什进行职调查
职调查目买方发现关购买股份资产全部情况够帮决定否继续进行购程序重事实买方需种安全感需知晓重信息否准确反映目标公司资产债务情况
买方角度说职调查风险理买方融资者说购身存着种样风险诸目标公司国出现政治风险目标公司财务帐册准确性购目标公司员工供应商顾客否会继续留相关资产否具目标公司赋予相应价值否存导致目标公司运营财务运作分崩离析义务
卖方通常会风险义务清楚解买方没买方必通实施职调查补救买卖双方信息获知衡旦通职调查明确存风险法律问题买卖双方便相关风险义务应方承担进行谈判时买方决定种条件继续进行收购活动
二进行职调查
职调查范围广调查象规模千差万仅间房屋私营企业办公点遍世界跨国企业职调查项目均独二
项型涉家潜买方购活动说职调查通常需历程序:
1.卖方指定家投资银行负责整购程协调谈判工作
2.潜买方指定专家组成职调查组(通常包括律师会计师财务分析师)
3.潜买方聘请专家顾问卖方签署保密协议
4.卖方目标公司卖方指导相关资料收集起准备资料索引
5.潜买方准备份职调查清单
6.指定间放置相关资料房间(称数室职调查室)
7.建立套程序潜买方够机会提出关目标公司问题获数室中披露文件复印件
8.潜买方聘请顾问(包括律师会计师财务分析师)作出报告简介绍决定目标公司价值重意义事项职调查报告应反映职调查中发现实质性法律事项通常包括根调查中获信息交易框架提出建议影响购买价格诸项素进行分析
9.买方提供购合草稿供谈判修改
规模较交易言述程序简化通常卖方(者目标公司身)会行协助买方获审查相关文件资料聘请投资银行进行协调工作卖方会资料放数室中根实际情况买方求提供资料种情况买方准备份详细清单索关资料直职调查完成方已交易基条件达成致方进行购合草拟阶段
三职调查程中遵循原
职调查开始前买方顾问应考虑点:
1.职调查着重点
开始项职调查时买方必须明确职调查目标什专家顾问清楚解释职调查中关键点
2.重性
买方卖方律师明确进行职调查程中什层次资料消息重确定职调查程着重买方达目标中发现关法律事项程明确影响交易价格种素
3.保密性
买方开始接触资料前卖方通常需涉职调查承诺获资料信息保密特接触秘密信息员保密协议应允许买方顾问保密信息进行全方位讨提出建议
4.支撑
型职调查活动中买方通常应促雇员顾问专家起实施调查更重维持序系统确保整职调查程协调致始终专注买方订立目标
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