项目合作洽谈阶段
步骤1项目基信息获取（公司客户服务部提供）
A1001号文 项目踪记录表
客户服务部电话踪记录（交策划部）
策划部存底编（ ）号
时间
接听
交策划部时间：
接办
客 户 基 情 况
全称
址
电话
联系
职 务
资质等级
项
目
简
介
占面积
占面积
开发时间
开发时间
占面积
占面积
开发时间
开发时间
占面积
占面积
开发时间
开发时间
市场占率
开发公司形象描述
合 作 意
□ 策划 □ 代理 □ 顾问 □
备 注
项目基情况
开发时间
开发时间
占面积
占面积
开发时间
开发时间
备 注
客 户 踪 记 录
编号
联系象
开 发 时 间
效 果
时 间
办
步骤2初步电话沟通
A2002号文 电话踪记录表
电话沟通记录表
概 述
（项目开发公司关员进行电话沟通进步解项目关情况时表示合作意愿电话沟通容）
点
（解项目目前情况项目公司情况）
（解客户需方面服务）
（介绍公司资源服务体系等情况）
步骤3通传真获取详细开发项目资料
A3003号文 落实开发项目资料传真
落实**项目开发资料传真
标志 公司全称
（英文）
网址： 电话：
址： 传真：
传真稿件 Fax Transmission
发件From： 日期Date：
收件Attention： 公司Company：
传真号码 Fax No： 页数Total Pages：
（包括页including this page）
收页数符请联络： 电话号码：
If you do not receive all the pages please contact at
容Message：
尊敬*先生（姐）：
您
首先非常感谢贵公司敝司信促进双方进步解贵司目前项目
解敝司特传真公司简介项目资料清单份希需资料提供齐全
敝司根资料进行针性研究届时带着问题进行实考察方提出操
作性方案提供适合项目佳设计公司
公司简介
……
落实**项目开发资料传真（续1）
公司验声誉简介
……
公司优势
……
公司需贵公司提供项目关资料——认文件
资 料
备注
资 料
备注
1发展商背景资料
交通系统
*
*发展商名称（包括投资合作方）
*
商业设施环境
*
发展项目（）
济描述
*
现时发展项目名称
*
预算均售价
2文件（复印）
项目总体规划图
项目规划红线圈
*
项目立体透视图剖面图（住宅车位）
规划设计点通知书（规划局达）
*
4项目发售阶段资料
国土证
价目表
建设规划许证
付款方式购房须知银行揭表
建设工程许证
面图
预售许证
单张
银行区业提供揭证明
楼书
3项目资料
宣传海报
项目占规模
*
5项目前期发售时推广题描述
施工日期预算完工日期
*
6前期推出单位享受优惠
项目区域基情况
*
7项目块周边片组
*
注：标*重点提供资料余提供
资料需贵公司初步提供详处请敝司策划部联系
落实**项目开发资料传真（续2）
全案解决顾问模式工作目标
1 建立利润保障发展模式
通标准化项目运作程序制定实施发展商导入专业营理念理模式
建立利润保障发展模式
2 建立够达致利润化价值提升发展模式
策划价值体现产开发利润化追求全案模式通创造性思维
实操力完美整合充分挖掘项目潜值
3 建立整合方资源优化策划解决方案
单方性定位足够产开发环节组成现金流动
动态资金操作应谋定动通企业外资源全面整合
形成企业核心竞争力
联系电话：
传 真：
联 系 ：策划部A先生
颂
商祺
**房产研究中心
公司全称
200 年 月 日
步骤4组建项目组拟定前实考察计划
A4004号文 前期发展策划考察计划
*某项目考察计划（前期发展策划）
（）*宏观环境考察
1 济环境
2 政策环境
3 文化环境
4 口环境
（二）*房产行业环境考察
1 市场供求状况价格总体水
2 期热点
（三）类项目调研
1 般类项目
2 重点竞争手
（四）项目概况考察
1 项目块
2 项目周边环境
3 项目区域（板块）
（五）项目消费惯考察
1 居民收入水消费结构
2 类项目目标客户群构成
A4005号文 销售代理策划项目考察计划
**项目考察计划（销售代理策划）
（）项目概况考察
1 项目物业类型产品特点
2 项目周边环境
3 项目区域（板块）
（二）房产市场环境考察
1 市场供求例
2 价格总量水
3 期市场热点
4 种营销手段
（三）类项目调研
1 目标客户构成
2 营销策略促销手段
3 销售情况（销售业绩热销户型等）
4 重点竞争手概况
步骤5落实考察项目事宜
A5006号文 落实考察项目事宜传真
落实**项目开发资料传真
标志 公司全称
（英文）
网址： 电话：
址： 传真：
传真稿件 Fax Transmission
发件From： 日期Date：
收件Attention： 公司Company：
传真号码 Fax No： 页数Total Pages：
（包括页including this page）
收页数符请联络： 电话号码：
If you do not receive all the pages please contact at
容Message：
尊敬*先生（姐）：
您
首先非常感谢贵公司敝司信敝司通传真资料贵司项目已初步
解认识鉴贵司诚意敝司委派副总理***先生带队项目专家
组行34 月 日前贵司进行实项目考察（时间变动
希快通知）遵循行异操作项目般惯例未签订正式合前
需贵司邀请函形式敝司发出邀请（传真）时需切差旅费
贵司承担
颂
商祺
**房产研究中心
公司全称
200 年 月 日
A5007号文 考察项目邀请函
邀请函
**公司：
司欣然邀请贵司相关工作员（包括设计师名行三四）赴*实考察
**苑（暂定名）项目块商讨双方合作事宜贵司工作员*作短暂逗
留期间切费（包括回旅费）司承担
颂
商祺
*房产开发限公司
签名：
盖章：
200 年 月 日
步骤6现场块考察项目周边环境考察类项目考察
A6008号文 项目实考察日程安排
***路项目实考察日程安排
第1日：
午发展商关负责开会通告实考察日程安排
午项目现场考察
第2 — 4日：
日间*商业物业踩盘
夜间整理收集资料项目作类分析
第5日：
午发展商开会通告项目考察进展情况
午收集*宏观环境资料
第6 — 8日：
收集全国该宏观环境资料项目区域关资料进行项目SWOT分析
第9日：
发展商开会通告专案组项目定位初步思路发展商方关专家进行探讨证
第10 — 12日：
挖掘项目核心价值体系进行题概念定位形象定位目标客户定位形成初步方案
第13日：
发展商开会专案组提交项目定位初步方案双方方案容逐点进行交流探讨证
第14日：
根发展商沟通结果调整完善项目定位
第15日：
午发展商项目定位调整容作进步沟通证
A6009号文 项目实考察会议纪
会议纪
时 间：200 年 月 日午 点 分
点：**房产开发公司
参 ：
甲 方：
乙 方：
会议容：
甲方***
1 接收乙方合赠书
2 乙方工作计划安排表示赞建议乙方考察******市场
3 提供乙方类市场考察项目清单
4 求乙方出公司营业执税务登记复印件第期策划费支付乙方
乙方***
1两份合书交甲方***
2赠送决策情报9期产理快讯12期相关考察资料甲方***
3甲方商讨该两周左右时间工作安排完成市场调查项目定位目标客户定位部分陈述乙方工作组该期间作息时间表甲方赞
4确定考察象分商业物业写字楼住宅等三部分
5 敦促甲方快汇交第期策划费
甲方代表签名：
乙方代表签名：
步骤7项目初步设想思路演示
A7010号文 项目策划思路演示
云南**（暂定名）项目策划思路
昆明房产宏观发展分析
1昆明房产发展现状认识
◆开放式开发环境够快速吸收先进模式
◆处局部模仿建立完整产操作体系转折关头
◆整体市场开发结构分散缺乏龙头企业龙头产品
◆购房者风意识较强专家购房时代时日
◆房产营销水尚差距
2昆明产未趋势影响
◆状况决定昆明市场巨潜力
◆竞争全方位升级
◆两极分化局面出现公司淘汰优秀公司脱颖出
◆够快速掌握系统核心竞争力企业面机遇
◆创新力决定产公司未竞争环境中位
云南**（暂定名）类项目分析
1昆明商业物业发展现状机遇
◆功分布滞现代消费理念
◆产品设计细部提高
◆整体营位
◆没航空母舰式型综合商业城
2昆明市区高档住宅状况机遇
◆没形成规模高档住宅
◆混合型物业言住宅商场关系处理位没形成优势互补相互拉动
◆居住商务度区问题
◆步入户型豪华传统误区高档住宅缺乏足够魅力元素
云南**（暂定名）项目概述
1云南**（暂定名）项目块概述
规划性质：商贸住宅
块位置：
块面积：
规划点：
容 积 率：
建筑密度：
绿 化 率：
商贸途例：
2云南**（暂定名）SWOT分析
优势：
◆钻石区位亚CBD区位文机关运动医疗商务机构酒店娱乐机场交通等周边资源
◆政府支持
◆发展前景
◆开发商高起点
◆专业公司介入
劣势：
◆昆明整体商业发展层次提升
◆项目商圈氛围欠成熟
◆项目存定拆迁难度（旧城改造）
◆项目开发结构复杂操作难度
◆项目开发周期较长市场风险
◆开发商首次介入类型物业
机会：
◆项目填补昆明龙头商业物业空白
◆市场需求角度商家投资者提供获利机遇
◆济角度言形成规模效应
◆带动东部区位商业繁荣
◆西北昆明市区域宏观济发展紧密结合
云南**（暂定名）SWOT分析
威胁：
◆昆明整体商业发展局限性
◆市场供应量较竞争手
◆政府行市场行接
◆高回报带高风险创新求高决定操作难度高
◆项目已简单房产项目发展商资源整合工程庞
◆项目发展商融资力求高
3云南**（暂定名）发展策略
第阶段：全面审核昆明市商业发展资源发展脉络寻找项目西南云南省昆明市宏观济发展接点
第二阶段：放眼国外城市商贸发展先进思路寻找类项目失败教训成功验总结出成熟开发模式
第三阶段全面整合国外专业资源项目跃高起点台
第四阶段：充分研究昆明市场特点寻找适度超前市场适应衡点项目度身定作制宜发展计划
第五阶段：市场前瞻性领导性出发进行项目开发行性充分证项目整体发展提供量化指引
第六阶段：根项目独特处通市场深入研究商贸营物业营销进行程模拟制定出合理项目定位
第七阶段：全面整合专业设计公司商贸合作机构商业营合作伙伴等方面资源进行项目整体规划设计
第八阶段：结合项目特点开展政府公关品牌推广商贸沟通等系列立体化活动建立项目整合营销系统
公司工作模式思路
商场推售环节工作示范
定位分析
1周边商业分析 2消费水分析
3目标买家分析 4项目位
推售策略
1租售利弊 2租售利弊结合
3租售例 4价格建议
5销售时机 6分期推出时间表
促销建议
1递减促销方式 2互赢营概念
3连租卖铺
项目硬件建议
1树立项目品牌形象 2工程进度紧密配合
3明确层功分布 4面积间隔建议
公司工作模式思路
项目宣传包装建议
1售楼部 2现场包装
3工作员服饰 4宣传资料
公司专业资源优势
……
公司项目操作两优势系统
……
公司提供附加服务
◆快速跃优秀专业台享业全方位支持
◆程度发达区成功验具体项目结合
◆善创新建立差异化优势实现项目利润化树立企业品牌
◆发展商导入成熟效工作方式操作流程建立现代领先房产企业理项目运作模式
公司项目设定目标
成功定位成功开发成功销售成功营项目成高获利项目
协助发展商促进昆明济商业水提升全新高度作出贡献
发展商导入成熟效工作方式操作流程建立现代房产企业理项目运作模式
项目契机树立公司品牌协助公司快速步入昆明开发商领先者行列
步骤8签订发展战略策划合书
A8011号文 项目战略定位策划案委托合
云南**项目战略定位策划案委托合
发展战略策划阶段
策划方案执行阶段
产品推广销售阶段
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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步骤1项目基信息获取（公司客户服务部提供）
A1001号文 项目踪记录表
客户服务部电话踪记录（交策划部）
策划部存底编（ ）号
时间
接听
交策划部时间：
接办
客 户 基 情 况
全称
址
电话
联系
职 务
资质等级
项
目
简
介
占面积
占面积
开发时间
开发时间
占面积
占面积
开发时间
开发时间
占面积
占面积
开发时间
开发时间
市场占率
开发公司形象描述
合 作 意
□ 策划 □ 代理 □ 顾问 □
备 注
项目基情况
开发时间
开发时间
占面积
占面积
开发时间
开发时间
备 注
客 户 踪 记 录
编号
联系象
开 发 时 间
效 果
时 间
办
步骤2初步电话沟通
A2002号文 电话踪记录表
电话沟通记录表
概 述
（项目开发公司关员进行电话沟通进步解项目关情况时表示合作意愿电话沟通容）
点
（解项目目前情况项目公司情况）
（解客户需方面服务）
（介绍公司资源服务体系等情况）
步骤3通传真获取详细开发项目资料
A3003号文 落实开发项目资料传真
落实**项目开发资料传真
标志 公司全称
（英文）
网址： 电话：
址： 传真：
传真稿件 Fax Transmission
发件From： 日期Date：
收件Attention： 公司Company：
传真号码 Fax No： 页数Total Pages：
（包括页including this page）
收页数符请联络： 电话号码：
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容Message：
尊敬*先生（姐）：
您
首先非常感谢贵公司敝司信促进双方进步解贵司目前项目
解敝司特传真公司简介项目资料清单份希需资料提供齐全
敝司根资料进行针性研究届时带着问题进行实考察方提出操
作性方案提供适合项目佳设计公司
公司简介
……
落实**项目开发资料传真（续1）
公司验声誉简介
……
公司优势
……
公司需贵公司提供项目关资料——认文件
资 料
备注
资 料
备注
1发展商背景资料
交通系统
*
*发展商名称（包括投资合作方）
*
商业设施环境
*
发展项目（）
济描述
*
现时发展项目名称
*
预算均售价
2文件（复印）
项目总体规划图
项目规划红线圈
*
项目立体透视图剖面图（住宅车位）
规划设计点通知书（规划局达）
*
4项目发售阶段资料
国土证
价目表
建设规划许证
付款方式购房须知银行揭表
建设工程许证
面图
预售许证
单张
银行区业提供揭证明
楼书
3项目资料
宣传海报
项目占规模
*
5项目前期发售时推广题描述
施工日期预算完工日期
*
6前期推出单位享受优惠
项目区域基情况
*
7项目块周边片组
*
注：标*重点提供资料余提供
资料需贵公司初步提供详处请敝司策划部联系
落实**项目开发资料传真（续2）
全案解决顾问模式工作目标
1 建立利润保障发展模式
通标准化项目运作程序制定实施发展商导入专业营理念理模式
建立利润保障发展模式
2 建立够达致利润化价值提升发展模式
策划价值体现产开发利润化追求全案模式通创造性思维
实操力完美整合充分挖掘项目潜值
3 建立整合方资源优化策划解决方案
单方性定位足够产开发环节组成现金流动
动态资金操作应谋定动通企业外资源全面整合
形成企业核心竞争力
联系电话：
传 真：
联 系 ：策划部A先生
颂
商祺
**房产研究中心
公司全称
200 年 月 日
步骤4组建项目组拟定前实考察计划
A4004号文 前期发展策划考察计划
*某项目考察计划（前期发展策划）
（）*宏观环境考察
1 济环境
2 政策环境
3 文化环境
4 口环境
（二）*房产行业环境考察
1 市场供求状况价格总体水
2 期热点
（三）类项目调研
1 般类项目
2 重点竞争手
（四）项目概况考察
1 项目块
2 项目周边环境
3 项目区域（板块）
（五）项目消费惯考察
1 居民收入水消费结构
2 类项目目标客户群构成
A4005号文 销售代理策划项目考察计划
**项目考察计划（销售代理策划）
（）项目概况考察
1 项目物业类型产品特点
2 项目周边环境
3 项目区域（板块）
（二）房产市场环境考察
1 市场供求例
2 价格总量水
3 期市场热点
4 种营销手段
（三）类项目调研
1 目标客户构成
2 营销策略促销手段
3 销售情况（销售业绩热销户型等）
4 重点竞争手概况
步骤5落实考察项目事宜
A5006号文 落实考察项目事宜传真
落实**项目开发资料传真
标志 公司全称
（英文）
网址： 电话：
址： 传真：
传真稿件 Fax Transmission
发件From： 日期Date：
收件Attention： 公司Company：
传真号码 Fax No： 页数Total Pages：
（包括页including this page）
收页数符请联络： 电话号码：
If you do not receive all the pages please contact at
容Message：
尊敬*先生（姐）：
您
首先非常感谢贵公司敝司信敝司通传真资料贵司项目已初步
解认识鉴贵司诚意敝司委派副总理***先生带队项目专家
组行34 月 日前贵司进行实项目考察（时间变动
希快通知）遵循行异操作项目般惯例未签订正式合前
需贵司邀请函形式敝司发出邀请（传真）时需切差旅费
贵司承担
颂
商祺
**房产研究中心
公司全称
200 年 月 日
A5007号文 考察项目邀请函
邀请函
**公司：
司欣然邀请贵司相关工作员（包括设计师名行三四）赴*实考察
**苑（暂定名）项目块商讨双方合作事宜贵司工作员*作短暂逗
留期间切费（包括回旅费）司承担
颂
商祺
*房产开发限公司
签名：
盖章：
200 年 月 日
步骤6现场块考察项目周边环境考察类项目考察
A6008号文 项目实考察日程安排
***路项目实考察日程安排
第1日：
午发展商关负责开会通告实考察日程安排
午项目现场考察
第2 — 4日：
日间*商业物业踩盘
夜间整理收集资料项目作类分析
第5日：
午发展商开会通告项目考察进展情况
午收集*宏观环境资料
第6 — 8日：
收集全国该宏观环境资料项目区域关资料进行项目SWOT分析
第9日：
发展商开会通告专案组项目定位初步思路发展商方关专家进行探讨证
第10 — 12日：
挖掘项目核心价值体系进行题概念定位形象定位目标客户定位形成初步方案
第13日：
发展商开会专案组提交项目定位初步方案双方方案容逐点进行交流探讨证
第14日：
根发展商沟通结果调整完善项目定位
第15日：
午发展商项目定位调整容作进步沟通证
A6009号文 项目实考察会议纪
会议纪
时 间：200 年 月 日午 点 分
点：**房产开发公司
参 ：
甲 方：
乙 方：
会议容：
甲方***
1 接收乙方合赠书
2 乙方工作计划安排表示赞建议乙方考察******市场
3 提供乙方类市场考察项目清单
4 求乙方出公司营业执税务登记复印件第期策划费支付乙方
乙方***
1两份合书交甲方***
2赠送决策情报9期产理快讯12期相关考察资料甲方***
3甲方商讨该两周左右时间工作安排完成市场调查项目定位目标客户定位部分陈述乙方工作组该期间作息时间表甲方赞
4确定考察象分商业物业写字楼住宅等三部分
5 敦促甲方快汇交第期策划费
甲方代表签名：
乙方代表签名：
步骤7项目初步设想思路演示
A7010号文 项目策划思路演示
云南**（暂定名）项目策划思路
昆明房产宏观发展分析
1昆明房产发展现状认识
◆开放式开发环境够快速吸收先进模式
◆处局部模仿建立完整产操作体系转折关头
◆整体市场开发结构分散缺乏龙头企业龙头产品
◆购房者风意识较强专家购房时代时日
◆房产营销水尚差距
2昆明产未趋势影响
◆状况决定昆明市场巨潜力
◆竞争全方位升级
◆两极分化局面出现公司淘汰优秀公司脱颖出
◆够快速掌握系统核心竞争力企业面机遇
◆创新力决定产公司未竞争环境中位
云南**（暂定名）类项目分析
1昆明商业物业发展现状机遇
◆功分布滞现代消费理念
◆产品设计细部提高
◆整体营位
◆没航空母舰式型综合商业城
2昆明市区高档住宅状况机遇
◆没形成规模高档住宅
◆混合型物业言住宅商场关系处理位没形成优势互补相互拉动
◆居住商务度区问题
◆步入户型豪华传统误区高档住宅缺乏足够魅力元素
云南**（暂定名）项目概述
1云南**（暂定名）项目块概述
规划性质：商贸住宅
块位置：
块面积：
规划点：
容 积 率：
建筑密度：
绿 化 率：
商贸途例：
2云南**（暂定名）SWOT分析
优势：
◆钻石区位亚CBD区位文机关运动医疗商务机构酒店娱乐机场交通等周边资源
◆政府支持
◆发展前景
◆开发商高起点
◆专业公司介入
劣势：
◆昆明整体商业发展层次提升
◆项目商圈氛围欠成熟
◆项目存定拆迁难度（旧城改造）
◆项目开发结构复杂操作难度
◆项目开发周期较长市场风险
◆开发商首次介入类型物业
机会：
◆项目填补昆明龙头商业物业空白
◆市场需求角度商家投资者提供获利机遇
◆济角度言形成规模效应
◆带动东部区位商业繁荣
◆西北昆明市区域宏观济发展紧密结合
云南**（暂定名）SWOT分析
威胁：
◆昆明整体商业发展局限性
◆市场供应量较竞争手
◆政府行市场行接
◆高回报带高风险创新求高决定操作难度高
◆项目已简单房产项目发展商资源整合工程庞
◆项目发展商融资力求高
3云南**（暂定名）发展策略
第阶段：全面审核昆明市商业发展资源发展脉络寻找项目西南云南省昆明市宏观济发展接点
第二阶段：放眼国外城市商贸发展先进思路寻找类项目失败教训成功验总结出成熟开发模式
第三阶段全面整合国外专业资源项目跃高起点台
第四阶段：充分研究昆明市场特点寻找适度超前市场适应衡点项目度身定作制宜发展计划
第五阶段：市场前瞻性领导性出发进行项目开发行性充分证项目整体发展提供量化指引
第六阶段：根项目独特处通市场深入研究商贸营物业营销进行程模拟制定出合理项目定位
第七阶段：全面整合专业设计公司商贸合作机构商业营合作伙伴等方面资源进行项目整体规划设计
第八阶段：结合项目特点开展政府公关品牌推广商贸沟通等系列立体化活动建立项目整合营销系统
公司工作模式思路
商场推售环节工作示范
定位分析
1周边商业分析 2消费水分析
3目标买家分析 4项目位
推售策略
1租售利弊 2租售利弊结合
3租售例 4价格建议
5销售时机 6分期推出时间表
促销建议
1递减促销方式 2互赢营概念
3连租卖铺
项目硬件建议
1树立项目品牌形象 2工程进度紧密配合
3明确层功分布 4面积间隔建议
公司工作模式思路
项目宣传包装建议
1售楼部 2现场包装
3工作员服饰 4宣传资料
公司专业资源优势
……
公司项目操作两优势系统
……
公司提供附加服务
◆快速跃优秀专业台享业全方位支持
◆程度发达区成功验具体项目结合
◆善创新建立差异化优势实现项目利润化树立企业品牌
◆发展商导入成熟效工作方式操作流程建立现代领先房产企业理项目运作模式
公司项目设定目标
成功定位成功开发成功销售成功营项目成高获利项目
协助发展商促进昆明济商业水提升全新高度作出贡献
发展商导入成熟效工作方式操作流程建立现代房产企业理项目运作模式
项目契机树立公司品牌协助公司快速步入昆明开发商领先者行列
步骤8签订发展战略策划合书
A8011号文 项目战略定位策划案委托合
云南**项目战略定位策划案委托合
发展战略策划阶段
策划方案执行阶段
产品推广销售阶段
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