私股权投资基金（PE）设立方案
范例
名词解释
PE
私股权投资基金
合伙企业
文指托中华民国合伙企业法设立限合伙制PEGPLP组成
GP
普通合伙需承担限连带责负责PE营理
LP
限合伙承担限责参PE营理（约定外）
执行事务合伙
外代表PEPE投资决策者
：背景资料
甲方：*****公司
甲方作成长期扩张期企业企业身具良偿债力盈利力发展力现发展业务提升公司实力需外融资
乙方：*****公司
*****公司系中华民国境根中华民国公司法法成立限责公司事直接投资基金理财富理国际融资业务中国境资解决方案卓越提供商企业提供资金资源解决方案富企业提供财富增值理方案
合作方式：乙方通甲方设立支专项产业基金然通投资基金方式间接投资甲方企业
二：私募基金框架
托乙方资市场专业团队品牌影响力资源甲方企业控股股东代表发起乙方联合成立支私股权投资基金（PE）简称产业基金
产业基金合伙制企业甲方作产业基金普通合伙（GP）出资基金募集10作基金发起资金乙方样出资基金规模10加入基金合伙余资金乙方作产业基金理公司通召集限合伙（LP）募集完成
次募资投资标甲方乙方作甲方综合财务顾问机构完成甲方职调查企业诊断结构治理建立部控制完善决策机制规范财务理私募文件准备发行合伙召集工作工商局注册登记直投资完成
三：设立环境
1法律：中华民国合伙企业法合伙企业法1997年设立2006修改
2产业基金募集象包括富然企业法社会团体养老基金等机构拥量闲散资金资金没良投资机会没安全保值升值渠道时富资金前金融环境投资股市楼市风险收益少银行存款利息低资金闲置率非常高资金寻找安全高效投资机会闲散资金产业基金设立提供基础
3乙方着独立理财中心该中心团队现200分布全国中型城市该团队退休干部专业理财师组成全国
掌握第手资金渠道包括富然企业法矿机构投资者社会团体养老基金等资源次成立老刘基金提供充足资金源渠道
4乙方作国际性金融服务机构基金设立资金募集投资方案设计投资理资金退出着成熟验专业理团队业界享誉盛名召集LP程中树立产业基金公信力
5甲方作成长期扩张期企业企业身具良偿债力盈利力发展力够保障PE合伙收益时拥先进商业模式优秀理团队
综述产业基金设立法律法规层面没障碍受法律保护市场供需链条量资金供方资金需求方甲方时乙方链条提供交易台安全保障产业基金具备完善设立基础
四：设立程序
第阶段：财务顾问
1甲方进行全面职调查进行全面企业诊断
2协助甲方完善决策机制法结构治理甲方存法律隐患提供法律意见
3设计科学合理行财务理方案提升甲方资金运营力时完成公司科学化理构架
4设计科学合理行私募方案资金进入方案款方案
5完成公司简介公司财务预测募集资金途说明完成商业计划
6私募准备程中协助甲方完成包括募集资金安排战略发展规划
7完成甲方估值定价完成估值报告投资报告
8统筹安排甲方私募工作投资方求完成私募中资料制作
9协助甲方规范公司运作进行持续督导培训
第二阶段：私募阶段
1乙方负责限合伙选择初步接触完成私募文件发行
2根项目整体进度需安排协助甲方参加限合伙谈判路演见面会等活动
3协调甲方完成限合伙甲方职调查
4预先设定私募方案参商业谈判
5协助甲方政府相关部门沟通
6积极帮助甲方协调限合伙关系序安排甲方限合伙合作进程完成私募工作
第三阶段：工商局注册
产业基金预期首期资金规模募集齐中华民国合伙企业法工商局办理相应注册登记手续基金正式成立
五：基金设立成
产业基金募集费成募资规模1015含财务顾问费私募费
六：基金设立利弊
1受国际金融危机影响国商业银行银根紧缩乙方银行贷款机率低时企业发展需资金注入产业基金解决甲方现业务发展问题
2产业基金设立合理时间完成第二次募集建立起甲方资运作台稳定公司发展现金流
3产业基金GP控制甲方现实体济基础发展成实体济资运作协调发展集团公司
4降低资金成基金公司募集时固定回报率方式募集固定回报率加募集成摊销率合计年成15
5乙方作产业基金理机构身专业全球资源协助完成甲方理力提升资产资源业务等重组树立甲方公众形象成国际性公司IPO做准备
6利甲方股份制改革提升企业综合实力促进业务发展
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私股权投资基金（PE）设立方案
范例
名词解释
PE
私股权投资基金
合伙企业
文指托中华民国合伙企业法设立限合伙制PEGPLP组成
GP
普通合伙需承担限连带责负责PE营理
LP
限合伙承担限责参PE营理（约定外）
执行事务合伙
外代表PEPE投资决策者
：背景资料
甲方：*****公司
甲方作成长期扩张期企业企业身具良偿债力盈利力发展力现发展业务提升公司实力需外融资
乙方：*****公司
*****公司系中华民国境根中华民国公司法法成立限责公司事直接投资基金理财富理国际融资业务中国境资解决方案卓越提供商企业提供资金资源解决方案富企业提供财富增值理方案
合作方式：乙方通甲方设立支专项产业基金然通投资基金方式间接投资甲方企业
二：私募基金框架
托乙方资市场专业团队品牌影响力资源甲方企业控股股东代表发起乙方联合成立支私股权投资基金（PE）简称产业基金
产业基金合伙制企业甲方作产业基金普通合伙（GP）出资基金募集10作基金发起资金乙方样出资基金规模10加入基金合伙余资金乙方作产业基金理公司通召集限合伙（LP）募集完成
次募资投资标甲方乙方作甲方综合财务顾问机构完成甲方职调查企业诊断结构治理建立部控制完善决策机制规范财务理私募文件准备发行合伙召集工作工商局注册登记直投资完成
三：设立环境
1法律：中华民国合伙企业法合伙企业法1997年设立2006修改
2产业基金募集象包括富然企业法社会团体养老基金等机构拥量闲散资金资金没良投资机会没安全保值升值渠道时富资金前金融环境投资股市楼市风险收益少银行存款利息低资金闲置率非常高资金寻找安全高效投资机会闲散资金产业基金设立提供基础
3乙方着独立理财中心该中心团队现200分布全国中型城市该团队退休干部专业理财师组成全国
掌握第手资金渠道包括富然企业法矿机构投资者社会团体养老基金等资源次成立老刘基金提供充足资金源渠道
4乙方作国际性金融服务机构基金设立资金募集投资方案设计投资理资金退出着成熟验专业理团队业界享誉盛名召集LP程中树立产业基金公信力
5甲方作成长期扩张期企业企业身具良偿债力盈利力发展力够保障PE合伙收益时拥先进商业模式优秀理团队
综述产业基金设立法律法规层面没障碍受法律保护市场供需链条量资金供方资金需求方甲方时乙方链条提供交易台安全保障产业基金具备完善设立基础
四：设立程序
第阶段：财务顾问
1甲方进行全面职调查进行全面企业诊断
2协助甲方完善决策机制法结构治理甲方存法律隐患提供法律意见
3设计科学合理行财务理方案提升甲方资金运营力时完成公司科学化理构架
4设计科学合理行私募方案资金进入方案款方案
5完成公司简介公司财务预测募集资金途说明完成商业计划
6私募准备程中协助甲方完成包括募集资金安排战略发展规划
7完成甲方估值定价完成估值报告投资报告
8统筹安排甲方私募工作投资方求完成私募中资料制作
9协助甲方规范公司运作进行持续督导培训
第二阶段：私募阶段
1乙方负责限合伙选择初步接触完成私募文件发行
2根项目整体进度需安排协助甲方参加限合伙谈判路演见面会等活动
3协调甲方完成限合伙甲方职调查
4预先设定私募方案参商业谈判
5协助甲方政府相关部门沟通
6积极帮助甲方协调限合伙关系序安排甲方限合伙合作进程完成私募工作
第三阶段：工商局注册
产业基金预期首期资金规模募集齐中华民国合伙企业法工商局办理相应注册登记手续基金正式成立
五：基金设立成
产业基金募集费成募资规模1015含财务顾问费私募费
六：基金设立利弊
1受国际金融危机影响国商业银行银根紧缩乙方银行贷款机率低时企业发展需资金注入产业基金解决甲方现业务发展问题
2产业基金设立合理时间完成第二次募集建立起甲方资运作台稳定公司发展现金流
3产业基金GP控制甲方现实体济基础发展成实体济资运作协调发展集团公司
4降低资金成基金公司募集时固定回报率方式募集固定回报率加募集成摊销率合计年成15
5乙方作产业基金理机构身专业全球资源协助完成甲方理力提升资产资源业务等重组树立甲方公众形象成国际性公司IPO做准备
6利甲方股份制改革提升企业综合实力促进业务发展
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