度
81项目总监迟罚款300元次缺席罚款500元次果项目总监重事情参加会议必须请假需工程师意否缺席处理
82总监代表迟罚款200元次缺席罚款300元次果总监代表重事情参加会议必须请假需工程师意否缺席处理
83监理机构理员迟罚款100元次缺席罚款200元次
84述罚款建设单位发出罚款单监理五工作日直接交项目理部拒交罚款建设单位直接应付监理费中罚款金额五倍进行索取足部分监理单位行支付
9监理机构监理期间具体考核措施
91报审资料审查严建设单位退回罚款300元次
92施工组织设计专项施工方案等认真审查意签字建设单位发现罚款500元次
93分项工程监理工程师签认进入道工序前建设单位抽查发现符合图纸规范求罚款500元次
94建设单位违反法律法规项规定情况发出指令监理机构拒执行罚款2000元次
95求旁站监理未执行罚款1000元次旁站认真负责罚款500元次
96监力造成安全质量隐患罚款1000元次
97监理机构未制度合理程中求时间提供监理规划监理实施细工程周报工程月报会议纪回函等资料容符合求返工两次时视情况监理单位处300元～3000元罚款
98抽查中发现监理机构未监理规划监理实施细施工验收规范施工质量备案制等求程序进行监理发现项视情况监理单位处500元～5000元次罚款
99施工程中专业工程师发现现场存较严重安全隐患质量隐患监理机构未情况施工单位发监理通知监理单位处500元次罚款求监理机构马发出整改通知监理单位拒执行5倍罚款额追加罚款外监理单位必须更换相关监理员

第章 综合部事理制度档案理岗位职责报建理职责


第节 事档案理制度

目 
企业事档案理工作制度化规范化 
维护事档案材料完整防止档案丢失损坏 便相关事档案材料阅 
二适范围适合公司总部全国办事处分支机构 
三事档案分类 
员工事档案分四类：  1入职档案  2简历员工登记表入职试卷面试评价表身份证学历学位证书英语等级证书计算机等级证书类资格证书复印件等入职基信息 3 劳动合保密合补充协议应届毕业生协议实协议等 4培训档案 新员工入职培训试卷培训心 参加培训登记表外派培训总结表培训申请表培训效果评估表 培训服务协议 5职位档案 职位说明书职务说明书职务命书 职务变动申请职位职务变更记录 6薪酬考核档案 试期考核表员工试期总结表 季度年度考核记录表考核成绩考核面谈记录 工作记录调薪申请单调薪降薪记录 7档案 团相关资料 类奖励处罚记录 离职申请离职工作交接单离职谈话记录离职证明存根补偿金协议等 补充协议 
四事档案档 
档程序： 
首先类事档案进行鉴否符合档求材料属性容确定档具体位置目录补登材料名称关容新材料放入档案
五事档案核查核 检查核时保证事档案完整安全重手段检查容方面包括事档案材料身进行检查查霉烂虫蛀等包括事档案保环境进行检查查档案室环境否良存放错误等 检查核般定期进行列情况进行检查核： 突发事件盗遗失水灾火灾 档案发生疑问确定某份材料否丢失 发现某损害发现材料变霉发现虫蛀等
六 事档案转递  
档案转递般工作调动等原引起转递程序： 取出应转走档案 档案底账注销 填写转递事档案材料通知单 发文求包装密封 转递中应遵循保密原般通部员转递交带 外收档单位收档案核误应回执签字盖章时退回
七事档案利方式 事档案利种方式： 
1．查阅 
设立档案查阅资料室供利查阅相关权限员事档案理部门进行查关员求档案查阅档案理部门做查阅资格审查登记工作 
2出 
相关员完成某项事工作务必须事档案出时采方式阅必须履行严格阅手续基础时间超周需阅登记表进行登记逾期未者续办延长阅手续期 
3 出具证明材料 
般入入团提升招工出国等求需档案理部门出具证明材料理部门证明核实情况出具证明材料出具证明材料认真校审查部门审批加盖公章方生效
八事档案利手续 
通方式利事档案时必须符合定手续维护事档案完整安全  重保证
1 查阅手续 
查阅手续包括容：首先申请查阅者写出查档申请申请中写明查阅象目理查阅概况等情况次查阅部门负责签字事档案部门审核批准事档案部门申请报告进行审核理充分手续齐全予批准 
2外手续 
首先档员写出档申请容查档报告相似次档员（部门）盖章负责签字次事档案部门进行审核批准然进行档登记档时间材料名称份数理等填清楚档员签字时时外登记注销 
3 出具证明材料手续 
单位部门需事档案部门出具证明材料时需履行手续：首先关员(部门)提出申请说明求出具证明材料理次事档案部门关规定结合利者求提供证明材料证明材料事档案部门关领导审阅加盖公章然登记发出 
九事档案保密规定保存期限 
1 公司设专负责类事档案保工作保员类存档档案进行删涂改变更销毁严格保密扩散 
2公司部类事档案原永久保存已辞职辞退员档案员工离职日起3年方销毁


第二节 员工跨部门流动理规定

目 
1． 公司全局利益角度出发优化公司岗位配置员工发展提供公开公公正机
会 
2． 保证员工部流动序性解决员工流动程中产生工作衔接问题特制订规定 
二 适范围 公司胜工作员工 
三 员工提出调动申请条件 
1部门连续工作满3年员工直接部门力资源部提出申请部门应创造条件支持员工调动原部门理限制员工流动 
2 部门连续工作满2年满3年员工必须征部门理意力资源部提出申请 
3． 部门连续工作满2年员工原原申请部流动 
4． 申请流程 员工通公司部页力资源部咨询岗位需求信息填写跨部门调动申请表部门总理签字意力资源部提交申请
四公司业务需 提出员调动申请条件遵循满足公司级业务员工职业发展需原公司会进行员工岗位调整保证年列流动 
5 公司级业务需部招聘区外派员公司投资合资企业员派出新成立部门员支持等资格条件牵头部门事先力资源部协商制订 部门需首先部门文件形式力资源部提出申请公司业务负责角度提出候选允许直接部门员工面谈    力资源部审核申请报总裁室审批意部门组织公司部进行公开招聘
6 岗半年新员工招聘时相互间解充分导致业务需员工力匹配部门员工协商致部门文件形式力资源部提出调整员工岗位申请 
五工作交接手续 
1 意录：根求流程员工新部门录力资源部结果通知调出部门原部门接力资源部通知日起开始安排工作相关文件资料财物等交接 
2交接时间：调动员工应动配合原部门进行项工作交接原部门安排交接期限般30天特殊情况长延2月
3相关手续：交接完毕调动者需行政部信息部分办理固定资产调拨手续电子邮箱通讯信息等变更手续
  4报：调动者全部手续办理完毕跨部门调动申请表交力资源部新部门报 
5特注意：述流程办理期间员工必须继续做职工作该员工日常理考核等原部门力资源部员工新部门报信息通邮件通知员工原部门新部门调动方完成 
六违规流动处罚力资源部接受方面规范流动投诉遵守述规定流程部门工作造成利影响行发现必严肃处理 
1 调动申请未原部门力资源部批准行确定接收部门员工取消调动资格 
2员工调动申请未批准承诺部门员工调入部门负责予通报追究干部理责 
3 办理交接手续行新部门班员工原部门脱岗时间旷工处理 
4 部岗位调整 员工部门部岗位调整部门根业务需确认部门需完成部门部岗位调动申请表交力资源备案岗位调整时间表交力资源部时间准      





第三节 员工辞职理规定流程
协议服务期未满公司办理解决户口两分居等原签订服务协议未期限公司出资外派培训
目 
规范员工辞职理符合国家法律法规公司规章制度
二名词解释 辞职：员工提出公司解终止劳动关系行
三 适范围 全体员工 
四办理流程 
1 员工申请 
辞职意员工须提前30天提交辞职申请（试期员工须提前3天）公司签署服务协议员工公司规定履行
2机审批  直接级收员工辞职申请5工作日员工进行沟通部门理收级意见5工作日员工进行沟通时间求：签批日期必须员工离职日期前5天意离职日期长嫩超员工提出辞职申请日期30天 
 延期说明：确工作需员工离职日期需超30天须员工协商致填写员工离职日期说明延迟原 
3 审计：工作需需离职员工进行审计部门理审计部提出审计需求干部离审计办法办理审计手续规定办理离职手续审计未结束员工须推迟相应离职日期 
4 员工确认 
员工收部门理审批通辞职申请核准确认相关信息员工辞职申请获批准需公司求离职前办理工作交接离职手续员工直接级配合员工进行工作交接保证工作交接效果
 5 力资源面谈 
5（1）部门理签批通员工辞职申请力资源部需动员工取联系核准员工离职信息（特服务协议部门）进行离职面谈 
5（2） 时间求：力资源部须员工离职前面谈完毕员工辞职申请表签字负责面谈力资源部工作员面谈完毕5工作日须填写面谈记录表 
5（3）职责划分：员工离职系统分区力资源专岗负责离职面谈理离职系统区域总部力资源总监负责离职面谈总监级（含）干部离职力资源部负责干部理总监进行离职面谈 
五 员工离职手续办理
1 员工离职日期前3工作日辞职申请表力资源部分区力资源专岗处领取员工离职手续办理单开始办理离职手续离职手续须员工离职日办理完毕离职手续包括限方面： 
2 直接级确认工作交接否完成 
3公司物品（包括固定资产物品部门资产等）
4 结算财务（包括款报销等） 
5 履行相关协议服务期限未满员工须协议约定公司交纳违约金：签订应届毕业生接收出国等原签订服务协议未期限
六 办理事相关手续：
1办理档案户口转移办理相关证件转移清理交IC卡办理解劳动关系等手续 
2．员工离职手续未规定办理处理方法 
3．直接级代办：员工离职日期2工作日没办理完离职手续离职员工直接级代办理公司权追究员工未规定办理离职手续公司带损失责 
4 代办员工离职手续办理单期限流程： 
5没未结清项目务必该员工离职10工作日办理完毕 4622 资产物品项目未结清流程办理： 
部门追缴：员工部门员工离职10工作日追缴追缴未果报力资源部核减工资核减损失1000元（含）部门行承担超1000元部门提交情况报告行政勤部保卫处继续追缴抄送力资源部备案 
行政勤部保卫处追缴：部门协助行政勤部保卫处提交情况报告20工作日追缴追缴回部门员工离职手续办理单办理完毕未追缴回部门会行政勤部保卫处提交追缴报告法务部审计部未结清项目相关部门抄送力资源部备案 
会签处理意见：部门召集法务部审计部未结清项目相关部门组成鉴定组根行政勤部保卫处报告10工作日会签处理意见核减工资损失5000元（含）部门处理意见办理核减工作损失5000元需报送部门财务副总裁审批部门审批意见办理 
6 离职员工涉资产物品等未结清项目部门未时述时间求规定开展相关资产拖欠追缴等原发生相关费责离职员工部门承担公司带损失核定金额总理指定相关责承担

第四节 员工辞退理规定流程

 目 
规范员工辞退工作完善公司事理制度促进员工合理流动增强企业活力
二 适范围 公司全体员工 
三 辞退定义条件 
1． 定义：辞退指某种原公司单方提出解终止员工签定劳动合行
2 条件
3 符合情况员公司予辞退应提前月通知员工辞退信息： 考核辞退 
员工患病者非工负伤医疗期满嫩事原工作事行安排工作中医疗期定义具体标注计算方法国家企业职工患病非工负伤医疗期规定相关规定执行 
劳动合订立时客观情况发生重变化致原劳动合法履行事双方协商部门变更劳动合达成协议 
3（1） 符合情况员公司予立辞退： 试期证明符合录条件 严重违反劳动纪律者公司规章制度 严重失职渎职营私舞弊公司利益造成重损失 法追击刑事责
四 辞退工作流程
1． 提交辞退建议 
需进行辞退员工部门应辞退建议表相关求提交辞退建议相关材料
 2． 调查核实 
接部门提交辞退建议力资源部应5工作日进行调查核实员工否满足辞退条件审核意见时反馈部门 
备注：遇重事实易认定事件根具体情况适延长调查时间 
3部门辞退预谈 
调查核实确定符合辞退标准部门应接力资源部反馈处理意见3工作日根辞退原结合员工实际业绩表现进行辞退预谈听取员工意见预谈结果反馈力资源部
4 正式辞退面谈 
力资源部应部门预谈5工作日协助部门负责员工直接级员工进行辞退面谈面谈员工发出辞退通知书 
备注：力资源部发出辞退通知书应时通知资产理薪酬福利等相关部门便部门提前做准备工作 
5 办理离职手续 
员工接辞退通知书3工作力资源部领取员工调离走物品交接单办理离职手续 员工应收员工调动(离职)工作物品交接单员5工作日完毕交接手续员工调动(离职)工作物品交接单员交回力资源部 员工办理完工作交接手续结清欠公司款项应7工作日力资源部领取济补偿金月工资 调离手续应亲办理述规定时间办理完毕否济补偿金月工资予发放 
员工离岗5工作没办理调离手续部门力资源工作者代办理 特说明：试期证明符合录条件员工部门劳动合相关劳动法行处理须执行步骤应辞退员名单报送力资源部备案
五违约金济补偿金 公司员工签定劳动合相关劳动法规执行
六 职责分工 
1部门理牵头组织部门辞退工作 
2员工直接级负责辞退员工综合评价提供相关支持资料 
3力资源部负责辞退工作政策支持协助部门办理辞退程序进行辞退前调查工作   




第五节  员工退休理制度
目 
加强退休员理服务规范公司员工退休操作规程公司长期发展创造良氛围环境 
二适范围 适公司签订劳动合员工 
三退休条件核定 
1条件： 符合条件者办理退休： 
男干部年满60周岁男工年满55周岁女干部年满55周岁女工年满50周岁 男职工年满50周岁女职工年满45 周岁医院证明劳动鉴定委员会确认完全丧失劳动力职工
2 核定： 
劳动社会保障行政理部门负责退休核定工作
四 退休遇 
1退休金： 
公司员工退休国家政策享受社会养老保险金：社会保险机构领取社会养老金养老金核算方法详见国家相关养老保险理规定 
2医疗： 
公司参加基医疗保险前退休员工公司正式员工享受等遇 
公司参加基医疗保险退休员工国家基医疗保险规定执行 
3 
发公司荣誉退休证 
公司年组织次退休员工交流会 遇公司重活动运动会春节联欢会等邀请退休员工退休员工代表参加 
五退休手续办理程序 
1 退休年龄达日前90天力资源部员工劳动社会保障行政理部门联系启动退休核定工作 
2退休年龄达日前60天力资源部退休员工部门发出退休通知 
3 退休年龄达日前30天力资源部通知退休员工办理退休手续发放退休员工工作物品交接单 
4退休员工退休年龄达日前退休员工工作物品交接单签署完毕交回力资源部
5力资源部退休员工发放退休证


第六节 档案资料理

 总 
加强公司档案工作充分发挥档案作全面提高档案理水效保护利档案公司发展服务特制定制度
公司档案指公司事营理项活动直接形成公司保存价值种文字图表声等形式历史记录公司档案分受控档案非受控档案 
公文承办部门承办员应保证办文件系统完整(公文种附件律准抽存)结案时档工作变动离职时应办文件材料接办员交接清楚擅带走销毁
二文件材料收集理 
1．公司指定专负责文件材料理 
2．文件材料收集部门办员负责整理交总理审阅档 
3．项工作部门参办理工作中形成文件材料办部门员收集交行政部备案会议文件行政部收集
三档范围 
1．重会议材料包括会议通知报告决议总结典型发言会议记录等
公司档案理制度 
2．公司外正式发文关单位文书 
3．公司种工作计划总结报告请示批复会议记录统计报表简报
4．公司关单位签订合协议书等文件材料
5．公司职工劳动工资福利方面文件材料 
6．公司事记反映公司重活动剪报片录音录等  
四档求 
1．档案质量总求：遵循文件形成规律特点保持文件间机联系区价值便保利 
2．档文件材料种数份数份文件页数均应齐全完整 
3．档文件材料中应份文件正件附件印件定稿请示批复转发文件原件分立起分开文电应合档 
4．年度文件般放起立卷跨年度总结放针年立卷跨年度会议文件放会议开幕年 
5．档案文件材料应区情况进行排列密分文件材料应序排列起批复前请示正件前附件印件前定稿文件材料形成规律特点应保持文件间密切联系进行系统排列 
6．案卷封面应逐项规定钢笔书写字迹工整清晰 
五档案理员职责 
1． 关规定做 文件材料收集整理分类档等工作
2．档范围求文件材料时档 
3．工作员应遵纪守法忠职守努力维护公司档案完整安全  
六档案利 
1．公司档案公司部员阅阅者填写阅单报员批准方阅中非受控文档阅部门理签字批准受控文档阅总理签字批准 
2．档案阅长期限两周出档案档案理员定期催发现损坏丢失逾期未应写出书面报告报总理处理
3．必须严格保密准泄露档案材料容发现遗失必须时汇报追求责 
4．准拆卷意抽换卷文件剪贴涂改字句等意摘抄复制案卷容确需必须领导批准摘抄复制
5．必须爱护档案保持整洁准档案材料中写字划线作记号等 
6．准转必须专专 
7．毕时需延长阅时间必须通知档案理员行办理续手续
七制度日起开始执行


第七节 公司档案理员工作职责


档案室工作员严格遵守档案法关法律法规忠职守积极学断提高政治水业务素质 
二负责实施档案工作目标理断提高理水掌握档案收集整理立卷保鉴定统计利等业务工作情况负责全单位部门档案接收整理装订登记分类编号架入库保鉴定销毁统计阅等项工作档案室工作员认真周密收集时准确整理仔细序保单位文书会计音等档案资料 
三负责档案安全保密工作严防档案失密泄密安全事发生严格遵守国家省市局单位保密规定制度擅复制提供抄录类档案材料种场意涉档案容擅涂改伪造出卖赠送保档案资料利职权擅扩档案利范围泄漏档案机密容 
四档案工作员保档案应负责保护安全切实做防火防盗防潮防虫防光等日常理维护工作温湿度记录控制时修补破损档案限度延长档案寿命永久长期保存档案破损应积极整补复制重案卷做出特定标记重点保档案室设备应常仔细检查确保档案资源安全 
五定期做档案移交工作档案保期市档案局关档案移交关规定档案理员适时做档案移交工作规定销毁需保存档案材料科室立卷档案验收合格档案员负责催收时移送单位档案室集中存放理做档案法档案工作宣传指导兼职档案员开展工作 
六建立系统档案阅制度切实效办理档案出阅览组织利单位职工调阅业务案卷时须办公室负责意档案员提供相关档案卷宗档案室阅览遵守关保密规定需出需办公室负责意办理阅手续阅七日外单位调单位案卷需持正式介绍信单位领导批准放档案室阅 
七积极创造条件做微机建档调档负责档案数字化信息化网络化建设理工作努力做档案利服务工作编制索引迅速准确查调档案快实现档案理工作升级 
八严格遵守单位项工作规章制度时班事请假旷工时注意卫生整洁严禁室吸烟保持档案室清洁卫生非档案室员进入档案库房档案室逗留闲谈 
九单位实际情况出发提出年度档案工作意见档案工作中存问题提出具体改进措施负责做业务协调工作时组织贯彻级领导布置项务常领导级业务部门汇报请示  
十完成领导交办工作


第八节 报批报建中心理制度

 总 
1．xx集团签署项目投资合作协议书建设项目行政审批流程结合接项目中心工程中心基分公司实际情况项目前期四证办理配套分公司工商注册税务登记等报批报建环节进行制度化理明确报批报建中心职责范围建立工作制度规范工作行提升外部整体沟通协调力挺高工作效率 
2．制度集团制度基础结合报批报建中心实际工作情况制定 
二 报批报建中心理体制 
1．xx集团公司设立报批报建中心董事长直接领导职部门设副总名报建理报建行政助理岗位副总外岗位数根项目报批报建需合理配备 
2．xx集团属分公司设立报批报建部门原时增设报批报建专岗 
三报批报建中心基础工作 
1．解xx集团公司定项目谈判进程搜集项目相关建设项目行政审批流程行政缴费标准接项目中开展项目报批报建工作做准备
2．xx集团制定项目建设计划基础根董事长指令制定项目报批报建工作计划计划完成项目报批报建工作 
3．接项目中心踪协调办理土证建设规划许证建设工程规划许证施工许证简称四证时工作程中解项政策然资源脉资源等信息提供相关部门基积极帮助协调具体业务 
4．接工程中心基分公司踪办理环评评招投标代理施工图审查配套工商注册税务登记等事项 
5．报批报建中心岗位员进行全方位培训监督指导考核日常工作提高业务水培养职业操守
四 报批报建工作守 
1．根项目中心政府签定合容确定部门工作计划节点责落实
2．条线理指导思想坚持节点踪引导三原保障部门外工作利衔接 
3．严格执行xx集团董事长指令计划积极办理项目相关报批报建手续确保项目具备施工手续分公司具备生产营资质引导接工程中心基分公司
4．办理项目报批报建手续程中积极动接相关政府职部门询问需提交种证资料办理时限进行踪办理避免动等出现难解决问题应时报提交解决方案研究确定解决办法 
5．四证办理程中积极动集团相关部门询问支撑材料准备情况动等部门材料提交滞出现问题时提醒相关部门注意 
6．办理项目报批报建手续程中取种证合等资料正原件必须第时间交集团董事长办公室存档报批报建中心应备份存档 
7．办理项目报批报建手续程中涉保密容未董事长许方式泄露非相关部门 
8．熟知岗位职责范围遵循专职部门专职岗位做专职工作原超越职权范围确需越权操作须级领导意方办理
9．出差前制定出差计划确定工作容合理安排出差时间部分新建基区域着节约费原避免短期重复返合理安排出差路线应携带周边项目相关材料备急 
10避免必应酬遇特殊情况需应报董事长部门领导级领导批准决定招标准 
11．树立局观xx集团总体利益出发积极配合部门基工作集团部门提出协作求积极配合时反馈协调结果
12．外业务办理中遇涉部门业务范围外需办理容解完情况时信息反馈集团相关部门岗位业务理睬更隐瞒信息
 
 
第八节 报批报建中心岗位职责
 
 报批报建中心副总岗位职责 
1．全面理报批报建中心项工作组建培训部门团队统筹安排工作
务确保项目报批报建环节利推进项目行开发制定条线理计划 
1．制定部门工作计划协调接部门（分公司）董事长汇报项目报批报建办理情况 
1．针项目报批报建中关键节点制定针性工作计划指导监督属工作 
1．部门员工进行制度化理规范员工工作行明确工作职责坚守职业操守 
完成董事长安排项工作

二报建理岗位职责 
1．协助报批报建中心副总工作部门工作计划提出建议 
2．具备独立完成单项目报批报建工作力负责四证配套具体办理工作 
3．级安排工作 
三报建岗位职责 
1．报建理指导开展项目报批报建中事务性工作 
2．协助报建理办理四证配套等关键节点报批报建事项 
3．负责部资料理
四行政助理岗位职责 
1．负责报批报建中心务行政工作 
2．理报批报建中心部档案信息台账 
3．搜集整理项目项行政审批制度流程
4．整理报批报建中心部工作例会记录 
5．完成级安排工作
第九节 外联络员岗位职责

 外联络员岗位职责
1．协助企业领导做联络方面工作执行联络计划
 2．负责企业沟通联络建立顾客综合信息目录档案
 3．负责建立企业顾客良关系信誉体系
 4．处理企业顾客发生危机潜危机 
5．改进企业信誉保障体系参制定企业社会活动新闻广告传播计划
 6．负责关市场沟通联络公关活动策划监督实施  
7．常领导反馈关联络活动结果市场策略提供意见建议  
8．提供顾客关系渠道开拓联络公关支持  
9．进行联络公关信息档案建立理  
10．完成企业领导交工作




第二章 融资部理制度组织程序职责


第节  总    

四川xx（集团）实业限公司（简称公司）融资部作公司核心业务部门负责公司项目前期挖掘项目行性分析项目启动期发展期运作项目专资金理项目股权理资产理工作通种渠道公司项目融资确保充足资金作盾

第二节  融资基原


    满足公司产业持续发展项营活动需积极稳妥开展融资业务规范公司融资理国家关证券金融济法律法规公司章程规定制定制度 
  二  制度中融资指公司通种方式外部机构(）筹集营发展需资金营活动 
  三  制度适公司项融资工作包括部门融资理中配合协作工作 
  四  公司开展项融资业务必须遵循原：适度性原安全性原低成原合法性原 
融资适度性原融资工作根公司发展战略规划年度营目标统筹安排优融资结构筹集资金满足公司资金需融资金额方式时机期限选择适
六  融资安全性原融资业务中加强风险理通优化公司资产结构控制公司财务风险信风险保障公司营安全 
  七  融资低成原公司应渠道方式种融资方案进行综合评估较考虑降低资金成前提中选择综合效益优融资方案 
  八  融资合法性原融资工作遵守国家关法律法规方针政策讲求信誉合法开展项融资业务  
第三节  融资业务范围
  九 根资金源公司融资业务范围包括证券市场融资银行融资方式融资三方面根资金运项目融资公司融资业务 
  十  证券市场融资包括两种形式： 
1公司通证券市场增发普通股配股方式增加资金融资   
2公司通发行公司债券转换债券方式筹集中长期资金融资     
十  银行融资指公司通国商业银行申请类短期中长期贷款银行承兑汇票保函信证等业务进行融资 
  十二  方式融资包括世界银行国家开发银行等金融机构提供政策性项目贷款融资基金风险投资方式融资国外商业银行买方信贷方式融资创新金融工具融资 
  十三 项目融资项目法融资体项目身资产收益款保证进行融资BOT项目融资项目融资组合运证券市场融资银行融资方式融资三种形式 
第四节  融资工作组织
  十四  公司融资业务董事会授权范围公司总理进行日常理公司关部门分工协作进行公司指定融资理部门计划财务部门董事会授权部门负责具体组织实施 
  十五  融资工作组织实施职分工 
    1证券市场融资公司董事会指定部门负责公司融资理部门计划财务部门配合协作 
    2银行融资包括商业银行银企合作办理类短期贷款中长期贷款业务融资理部门根年度融资计划统筹安排具体负责计划财务部门负责办理融资项手续 
    3方式融资公司融资理部门负责实施计划财务部门配合     
4项目融资包括项目建设资金筹集项目银行银企合作公司融资理部门负责策划实施计划财务部门相关项目理部配合    
十六  公司融资中涉关法律涉外信息技术行政等方面工作公司总理统协调公司审计法规部门国际合作部门企业发展部门工程技术部门行政部门等予配合协作 
第五节  融资计划理
  十七  公司融资工作应遵循适度性原加强计划理需编制年度融资计划般融资计划公司总理负责融资计划理工作 
  十八  年度融资计划公司总理负责召集相关部门根公司发展规划年度营计划编制规定程序报董事会审批执行 
  十九  般融资计划针具体项目具体融资方式制定融资计划包括证券市场融资计划银行融资计划项目融资计划般融资计划年度融资计划范围根公司营情况适时制定 
般融资计划融资理部门计划财务部门协相关部门编制董事会授权范围公司总理批准超出董事会授权范围应规定程序报董事会审批 
第六节  融资工作程序
 二十  公司开展融资工作须董事会授权范围规定权限工作程序组织计划予实施 
 二十  根公司董事会授权规定融资协议应董事长签署董事长规定授权程序授权公司员签署融资协议 
 二十二 融资程中签订具法律效力合协议等文件应遵公司合理制度进行理     
二十三  证券市场融资工作程序 
    1董事会根公司发展战略规划营理实际需制定证券市场融资计划 
    2董事会聘请中介机构（包括证券公司会计师事务律师事务等）设计编制融资方案董事会指定公司证券部门会相关部门参配合 
    3董事会领导公司相关部门证券融资方案进行证修 
    4证券融资方案报公司董事会审议作出董事会决议董事会关证券市场融资决议规定程序报公司股东会批准 
    5董事会授权部门会关中介机构负责证券融资方案实施    
 二十四  银行融资工作程序 
    1融资理部门计划财务部门根公司营工程项目实施需拟定银行融资计划融资方案公司总理召集相关部门银行融资方案进行审核审批 
    2融资理部门已审批融资方案银行提出融资业务申请进行融资相关业务洽谈达成融资协议根董事会授权董事长（授权）签署银行融资协议 
    3计划财务部门银行规定程序办理相关融资手续    
 二十五  项目融资工作程序 
    1融资理部门计划财务部门根工程项目情况公司财务状况结合公司年度预算拟定项目融资计划公司总理规定程序报公司董事会批准 
    2融资理部门根批准融资计划拟定项目融资初步方案报公司总理审批 
    3融资理部门金融机构进行项目融资商务谈判达成融资协议公司总理召集相关部门融资协议进行证评估 
    4根公司董事会授权董事长（授权）签署项目融资协议     （五）融资理部门根项目融资协议具体实施项目融资工作 
第七节  融资风险理
    二十六  公司融资综合考虑公司财务指标状况公司负债力优化公司资金结构控制公司财务风险 
    二十七  公司筹集资金明确资金途款源规定资金偿责单位责公司计划财务部门负责资金计划做统筹安排保证期履约款确保公司信防范信风险 
    二十八  公司指定相关部门资金实行动态监督理保 证资金符合公司求保证资金效益时发现纠正违规资金行确保资金安全 
    二十九  公司融资需发生外担保应控制董事会授权额度（例）范围纳入公司财务指标中考核控制计划财务部门根董事会授权核定公司高外担保额 
    三十  未规定程序未公司权部门批准公司部门擅越权签订融资协议担保协议违者追究相应责 
第八章  信息档案理保密 
    三十  融资信息收集理公司融资业务相关部门加强金融证券济方面信息收集时掌握金融济政策发展动态公司融资工作提供支持公司信息理制度收集信息进行科学整理分类档 
    三十二  融资档案理融资工作中形成相关文件分析报告项目资料财务报表均公司重文件公司指定专门部门公司规定进行档案理 
    三十三  保密规定融资工作应遵循公司保密理制度求融资方案相关分析报告项目资料合协议等文件均属公司保密文件严格保密工作程序进行理 



第八节 融资岗位职责

协助财务总监负责组织收集研究融资相关国家法律法规方针政策金融信息提出集团融资相关策建议 
二负责分析市场项目融资风险企业短期较长期资金需求进行预测参制定统实施集团范围子公司全部融资方案
三解政府银行特定区域行业企业实施优惠信贷政策根求报送资料做集团属子公司授信评级工作 
四执行公司融资决策时报送融资需基础资料时进完善时解决间种问题确保审批时效性 
五银行予笔授信融资进展情况编制台帐准确握笔已批款额度利率期限抵押担保情况确保贷款时发放满足公司款需求 
六发放笔贷款编制台帐详细反应贷款金额利息期限提前通知出纳员做利息金偿付 
七积极开拓金融市场国外目标融资机构沟通建立元化企业融资渠道金融机构建立保持良合作关系 
八土房产测绘评估审计等相关部门员接触勤沟通保持良合作关系确保款时环节紧密衔接缩短放款时间
九利银行相关部门良关系销售部客服部额贷担保等部门提供信息支持尤前政策环境售楼盘寻找新揭银行配合公司售房 
十掌握集团属子公司基情况协助关部门做工商等执年
检牵头公司贷款卡年检 
十负责国家统计局房产联网直报三河市统计局期数申报 
十二时完成领导交办相关工作

第三章 策划创意部职责流程沟通设计启动项目储备

第节 职责

xx集团整体运营战略负责公司活动方案提案策划执行效果评估踪反馈方案推广执行情况
二 协助公司总理进行形象体系规划建设公司服务品质形象战略方准确目标清晰发展势头长盛衰
三 负责公司产品形象宣传形象推广形象监控
四 负责公司企业文化建立推广
五 根公司关推广工作求实施项推广方案措施
六 公司举办型活动进行策划力求策划书具操作性活动进行总结分析活动成功处足方便举行活动时更加成熟
七 负责公司文化活动分类活动社会活动策划组织实施
八 策划部直接公司总理负责
公司副总兼策划总监1名
职责：
1全面负责组织开展策划部项工作
2全面制定工作计划员安排绩效考核工作
3 全面负责项目推广定位题创意
4全面组织宣传推广计划掌控实施程
5 全面负责整团队业绩考核工作
6 负责重接外联塑造企业良外部形象
7 时策划工作中发现合理现象合理化建议报公司公司关决议传达级员
8 加强级领导相关部门部门协作配合
9 定期提报季度年度项目综合分析工作总结
策划理1名
职责：
1 协助策划总监负责企划项目方案撰写统筹
2 负责企划项目文案指导审核方性方案撰写工作
3 负责重项目提案撰写提报
4 针策划项目工作公司部门沟通
5 围绕方案撰写组织项目市场调研
6 负责策划部市场研究指导工作
7 指导策划员整体水提高培训策划员
8 协助策划总监倡导策划部团结协作团结进取良氛围
策划文案1名
职责：
1 协助策划总监策划理完成项目策划文案工作
2 负责企划方案撰写加工工作
3 负责资料搜集整理分析工作
4 负责前期市场调研分析报告撰写工作
5 负责公司机性文案稿件撰写工作
6 负责公司网站项目网站维护更新工作
7 根项目需配合完成相关工作
策划执行1名：
1 协助策划总监策划理完成项目市场调研工作
2 负责销售部市场部广告公司沟通工作反馈意见
3 负责策划方案落实执行细合作方沟通
4 负责销售信息广告效果反馈整理
5 负责部门事务性工作
项目分成相独立工作组：策划理1名策划文案1名两名策划执行1名

第二节策划部工作流程

项目介入阶段：识客户需求
1 解客户需求解答客户问题
2 客户需求理解陈述
3 界定工作范围
4 描述提出方案方法基原理
5 项目组织介绍
6 项目完成求进度计划
7 确认项目执行产生成预算
8 确认客户期项目团队提供什样交付物
9确认客户期规格特征
10商定进步洽谈容时间点

二进步洽谈确定课题
1客户企业介绍情况提出咨询求希
2 研究企业提供资料分析企业状况初步拟定项目框架
3 实考察客户企业环境
4 确定项目框架目标
5 根企业期做准备性调查
三提交项目建议书合签订
1． 市场部公司广泛沟通根客户需求提出项目建议书
2．双方建议书容（包括项目目标框架容执行方案时间计划初步预算等）进步商讨
3 拟定签订合作项目开展准备工作
工作市场部策划部协助

四项目启动阶段
确定项目领导组
1 根项目求确定策划部市场部双方领导组成项目领导组统筹分工项目开展
2 确定公司配合求部选
二 确定项目计划
1 项目领导组项目负责确定项目开展计划项目详细目标结构细化时间进度员求期准备
2 根验提出初步计划建议
3准备项目开展需资料等
三 确定工作组
1 根项目计划求成立项目工作组明确具体分工职责
2 拟定工作计划时间进度
3 拟定调查分析计划

五调查分析阶段
调查分析座谈会
1 根调查计划针性问题实施市场调查
2．持开展座谈会讨会听取方面员意见求
3． 深入调查分析解客户竞争手情况客户产业链
二 调整提交策划报告
1 整理分析调查资料问题分类
2 提供初步改进建议方案框架
3提交报告

六方案设计阶段
提交初步设计方案
1 客户报告反馈基础进方案设计根客户情况实时修改
2． 客户提供满足特殊求操作理改善方案
二 初步方案征求意见
1 初步方案分专题关部门进行详细介绍回答关问题广泛听取修改补充意见
2 针反馈意见建议进行局部调整补充
3 拟定实施计划纲
三 方案调整提交终报告
1． 客户求提供终报告报告容答疑咨询
2． 协助客户拟定实施计划
3． 存分歧问题进行分析研究提出选择性解决建议
4 双方分析存问题难点商定解决方案


第三节 策划部部门沟通流程

市场部工作职责
1． 负责公司级市场开发公关工作
2． 负责项目前期资料搜集数整理工作制定周密完善调查方案
3． 负责项目前期市场调研产品分析工作
4． 负责房产政策新盘信息搜集工作深入解项目营特色营情况定期制定市场报告
5． 负责项目成核算项目评估工作
6． 负责市场研究工作包括项目定位总体规划建筑设计等具体工作
二策划部市场部沟通流程：
1市场部负责前期市场调研市场部求策划部配合策划部策划角度提出调研标准调研细直接市场部沟通
2市场部负责填写调研表格调研项目分析评价
3市场部策划部沟通项目产品定位项目研判策划部终确认
4策划部根市场部提供调研信息制作策划报告
5策划部市场部协调执行项目推广中工作安排
6 市场部直接策划部沟通直接销售部广告公司接触
三策划部销售部沟通流程
1 销售部定期月销售计划表业绩表表格形式提供策划部
2 策划部周定期销售部进行沟通销售部提出销售思路提供初步方案策划部协助完成
3 策划部负责活动方案联系采购执行细节落实工作销售部力方面提供支持
4 销售部负责开发商沟通协商工作新信息传策划
5 策划部负责项目网站维护工作销售部告知更正信息更正
6 销售部负责门户网站（焦点搜房）坛维护工作
7 策划部派长期入住销售部定期反馈销售中问题
8 销售部策划部提出方案终决定权
9 策划部征求销售部意见广告公司沟通
四策划部广告公司沟通流程
1 策划部定期组织包括销售部负责参加广告会议提出广告求时间进度
2 策划部定期广告公司提供销售数新方性思路
3 广告公司应策划部求参加策划销售会议
4 策划部直接广告公司达广告务
5 策划部广告稿件终审核权根稿件质量确定否传达销售部审阅
6 广告公司设计稿件提供3样稿便策划部审阅
7 广告公司果策划部提出修改意见疑义需书面形势阐明观点
8 策划部设专广告稿件广告公司销售部沟通




第四节 新项目储备工作

项目储备定制办法
项目储备项目实施基础性工作储备批项目项目公司社会发展提供强劲公司科学决策提供强力现根市具体情况制定办法 
  入库项目条件类：入库项目应符合国家县市宏观调控政策产业政策符合县市国民济社会发展规划纲专项建设规划符合政府投资支持方范围 
    入库项目根成熟程度分纳入实施型储备项目库规划预备型项目库具体： 
1符合国家宏观调控政策产业政策符合xx济发展需专项建设规划符合投资支持方范围公司申报县市相关部门审核拟期重点开展前期工作启动建设项目纳入实施型储备项目库中  
2根区域行业发展规划提出项目设想相关单位部门批准项目建议书行性研究报告项目纳入规划预备型项目库中 
3纳入项目库中项目应明确项目单位项目名称建设类项目投资建设规模建设容前项目进展建设必性等容 
 4纳入项目库中项目实行分类分级理基类型目总承包土开发辅助设施类等建设项目项目总储备库设开发部 
 5项目征集申报： 纳入储备项目库项目实行集中申报定时追加相结合办法公司相关部门报项目述规定条件选择项目集中项目相关信息录入公司储备项目库中
已纳入年度固定资产投资计划项目时项目储备库中转出进入储备项目库项目公司方面予支持： 
全额公司投资重点项目安排专项前期费支持开展项目前期工作   
1项目库中选取项目抓紧开展项目审批工作协调相关部门协助项目单位快落实规划土环保市政开工等方面建设条件    
2． 项目储备库符合投资求项目建设条件长期法落实难实施项目融资部项目储备库中转出     
3． 投融资部应确保项目申报质量申报项目负责 
4． 项目储备库：充分发挥项目库作编制项目信息卡时公司发布推荐项目相关部门列入公布项目名单中项目资料积极开展针性项目招商活动争取级支持提高项目效率取编入总库项目先投资发展部取联系投资发展部统协调提供相关材料投资发展部积极做项目总库服务工作公司办公室紧紧围绕推进项目建设体系加项目建设宣传力度提高项目库率 
5 项目库建设费：项目总库建设费事关全局重项目前期工作费根工作开展情况项目建设需公司统安排项目实施该项目前期工作费公司建设费中列支 
6 项目库建设责：相关部门统思想提高认识领导亲抓项工作落实分领导工作员相关费乡镇县市直关部门市委市政府年达项目储备务积极开展项目储备工作规定求时材料报送市发展改革局市发展改革局作项目总库建设责单位认真负责做项目入库筛选汇总工作积极做项目分库建设指导工作市投资项目库建设纳入规范化轨道


第五节 项目建设方案优化理办法

总  

1 提高xx实业公司工程理水创效力激发项目建设方案优化积极性结合公司实际情况特制定理办法 
2办法规定工程优化工作范围指项目技术方案选择工程 设计工程施工程优化通优化降低项目投资确保项目投产稳定高效长周期运行降低项目风险 
3 四川xx集团工程理部方案优化部门负责方案优化理办法制定修订宣传贯彻监督执行
二 方案优化原 
1 符合实际操作性强方案优化必须实际出发根企业现条件深入细致做调查研究基础方案进行反复较优化 
2 技术领先济合理满足安全质量进度环保等求时充分利现技术工艺设备先进验提高机械化程度改善劳动条件提高生产效率降低理成 
3 安全满足工期项保障措施配套齐全方案符合技术规范安全规程满足工期质量求综合考虑济目标造成安全质量工期损失降低质量标准增施工安全风险 
4 充分证中选优制定方案时应出种方案进行反复证选必时聘请专家角度分析较选出优方案
三方案优化组织机构职责 
1 公司成立方案优化理领导组全面负责公司方案优化理工作 
2方案优化领导组职责 1制定修订方案优化理办法 2组织决策重技术方案优化证 
3 方案优化根工程实施程需优化控制关键环节优化理职责： 
1组织落实技术方案调研证  2组织审议行性研究报告证技术方案决策  3组织项目决策优化  4组织项目开工会 5组织施工工艺审查评价 6组织施工工艺设计技术文件交流 7组织设计院技术交底 8组织关键设备选型材料选择 9组织初步设计审查 10组织施工图审查 11组织施工单位监理单位考察招投标理 12组织施工方案审查优化 13建立工程优化理台帐 14监督检查考核项目公司投资发展部方案优化项工作 
四优化理实施 
1 项目前期证阶段 
1（1）投资发展部负责组织技术调研技术交流技术证组织编制技术方案项目公司参加技术方案决策前必须召开技术证会根技术保密情况参加会议员项目发起部门确定证会资料存档时报总公司工程理部存档备案 
1（2）投资发展部负责组织编写预行性研究报告组织证审议预行性研究报告关键技术方案总公司工程理部参加证资料存档时报总公司工程理部存档备案 
1（3）投资发展部组织编制行性研究报告组织总公司工程理部技术济部公司外部专家评审证项目行性优化项目工艺投资等提供决策参考 
1（4）决策部门根项目证意见建议做出决策 
1（5）召开专题会议审议优化技术方案行性研究方案专题会议资料（含限会议时间点参加员议题会议决议会议纪会议讨资料等）时存档报总公司工程理部存档备案 
第十二条 初步设计阶段 
总公司工程理部项目公司组织项目技术交底召开技术交底会项目理专业负责设计技术员讲清专业技术建设 现场情况 
2总公司工程理部项目公司组织初步设计阶段资料审查优化包括：工程技术方案工艺流程总图布置水电路方案设备辅助设备等规模 
3提供设计单位设计单位设计资料尤设计基础数专业技术会议讨确定设计资料审查优化召开专题会议项目理负责组织 
4项目理组织专业技术员设计技术员沟通时资料审查优化结果反馈设计员时组织项目技术员反复证优化设计资料 
5技术交底会专业技术资料设计资料审查优化专题会资料（含限会议时间点参加员议题会议决议会议纪会议讨资料等）项目建设单位时存档报总公司工程理部存档备案 
6优化工作时部门汇报接受部门监督检查考核 
五 技施设计阶段 
项目理组织员设计院沟通完成详细设计
1项目理负责组织详细设计资料审查优化包括三部分容：
1（1）关键设备选型材料材质选择2（2）专业设计 资料审查优化3（3）设计单位交付设计蓝图进行专业集中审查通审查详细设计资料交采购部门采购施工单位施工严禁审查施工图交施工单位施工更允许电子版图纸施工 优化召开专题会议项目理负责组织 
2详细设计资料审查（含限会议时间点参加员议题专题会资料会议决议会议纪会议讨资料等）项目建设单位时存档报总公司工程理部存档备案 
3优化工作时部门汇报接受部门监督检查考核 
六 施工阶段 
1工程项目施工阶段优化项目公司工程部负责组织实施施工阶段优化包括三方面容：施工单位确定施工方案评审设计变更 
2项目公司工程部负责组织施工方案审查优化总公司工程理部派参加 
3项目部负责项目专业技术优化变更专业负责负责专业领域技术优化变更项目理整体项目优化负责 
4优化资料变更项目公司时存档报总公司工程理部存档备案 
5优化工作时部门汇报接受部门监督检查考核 
6总公司工程理部负责组织建立工程优化理台帐总部项目公司分建立方案优化理台帐台帐包括：方案优化理台帐方案优化申报表方案优化审批表方案优化评价表项目公司负责相应施工理办法施工 
 
七方案优化基求 
1 总公司工程理部方案优化口理部门项目公司方案实施体职责包括：建立方案优化责体系明确务目标具体负责组织相关员专家踏勘现场研究制定证方案规定求报呈批备案 
2 实施前详细现场踏勘认真领会设计意图项目公司负责组织技术员初步方案进行审定容： 
2（１）构造物工期计划理目标 
2（２）施工组织机构机构设置理模式类员配备定员总数 
2（３）施工方案施工方法 
2（４）生产素配置：包括劳务队伍布置数劳务总数控制队伍选择办法材料周转材料供应计划机械设备车辆配备等 
2（５）时工程场布置数量技术标准
2（６）外部劳务进场求承包模式确定 
3 确定工期安排素配置施工方法工艺标准安全措施等 
4． 采新技术项目技术复杂重难点工程工期紧 
张质量求高项目方案制定时应邀请关专家参加 
5．优化方案批复必须严格实施擅改变遇特殊情况需调整时必须书面形式程序报审批
 
第六节 考核奖励办法
 总公司工程理部负责项目方案优化进行监督检查考核 
二 方案优化实施实行考核奖励制度奖励金额优化形成效益例发放 
三 优化方案实施程中定期定期优化工作进行检查汇报实施效果便考核 
四 采优化方案根列办法进行奖励：
 1．施工单位提出优化形成效益（投资节省）10施工单位予奖励设计单位设计员优化形成效益（投资节省）2予奖励 
2．监理单位提出优化形成效益（投资节省）10监理单位予奖励设计单位设计员优化形成效益（投资节省）2予奖励 
3．公司部员提出优化形成效益（投资节省）10方案提出部门予奖励中方案提出者优化形成效益（投资节省）5予奖励设计单位设计员优化形成效益（投资节省）2予奖励
 
1 办法适四川省xx（集团）实业限公司控股项目建设期间方案优化理工作四川xx集团工程理部负责解释 
2 办法公布日起试行 



第章 销售部职架构职责

第节 职命

公司部门职设计销售部职命公司领导指导客户提供专业诚信服务包括销售成交交楼前售服务实现公司高层制定销售目标达成客户满意度公司项目创造良济社会效益


第二节 组织结构

根高效率高激励低成原设计销售部组织结构图示
体现高效率高激励销售部分三级理层次理销售销售员（销售组）售售员（售服务组）实行扁化结构
数设计满足工作需节省力成原位工作员达适度饱工作负荷获高成感相较高收入
售楼中心中办理客户时定金定金收取诚意金收取退工作销售员协助
驻场财务员负责
楼款催收签合监证办产权公证揭退换房转名等工作售服务组负责协助财务部完成

岗位职责
理：
1楼盘销售环节进行全方位理监控
2负责保持售楼现场正常办公秩序办公环境
3时捕捉市场信息制定操盘策略设计创意活动组织实施掌握销售进度开发商效沟通
4掌握客户档案特购房意性较强客户促销售成功
5负责制订销售周月报表履行监督检查职销控时准确避免重复销售
6销售合执行进行效监控提高佣金回款率
7参加项目策划会项目销售出具行性意见
8负责置业顾问业务培训置业顾问聘奖惩调整辞退提出意见
9月业绩书面评定（含评置业顾问测评）
二置业顾问：
1全面熟悉售楼盘基情况重庆市房产市场动态解公司运行机制公司项目情况
2注意研究市场洞察客户需求销售理提供行性推广方案
3配合销售理工作努力完成售楼部销售务
4心完成电话接访客户接工作动热情解答客户咨询陪客户参观现场样板房积极促成交易
5负责时通知客户办理揭手续保障公司资金回笼
6涉集团购买客户特殊情况法解决时级汇报
7成交客户意客户常保持友情沟通介绍公司关工程动态销售情况等解答客户存疑问
8认真填写电话咨询登记表访客户登记表销控记录等
9准时参加公司会议汇报培训考核等
10遵守公司项理制度销售部理规定
11认真完成公司交办工作
三客服：
协助部门理工作负责成交交楼前售客户服务带领售组员协助财务部物业公司完成收款（定金）签合监证公证揭办产权证交楼退换房转名客户传递信息礼品等工作
四客服员：
售负责完成述项售服务工作

第二节 作息制度

公司写字楼办公销售部成员作息制度公司售楼中心班（指销售组）遵守作息制度
营业时间
日常班时间：9：301800
夏季工作时间：9：3018：30
二班值班
天正常班时间：9：3018：00周周四天安排2名员（含销售）值班1时19：00周五周日值班2时20：00中午半时餐时间外设午休
周值班名单销售周五制定知会理

第三节 会议制度
销售部实行日会周会月会制度加强销售工作监督理确保时反馈销售市场信息发现解决销售程中出现问题线员传达公司理层工作精神求指导期销售工作增强销售团队凝聚力保持旺盛斗志
晨会
时间
天（逢周会外）9：30召开控制半时
点
售楼中心协谈区利接客户
参加者
班销售组员（轮休外）轮休员须前天班前递交天销售日报告
持者
销售持销售休假公司会议场理指定现场负责持理周少2次参加晨会
议题
A销售员前天班填写天销售报告晨会汇报
B总结销售情况发现存问题
C销售工作执行检查反馈
总结汇报
销售负责整理总结10：00前理汇报销售情况问题理时公司领导汇报
二周会
时间
周（逢月会外）9：30召开1时
点
售楼中心会议室
参加者
部门全体员
持者
理
议题
1周销售情况存问题
2周售服务情况存问题
3次周会安排工作检查
4通报公司事项传播公司领导精神
5．市场状况工作验交流
总结汇报
理负责整理总结12：00前公司领导汇报
三月会
时间
月第星期10：00召开
点
售楼中心会议室
参加者
销售部全体员相关部门员
持者
公司领导
议题
1．检查月计划完成情况
2．协调解决疑难问题
3．分析总结时调整制定阶段销售策略
4．月销售精英优秀事迹表彰
5．公司重事项通报
总结汇报
理负责整理总结公司领导层递交销售月报

第四节 言行道德规范
仪表形象
1．工装整洁佩戴工牌
2．仪表合求（见培训资料）
3．班前调整情绪精神饱满投入工作
4．站姿挺直坐姿端正面露微笑
二工作态度
1．遵守制度准时班迟早退外出
2．严职守坚守岗位串岗闲聊
3．编班值擅调班换岗
4．服级安排调配时保质完成工作务
5．工作动勤奋踏实认真负责承担突发性务
6．积极进提出合理工作建议
三 业务力
1．够快速准确回答客户提出业务问题
2．熟练准确计算出客户意楼房价格熟练客户签约
3．够较协助业务员做业务工作揭办证等工作
4．已初步接触客户次接客时马记起方姓名作出反应
5．够通恰处业务推介适引导吸引客户稳定潜客户
6．做接工作记录事客户接情况分析协助做潜客户进工作

四服务态度
1．友善微笑接客户
2．热情积极动接客户
3．礼貌时候礼貌语
4．耐心客求认真聆听厌烦细致介绍解释
5．细心动客户着想全面考虑问题
五团队精神
1．事睦相处发扬团队精神创优秀团队
2．乐善沟通够协助事完成务
3．事真诚善意互相尊重互相帮助分享工作验
4．理性处理事关系工作压力情绪影响听计算收入尊重隐私
5．工作中满应直接面解决严禁传播非私评事
6．正确处理级关系领导服离开
六职业道德
1．外透露公司部门规章制度
2．外透露楼盘销售情况
3．客户失实宣传承诺违反者行承担法律果
4．工作关系获取非法收入违反者行承担法律果
5．成意识强注意节约想方设法降低成杜绝浪费
第五节 销售组工作制度
开门前迎接客户
咨询客户需
递名片询问客户称呼
带客户参观模型示范单位
引导客户坐进行洽谈
斟茶水客户
力争成交
客户离开送客门口礼貌道
暂成交

留客户资料
隔两天进次
记录进情况
成交程
销控处落实单位
贴销控
填认购书解释
财务处交定金交认购书销控处复核
交定金收认购书（客户联）客户
进客户交楼款签合


接电话制度
1．两位轮序销售员负责接听电
2．电话铃响三声必须接听亲切致意：您棕榈泉花园
3．耐心回答客户电问题邀请前参观客户搁电话结束
4．实记录电次数重容次填遗漏
5．值接电话者擅离岗事暂离须请代值
6．需致电踪服务客户时前台两部电话时拔出次通话时间超3分钟
7．搁起电话听筒拒接电
8．私电话手机办公室电话（超2分钟）前台电话
9．非关销售非解决电告知客户应该拔相关部门电话号码作记录然汇报销售
二轮序接客制度
1．销售员轮序接客户序日班签时间排序轮销售代表须提前准备轮空错均予补
2．接时须询问客户否已接受事服务转该事接
3．前接客户事场次销售员必须序认真做义务接包括促成场落定时通知事填写现场客户登记表备注栏注明义务
4．未接完客户销售员现场事接情况接新客户中止正进行接工作
5．义务接销售员擅踪客户
6．客户门动找某销售员视该销售员客户
7．确定旧客户属客户登记准
8．出现交叉情况销售员成交日7日前协商解决7日解决成概算作成交业绩
9．接特殊客户（行记者等）方表明身份非购楼意图该销售员重返原序接位客户

三接客言行规范
1．销售员端正坐前台位置等候客户
2．客户进瞬间序销售员立起立前
3．亲切致意：欢迎光川水岸接着询问：请问先生姐您否第次？
4．果客户询问：请问位事接您您？请客户稍等告知该事接
5．引导客户模型位置介绍楼盘概况询问客户购楼意
6．引领客户走协谈桌先步资料夹放座位桌双手客户拉出椅子请客户落座双手位客户递名片然坐
7．交谈中服务员倒水送水温适合次手持超两杯设置服务员销售员完成
8．客户表示楼销售员应首先站起允许拒带客户楼客户私楼售楼中心剩时亲带应安排电瓶车送客户楼
9．等客户站起离桌销售员椅子摆领客户出售楼中心服务员收拾桌面设服务员销售员完成领客户离开
10．客户售楼中心门前等候请保安开电瓶车（禁止远距离保安挥手
吆喝允许客户车辆）者引领客户步行电瓶车停放区
11．请客户先坐第二三排位置（量前）销售员坐驾车保安旁
12．车客户简明介绍规划布局园林建筑等关情况冷场
13．停稳销售员先车引领客户前示范单位
14．保安推开楼宇堂门销售员站立门外请客户先进入
15．销售员电梯键站立电梯门外请客户先进电梯厢电梯达住开门键请客户先出
16．示范单位前保安发鞋套客户（时销售员帮忙）座位够时销售员站着穿鞋套（注：示范单位板加铺透明塑胶略步骤）
17参观完示范单位继续参观方返回售楼中心
18．客户离开时送售楼中心门外亲切说见立正目送走远（客户搭出租车提前请保安车）
19．接客户始终脸带微笑举止优雅语言礼貌询问介绍回答亲切正确
20回前台填写访客登记表
四特殊客户接原
行记者社会背景特殊公司领导特强调贵客均视特殊客户贵客须销售理陪行记者适接普通客户规范外销售员应遵循原
1．超出楼盘外问题尤评价楼盘公司须回避
2．涉楼盘销售状况公司运作情信息透露婉言回避
3．记者突然采访回避交销售理接场事汇报
4．记者摄影求须获公司领导理销售逐层意通知
五客户登记制度
1．公访客登记表接客户销售员填写次填遗漏
2．销售员客户登记表公司统印制编号手简记录次进情况客户记页销售权查销售员权查客户记录需核应销售场
3．业介绍客户第二次购房客户动找某位销售员视该销售员客户否视作独立客户
4．业介绍客户必须立登记业房号电话姓氏业新买家双方奖励销售应立致电业核实避免销售员串通诈骗
5．家庭成员父母子女夫妻等视客户企业员购单位视客户
六成交操作制度
1．确认房号售
收取定金（含定）前填写认购书前应销控处确认该房号售成交时填写记录避免房卖否承担切果
2．权收取定金
诚意金定金（含定）财务员收取开具公司收销售员权收取客户交付钱款否视作违法行
3．私承诺折扣优惠
特折扣优惠视折扣权限必须公司领导理认购书签字意注明扣折优惠金额否承担切果
七纪律处罚制度
列条例销售员应严格遵守互相督促销售理身作监督实施月统计基数100分违反者相应扣分低80分者报公司处理予辞退8185分须写检讨部门通报批评扣工资200元8690分扣100元9095分扣50元
1 1公司规定着工装化妆（女事）戴工卡次扣5分
2 公司行规范坐立行次扣2分
3 客户礼貌文明语立辞退
4 聚聊工作关事情次扣2分
5 规定摆放销售资料次扣2分
6 接现场休息睡觉次扣5分
7 接客完毕离开现场未收拾残局次扣2元
8 吃零吃喧哗闹阅读项目关书报次扣2分
9 吐痰吸烟乱丢杂物次扣5分
10值接电话者擅离岗事暂离未请代值电话铃响超三声接听值受托代值者次扣5分
11前台电话时拔出次通话时间超3分钟否通话者次扣3分
12搁起电话听筒拒接电立辞退
13接电话报楼盘名称次扣5分
14值员电访情况实记录造假立辞退
15遵守公司保密规定外界透露业务数违者立辞退
16工作时间私电话电话闲谈次扣2分
17客户面前梳妆扮客谈话东张西心焉次扣2分
18客户求理睬取笑议客户次扣10分严重者立辞退
19笔杆指客客指示方等行雅次扣2分
20利岗位便获取未公司许收入客户索取回扣求客户请客送礼串通诈骗等立辞退
21客户解说严重失误次扣10分客户意欺骗乱许诺立辞退承担相应济责
22客户投诉整实属违规次扣10分
23失礼接行楼损公司形象者次扣2分
24售楼处推荐诋毁企业楼盘违者次扣2分
25班会议活动迟次扣1分展销会期间次扣2分
26调班换班未提前1天现场书面申请次扣3分
27未批准离岗次扣10分月累计2次立辞退
28请假2时现场批准否视作旷工早退报公司处理请假2时3天者销售部理批准否视作旷工报公司处理
29服级工作安排尊重级面电话顶撞级次扣5分
30未级求完成日周月报等工作次扣5分
31争抢客户造成恶劣影响挑起事端方立辞退方扣10分
32售楼部吵架架立辞退
33流言蜚语搬弄事非挑拨离间搞团结次扣10分
34开会缺席次扣5分
35集体活动参扣2分
36时登记销售情况（挞定补定成交改名换房改付款方式等）次扣5分
八额外折扣制度
销售中原予额外折扣客户提出求额外折扣交易成交起决定性作时考虑否予
售楼员根客户求付款方式购买套数购买意等素综合考虑予须公司领导审批
九售服务制度
未成交潜买家：
1周少二次电话访问
2邀请参加现场活动
3告知项目新资讯
4节假日电话问候保持良关系
5填写客户档案建立资料库
已成交买家：
1填写客户档案建立资料库
2提供清晰指引告客户交款签合交楼等时间需资料协助解决出现问题
3 售首34月月少两次电话问候确定客户产品服务否满意时反映协助解决问题
4节假日电话问候协助物业公司赠送礼品5客户建立长期良关系期引荐潜购房亲友
6住户名单移交物业理公司介绍定社会背景业相关信息
十信息反馈制度
列种表格全面记录种关销售信息建立快速完善反馈机制准确反映项目销售市场反应买家特点等必信息公司领导层战略决策提供参考
1电登记表
登记电数量记录客户情况反映广告效果
2访客登记表
登记入场数量客户进行分析容包括客户姓名址电话职业喜户型解售楼信息渠道关楼宇意见
3日周月成交报表
日周月记录成交状况分析销售情况
4客户意见（含投诉）反馈表
楼盘意见销售服务意见
5销售总结报告
日（晨会）周（周会）月（月会）报告分析销售成交客户情况定期提交周报月报
6成交客户记录表
容访客登记表相关容外包括该成交客户购物业楼次数首次楼成交时间等信息



第六节 售服务组工作制度

办公证
办揭
公证费
揭费
产权登记费契税印花税工费等
楼款
签署商品房买卖合
合监证
产权登记（公司初始登记客户转移登记项权利登记等）
领取产权证
交易费
售服务工作流程



客户户籍年龄等求求提供证件等相关资料具体税费金额等详见外撰定销售资料略
相关法律条文详见外撰写培训讲义房产法律知识略
二协助收款理
协助财务部完成收款工作交定收款欠款催交等统计理工作电脑表格形式记录容包括：客户名称楼号面积楼价付款方式签约时间定金金额期付款拖欠状况已销售房进行应收楼款实收楼款登记查楼款缴付进度未交楼款客户催交督促客户履行责
三 法律咨询
售工作员应熟悉关房产法规税费制度满足客户咨询正确客户解释种手续整流程相关法律尤签合前应客户详细介绍合中法律问题
第七节 客户投诉处理机制

客户投诉处理原
1建立种健全规章制度工作求工作员严格制度求执行杜绝客户服务工作方面投诉
Ø 2建立方便直接投诉渠道确保快速反应售楼中心售服务组电话线均接受客户投诉两处设置客户意见箱总理信箱
Ø 3发生投诉必须确保问题妥善解决
二 客户投诉处理流程
客户投诉
填写记录表
找出责部门负责
提交处理意见
总结搜集表格档
顾客意见反馈否满意
批示通知顾客处理方法


第八节 培训制度
销售部学型部门建立实施完善培训体系部门全体成员综合素质断提高保持旺盛战斗力满足高强度高竞争工作求
入职培训新招聘员达岗专业求热爱企业文化遵守种规章制度周半月培训部门成员方面持续进步推盘前强化培训达新战略务目标求
入职培训
期12月容全面见入职培训计划培训结束需考核考核合格者予次补考机会补考合格予录取换岗
二 周培训
周会交流工作验位事必须发言互相促进
三 半月培训
专题培训测试测度合格者补考补考两次合格者予辞退换岗集体分批考察市场开讨会握市场脉解竞争手
四 推盘前培训
强化培训全面掌握项新楼盘信息包括策划思想推广题产品卖点优惠促施活动部署等进行实操练确保充分准备失
公司领导出席程度鼓舞斗志销售队伍佳状况投入推盘战争
第九节 激励制度

绩效考核
销售部成员公司统绩效考核办法销售员绩效考核公司步月度进行具体指标：
置业顾问基础提成例月销售总额2‰绩效考核成绩部分组成：
1成交量占60成交量高者60分差1套扣3分
2工作纪律分数（58纪律处罚制度）占20纪律分99扣1分纪律分98扣2分类推
3销售理评价（工作积极性专业水提高程度）占10
4级事评价（事相处关系）占10
7080分合格8090分良90100分优秀根分数相应奖扣绩效工资
月置业顾问绩效奖金截留5％作销售部公备金作奖励业绩特突出置业顾问部门公活动费
二 淘汰制
连续两月成交量排名销售员予辞退转岗
三 团队活动
月组织次团队活动全体成员参占正常工作时间费部分出公佣金部分费
次规模推盘取胜利进行次期2天公费活动希公司领导够参


第十节 危机处理制度

危机处理工作流程：时发现危机耐心解释报告解决解决立报销售理解决销售理解决销售部理负责汇总成书面材料时汇报营销副总汇报客户协调时间（原超三工作日）形成处理建议结果工作日通知客户解决方案
危机处理工作四忌：高兴耐心礼貌时
第十节 资料整理会员制度建立
客户资料整理：销售部指定名业员负责客户资料收集整理销售部副理负责客户资料整理完整性真实性保密性
会员制度建立：销售部理销售部副理完成会员制度建立招募组织工作销售部指定业员负责日常工作


第十二节 置业顾问工作程序简

置业顾问工作容
置业顾问工作程序
开盘前准备
1楼盘区域调查
2楼盘周边竞争楼盘较（表格作业）
3100问培训（楼盘情况掌握）
4考试合格岗
二接听电话
1确定接听电话序
2作接听记录
3作天进线电话统计
4留电话客户姓名联系方式立记录客户登记
三带门客户
1确定接序义务接序
2．作公接登记
3．介绍楼盘资料
4．带领客户实楼
5．根客户求客户设计购房计划
6．成意客户填写客户需求表
7．送客出门礼貌道
8．门客户详细资料情况记录客户登记
四电话复访
1针客户选择复访时间
2明确电话复访题
3电话复访详细记录
五收取定金
1．收取时定金
2收取时定金前次落实查明房号
3时定金财务员项目理（项目理指定员）收取
4开具时定金收收明确房号保留期限
5时封贴该房号
6客户登记作详细记录
B．收取正式定金
1收取定金前次落实查明房号
2．定金财务员项目理（项目理指定员）收取
3．开具正式定金收
4．签定认购书
5．时封贴该房号
6．客户登记作详细记录
7．做客户成交挡案
六催交房款首期款
1．提前五天第次通知客户目提醒客户
2．提前两天第二次通知客户次提醒客户
3．客户期交纳房款首期款时报告项目理
4签订正式买卖合
七延伸服务
提前通知客户办理揭时间点需携带文件
协助客户办理入伙事宜
长期客户保持联系断提供房产信息建立客户网络
二 接客户程序分解
第步 踏进售楼处客户
求：1．客户
2．发展商行尤重视重点客户
第二步 客户推开售楼处门服务开始
求：1．客户推开售楼处门服务开始
2．终身客户
第三步 携资料离座迎客问介绍
求：1．第时间起身迎接时问介绍
2．问介绍定规范语：您欢迎房
某某（讲清名字）
第四步 介绍模型展版容
求：1．秩序进行介绍量突出卖点
2．声音柔音调宜高
3．语文明
4．介绍简单专业
第五步 请客入座讲解楼书
求：1．定规范语：请边坐详细介绍？
2．介绍属实详细专业
3．诋毁楼盘
第六步 带客户房
求：1．定亲带客户房
2．规范语：请请边走
3．走客户前客户开门操作电梯
4．样板房重点握限度突出卖点
5．诋毁楼盘
第七步 客户设计购买方案
求：1．尊重客户前提做消费指引
2．方案设计合理行出错
3．房号提供定准确
第八步 作客户登记
求： 尊重客户前提求客户填写登记表

第九步 礼貌送客门
求：1．面带微笑动客户开门
2．规范语：见欢迎
3．目送客户走出五十米外
第十步 签署认购合
求：1．认购合般签署
2．认购合签错
3．签完合定项目理指定员审核签名
第十步 时填写成交客户登记表
求： 客户挡案认购书起交月底盘中检查否记业绩
第十二步 提醒客户交首期款（房款）
求：1．提前三天第二次提醒
2．提前天第三次提醒
3．提醒时注意方式语气
第十三步 签署商品房买卖合
求：1．置业顾问岗前进行合填写考核
2．合公部分刻成图章部分定先铅笔填写客户事确认签字笔填写注意擦掉铅笔印迹
3．买方签名定买方书面委托（必须公证）代理交留客户身份证复印件
4．客户领取合定签名登记
5．交楼款交款者必须出具书面证明：愿XXX交款金额XXX等
第十四步 通知办理揭
求： 1．提前三天第次通知客户讲清客户必须携带资料办理时间点
2．提前天第三次提醒客户
第十五步 协助办理入伙
求：1．态度更加动必时亲带理处
2．定客户表示祝贺
第十六步 时客户提供房产市场信息
求： 1）客户入住解居住情况
2）公司推出新楼盘定客户提供方面信息

三客户登记

客户登记作：
1．准确踪客户工具加快成交速度保障
2．验教训积累置业顾问提高业务力教材
3．置业顾问分析客户购房心态提供帮助
4．理裁定业务交叉提供原始资料
5．公司提供分析市场理资料

二客户登记记录容：
关客户
1．客户源客户数客户形象鲜明特征
2．客户姓名年龄籍贯学历爱
3．客户工作单位事行业职务收入联系方式（办公电话家居电话手机传真机号码）
4．客户置业历现住址居住状况公司办公址公司性质
5．客户购房目需面积户型楼层
6．客户购房预算付款方式首期付款力月供力
7．客户提出合理性求
8．客户楼宇法疑问方
踪记录
9．次交流时间容（果联系应做记录）
10．次楼时间数效果
成果记录
11．成交记录
11（1）客户购买理（价贵偏户型合理等）
11（2）成交客户选择（已购买楼盘）
12．成交记录
12（1）成交房号楼层户型面积
12（2）时定金时间金额编号方式（现金支票）保留期限
12（3）正式定金收取时间金额编号方式（现金支票存折）
12（4）签定认购书时间实际成交价付款方式首期款揭贷款具体金额交款时间
12（5）办理揭时间点需文件
12（6）分期付款分期日期具体数额
12（7）明确业绩创收额提成例业务交叉分成数
三原
1．详细诚实记录弄虚作假
2．领空白客户登记须项目理签字
3．认真做连续性编号
4．必须时间先序进行记录严禁空白倒页
5．客户姓名联系方式需涂改须项目理意签字
6．期客户登记必须身携带否出现业务交叉未带者视放弃

四置业顾问仪表礼仪标准
仪表基标准
1 保持卫生
2 保持头发干净整齐梳怪异发式男士许留长发胡须
3 保持口腔清洁工作前吃强烈刺激性气味食物
4 保持指甲清洁留长指甲涂色指甲油
5 保持鞋子干净鞋面尘工作期间律准穿拖鞋凉鞋
6 保证足够睡眠免出现黑眼圈眼睛带血丝
7 女员工班化淡妆浓装艳抹男士面前公场合化妆补妆女士淡香水
8 工作牌佩带整齐
9 保持工作服干净整
10 男员工班需着深色皮鞋深色线袜女员工班着肉色浅灰色丝袜深色中皮鞋
二礼仪基标准
1 顾客进入销售现场必须动起身迎立站立时直腰挺胸说话时眼睛着客
2 顾客谈话时保持微笑清晰语言进行回答
3 工作时间必须讲普通话顾客讲方言讲方言
4 避免顾客面前事说顾客懂话方言
5 顾客评头足顾客买买应礼貌相
6 递交顾客物品应双方送
7 顾客离开时必须起身送客少送工作区外
8 工作进闲谈准讲粗话干工作关事
9 顾客求必须迅速答复回答应时请求相关专业员时回答
10 顾客面前避免说字设法顾客提供热情细致服务顾客合理求委婉拒绝交项目理处理准顾客争吵

您久等
谢谢
请家吧
欢迎
觉种户型挺适合您
请问选择什付款方式？
三客基语
欢迎光
欢迎参观样板房
否需介绍？
需房屋资料？

请您稍候

四接听电话流程语：
1 置业顾问接听电话时仅语调热情恭敬面带笑容
2 接听电话时嘴部距离听筒保持约3厘米距离正常声音说话禁止接听电话时声喧哗
3 接听电话时勿电话铃响声超三次迟接电话表示歉意
4 接听电话时左手话筒右手执笔准备记录
5 接听电话时必须标准普通话
6 语音应缓语调抑扬顿挫语气亲切柔吐字清晰语速快慢保证受话方清晰听
7 接听电话时应先微笑然亲切致意您川水岸
8 招呼问候：请问什帮忙？（请问您需咨询点什）
9 回答客户问题应简明扼长话短说
10 耐心回答客户电问题客户疑问应作问必答确疑问告知客户：您提问题正协商结果第时间通知您
11 客户问完3—5问题时动提问：请问先生（姐）贵姓？知称呼先生（姐）？等
12 客户问未确定问题时提出方便留您联系方式？问题结果立刻通知您等
13 询问清楚客户姓名联络方式客户确实愿回答应分纠缠说：没关系请您关注宣传广告时电咨询
14 您XX先生姐（定方姓）
15 适度满足客户虚荣心意反驳方观点避免直接否定客户点严禁客户针锋相采说果样否等语句
16 忌竞争手直接攻击客观贬低竞争手提出楼盘足时采XX楼盘确实错30层高层楼6家3部电梯等较委婉语句
17 忘抓住时机赞美客户
18 接听完电话应说：欢迎XX先生姐关心川水案什问题欢迎时电咨询见
19 接听完电话应确认方放话筒放咨询话筒
20 读文学诗歌散文量优美优雅词汇
五基站姿
1身体站正背挺直脸前方颚微收
2胸部挺直驼背左右两肩放松肩部
3两手然贴身指尖放松五指然合拢
4收缩腹重心放肚脐附膝盖放松两肩拢
5脚合拢脚尖呈V字型45度角张开全身重心放脚拇指附
6面带亲切优雅笑容

六客正确行礼方式：
1 15°礼招呼回应顾客您久等欢迎光谢谢时行礼方式
2 45°礼顾客致歉处理顾客抱怨问题时配合
3 行礼时重点包括：基姿势站立行礼时始终面带微笑眼神亲切注视方眼睛颈部背部伸指动作须轻快节奏速度致


七销控理

1 楼盘销控工作项目理负责项目理时项目理指定专负责协助执行第时间知会项目理
2 置业顾问需销控单位时须报知项目理确认该单位尚未售出销控项目理项目理指定助手进行销控
3 项目理进行销控前必须确认客户已交纳认购定金
4 置业顾问项目理知情销控未果情况擅销控单位
5 置业顾问项目理销控确认方客户办理认购手续
6 销控客户退定项目理需时项目全组置业顾问公布取消该单位销控登记
7 楼盘项目理星期总公司汇报星期营业销控数量
8 置业顾问必须严格认购销控程序操作切违犯述操作程序均视效事承担切责济损失

八认购理

定金尾数
1 置业顾问必须楼盘规定定金金额求客户落定
2 客户现金少公司规定低定金金额时必须项目理意方受理否予销控认购
3 客户未交齐全部定金置业顾问必须公司规定期限求客户补足尾数客户求延长期限须项目理意方受理

三 收款收时定金
1 置业顾问收取时定金时开发商财务处面点清现金金额误协助开具收
2 客户交纳定金金额足时须时定金收中注明补交尾数期限金额时定金收作客户认购证
3 客户交齐尾数时须收回已开出时定金收协助开具正式定金收
4 客户交纳定金尾数支票须收方支票栏注明支票货币种类票号开户银行
5 客户交纳定金房款时律需开具相应收严禁开收白条否事行承担产生切果

四 换款退款
1 客户需退换关款项必须先项目理确认认项目理提前天通知公司财务部求填写相应换款退款申请单时必须相应收等配套单起交回公司符合手续财务权拒绝接受申请
2 客户收退换款时应申请表签收项目理收回收等配套单起交回公司
3 特殊情况客户法亲前领取退换款项时委托前办理受托必须持委托书面委托书身份证原件身份证否财务部权拒绝办理
4 非述程序擅退款否事行承担产生切果

五 认购书
1认购书中楼价栏须客户选择付款方法达折扣成交价准该单位额外折扣置业顾问须开发商意折扣书面意见原件附认购书复印件交予项目理存档
2置业顾问填完认购书项目理核检查认购书核定金误方认购联交予客户作认购证余联项目理编号存档

六
1 认购书退换款申请单项目理公司处统领取公司登记领取编号
2 认购书退换款申请单程中发现遗失断号情况需第时间通知项目理事必须书面解释原事项目理签字报公司财务部
3 认购书退换款申请单填写错误原作废需整联交回公司处

八置业顾问客服员接受顾客投诉处理

1．遇顾客抱怨时秉持三原
1⑴保持冷静
1⑵心心
1⑶仔细聆听
2．处理抱怨问题须秉持五步骤
2⑴介绍
2⑵设法带顾客离开卖场卖场角落处
2⑶非直接处理应先询问员工事情切忌直接询问顾客
2⑷重复陈述事情
2⑸处理完务必安抚员工
3．处理抱怨阶段注意事项
3⑴倾听抱怨
听完抱怨
保持关心注意听
没偏见
问题须加记录
3⑵分析抱怨原
抓住抱怨重点
排列重点
前例子相解否点
查询公司相关条例政策
研究否立回复否权限处理
级报告
3⑶找出解决办法
研究否包括公司方针
权限外时移交属部门须说明清楚取顾客谅解
3⑷告知解决方法
亲切客接受
权限时特详细说明程手续
3⑸检讨结果
处理时行开会检讨结果
权限外时查询解决容方反应
检讨该抱怨类似事件影响

附件：销售表格
项 目
参考容
分 值
分
优
中
差
工
作
态
度
（10）
1遵守制度准时班迟早退中途外出现象




2严职守坚守岗位班时串岗聊天




3编班值撤离职守私调班换岗现象




4服司安排调配时保质完成工作务




5工作积极动踏实肯干认真负责承担突发超水准工作量




业
务

力
（30）
1够快速准确回答出客户提出业务问题




2熟练准确计算出客户意楼房价格熟练客户答约




3够较协助业务员做业务工作揭办证等工作




4已初步接触客户次接触时马记起方姓名作出反应




5够通恰处进行业务推介适引导吸引客户稳定潜客户




6做接工作记录事客户接情况进行分析协助做客户进工作




服
务
态
度
（15）
1友善微笑接客事够睦相处




2礼貌热情时候礼貌语工作中动客着想服务




3耐心客求认真聆听厌烦认真细致作出解释介绍




仪
表
态
度
（30）
1班前做情绪调整精神饱满投入工作




2着装体头发整齐干净精神




3岗时站姿挺直坐姿端正面露然微笑坐站客谈话东张西心焉




协调
沟通
（5）
善乐沟通排解纠纷诱导合作协助完成务




勤勉
（5）
工作勤奋始终积极动求改进提出合理建议




成
意识
（5）
时注意节约成意识强想方设法降低成避免浪费




合计






置业顾问周工作计划

姓 名

职 务

填表时间


周
工
作
完
成
情
况



周
工
作
计
划

销
售

理
意
见

说明：1表发项目售楼处置业顾问周填写份周六午交销售理批示
2表作考核理员



置业顾问周工作计划

姓 名

职 务

填表时间


周
工
作
完
成
情
况



周
工
作
计
划

销
售

理
意
见

说明：1表发项目售楼处置业顾问周填写份周六午交销售理批示
2表作考核理员


置业顾问日工作报告表
天房客户数量
置业顾问
客户联系电话
欲购房号
促成情况
备注



































天客户进

























成交记录
姓名
联系电话
认购合
成交房号
总金额
付款方式
首付时间
备注









































工作建议













准客户备注栏 日期


置业预算表

付款方式： 预算时间：
铺位号： 面 积：
单 价： 总 价：
贷款金额： 贷款年限： 月供款：
项目
款式项名称
公式描述
金额
付款时间
房款
第期房款



第二期房款



第三期房款



产权税费
1权证印花税



2工费



3转移登记费



4交易手续费



5契税



6产权印花税



揭费
1抵押登记费



2保险金



3揭印花税



费
两通费



产权税费揭费具体办理时间政策规定准相关职部门负责解释



房屋认购书

甲方：___________房产开发限公司
乙方（姓名）： 联系电话：
身份证号企业登记号：
联系址： 邮编：
认购物业：

总金额： 百万 十万 万 千 百 十 元
付款方式： □ 次性付款 □ 银行揭付款 □ 分期付款 □
付款时间：
_____年 月 日付 款合计 百万 十万 万 千 百 十 元
_____年 月 日付 款合计 百万 十万 万 千 百 十 元
_____年 月 日付 款合计 百万 十万 万 千 百 十 元
_____年 月 日付 款合计 百万 十万 万 千 百 十 元
_____年 月 日付 款合计 百万 十万 万 千 百 十 元
_____年 月 日付 款合计 百万 十万 万 千 百 十 元
银行揭：
条款：
1乙方现金支票支付定金款甲方帐户准该认购书方生效
2乙方应交纳定金7天接甲方通知完善购房手续
3乙方应年满18岁确保提供资料完全属实
4关办理该楼宇买卖合时应支付费（包括签证费契税登记费等）重庆市现行关规定甲乙双方实支付
5乙方原履行合约时甲方予退回定金甲方原履行合约时双倍定金退赔
6双方签署正式买卖合时该认购书时失效
7认购定金壹万元（花园洋房空中花园洋房）
甲方 乙方

签名（盖章） 签名（盖章）

年 月 日 年 月 日




购房老客户回访表
日期： 年 月 日
时 间
姓 名
意户型面积
访洽谈容
电 话
销售代表
客户等级
备 注













































































































项目销售情况日报表
部门： 日期： 年 月 日 年 月 日
日销售额
（万元）
套 数
销售总面积（方米）
住 宅
写 字 楼
门 面
车 库

计
















































累计总销售额
（万元）
总 套 数
累计销售面积（方米）
住 宅
写 字 楼
门 面
车 库

计








月公司达销售额
（万元）
日访客数
周累计访客数
周接听电话次数
周累计接听电话次数
电话回访率






销售分析：
销售部理： 制表： 填报时间：


购房新客户登记表

日期： 年 月 日
时 间
姓 名
工 作 单 位
住 址
家庭数
户型面积
电 话
销售代表
客户等级

































































































































电话接听记录表

日期： 年 月 日
姓名
性
需求
面积
户型
认知途径
现居住（工作）区域
口
家
价格反应
询问容
否
区
电话
记录
复式
三室二厅
四室二厅
广告
介绍

高
低
















































































































































































































客户分析表

项目名称： 年 月




分类
月 访
总客数（）

签 合
（）

签合例（）

年

龄
年 龄
25岁
26~35岁
36~45岁
45~55岁
55岁
数





百分（）





职

业
职 业
机关事业
单 位
公司职员
商
文教卫

数





百分（）





购
房
目

购房目
投 资
居
度 假
出 租

数





百分（）






需
面
积
需面积（m2）
50
50~80
80~100
100~120
120
数





百分（）





现居住区
区
江北区
渝中区
渝中区
南岸区
沙坪坝区
渡口区
九龙坡区

数







百分（）







备

注

填报部门： 填报日期： 年 月 日




项目销售情况月报表
部门： 日期： 年 月 日 年 月 日
月销售总额
（万元）
套 数
销售总面积（方米）
住 宅
写 字 楼
门 面
车 库

计








累计总销售额
（万元）
总 套 数
累计销售面积（方米）
住 宅
写 字 楼
门 面
车 库

计








月公司达销售额
（万元）
月访客数
累计访客数
月接听电话次数
累计接听电话次数
电话回访率






销售分析：
项目： 制表： 填报时间：




楼盘报纸媒体广告发布月报表

楼盘：
楼盘理： 年 月 日
日期
星期
媒体
版面
题
费













































































































周销
售业绩
客数
成交套数
成交面积
成交总金额




客 户
情 况
总 结





周广告效果评定（包括SP活动）





工 作
建 议








销售理楼盘业绩周报表






















填表：




销售理周总结计划

销售部 时间：
项目
数量
备注（项目名称）
培训情况


新客户访


新客户电


老客户访


老客户电


成交套数


成交金额


投诉


已解决投诉


求退房客户


已退房客户


定金客户


意客户








收入计划

项目
成交金额
成交套数
备注




















总计





计划分析：空中花园洋房价格争议成交性花园洋房意客户加强客户追踪力度
工作计划
项目
数量
备注
访新客户


电新客户


电老客户


访老客户





总计





房产营销中心工作联系单

呈送部门
销售部
联系时间

求回复时间

总监意见：


事件：










签收

签收时间

回复时间


回复：







业退房申请表
年 月 日
业姓名

电话

单位

单价

面积

房款总价

购单位

付款方式
次性
分期
揭
已付款额

客
户
退
房
事












申请：

时 间： 年 月 日
销
售


审
核
意
见




审核：

时 间： 年 月 日
财
务
部
审
核
意
见



审核：

时 间： 年 月 日
执
行
情
况




签收：

时 间： 年 月 日





















购房业投诉表
编号：
业姓名

电话

单位

单价

面积

房款总价

购单位

求解决期限

客
户
投
诉
事




投诉：

时 间： 年 月 日

销
售


意
见



审核：

时 间： 年 月 日
销
售


部
门
意
见


审核：

时 间： 年 月 日

工
程
部
意
见



审核：

时 间： 年 月 日
物

公
司
意
见




审核：
时 间： 年 月 日
执
行
情
况




签收：
时 间： 年 月 日
首问接员： 时 间： 年 月 日





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