绩效指标辞典
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审核
审批
批准
谭文蔡巍
冉斌
朱玉梅
张崇弟
目 录
第部分：战略图…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………003
第二部分：战略题…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………004
第三部分：战略题识……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………005
第四部分：KPI分解路径图…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………007
第五部分：KPI词典…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………029
第六部分：CPI词典…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………064
财务
顾客
部
学创新
顾客满意度
质量控制
体系建设
制度完善
文化整合
绩效理推进
降低成
销售增长
加快工程
建设进度
团队理
激励机制建立
费控制
品牌塑造
融资理
提升采购理
生产理
台建设
利润增加
板材棒材销售
加强属单位理
信息化理
第部分：华美集团战略图
第二部分：战略题
板块
战略题
战略题说明
财务
利润增加
实现集团利润增长定目标
降低成
控制项费降低生产部门物料成
销售增长
实现集团销售收入增长定目标
顾客
板材棒材销售
加板材棒材销售力度完成公司达项销售目标利润目标
顾客满意度
完善售服务工作进行部流程优化提升外客户满意度
加强属单位理
加强属单位资源支持控力度确保达成属公司集团利润贡献
部
提升采购理
选择合格原材料供应商保证原料采购时质量交付产品组织进入市场提供支持
信息化理
加力度建设规范集团信息化理确保数提供时性准确性
制度完善
加快制定适应华美集团理企业制度确保制度体系操作性运行制度断完善企业理提供制度保障
融资理
建立企业融资机制充分效利银企间合作关系扩银行授信范畴
费控制
提高财务预算理加费控制力度实现降增效提高企业效益
品牌塑造
塑造华美 文生态科技诚信 品牌形象提高企业品牌知名度美誉度延伸品牌涵深发展品牌价值
文化整合
推动产品文化企业文化建设融体通产品文化企业文化机整合造提升企业品牌推动企业快速度建设高质量发展
生产理
台建设
建立品种规格机型生产组织生产计划编制质量理设备理等具专业化理台保障现新建生产线产质量成
加快工程
建设进度
加快工业园整体建设配套设施建设快转化生产力形成公司新利润增长点
质量控制
体系建设
加产品质量控制力度建立集团质量保证体系强化华美品牌
学成长
激励机制建立
建立新型激励机制通济非济杠杆挖掘员工潜员工收益员工贡献员工贡献企业利益达化匹配程度
绩效理推进
集团全面导入KPI体系员工绩效考核更加科学富实效坚持完善责理更新层级理理念方法工作责压力层层传递名员工提高均绩效
团队理
加强员工培训调整知识结构 提高业务素质事业成感吸引留住
第三部分：战略题识
战 略
集团总部
集团属单位
题
采购部
销售部
财务中心
事部
生产安全理部
市场技术部
总办
企划质控理部
工业园指挥部
华源机械
华美圣科
华美运输
华美商务
华海机械
棒材厂
板材厂
华青盛业
利润增加
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降低成
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销售增长
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板材棒材销 售
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顾 客
满意度
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加强属公司理
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提升采购 理
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信息化
理
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制度完善
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融资理
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费控制
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√
品牌塑造
√
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√
√
战 略
题
集团总部
集团属单位
采购部
销售部
财务中心
事部
生产安全理部
市场技术部
总办
企划质控理部
工业园指挥部
华源机械
华美圣科
华美运输
华美商务
华海机械
棒材厂
板材厂
华青盛业
文化整合
√
√
√
生产理
台建设
√
√
√
√
√
√
√
加快工程
建设进度
√
质量控制
体系建设
√
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激励机制建 立
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绩效理推 进
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团队理
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√
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√
√
第四部分：KPI分解路径图
财务
营业毛利计划完成率
营业毛利计划完成率
销售资金回笼率
华美圣科总副总理
净资产收益率
华源机械营部
营业毛利率
资产保值增值率
利润增加
华源机械总副总理
订单达成新增客户数量
华美圣科市场部
利润计划达成率
集团销售部
营业毛利率
净资产收益率
集团资源副总理
华美商务餐饮部
华美商务物业部
利润计划达成率
华美商务总副总理
项目预算执行率
销售收入计划完成率
利润计划完成率
新产品市推迟月数
集团部服务质量满意度
否发生食物中毒事件
集团安全保卫达标次数
财务
利润增加
利润计划达成率
华青盛业业务部
销售毛利计划完成率
净资产收益率
华海机械总副总理
华青盛业广州公司
销售毛利计划完成率
华青盛业总副总理
利润计划达成率
净资产收益率
华青盛业财务中心
计划利润完成程度
员工投资回报率
应收账款周转天数
安全消防事发生次数
已获利息保障倍数
应收账款周转天数
存货周转天数
华美运输总副总理
利润计划达成率
净资产收益率
应收账款周转天数
安全消防事发生次数
工业园总副总指挥
工程项目计划完成率
项目议标率
现场签证合规次数
项目验收合格返工预算外支出金额
工业园正副总指挥
项目验收合格返工预算外支出金额
工程理部
工程项目验收没通返工预算外支出金额
降低成
财务
项目议标率
华源机械营部
应收账款周转天数
产品返工发生费
华源机械生产部
产品成材率
已销产品质量合格损失金额
华源机械生产部
部门原导致产品质量合格损失金额
利润计划完成率
华源机械生产部
设备设施理操作善发生维修费损失金额
样合格损失金额
华美运输业务部
设备货物发生安
全事损失金额
华美运输总理
应收账款周转天数
应收账款周转天数
财
务
成控制
投资控制部
项目议标率
降低成
工业园总副总指挥
项目验收合格率
华源机械总副总理
成控制
华源机械综合部
应收账款周转天数
产品返工发生费
华源机械生产部
产品成材率
已销产品质量合格损失金额
华源圣科总副总理
成控制
设备设施理操作善发生维修费损失金额
华源圣科生产部
部门原导致产品质量合格损失金额
华源圣科质部
设备设施理操作善发生维修费损失金额
样合格损失金额
财 务
成控制
华美综合理部
项目议标率
降低成
华美商务总副总理
项目验收合格率
华美运输总副总理
成控制
设备货物发生安全事损失金额
应收账款周转天数
华美运输业务部
集团财务中心
应收账款周转天数
营业毛利计划完成率
成控制
集团财务中心
华海机械总副总理
应收账款周转天数
华海机械综合理部
应收账款周转天数
部门单失误造成金额损失
部门单失误造成金额损失
应收账款周转天数
华海机械生产部
吨钢水电辅料消耗金额
应收账款周转天数
设备维护失误造成金额损失
财 务
降低成
华青盛业总副总理
成控制
应收账款周转天数
存货周转天数
华青盛业财务中心
集团财务中心
应收账款周转天数
集团采购部
获信额度
采购成支出收益率
采购质量合格造成损失金额
采购预付款资金成
集团销售部
应收账款周转天数
承兑汇票现汇率
集团单位会计监督财务控制力造成损失金额
财 务
销售增长
华源机械总副总理
发生订单客户数量
华源机械营部
开发效客户
华美圣科总副总理
销售收入计划完成率
订单达成新增客户数量
集团财务中心
实际销售收入占计划销售收入率
综合理部
签订销售合销售额产生新增客户数量
新产品市推迟月数数量
新产品未计划日期市推迟周数
华美圣科质部
年少推出新产品
年少推出新产品数量
华海机械总副总理
销售计划达成率
华海机构营部
实际销售金额占计划销售金额率
顾客
顾客满意度
工业园综合理部
招聘需求满足率
行政勤理满意投诉次数
工业园计划财务部
财务分析报告出现错误项数
财务分析报告提交延迟天数
工业园外协部
辅助设备采购致项目延迟天次数
生产辅料采购时者质量达标导致停工料时数
华源机械综合理部
招聘需求满足率
行政理满意投诉次数
财务分析报告出现错误项数
财务分析报告提交延迟天数
顾客
顾客满意度
华源机械综合理部
生产计划完成率
华源机械生产部
客户投诉次数
华美圣科综合理部
招聘需求满足率
行政理满意投诉次数
财务分析报告出现错误项数
财务分析报告提交延迟天数
华美运输业务部
统计信息时影响会计核算天数
华美运输综合理部
招聘需求满足率
行政理满意投诉次数
财务分析报告出现错误项数
项目设计合理时采购时质量合格影响项目进度次数
顾客
顾客满意度
华美运输综合理部
财务分析报告出现错误项数
华美商务总副总理
集团部服务质量满意度
华美商务综合理部
招聘需求满足率
行政理满意投诉次数
财务分析报告出现错误项数
财务分析报告提交延迟天数
部门集团单位员工服务满意度
华美商务餐饮部
部门集团单位员工服务满意度
华美商务物业部
部门集团单位员工服务满意度
顾客
顾客满意度
华美商务综合理部
招聘需求满足率
行政理满意投诉次数
财务分析报告出现错误项数
财务分析报告提交延迟天数
部门集团单位员工服务满意度
华青盛业综合理部
员工流失率
招聘需求满足率
行政理满意投诉次数
财务分析报告提交延迟天数
财务分析报告出现错误项数
华青盛业财务部
集团采购部
采购时导致生产停工料时数
顾客
顾客满意度
集团销售部
顾客满意度
集团财务中心
财务分析报告出现错误项数
集团力资源部
招聘需求满足率
集团市场技术部
市场调研报告否时提交
市场调研报告满意次数
集团总办
车辆满意投诉次数
公文资料理影响办事效率次数
集团企划质控理部
企业营计划编制否时完成
网络发生障投诉次数
顾客
加强属单位理
工业园计划财务部
外部审计发现问题项数
工业园外协部
违反招投标程序次数
工业园投资控制部
工程设计变更审核现场签证审核程序符次数
工程量清单编制时影响招投标次数
华美商务总副总理
集团安全保卫达标次数
华美商务物业部
集团安全保卫达标次数
集团销售部
销售计划完成率
板材棒材销售
顾客
部
加快工程建设进度
工业园总副总指挥
工程项目计划完成率
现场签证合规次数
报建位影响决策项目进度次数
工业园综合理部
外协项目进度计划完成率
工业园外协部
工程项目计划完成率
工业园工程理部
前期沟通审核力导致设计变更签证次数
工业园设备工艺部
图纸设计进度
生产线验收质量
技术信息提供充分性
生产线工期达成率
设备安装质量
生产准备员考核合格率
工业园生产准备部
生产准备员考核合格率
准备充分影响试车试生产次数
加快工程建设进度
部
华美圣科生产部
原料采购达标次数
华海机械技术发展部
生产辅料采购达标次数
提升采购理
部
工业园总副总指挥
工程项目预算执行率
工业园投资控制部
项目预决算偏差率
费控制
部
华源机械总副总理
项目预算执行率
华青盛业总副总理
已获利息保障倍数
项目预算执行率
华源机械技术部
已获利息保障倍数
华青盛业财务部
集团财务部
财务费占融资额率
集团力资源部
工费保障倍数
工业园工程理部
工程项目预算执行率
工业园计划财务部
工作力影响融资活动次数
工作力影响融资活动次数
融资理
部
华青盛业财务部
融资金额满足率
集团财务中心
工业园生产准备部
技术规程作业文件完备率
质量控制体系建设
部
华源机械技术部
质量理体系完成延迟天数
华源机械生产部
产品检验合格率
华美圣科生产部
部门卫生达标项数
华美圣科质量理部
部门卫生达标次数
华海机械生产部
产品检验合格率
华海机械技术发展部
产品质量漏控次数
ISO9000外审达标项数
棒材厂
产品合格率
质量控制体系建设
部
板材厂
产品合格率
集团总部企划质控部
外审般符合项
客户质量素投诉吨次数
质量体系认证否时获通
质量整改事项完成率
集团总部企划质控部
网络数发生安全次数
信息化理
部
硬件软件信息化推进计划达成率
华美圣科生产部
生产工艺产品配方泄密次数
制度完善
部
产品配方泄密次数
华美圣科质部
司机违规驾驶处罚次数
华美运输业务部
部门方面位处罚投诉次数
华美商务餐饮部
单位安全消防隐患理位件数
集团总部生产安全部
制度流程推行审核计划达成率
集团总部企划质部
制度完善
部
政府达安全整改件数
集团总部生产安全部
车辆违章驾驶发生次数
集团总部总办
企业软文刊登篇数
集团总部企划质控部
线产品企划书否时完成通
新产品销售配套满足率
集团总部总办
重企业文化活动计划达成率
文化整合
部
部期刊否时出版
集团总部企划质控部
企业网页容没时更新次数
华美圣科生产部
设备设施理操作善导致停产时数
生产理台建设
部
华海机械生产部
生产计划完成率
设备发生障影响生产时数
设备维护达标次数
设备维护达标次数
华海机械技术发展部
生产计划完成率
棒材厂
产品定尺率
生产计划完成率
板材厂
生产计划完成率
集团总部生产安全部
工业园综合理部
培训计划完成率
激励机制建立
学创新
培训考试合格率
华源机械综合理部
培训计划完成率
员工培训考试达标率
华美圣科综合理部
培训计划完成率
员工培训考试达标率
华美运输综合理部
培训计划完成率
员工培训考试达标率
华美商务综合理部
培训计划完成率
员工培训考试达标率
华海机械综合理部
培训计划完成率
员工培训考试达标率
华海机械综合理部
培训计划完成率
员工培训考试达标率
棒材厂
培训计划完成率
员工培训考试达标率
板材厂
培训计划完成率
激励机制建立
学创新
培训考试合格率
华青盛业综合部
培训计划完成率
员工培训考试达标率
集团总部力资源部
培训计划完成率
员工培训考试达标率
均培训时数
集团总部生产安全部
生产员工均安全培训时数
集团总部企划质控部
集团业绩考核报告否时提交
绩效理推进
学创新
工业园综合理部
员工流失率
团队理
学创新
华源机械综合理部
员工流失率
华美圣科综合理部
员工流失率
劳动合理达标项数
华美运输业务部
司机流失率
华美运输综合理部
员工流失率
华美商务综合理部
员工流失率
华海机械综合理部
员工流失率
棒材厂
员工流失率
板材厂
员工流失率
集团总部力资源部
级员工流失率
员晋升合格率
第四部分：华美集团单位KPI词典
工业园指挥部KPI辞典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
战略板块
战略题
说明
工业园总指挥副总指挥
1
工程项目计划完成率
工程项目计划完成程度
完成项目计划
实际完成考核期项目数考核期计划项目数×100
越高越
综合理部
％
部
加快工程建设进度
工业园总指挥副总指挥
2
项目议标率
预算金额超10万元规划设计土建设备采购设备安装项目应议标
降低项目成
考核期已议标项目数考核期应议标项目数×100
越高越
投资控制部
财务
降低成
工业园总指挥副总指挥
3
现场签证合规次数
现场签证原合理程序合规
保证现场签证合理性
数统计
越少越
投资控制部
次
部
加快工程建设进度
次签证原分析报告报投资控制部指挥部工程助理监理常务副总指挥审批意签证容签证原相符
工业园总指挥副总指挥
4
项目验收合格返工预算外支出金额
项目质量保证返工
提高项目验收合格率
数统计
越少越
投资控制部
元
财务
降低成
工业园总指挥副总指挥
5
施工安全事发生次数
安全事发生次数
杜绝减少安全事发生发生
数统计
越少越
集团生产安全理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1万元次算次超1万元1万元算1次例折算次数次发生2万元损失考核时折算成两次类推
工业园总指挥副总指挥
6
工程项目预算执行率
项目预算执行率
提高预算控制力
项目实际决算金额项目预算金额×100
越低越
投资控制部
％
部
费控制
综合理部
1
报建位影响决策项目进度次数
报建信息准确时反馈影响决策次数报建时手续全影响项目进度次数
杜绝报建工作决策项目影响
数统计
越少越
工业园指挥部领导工程理部
次
部
加快工程建设进度
综合理部
3
培训计划完成率
培训计划完成程度
完成培训计划
实际完成考核期培训项目数考核期计划项目数×100
越高越
集团力资源部
％
学创新
激励机制建立
综合理部
4
培训考试合格率
员工参加培训考试达标数占例
提高培训合格率
培训考试达标数参加培训考试总数×100
越越
集团力资源部
％
学创新
激励机制建立
进行培训考试培训进行项考核
综合理部
5
员工流失率
考核期员工流失率
保持员工队伍稳定
动离职员工数实际编员工数×100
越越
集团力资源部
学创新
团队理
（动流失外）
综合理部
7
招聘需求满足率
考核期满足招聘需求程度
提高招聘效率
需求招聘岗数招聘需求数×100
越越
集团力资源理部
顾客
顾客满意度
需求岗位数集团核准单位提交需求表准
综合理部
8
行政勤理满意投诉次数
行政勤理满意投诉次数
考核行政勤理满意程度
数统计
越少越
公司领导
次
顾客
顾客满意度
计划财务部
1
工作力影响融资活动次数
工作力影响融资活动次数
保证融资效率
数统计
越少越
集团财务中心
次
部
融资理
计划财务部
2
财务分析报告出现错误项数
财务分析报告出现错误项数
保证财务数准确性
数统计
越少越
集团财务中心
项
顾客
顾客满意度
财务分析报告包括财务报表附注财务分析材料
计划财务部
3
财务分析报告提交延迟天数
财务分析报告提交延迟天数
保证财务分析报告时性
数统计
越少越
集团财务中心
天
顾客
顾客满意度
计划财务部
4
外部审计发现问题项数
外部审计发现问题项数
保证财务数准确性合规
数统计
越少越
集团财务中心
次
顾客
加强分公司理
外协部
1
辅助设备采购致项目延迟天次数
辅助设备采购时者设备质量问题致项目延迟天数
提高设备采购时性确保设备质量
数统计
越少越
综合理部
天次
顾客
顾客满意度
（观素）
外协部
2
外协项目进度计划完成率
外协项目进度计划完成程度
完成外协工作计划
实际完成考核期外协项目数考核期计划项数
越高越
综合理部
％
部
加快工程建设进度
×100
外协部
3
违反招投标程序次数
没招投标程序进行次数
遵守招投标程序
数统计
越少越
综合理部
次
顾客
加强分公司理
外协部
4
生产辅料采购时者质量达标导致停工料时数
生产辅料采购时质量达标导致停工料时间数
确保采购时质量合格
数统计
越少越
综合理部
时
顾客
顾客满意度
工程理部
1
工程项目计划完成率
工程项目计划完成程度
完成项目计划
实际完成考核期项目数考核期计划项目数×100
越高越
综合理部
％
部
加快工程建设进度
工程理部
2
工程项目验收没通返工预算外支出金额
验收没通返工发生费
提高工程项目质量
数统计
越少越
投资控制部
元
财务
降低成
工程理部
3
工程项目预算执行率
项目预算执行率
提高预算控制力
项目实际决算金额项目预算金额×100
越低越
投资控制部
％
部
费控制
工程理部
4
安全隐患整改完成率
集团安委会发现安全隐患整改完成程度
减少安全隐患杜绝安全事发生
实际整改项数集团安委会发现应整改安全隐患项数*100
越高越
集团生产安全理部
％
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
工程理部
5
安全消防事发生次数
安全消防事发生次数
杜绝减少安全消防事发生发生
数统计
越少越
集团生产安全理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1万元次算次超1万元1万元算1次例折算次数次发生2万元损失考核时折算成两次类推
投资控制部
1
项目预决算偏差率
预决算符合程度
减少预决算合理
(项目预算金额项目决算金额)项目预算金额×100
越少越
综合理部
部
费控制
投资控制部
2
工程设计变更审核现场签证审核程序符次数
规定程序工程设计变更审核现场签证审核程进行理
提高工程设计变更审核现场签证审核合理性
数统计
越少越
综合理部
次
顾客
加强分公司理
投资控制部
3
工程量清单编制时影响招投标次数
工程量清单编制时
保证工程量清单编制时
数统计
越少越
综合理部
次
顾客
加强分公司理
设备工艺部
1
前期沟通审核力导致设计变更签证次数
根工作需动设计院沟通方需反映情况更正院方认识等
促进设计院沟通提高图纸质量
数统计
越少越
沟通记录级领导投资控制部
次
部
加快工程建设进度
设备工艺部
2
图纸设计进度
合计划进度求工业园工程需图纸实际完成进度求进度（部控情况影响外）
计划完成图纸促进提高工作效率
实际完成时间计划完成时间
排考者控素影响时间
越高越
投资控制部
部
加快工程建设进度
设备工艺部
3
生产线验收质量
合公司求生产线进行部正式验收评估达质量水
促进工作程中握生产线设计调试质量
∑（实际质量标准求质量标准）＊权重
细质量问题潜质量问题数
越高越越少越
项目组单位
部
加快工程建设进度
设备工艺部
4
技术信息提供充分性
设计方案制作方案提供关市场需求技术发展竞争手技术原料供应生产组织等方面否充分完整时提供
信息方面促进方案设计制作更正确更完善
发现方案中未采信息数
等级判断信息提供充分性
越高越
综合部
部
加快工程建设进度
设备工艺部
5
生产线建设改进建议充分时性
针具体实施中问题提出生产线建设改进建议情况
生产线建设更加符合现实环境现实需求
分类分等级进行判断分
越高越
项目组单位
分
部
加快工程建设进度
设备工艺部
6
生产线工期达成率
指挥部工作计划生产线实际工期计划工期间值
促进生产线建设计划完成工作
生产线实际工期计划工期排考者控素影响时间
越高越
指挥部游部门
部
加快工程建设进度
设备工艺部
7
设备安装质量
合公司求生产线设备安装质量进行部正式验收评估达质量水
促进工作程中质量求严格撑握生产线设备安装工作
∑（实际质量标准求质量标准）＊权重细质量问题潜质量问题数
越高越越少越
项目组单位
部
加快工程建设进度
生产准备部
1
生产准备员考核合格率
开工生产准备员工考试试占该类全部准备员率
促进招聘培训工作位
合格员数全部准备员数×100
越高越
综合理部
部
加快工程建设进度
生产准备部
2
准备充分影响试车试生产次数
计划时间试车试生产准备充分停止推具潜问题统计影响次数
促进全面做工作力保次试车成功
次数统计考虑影响素重程度作权重
越低越
综合理部
次
部
加快工程建设进度
生产准备部
3
技术规程作业文件完备率
生产线提交正式生产需操作手册作业流程必理制度等完善情况
正式生产提供较全面规章制度保证
根需求等重样权重统计：
已规章制度数需求（计划）规章制度数×100
越高越
综合理部
部
质量控制体系建设
华源机械KPI辞典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
战略板块
战略题
说明
总理副总理
1
净资产收益率
税前利润总额者权益率
衡量企业获利力
考核期税前利润总额考核期均者权益×100
越高越
集团财务中心
％
财务
利润增加
总理副总理
2
资产保值增值率
者权益期末总额期初总额率
衡量制权益否受损失
者权益期末总额者权益期初总额
越高越
集团财务中心
％
财务
利润增加
×100
总理副总理
3
项目预算执行率
项目实际决算金额项目预算金额
提高预算控制力
项目实际决算金额项目预算金额×100
越低越
集团财务中心
％
部
费控制
综合理部
1
培训计划完成率
期实际完成培训项目数占期计划培训项目数例
全面提升集团员工素质
期实际完成培训项目数期计划培训项目数×100
越高越
企划质控部
学创新
激励机制建立
期未完成培训项目列入期计划进行考核
综合理部
2
员工培训考试达标率
员工参加培训考试达标数占例
提高培训合格率
培训考试达标数参加培训考试总数×100
越越
集团力资源部
学创新
激励机制建立
综合理部
3
招聘需求满足率
考核期满足招聘需求程度
提高招聘效率
需求招聘岗数招聘需求数×100
越越
集团力资源部
顾客
顾客满意度
需求岗位数集团核准单位提交需求表准
综合理部
4
行政理满意投诉次数
行政理满意投诉次数
提高服务质量
数统计
越少越
公司领导
次
顾客
顾客满意度
综合理部
5
员工流失率
考核期员工流失率
保持员工队伍稳定
动离职员工数编制员工数×100
越越
集团力资源部
学创新
团队理
（动流失外）
综合理部
6
财务分析报告出现错误项数
财务分析报告出现错误项数
保证财务数准确性
数统计
越少越
集团财务中心
项
顾客
顾客满意度
财务分析报告包括财务报表附注财务分析材料
综合理部
7
财务分析报告提交延迟天数
财务分析报告提交延迟天数
保证财务分析报告时性
数统计
越少越
集团财务中心
天
顾客
顾客满意度
技术部
1
项目预算执行率
项目实际决算金额项目预算金额
提高预算控制力
项目实际决算金额项目预算金额×100
越低越
综合理部
％
部
费控制
技术部
2
项目设计合理时采购时质量合格影响项目进度次数
项目设计合理时采购时质量合格影响项目进度次数
提高项目设计采购质量
数统计
越少越
综合理部
次
顾客
顾客满意度
技术部
3
质量理体系完成延迟天数
质量理体系完成时间
提高产品品质快完成质量理体系建设
数统计
越少越
综合理部
天
部
质量控制体系建设
营部
1
外部销售收入计划完成率
开发外部客户外部客户交易发生销售收入
提升外部客户交易额
考核期实际外部销售收入考核期计划外部销售收入×100
越高越
综合理部
财务
利润增加
营部
2
发生订单客户数量
公司发生交易产生销售额公司数量
开发效客户
数统计
越越
综合理部
财务
销售增长
营部
3
营业毛利率
提高销价增盈利空间
提高销价
考核期营业毛利考核期营业收入×100
越高越
综合理部
财务
利润增加
营部
4
应收账款周转天数
应收账款周转越快资金成越低
保证集团资金链安全降低资金成
考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期均欠款余额）
越越
综合部
天
财务
降低成
生产部
1
产品返工发生费
产品检测合格返工发生费
提高产品生产效率
数统计
越越
综合理部
元
财务
降低成
产品返工发生切相关费
生产部
2
生产计划完成率
计划完成生产务程度
确保交期产量
实际产量（值）计划产量（值）
越越
综合理部
％
部
顾客满意度
生产部
3
客户投诉次数
客户质量合格产品产品发生投诉
提高产品质量确保客户满意
数统计
越越
综合理部
次
部
顾客满意度
生产部
4
产品检验合格率
合格产品总产品数中值
提高产品质量水
合格产品吨数产品检验总吨数×100
越高越
综合理部
％
部
质量控制体系建设
生产部
5
安全消防事发生次数
安全消防事发生次数
杜绝减少安全消防事发生发生
数统计
越少越
综合理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1万元次算次超1万元1万元算1次例折算次数次发生2万元损失考核时折算成两次类推
生产部
6
安全隐患发现次数
发现安全隐患项数
减少安全隐患杜绝安全事发生
数统计
越少越
集团生产安全理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
生产部
7
产品成材率
原材料消耗成品间率
减少物料损耗
成品产出量原材料消耗量×100
越高越
综合部
％
财务
降低成
生产部
8
已销产品质量合格损失金额
已销产品质量合格损失金额
保证产品质量确保客户满意
数统计
越越
综合部
元
财务
降低成
华美圣科KPI辞典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
战略板块
战略题
说明
总理副总理
1
销售收入计划完成率
实际销售收入占计划销售收入率
开拓市场实现销售增长
实际销售收入÷计划销售收入×100
越越
集团财务中心
财务
销售增长
总理副总理
2
订单达成新增客户数量
签订销售合销售额产生新增客户数量
加强销售渠道建设力开拓市场
数统计
越越
综合理部
财务
销售增长
新增客户：前订单客户间隔1年重新发生交易客户
总理副总理
3
利润计划完成率
利润计划完成程度
保证目标利润实现
实际利润计划利润×100
越高越
综合理部
财务
利润增加
总理副总理
4
新产品市推迟月数
新产品未计划日期市推迟周数
保证新产品计划日期市
数统计
越少越
综合理部
月
财务
销售增长
新产品市前计划明确市时间计划董事会审核批准
综合理部
1
培训计划完成率
期实际完成培训项目数占期计划培训项目数例
全面提升集团员工素质
期实际完成培训项目数期计划培训项目数×100
越高越
企划质控部
学创新
激励机制建立
期未完成培训项目列入期计划进行考核
综合理部
2
员工培训考试达标率
员工参加培训考试达标数占例
提高培训合格率
培训考试达标数参加培训考试总数×100
越越
力资源部
学创新
激励机制建立
综合理部
3
招聘需求满足率
考核期满足招聘需求程度
提高招聘效率
需求招聘岗数招聘需求数×100
越越
力资源部
顾客
顾客满意度
需求岗位数集团核准单位提交需求表准
综合理部
4
行政理满意投诉次数
行政理满意投诉次数
提高服务质量
数统计
越少越
公司领导
次
顾客
顾客满意度
综合理部
5
员工流失率
考核期员工流失率
保持员工队伍稳定
动离职员工数编制员工数×100
越越
集团力资源理部
学创新
团队理
综合理部
6
财务分析报告出现错误项数
提交财务分析报告出现错误项数
保证财务数准确性
数统计
越少越
集团财务中心
项
顾客
顾客满意度
财务分析报告包括财务报表附注财务分析材料
综合理部
7
财务分析报告提交延迟天数
财务分析报告提交延迟天数
保证财务分析报告时性
数统计
越少越
集团财务中心
天
顾客
顾客满意度
综合理部
8
劳动合理达标项数
劳动合理达标项数
劳动合方面杜绝劳动纠纷握员工动态
数统计
越少越
公司总理综合理部
项
学创新
团队理
劳动合理达标包括未时签合合条款存纠纷隐患没时员工宣传公司工政策合原造成劳动纠纷员流失
生产部
1
原料采购达标次数
原料采购时者质量符合公司求发生达标次数
保证采购质量
数统计
越少越
公司总理综合理部
次
部
提升采购理
原料采购达标包括采购时性原材料合格未遵循价议价程序未时供应商进行评估
生产部
2
生产工艺产品配方泄密次数
没贯彻执行公司保密制度致生产工艺产品配方发生泄密次数
保证生产工艺产品配方泄密
数统计
越少越
公司总理综合理部
次
部
制度建设
生产部
3
设备设施理操作善导致停产时数
设备设施理操作善导致停产时数
保证设备设施理失误
数统计
越少越
综合理部
时
部
生产理台建设
生产部
4
安全消防事发生次数
安全消防事发生次数
杜绝减少安全消防事发生发生
数统计
越少越
综合理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1000元次算次超1000元1000元算1次例折算次数次发生2000元损失考核时折算成两次类推
生产部
5
设备设施理操作善发生维修费损失金额
设备设施理操作善发生维修费损失金额
规范设备设施理操作
数统计
越少越
综合理部
元
财务
降低成
生产部
6
部门原导致产品质量合格损失金额
部门原导致产品质量合格损失金额
保证产品生产合格率
数统计
越少越
综合理部
元
财务
降低成
生产部
7
部门卫生达标项数
部门卫生达GMP求
数统计
越少越
综合理部
项
部
质量控制体系建设
质量理部
1
部门卫生达标次数
部门卫生达标次数
部门卫生达GMP求
数统计
越少越
综合理部
项
部
质量控制体系建设
质量理部
2
产品配方泄密次数
没贯彻执行公司保密制度致产品配方发生泄密次数
保证产品配方泄密
数统计
越少越
公司总理综合理部
次
部
制度建设
质量理部
3
安全消防事发生次数
安全消防事发生次数
杜绝减少安全消防事发生发生
数统计
越少越
综合理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1000元次算次超1000元1000元算1次例折算次数次发生2000元损失考核时折算成两次类推
质量理部
4
设备设施理操作善发生维修费损失金额
设备设施理操作善发生维修费损失金额
规范设备设施理操作
数统计
越少越
综合理部
元
财务
降低成
质量理部
5
样合格损失金额
样合格导致产品质量合格样重复制作损失金额
保证样合格率制作效率
数统计
越少越
综合理部
元
财务
降低成
质量理部
6
年少推出新产品
年少推出新产品
保证产品结构调整
数统计
越越
综合理部
财务
销售增长
市场部
1
销售收入计划完成率
实际销售收入占计划销售收入率
开拓市场实现销售增长
实际销售收入÷计划销售收入×100
越越
综合理部
财务
利润增加
市场部
2
销售资金回笼率
期应收回货款回笼情况
时足额回收货款保证资金安全
期实际货款回笼金额期应回笼货款金额×100
100
综合理部
财务
利润增加
期实际货款回笼金额含预收账款期应回笼货款金额包括前期未收回老欠款
市场部
3
售服务投诉次数
售服务投诉次数
提高售服务水
数统计
越少越
综合理部
次
客户
客户满意度
市场部
4
客户档案资料理达标数
时收集客户档案资料
保证客户档案资料完整
数统计
越少越
综合理部
部
理信息
客户档案资料理达标包括未时收集整理客户档案资料客户档案资料全客户档案资料丢失毁坏
华美运输KPI辞典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
战略板块
战略题
说明
业务部
1
毛利计划完成率
毛利计划完成程度
提高销售增长销售毛利
考核期营业毛利考核期营业收入×100
越越
综合理部
财务
利润增加
业务部
2
统计信息时影响会计核算天数
统计信息时延迟天数
时统计进行提交
数统计
越越
综合理部
天
顾客
顾客满意度
业务部
3
司机流失率
考核期司机流失率
保证司机队伍稳定
考核期动离职司机数考核期司机定员×100
越越
集团力资源理部
％
学创新
团队理
业务部
4
毛利率
控制营业成提高毛利空间
控制营业成提高毛利空间
考核期营业毛利考核期营业收入×100
越越
综合理部
％
财务
利润增加
业务部
5
司机违规驾驶处罚次数
司机违规驾驶处罚次数
提高司机安全意识加强安全教育理
数统计
越少越
综合理部
次
部
制度建设
业务部
6
设备货物发生安全事损失金额
设备货物发生安全事损失金额
加强设备货物安全理
数统计
越少越
综合理部
元
财务
降低成
设备货物抗力素导致损失发生予考核
业务部
7
应收账款周转天数
应收账款周转越快资金成越低
保证集团资金链安全降低资金成
考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期均欠款余额）
越越
综合理部
天
财务
降低成
综合理部
1
培训计划完成率
期实际完成培训项目数占期计划培训项目数例
全面提升集团员工素质
期实际完成培训项目数期计划培训项目数×100
越高越
集团力资源部
学创新
激励机制建立
期未完成培训项目列入期计划进行考核
综合理部
2
员工培训考试达标率
员工参加培训考试达标数占例
提高培训合格率
培训考试达标数参加培训考试总数×100
越越
集团力资源部
学创新
激励机制建立
综合理部
3
招聘需求满足率
考核期满足招聘需求程度
提高招聘效率
需求招聘岗数招聘需求数×100
越越
集团力资源部
顾客
顾客满意度
需求岗位数集团核准单位提交需求表准
综合理部
4
行政理满意投诉次数
行政理满意投诉次数
提高服务质量
数统计
越少越
公司领导
次
顾客
顾客满意度
综合理部
5
员工流失率
考核期员工流失率
保持员工队伍稳定
动离职员工数编制员工数×100
越越
集团力资源部
学创新
团队理
（动流失外）
综合理部
6
财务分析报告出现错误项数
财务分析报告出现错误项数
保证财务数准确性
数统计
越少越
集团财务中心
项
顾客
顾客满意度
财务分析报告包括财务报表附注财务分析材料
综合理部
7
财务分析报告提交延迟天数
财务分析报告提交延迟天数
保证财务分析报告时性
数统计
越少越
集团财务中心
天
顾客
顾客满意度
总理
1
利润计划达成率
税前利润计划完成程度
保证目标利润实现
税前实际利润税前计划利润×100
越高越
集团财务中心
财务
利润增加
总理
2
净资产收益率
净资产收益率
公司股东投资获利力
考核期税前实际利润考核期净资产均余额×100
越高越
集团财务中心
％
财务
利润增加
总理
3
应收账款周转天数
应收账款周转越快资金成越低
保证集团资金链安全降低资金成
考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期均欠款余额）
越越
集团财务中心
天
财务
降低成
总理
4
安全消防事发生次数
安全消防事发生次数
杜绝减少安全消防事发生发生
数统计
越少越
集团生产安全理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1000元次算次超1000元1000元算1次例折算次数次发生2000元损失考核时折算成两次类推
华美商务KPI辞典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
战略板块
战略题
说明
总理副总理
1
集团部服务质量满意度
集团员工商务公司项服务满意程度
提高服务质量
数统计
越高越
集团总办
顾客
顾客满意度
集团总办负责满意度调查表设计分发回收统计
总理副总理
2
利润计划完成率
部业务保营开拓外部业务
降成费外拓业务
期实际利润总额期计划利润总额×100
越越
财务中心
财务
利润增加
总理副总理
3
否发生食物中毒事件
否发生食物中毒事件
杜绝食物中毒
数统计
越越
集团总办
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
总理副总理
4
集团安全保卫达标次数
集团安全保卫达标次数
杜绝厂安全保卫维护厂秩序
数统计
越少越
集团生产安全理部
次
顾客
加强分公司理
集团安全保卫达标包括集团财产失窃外员进厂滋事接通知发现情况未积极动采取效措施未阻止外员进厂滋事外员入厂造成厂员工受伤厂公区域发生火灾
综合理部
1
培训计划完成率
期实际完成培训项目数占期计划培训项目数例
全面提升集团员工素质
期实际完成培训项目数期计划培训项目数×100
越高越
集团力资源部
学创新
激励机制建立
期未完成培训项目列入期计划进行考核
综合理部
2
员工培训考试达标率
员工参加培训考试达标数占例
提高培训合格率
培训考试达标数参加培训考试总数×100
越越
集团力资源部
学创新
激励机制建立
综合理部
3
招聘需求满足率
考核期满足招聘需求程度
提高招聘效率
需求招聘岗数招聘需求数×100
越越
集团力资源部
顾客
顾客满意度
需求岗位数集团核准单位提交需求表准
综合理部
4
行政理满意投诉次数
行政理满意投诉次数
提高服务质量
数统计
越少越
公司领导
次
顾客
顾客满意度
综合理部
5
员工流失率
考核期员工流失率
保持员工队伍稳定
动离职员工数编制员工数×100
越越
集团力资源理部
学创新
团队理
员工工作表现佳工作技低等原公司辞退予计算
综合理部
6
财务分析报告出现错误项数
提交财务分析报告出现错误项数
保证财务数准确性
数统计
越少越
集团财务中心
项
顾客
顾客满意度
财务分析报告包括财务报表附注财务分析材料
综合理部
7
财务分析报告提交延迟天数
财务分析报告提交延迟天数
保证财务分析报告时性
数统计
越少越
集团财务中心
天
顾客
顾客满意度
综合理部
8
部门集团单位员工服务满意度
集团员工商务公司综合部项服务满意程度
提高服务质量
数统计
越高越
集团总办
顾客
顾客满意度
集团总办负责满意度调查表组织调查
餐饮部
1
营业毛利计划完成率
餐饮毛利计划完成程度
保证利润增长
期实际餐饮毛利期计划餐饮毛利×100
越越
综合理部
财务
利润增加
餐饮部
2
部门集团单位员工服务满意度
集团员工商务公司综合部项服务满意程度
提高服务质量
数统计
越高越
集团总办
顾客
顾客满意度
集团总办负责满意度调查表组织调查
餐饮部
3
部门方面位处罚投诉次数
部门方面位集团外单位处罚投诉次数
全面提升部门理水
数统计
越少越
公司总理集团相关职部门
次
部
制度建设
餐饮部
4
否发生食物中毒事件
否发生食物中毒事件
杜绝食物中毒
数统计
越越
集团总办
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
物业部
1
营业毛利计划完成率
餐饮毛利计划完成程度
保证利润增长
期实际餐饮毛利期计划餐饮毛利×100
越越
综合理部
财务
降低成
物业部
2
部门集团单位员工服务满意度
集团员工商务公司综合部项服务满意程度
提高服务质量
数统计
越高越
集团总办
顾客
顾客满意度
集团总办负责满意度调查表组织调查
物业部
3
集团安全保卫达标次数
集团安全保卫达标次数
杜绝厂安全保卫维护厂秩序
数统计
越少越
综合理部
次
顾客
加强分公司理
集团安全保卫达标包括集团财产失窃外员进厂滋事接通知发现情况未积极动采取效措施未阻止外员进厂滋事外员入厂造成厂员工受伤厂公区域发生火灾
华海机械KPI辞典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
统计单位
战略板块
说明
华海机械总理
1
利润计划达成率
税前利润计划完成程度
保证目标利润实现
税前实际利润税前计划利润×100
越高越
集团财务中心
财务
利润增加
华海机械总理
2
应收账款周转天数
应收账款周转越快资金成越低
保证集团资金链安全降低资金成
考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期均欠款余额）
越越
集团财务中心
天
财务
降低成
华海机械总理
3
净资产收益率
税前利润总额者权益率
衡量企业获利力
考核期税前利润总额考核期均者权益×100
越高越
集团财务中心
％
财务
利润增加
华海机械总理
4
安全消防事发生次数
安全消防事发生次数
杜绝减少安全消防事发生发生
数统计
越少越
集团生产安全理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1000元次算次超1000元1000元算1次例折算次数次发生2000元损失考核时折算成两次类推
综合理部
1
培训计划完成率
期实际完成培训项目数占期计划培训项目数例
全面提升集团员工素质
期实际完成培训项目数期计划培训项目数×100
越高越
集团力资源部
学创新
激励机制建立
期未完成培训项目列入期计划进行考核
综合理部
2
员工培训考试达标率
员工参加培训考试达标数占例
提高培训合格率
培训考试达标数参加培训考试总数×100
越越
集团力资源部
学创新
激励机制建立
综合理部
3
招聘需求满足率
考核期满足招聘需求程度
提高招聘效率
需求招聘岗数招聘需求数×100
越越
集团力资源部
顾客
顾客满意度
需求岗位数集团核准单位提交需求表准
综合理部
4
行政理满意投诉次数
行政理满意投诉次数
提高服务质量
数统计
越少越
公司领导
次
顾客
顾客满意度
综合理部
5
员工流失率
考核期员工流失率
保持员工队伍稳定
动离职员工数编制员工数×100
越越
集团力资源理部
学创新
团队理
员工工作表现佳工作技低等原公司辞退予计算
综合理部
6
财务分析报告出现错误项数
提交财务分析报告出现错误项数
保证财务数准确性
数统计
越少越
集团财务中心
项
顾客
顾客满意度
财务分析报告包括财务报表附注财务分析材料
综合理部
7
财务分析报告提交延迟天数
财务分析报告提交延迟天数
保证财务分析报告时性
数统计
越少越
集团财务中心
天
顾客
顾客满意度
营部
1
销售计划达成率
实际销售金额占计划销售金额率
提高销售增长
实际销售金额÷计划销售金额×100
越越
综合理部
财务
销售增长
营部
2
毛利计划完成率
毛利计划完成程度
提高销售增长销售毛利
考核期营业毛利考核期营业收入×100
越越
综合理部
财务
利润增加
营部
3
应收账款周转天数
应收账款周转越快资金成越低
保证集团资金链安全降低资金成
考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期均欠款余额）
越越
综合理部
天
财务
降低成
营部
4
部门单失误造成金额损失
部门单失误造成金额损失
加强部门理杜绝工作失误造成金额损失
数统计
越少越
综合理部生产部
元
财务
降低成
生产部
1
产品检验合格率
合格产品总产品数中值
提高产品质量水
合格产品吨数产品检验总吨数
越高越
综合理部
％
部
质量控制体系建设
生产部
2
质量事损失金额
质量事损失金额
保证产品质量降低成
∑质量事损失金额
越越
综合理部
元
财务
降低成
产品返工发生切费客户产品质量投诉引发费
生产部
3
生产计划完成率
实际产量占计划产量率
保证交货期
实际产量÷计划产量×100
越越
综合理部
％
部
生产理台建设
生产部
4
产品成材率
原材料消耗成品间率
减少物料损耗
成品产出量原材料消耗量×100
越高越
综合部
％
财务
降低成
生产部
5
吨钢水电辅料消耗金额
吨钢水电辅料消耗金额
控制单位生产成
数统计
越低越
综合部
元
财务
降低成
水电变价计算实际计算
生产部
6
安全消防事发生次数
安全消防事发生次数
杜绝减少安全消防事发生发生
数统计
越少越
综合理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1000元次算次超1000元1000元算1次例折算次数次发生2000元损失考核时折算成两次类推
生产部
7
设备发生障影响生产时数
设备发生障影响生产时数
保证正常生产
∑设备维修时停产时数
越越
综合理部
时
部
生产理台建设
生产部
8
设备维护达标次数
生产设备备设备维护达标次数
提高设备理水保证设备正常运转确保生产正常进行
数统计
越少越
技术发展部
次
部
生产理台建设
（备机生产）
技术发展部
1
生产辅料采购达标次数
采购辅料符合品质求时性求投诉次数
采购物料品质求时性求
数统计
越少越
生产部
次
部
提升采购理
达标包括质量时性达标
技术发展部
2
设备维护达标次数
生产设备备设备维护达标次数
提高设备理水保证设备正常运转确保生产正常进行
数统计
越少越
生产部
次
部
生产理台建设
损失金额产生
技术发展部
3
生产工艺合格投诉项数
生产工艺合理影响生产效率产品质量投诉项数
提高工艺合理性提升生产效率产品质量
数统计
越少越
生产部
项
顾客
顾客满意度
生产部门营部门投诉
技术发展部
4
设备维护失误造成金额损失
设备维护失误造成金额损失
加强设备维护保养设备长周期正常运转
数统计
越少越
综合理部生产部
元
财务
降低成
失误：设备障诊断准确备件更换安装发生错误备件工艺设计准确
技术发展部
5
产品质量漏控次数
产品漏检线制品发现质量问题
加强部品质理杜绝部合格产成品出厂
数统计
越少越
公司领导综合部
次
部
质量控制体系建设
特指部质量控制理
技术发展部
6
ISO9000外审达标项数
ISO9000贯标达标项数
作业求标准符合ISO90000求
数统计
越少越
公司领导综合部
项
部
质量控制体系建设
棒材厂KPI辞典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
统计单位
战略板块
说明
棒材厂
1
产品合格率
产品检验合格符合标准率
提高产品品质
合格品量（合格品量+废品量+次品量）×100
越越
集团企划质部
％
部
质量控制体系建设
质量判定原属厂责外
棒材厂
2
吨钢变成
吨钢生产消耗材料金额
降低消耗增加效益
数统计
越越
财务中心
元
财务
降低成
钢坯油电耗变价计算消耗采购价格波动适调整计算价格
棒材厂
3
生产计划完成率
生产计划达成情况
提高生产计划完成率
实际产量计划产量×100
越高越
集团企划质部
％
部
生产理台建设
棒材厂
4
产品定尺率
定尺产品产量产品产量
提高产品定尺率
定尺产品产量产品产量×100
越高越
集团企划质部
％
部
生产理台建设
考核标准集团企划质部根钢坯情况进行调整
棒材厂
5
安全消防事发生次数
安全消防事发生次数
杜绝减少安全消防事发生发生
数统计
越少越
集团生产安全理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1000元次算次超1000元1000元算1次例折算次数次发生2000元损失考核时折算成两次类推
棒材厂
6
发现安全隐患项数
发现安全隐患项数
减少安全隐患杜绝安全事发生
数统计
越少越
集团生产安全理部
项
顾客
加强分公司理
棒材厂
7
产品表面质量合格造成损失金额
产品表面质量原引发外部客户投诉造成金额损失
提高产品品质减少客户投诉
数统计
越少越
集团企划质部
元
财务
降低成
棒材厂
8
员工流失率
考核期员工流失率
保持员工队伍稳定
动离职员工数编制员工数×100
越越
集团力资源理部
学创新
团队理
员工工作表现佳工作技低等原公司辞退予计算
棒材厂
9
培训计划完成率
期实际完成培训项目数占期计划培训项目数例
全面提升集团员工素质
期实际完成培训项目数期计划培训项目数×100
越高越
集团力资源理部
学创新
激励机制建立
期未完成培训项目列入期计划进行考核
棒材厂
#
员工培训考试达标率
员工参加培训考试达标数占例
提高培训合格率
培训考试达标数参加培训考试总数×100
越越
集团力资源理部
学创新
激励机制建立
棒材厂
#
招聘需求满足率
考核期满足招聘需求程度
提高招聘效率
需求招聘岗数招聘需求数×100
越越
集团力资源理部
顾客
顾客满意度
需求岗位数集团核准单位提交需求表准
棒材厂
#
行政理满意投诉次数
行政理满意投诉次数
提高服务质量
数统计
越少越
公司领导
次
顾客
顾客满意度
板材厂KPI辞典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
统计单位
战略板块
说明
板材厂彩图车间
1
生产计划完成率
生产计划达成情况
提高生产计划完成率
实际产量计划产量×100
越高越
工业园综合部
％
部
生产理台建设
板材厂彩图车间
2
吨钢变成
吨钢生产消耗材料金额
降低消耗增加效益
数统计
越越
工业园计财部
元
财务
降低成
钢板油漆电耗变价计算消耗采购价格波动适调整计算价格
板材厂彩图车间
3
产品合格率
产品检验合格符合标准率
提高产品品质
合格品量（合格品量+废品量+次品量）×100
越越
集团企划质部
％
部
质量控制体系建设
质量判定原属厂责外
板材厂彩图车间
4
产品表面质量合格造成损失金额
产品表面质量原引发外部客户投诉造成金额损失
提高产品品质减少客户投诉
数统计
越少越
集团企划质部
元
财务
降低成
板材厂彩图车间
5
安全消防事发生次数
安全消防事发生次数
杜绝减少安全消防事发生发生
数统计
越少越
集团生产安全理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1000元次算次超1000元1000元算1次例折算次数次发生2000元损失考核时折算成两次类推
板材厂彩图车间
6
发现安全隐患项数
发现安全隐患项数
减少安全隐患杜绝安全事发生
数统计
越少越
集团生产安全理部
项
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
板材厂彩图车间
7
员工流失率
考核期员工流失率
保持员工队伍稳定
动离职员工数编制员工数×100
越越
集团力资源理部
学创新
团队理
员工工作表现佳工作技低等原公司辞退予计算
板材厂彩图车间
8
培训计划完成率
期实际完成培训项目数占期计划培训项目数例
全面提升集团员工素质
期实际完成培训项目数期计划培训项目数×100
越高越
集团力资源理部
学创新
激励机制建立
期未完成培训项目列入期计划进行考核
板材厂彩图车间
9
员工培训考试达标率
员工参加培训考试达标数占例
提高培训合格率
培训考试达标数参加培训考试总数×100
越越
集团力资源理部
学创新
激励机制建立
板材厂彩图车间
#
招聘需求满足率
考核期满足招聘需求程度
提高招聘效率
需求招聘岗数招聘需求数×100
越越
集团力资源理部
顾客
顾客满意度
需求岗位数集团核准单位提交需求表准
板材厂彩图车间
#
行政理满意投诉次数
行政理满意投诉次数
提高服务质量
数统计
越少越
公司领导
次
顾客
顾客满意度
华青盛业KPI辞典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
统计单位
战略板块
说明
总理副总理
1
利润计划完成率
公司利润计划完成程度
保证公司利润增长
期实际利润总额期计划利润总额×100
越越
财务中心
财务
利润增加
总理副总理
2
净资产收益率
员工投资回报率
提高员工投资回报率
（期利润总额×2）（期初净资产+期末净资产）×100
越越
财务中心
财务
利润增加
总理副总理
3
已获利息保障倍数
公司财务费公司效益配程度
控制财务费降低财务风险
（公司期利润总额+公司期财务费）公司期财务费
越越
财务中心
倍数
部
费控制
总理副总理
4
应收账款周转天数
应收账款周转越快资金成越低
保证集团资金链安全降低资金成
考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期均欠款余额）
越越
财务中心
天
财务
降低成
总理副总理
5
存货周转天数
期存货周转速度
提高存货周转减少资金占
[期天数×（期初存货+期末存货）]（期销售成×2）
越越
财务中心
天
财务
降低成
综合部
1
员工流失率
考核期员工流失率
保持员工队伍稳定
动离职员工数编制员工数×100
越越
集团力资源理部
顾客
顾客满意度
员工工作表现佳工作技低等原公司辞退予计算
综合部
2
培训计划完成率
期实际完成培训项目数占期计划培训项目数例
全面提升集团员工素质
期实际完成培训项目数期计划培训项目数×100
越高越
集团力资源理部
学创新
激励机制建立
期未完成培训项目列入期计划进行考核
综合部
3
员工培训考试达标率
员工参加培训考试达标数占例
提高培训合格率
培训考试达标数参加培训考试总数×100
越越
集团力资源理部
学创新
激励机制建立
综合部
4
招聘需求满足率
考核期满足招聘需求程度
提高招聘效率
需求招聘岗数招聘需求数×100
越越
集团力资源理部
顾客
顾客满意度
需求岗位数集团核准单位提交需求表准
综合部
5
行政理满意投诉次数
行政理满意投诉次数
提高服务质量
数统计
越少越
公司领导
次
顾客
顾客满意度
综合部
6
统计信息时准确次数
统计信息时准确次数
保证数统计时准确
数统计
越少越
公司领导财务部
次
顾客
顾客满意度
财务部
1
工作力影响融资活动次数
工作力影响融资活动次数
保证融资效率
数统计
越少越
集团财务中心
次
部
融资理
财务部
2
财务分析报告出现错误项数
财务分析报告出现错误项数
保证财务数准确性
数统计
越少越
集团财务中心
项
顾客
顾客满意度
财务分析报告包括财务报表附注财务分析材料
财务部
3
财务分析报告提交延迟天数
财务分析报告提交延迟天数
保证财务分析报告时性
数统计
越少越
集团财务中心
天
顾客
顾客满意度
财务部
4
外部审计发现问题次数
外部审计发现问题次数
保证财务数准确性合规
数统计
越少越
集团财务中心
次
顾客
顾客满意度
财务部
5
已获利息保障倍数
公司财务费公司效益配程度
控制财务费降低财务风险
（公司月利润总额+公司月财务费）公司月财务费
越越
财务部
倍数
部
费控制
业务部
1
销售毛利计划完成率
销售毛利计划完成程度
保证利润增长
期实际销售毛利期计划销售计划×100
越越
财务部
财务
利润增加
业务部
2
应收账款周转天数
应收账款周转越快资金成越低
保证集团资金链安全降低资金成
考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期均欠款余额）
越越
财务部
天
财务
降低成
业务部
3
存货周转天数
期存货周转速度
提高存货周转减少资金占
[期天数×（期初存货+期末存货）]（期销售成×2）
越越
财务部
天
财务
降低成
业务部
4
品种钢销售计划完成率
品种钢销售计划完成程度
保证新贸易品种市场开拓
期品种钢实际销售量期品种钢计划销量×100
越越
财务部
财务
销售增长
广州分公司
1
销售毛利计划完成率
销售毛利计划完成程度
保证利润增长
期实际销售毛利期计划销售计划×100
越越
财务部
财务
利润增加
广州分公司
2
应收账款周转天数
应收账款周转越快资金成越低
保证集团资金链安全降低资金成
考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期均欠款余额）
越越
财务部
天
财务
降低成
广州分公司
3
存货周转天数
期存货周转速度
提高存货周转减少资金占
[期天数×（期初存货+期末存货）]（期销售成×2）
越越
财务部
天
财务
降低成
集团总部职部门KPI辞典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
统计单位
战略板块
说明
采购部
1
获信额度
供应商处获信额度公司节省财务费
降低成
应付账款×付款账期×期银行贷款基准利率
保持定范围
财务中心
财务
降低成
应付账款含承担贴息票背书
采购部
2
采购成支出收益率
相销售价格采购成越低收益越
激励采购部降低采购成
（期均吨钢销售价格－期消耗钢坯均吨钢采购成－期吨钢变成）（期消耗钢坯均吨钢采购成＋期吨钢变成）×100
越越
财务中心
财务
降低成
采购部
3
采购时导致生产停工料时数
采购材料交货时导致生产停工料时数
保证采购材料交货时性
∑交货时导致生产停工料时数
越越
生产部门
时
顾客
顾客满意度
采购部
4
采购质量合格造成损失金额
采购物品质量合格引发金额损失
提高采购物品质量
数统计
越越
财务中心
元
财务
降低成
产品质量素导致客户投诉
采购部
5
采购预付款资金成
预付款越期限越长资金成越高
控制预付款金额节约财务费
∑采购预付账款×预付期×银行期贷款利率
保持定范围
财务中心
元
财务
降低成
预付账款包括承担贴息票背书
销售部
1
应收账款周转天数
应收账款周转越快资金成越低
保证集团资金链安全降低资金成
考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期均欠款余额）
越越
财务中心
天
财务
降低成
销售部
2
承兑汇票现汇率
月现汇回款承兑汇票间率
保证集团资金回笼结构合理
月现汇回款月承兑汇票回款
越越
财务中心
财务
降低成
销售部
3
销售毛利计划完成率
销售毛利计划完成程度
提高销售增长销售毛利
考核期销售毛利考核期销售收入×100
越越
财务中心
财务
利润增加
销售部
4
顾客满意度
顾客部门服务满意程度
提高顾客满意度
ISO9000求计算
越越
企划质控部
顾客
顾客满意度
销售部
5
销售计划完成率
实际销量占计划销量率
提高销售增长
实际销量÷计划销量×100
越越
财务中心
％
顾客
提高棒材销售额
销售部
6
新开发客户销售额占总销售额率
新开发客户销售额总销售额间率
提高新客户销售额
新开发客户销售额总销售额率
保持定范围
财务中心
％
财务
销售增长
财务部
1
财务费占融资额率
考核期融资成
量降低融资成进降低财务费
期财务费期占银行融资金额×100
越越
财务中心
％
部
费控制
财务费包括固定资产项目融资成期占银行融资金额包固定资产项目占银行融资金额
财务部
2
集团财务员培训计划达成率
培训计划完成程度
时完成培训计划
期已完成培训项目期应培训总项目数
越越
力资源部
％
学创新
激励机制建立
财务部
3
集团单位会计监督财务控制力造成损失金额
集团单位会计监督财务控制力造损失程度
加强集团单位会计监督财务控制时反映财务会计问题
数统计
越越
财务中心
元
顾客
降低成
财务中心已反映问题单位负责职部门重视改进财务中心责
财务部
4
延时提交外财务报表天数
延时提交财务报表天数
时提交财务报表
数统计
越越
财务中心
天数
顾客
顾客满意度
财务部
融资金额满足率
融资金额满足率
满足公司发展资金需求
实际获融资金额计划融资金额
越高越
公司总理
部
融资理
财务部
5
财务分析报告出现错误项数
提交财务分析报告出现错误项数
保证财务数准确性
数统计
越少越
集团财务中心
项
顾客
顾客满意度
财务分析报告包括财务报表附注财务分析材料
力资源部
1
工费保障倍数
工费支出公司效益匹配程度
控制劳动定员提高均劳动生产效率
（利润总额+工费总额）工费总额
越越
财务中心
倍数
部
费控制
考核范围集团效益体利润总额工费包括项目单位
力资源部
2
培训计划完成率
期实际完成培训项目数占期计划培训项目数例
全面提升集团员工素质
期实际完成培训项目数期计划培训项目数×100
越高越
企划质控部
学创新
激励机制建立
期未完成培训项目列入期计划进行考核
力资源部
3
员工培训考试达标率
员工参加培训考试达标数占例
提高培训合格率
培训考试达标数参加培训考试总数×100
越越
力资源部
学创新
激励机制建立
力资源部
4
招聘需求满足率
考核期满足招聘需求程度
提高招聘效率
需求招聘岗数招聘需求数×100
越越
力资源部
顾客
顾客满意度
需求岗位数集团核准单位提交需求表准
力资源部
5
均培训时数
员工均培训时间量数
提高全员素质提升工作技
数统计
越越
企划质控部
时
学创新
激励机制建立
力资源部
6
级员工流失率
考核期核心员工流失率
保持核心员工
动离职员工数编制员工数×100
越越
力资源部
学创新
团队理
（动流失外）
力资源部
7
员晋升合格率
员晋升考察合格率
选拔优秀干部
员晋升合格数量员晋升数量×100
越高越
企划质控部
％
学创新
团队理
生产安全理部
1
生产计划完成率
月订单计划完成程度
确保交期计划产量
实际产量计划订单需求量×100
越越
企划质控部
％
部
生产理台建设
生产安全理部
2
安全消防事发生次数
安全消防事发生次数
杜绝减少安全消防事发生发生
数统计
越少越
企划质控部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1万元次算次超1万元1万元算1次例折算次数次发生2万元损失考核时折算成两次类推
生产安全理部
3
政府达安全整改件数
政府达安全整改件数
建立良政府关系确保公司运营具良外部环境
数统计
越少越
企划质控部
件
部
品牌塑造
公司办公会确认外
生产安全理部
4
生产员工均安全培训时数
员工均培训时间量数
提高全员素质提升工作技
数统计
越越
企划质控部
时
学创新
激励机制建立
生产安全理部
5
单位安全消防隐患理位件数
集团单位安全消防隐患时发整改通知书时踪督促时组织验收确认整改时考核
敦促集团单位提高安全理水杜绝安全事发生
数统计
越少越
企划质控部
件
部
制度建设
单位安全消防隐患理位情况：集团单位安全消防隐患未时发整改通知书未时踪督促未时组织验收确认整改未时考核
市场技术部
1
市场调研报告否时提交
市场调研报告否时提交
时提交调研报告
数统计
规定期限提交
企划质控部
天
顾客
顾客满意度
市场技术部
2
市场调研报告满意次数
市场调研报告获满意程度
提高调研报告质量
数统计
越少越
企划质控部
次
顾客
顾客满意度
（评审进行评议）
市场技术部
3
部门建设否时完成
部门建设否公司求时完成
部门快进行运作
数统计
越快越
企划质控部
天
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
部门建设：员配置部门规章制度工作流程
总办
1
车辆满意投诉次数
车辆满意投诉次数
提高部客户满意度
数统计
越少越
企划质控部
次
顾客
顾客满意度
总办
2
重企业文化活动计划达成率
重企业文化活动完成情况
强化企业文化
已完成企业文化项目数文化活动计划开展数
越高越
企划质控部
％
部
文化整合
总办
3
车辆违章驾驶导致交通事发生金额
车辆违章驾驶导致交通事发生金额
减少者杜绝车辆违章驾驶提高守法意识
数统计
越少越
财务中心
元
财务
降低成
总办
4
公文资料理影响办事效率次数
公文资料理影响办事效率程度
妥善保公文资料提高办事效率
数统计
越少越
企划质控部
次
顾客
顾客满意度
总办
5
车辆违章驾驶发生次数
车辆违章驾驶发生次数
减少者杜绝车辆违章驾驶提高守法意识
数统计
越少越
财务中心
次
部
品牌塑造
总办
6
时工作领导满意件数
领导交办时工作满意程度
领导求高质量完成领导交办项时务
数统计
越少越
直属领导
件
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
企划质控理部
1
企业营计划编制否时完成
企业营计划编制否时间完成情况
时编制企业营计划
数统计
计划完成
总办
顾客
顾客满意度
年度营计划年编制次
企划质控理部
2
集团业绩考核报告否时提交
集团业绩考核报告否时提交
时提交报告
数统计
越越
总办
件
学创新
绩效理推进
企划质控理部
3
制度流程推行审核计划达成率
季度制度流程推行审核计划达成率
时审核
已审核完毕制度流程数计划数
越高越
总办
％
部
制度建设
企划质控理部
4
部期刊否时出版
部期刊否时出版
时出版部企业期刊
数统计
越越
总办
次
部
文化整合
公司领导意延迟出版外
企划质控理部
5
企业网页容没时更新次数
外网容否求时进行更新
时更新网页容
∑外网没求更新次数
越少越
总办
部
文化整合
更新：指企业新闻更新
企划质控理部
#
企业软文刊登篇数
企业软文媒体发表篇数
加强媒体关系建设
∑正面新闻发表篇数
越越
总办
篇
部
品牌塑造
企划质控理部
7
网络发生障投诉次数
网络维护投诉次数
保证网络维护时提高网络维护质量
∑投诉次数
越越
总办
次
顾客
顾客满意度
企划质控理部
8
网络数发生安全次数
网络数发生安全次数
提高网络数安全性
数统计
越少越
企划质控部
次
部
信息理
安全：病毒感染数数丢失数外泄
企划质控理部
9
硬件软件信息化推进计划达成率
硬件软件信息化推进计划达成率
提高计划达成目
硬件软件信息化推进项目完成数计划达成数量
越接越
企划质控部
％
部
信息理
企划质控理部
#
外审般符合项
认证机构开出影响证书般符合事项数
衡量体系运作效性
外审般符合项数
越少越
企划质控部
项
部
质量控制体系建设
企划质控理部
#
线产品企划书否时完成通
线产品企划书否时完成通
线产品企划书时完成通
数统计
越越
总办
部
品牌塑造
限产品品牌推广
企划质控理部
#
新产品销售配套满足率
新产品销售配套满足率
新产品销售配套满足程度
新产品销售配套满足数需求数
越接越
销售部
％
部
品牌塑造
（商标包装画册色卡手册等）板材工业园宣传画册制订）
企划质控理部
#
客户质量素投诉吨次数
客户质量素投诉吨次数
提高产品质量
客户质量素投诉吨次数总销售吨次数
越接越
销售部
％
部
质量控制体系建设
部门身原造成投诉
企划质控理部
#
质量体系认证否时获通
质量体系认证否时获通
时间求获认证通
数统计
越越
总办
部
质量控制体系建设
没进行质量体系认证公司
企划质控理部
#
质量整改事项完成率
整改事项完成率
整改事项完成数量情况
质量整改事项已完成件数质量整改件数
越高越
企划质控部
％
部
质量控制体系建设
华美集团领导KPI词典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
统计单位
战略板块
说明
总理
1
利润计划完成率
集团利润计划完成程度
保证集团利润增长
期实际利润总额期计划利润总额×
越越
集团董事会
100
总理
2
净资产收益率
股东投资回报率
提高股东投资回报率
（期利润总额×2）（期初净资产+期末净资产）×100
越越
集团董事会
总理
3
资产保值增值率
者权益期末总额期初总额率
衡量制权益否受损失
者权益期末总额者权益期初总额×100
越高越
集团董事会
％
资源副总理
1
销售计划完成率
实际销量占计划销量率
提高销售增长
实际销量÷计划销量×100
越越
财务中心
％
销量：集团钢铁华青盛业板材厂
资源副总理
2
利润计划完成率
集团利润计划完成程度
保证集团利润增长
期实际利润总额期计划利润总额×100
越越
财务中心
利润：集团钢铁华青盛业板材厂
总会计师副总会计师
承担集团财务理中心考核指标
第五部分：华美集团单位通CPI词典
指标名称
考核目
计算公式考核扣分方式
检查部门
检查周期
考核求
员工流失率
减少员工流失率保持定范围
计算公式＝动离职非试员工数编制非试员工数 ×100（ 动离职员工动提出离职续劳动合编制非试员工数月末编非试员工数含动离职员工）考核扣分方式单位考核标准
集团力资源部综合理部
月度季度
集团力资源部负责月8日前统计集团总部部门员工流失率收集审核集团单位员工流失率结果月10日前报集团企划质控理部集团单位综合理部门负责月8日前统计单位员工流失率报集团力资源部
KPI信息提供
绩效考核制度求时准确提供KPI考核数
1未时提供KPI考核数 2未准确提供KPI考核数错1项扣1分
企划质控部综合理部
月度季度
月考核KPI数应月结束8日提交结负责考核单位季考核KPI数应季结束10日提交结负责考核单位年考核KPI数应年结束12日提交负责考核单位
ISO体系执行
严格ISO体系标准执行提高产品质量提升客户满意度
1外审出现项符合项扣2分
2外审符合项未求整改项扣4分
企划质控部
月度季度
集团企划质控部负责组织集团钢铁ISO体系审日常检查单位应专门部门负责单位ISO体系审日常检查
素质评估报告提交
时间求提交报告针问题提出相应改进措施
1没时提交员工素质评估报告延迟1天扣1分 2报告容缺失缺项扣1分（员工素质评估报告基容包括学历力工作态度工作表现岗位符合性员工岗位变化建议等）
力资源部综合理部
月度季度
集团力资源部负责集团员工集团总部员工素质评估半年次单位负责单位班组长技术员员工素质评估中棒材厂板材厂厂部办公室组织员工素质评估公司综合理部门组织员工素质评估
考核费控制率
加强费控制提高利润空间
考核费实际金额考核费计划金额×100考核标准100实际标准超10扣1分
财务理部门
月度季度
考核费包括办公费物料消耗交际费汽车费
制度建设
时拟订修订理制度项理章严格执行
1单位负责制定制度体系完整明显缺失缺1扣5分
2单位负责制定制度明显适检查发现1扣2分发现1 月未进行修订推迟1周扣1分
3违反集团单位制度次扣5分
企划质控部
月度季度
集团企划质控部负责组织集团单位负责制度进行检查
集团培训
塑造学型组织充分利培训资源提高工作技
1没参加集团组织项培训1次扣1分
力资源部
月度季度
集团力资源理部季结束10日提交集团单位参加集团培训情况报告
绩效考核报告提交
时提交绩效考核报告绩效理利推进
1没时提交绩效考核报告延迟1天扣1分
2绩效考核报告出现错误1处扣1分
企划质控部综合理部
月度季度
月考核考核单位应月结束10日提交季考核考核单位应季结束15日提交年考核考核单位应年结束16日提交
单位协作
加强集团单位间沟通协调提高工作效率
集团单位方协作投诉次扣5分集团单位协作力造成工作延误次扣5分
企划质控部
月度季度
集团企划质控部收理集团钢铁单位集团属公司单位协作投诉
安全消防理
加强单位办公室仓库安全消防理
单位办公室仓库发生安全消防事次扣4分损失严重加倍扣分
生产安全理部
月度季度
集团生产安全理部负责集团单位安全消防事进行统计公司综合理部负责单位部门安全消防事进行统计
单位方面理
杜绝理漏洞全面提升单位理水
单位方面位处罚投诉次扣5分
企划控制部财务理中心
月度季度
集团单位义务单位工作进行监督
第五部分：华美集团单位专CPI词典
华美集团职部门CPI词典
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
采购部
1
采购理
市场调研信息收集分析
没定时提交行业走势采购材料户市场信息分析报告分析报告敷衍事领导认
2
集团采购计划
采购计划计划详细没操作性
3
招标理工作
招投标制度规范具明显缺陷限期时间没完善完善然操作性强宗物资采购没进行招投标者没制度进行
4
廉洁律
发现违反职业道德受贿索贿现象属公司采购行中受贿索贿现象视见
5
供应商理
供应商理
合作3年供应商方失没发生业务关系没稳定业务关系发生未作供应商评估发生业务关系
6
文件理
资料理混乱重资料遗失者变更资料变更前资料混杂起
7
合执行
合履行率低公司规定
8
原料仓储理
采购合格品理
没时退货换货导致生产延误者良事件发生
9
采购物资台帐理
资料理混乱重资料遗失者变更资料变更前资料混杂起实物帐务符单理混乱完备
10
库存物资安全理
库存物资发生丢失短缺安全隐患没时进行整改次发现发生安全事造成济损失
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
销售部
1
销售理
渠道规划开发
没渠道规划未规划实施
2
合签订
合签订规范（合评审手续全合文规范销售审批手续全等）合约定事项清合签订原公司造成损失
3
合履行
合履行率低公司规定
4
交期理
产品交付时交付程中发生事（员安全产品安全）
5
货款理
客户帐目记录帐目记录清未时回款死呆帐超公司规定回款资料保存齐
6
合理
未建立合台帐合台帐记录全合评审资料全合发放理规范
7
客户理
客户沟通
客户沟通记录客户沟通处理结果
8
客户档案
客户档案未建立客户档案档更新时阅记录档案遗失
9
客户满意度理
未开展客户满意度调查顾客满意度没达公司规定（85％）发生顾客投诉顾客投诉处理时整改措施落实位
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
财务部
1
财务核算
核算体系建立
核算体系核算体系健全核算体系运行正常
2
核算理
二级核算单位工作指导力成核算时数准确核算容完整
3
财务分析
财务分析例会制度
财务分析例会制度召开分析例会财务分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
4
财务分析控制
控制措施控制措施执行严
5
预算理
预算理体系建立
预算理体系预算理体系健全预算理体系运行正常
6
预算编制
未时完成年度预算报告预算报告未规定时间通公司批准预算调整时
7
预算理考核
预算超出公司规定例超预算正理说明超预算控制措施部门预算超支考核
8
现金理
现金安全理
保全设备（报警器保险柜）正常时未时纠正现金帐目（流出流入现金状况）泄密现金失窃
9
财务信息
财务报表
财务报表时容真实数准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
力
资源部
1
力资源战略规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
2
力资源规划
年度力资源规划
3
组织设计理
组织设计建议
没公司发展战略适时提出组织设计建议领导认
4
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
5
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
6
部门二次分配方案
部门未计划建立二次分配方案未分配方案进行分配
7
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
8
社保遇
相关手续办理时数准确
9
招聘配置理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
10
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
11
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划
12
培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
13
培训考核
培训考核合格率低公司规定
14
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
15
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
16
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
生产安全 理部
1
安全体系建设
制度建设
制度健全规范
2
安全检查
未定期进行安全检查考核未进行安全教育培训
3
消防安全
消防安全设施配备方案未更换期消防设备消防安全隐患整改方案报告
4
职业病预防
未进行职业病防治检查工作
5
安全环保理
未子公司签署安全环保责书理责明确数分析报告档案缺失
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
市 场
技术部
1
技术开发理
研发项目立项
项目理制度需立项研发项目未制度规定立项立项程序规范
2
研发项目理
未规定成立项目组没项目研发计划研发计划合理计划审批研发进度未节点求完成研发阶段性资料完备未时档阶段性研发试验品保处置记录
3
研发项目评审
项目评审资料准备齐全评审记录记录全记录档时评审报告
4
研发项目移交（转）
移交（转）资料清单资料全
5
产品开发
技术档案理
技术档案检索目录档时档案全阅记录档案遗失发放时发放回收销毁记录
6
标准化资料收集理
新标准目录标准目录更新时标准资料库资料缺失报废资料更新时标准阅记录
7
标准建立
新标准建立复审计划未计划执行
8
标准实施监督审核
部门标准执行状况检查标准宣贯记录标准审核失误
9
工艺技术支持
技术支持（技术服务技术指导工艺文件编制更改）时位
10
工艺技术改进
技术改进计划未计划执行
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
总办
1
行政理
接工作
接工作安排妥引发客户满意接组织工作受领导批评
2
公司文件起草发放
文件起草延迟导致工作延误文件发现错字等影响文件质量事项草拟文件领导认修改领导然满意文件发放时记录文件丢失
3
集团公司证办理变更年审工作
没时办理导致工作延误罚款
4
建立良公关系
没建立维护公关系导致公司事务办理延误者法办理
5
集团工团女工事务理
没工作计划者实施发生违法计划生育事项
6
办公品理
集团公司办公品发放登记办公费控制
7
类证件出入境手续
没时办理导致工作延误
8
会议组织
会议组织严密缺乏计划性会议记录记录全面记整理
9
文档理
文件散乱存放序遗失重文件
10
文化活动计划执行
计划未计划执行
11
报纸工作
未计划发行者员工满意度低75％
12
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
13
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
14
车理
公车私车辆维护保养力服务质量差
15
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
16
印章理
未规定保印章印记录
17
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
18
案卷理
法律案卷目录卷宗遗失阅记录发生泄密档时
19
结案状况
未规定时间效结案案件数
20
合审核
合条款符合法律规定合审核力造成损失
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
企 划
质控部
1
战略实施控制
战略信息收集
战略信息规划战略信息报告报告容全信息时
2
营计划编制
中长期战略规划年度营计划计划调整时
3
KPICPI执行状况
KPI分解合理KPI定义清楚CPI反映部门理弱项CPI专查工作开展力
4
综合理
流程制度建设完善
公司流程制度建设规划流程制度建设未计划执行流程制度执行效果理想
5
集团综合档案理
技术档案检索目录档时档案全阅记录档案遗失发放时发放回收销毁记录
6
集团事记编制
集团事编制没进度完成遗漏
7
企业文化
企业文化建设
没定期出具企业文化评审书面建议没组织完成集团文化建设相关活动部期刊没时设计制作导致公司期刊时出版者引发相关部门投诉
8
信息系统理
硬件理
硬件配置规划记录硬件维护维修记录
9
软件理
软件知识培训位软件升级时
10
公司网站（络）
网站知识更新时网络出现安全障
11
信息收集分析提高
外部信息搜集收集充分没公司采纳分析报告受领导批评投诉相关部门时提供准确数资料投诉
12
企业宣传
形资产理
没时注册形资产抢注缴费时失法律保护形资产理善发生纠纷
13
品牌建设
品牌建设维护
广告效果没评估评估客观
14
品牌审计
没定期进行集团品牌知名度美誉度忠诚度调查分析没出具分析报告没改善措施
华海机械职部门CPI词典
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
总理
1
战略理
战略规划
发展战略发展分析报告(战略发展方项目发展规划SWOT分析部门年度发展规划等)
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
综 合
理部
1
力资源战略规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
2
力资源规划
年度力资源规划
3
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
4
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
5
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
6
社保遇
相关手续办理时数准确
7
招聘配置理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
8
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
9
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划
10
培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
11
培训考核
培训考核合格率低公司规定
12
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
13
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
14
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
15
会议理
会议组织
会议组织严密缺乏计划性
16
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
17
档案理
文档理
文件散乱存放序遗失重文件发现次扣1分
18
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
19
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
20
证理
证手续办理时未时变更年审保善造成遗失
21
文印理
文化活动计划执行
计划未计划执行
22
办公品理
办公费控制超预算领登记
23
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
24
印章理
未规定保印章印记录
25
勤总务理
安全理
公司消防设施配备全检修维护位公司日常安全防卫力
26
车理
公车私车辆维护保养力服务质量差
27
计划生育理
未街道办进行计划生育登记
28
宿舍理
宿舍水电费房租计算准确报帐时住宿员登记准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
财务部门
1
财务核算
核算体系建立
核算体系核算体系健全核算体系运行正常
2
核算理
成核算时数准确核算容完整
3
财务分析
财务分析例会制度
财务分析例会制度召开分析例会财务分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
4
财务分析控制
控制措施控制措施执行严
5
预算理
预算理体系建立
预算理体系预算理体系健全预算理体系运行正常
6
预算编制
未时完成年度预算报告预算报告未规定时间通公司批准预算调整时
7
预算理考核
预算超出公司规定例超预算正理说明超预算控制措施部门预算超支考核
8
现金理
现金安全理
保全设备（报警器保险柜）正常时未时纠正现金帐目（流出流入现金状况）泄密现金失窃
9
财务信息
财务报表
财务报表时容真实数准确
10
税务筹划
报税时纳税额准确
11
销售结算
应收帐款时造成坏帐损失预收帐款时入帐未定期盘查资产客户信资料未收集审核收集全未审核销售发票增值发票
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
生产部门
1
生产理
生产监控
未进行日生产情况统计分析产品质量达标
2
生产例会
生产分析例会制度召开分析例会生产分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
3
生产安全
未进行安全教育培训培训合格率达标出现生产安全事未进行例行安全检查生产设备定期保养维修设备保养检修记录安全消防隐患进行整改
4
生产工艺
工作场生产工艺规程工艺流程生产指导制度流程
5
生产计划
生产计划计划编排合理
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
技 术
发展部
1
技术开发理
研发项目立项
项目理制度需立项研发项目未制度规定立项立项程序规范
2
产品开发
研发项目理
未规定成立项目组没项目研发计划研发计划合理计划审批研发进度未节点求完成研发阶段性资料完备未时档阶段性研发试验品保处置记录
3
研发项目评审
项目评审资料准备齐全评审记录记录全记录档时评审报告
4
研发项目移交（转）
移交（转）资料清单资料全
5
技术档案理
技术档案检索目录档时档案全阅记录档案遗失发放时发放回收销毁记录
6
标准化资料收集理
新标准目录标准目录更新时标准资料库资料缺失报废资料更新时标准阅记录
7
标准建立
新标准建立复审计划未计划执行
8
标准实施监督审核
部门标准执行状况检查标准宣贯记录标准审核失误
9
工艺技术支持
技术支持（技术服务技术指导工艺文件编制更改）时位
10
工艺技术改进
技术改进计划未计划执行
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
销售部
1
销售理
渠道规划开发
没渠道规划销售规划未规划实施
2
合签订
合签订规范（合评审手续全合文规范销售审批手续全等）合约定事项清合签订原公司造成损失
3
合履行
合履行率低公司规定
4
交期理
产品交付时交付程中发生事（员安全产品安全）
5
货款理
客户帐目记录帐目记录清未时回款死呆帐超公司规定回款资料保存齐
6
合理
未建立合台帐合台帐记录全合评审资料全合发放理规范
7
客户理
客户沟通
客户沟通记录客户沟通处理结果
8
客户档案
客户档案未建立客户档案档更新时阅记录档案遗失
9
客户满意度理
未开展客户满意度调查顾客满意度没达公司规定（85％）发生顾客投诉顾客投诉处理时整改措施落实位
棒材厂职部门CPI词典
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
厂长
1
战略理
战略规划
发展战略发展分析报告(战略发展方产品中长期发展规划SWOT分析部门年度发展规划等)
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
综 合
理部
1
力资源战略规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
2
力资源规划
年度力资源规划
3
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
4
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
5
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
6
社保遇
相关手续办理时数准确
7
招聘配置理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
8
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
9
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划
10
培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
11
培训考核
培训考核合格率低公司规定
12
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
13
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
14
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
15
会议理
会议组织
会议组织严密缺乏计划性
16
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
17
档案理
文档理
文件散乱存放序遗失重文件发现次扣1分
18
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
19
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
20
证理
证手续办理时未时变更年审保善造成遗失
21
文印理
文化活动计划执行
计划未计划执行
22
办公品理
办公费控制超预算领登记
23
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
24
印章理
未规定保印章印记录
25
勤总务理
安全理
公司消防设施配备全检修维护位公司日常安全防卫力
26
车理
公车私车辆维护保养力服务质量差
27
计划生育理
未街道办进行计划生育登记
28
宿舍理
宿舍水电费房租计算准确报帐时住宿员登记准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
生产部门
1
生产理
生产监控
未进行日生产情况统计分析产品质量达标
2
生产例会
生产分析例会制度召开分析例会生产分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
3
生产安全
未进行安全教育培训培训合格率达标出现生产安全事未进行例行安全检查生产设备定期保养维修设备保养检修记录安全消防隐患进行整改
4
生产工艺
工作场生产工艺规程工艺流程生产指导制度流程
5
生产计划
生产计划计划编排合理
板材厂职部门CPI词典
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
厂长
1
战略理
战略规划
发展战略发展分析报告(战略发展方项目发展规划SWOT分析部门年度发展规划等)
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
综 合
理部
1
力资源战略规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
2
力资源规划
年度力资源规划
3
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
4
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
5
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
6
社保遇
相关手续办理时数准确
7
招聘配置理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
8
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
9
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划
10
培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
11
培训考核
培训考核合格率低公司规定
12
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
13
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
14
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
15
会议理
会议组织
会议组织严密缺乏计划性
16
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
17
档案理
文档理
文件散乱存放序遗失重文件发现次扣1分
18
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
19
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
20
证理
证手续办理时未时变更年审保善造成遗失
21
文印理
文化活动计划执行
计划未计划执行
22
办公品理
办公费控制超预算领登记
23
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
24
印章理
未规定保印章印记录
25
勤总务理
安全理
公司消防设施配备全检修维护位公司日常安全防卫力
26
车理
公车私车辆维护保养力服务质量差
27
计划生育理
未街道办进行计划生育登记
28
宿舍理
宿舍水电费房租计算准确报帐时住宿员登记准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
生产部门
1
生产理
生产监控
未进行日生产情况统计分析产品质量达标
2
生产例会
生产分析例会制度召开分析例会生产分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
3
生产安全
未进行安全教育培训培训合格率达标出现生产安全事未进行例行安全检查生产设备定期保养维修设备保养检修记录安全消防隐患进行整改
4
生产工艺
工作场生产工艺规程工艺流程生产指导制度流程生产工艺规程更新时
5
生产物资
生产物资需求计划生产工料报备时延误生产
6
生产计划
生产计划计划编排合理
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
技 术
发展部
1
技术开发理
研发项目立项
项目理制度需立项研发项目未制度规定立项立项程序规范
2
产品开发
研发项目理
未规定成立项目组没项目研发计划研发计划合理计划审批研发进度未节点求完成研发阶段性资料完备未时档阶段性研发试验品保处置记录
3
研发项目评审
项目评审资料准备齐全评审记录记录全记录档时评审报告
4
研发项目移交（转）
移交（转）资料清单资料全
5
技术档案理
技术档案检索目录档时档案全阅记录档案遗失发放时发放回收销毁记录
6
标准化资料收集理
新标准目录标准目录更新时标准资料库资料缺失报废资料更新时标准阅记录
7
标准建立
新标准建立复审计划未计划执行
8
标准实施监督审核
部门标准执行状况检查标准宣贯记录标准审核失误
9
工艺技术支持
技术支持（技术服务技术指导工艺文件编制更改）时位
10
工艺技术改进
技术改进计划未计划执行
华美工业园职部门CPI词典
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
领导班子
1
项目理
项目策划
工业园项目发展规划报告工业园项目建设费计划立项报告
2
合理
未建立合台帐合台帐记录全合评审资料全合发放理规范合签订规范（合评审手续全合文规范工程审批手续全等）合约定事项清合签订原公司造成损失
3
工程预算
工程预决算报告未规定时间通公司批准预算调整时工程合协议泄密
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
综 合
理部
1
力资源战略规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
2
力资源规划
年度力资源规划
3
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
4
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
5
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
6
社保遇
相关手续办理时数准确
7
招聘配置理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
8
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
9
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划
10
培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
11
培训考核
培训考核合格率低公司规定
12
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
13
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
14
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
15
会议理
会议组织
会议组织严密缺乏计划性
16
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
17
档案理
文档理
文件散乱存放序遗失重文件发现次扣1分
18
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
19
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
20
证理
证手续办理时未时变更年审保善造成遗失
21
文印理
文化活动计划执行
计划未计划执行
22
办公品理
办公费控制超预算领登记
23
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
24
印章理
未规定保印章印记录
25
勤总务理
安全理
公司消防设施配备全检修维护位公司日常安全防卫力
26
车理
公车私车辆维护保养力服务质量差
27
医务理
医务理制度劳动保护卫生监督实施理力医疗药品具保造成损失工伤处理引起纠纷
28
计划生育理
未街道办进行计划生育登记
29
宿舍理
宿舍水电费房租计算准确报帐时住宿员登记准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
外协部门
1
工程理
项目招标
项目招标方案招标分析报告招标制度流程
2
物资理
种类物资采购费预算物资理台帐仓库安全理制度
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
设 备
工艺部
1
工艺设备配置理
研发项目立项
项目理制度需立项研发项目未制度规定立项立项程序规范
2
研发项目评审
项目评审资料准备齐全评审记录记录全记录档时评审报告
3
设备档案理
设备档案检索目录档时档案全阅记录档案遗失发放时发放回收销毁记录
4
设备资料收集理
新工艺设备标准目录目录更新时设备资料缺失报废资料更新时资料阅记录
5
工艺技术支持
技术支持（技术服务技术指导工艺文件编制更改）时位
6
工艺技术改进
技术改进优化措施计划未计划执行
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
工 程
理部
1
工程理
项目理
工程项目计划未计划执行工程项目报备手续齐全公司造成损失项目计划变更未通领导审批项目结算时工程报价变更未通审核
2
设备理
设备理台帐未设备进行安装调试予工程设备未进行检修保养
3
档案理
类档案资料检索目录档案全阅记录档案遗失
4
资料收集理
报建资料检索目录档时资料全阅记录资料遗失
华美商务职部门CPI词典
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
总理
1
战略理
战略规划
发展战略发展分析报告(战略发展方项目发展规划SWOT分析部门年度发展规划等)
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
综 合
理部
1
力资源战略规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
2
力资源规划
年度力资源规划
3
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
4
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
5
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
6
社保遇
相关手续办理时数准确
7
招聘配置理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
8
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
9
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划
10
培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
11
培训考核
培训考核合格率低公司规定
12
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
13
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
14
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
15
会议理
会议组织
会议组织严密缺乏计划性
16
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
17
档案理
文档理
文件散乱存放序遗失重文件发现次扣1分
18
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
19
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
20
证理
证手续办理时未时变更年审保善造成遗失
21
文印理
文化活动计划执行
计划未计划执行
22
办公品理
办公费控制超预算领登记
23
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
24
印章理
未规定保印章印记录
25
勤总务理
安全理
公司消防设施配备全检修维护位公司日常安全防卫力
26
车理
公车私车辆维护保养力服务质量差
27
医务理
医务理制度劳动保护卫生监督实施理力医疗药品具保造成损失工伤处理引起纠纷
28
计划生育理
未街道办进行计划生育登记
29
宿舍理
宿舍水电费房租计算准确报帐时住宿员登记准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
饮食部门
1
食堂理
餐饮理
餐饮理制度食物加工标准流程菜谱编制计划员工饮食质量进行投诉
2
采购理
食品采购计划费控制计划食品台帐食品采购理制度流程
3
卫生理
食堂餐环境污秽蚊蝇食品卫生未达标准造成员工投诉餐具干净未进行消毒导致员工生病
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
物业部门
1
综合理
制度理
理制度流程标准制度流程健全
2
安全理
安全保卫记录台帐报纸邮件收发力安全保卫力造成损失
3
绿化理
绿化方案规划日常绿化养护位绿化成预算
4
维修养护理
办公水电通信等设备保养检修计划物业区卫生达标
华美圣科职部门CPI词典
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
总理副总理
1
战略理
战略规划
发展战略发展分析报告(战略发展方项目发展规划SWOT分析部门年度发展规划等)
2
综合理
理体系费营预算等分析报告级理制度流程健全
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
综 合
理部
1
力资源战略规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
2
力资源规划
年度力资源规划
3
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
4
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
5
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
6
社保遇
相关手续办理时数准确工伤申报时
7
招聘配置理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
8
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
9
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划
10
培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
11
培训考核
培训考核合格率低公司规定
12
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
13
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
14
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
15
会议理
会议组织
会议组织严密缺乏计划性
16
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
17
档案理
文档理
文件散乱存放序遗失重文件发现次扣1分
18
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
19
证理
证手续办理时未时变更年审保善造成遗失
20
商务文印理
文化活动计划执行
计划未计划执行
21
办公品理
办公费控制超预算领登记
22
商务工作
订票订房时订票房价格符公司规定
23
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
24
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
25
印章理
未规定保印章印记录
26
勤总务理
安全理
公司消防设施配备全检修维护位公司日常安全防卫力
27
计划生育理
未街道办进行计划生育登记
28
车理
公车私车辆维护保养力服务质量差
29
宿舍理
宿舍水电费房租计算准确报帐时住宿员登记准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
财务部门
1
财务核算
核算体系建立
核算体系核算体系健全核算体系运行正常
2
核算理
成核算时数准确核算容完整
3
财务分析
财务分析例会制度
财务分析例会制度召开分析例会财务分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
4
财务分析控制
控制措施控制措施执行严
5
预算理
预算理体系建立
预算理体系预算理体系健全预算理体系运行正常
6
预算编制
未时完成年度预算报告预算报告未规定时间通公司批准预算调整时
7
预算理考核
预算超出公司规定例超预算正理说明超预算控制措施部门预算超支考核
8
现金理
现金安全理
保全设备（报警器保险柜）正常时未时纠正现金帐目（流出流入现金状况）泄密现金失窃
9
财务信息
财务报表
财务报表时容真实数准确
10
税务筹划
报税时纳税额准确
11
销售结算
应收帐款时造成坏帐损失预收帐款时入帐未定期盘查资产客户信资料未收集审核收集全未审核销售发票增值发票
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
生产部门
1
生产理
生产监控
未进行日生产情况统计分析产品质量达标产品缺陷改进方案计划
2
生产例会
生产分析例会制度召开分析例会生产分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
3
生产安全
未进行安全教育培训培训合格率达标出现生产安全事未进行例行安全检查生产设备定期保养维修设备保养检修记录安全消防隐患进行整改
4
生产工艺
工作场生产工艺规程工艺流程生产指导制度流程技术支持（技术服务技术指导工艺文件编制更改）时位技术改进优化措施计划未计划执行
5
生产计划
生产计划计划编排合理造成生产延误工料浪费
6
仓库理
物料理台帐库存分析报告物料分类标识清晰未定期盘点物资造成积压相关物料未送检分析
7
采购理
采购计划成分析报告供应商分析报告采购物资价目符未时结清款项
8
5S理
未达5S标准项
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
质 量
理部
1
产品质量监控
质量监督理
年度质量目标总结报告产品质量数分析记录全合格品检测踪报告类监视测量设备检定计划未建立类监视测量设备送检档案未建立类产品台帐产品事异常分析报告未建立品质数库数库数缺失全
2
质量理体系
ISO9000审理
审计划组织审审报告真实合格项整改报告质量理体系文件档案缺失作业标准流程未纳入质量体系
3
GMP体系理
未定期进行GMP检未执行GMP理体系GMP理记录GMP文件档案缺失GMP符合项分析整改报告
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
技术部
1
产品研发
研发项目立项
项目理制度需立项研发项目未制度规定立项立项程序规范
2
研发项目理
未规定成立项目组没项目研发计划研发计划合理计划审批研发进度未节点求完成研发阶段性资料完备未时档阶段性研发试验品保处置记录
3
研发项目评审
项目评审资料准备齐全评审记录记录全记录档时评审报告
4
研发项目移交（转）
移交（转）资料清单资料全
5
工艺技术理
产品工艺
产品工艺堆程产品材料消耗编制准确未进行产品成性培训技术支持（技术服务技术指导工艺文件编制更改）时位
6
研发档案理
技术档案检索目录档时档案全阅记录档案遗失发放时发放回收销毁记录
7
标准建立
新标准建立复审计划未计划执行
8
标准实施监督审核
部门标准执行状况检查标准宣贯记录标准审核失误
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
市场部
1
销售理
渠道规划开发
没渠道规划成效益分析销售规划未规划实施
2
合签订
合签订规范（合评审手续全合文规范销售审批手续全等）合约定事项清合签订原公司造成损失
3
合履行
合履行率低公司规定
4
交期理
产品交付时交付程中发生事（员安全产品安全）
5
货款理
客户帐目记录帐目记录清未时回款死呆帐超公司规定回款资料保存齐
6
合理
未建立合台帐合台帐记录全合评审资料全合发放理规范
7
客户理
客户沟通
客户沟通记录客户沟通处理结果
8
客户档案
客户档案未建立客户档案档更新时阅记录档案遗失
9
客户满意度理
未开展客户满意度调查顾客满意度没达公司规定（85％）发生顾客投诉顾客投诉处理时整改措施落实位
华美运输职部门CPI词典
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
总理
1
战略理
战略规划
发展战略发展分析报告(战略发展方项目发展规划部门年度发展规划等)
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
综 合
理部
1
力资源战略规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
2
力资源规划
年度力资源规划SWOT分析
3
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
4
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
5
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
6
社保遇
相关手续办理时数准确
7
招聘配置理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
8
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
9
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划
10
培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
11
培训考核
培训考核合格率低公司规定
12
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
13
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
14
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
15
会议理
会议组织
会议组织严密缺乏计划性
16
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
17
档案理
文档理
文件散乱存放序遗失重文件发现次扣1分
18
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
19
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
20
证理
证手续办理时未时变更年审保善造成遗失
21
文印理
文化活动计划执行
计划未计划执行
22
办公品理
办公费控制超预算领登记
23
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
24
印章理
未规定保印章印记录
25
勤总务理
安全理
公司消防设施配备全检修维护位公司日常安全防卫力
26
宿舍理
宿舍水电费房租计算准确报帐时住宿员登记准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
运输理部
1
运输理
运营规划
运输营运规划营运预算运输线路理计划
2
车辆理
车辆常规保养计划未计划执行车辆运营理制度流程车辆员调配计划未规定进行年审报备
3
运营安全
未进行岗位培训安全教育交通事处理分析报告驾驶员证件全违反驾驶理规定
4
车辆维修保养
车辆障检定分析报告配件采购计划费预算车辆配件质量踪分析报告维修工时计划车辆维修档案缺失维修报表时车辆配件理台帐
5
物流理
物流理
物流成控制预算材料成控制预算钢材欠款回收时货物运输总量分析报告
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
业务部
1
合理
合签订
合签订规范（合评审手续全合文规范销售审批手续全等）合约定事项清合签订原公司造成损失未建立类理台帐
2
合履行
合履行率低公司规定
3
交期理
产品交付时交付程中发生事（员安全产品安全）
4
货款理
客户帐目记录帐目记录清未时回款死呆帐超公司规定回款资料保存齐
5
合理
未建立合台帐合台帐记录全合评审资料全合发放理规范
6
市场拓展
市场开发
市场拓展业务开发计划未计划执行
7
客户理
客户沟通
客户沟通记录客户沟通处理结果
8
客户档案
客户档案未建立客户档案档更新时阅记录档案遗失
9
客户满意度理
未开展客户满意度调查顾客满意度没达公司规定（85％）发生顾客投诉顾客投诉处理时整改措施落实位
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
财务部门
1
财务核算
核算体系建立
核算体系核算体系健全核算体系运行正常
2
核算理
成核算时数准确核算容完整
3
财务分析
财务分析例会制度
财务分析例会制度召开分析例会财务分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
4
财务分析控制
控制措施控制措施执行严
5
预算理
预算理体系建立
预算理体系预算理体系健全预算理体系运行正常
6
预算编制
未时完成年度预算报告预算报告未规定时间通公司批准预算调整时
7
预算理考核
预算超出公司规定例超预算正理说明超预算控制措施部门预算超支考核
8
现金理
现金安全理
保全设备（报警器保险柜）正常时未时纠正现金帐目（流出流入现金状况）泄密现金失窃
9
财务信息
财务报表
财务报表时容真实数准确
10
税务筹划
报税时纳税额准确
11
销售结算
应收帐款时造成坏帐损失预收帐款时入帐未定期盘查资产客户信资料未收集审核收集全未审核销售发票增值发票
华青盛业职部门CPI词典
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
总理
1
战略理
战略规划
发展战略发展分析报告(战略发展方项目发展规划SWOT分析部门年度发展规划等)
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
综 合
理部
1
力资源战略规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
2
力资源规划
年度力资源规划
3
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
4
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
5
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
6
社保遇
相关手续办理时数准确
7
招聘配置理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
8
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
9
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划
10
培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
11
培训考核
培训考核合格率低公司规定
12
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
13
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
14
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
15
会议理
会议组织
会议组织严密缺乏计划性
16
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
17
档案理
文档理
文件散乱存放序遗失重文件发现次扣1分
18
合理
未进行采购合评审会签档时
19
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
20
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
21
证理
证手续办理时未时变更年审保善造成遗失
22
文印理
文化活动计划执行
计划未计划执行
23
办公品理
办公费控制超预算领登记
24
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
25
印章理
未规定保印章印记录
26
勤总务理
安全理
公司消防设施配备全检修维护位公司日常安全防卫力
27
宿舍理
宿舍水电费房租计算准确报帐时住宿员登记准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
财务部门
1
财务核算
核算体系建立
核算体系核算体系健全核算体系运行正常
2
核算理
成核算时数准确核算容完整
3
财务分析
财务分析例会制度
财务分析例会制度召开分析例会财务分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
4
财务分析控制
控制措施控制措施执行严
5
预算理
预算理体系建立
预算理体系预算理体系健全预算理体系运行正常
6
预算编制
未时完成年度预算报告预算报告未规定时间通公司批准预算调整时
7
预算理考核
预算超出公司规定例超预算正理说明超预算控制措施部门预算超支考核
8
现金理
现金安全理
保全设备（报警器保险柜）正常时未时纠正现金帐目（流出流入现金状况）泄密现金失窃
9
财务信息
财务报表
财务报表时容真实数准确
10
税务筹划
报税时纳税额准确
11
销售结算
应收帐款时造成坏帐损失预收帐款时入帐未定期盘查资产客户信资料未收集审核收集全未审核销售发票增值发票
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
业务部
1
销售理
市场开发
市场开发计划市场拓展分析报告
2
销售控
销售数统计分析报告销售费预算计划
3
客户理
客户沟通
客户沟通记录客户沟通处理结果
4
客户档案
客户档案未建立客户档案档更新时阅记录档案遗失
5
客户满意度理
未开展客户满意度调查顾客满意度没达公司规定（85％）发生顾客投诉顾客投诉处理时整改措施落实位
6
采购理
物资采购
供应商评审报告物资采购计划采购制度标准流程采购物品性价分析报告货物验收时验收抽检报告购物清单档时
7
仓库理
物资台帐定期库存盘查分析报告库存帐实符
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
广州分公司
1
销售片区开发拓展
销售片区开发拓展
片区销售计划销售费预算计划片区销售渠道拓展分析报告
2
销售片区控
销售理制度流程销售数统计分析报告销售明细台帐
3
货款理
客户帐目记录帐目记录清未时回款死呆帐超公司规定回款资料保存齐
4
采购理
配套产品采购时退换货时供应商评审报告供货渠道理善
5
客户理
客户沟通
客户沟通记录客户沟通处理结果
6
客户档案
客户档案未建立客户档案档更新时阅记录档案遗失
7
客户满意度理
未开展客户满意度调查顾客满意度没达公司规定（85％）发生顾客投诉顾客投诉处理时整改措施落实位
华源机械职部门CPI词典
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
总理副总理
1
战略理
战略规划
发展战略发展分析报告(战略发展方项目发展规划SWOT分析部门年度发展规划等)
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
综 合
理部
1
力资源战略规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
2
力资源规划
年度力资源规划
3
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
4
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
5
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
6
社保遇
相关手续办理时数准确
7
招聘配置理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
8
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
9
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划
10
培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
11
培训考核
培训考核合格率低公司规定
12
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
13
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
14
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
15
会议理
会议组织
会议组织严密缺乏计划性
16
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
17
档案理
文档理
文件散乱存放序遗失重文件发现次扣1分
18
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
19
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
20
证理
证手续办理时未时变更年审保善造成遗失
21
文印理
文化活动计划执行
计划未计划执行
22
办公品理
办公费控制超预算领登记
23
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
24
印章理
未规定保印章印记录
25
勤总务理
安全理
公司消防设施配备全检修维护位公司日常安全防卫力
26
计划生育理
未街道办进行计划生育登记
27
宿舍理
宿舍水电费房租计算准确报帐时住宿员登记准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
生产部门
1
生产理
生产监控
未进行日生产情况统计分析产品质量达标产品质量改进分析报告生产事处理分析报告生产计划生产物料采购计划生产计划编排合理未建立类产品生产台帐生产原始记录缺失
2
生产例会
生产分析例会制度召开分析例会生产分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
3
生产设备生产安全理
未进行安全教育培训培训合格率达标出现生产安全事未进行例行安全检查生产设备定期保养维修设备保养检修记录安全消防隐患进行整改
4
生产工程理
未编制生产工程实施计划施工费预算合理施工进度慢企业标准
5
生产工艺
工作场生产工艺规程工艺流程生产指导制度流程
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
技术部
1
技术研发
研发项目立项
项目理制度需立项研发项目未制度规定立项立项程序规范
2
研发项目理
未规定成立项目组没项目研发计划研发计划合理计划审批研发进度未节点求完成研发阶段性资料完备未时档阶段性研发试验品保处置记录
3
研发项目评审
项目评审资料准备齐全评审记录记录全记录档时评审报告
4
工艺理
工艺技术支持
技术支持（技术服务技术指导工艺文件编制更改）时位未进行技术流程安全培训未时提供生产技术服务咨询
5
工艺技术改进
技术改进优化措施计划未计划执行
6
档案理
检索目录文件图纸遗失阅记录发生泄密档时
7
设备理
设备检修养护
未建立固定资产台帐未定期进行固定资产盘查设备障分析报告设备检修养护计划设备整改分析报告整改方案执行
8
质量理
质量理体系
年度质量目标总结报告产品质量数分析记录全合格品检测踪报告产品事异常整改分析报告理体系文件缺失类监视测量设备检定计划未建立类监视测量设备送检档案
9
ISO9000审理
审计划组织审审报告真实合格项整改报告质量理体系文件档案缺失作业标准流程未纳入质量体系
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
业务部
1
销售理
渠道规划开发
没渠道规划销售规划未规划实施
2
合签订
合签订规范（合评审手续全合文规范销售审批手续全等）合约定事项清合签订原公司造成损失
3
合履行
合履行率低公司规定
4
交期理
产品交付时交付程中发生事（员安全产品安全）
5
货款理
客户帐目记录帐目记录清未时回款死呆帐超公司规定回款资料保存齐
6
合理
未建立合台帐合台帐记录全合评审资料全合发放理规范
7
客户理
客户沟通
客户沟通记录客户沟通处理结果
8
客户档案
客户档案未建立客户档案档更新时阅记录档案遗失
9
客户满意度理
未开展客户满意度调查顾客满意度没达公司规定（85％）发生顾客投诉顾客投诉处理时整改措施落实位
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
财务部门
1
财务核算
核算体系建立
核算体系核算体系健全核算体系运行正常
2
核算理
成核算时数准确核算容完整
3
财务分析
财务分析例会制度
财务分析例会制度召开分析例会财务分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
4
财务分析控制
控制措施控制措施执行严
5
预算理
预算理体系建立
预算理体系预算理体系健全预算理体系运行正常
6
预算编制
未时完成年度预算报告预算报告未规定时间通公司批准预算调整时
7
预算理考核
预算超出公司规定例超预算正理说明超预算控制措施部门预算超支考核
8
现金理
现金安全理
保全设备（报警器保险柜）正常时未时纠正现金帐目（流出流入现金状况）泄密现金失窃
9
财务信息
财务报表
财务报表时容真实数准确
10
税务筹划
报税时纳税额准确
11
销售结算
应收帐款时造成坏帐损失预收帐款时入帐未定期盘查资产客户信资料未收集审核收集全未审核销售发票增值发票
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绩效指标辞典
编制
审核
审批
批准
谭文蔡巍
冉斌
朱玉梅
张崇弟
目 录
第部分：战略图…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………003
第二部分：战略题…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………004
第三部分：战略题识……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………005
第四部分：KPI分解路径图…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………007
第五部分：KPI词典…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………029
第六部分：CPI词典…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………064
财务
顾客
部
学创新
顾客满意度
质量控制
体系建设
制度完善
文化整合
绩效理推进
降低成
销售增长
加快工程
建设进度
团队理
激励机制建立
费控制
品牌塑造
融资理
提升采购理
生产理
台建设
利润增加
板材棒材销售
加强属单位理
信息化理
第部分：华美集团战略图
第二部分：战略题
板块
战略题
战略题说明
财务
利润增加
实现集团利润增长定目标
降低成
控制项费降低生产部门物料成
销售增长
实现集团销售收入增长定目标
顾客
板材棒材销售
加板材棒材销售力度完成公司达项销售目标利润目标
顾客满意度
完善售服务工作进行部流程优化提升外客户满意度
加强属单位理
加强属单位资源支持控力度确保达成属公司集团利润贡献
部
提升采购理
选择合格原材料供应商保证原料采购时质量交付产品组织进入市场提供支持
信息化理
加力度建设规范集团信息化理确保数提供时性准确性
制度完善
加快制定适应华美集团理企业制度确保制度体系操作性运行制度断完善企业理提供制度保障
融资理
建立企业融资机制充分效利银企间合作关系扩银行授信范畴
费控制
提高财务预算理加费控制力度实现降增效提高企业效益
品牌塑造
塑造华美 文生态科技诚信 品牌形象提高企业品牌知名度美誉度延伸品牌涵深发展品牌价值
文化整合
推动产品文化企业文化建设融体通产品文化企业文化机整合造提升企业品牌推动企业快速度建设高质量发展
生产理
台建设
建立品种规格机型生产组织生产计划编制质量理设备理等具专业化理台保障现新建生产线产质量成
加快工程
建设进度
加快工业园整体建设配套设施建设快转化生产力形成公司新利润增长点
质量控制
体系建设
加产品质量控制力度建立集团质量保证体系强化华美品牌
学成长
激励机制建立
建立新型激励机制通济非济杠杆挖掘员工潜员工收益员工贡献员工贡献企业利益达化匹配程度
绩效理推进
集团全面导入KPI体系员工绩效考核更加科学富实效坚持完善责理更新层级理理念方法工作责压力层层传递名员工提高均绩效
团队理
加强员工培训调整知识结构 提高业务素质事业成感吸引留住
第三部分：战略题识
战 略
集团总部
集团属单位
题
采购部
销售部
财务中心
事部
生产安全理部
市场技术部
总办
企划质控理部
工业园指挥部
华源机械
华美圣科
华美运输
华美商务
华海机械
棒材厂
板材厂
华青盛业
利润增加
√
√
√
√
√
√
√
√
降低成
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
销售增长
√
√
√
√
√
√
√
√
板材棒材销 售
√
顾 客
满意度
√
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√
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加强属公司理
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提升采购 理
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信息化
理
√
制度完善
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融资理
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费控制
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品牌塑造
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√
√
战 略
题
集团总部
集团属单位
采购部
销售部
财务中心
事部
生产安全理部
市场技术部
总办
企划质控理部
工业园指挥部
华源机械
华美圣科
华美运输
华美商务
华海机械
棒材厂
板材厂
华青盛业
文化整合
√
√
√
生产理
台建设
√
√
√
√
√
√
√
加快工程
建设进度
√
质量控制
体系建设
√
√
√
√
√
√
激励机制建 立
√
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√
√
√
√
√
√
绩效理推 进
√
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√
√
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√
团队理
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
第四部分：KPI分解路径图
财务
营业毛利计划完成率
营业毛利计划完成率
销售资金回笼率
华美圣科总副总理
净资产收益率
华源机械营部
营业毛利率
资产保值增值率
利润增加
华源机械总副总理
订单达成新增客户数量
华美圣科市场部
利润计划达成率
集团销售部
营业毛利率
净资产收益率
集团资源副总理
华美商务餐饮部
华美商务物业部
利润计划达成率
华美商务总副总理
项目预算执行率
销售收入计划完成率
利润计划完成率
新产品市推迟月数
集团部服务质量满意度
否发生食物中毒事件
集团安全保卫达标次数
财务
利润增加
利润计划达成率
华青盛业业务部
销售毛利计划完成率
净资产收益率
华海机械总副总理
华青盛业广州公司
销售毛利计划完成率
华青盛业总副总理
利润计划达成率
净资产收益率
华青盛业财务中心
计划利润完成程度
员工投资回报率
应收账款周转天数
安全消防事发生次数
已获利息保障倍数
应收账款周转天数
存货周转天数
华美运输总副总理
利润计划达成率
净资产收益率
应收账款周转天数
安全消防事发生次数
工业园总副总指挥
工程项目计划完成率
项目议标率
现场签证合规次数
项目验收合格返工预算外支出金额
工业园正副总指挥
项目验收合格返工预算外支出金额
工程理部
工程项目验收没通返工预算外支出金额
降低成
财务
项目议标率
华源机械营部
应收账款周转天数
产品返工发生费
华源机械生产部
产品成材率
已销产品质量合格损失金额
华源机械生产部
部门原导致产品质量合格损失金额
利润计划完成率
华源机械生产部
设备设施理操作善发生维修费损失金额
样合格损失金额
华美运输业务部
设备货物发生安
全事损失金额
华美运输总理
应收账款周转天数
应收账款周转天数
财
务
成控制
投资控制部
项目议标率
降低成
工业园总副总指挥
项目验收合格率
华源机械总副总理
成控制
华源机械综合部
应收账款周转天数
产品返工发生费
华源机械生产部
产品成材率
已销产品质量合格损失金额
华源圣科总副总理
成控制
设备设施理操作善发生维修费损失金额
华源圣科生产部
部门原导致产品质量合格损失金额
华源圣科质部
设备设施理操作善发生维修费损失金额
样合格损失金额
财 务
成控制
华美综合理部
项目议标率
降低成
华美商务总副总理
项目验收合格率
华美运输总副总理
成控制
设备货物发生安全事损失金额
应收账款周转天数
华美运输业务部
集团财务中心
应收账款周转天数
营业毛利计划完成率
成控制
集团财务中心
华海机械总副总理
应收账款周转天数
华海机械综合理部
应收账款周转天数
部门单失误造成金额损失
部门单失误造成金额损失
应收账款周转天数
华海机械生产部
吨钢水电辅料消耗金额
应收账款周转天数
设备维护失误造成金额损失
财 务
降低成
华青盛业总副总理
成控制
应收账款周转天数
存货周转天数
华青盛业财务中心
集团财务中心
应收账款周转天数
集团采购部
获信额度
采购成支出收益率
采购质量合格造成损失金额
采购预付款资金成
集团销售部
应收账款周转天数
承兑汇票现汇率
集团单位会计监督财务控制力造成损失金额
财 务
销售增长
华源机械总副总理
发生订单客户数量
华源机械营部
开发效客户
华美圣科总副总理
销售收入计划完成率
订单达成新增客户数量
集团财务中心
实际销售收入占计划销售收入率
综合理部
签订销售合销售额产生新增客户数量
新产品市推迟月数数量
新产品未计划日期市推迟周数
华美圣科质部
年少推出新产品
年少推出新产品数量
华海机械总副总理
销售计划达成率
华海机构营部
实际销售金额占计划销售金额率
顾客
顾客满意度
工业园综合理部
招聘需求满足率
行政勤理满意投诉次数
工业园计划财务部
财务分析报告出现错误项数
财务分析报告提交延迟天数
工业园外协部
辅助设备采购致项目延迟天次数
生产辅料采购时者质量达标导致停工料时数
华源机械综合理部
招聘需求满足率
行政理满意投诉次数
财务分析报告出现错误项数
财务分析报告提交延迟天数
顾客
顾客满意度
华源机械综合理部
生产计划完成率
华源机械生产部
客户投诉次数
华美圣科综合理部
招聘需求满足率
行政理满意投诉次数
财务分析报告出现错误项数
财务分析报告提交延迟天数
华美运输业务部
统计信息时影响会计核算天数
华美运输综合理部
招聘需求满足率
行政理满意投诉次数
财务分析报告出现错误项数
项目设计合理时采购时质量合格影响项目进度次数
顾客
顾客满意度
华美运输综合理部
财务分析报告出现错误项数
华美商务总副总理
集团部服务质量满意度
华美商务综合理部
招聘需求满足率
行政理满意投诉次数
财务分析报告出现错误项数
财务分析报告提交延迟天数
部门集团单位员工服务满意度
华美商务餐饮部
部门集团单位员工服务满意度
华美商务物业部
部门集团单位员工服务满意度
顾客
顾客满意度
华美商务综合理部
招聘需求满足率
行政理满意投诉次数
财务分析报告出现错误项数
财务分析报告提交延迟天数
部门集团单位员工服务满意度
华青盛业综合理部
员工流失率
招聘需求满足率
行政理满意投诉次数
财务分析报告提交延迟天数
财务分析报告出现错误项数
华青盛业财务部
集团采购部
采购时导致生产停工料时数
顾客
顾客满意度
集团销售部
顾客满意度
集团财务中心
财务分析报告出现错误项数
集团力资源部
招聘需求满足率
集团市场技术部
市场调研报告否时提交
市场调研报告满意次数
集团总办
车辆满意投诉次数
公文资料理影响办事效率次数
集团企划质控理部
企业营计划编制否时完成
网络发生障投诉次数
顾客
加强属单位理
工业园计划财务部
外部审计发现问题项数
工业园外协部
违反招投标程序次数
工业园投资控制部
工程设计变更审核现场签证审核程序符次数
工程量清单编制时影响招投标次数
华美商务总副总理
集团安全保卫达标次数
华美商务物业部
集团安全保卫达标次数
集团销售部
销售计划完成率
板材棒材销售
顾客
部
加快工程建设进度
工业园总副总指挥
工程项目计划完成率
现场签证合规次数
报建位影响决策项目进度次数
工业园综合理部
外协项目进度计划完成率
工业园外协部
工程项目计划完成率
工业园工程理部
前期沟通审核力导致设计变更签证次数
工业园设备工艺部
图纸设计进度
生产线验收质量
技术信息提供充分性
生产线工期达成率
设备安装质量
生产准备员考核合格率
工业园生产准备部
生产准备员考核合格率
准备充分影响试车试生产次数
加快工程建设进度
部
华美圣科生产部
原料采购达标次数
华海机械技术发展部
生产辅料采购达标次数
提升采购理
部
工业园总副总指挥
工程项目预算执行率
工业园投资控制部
项目预决算偏差率
费控制
部
华源机械总副总理
项目预算执行率
华青盛业总副总理
已获利息保障倍数
项目预算执行率
华源机械技术部
已获利息保障倍数
华青盛业财务部
集团财务部
财务费占融资额率
集团力资源部
工费保障倍数
工业园工程理部
工程项目预算执行率
工业园计划财务部
工作力影响融资活动次数
工作力影响融资活动次数
融资理
部
华青盛业财务部
融资金额满足率
集团财务中心
工业园生产准备部
技术规程作业文件完备率
质量控制体系建设
部
华源机械技术部
质量理体系完成延迟天数
华源机械生产部
产品检验合格率
华美圣科生产部
部门卫生达标项数
华美圣科质量理部
部门卫生达标次数
华海机械生产部
产品检验合格率
华海机械技术发展部
产品质量漏控次数
ISO9000外审达标项数
棒材厂
产品合格率
质量控制体系建设
部
板材厂
产品合格率
集团总部企划质控部
外审般符合项
客户质量素投诉吨次数
质量体系认证否时获通
质量整改事项完成率
集团总部企划质控部
网络数发生安全次数
信息化理
部
硬件软件信息化推进计划达成率
华美圣科生产部
生产工艺产品配方泄密次数
制度完善
部
产品配方泄密次数
华美圣科质部
司机违规驾驶处罚次数
华美运输业务部
部门方面位处罚投诉次数
华美商务餐饮部
单位安全消防隐患理位件数
集团总部生产安全部
制度流程推行审核计划达成率
集团总部企划质部
制度完善
部
政府达安全整改件数
集团总部生产安全部
车辆违章驾驶发生次数
集团总部总办
企业软文刊登篇数
集团总部企划质控部
线产品企划书否时完成通
新产品销售配套满足率
集团总部总办
重企业文化活动计划达成率
文化整合
部
部期刊否时出版
集团总部企划质控部
企业网页容没时更新次数
华美圣科生产部
设备设施理操作善导致停产时数
生产理台建设
部
华海机械生产部
生产计划完成率
设备发生障影响生产时数
设备维护达标次数
设备维护达标次数
华海机械技术发展部
生产计划完成率
棒材厂
产品定尺率
生产计划完成率
板材厂
生产计划完成率
集团总部生产安全部
工业园综合理部
培训计划完成率
激励机制建立
学创新
培训考试合格率
华源机械综合理部
培训计划完成率
员工培训考试达标率
华美圣科综合理部
培训计划完成率
员工培训考试达标率
华美运输综合理部
培训计划完成率
员工培训考试达标率
华美商务综合理部
培训计划完成率
员工培训考试达标率
华海机械综合理部
培训计划完成率
员工培训考试达标率
华海机械综合理部
培训计划完成率
员工培训考试达标率
棒材厂
培训计划完成率
员工培训考试达标率
板材厂
培训计划完成率
激励机制建立
学创新
培训考试合格率
华青盛业综合部
培训计划完成率
员工培训考试达标率
集团总部力资源部
培训计划完成率
员工培训考试达标率
均培训时数
集团总部生产安全部
生产员工均安全培训时数
集团总部企划质控部
集团业绩考核报告否时提交
绩效理推进
学创新
工业园综合理部
员工流失率
团队理
学创新
华源机械综合理部
员工流失率
华美圣科综合理部
员工流失率
劳动合理达标项数
华美运输业务部
司机流失率
华美运输综合理部
员工流失率
华美商务综合理部
员工流失率
华海机械综合理部
员工流失率
棒材厂
员工流失率
板材厂
员工流失率
集团总部力资源部
级员工流失率
员晋升合格率
第四部分：华美集团单位KPI词典
工业园指挥部KPI辞典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
战略板块
战略题
说明
工业园总指挥副总指挥
1
工程项目计划完成率
工程项目计划完成程度
完成项目计划
实际完成考核期项目数考核期计划项目数×100
越高越
综合理部
％
部
加快工程建设进度
工业园总指挥副总指挥
2
项目议标率
预算金额超10万元规划设计土建设备采购设备安装项目应议标
降低项目成
考核期已议标项目数考核期应议标项目数×100
越高越
投资控制部
财务
降低成
工业园总指挥副总指挥
3
现场签证合规次数
现场签证原合理程序合规
保证现场签证合理性
数统计
越少越
投资控制部
次
部
加快工程建设进度
次签证原分析报告报投资控制部指挥部工程助理监理常务副总指挥审批意签证容签证原相符
工业园总指挥副总指挥
4
项目验收合格返工预算外支出金额
项目质量保证返工
提高项目验收合格率
数统计
越少越
投资控制部
元
财务
降低成
工业园总指挥副总指挥
5
施工安全事发生次数
安全事发生次数
杜绝减少安全事发生发生
数统计
越少越
集团生产安全理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1万元次算次超1万元1万元算1次例折算次数次发生2万元损失考核时折算成两次类推
工业园总指挥副总指挥
6
工程项目预算执行率
项目预算执行率
提高预算控制力
项目实际决算金额项目预算金额×100
越低越
投资控制部
％
部
费控制
综合理部
1
报建位影响决策项目进度次数
报建信息准确时反馈影响决策次数报建时手续全影响项目进度次数
杜绝报建工作决策项目影响
数统计
越少越
工业园指挥部领导工程理部
次
部
加快工程建设进度
综合理部
3
培训计划完成率
培训计划完成程度
完成培训计划
实际完成考核期培训项目数考核期计划项目数×100
越高越
集团力资源部
％
学创新
激励机制建立
综合理部
4
培训考试合格率
员工参加培训考试达标数占例
提高培训合格率
培训考试达标数参加培训考试总数×100
越越
集团力资源部
％
学创新
激励机制建立
进行培训考试培训进行项考核
综合理部
5
员工流失率
考核期员工流失率
保持员工队伍稳定
动离职员工数实际编员工数×100
越越
集团力资源部
学创新
团队理
（动流失外）
综合理部
7
招聘需求满足率
考核期满足招聘需求程度
提高招聘效率
需求招聘岗数招聘需求数×100
越越
集团力资源理部
顾客
顾客满意度
需求岗位数集团核准单位提交需求表准
综合理部
8
行政勤理满意投诉次数
行政勤理满意投诉次数
考核行政勤理满意程度
数统计
越少越
公司领导
次
顾客
顾客满意度
计划财务部
1
工作力影响融资活动次数
工作力影响融资活动次数
保证融资效率
数统计
越少越
集团财务中心
次
部
融资理
计划财务部
2
财务分析报告出现错误项数
财务分析报告出现错误项数
保证财务数准确性
数统计
越少越
集团财务中心
项
顾客
顾客满意度
财务分析报告包括财务报表附注财务分析材料
计划财务部
3
财务分析报告提交延迟天数
财务分析报告提交延迟天数
保证财务分析报告时性
数统计
越少越
集团财务中心
天
顾客
顾客满意度
计划财务部
4
外部审计发现问题项数
外部审计发现问题项数
保证财务数准确性合规
数统计
越少越
集团财务中心
次
顾客
加强分公司理
外协部
1
辅助设备采购致项目延迟天次数
辅助设备采购时者设备质量问题致项目延迟天数
提高设备采购时性确保设备质量
数统计
越少越
综合理部
天次
顾客
顾客满意度
（观素）
外协部
2
外协项目进度计划完成率
外协项目进度计划完成程度
完成外协工作计划
实际完成考核期外协项目数考核期计划项数
越高越
综合理部
％
部
加快工程建设进度
×100
外协部
3
违反招投标程序次数
没招投标程序进行次数
遵守招投标程序
数统计
越少越
综合理部
次
顾客
加强分公司理
外协部
4
生产辅料采购时者质量达标导致停工料时数
生产辅料采购时质量达标导致停工料时间数
确保采购时质量合格
数统计
越少越
综合理部
时
顾客
顾客满意度
工程理部
1
工程项目计划完成率
工程项目计划完成程度
完成项目计划
实际完成考核期项目数考核期计划项目数×100
越高越
综合理部
％
部
加快工程建设进度
工程理部
2
工程项目验收没通返工预算外支出金额
验收没通返工发生费
提高工程项目质量
数统计
越少越
投资控制部
元
财务
降低成
工程理部
3
工程项目预算执行率
项目预算执行率
提高预算控制力
项目实际决算金额项目预算金额×100
越低越
投资控制部
％
部
费控制
工程理部
4
安全隐患整改完成率
集团安委会发现安全隐患整改完成程度
减少安全隐患杜绝安全事发生
实际整改项数集团安委会发现应整改安全隐患项数*100
越高越
集团生产安全理部
％
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
工程理部
5
安全消防事发生次数
安全消防事发生次数
杜绝减少安全消防事发生发生
数统计
越少越
集团生产安全理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1万元次算次超1万元1万元算1次例折算次数次发生2万元损失考核时折算成两次类推
投资控制部
1
项目预决算偏差率
预决算符合程度
减少预决算合理
(项目预算金额项目决算金额)项目预算金额×100
越少越
综合理部
部
费控制
投资控制部
2
工程设计变更审核现场签证审核程序符次数
规定程序工程设计变更审核现场签证审核程进行理
提高工程设计变更审核现场签证审核合理性
数统计
越少越
综合理部
次
顾客
加强分公司理
投资控制部
3
工程量清单编制时影响招投标次数
工程量清单编制时
保证工程量清单编制时
数统计
越少越
综合理部
次
顾客
加强分公司理
设备工艺部
1
前期沟通审核力导致设计变更签证次数
根工作需动设计院沟通方需反映情况更正院方认识等
促进设计院沟通提高图纸质量
数统计
越少越
沟通记录级领导投资控制部
次
部
加快工程建设进度
设备工艺部
2
图纸设计进度
合计划进度求工业园工程需图纸实际完成进度求进度（部控情况影响外）
计划完成图纸促进提高工作效率
实际完成时间计划完成时间
排考者控素影响时间
越高越
投资控制部
部
加快工程建设进度
设备工艺部
3
生产线验收质量
合公司求生产线进行部正式验收评估达质量水
促进工作程中握生产线设计调试质量
∑（实际质量标准求质量标准）＊权重
细质量问题潜质量问题数
越高越越少越
项目组单位
部
加快工程建设进度
设备工艺部
4
技术信息提供充分性
设计方案制作方案提供关市场需求技术发展竞争手技术原料供应生产组织等方面否充分完整时提供
信息方面促进方案设计制作更正确更完善
发现方案中未采信息数
等级判断信息提供充分性
越高越
综合部
部
加快工程建设进度
设备工艺部
5
生产线建设改进建议充分时性
针具体实施中问题提出生产线建设改进建议情况
生产线建设更加符合现实环境现实需求
分类分等级进行判断分
越高越
项目组单位
分
部
加快工程建设进度
设备工艺部
6
生产线工期达成率
指挥部工作计划生产线实际工期计划工期间值
促进生产线建设计划完成工作
生产线实际工期计划工期排考者控素影响时间
越高越
指挥部游部门
部
加快工程建设进度
设备工艺部
7
设备安装质量
合公司求生产线设备安装质量进行部正式验收评估达质量水
促进工作程中质量求严格撑握生产线设备安装工作
∑（实际质量标准求质量标准）＊权重细质量问题潜质量问题数
越高越越少越
项目组单位
部
加快工程建设进度
生产准备部
1
生产准备员考核合格率
开工生产准备员工考试试占该类全部准备员率
促进招聘培训工作位
合格员数全部准备员数×100
越高越
综合理部
部
加快工程建设进度
生产准备部
2
准备充分影响试车试生产次数
计划时间试车试生产准备充分停止推具潜问题统计影响次数
促进全面做工作力保次试车成功
次数统计考虑影响素重程度作权重
越低越
综合理部
次
部
加快工程建设进度
生产准备部
3
技术规程作业文件完备率
生产线提交正式生产需操作手册作业流程必理制度等完善情况
正式生产提供较全面规章制度保证
根需求等重样权重统计：
已规章制度数需求（计划）规章制度数×100
越高越
综合理部
部
质量控制体系建设
华源机械KPI辞典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
战略板块
战略题
说明
总理副总理
1
净资产收益率
税前利润总额者权益率
衡量企业获利力
考核期税前利润总额考核期均者权益×100
越高越
集团财务中心
％
财务
利润增加
总理副总理
2
资产保值增值率
者权益期末总额期初总额率
衡量制权益否受损失
者权益期末总额者权益期初总额
越高越
集团财务中心
％
财务
利润增加
×100
总理副总理
3
项目预算执行率
项目实际决算金额项目预算金额
提高预算控制力
项目实际决算金额项目预算金额×100
越低越
集团财务中心
％
部
费控制
综合理部
1
培训计划完成率
期实际完成培训项目数占期计划培训项目数例
全面提升集团员工素质
期实际完成培训项目数期计划培训项目数×100
越高越
企划质控部
学创新
激励机制建立
期未完成培训项目列入期计划进行考核
综合理部
2
员工培训考试达标率
员工参加培训考试达标数占例
提高培训合格率
培训考试达标数参加培训考试总数×100
越越
集团力资源部
学创新
激励机制建立
综合理部
3
招聘需求满足率
考核期满足招聘需求程度
提高招聘效率
需求招聘岗数招聘需求数×100
越越
集团力资源部
顾客
顾客满意度
需求岗位数集团核准单位提交需求表准
综合理部
4
行政理满意投诉次数
行政理满意投诉次数
提高服务质量
数统计
越少越
公司领导
次
顾客
顾客满意度
综合理部
5
员工流失率
考核期员工流失率
保持员工队伍稳定
动离职员工数编制员工数×100
越越
集团力资源部
学创新
团队理
（动流失外）
综合理部
6
财务分析报告出现错误项数
财务分析报告出现错误项数
保证财务数准确性
数统计
越少越
集团财务中心
项
顾客
顾客满意度
财务分析报告包括财务报表附注财务分析材料
综合理部
7
财务分析报告提交延迟天数
财务分析报告提交延迟天数
保证财务分析报告时性
数统计
越少越
集团财务中心
天
顾客
顾客满意度
技术部
1
项目预算执行率
项目实际决算金额项目预算金额
提高预算控制力
项目实际决算金额项目预算金额×100
越低越
综合理部
％
部
费控制
技术部
2
项目设计合理时采购时质量合格影响项目进度次数
项目设计合理时采购时质量合格影响项目进度次数
提高项目设计采购质量
数统计
越少越
综合理部
次
顾客
顾客满意度
技术部
3
质量理体系完成延迟天数
质量理体系完成时间
提高产品品质快完成质量理体系建设
数统计
越少越
综合理部
天
部
质量控制体系建设
营部
1
外部销售收入计划完成率
开发外部客户外部客户交易发生销售收入
提升外部客户交易额
考核期实际外部销售收入考核期计划外部销售收入×100
越高越
综合理部
财务
利润增加
营部
2
发生订单客户数量
公司发生交易产生销售额公司数量
开发效客户
数统计
越越
综合理部
财务
销售增长
营部
3
营业毛利率
提高销价增盈利空间
提高销价
考核期营业毛利考核期营业收入×100
越高越
综合理部
财务
利润增加
营部
4
应收账款周转天数
应收账款周转越快资金成越低
保证集团资金链安全降低资金成
考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期均欠款余额）
越越
综合部
天
财务
降低成
生产部
1
产品返工发生费
产品检测合格返工发生费
提高产品生产效率
数统计
越越
综合理部
元
财务
降低成
产品返工发生切相关费
生产部
2
生产计划完成率
计划完成生产务程度
确保交期产量
实际产量（值）计划产量（值）
越越
综合理部
％
部
顾客满意度
生产部
3
客户投诉次数
客户质量合格产品产品发生投诉
提高产品质量确保客户满意
数统计
越越
综合理部
次
部
顾客满意度
生产部
4
产品检验合格率
合格产品总产品数中值
提高产品质量水
合格产品吨数产品检验总吨数×100
越高越
综合理部
％
部
质量控制体系建设
生产部
5
安全消防事发生次数
安全消防事发生次数
杜绝减少安全消防事发生发生
数统计
越少越
综合理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1万元次算次超1万元1万元算1次例折算次数次发生2万元损失考核时折算成两次类推
生产部
6
安全隐患发现次数
发现安全隐患项数
减少安全隐患杜绝安全事发生
数统计
越少越
集团生产安全理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
生产部
7
产品成材率
原材料消耗成品间率
减少物料损耗
成品产出量原材料消耗量×100
越高越
综合部
％
财务
降低成
生产部
8
已销产品质量合格损失金额
已销产品质量合格损失金额
保证产品质量确保客户满意
数统计
越越
综合部
元
财务
降低成
华美圣科KPI辞典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
战略板块
战略题
说明
总理副总理
1
销售收入计划完成率
实际销售收入占计划销售收入率
开拓市场实现销售增长
实际销售收入÷计划销售收入×100
越越
集团财务中心
财务
销售增长
总理副总理
2
订单达成新增客户数量
签订销售合销售额产生新增客户数量
加强销售渠道建设力开拓市场
数统计
越越
综合理部
财务
销售增长
新增客户：前订单客户间隔1年重新发生交易客户
总理副总理
3
利润计划完成率
利润计划完成程度
保证目标利润实现
实际利润计划利润×100
越高越
综合理部
财务
利润增加
总理副总理
4
新产品市推迟月数
新产品未计划日期市推迟周数
保证新产品计划日期市
数统计
越少越
综合理部
月
财务
销售增长
新产品市前计划明确市时间计划董事会审核批准
综合理部
1
培训计划完成率
期实际完成培训项目数占期计划培训项目数例
全面提升集团员工素质
期实际完成培训项目数期计划培训项目数×100
越高越
企划质控部
学创新
激励机制建立
期未完成培训项目列入期计划进行考核
综合理部
2
员工培训考试达标率
员工参加培训考试达标数占例
提高培训合格率
培训考试达标数参加培训考试总数×100
越越
力资源部
学创新
激励机制建立
综合理部
3
招聘需求满足率
考核期满足招聘需求程度
提高招聘效率
需求招聘岗数招聘需求数×100
越越
力资源部
顾客
顾客满意度
需求岗位数集团核准单位提交需求表准
综合理部
4
行政理满意投诉次数
行政理满意投诉次数
提高服务质量
数统计
越少越
公司领导
次
顾客
顾客满意度
综合理部
5
员工流失率
考核期员工流失率
保持员工队伍稳定
动离职员工数编制员工数×100
越越
集团力资源理部
学创新
团队理
综合理部
6
财务分析报告出现错误项数
提交财务分析报告出现错误项数
保证财务数准确性
数统计
越少越
集团财务中心
项
顾客
顾客满意度
财务分析报告包括财务报表附注财务分析材料
综合理部
7
财务分析报告提交延迟天数
财务分析报告提交延迟天数
保证财务分析报告时性
数统计
越少越
集团财务中心
天
顾客
顾客满意度
综合理部
8
劳动合理达标项数
劳动合理达标项数
劳动合方面杜绝劳动纠纷握员工动态
数统计
越少越
公司总理综合理部
项
学创新
团队理
劳动合理达标包括未时签合合条款存纠纷隐患没时员工宣传公司工政策合原造成劳动纠纷员流失
生产部
1
原料采购达标次数
原料采购时者质量符合公司求发生达标次数
保证采购质量
数统计
越少越
公司总理综合理部
次
部
提升采购理
原料采购达标包括采购时性原材料合格未遵循价议价程序未时供应商进行评估
生产部
2
生产工艺产品配方泄密次数
没贯彻执行公司保密制度致生产工艺产品配方发生泄密次数
保证生产工艺产品配方泄密
数统计
越少越
公司总理综合理部
次
部
制度建设
生产部
3
设备设施理操作善导致停产时数
设备设施理操作善导致停产时数
保证设备设施理失误
数统计
越少越
综合理部
时
部
生产理台建设
生产部
4
安全消防事发生次数
安全消防事发生次数
杜绝减少安全消防事发生发生
数统计
越少越
综合理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1000元次算次超1000元1000元算1次例折算次数次发生2000元损失考核时折算成两次类推
生产部
5
设备设施理操作善发生维修费损失金额
设备设施理操作善发生维修费损失金额
规范设备设施理操作
数统计
越少越
综合理部
元
财务
降低成
生产部
6
部门原导致产品质量合格损失金额
部门原导致产品质量合格损失金额
保证产品生产合格率
数统计
越少越
综合理部
元
财务
降低成
生产部
7
部门卫生达标项数
部门卫生达GMP求
数统计
越少越
综合理部
项
部
质量控制体系建设
质量理部
1
部门卫生达标次数
部门卫生达标次数
部门卫生达GMP求
数统计
越少越
综合理部
项
部
质量控制体系建设
质量理部
2
产品配方泄密次数
没贯彻执行公司保密制度致产品配方发生泄密次数
保证产品配方泄密
数统计
越少越
公司总理综合理部
次
部
制度建设
质量理部
3
安全消防事发生次数
安全消防事发生次数
杜绝减少安全消防事发生发生
数统计
越少越
综合理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1000元次算次超1000元1000元算1次例折算次数次发生2000元损失考核时折算成两次类推
质量理部
4
设备设施理操作善发生维修费损失金额
设备设施理操作善发生维修费损失金额
规范设备设施理操作
数统计
越少越
综合理部
元
财务
降低成
质量理部
5
样合格损失金额
样合格导致产品质量合格样重复制作损失金额
保证样合格率制作效率
数统计
越少越
综合理部
元
财务
降低成
质量理部
6
年少推出新产品
年少推出新产品
保证产品结构调整
数统计
越越
综合理部
财务
销售增长
市场部
1
销售收入计划完成率
实际销售收入占计划销售收入率
开拓市场实现销售增长
实际销售收入÷计划销售收入×100
越越
综合理部
财务
利润增加
市场部
2
销售资金回笼率
期应收回货款回笼情况
时足额回收货款保证资金安全
期实际货款回笼金额期应回笼货款金额×100
100
综合理部
财务
利润增加
期实际货款回笼金额含预收账款期应回笼货款金额包括前期未收回老欠款
市场部
3
售服务投诉次数
售服务投诉次数
提高售服务水
数统计
越少越
综合理部
次
客户
客户满意度
市场部
4
客户档案资料理达标数
时收集客户档案资料
保证客户档案资料完整
数统计
越少越
综合理部
部
理信息
客户档案资料理达标包括未时收集整理客户档案资料客户档案资料全客户档案资料丢失毁坏
华美运输KPI辞典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
战略板块
战略题
说明
业务部
1
毛利计划完成率
毛利计划完成程度
提高销售增长销售毛利
考核期营业毛利考核期营业收入×100
越越
综合理部
财务
利润增加
业务部
2
统计信息时影响会计核算天数
统计信息时延迟天数
时统计进行提交
数统计
越越
综合理部
天
顾客
顾客满意度
业务部
3
司机流失率
考核期司机流失率
保证司机队伍稳定
考核期动离职司机数考核期司机定员×100
越越
集团力资源理部
％
学创新
团队理
业务部
4
毛利率
控制营业成提高毛利空间
控制营业成提高毛利空间
考核期营业毛利考核期营业收入×100
越越
综合理部
％
财务
利润增加
业务部
5
司机违规驾驶处罚次数
司机违规驾驶处罚次数
提高司机安全意识加强安全教育理
数统计
越少越
综合理部
次
部
制度建设
业务部
6
设备货物发生安全事损失金额
设备货物发生安全事损失金额
加强设备货物安全理
数统计
越少越
综合理部
元
财务
降低成
设备货物抗力素导致损失发生予考核
业务部
7
应收账款周转天数
应收账款周转越快资金成越低
保证集团资金链安全降低资金成
考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期均欠款余额）
越越
综合理部
天
财务
降低成
综合理部
1
培训计划完成率
期实际完成培训项目数占期计划培训项目数例
全面提升集团员工素质
期实际完成培训项目数期计划培训项目数×100
越高越
集团力资源部
学创新
激励机制建立
期未完成培训项目列入期计划进行考核
综合理部
2
员工培训考试达标率
员工参加培训考试达标数占例
提高培训合格率
培训考试达标数参加培训考试总数×100
越越
集团力资源部
学创新
激励机制建立
综合理部
3
招聘需求满足率
考核期满足招聘需求程度
提高招聘效率
需求招聘岗数招聘需求数×100
越越
集团力资源部
顾客
顾客满意度
需求岗位数集团核准单位提交需求表准
综合理部
4
行政理满意投诉次数
行政理满意投诉次数
提高服务质量
数统计
越少越
公司领导
次
顾客
顾客满意度
综合理部
5
员工流失率
考核期员工流失率
保持员工队伍稳定
动离职员工数编制员工数×100
越越
集团力资源部
学创新
团队理
（动流失外）
综合理部
6
财务分析报告出现错误项数
财务分析报告出现错误项数
保证财务数准确性
数统计
越少越
集团财务中心
项
顾客
顾客满意度
财务分析报告包括财务报表附注财务分析材料
综合理部
7
财务分析报告提交延迟天数
财务分析报告提交延迟天数
保证财务分析报告时性
数统计
越少越
集团财务中心
天
顾客
顾客满意度
总理
1
利润计划达成率
税前利润计划完成程度
保证目标利润实现
税前实际利润税前计划利润×100
越高越
集团财务中心
财务
利润增加
总理
2
净资产收益率
净资产收益率
公司股东投资获利力
考核期税前实际利润考核期净资产均余额×100
越高越
集团财务中心
％
财务
利润增加
总理
3
应收账款周转天数
应收账款周转越快资金成越低
保证集团资金链安全降低资金成
考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期均欠款余额）
越越
集团财务中心
天
财务
降低成
总理
4
安全消防事发生次数
安全消防事发生次数
杜绝减少安全消防事发生发生
数统计
越少越
集团生产安全理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1000元次算次超1000元1000元算1次例折算次数次发生2000元损失考核时折算成两次类推
华美商务KPI辞典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
战略板块
战略题
说明
总理副总理
1
集团部服务质量满意度
集团员工商务公司项服务满意程度
提高服务质量
数统计
越高越
集团总办
顾客
顾客满意度
集团总办负责满意度调查表设计分发回收统计
总理副总理
2
利润计划完成率
部业务保营开拓外部业务
降成费外拓业务
期实际利润总额期计划利润总额×100
越越
财务中心
财务
利润增加
总理副总理
3
否发生食物中毒事件
否发生食物中毒事件
杜绝食物中毒
数统计
越越
集团总办
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
总理副总理
4
集团安全保卫达标次数
集团安全保卫达标次数
杜绝厂安全保卫维护厂秩序
数统计
越少越
集团生产安全理部
次
顾客
加强分公司理
集团安全保卫达标包括集团财产失窃外员进厂滋事接通知发现情况未积极动采取效措施未阻止外员进厂滋事外员入厂造成厂员工受伤厂公区域发生火灾
综合理部
1
培训计划完成率
期实际完成培训项目数占期计划培训项目数例
全面提升集团员工素质
期实际完成培训项目数期计划培训项目数×100
越高越
集团力资源部
学创新
激励机制建立
期未完成培训项目列入期计划进行考核
综合理部
2
员工培训考试达标率
员工参加培训考试达标数占例
提高培训合格率
培训考试达标数参加培训考试总数×100
越越
集团力资源部
学创新
激励机制建立
综合理部
3
招聘需求满足率
考核期满足招聘需求程度
提高招聘效率
需求招聘岗数招聘需求数×100
越越
集团力资源部
顾客
顾客满意度
需求岗位数集团核准单位提交需求表准
综合理部
4
行政理满意投诉次数
行政理满意投诉次数
提高服务质量
数统计
越少越
公司领导
次
顾客
顾客满意度
综合理部
5
员工流失率
考核期员工流失率
保持员工队伍稳定
动离职员工数编制员工数×100
越越
集团力资源理部
学创新
团队理
员工工作表现佳工作技低等原公司辞退予计算
综合理部
6
财务分析报告出现错误项数
提交财务分析报告出现错误项数
保证财务数准确性
数统计
越少越
集团财务中心
项
顾客
顾客满意度
财务分析报告包括财务报表附注财务分析材料
综合理部
7
财务分析报告提交延迟天数
财务分析报告提交延迟天数
保证财务分析报告时性
数统计
越少越
集团财务中心
天
顾客
顾客满意度
综合理部
8
部门集团单位员工服务满意度
集团员工商务公司综合部项服务满意程度
提高服务质量
数统计
越高越
集团总办
顾客
顾客满意度
集团总办负责满意度调查表组织调查
餐饮部
1
营业毛利计划完成率
餐饮毛利计划完成程度
保证利润增长
期实际餐饮毛利期计划餐饮毛利×100
越越
综合理部
财务
利润增加
餐饮部
2
部门集团单位员工服务满意度
集团员工商务公司综合部项服务满意程度
提高服务质量
数统计
越高越
集团总办
顾客
顾客满意度
集团总办负责满意度调查表组织调查
餐饮部
3
部门方面位处罚投诉次数
部门方面位集团外单位处罚投诉次数
全面提升部门理水
数统计
越少越
公司总理集团相关职部门
次
部
制度建设
餐饮部
4
否发生食物中毒事件
否发生食物中毒事件
杜绝食物中毒
数统计
越越
集团总办
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
物业部
1
营业毛利计划完成率
餐饮毛利计划完成程度
保证利润增长
期实际餐饮毛利期计划餐饮毛利×100
越越
综合理部
财务
降低成
物业部
2
部门集团单位员工服务满意度
集团员工商务公司综合部项服务满意程度
提高服务质量
数统计
越高越
集团总办
顾客
顾客满意度
集团总办负责满意度调查表组织调查
物业部
3
集团安全保卫达标次数
集团安全保卫达标次数
杜绝厂安全保卫维护厂秩序
数统计
越少越
综合理部
次
顾客
加强分公司理
集团安全保卫达标包括集团财产失窃外员进厂滋事接通知发现情况未积极动采取效措施未阻止外员进厂滋事外员入厂造成厂员工受伤厂公区域发生火灾
华海机械KPI辞典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
统计单位
战略板块
说明
华海机械总理
1
利润计划达成率
税前利润计划完成程度
保证目标利润实现
税前实际利润税前计划利润×100
越高越
集团财务中心
财务
利润增加
华海机械总理
2
应收账款周转天数
应收账款周转越快资金成越低
保证集团资金链安全降低资金成
考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期均欠款余额）
越越
集团财务中心
天
财务
降低成
华海机械总理
3
净资产收益率
税前利润总额者权益率
衡量企业获利力
考核期税前利润总额考核期均者权益×100
越高越
集团财务中心
％
财务
利润增加
华海机械总理
4
安全消防事发生次数
安全消防事发生次数
杜绝减少安全消防事发生发生
数统计
越少越
集团生产安全理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1000元次算次超1000元1000元算1次例折算次数次发生2000元损失考核时折算成两次类推
综合理部
1
培训计划完成率
期实际完成培训项目数占期计划培训项目数例
全面提升集团员工素质
期实际完成培训项目数期计划培训项目数×100
越高越
集团力资源部
学创新
激励机制建立
期未完成培训项目列入期计划进行考核
综合理部
2
员工培训考试达标率
员工参加培训考试达标数占例
提高培训合格率
培训考试达标数参加培训考试总数×100
越越
集团力资源部
学创新
激励机制建立
综合理部
3
招聘需求满足率
考核期满足招聘需求程度
提高招聘效率
需求招聘岗数招聘需求数×100
越越
集团力资源部
顾客
顾客满意度
需求岗位数集团核准单位提交需求表准
综合理部
4
行政理满意投诉次数
行政理满意投诉次数
提高服务质量
数统计
越少越
公司领导
次
顾客
顾客满意度
综合理部
5
员工流失率
考核期员工流失率
保持员工队伍稳定
动离职员工数编制员工数×100
越越
集团力资源理部
学创新
团队理
员工工作表现佳工作技低等原公司辞退予计算
综合理部
6
财务分析报告出现错误项数
提交财务分析报告出现错误项数
保证财务数准确性
数统计
越少越
集团财务中心
项
顾客
顾客满意度
财务分析报告包括财务报表附注财务分析材料
综合理部
7
财务分析报告提交延迟天数
财务分析报告提交延迟天数
保证财务分析报告时性
数统计
越少越
集团财务中心
天
顾客
顾客满意度
营部
1
销售计划达成率
实际销售金额占计划销售金额率
提高销售增长
实际销售金额÷计划销售金额×100
越越
综合理部
财务
销售增长
营部
2
毛利计划完成率
毛利计划完成程度
提高销售增长销售毛利
考核期营业毛利考核期营业收入×100
越越
综合理部
财务
利润增加
营部
3
应收账款周转天数
应收账款周转越快资金成越低
保证集团资金链安全降低资金成
考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期均欠款余额）
越越
综合理部
天
财务
降低成
营部
4
部门单失误造成金额损失
部门单失误造成金额损失
加强部门理杜绝工作失误造成金额损失
数统计
越少越
综合理部生产部
元
财务
降低成
生产部
1
产品检验合格率
合格产品总产品数中值
提高产品质量水
合格产品吨数产品检验总吨数
越高越
综合理部
％
部
质量控制体系建设
生产部
2
质量事损失金额
质量事损失金额
保证产品质量降低成
∑质量事损失金额
越越
综合理部
元
财务
降低成
产品返工发生切费客户产品质量投诉引发费
生产部
3
生产计划完成率
实际产量占计划产量率
保证交货期
实际产量÷计划产量×100
越越
综合理部
％
部
生产理台建设
生产部
4
产品成材率
原材料消耗成品间率
减少物料损耗
成品产出量原材料消耗量×100
越高越
综合部
％
财务
降低成
生产部
5
吨钢水电辅料消耗金额
吨钢水电辅料消耗金额
控制单位生产成
数统计
越低越
综合部
元
财务
降低成
水电变价计算实际计算
生产部
6
安全消防事发生次数
安全消防事发生次数
杜绝减少安全消防事发生发生
数统计
越少越
综合理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1000元次算次超1000元1000元算1次例折算次数次发生2000元损失考核时折算成两次类推
生产部
7
设备发生障影响生产时数
设备发生障影响生产时数
保证正常生产
∑设备维修时停产时数
越越
综合理部
时
部
生产理台建设
生产部
8
设备维护达标次数
生产设备备设备维护达标次数
提高设备理水保证设备正常运转确保生产正常进行
数统计
越少越
技术发展部
次
部
生产理台建设
（备机生产）
技术发展部
1
生产辅料采购达标次数
采购辅料符合品质求时性求投诉次数
采购物料品质求时性求
数统计
越少越
生产部
次
部
提升采购理
达标包括质量时性达标
技术发展部
2
设备维护达标次数
生产设备备设备维护达标次数
提高设备理水保证设备正常运转确保生产正常进行
数统计
越少越
生产部
次
部
生产理台建设
损失金额产生
技术发展部
3
生产工艺合格投诉项数
生产工艺合理影响生产效率产品质量投诉项数
提高工艺合理性提升生产效率产品质量
数统计
越少越
生产部
项
顾客
顾客满意度
生产部门营部门投诉
技术发展部
4
设备维护失误造成金额损失
设备维护失误造成金额损失
加强设备维护保养设备长周期正常运转
数统计
越少越
综合理部生产部
元
财务
降低成
失误：设备障诊断准确备件更换安装发生错误备件工艺设计准确
技术发展部
5
产品质量漏控次数
产品漏检线制品发现质量问题
加强部品质理杜绝部合格产成品出厂
数统计
越少越
公司领导综合部
次
部
质量控制体系建设
特指部质量控制理
技术发展部
6
ISO9000外审达标项数
ISO9000贯标达标项数
作业求标准符合ISO90000求
数统计
越少越
公司领导综合部
项
部
质量控制体系建设
棒材厂KPI辞典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
统计单位
战略板块
说明
棒材厂
1
产品合格率
产品检验合格符合标准率
提高产品品质
合格品量（合格品量+废品量+次品量）×100
越越
集团企划质部
％
部
质量控制体系建设
质量判定原属厂责外
棒材厂
2
吨钢变成
吨钢生产消耗材料金额
降低消耗增加效益
数统计
越越
财务中心
元
财务
降低成
钢坯油电耗变价计算消耗采购价格波动适调整计算价格
棒材厂
3
生产计划完成率
生产计划达成情况
提高生产计划完成率
实际产量计划产量×100
越高越
集团企划质部
％
部
生产理台建设
棒材厂
4
产品定尺率
定尺产品产量产品产量
提高产品定尺率
定尺产品产量产品产量×100
越高越
集团企划质部
％
部
生产理台建设
考核标准集团企划质部根钢坯情况进行调整
棒材厂
5
安全消防事发生次数
安全消防事发生次数
杜绝减少安全消防事发生发生
数统计
越少越
集团生产安全理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1000元次算次超1000元1000元算1次例折算次数次发生2000元损失考核时折算成两次类推
棒材厂
6
发现安全隐患项数
发现安全隐患项数
减少安全隐患杜绝安全事发生
数统计
越少越
集团生产安全理部
项
顾客
加强分公司理
棒材厂
7
产品表面质量合格造成损失金额
产品表面质量原引发外部客户投诉造成金额损失
提高产品品质减少客户投诉
数统计
越少越
集团企划质部
元
财务
降低成
棒材厂
8
员工流失率
考核期员工流失率
保持员工队伍稳定
动离职员工数编制员工数×100
越越
集团力资源理部
学创新
团队理
员工工作表现佳工作技低等原公司辞退予计算
棒材厂
9
培训计划完成率
期实际完成培训项目数占期计划培训项目数例
全面提升集团员工素质
期实际完成培训项目数期计划培训项目数×100
越高越
集团力资源理部
学创新
激励机制建立
期未完成培训项目列入期计划进行考核
棒材厂
#
员工培训考试达标率
员工参加培训考试达标数占例
提高培训合格率
培训考试达标数参加培训考试总数×100
越越
集团力资源理部
学创新
激励机制建立
棒材厂
#
招聘需求满足率
考核期满足招聘需求程度
提高招聘效率
需求招聘岗数招聘需求数×100
越越
集团力资源理部
顾客
顾客满意度
需求岗位数集团核准单位提交需求表准
棒材厂
#
行政理满意投诉次数
行政理满意投诉次数
提高服务质量
数统计
越少越
公司领导
次
顾客
顾客满意度
板材厂KPI辞典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
统计单位
战略板块
说明
板材厂彩图车间
1
生产计划完成率
生产计划达成情况
提高生产计划完成率
实际产量计划产量×100
越高越
工业园综合部
％
部
生产理台建设
板材厂彩图车间
2
吨钢变成
吨钢生产消耗材料金额
降低消耗增加效益
数统计
越越
工业园计财部
元
财务
降低成
钢板油漆电耗变价计算消耗采购价格波动适调整计算价格
板材厂彩图车间
3
产品合格率
产品检验合格符合标准率
提高产品品质
合格品量（合格品量+废品量+次品量）×100
越越
集团企划质部
％
部
质量控制体系建设
质量判定原属厂责外
板材厂彩图车间
4
产品表面质量合格造成损失金额
产品表面质量原引发外部客户投诉造成金额损失
提高产品品质减少客户投诉
数统计
越少越
集团企划质部
元
财务
降低成
板材厂彩图车间
5
安全消防事发生次数
安全消防事发生次数
杜绝减少安全消防事发生发生
数统计
越少越
集团生产安全理部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1000元次算次超1000元1000元算1次例折算次数次发生2000元损失考核时折算成两次类推
板材厂彩图车间
6
发现安全隐患项数
发现安全隐患项数
减少安全隐患杜绝安全事发生
数统计
越少越
集团生产安全理部
项
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
板材厂彩图车间
7
员工流失率
考核期员工流失率
保持员工队伍稳定
动离职员工数编制员工数×100
越越
集团力资源理部
学创新
团队理
员工工作表现佳工作技低等原公司辞退予计算
板材厂彩图车间
8
培训计划完成率
期实际完成培训项目数占期计划培训项目数例
全面提升集团员工素质
期实际完成培训项目数期计划培训项目数×100
越高越
集团力资源理部
学创新
激励机制建立
期未完成培训项目列入期计划进行考核
板材厂彩图车间
9
员工培训考试达标率
员工参加培训考试达标数占例
提高培训合格率
培训考试达标数参加培训考试总数×100
越越
集团力资源理部
学创新
激励机制建立
板材厂彩图车间
#
招聘需求满足率
考核期满足招聘需求程度
提高招聘效率
需求招聘岗数招聘需求数×100
越越
集团力资源理部
顾客
顾客满意度
需求岗位数集团核准单位提交需求表准
板材厂彩图车间
#
行政理满意投诉次数
行政理满意投诉次数
提高服务质量
数统计
越少越
公司领导
次
顾客
顾客满意度
华青盛业KPI辞典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
统计单位
战略板块
说明
总理副总理
1
利润计划完成率
公司利润计划完成程度
保证公司利润增长
期实际利润总额期计划利润总额×100
越越
财务中心
财务
利润增加
总理副总理
2
净资产收益率
员工投资回报率
提高员工投资回报率
（期利润总额×2）（期初净资产+期末净资产）×100
越越
财务中心
财务
利润增加
总理副总理
3
已获利息保障倍数
公司财务费公司效益配程度
控制财务费降低财务风险
（公司期利润总额+公司期财务费）公司期财务费
越越
财务中心
倍数
部
费控制
总理副总理
4
应收账款周转天数
应收账款周转越快资金成越低
保证集团资金链安全降低资金成
考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期均欠款余额）
越越
财务中心
天
财务
降低成
总理副总理
5
存货周转天数
期存货周转速度
提高存货周转减少资金占
[期天数×（期初存货+期末存货）]（期销售成×2）
越越
财务中心
天
财务
降低成
综合部
1
员工流失率
考核期员工流失率
保持员工队伍稳定
动离职员工数编制员工数×100
越越
集团力资源理部
顾客
顾客满意度
员工工作表现佳工作技低等原公司辞退予计算
综合部
2
培训计划完成率
期实际完成培训项目数占期计划培训项目数例
全面提升集团员工素质
期实际完成培训项目数期计划培训项目数×100
越高越
集团力资源理部
学创新
激励机制建立
期未完成培训项目列入期计划进行考核
综合部
3
员工培训考试达标率
员工参加培训考试达标数占例
提高培训合格率
培训考试达标数参加培训考试总数×100
越越
集团力资源理部
学创新
激励机制建立
综合部
4
招聘需求满足率
考核期满足招聘需求程度
提高招聘效率
需求招聘岗数招聘需求数×100
越越
集团力资源理部
顾客
顾客满意度
需求岗位数集团核准单位提交需求表准
综合部
5
行政理满意投诉次数
行政理满意投诉次数
提高服务质量
数统计
越少越
公司领导
次
顾客
顾客满意度
综合部
6
统计信息时准确次数
统计信息时准确次数
保证数统计时准确
数统计
越少越
公司领导财务部
次
顾客
顾客满意度
财务部
1
工作力影响融资活动次数
工作力影响融资活动次数
保证融资效率
数统计
越少越
集团财务中心
次
部
融资理
财务部
2
财务分析报告出现错误项数
财务分析报告出现错误项数
保证财务数准确性
数统计
越少越
集团财务中心
项
顾客
顾客满意度
财务分析报告包括财务报表附注财务分析材料
财务部
3
财务分析报告提交延迟天数
财务分析报告提交延迟天数
保证财务分析报告时性
数统计
越少越
集团财务中心
天
顾客
顾客满意度
财务部
4
外部审计发现问题次数
外部审计发现问题次数
保证财务数准确性合规
数统计
越少越
集团财务中心
次
顾客
顾客满意度
财务部
5
已获利息保障倍数
公司财务费公司效益配程度
控制财务费降低财务风险
（公司月利润总额+公司月财务费）公司月财务费
越越
财务部
倍数
部
费控制
业务部
1
销售毛利计划完成率
销售毛利计划完成程度
保证利润增长
期实际销售毛利期计划销售计划×100
越越
财务部
财务
利润增加
业务部
2
应收账款周转天数
应收账款周转越快资金成越低
保证集团资金链安全降低资金成
考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期均欠款余额）
越越
财务部
天
财务
降低成
业务部
3
存货周转天数
期存货周转速度
提高存货周转减少资金占
[期天数×（期初存货+期末存货）]（期销售成×2）
越越
财务部
天
财务
降低成
业务部
4
品种钢销售计划完成率
品种钢销售计划完成程度
保证新贸易品种市场开拓
期品种钢实际销售量期品种钢计划销量×100
越越
财务部
财务
销售增长
广州分公司
1
销售毛利计划完成率
销售毛利计划完成程度
保证利润增长
期实际销售毛利期计划销售计划×100
越越
财务部
财务
利润增加
广州分公司
2
应收账款周转天数
应收账款周转越快资金成越低
保证集团资金链安全降低资金成
考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期均欠款余额）
越越
财务部
天
财务
降低成
广州分公司
3
存货周转天数
期存货周转速度
提高存货周转减少资金占
[期天数×（期初存货+期末存货）]（期销售成×2）
越越
财务部
天
财务
降低成
集团总部职部门KPI辞典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
统计单位
战略板块
说明
采购部
1
获信额度
供应商处获信额度公司节省财务费
降低成
应付账款×付款账期×期银行贷款基准利率
保持定范围
财务中心
财务
降低成
应付账款含承担贴息票背书
采购部
2
采购成支出收益率
相销售价格采购成越低收益越
激励采购部降低采购成
（期均吨钢销售价格－期消耗钢坯均吨钢采购成－期吨钢变成）（期消耗钢坯均吨钢采购成＋期吨钢变成）×100
越越
财务中心
财务
降低成
采购部
3
采购时导致生产停工料时数
采购材料交货时导致生产停工料时数
保证采购材料交货时性
∑交货时导致生产停工料时数
越越
生产部门
时
顾客
顾客满意度
采购部
4
采购质量合格造成损失金额
采购物品质量合格引发金额损失
提高采购物品质量
数统计
越越
财务中心
元
财务
降低成
产品质量素导致客户投诉
采购部
5
采购预付款资金成
预付款越期限越长资金成越高
控制预付款金额节约财务费
∑采购预付账款×预付期×银行期贷款利率
保持定范围
财务中心
元
财务
降低成
预付账款包括承担贴息票背书
销售部
1
应收账款周转天数
应收账款周转越快资金成越低
保证集团资金链安全降低资金成
考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期均欠款余额）
越越
财务中心
天
财务
降低成
销售部
2
承兑汇票现汇率
月现汇回款承兑汇票间率
保证集团资金回笼结构合理
月现汇回款月承兑汇票回款
越越
财务中心
财务
降低成
销售部
3
销售毛利计划完成率
销售毛利计划完成程度
提高销售增长销售毛利
考核期销售毛利考核期销售收入×100
越越
财务中心
财务
利润增加
销售部
4
顾客满意度
顾客部门服务满意程度
提高顾客满意度
ISO9000求计算
越越
企划质控部
顾客
顾客满意度
销售部
5
销售计划完成率
实际销量占计划销量率
提高销售增长
实际销量÷计划销量×100
越越
财务中心
％
顾客
提高棒材销售额
销售部
6
新开发客户销售额占总销售额率
新开发客户销售额总销售额间率
提高新客户销售额
新开发客户销售额总销售额率
保持定范围
财务中心
％
财务
销售增长
财务部
1
财务费占融资额率
考核期融资成
量降低融资成进降低财务费
期财务费期占银行融资金额×100
越越
财务中心
％
部
费控制
财务费包括固定资产项目融资成期占银行融资金额包固定资产项目占银行融资金额
财务部
2
集团财务员培训计划达成率
培训计划完成程度
时完成培训计划
期已完成培训项目期应培训总项目数
越越
力资源部
％
学创新
激励机制建立
财务部
3
集团单位会计监督财务控制力造成损失金额
集团单位会计监督财务控制力造损失程度
加强集团单位会计监督财务控制时反映财务会计问题
数统计
越越
财务中心
元
顾客
降低成
财务中心已反映问题单位负责职部门重视改进财务中心责
财务部
4
延时提交外财务报表天数
延时提交财务报表天数
时提交财务报表
数统计
越越
财务中心
天数
顾客
顾客满意度
财务部
融资金额满足率
融资金额满足率
满足公司发展资金需求
实际获融资金额计划融资金额
越高越
公司总理
部
融资理
财务部
5
财务分析报告出现错误项数
提交财务分析报告出现错误项数
保证财务数准确性
数统计
越少越
集团财务中心
项
顾客
顾客满意度
财务分析报告包括财务报表附注财务分析材料
力资源部
1
工费保障倍数
工费支出公司效益匹配程度
控制劳动定员提高均劳动生产效率
（利润总额+工费总额）工费总额
越越
财务中心
倍数
部
费控制
考核范围集团效益体利润总额工费包括项目单位
力资源部
2
培训计划完成率
期实际完成培训项目数占期计划培训项目数例
全面提升集团员工素质
期实际完成培训项目数期计划培训项目数×100
越高越
企划质控部
学创新
激励机制建立
期未完成培训项目列入期计划进行考核
力资源部
3
员工培训考试达标率
员工参加培训考试达标数占例
提高培训合格率
培训考试达标数参加培训考试总数×100
越越
力资源部
学创新
激励机制建立
力资源部
4
招聘需求满足率
考核期满足招聘需求程度
提高招聘效率
需求招聘岗数招聘需求数×100
越越
力资源部
顾客
顾客满意度
需求岗位数集团核准单位提交需求表准
力资源部
5
均培训时数
员工均培训时间量数
提高全员素质提升工作技
数统计
越越
企划质控部
时
学创新
激励机制建立
力资源部
6
级员工流失率
考核期核心员工流失率
保持核心员工
动离职员工数编制员工数×100
越越
力资源部
学创新
团队理
（动流失外）
力资源部
7
员晋升合格率
员晋升考察合格率
选拔优秀干部
员晋升合格数量员晋升数量×100
越高越
企划质控部
％
学创新
团队理
生产安全理部
1
生产计划完成率
月订单计划完成程度
确保交期计划产量
实际产量计划订单需求量×100
越越
企划质控部
％
部
生产理台建设
生产安全理部
2
安全消防事发生次数
安全消防事发生次数
杜绝减少安全消防事发生发生
数统计
越少越
企划质控部
次
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
轻伤（需住院皮肉伤）控制定范围重伤致残死亡发生损失1万元次算次超1万元1万元算1次例折算次数次发生2万元损失考核时折算成两次类推
生产安全理部
3
政府达安全整改件数
政府达安全整改件数
建立良政府关系确保公司运营具良外部环境
数统计
越少越
企划质控部
件
部
品牌塑造
公司办公会确认外
生产安全理部
4
生产员工均安全培训时数
员工均培训时间量数
提高全员素质提升工作技
数统计
越越
企划质控部
时
学创新
激励机制建立
生产安全理部
5
单位安全消防隐患理位件数
集团单位安全消防隐患时发整改通知书时踪督促时组织验收确认整改时考核
敦促集团单位提高安全理水杜绝安全事发生
数统计
越少越
企划质控部
件
部
制度建设
单位安全消防隐患理位情况：集团单位安全消防隐患未时发整改通知书未时踪督促未时组织验收确认整改未时考核
市场技术部
1
市场调研报告否时提交
市场调研报告否时提交
时提交调研报告
数统计
规定期限提交
企划质控部
天
顾客
顾客满意度
市场技术部
2
市场调研报告满意次数
市场调研报告获满意程度
提高调研报告质量
数统计
越少越
企划质控部
次
顾客
顾客满意度
（评审进行评议）
市场技术部
3
部门建设否时完成
部门建设否公司求时完成
部门快进行运作
数统计
越快越
企划质控部
天
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
部门建设：员配置部门规章制度工作流程
总办
1
车辆满意投诉次数
车辆满意投诉次数
提高部客户满意度
数统计
越少越
企划质控部
次
顾客
顾客满意度
总办
2
重企业文化活动计划达成率
重企业文化活动完成情况
强化企业文化
已完成企业文化项目数文化活动计划开展数
越高越
企划质控部
％
部
文化整合
总办
3
车辆违章驾驶导致交通事发生金额
车辆违章驾驶导致交通事发生金额
减少者杜绝车辆违章驾驶提高守法意识
数统计
越少越
财务中心
元
财务
降低成
总办
4
公文资料理影响办事效率次数
公文资料理影响办事效率程度
妥善保公文资料提高办事效率
数统计
越少越
企划质控部
次
顾客
顾客满意度
总办
5
车辆违章驾驶发生次数
车辆违章驾驶发生次数
减少者杜绝车辆违章驾驶提高守法意识
数统计
越少越
财务中心
次
部
品牌塑造
总办
6
时工作领导满意件数
领导交办时工作满意程度
领导求高质量完成领导交办项时务
数统计
越少越
直属领导
件
衡计分卡补充素
POP（战略补充）
企划质控理部
1
企业营计划编制否时完成
企业营计划编制否时间完成情况
时编制企业营计划
数统计
计划完成
总办
顾客
顾客满意度
年度营计划年编制次
企划质控理部
2
集团业绩考核报告否时提交
集团业绩考核报告否时提交
时提交报告
数统计
越越
总办
件
学创新
绩效理推进
企划质控理部
3
制度流程推行审核计划达成率
季度制度流程推行审核计划达成率
时审核
已审核完毕制度流程数计划数
越高越
总办
％
部
制度建设
企划质控理部
4
部期刊否时出版
部期刊否时出版
时出版部企业期刊
数统计
越越
总办
次
部
文化整合
公司领导意延迟出版外
企划质控理部
5
企业网页容没时更新次数
外网容否求时进行更新
时更新网页容
∑外网没求更新次数
越少越
总办
部
文化整合
更新：指企业新闻更新
企划质控理部
#
企业软文刊登篇数
企业软文媒体发表篇数
加强媒体关系建设
∑正面新闻发表篇数
越越
总办
篇
部
品牌塑造
企划质控理部
7
网络发生障投诉次数
网络维护投诉次数
保证网络维护时提高网络维护质量
∑投诉次数
越越
总办
次
顾客
顾客满意度
企划质控理部
8
网络数发生安全次数
网络数发生安全次数
提高网络数安全性
数统计
越少越
企划质控部
次
部
信息理
安全：病毒感染数数丢失数外泄
企划质控理部
9
硬件软件信息化推进计划达成率
硬件软件信息化推进计划达成率
提高计划达成目
硬件软件信息化推进项目完成数计划达成数量
越接越
企划质控部
％
部
信息理
企划质控理部
#
外审般符合项
认证机构开出影响证书般符合事项数
衡量体系运作效性
外审般符合项数
越少越
企划质控部
项
部
质量控制体系建设
企划质控理部
#
线产品企划书否时完成通
线产品企划书否时完成通
线产品企划书时完成通
数统计
越越
总办
部
品牌塑造
限产品品牌推广
企划质控理部
#
新产品销售配套满足率
新产品销售配套满足率
新产品销售配套满足程度
新产品销售配套满足数需求数
越接越
销售部
％
部
品牌塑造
（商标包装画册色卡手册等）板材工业园宣传画册制订）
企划质控理部
#
客户质量素投诉吨次数
客户质量素投诉吨次数
提高产品质量
客户质量素投诉吨次数总销售吨次数
越接越
销售部
％
部
质量控制体系建设
部门身原造成投诉
企划质控理部
#
质量体系认证否时获通
质量体系认证否时获通
时间求获认证通
数统计
越越
总办
部
质量控制体系建设
没进行质量体系认证公司
企划质控理部
#
质量整改事项完成率
整改事项完成率
整改事项完成数量情况
质量整改事项已完成件数质量整改件数
越高越
企划质控部
％
部
质量控制体系建设
华美集团领导KPI词典
属部门
序号
指标名称
定义
目
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
统计单位
战略板块
说明
总理
1
利润计划完成率
集团利润计划完成程度
保证集团利润增长
期实际利润总额期计划利润总额×
越越
集团董事会
100
总理
2
净资产收益率
股东投资回报率
提高股东投资回报率
（期利润总额×2）（期初净资产+期末净资产）×100
越越
集团董事会
总理
3
资产保值增值率
者权益期末总额期初总额率
衡量制权益否受损失
者权益期末总额者权益期初总额×100
越高越
集团董事会
％
资源副总理
1
销售计划完成率
实际销量占计划销量率
提高销售增长
实际销量÷计划销量×100
越越
财务中心
％
销量：集团钢铁华青盛业板材厂
资源副总理
2
利润计划完成率
集团利润计划完成程度
保证集团利润增长
期实际利润总额期计划利润总额×100
越越
财务中心
利润：集团钢铁华青盛业板材厂
总会计师副总会计师
承担集团财务理中心考核指标
第五部分：华美集团单位通CPI词典
指标名称
考核目
计算公式考核扣分方式
检查部门
检查周期
考核求
员工流失率
减少员工流失率保持定范围
计算公式＝动离职非试员工数编制非试员工数 ×100（ 动离职员工动提出离职续劳动合编制非试员工数月末编非试员工数含动离职员工）考核扣分方式单位考核标准
集团力资源部综合理部
月度季度
集团力资源部负责月8日前统计集团总部部门员工流失率收集审核集团单位员工流失率结果月10日前报集团企划质控理部集团单位综合理部门负责月8日前统计单位员工流失率报集团力资源部
KPI信息提供
绩效考核制度求时准确提供KPI考核数
1未时提供KPI考核数 2未准确提供KPI考核数错1项扣1分
企划质控部综合理部
月度季度
月考核KPI数应月结束8日提交结负责考核单位季考核KPI数应季结束10日提交结负责考核单位年考核KPI数应年结束12日提交负责考核单位
ISO体系执行
严格ISO体系标准执行提高产品质量提升客户满意度
1外审出现项符合项扣2分
2外审符合项未求整改项扣4分
企划质控部
月度季度
集团企划质控部负责组织集团钢铁ISO体系审日常检查单位应专门部门负责单位ISO体系审日常检查
素质评估报告提交
时间求提交报告针问题提出相应改进措施
1没时提交员工素质评估报告延迟1天扣1分 2报告容缺失缺项扣1分（员工素质评估报告基容包括学历力工作态度工作表现岗位符合性员工岗位变化建议等）
力资源部综合理部
月度季度
集团力资源部负责集团员工集团总部员工素质评估半年次单位负责单位班组长技术员员工素质评估中棒材厂板材厂厂部办公室组织员工素质评估公司综合理部门组织员工素质评估
考核费控制率
加强费控制提高利润空间
考核费实际金额考核费计划金额×100考核标准100实际标准超10扣1分
财务理部门
月度季度
考核费包括办公费物料消耗交际费汽车费
制度建设
时拟订修订理制度项理章严格执行
1单位负责制定制度体系完整明显缺失缺1扣5分
2单位负责制定制度明显适检查发现1扣2分发现1 月未进行修订推迟1周扣1分
3违反集团单位制度次扣5分
企划质控部
月度季度
集团企划质控部负责组织集团单位负责制度进行检查
集团培训
塑造学型组织充分利培训资源提高工作技
1没参加集团组织项培训1次扣1分
力资源部
月度季度
集团力资源理部季结束10日提交集团单位参加集团培训情况报告
绩效考核报告提交
时提交绩效考核报告绩效理利推进
1没时提交绩效考核报告延迟1天扣1分
2绩效考核报告出现错误1处扣1分
企划质控部综合理部
月度季度
月考核考核单位应月结束10日提交季考核考核单位应季结束15日提交年考核考核单位应年结束16日提交
单位协作
加强集团单位间沟通协调提高工作效率
集团单位方协作投诉次扣5分集团单位协作力造成工作延误次扣5分
企划质控部
月度季度
集团企划质控部收理集团钢铁单位集团属公司单位协作投诉
安全消防理
加强单位办公室仓库安全消防理
单位办公室仓库发生安全消防事次扣4分损失严重加倍扣分
生产安全理部
月度季度
集团生产安全理部负责集团单位安全消防事进行统计公司综合理部负责单位部门安全消防事进行统计
单位方面理
杜绝理漏洞全面提升单位理水
单位方面位处罚投诉次扣5分
企划控制部财务理中心
月度季度
集团单位义务单位工作进行监督
第五部分：华美集团单位专CPI词典
华美集团职部门CPI词典
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
采购部
1
采购理
市场调研信息收集分析
没定时提交行业走势采购材料户市场信息分析报告分析报告敷衍事领导认
2
集团采购计划
采购计划计划详细没操作性
3
招标理工作
招投标制度规范具明显缺陷限期时间没完善完善然操作性强宗物资采购没进行招投标者没制度进行
4
廉洁律
发现违反职业道德受贿索贿现象属公司采购行中受贿索贿现象视见
5
供应商理
供应商理
合作3年供应商方失没发生业务关系没稳定业务关系发生未作供应商评估发生业务关系
6
文件理
资料理混乱重资料遗失者变更资料变更前资料混杂起
7
合执行
合履行率低公司规定
8
原料仓储理
采购合格品理
没时退货换货导致生产延误者良事件发生
9
采购物资台帐理
资料理混乱重资料遗失者变更资料变更前资料混杂起实物帐务符单理混乱完备
10
库存物资安全理
库存物资发生丢失短缺安全隐患没时进行整改次发现发生安全事造成济损失
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
销售部
1
销售理
渠道规划开发
没渠道规划未规划实施
2
合签订
合签订规范（合评审手续全合文规范销售审批手续全等）合约定事项清合签订原公司造成损失
3
合履行
合履行率低公司规定
4
交期理
产品交付时交付程中发生事（员安全产品安全）
5
货款理
客户帐目记录帐目记录清未时回款死呆帐超公司规定回款资料保存齐
6
合理
未建立合台帐合台帐记录全合评审资料全合发放理规范
7
客户理
客户沟通
客户沟通记录客户沟通处理结果
8
客户档案
客户档案未建立客户档案档更新时阅记录档案遗失
9
客户满意度理
未开展客户满意度调查顾客满意度没达公司规定（85％）发生顾客投诉顾客投诉处理时整改措施落实位
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
财务部
1
财务核算
核算体系建立
核算体系核算体系健全核算体系运行正常
2
核算理
二级核算单位工作指导力成核算时数准确核算容完整
3
财务分析
财务分析例会制度
财务分析例会制度召开分析例会财务分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
4
财务分析控制
控制措施控制措施执行严
5
预算理
预算理体系建立
预算理体系预算理体系健全预算理体系运行正常
6
预算编制
未时完成年度预算报告预算报告未规定时间通公司批准预算调整时
7
预算理考核
预算超出公司规定例超预算正理说明超预算控制措施部门预算超支考核
8
现金理
现金安全理
保全设备（报警器保险柜）正常时未时纠正现金帐目（流出流入现金状况）泄密现金失窃
9
财务信息
财务报表
财务报表时容真实数准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
力
资源部
1
力资源战略规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
2
力资源规划
年度力资源规划
3
组织设计理
组织设计建议
没公司发展战略适时提出组织设计建议领导认
4
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
5
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
6
部门二次分配方案
部门未计划建立二次分配方案未分配方案进行分配
7
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
8
社保遇
相关手续办理时数准确
9
招聘配置理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
10
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
11
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划
12
培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
13
培训考核
培训考核合格率低公司规定
14
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
15
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
16
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
生产安全 理部
1
安全体系建设
制度建设
制度健全规范
2
安全检查
未定期进行安全检查考核未进行安全教育培训
3
消防安全
消防安全设施配备方案未更换期消防设备消防安全隐患整改方案报告
4
职业病预防
未进行职业病防治检查工作
5
安全环保理
未子公司签署安全环保责书理责明确数分析报告档案缺失
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
市 场
技术部
1
技术开发理
研发项目立项
项目理制度需立项研发项目未制度规定立项立项程序规范
2
研发项目理
未规定成立项目组没项目研发计划研发计划合理计划审批研发进度未节点求完成研发阶段性资料完备未时档阶段性研发试验品保处置记录
3
研发项目评审
项目评审资料准备齐全评审记录记录全记录档时评审报告
4
研发项目移交（转）
移交（转）资料清单资料全
5
产品开发
技术档案理
技术档案检索目录档时档案全阅记录档案遗失发放时发放回收销毁记录
6
标准化资料收集理
新标准目录标准目录更新时标准资料库资料缺失报废资料更新时标准阅记录
7
标准建立
新标准建立复审计划未计划执行
8
标准实施监督审核
部门标准执行状况检查标准宣贯记录标准审核失误
9
工艺技术支持
技术支持（技术服务技术指导工艺文件编制更改）时位
10
工艺技术改进
技术改进计划未计划执行
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
总办
1
行政理
接工作
接工作安排妥引发客户满意接组织工作受领导批评
2
公司文件起草发放
文件起草延迟导致工作延误文件发现错字等影响文件质量事项草拟文件领导认修改领导然满意文件发放时记录文件丢失
3
集团公司证办理变更年审工作
没时办理导致工作延误罚款
4
建立良公关系
没建立维护公关系导致公司事务办理延误者法办理
5
集团工团女工事务理
没工作计划者实施发生违法计划生育事项
6
办公品理
集团公司办公品发放登记办公费控制
7
类证件出入境手续
没时办理导致工作延误
8
会议组织
会议组织严密缺乏计划性会议记录记录全面记整理
9
文档理
文件散乱存放序遗失重文件
10
文化活动计划执行
计划未计划执行
11
报纸工作
未计划发行者员工满意度低75％
12
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
13
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
14
车理
公车私车辆维护保养力服务质量差
15
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
16
印章理
未规定保印章印记录
17
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
18
案卷理
法律案卷目录卷宗遗失阅记录发生泄密档时
19
结案状况
未规定时间效结案案件数
20
合审核
合条款符合法律规定合审核力造成损失
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
企 划
质控部
1
战略实施控制
战略信息收集
战略信息规划战略信息报告报告容全信息时
2
营计划编制
中长期战略规划年度营计划计划调整时
3
KPICPI执行状况
KPI分解合理KPI定义清楚CPI反映部门理弱项CPI专查工作开展力
4
综合理
流程制度建设完善
公司流程制度建设规划流程制度建设未计划执行流程制度执行效果理想
5
集团综合档案理
技术档案检索目录档时档案全阅记录档案遗失发放时发放回收销毁记录
6
集团事记编制
集团事编制没进度完成遗漏
7
企业文化
企业文化建设
没定期出具企业文化评审书面建议没组织完成集团文化建设相关活动部期刊没时设计制作导致公司期刊时出版者引发相关部门投诉
8
信息系统理
硬件理
硬件配置规划记录硬件维护维修记录
9
软件理
软件知识培训位软件升级时
10
公司网站（络）
网站知识更新时网络出现安全障
11
信息收集分析提高
外部信息搜集收集充分没公司采纳分析报告受领导批评投诉相关部门时提供准确数资料投诉
12
企业宣传
形资产理
没时注册形资产抢注缴费时失法律保护形资产理善发生纠纷
13
品牌建设
品牌建设维护
广告效果没评估评估客观
14
品牌审计
没定期进行集团品牌知名度美誉度忠诚度调查分析没出具分析报告没改善措施
华海机械职部门CPI词典
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
总理
1
战略理
战略规划
发展战略发展分析报告(战略发展方项目发展规划SWOT分析部门年度发展规划等)
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
综 合
理部
1
力资源战略规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
2
力资源规划
年度力资源规划
3
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
4
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
5
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
6
社保遇
相关手续办理时数准确
7
招聘配置理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
8
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
9
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划
10
培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
11
培训考核
培训考核合格率低公司规定
12
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
13
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
14
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
15
会议理
会议组织
会议组织严密缺乏计划性
16
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
17
档案理
文档理
文件散乱存放序遗失重文件发现次扣1分
18
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
19
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
20
证理
证手续办理时未时变更年审保善造成遗失
21
文印理
文化活动计划执行
计划未计划执行
22
办公品理
办公费控制超预算领登记
23
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
24
印章理
未规定保印章印记录
25
勤总务理
安全理
公司消防设施配备全检修维护位公司日常安全防卫力
26
车理
公车私车辆维护保养力服务质量差
27
计划生育理
未街道办进行计划生育登记
28
宿舍理
宿舍水电费房租计算准确报帐时住宿员登记准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
财务部门
1
财务核算
核算体系建立
核算体系核算体系健全核算体系运行正常
2
核算理
成核算时数准确核算容完整
3
财务分析
财务分析例会制度
财务分析例会制度召开分析例会财务分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
4
财务分析控制
控制措施控制措施执行严
5
预算理
预算理体系建立
预算理体系预算理体系健全预算理体系运行正常
6
预算编制
未时完成年度预算报告预算报告未规定时间通公司批准预算调整时
7
预算理考核
预算超出公司规定例超预算正理说明超预算控制措施部门预算超支考核
8
现金理
现金安全理
保全设备（报警器保险柜）正常时未时纠正现金帐目（流出流入现金状况）泄密现金失窃
9
财务信息
财务报表
财务报表时容真实数准确
10
税务筹划
报税时纳税额准确
11
销售结算
应收帐款时造成坏帐损失预收帐款时入帐未定期盘查资产客户信资料未收集审核收集全未审核销售发票增值发票
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
生产部门
1
生产理
生产监控
未进行日生产情况统计分析产品质量达标
2
生产例会
生产分析例会制度召开分析例会生产分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
3
生产安全
未进行安全教育培训培训合格率达标出现生产安全事未进行例行安全检查生产设备定期保养维修设备保养检修记录安全消防隐患进行整改
4
生产工艺
工作场生产工艺规程工艺流程生产指导制度流程
5
生产计划
生产计划计划编排合理
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
技 术
发展部
1
技术开发理
研发项目立项
项目理制度需立项研发项目未制度规定立项立项程序规范
2
产品开发
研发项目理
未规定成立项目组没项目研发计划研发计划合理计划审批研发进度未节点求完成研发阶段性资料完备未时档阶段性研发试验品保处置记录
3
研发项目评审
项目评审资料准备齐全评审记录记录全记录档时评审报告
4
研发项目移交（转）
移交（转）资料清单资料全
5
技术档案理
技术档案检索目录档时档案全阅记录档案遗失发放时发放回收销毁记录
6
标准化资料收集理
新标准目录标准目录更新时标准资料库资料缺失报废资料更新时标准阅记录
7
标准建立
新标准建立复审计划未计划执行
8
标准实施监督审核
部门标准执行状况检查标准宣贯记录标准审核失误
9
工艺技术支持
技术支持（技术服务技术指导工艺文件编制更改）时位
10
工艺技术改进
技术改进计划未计划执行
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
销售部
1
销售理
渠道规划开发
没渠道规划销售规划未规划实施
2
合签订
合签订规范（合评审手续全合文规范销售审批手续全等）合约定事项清合签订原公司造成损失
3
合履行
合履行率低公司规定
4
交期理
产品交付时交付程中发生事（员安全产品安全）
5
货款理
客户帐目记录帐目记录清未时回款死呆帐超公司规定回款资料保存齐
6
合理
未建立合台帐合台帐记录全合评审资料全合发放理规范
7
客户理
客户沟通
客户沟通记录客户沟通处理结果
8
客户档案
客户档案未建立客户档案档更新时阅记录档案遗失
9
客户满意度理
未开展客户满意度调查顾客满意度没达公司规定（85％）发生顾客投诉顾客投诉处理时整改措施落实位
棒材厂职部门CPI词典
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
厂长
1
战略理
战略规划
发展战略发展分析报告(战略发展方产品中长期发展规划SWOT分析部门年度发展规划等)
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
综 合
理部
1
力资源战略规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
2
力资源规划
年度力资源规划
3
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
4
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
5
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
6
社保遇
相关手续办理时数准确
7
招聘配置理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
8
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
9
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划
10
培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
11
培训考核
培训考核合格率低公司规定
12
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
13
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
14
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
15
会议理
会议组织
会议组织严密缺乏计划性
16
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
17
档案理
文档理
文件散乱存放序遗失重文件发现次扣1分
18
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
19
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
20
证理
证手续办理时未时变更年审保善造成遗失
21
文印理
文化活动计划执行
计划未计划执行
22
办公品理
办公费控制超预算领登记
23
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
24
印章理
未规定保印章印记录
25
勤总务理
安全理
公司消防设施配备全检修维护位公司日常安全防卫力
26
车理
公车私车辆维护保养力服务质量差
27
计划生育理
未街道办进行计划生育登记
28
宿舍理
宿舍水电费房租计算准确报帐时住宿员登记准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
生产部门
1
生产理
生产监控
未进行日生产情况统计分析产品质量达标
2
生产例会
生产分析例会制度召开分析例会生产分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
3
生产安全
未进行安全教育培训培训合格率达标出现生产安全事未进行例行安全检查生产设备定期保养维修设备保养检修记录安全消防隐患进行整改
4
生产工艺
工作场生产工艺规程工艺流程生产指导制度流程
5
生产计划
生产计划计划编排合理
板材厂职部门CPI词典
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
厂长
1
战略理
战略规划
发展战略发展分析报告(战略发展方项目发展规划SWOT分析部门年度发展规划等)
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
综 合
理部
1
力资源战略规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
2
力资源规划
年度力资源规划
3
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
4
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
5
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
6
社保遇
相关手续办理时数准确
7
招聘配置理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
8
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
9
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划
10
培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
11
培训考核
培训考核合格率低公司规定
12
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
13
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
14
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
15
会议理
会议组织
会议组织严密缺乏计划性
16
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
17
档案理
文档理
文件散乱存放序遗失重文件发现次扣1分
18
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
19
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
20
证理
证手续办理时未时变更年审保善造成遗失
21
文印理
文化活动计划执行
计划未计划执行
22
办公品理
办公费控制超预算领登记
23
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
24
印章理
未规定保印章印记录
25
勤总务理
安全理
公司消防设施配备全检修维护位公司日常安全防卫力
26
车理
公车私车辆维护保养力服务质量差
27
计划生育理
未街道办进行计划生育登记
28
宿舍理
宿舍水电费房租计算准确报帐时住宿员登记准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
生产部门
1
生产理
生产监控
未进行日生产情况统计分析产品质量达标
2
生产例会
生产分析例会制度召开分析例会生产分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
3
生产安全
未进行安全教育培训培训合格率达标出现生产安全事未进行例行安全检查生产设备定期保养维修设备保养检修记录安全消防隐患进行整改
4
生产工艺
工作场生产工艺规程工艺流程生产指导制度流程生产工艺规程更新时
5
生产物资
生产物资需求计划生产工料报备时延误生产
6
生产计划
生产计划计划编排合理
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
技 术
发展部
1
技术开发理
研发项目立项
项目理制度需立项研发项目未制度规定立项立项程序规范
2
产品开发
研发项目理
未规定成立项目组没项目研发计划研发计划合理计划审批研发进度未节点求完成研发阶段性资料完备未时档阶段性研发试验品保处置记录
3
研发项目评审
项目评审资料准备齐全评审记录记录全记录档时评审报告
4
研发项目移交（转）
移交（转）资料清单资料全
5
技术档案理
技术档案检索目录档时档案全阅记录档案遗失发放时发放回收销毁记录
6
标准化资料收集理
新标准目录标准目录更新时标准资料库资料缺失报废资料更新时标准阅记录
7
标准建立
新标准建立复审计划未计划执行
8
标准实施监督审核
部门标准执行状况检查标准宣贯记录标准审核失误
9
工艺技术支持
技术支持（技术服务技术指导工艺文件编制更改）时位
10
工艺技术改进
技术改进计划未计划执行
华美工业园职部门CPI词典
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
领导班子
1
项目理
项目策划
工业园项目发展规划报告工业园项目建设费计划立项报告
2
合理
未建立合台帐合台帐记录全合评审资料全合发放理规范合签订规范（合评审手续全合文规范工程审批手续全等）合约定事项清合签订原公司造成损失
3
工程预算
工程预决算报告未规定时间通公司批准预算调整时工程合协议泄密
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
综 合
理部
1
力资源战略规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
2
力资源规划
年度力资源规划
3
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
4
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
5
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
6
社保遇
相关手续办理时数准确
7
招聘配置理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
8
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
9
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划
10
培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
11
培训考核
培训考核合格率低公司规定
12
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
13
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
14
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
15
会议理
会议组织
会议组织严密缺乏计划性
16
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
17
档案理
文档理
文件散乱存放序遗失重文件发现次扣1分
18
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
19
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
20
证理
证手续办理时未时变更年审保善造成遗失
21
文印理
文化活动计划执行
计划未计划执行
22
办公品理
办公费控制超预算领登记
23
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
24
印章理
未规定保印章印记录
25
勤总务理
安全理
公司消防设施配备全检修维护位公司日常安全防卫力
26
车理
公车私车辆维护保养力服务质量差
27
医务理
医务理制度劳动保护卫生监督实施理力医疗药品具保造成损失工伤处理引起纠纷
28
计划生育理
未街道办进行计划生育登记
29
宿舍理
宿舍水电费房租计算准确报帐时住宿员登记准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
外协部门
1
工程理
项目招标
项目招标方案招标分析报告招标制度流程
2
物资理
种类物资采购费预算物资理台帐仓库安全理制度
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
设 备
工艺部
1
工艺设备配置理
研发项目立项
项目理制度需立项研发项目未制度规定立项立项程序规范
2
研发项目评审
项目评审资料准备齐全评审记录记录全记录档时评审报告
3
设备档案理
设备档案检索目录档时档案全阅记录档案遗失发放时发放回收销毁记录
4
设备资料收集理
新工艺设备标准目录目录更新时设备资料缺失报废资料更新时资料阅记录
5
工艺技术支持
技术支持（技术服务技术指导工艺文件编制更改）时位
6
工艺技术改进
技术改进优化措施计划未计划执行
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
工 程
理部
1
工程理
项目理
工程项目计划未计划执行工程项目报备手续齐全公司造成损失项目计划变更未通领导审批项目结算时工程报价变更未通审核
2
设备理
设备理台帐未设备进行安装调试予工程设备未进行检修保养
3
档案理
类档案资料检索目录档案全阅记录档案遗失
4
资料收集理
报建资料检索目录档时资料全阅记录资料遗失
华美商务职部门CPI词典
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
总理
1
战略理
战略规划
发展战略发展分析报告(战略发展方项目发展规划SWOT分析部门年度发展规划等)
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
综 合
理部
1
力资源战略规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
2
力资源规划
年度力资源规划
3
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
4
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
5
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
6
社保遇
相关手续办理时数准确
7
招聘配置理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
8
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
9
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划
10
培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
11
培训考核
培训考核合格率低公司规定
12
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
13
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
14
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
15
会议理
会议组织
会议组织严密缺乏计划性
16
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
17
档案理
文档理
文件散乱存放序遗失重文件发现次扣1分
18
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
19
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
20
证理
证手续办理时未时变更年审保善造成遗失
21
文印理
文化活动计划执行
计划未计划执行
22
办公品理
办公费控制超预算领登记
23
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
24
印章理
未规定保印章印记录
25
勤总务理
安全理
公司消防设施配备全检修维护位公司日常安全防卫力
26
车理
公车私车辆维护保养力服务质量差
27
医务理
医务理制度劳动保护卫生监督实施理力医疗药品具保造成损失工伤处理引起纠纷
28
计划生育理
未街道办进行计划生育登记
29
宿舍理
宿舍水电费房租计算准确报帐时住宿员登记准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
饮食部门
1
食堂理
餐饮理
餐饮理制度食物加工标准流程菜谱编制计划员工饮食质量进行投诉
2
采购理
食品采购计划费控制计划食品台帐食品采购理制度流程
3
卫生理
食堂餐环境污秽蚊蝇食品卫生未达标准造成员工投诉餐具干净未进行消毒导致员工生病
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
物业部门
1
综合理
制度理
理制度流程标准制度流程健全
2
安全理
安全保卫记录台帐报纸邮件收发力安全保卫力造成损失
3
绿化理
绿化方案规划日常绿化养护位绿化成预算
4
维修养护理
办公水电通信等设备保养检修计划物业区卫生达标
华美圣科职部门CPI词典
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
总理副总理
1
战略理
战略规划
发展战略发展分析报告(战略发展方项目发展规划SWOT分析部门年度发展规划等)
2
综合理
理体系费营预算等分析报告级理制度流程健全
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
综 合
理部
1
力资源战略规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
2
力资源规划
年度力资源规划
3
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
4
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
5
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
6
社保遇
相关手续办理时数准确工伤申报时
7
招聘配置理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
8
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
9
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划
10
培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
11
培训考核
培训考核合格率低公司规定
12
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
13
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
14
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
15
会议理
会议组织
会议组织严密缺乏计划性
16
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
17
档案理
文档理
文件散乱存放序遗失重文件发现次扣1分
18
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
19
证理
证手续办理时未时变更年审保善造成遗失
20
商务文印理
文化活动计划执行
计划未计划执行
21
办公品理
办公费控制超预算领登记
22
商务工作
订票订房时订票房价格符公司规定
23
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
24
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
25
印章理
未规定保印章印记录
26
勤总务理
安全理
公司消防设施配备全检修维护位公司日常安全防卫力
27
计划生育理
未街道办进行计划生育登记
28
车理
公车私车辆维护保养力服务质量差
29
宿舍理
宿舍水电费房租计算准确报帐时住宿员登记准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
财务部门
1
财务核算
核算体系建立
核算体系核算体系健全核算体系运行正常
2
核算理
成核算时数准确核算容完整
3
财务分析
财务分析例会制度
财务分析例会制度召开分析例会财务分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
4
财务分析控制
控制措施控制措施执行严
5
预算理
预算理体系建立
预算理体系预算理体系健全预算理体系运行正常
6
预算编制
未时完成年度预算报告预算报告未规定时间通公司批准预算调整时
7
预算理考核
预算超出公司规定例超预算正理说明超预算控制措施部门预算超支考核
8
现金理
现金安全理
保全设备（报警器保险柜）正常时未时纠正现金帐目（流出流入现金状况）泄密现金失窃
9
财务信息
财务报表
财务报表时容真实数准确
10
税务筹划
报税时纳税额准确
11
销售结算
应收帐款时造成坏帐损失预收帐款时入帐未定期盘查资产客户信资料未收集审核收集全未审核销售发票增值发票
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
生产部门
1
生产理
生产监控
未进行日生产情况统计分析产品质量达标产品缺陷改进方案计划
2
生产例会
生产分析例会制度召开分析例会生产分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
3
生产安全
未进行安全教育培训培训合格率达标出现生产安全事未进行例行安全检查生产设备定期保养维修设备保养检修记录安全消防隐患进行整改
4
生产工艺
工作场生产工艺规程工艺流程生产指导制度流程技术支持（技术服务技术指导工艺文件编制更改）时位技术改进优化措施计划未计划执行
5
生产计划
生产计划计划编排合理造成生产延误工料浪费
6
仓库理
物料理台帐库存分析报告物料分类标识清晰未定期盘点物资造成积压相关物料未送检分析
7
采购理
采购计划成分析报告供应商分析报告采购物资价目符未时结清款项
8
5S理
未达5S标准项
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
质 量
理部
1
产品质量监控
质量监督理
年度质量目标总结报告产品质量数分析记录全合格品检测踪报告类监视测量设备检定计划未建立类监视测量设备送检档案未建立类产品台帐产品事异常分析报告未建立品质数库数库数缺失全
2
质量理体系
ISO9000审理
审计划组织审审报告真实合格项整改报告质量理体系文件档案缺失作业标准流程未纳入质量体系
3
GMP体系理
未定期进行GMP检未执行GMP理体系GMP理记录GMP文件档案缺失GMP符合项分析整改报告
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
技术部
1
产品研发
研发项目立项
项目理制度需立项研发项目未制度规定立项立项程序规范
2
研发项目理
未规定成立项目组没项目研发计划研发计划合理计划审批研发进度未节点求完成研发阶段性资料完备未时档阶段性研发试验品保处置记录
3
研发项目评审
项目评审资料准备齐全评审记录记录全记录档时评审报告
4
研发项目移交（转）
移交（转）资料清单资料全
5
工艺技术理
产品工艺
产品工艺堆程产品材料消耗编制准确未进行产品成性培训技术支持（技术服务技术指导工艺文件编制更改）时位
6
研发档案理
技术档案检索目录档时档案全阅记录档案遗失发放时发放回收销毁记录
7
标准建立
新标准建立复审计划未计划执行
8
标准实施监督审核
部门标准执行状况检查标准宣贯记录标准审核失误
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
市场部
1
销售理
渠道规划开发
没渠道规划成效益分析销售规划未规划实施
2
合签订
合签订规范（合评审手续全合文规范销售审批手续全等）合约定事项清合签订原公司造成损失
3
合履行
合履行率低公司规定
4
交期理
产品交付时交付程中发生事（员安全产品安全）
5
货款理
客户帐目记录帐目记录清未时回款死呆帐超公司规定回款资料保存齐
6
合理
未建立合台帐合台帐记录全合评审资料全合发放理规范
7
客户理
客户沟通
客户沟通记录客户沟通处理结果
8
客户档案
客户档案未建立客户档案档更新时阅记录档案遗失
9
客户满意度理
未开展客户满意度调查顾客满意度没达公司规定（85％）发生顾客投诉顾客投诉处理时整改措施落实位
华美运输职部门CPI词典
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
总理
1
战略理
战略规划
发展战略发展分析报告(战略发展方项目发展规划部门年度发展规划等)
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
综 合
理部
1
力资源战略规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
2
力资源规划
年度力资源规划SWOT分析
3
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
4
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
5
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
6
社保遇
相关手续办理时数准确
7
招聘配置理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
8
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
9
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划
10
培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
11
培训考核
培训考核合格率低公司规定
12
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
13
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
14
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
15
会议理
会议组织
会议组织严密缺乏计划性
16
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
17
档案理
文档理
文件散乱存放序遗失重文件发现次扣1分
18
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
19
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
20
证理
证手续办理时未时变更年审保善造成遗失
21
文印理
文化活动计划执行
计划未计划执行
22
办公品理
办公费控制超预算领登记
23
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
24
印章理
未规定保印章印记录
25
勤总务理
安全理
公司消防设施配备全检修维护位公司日常安全防卫力
26
宿舍理
宿舍水电费房租计算准确报帐时住宿员登记准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
运输理部
1
运输理
运营规划
运输营运规划营运预算运输线路理计划
2
车辆理
车辆常规保养计划未计划执行车辆运营理制度流程车辆员调配计划未规定进行年审报备
3
运营安全
未进行岗位培训安全教育交通事处理分析报告驾驶员证件全违反驾驶理规定
4
车辆维修保养
车辆障检定分析报告配件采购计划费预算车辆配件质量踪分析报告维修工时计划车辆维修档案缺失维修报表时车辆配件理台帐
5
物流理
物流理
物流成控制预算材料成控制预算钢材欠款回收时货物运输总量分析报告
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
业务部
1
合理
合签订
合签订规范（合评审手续全合文规范销售审批手续全等）合约定事项清合签订原公司造成损失未建立类理台帐
2
合履行
合履行率低公司规定
3
交期理
产品交付时交付程中发生事（员安全产品安全）
4
货款理
客户帐目记录帐目记录清未时回款死呆帐超公司规定回款资料保存齐
5
合理
未建立合台帐合台帐记录全合评审资料全合发放理规范
6
市场拓展
市场开发
市场拓展业务开发计划未计划执行
7
客户理
客户沟通
客户沟通记录客户沟通处理结果
8
客户档案
客户档案未建立客户档案档更新时阅记录档案遗失
9
客户满意度理
未开展客户满意度调查顾客满意度没达公司规定（85％）发生顾客投诉顾客投诉处理时整改措施落实位
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
财务部门
1
财务核算
核算体系建立
核算体系核算体系健全核算体系运行正常
2
核算理
成核算时数准确核算容完整
3
财务分析
财务分析例会制度
财务分析例会制度召开分析例会财务分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
4
财务分析控制
控制措施控制措施执行严
5
预算理
预算理体系建立
预算理体系预算理体系健全预算理体系运行正常
6
预算编制
未时完成年度预算报告预算报告未规定时间通公司批准预算调整时
7
预算理考核
预算超出公司规定例超预算正理说明超预算控制措施部门预算超支考核
8
现金理
现金安全理
保全设备（报警器保险柜）正常时未时纠正现金帐目（流出流入现金状况）泄密现金失窃
9
财务信息
财务报表
财务报表时容真实数准确
10
税务筹划
报税时纳税额准确
11
销售结算
应收帐款时造成坏帐损失预收帐款时入帐未定期盘查资产客户信资料未收集审核收集全未审核销售发票增值发票
华青盛业职部门CPI词典
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
总理
1
战略理
战略规划
发展战略发展分析报告(战略发展方项目发展规划SWOT分析部门年度发展规划等)
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
综 合
理部
1
力资源战略规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
2
力资源规划
年度力资源规划
3
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
4
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
5
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
6
社保遇
相关手续办理时数准确
7
招聘配置理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
8
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
9
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划
10
培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
11
培训考核
培训考核合格率低公司规定
12
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
13
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
14
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
15
会议理
会议组织
会议组织严密缺乏计划性
16
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
17
档案理
文档理
文件散乱存放序遗失重文件发现次扣1分
18
合理
未进行采购合评审会签档时
19
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
20
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
21
证理
证手续办理时未时变更年审保善造成遗失
22
文印理
文化活动计划执行
计划未计划执行
23
办公品理
办公费控制超预算领登记
24
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
25
印章理
未规定保印章印记录
26
勤总务理
安全理
公司消防设施配备全检修维护位公司日常安全防卫力
27
宿舍理
宿舍水电费房租计算准确报帐时住宿员登记准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
财务部门
1
财务核算
核算体系建立
核算体系核算体系健全核算体系运行正常
2
核算理
成核算时数准确核算容完整
3
财务分析
财务分析例会制度
财务分析例会制度召开分析例会财务分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
4
财务分析控制
控制措施控制措施执行严
5
预算理
预算理体系建立
预算理体系预算理体系健全预算理体系运行正常
6
预算编制
未时完成年度预算报告预算报告未规定时间通公司批准预算调整时
7
预算理考核
预算超出公司规定例超预算正理说明超预算控制措施部门预算超支考核
8
现金理
现金安全理
保全设备（报警器保险柜）正常时未时纠正现金帐目（流出流入现金状况）泄密现金失窃
9
财务信息
财务报表
财务报表时容真实数准确
10
税务筹划
报税时纳税额准确
11
销售结算
应收帐款时造成坏帐损失预收帐款时入帐未定期盘查资产客户信资料未收集审核收集全未审核销售发票增值发票
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
业务部
1
销售理
市场开发
市场开发计划市场拓展分析报告
2
销售控
销售数统计分析报告销售费预算计划
3
客户理
客户沟通
客户沟通记录客户沟通处理结果
4
客户档案
客户档案未建立客户档案档更新时阅记录档案遗失
5
客户满意度理
未开展客户满意度调查顾客满意度没达公司规定（85％）发生顾客投诉顾客投诉处理时整改措施落实位
6
采购理
物资采购
供应商评审报告物资采购计划采购制度标准流程采购物品性价分析报告货物验收时验收抽检报告购物清单档时
7
仓库理
物资台帐定期库存盘查分析报告库存帐实符
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
广州分公司
1
销售片区开发拓展
销售片区开发拓展
片区销售计划销售费预算计划片区销售渠道拓展分析报告
2
销售片区控
销售理制度流程销售数统计分析报告销售明细台帐
3
货款理
客户帐目记录帐目记录清未时回款死呆帐超公司规定回款资料保存齐
4
采购理
配套产品采购时退换货时供应商评审报告供货渠道理善
5
客户理
客户沟通
客户沟通记录客户沟通处理结果
6
客户档案
客户档案未建立客户档案档更新时阅记录档案遗失
7
客户满意度理
未开展客户满意度调查顾客满意度没达公司规定（85％）发生顾客投诉顾客投诉处理时整改措施落实位
华源机械职部门CPI词典
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
总理副总理
1
战略理
战略规划
发展战略发展分析报告(战略发展方项目发展规划SWOT分析部门年度发展规划等)
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
综 合
理部
1
力资源战略规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
2
力资源规划
年度力资源规划
3
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
4
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
5
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
6
社保遇
相关手续办理时数准确
7
招聘配置理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
8
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
9
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划
10
培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
11
培训考核
培训考核合格率低公司规定
12
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
13
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
14
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
15
会议理
会议组织
会议组织严密缺乏计划性
16
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
17
档案理
文档理
文件散乱存放序遗失重文件发现次扣1分
18
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
19
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
20
证理
证手续办理时未时变更年审保善造成遗失
21
文印理
文化活动计划执行
计划未计划执行
22
办公品理
办公费控制超预算领登记
23
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
24
印章理
未规定保印章印记录
25
勤总务理
安全理
公司消防设施配备全检修维护位公司日常安全防卫力
26
计划生育理
未街道办进行计划生育登记
27
宿舍理
宿舍水电费房租计算准确报帐时住宿员登记准确
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
生产部门
1
生产理
生产监控
未进行日生产情况统计分析产品质量达标产品质量改进分析报告生产事处理分析报告生产计划生产物料采购计划生产计划编排合理未建立类产品生产台帐生产原始记录缺失
2
生产例会
生产分析例会制度召开分析例会生产分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
3
生产设备生产安全理
未进行安全教育培训培训合格率达标出现生产安全事未进行例行安全检查生产设备定期保养维修设备保养检修记录安全消防隐患进行整改
4
生产工程理
未编制生产工程实施计划施工费预算合理施工进度慢企业标准
5
生产工艺
工作场生产工艺规程工艺流程生产指导制度流程
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
技术部
1
技术研发
研发项目立项
项目理制度需立项研发项目未制度规定立项立项程序规范
2
研发项目理
未规定成立项目组没项目研发计划研发计划合理计划审批研发进度未节点求完成研发阶段性资料完备未时档阶段性研发试验品保处置记录
3
研发项目评审
项目评审资料准备齐全评审记录记录全记录档时评审报告
4
工艺理
工艺技术支持
技术支持（技术服务技术指导工艺文件编制更改）时位未进行技术流程安全培训未时提供生产技术服务咨询
5
工艺技术改进
技术改进优化措施计划未计划执行
6
档案理
检索目录文件图纸遗失阅记录发生泄密档时
7
设备理
设备检修养护
未建立固定资产台帐未定期进行固定资产盘查设备障分析报告设备检修养护计划设备整改分析报告整改方案执行
8
质量理
质量理体系
年度质量目标总结报告产品质量数分析记录全合格品检测踪报告产品事异常整改分析报告理体系文件缺失类监视测量设备检定计划未建立类监视测量设备送检档案
9
ISO9000审理
审计划组织审审报告真实合格项整改报告质量理体系文件档案缺失作业标准流程未纳入质量体系
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
业务部
1
销售理
渠道规划开发
没渠道规划销售规划未规划实施
2
合签订
合签订规范（合评审手续全合文规范销售审批手续全等）合约定事项清合签订原公司造成损失
3
合履行
合履行率低公司规定
4
交期理
产品交付时交付程中发生事（员安全产品安全）
5
货款理
客户帐目记录帐目记录清未时回款死呆帐超公司规定回款资料保存齐
6
合理
未建立合台帐合台帐记录全合评审资料全合发放理规范
7
客户理
客户沟通
客户沟通记录客户沟通处理结果
8
客户档案
客户档案未建立客户档案档更新时阅记录档案遗失
9
客户满意度理
未开展客户满意度调查顾客满意度没达公司规定（85％）发生顾客投诉顾客投诉处理时整改措施落实位
属部门
序号
职责板块
工作务
扣分结果行描述
财务部门
1
财务核算
核算体系建立
核算体系核算体系健全核算体系运行正常
2
核算理
成核算时数准确核算容完整
3
财务分析
财务分析例会制度
财务分析例会制度召开分析例会财务分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
4
财务分析控制
控制措施控制措施执行严
5
预算理
预算理体系建立
预算理体系预算理体系健全预算理体系运行正常
6
预算编制
未时完成年度预算报告预算报告未规定时间通公司批准预算调整时
7
预算理考核
预算超出公司规定例超预算正理说明超预算控制措施部门预算超支考核
8
现金理
现金安全理
保全设备（报警器保险柜）正常时未时纠正现金帐目（流出流入现金状况）泄密现金失窃
9
财务信息
财务报表
财务报表时容真实数准确
10
税务筹划
报税时纳税额准确
11
销售结算
应收帐款时造成坏帐损失预收帐款时入帐未定期盘查资产客户信资料未收集审核收集全未审核销售发票增值发票
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