2016年度单证管理考核评比项目

2016年度单证理工作
考核评项目
 
进步提高年度单证理考核工作效率结合年考评工作情况现2016年单证理考核评项目进行说明市分公司应项目日常工作进行整理档
违规事项
（）省公司审核部分
1根审核2016年度总公司监察部审计部监察稽核中心外部监察审计部门提供检查审计报告中反映单证理问题
2审核2016年否存私印制重承保单证单证通系统理效期单证出单单证出现重遗失擅销毁单证单证理善形成单证理风险造成严重果情况
3省公司相关检查调研发现单证理问题
（二）市分公司报部分
针总公司监察部审计部监察稽核中心外部监察审计部门检查审计报告中反映单证理问题整改情况报告
二数考评（省公司审核）
（）超期数监控
未公司单证求操作疏控产生存理风险数年度单证监控情况数基础分公司整体单证数质量情况进行考核包括超期库存超期未核销超期超期未回收遗失作废等考核项目(均剔发票类单证)
（二）数实物致
通远程数抽查发现单证系统数实物致情况
（三）数未回写外接台系统未单证系统接通补录数清分导致单证数未准确回写单证系统情况（例电商清分等）
（四）数修正
操作问题导致单证状态等信息错误通数修正台单证处理系统状态维护等方式进行处理情况
三单证检查（市分公司开展）
评估市分公司年度现场检查情况：否开展现场检查否根检查情况撰写报告报告否包含容：单证理基情况（制度建设情况机构设置员配备情况单证系统信息维护情况单证理流程执行情况）现场检查存问题整改求等容否时通OA辖通报检查结果达单证理求限期督促整改确实落实
需档备查检查材料：
（）市分公司2016年单证检查工作总结报告
（二）省级分公司辖全部市分公司名录时标注已进行检查分公司
（三）省级分公司现场检查时书面记录签证单（纸质签字影印版）检查单位整改反馈等相关材料
四单证培训（市分公司开展）
评估市分公司开展年度单证培训情况：否根总公司单证培训组织辖单证理转培训（含视频会培训方式）时传达级公司关政策求否针单证理现状计划组织辖公司单证理员进行业务指导培训否针新岗员工设计培训计划准备培训材料考
试试卷等
需档备查培训材料：
（）市分公司现场视频培训通知文号培训日程签簿
（二）教案等培训材料
（三）考试试卷成绩单等
五系统单证工作贡献度
分公司全系统单证工作做出贡献情况包括：
（）协助总公司省级分公司进行单证项目开发研究
（二）单证系统测试试运行
（三）参总公司项目试点（单证防伪印电子保单等）
（四）省公司采纳全疆推广验先进做法等
六
省公司市分公司执行力进行评价否根总公司通知月点评求报材料开展相关工作


文香网httpwwwxiangdangnet

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档