证券公司客户理营销工作计划
第条 加强营销团队日常理指导营销团队日常理工作建立支高效序营销团队特制订指引
第章 营销团队工作计划目标
第二条 营销团队均应制订团队理薪酬标准实施细报渠道理部批准执行
第三条 营销团队应年初制订出年度工作计划根市场情况制订营销方案相关合作银行签订年营销合作方案新成立团队必须筹办时列明年工作计划目标开户数
第四条 渠道理部负责营销团队营销方案等文件
进行指导审核营销团队年度营销方案员招聘考核办法等必须报总部相关部门会签审核方执行报批流程：营业部请示传真→纪业务综合室→渠道理部(注明必须会签部门)→纪业务综合室协助走完报备流程→副总裁等公司领导批示完毕→纪业务综合室传真会签意见流程结束
第五条 营销团队制定明确工作目标计划应
工作分解区域理客户理定期检查工作进度根业务进展情况计划进行回顾时改正工作中足
()客户理开展工作时必须记录工作日志团队负责定期工作日志进行抽查时解员工作动态
(二) 营销团队部成员间应明确分工开展
业务时密切配合开发客户服务客户紧密结合
(三) 根工作进度时间安排步骤实施计划
逐落实工作目标
(四)客户理网点调整调动应服营销团队统安排
第六条 营销团队定期撰写月度半年年度业务分
析报告分析业务进展情况时调整工作思路便利完成工作计划
第二章 营销团队考勤制度
第七条 营销团队负责负责团队营销员日常
理协调组员间合作关系客户理必须服团队负责统领导理
第八条 营销团队必须执行严格考勤制度专记录
日考勤情况月考勤公司相关规定执行具体容：
()客户理必须准时班迟早退旷工擅离岗班时间网点班时间致
(二)客户理实行天8时工作制度时间愿加班原处理
(三)客户理必须参加团队组织培训营销等活动外出展业访问客户原应该团队负责员说明填写营销员出访单(见附件)详细列明目访联系方法交负责员负责员应事进行抽查全查
(四)团队负责应辖区员出勤情况进行巡查客户理网点相关负责解员动态
(五)客户理请事假病假等必须提前团队负责请假意方休假
第三章 营销团队会议制度
第九条 营销团队必须制定严格例会制度团队负责
必须周召集次工作例会月次月度总结例会例会工作进度进行回顾解决工作中出现问题交流竞争手情况时工作方法进行调整
第十条 营业部营销团队必须日召开晨会晨会
容包括：
()通报日市场信息研判市场走势
(二)团队负责公司新精神进行传达新产品新业务作简明介绍布置新工作务
(三)团队工作进度汇报
(四)学营销案例交流营销体会
(五)激励团队士气等
第四章 营销团队实物理
第十条 营销团队负责负责团队电脑设备办公
设备宣传具等实物全面理
第十二条 客户理具体负责服务网点实物保
第十三条 营销团队应设专负责实物理具体工作制订实物理明细表逐笔登记物品出入库情况办理员变动实物交接手续
第十四条 实物损毁丢失盗等形成损失相
关责承担
第五章 营销团队业务统计考核
第十五条 客户理业务统计：
()营业部月根crm系统中数客户理薪
酬标准计算出位客户理月度业务明细数汇总表格营业部财务部复核
(二)营业部财务部收相关数应核算出位客户理月度薪酬编制营业部客户理薪酬月报表办会计副理(理助理)理逐级审核签字作营业部财务部发放薪酬时报纪业务综合室备案
第十六条 营业部负责营业部营销团队考核工作
考核分工作职责考核业绩考核两部分工作职责考核客户理日常工作执行情况客户服务工作标准执行情况进行考核业绩考核开发客户数量辖客户创造净收入客户资产总量进行考核
第十七条 考核月季年周期进行业绩考核
月进行次决定月客户理业务提成数额三月综合考核次决定客户理级升降年终客户理进行次综合考评调整客户理级
第六章 营销团队档案理
第十八条 营业部交易理岗应团队员档案客
户理营销客户确认单类统计报表等资料进行整理分电子文档汇总理原始资料进行存档形式保存类资料存档形式相
第十九条 营业部应聘员签订劳动合(期
限年)兼职员签订营销合作协议(期限年)劳动合营销合作协议签订完毕合原件留档备查
第二十条 客户理招聘工作营业部应指定专
负责检查种证件真实性建立客户理理档案(包括应聘聘需寸免冠片
简历身份证复印件学历证书复印件担保书担保身份证复印件劳动合营销合作协议合期期考核情况奖惩文件等)档案应妥善保
第二十条 营业部交易理岗客户理月营
销客户明细营销业绩建立电子档案进行理分析xxx客户理营销客户确认单等单进行妥善保编制流水号月整理档
第二十二条 营销团队月业务月报包括业务开展
数分析说明员变动员工资薪酬报表等资料存档保
第二十三条 拟聘客户理岗前培训考查结束
营业部根拟聘客户理表现考核情况进行综合考评考评合格者予试办理相关试手续拟聘客户理资料留档保存做储备参考
第二十四条 便理营业部应建立员工培训
档案采电子化理员工培训档案培训组织部门指定专培训项目完成填写记录员工参加培训时间容考核结果等关信息作公司培训理员工绩效考核干部免
第二十五条 报批报备公司者渠道理部
类资料营业部必须妥善保重资料放入文件柜做表头编制流水号便快速
查找档案查阅原团队负责员公司相关部门员客户理求查阅相关资料
第七章 附
第二十六条 指引适营业部
第二十七条 指引公司渠道理部负责解释修订
第二十八条 指引公布日起施行
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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第条 加强营销团队日常理指导营销团队日常理工作建立支高效序营销团队特制订指引
第章 营销团队工作计划目标
第二条 营销团队均应制订团队理薪酬标准实施细报渠道理部批准执行
第三条 营销团队应年初制订出年度工作计划根市场情况制订营销方案相关合作银行签订年营销合作方案新成立团队必须筹办时列明年工作计划目标开户数
第四条 渠道理部负责营销团队营销方案等文件
进行指导审核营销团队年度营销方案员招聘考核办法等必须报总部相关部门会签审核方执行报批流程：营业部请示传真→纪业务综合室→渠道理部(注明必须会签部门)→纪业务综合室协助走完报备流程→副总裁等公司领导批示完毕→纪业务综合室传真会签意见流程结束
第五条 营销团队制定明确工作目标计划应
工作分解区域理客户理定期检查工作进度根业务进展情况计划进行回顾时改正工作中足
()客户理开展工作时必须记录工作日志团队负责定期工作日志进行抽查时解员工作动态
(二) 营销团队部成员间应明确分工开展
业务时密切配合开发客户服务客户紧密结合
(三) 根工作进度时间安排步骤实施计划
逐落实工作目标
(四)客户理网点调整调动应服营销团队统安排
第六条 营销团队定期撰写月度半年年度业务分
析报告分析业务进展情况时调整工作思路便利完成工作计划
第二章 营销团队考勤制度
第七条 营销团队负责负责团队营销员日常
理协调组员间合作关系客户理必须服团队负责统领导理
第八条 营销团队必须执行严格考勤制度专记录
日考勤情况月考勤公司相关规定执行具体容：
()客户理必须准时班迟早退旷工擅离岗班时间网点班时间致
(二)客户理实行天8时工作制度时间愿加班原处理
(三)客户理必须参加团队组织培训营销等活动外出展业访问客户原应该团队负责员说明填写营销员出访单(见附件)详细列明目访联系方法交负责员负责员应事进行抽查全查
(四)团队负责应辖区员出勤情况进行巡查客户理网点相关负责解员动态
(五)客户理请事假病假等必须提前团队负责请假意方休假
第三章 营销团队会议制度
第九条 营销团队必须制定严格例会制度团队负责
必须周召集次工作例会月次月度总结例会例会工作进度进行回顾解决工作中出现问题交流竞争手情况时工作方法进行调整
第十条 营业部营销团队必须日召开晨会晨会
容包括：
()通报日市场信息研判市场走势
(二)团队负责公司新精神进行传达新产品新业务作简明介绍布置新工作务
(三)团队工作进度汇报
(四)学营销案例交流营销体会
(五)激励团队士气等
第四章 营销团队实物理
第十条 营销团队负责负责团队电脑设备办公
设备宣传具等实物全面理
第十二条 客户理具体负责服务网点实物保
第十三条 营销团队应设专负责实物理具体工作制订实物理明细表逐笔登记物品出入库情况办理员变动实物交接手续
第十四条 实物损毁丢失盗等形成损失相
关责承担
第五章 营销团队业务统计考核
第十五条 客户理业务统计：
()营业部月根crm系统中数客户理薪
酬标准计算出位客户理月度业务明细数汇总表格营业部财务部复核
(二)营业部财务部收相关数应核算出位客户理月度薪酬编制营业部客户理薪酬月报表办会计副理(理助理)理逐级审核签字作营业部财务部发放薪酬时报纪业务综合室备案
第十六条 营业部负责营业部营销团队考核工作
考核分工作职责考核业绩考核两部分工作职责考核客户理日常工作执行情况客户服务工作标准执行情况进行考核业绩考核开发客户数量辖客户创造净收入客户资产总量进行考核
第十七条 考核月季年周期进行业绩考核
月进行次决定月客户理业务提成数额三月综合考核次决定客户理级升降年终客户理进行次综合考评调整客户理级
第六章 营销团队档案理
第十八条 营业部交易理岗应团队员档案客
户理营销客户确认单类统计报表等资料进行整理分电子文档汇总理原始资料进行存档形式保存类资料存档形式相
第十九条 营业部应聘员签订劳动合(期
限年)兼职员签订营销合作协议(期限年)劳动合营销合作协议签订完毕合原件留档备查
第二十条 客户理招聘工作营业部应指定专
负责检查种证件真实性建立客户理理档案(包括应聘聘需寸免冠片
简历身份证复印件学历证书复印件担保书担保身份证复印件劳动合营销合作协议合期期考核情况奖惩文件等)档案应妥善保
第二十条 营业部交易理岗客户理月营
销客户明细营销业绩建立电子档案进行理分析xxx客户理营销客户确认单等单进行妥善保编制流水号月整理档
第二十二条 营销团队月业务月报包括业务开展
数分析说明员变动员工资薪酬报表等资料存档保
第二十三条 拟聘客户理岗前培训考查结束
营业部根拟聘客户理表现考核情况进行综合考评考评合格者予试办理相关试手续拟聘客户理资料留档保存做储备参考
第二十四条 便理营业部应建立员工培训
档案采电子化理员工培训档案培训组织部门指定专培训项目完成填写记录员工参加培训时间容考核结果等关信息作公司培训理员工绩效考核干部免
第二十五条 报批报备公司者渠道理部
类资料营业部必须妥善保重资料放入文件柜做表头编制流水号便快速
查找档案查阅原团队负责员公司相关部门员客户理求查阅相关资料
第七章 附
第二十六条 指引适营业部
第二十七条 指引公司渠道理部负责解释修订
第二十八条 指引公布日起施行
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