• 1. 创新产业集群, 助推经济转型
    • 2. 讲座主要内容产业集群的基本理论 浙江块状经济与产业集群 产业集群转型升级
    • 3. 第1讲 产业集群的基本理论1.1 国外的情况 1.2 中国的情况 1.3 集群的定义 1.4 集群形成的原因
    • 4. 现象:硅谷高科技集群创造产业集群优势是高端产业发展的有效途径 2008年硅谷人均GDP达到83000美元,居全美第一。硅谷的GDP占美国总GDP的5%,而人口不到全国的1%。 以附近一些具有雄厚科研力量的美国一流大学斯坦福、伯克利和加州理工等世界知名大学为依托,以高技术的中小公司群为基础,并拥有思科、英特尔、惠普、朗讯、苹果等大公司,融科学、技术、生产为一体
    • 5. 1.1 国外的情况美国:微电子、生物技术、风险资本集中在“硅谷”; 影视娱乐业集中在好莱坞,互惠基金、软件与网络集中在波斯顿; 金融服务、广告、出版、多媒体集中在纽约; 汽车设备及零部件集中在底持律; 房地产开发集中在达拉斯; 飞机设备与设计、软件、金属加工集中在西雅图; 德国:汽车业集中在慕尼黑等南部地带; 化工业集中在法兰克福一带; 意大利:金属阀门、磁带集中在诺瓦拉北部;, 丝织品集中在伦巴第的科莫; 家具业集中在贝尔加莫; 钢铁业集中在布鲁西亚; 黄金首饰加工集中在阿雷佐和维琴察。 西班牙:巴塞罗那附近的制陶业群; 英格兰:南部的赛车制造业群, 印度:班加罗尔的软件产业群, 巴西:南部的制鞋业群…….
    • 6. 1.2 中国的情况北京 :中关村 IT产业; 内蒙古 :鄂尔多斯市世界羊绒产业中心 ; 湖南:浏阳的烟花 (占全国市场60-70% ),永兴的白银 (占全国1/3强 ) 江苏 :纺织业(吴江盛泽丝绸板快、常熟海虞服装服饰板块、常州武进湖塘织造板块、海门三星绣品板块、通州川港家纺用品板块、吴江横扇羊毛衫板块、海安李褒工艺编织板块、无锡前洲印染板块) 广东:顺德的家电产业、深圳的电子信息制造业、佛山的建陶产业、东莞的IT产业和虎门镇的服装业; 福建:晋江的制鞋; 重庆:铝材、钢材、载货汽车、摩托车、玻璃等产业。 ……
    • 7. 1.3 集群的定义产业集群(industry cluster)是一种世界性的经济现象,它是大量相关企业按照一定的经济联系集中在特定的地域范围,所形成的一个类似生物有机体的产业群落。产业集群的关键是一定的企业或产业聚集在一起所形成的紧密联系,其核心是“联系”(Bergman and Feser,2000)。 首先,企业之间存在竞争性又存在合作性的关系,经济上的自利性(self-interest)是集群内企业捆绑在一起的最终胶合剂。 其次,地理是其联系的纽带,而地理上的聚集有助于某种竞争优势的产生(Porter, 1990) 再次,联系既可以借助于纯贸易的关系也可以借助于价值链的关系来实现的。 最后,从组织角度而言,我们认为产业集群是一种介于纯粹市场和完全层级组织之间的一种发展性、可塑性的组织形式。
    • 8. 1.4 集群形成的原因实践上的解释 ——历史因素 ——产业转移 ——企业衍生 理论上的解释 ——企业集聚产生的规模经济 ——专业化分工产生的边际报酬递增 ——地理和社会近邻性产生的学习效应 ——“根植性” (Embeddedness)、创新…….
    • 9. 第2讲 浙江块状经济与产业集群浙江工业经济的现实情况 浙江块状经济与产业集群的基本情况 浙江块状经济向现代产业集群转型升级
    • 10. zjzd2@163.comzjzd2@163.com2010年美国 GDP 146241.8亿美元,中国 GDP 59847.07亿美元, 日本GDP 54742亿美元。 2009年日本GDP为5.07万亿美元,而中国GDP为4.91万亿美元,日本仅仅超越中国0.16万亿美元。2012年世界各国经济GDP排名 (2012年末汇率) 1.美 国: 15.83万亿美元,实际增长率为2.2% 2.中 国:  8.3万亿美元, 实际增长率为7.8% 3.日 本:  5.3万亿美元, 实际增长率为1.7% 4.德 国:  3.4万亿美元, 实际增长率为0.7%  5.法 国:  2.6万亿美元, 实际增长率为0.4% 6.英 国:  2.5万亿美元, 实际增长率为-0.3% 7.巴 西:  2.3万亿美元, 实际增长率为1.03% 8.意大利: 2.1万亿美元, 实际增长率为-2.3% 9.俄罗斯: 2.0万亿美元, 实际增长率为3.5% 10.印 度: 1.8万亿美元, 实际增长率为5.3%2013年世界各国经济GDP排名(2013年末汇率) 1、美 国: 16.57万亿美元,实际增长率为2.5% 2、中 国: 9.40万亿美元, 实际增长率为7.6% 3、日 本: 4.70万亿美元, 实际增长率为2.7% 4、德 国: 3.45万亿美元, 实际增长率为0.4%  5、法 国: 2.7万亿美元, 实际增长率为0.5% 6、英 国: 2.65万亿美元, 实际增长率为1.9% 7、巴 西: 2.5万亿美元, 实际增长率为2.35% 8、俄罗斯: 2.2万亿美元, 实际增长率为3.5% 9、意大利: 2.05万亿美元, 实际增长率为-1.0% 10、印 度: 1.9万亿美元, 实际增长率为5.0% 2.1 浙江工业经济的现实情况
    • 11. 2014年世界GDP排名前十国家(单位万亿美元) 1.美国 17.4   2.中国 10.4   3.日本 4.8   4.德国 3.8   5.法国 2.9   6.英国 2.8   7.巴西 2.2   8.意大利 2.13   9.俄罗斯 2.06   10.印度 2.05 2015年世界GDP排名前十国家(单位万亿美元) 1.美国 17.9681   2.中国 11.3847   3.日本 4.1162   4.德国 3.3710   5.英国 2.8649   6.法国 2.4226   7.印度 2.1825   8.意大利 1.8190   9.巴西 1.7996   10.加拿大 1.5727
    • 12. 2016年中国vs日本:1:0.363(2.7526倍)
    • 13. 中国过几年GDP能成为NO.1?数据来源:世界经济信息网(http://www.8pu.com/)
    • 14. 浙江经济的成功综合实力跃上新台阶 结构调整取得新进展 自主创新能力达到新水平 可持续发展取得新成效
    • 15. 2010年各省(市)人均GDP(元)1上海77205 2北京70234 3天津63395 4浙江44895 5江苏43907 6广东39978 7内蒙古37287 8山东35893 9辽宁34193 10福建33106 11河北24583 12湖北22050 13黑龙江21593 14河南21073 15湖南19355 16四川17289 17安徽16656 18广西16576 19陕西20497 20吉林25906工业综合实力跃上新台阶 。2010年全省工业增加值达到1.2万亿元,占全省生产总值的44.3%;“十一五”期间年均增长达到12%左右。到2010年底,规模以上企业数量达6.35万家,是2005年的1.6倍,数量居全国第一;规模以上工业利润总额达3004亿元,比2005年增长1.7倍。
    • 16. 2.2 浙江块状经济与产业集群的基本情况
    • 17. 我省块状经济五个基本特征块状经济已成为提升我省区域综合竞争力的重要力量,在区域经济发展中发挥了重要作用 我省块状经济起源于短缺经济时期农村工业化,家庭工业、专业市场是其起步和发展的重要基础。经过改革开放30年来的发展,我省块状经济形成五个基本特征:民营企业为主; 中小企业为主; 县域经济为主; 劳动密集的消费品工业为主; 外向型经济为主。
    • 18. 块状经济的现状和特点(一)从经济总量看,占全省工业半壁江山 2008年全省有年销售10亿以上的块状经济312个,共实现销售收入2.81万亿元,出口交货值6122亿元,从业人员831万人,分别占全省总量的54%、62%、56%。块状经济在全省经济发展、参与国际竞争、扩大就业等方面发挥了十分重要的作用。 50亿元以下的有176个,占总数的56.4%; 50亿-100亿元的有64个,占总数的20.5%; 超百亿的有72个,其中销售收入100亿-200亿元的有46个,200亿-500亿元的有19个,超过500亿元的有7个。
    • 19. 块状经济的现状和特点(二)从区域布局看,主要在环杭州湾和温台沿海地区 在全省11个地级市中,块状经济个数排名前5位的为台州市(共45个)、温州市(共41个)、宁波市(共39个)、杭州市(共36个)、嘉兴市(共32个),以下依次为金华市(共30个)、绍兴市(共24个)、湖州市(共23个)、衢州市(共20个)、丽水市(共16个)、舟山市(共6个)。排序地区块状经济(个)企业数量(千个)全部从业人员 (万人)总销售收入 (亿元)出口交货值 (亿元)1萧山市75.9 31.5 2433 452 2绍兴县43.1 25.8 1457 322 3诸暨市1052.4 37.1 1346 439 4镇海区30.2 3.2 1098 164 5温岭市617.3 21.4 988 99 6慈溪市412.1 39.4 939248.77永康市211.2 34.0 938.81 1968北仑区22.6 13.5 840 31 9乐清市67.2 35.0 834 97 10余姚市127.8 21.6 831.8203块状经济销售收入排名前10位的县(市、区)
    • 20. 块状经济的现状和特点2008年,在全省90个县(市、区)中,有82个拥有年销售收入超过10亿元的块状经济,占总数的91.1%。我省块状经济主要集中在环杭州湾和温台沿海地区。在全省11个地级市中,块状经济的总量规模排在前5位的是宁波市(5172亿元、占全省的18.4%)、杭州市(4643亿元、占全省的16.5%)、绍兴市(3559亿元、占全省的12.7%)、温州市(3348亿元、占全省的11.9%)和台州市(3247亿元、占全省的11.5%),以上5市块状经济总量规模占全省的71%,以下依次是金华、嘉兴、湖州、衢州、舟山和丽水。
    • 21. 块状经济的现状和特点(三)从产业结构看,涵盖面广但以传统产业为主 从行业内块状经济分布数量看,块状经济分布数量超过10个的行业有15个,其中电气机械及器材制造业内块状经济分布数量最多,达到35个,其次为通用设备制造业,属于该行业的块状经济有33个,位列第三的是纺织业,有29个。总体来看,轻纺和机械等传统产业仍是浙江块状经济的主体。 块状经济销售收入超1000亿元的行业
    • 22. 块状经济发展存在的问题
    • 23. 块状经济问题分析浙江块状经济长期存在的素质性、结构性矛盾 低端产业 低附加值环节 低层次技术 低价格竞争制造业大省而非制造业强省
    • 24. (本页无文本内容)
    • 25. 模仿?创新?
    • 26. Mini cooper or 力帆320?
    • 27. 价格有多低2008年濮院羊毛衫市场销售额达128亿元,交易量达12亿件 2008年,秀洲洪合镇共有针织行业从业人员6.5万人,年产各类羊毛衫2亿件以上,年产值达40亿元以上 出口的化纤染色布和印花布,每米平均价格0.8—0.9美元 袜子平均价格每双0.21美元 领带平均价格每条1.6美元
    • 28. 结果:浙江、杭州经济运行不断啮合 近年增速与全国全省趋同,从“十五”到“十一五”,杭州与全国增速之差平均由4个百分点降到1.2个百分点,而杭州与全省增速之差平均由0.7个百分点降到0.5个百分点,表明杭州经济受全国全省影响越来越大。 图:1978年至2012年杭州、浙江与全国经济增速走势
    • 29. 总结:根治产业集群发展低端化 一低:低端环节; 二弱:自主创新和营销能力弱; 三不强: ——龙头企业带动性 ——区域品牌影响力 ——市场控制力等不强; 四缺失: ——创新创业能力(企业家) ——综合发展能力(企业) ——社会服务体系(中介机构) ——社会化管理体系(政府)
    • 30. 转型升级是必然选择……2.3 浙江块状经济向现代产业集群转型升级
    • 31. 积极寻求战略突破-转型升级2009年7月29日,浙江省产业集群转型升级专题报告会暨示范区试点动员会在嵊州召开 拉开产业集群示范区建设序幕 一场席卷全球的金融危机使浙江企业陷入了前所未有的困境 ……传统块状经济 “素质性、结构性矛盾”突出赵洪祝:解决浙江面临的矛盾和问题,最根本的就是要按照科学发展观要求,加快转变发展方式,推进经济转型升级
    • 32. 积极寻求战略突破加快块状经济转型升级和培育发展行业龙头骨干企业,是省委、省政府加快发展方式转变、推进工业转型升级的重大战略决策。 吕祖善:“加快块状经济向现代产业集群转型升级和培育发展行业龙头骨干企业,是我省推进工业结构调整和发展方式转变的两大抓手。……我们要进一步统一思想,明确重点,坚持不懈深化推进这两大抓手。 2010年7月12日,吕祖善省长主持召开省政府专题会议,研究块状经济转型升级和培育行业龙头骨干企业工作。 10月14日,省政府在绍兴县召开全省块状经济向现代产业集群转型升级示范区试点工作现场会
    • 33. 2009年确定21个示范区试点1. 杭州装备制造业产业集群 2. 萧山化纤纺织产业集群 3. 余杭家纺产业集群 4. 宁波服装产业集群 5. 慈溪家电产业集群 6. 乐清工业电气产业集群 7. 瑞安汽摩配产业集群 8. 绍兴县纺织产业集群 9. 嵊州领带产业集群 10.海宁皮革制品产业集群 11.平湖光机电产业集群 12.金华汽车及零部件产业集群 13.永康五金产业集群 14.义乌饰品产业集群 15.黄岩模具产业集群 16.温岭泵业产业集群 17.长兴蓄电池产业集群 18.衢州氟硅产业集群 19.舟山船舶修造产业集群 20.缙云机床产业集群 21. 台州医化产业集群
    • 34. 2009年确定21个示范区试点-目的目的 全身选择了21个产业规模大、提升空间广、带动能力强、示范意义强的块状经济作为现代产业集群转型升级的示范区。 以深化示范区试点为载体,探索各类集群的不同升级路径,从而更好地把握发展规律,寻找共性问题,增强转型升级的针对性和示范性。
    • 35. 2010年确定第二批21个示范区试点1、富阳造纸产业集群 2、建德精细化工产业集群 3、余姚节能照明及新光源产业集群 4、温州鞋业产业集群 5、永嘉泵阀产业集群 6、南浔木地板产业集群 7、安吉椅业产业集群 8、德清生物医药产业集群 9、桐乡濮院秀洲洪合针织产业集群 10、嘉兴港区化工新材料产业集群 11、嘉善电子信息产业集群 12、诸暨大唐袜业产业集群 13、新昌轴承产业集群 14、东阳磁性电子材料产业集群 15、兰溪棉纺织产业集群 16、江山木业加工产业集群 17、舟山海洋生物与海产品深加工产业集群 18、路桥金属资源再生产业集群 19、临海休闲用品产业集群 20、龙泉汽车空调零部件产业集群 21、遂昌金属制品产业集群
    • 36. 浙江省人民政府办公厅《关于加快块状经济向现代产业集群转型升级的指导意见》 (浙政办发〔2009〕72号) 力争到2012年,全省形成10个左右销售收入超1000亿元、20个左右300—1000亿元、60个左右100—300亿元的产业集群。集群内形成功能完善的专业化分工协作体系、产业公共服务平台和支撑体系、创建一批知名度高的区域产业集群品牌。 经过提升发展,努力形成产业集群的六大竞争优势,即龙头企业带动作用明显的集聚优势、配套协作紧密的产业链优势、持续创新的技术领先优势、公共服务平台的支撑优势、资源共享的市场网络优势、节能减排的生态优势,产业集群的综合实力和国际竞争力显著增强,成为推动我省区域经济发展的主导力量。主要目标
    • 37. 第3讲:产业集群转型升级产业的转型和升级 产业集群转型升级的路径
    • 38. 1. 产业的转型和升级第1条路径,即传统的产业间转型:1m 到2m到3m。 第2条路径,即传统的产业内转型:2m 到2M。 第3条路径:即产业的升级:2m到 2r(或2s) 第4条路径:即产业间转型升级:2m到3r(或3s)。 纵向产业横向产业 1 2 3研发生产营销2m1m3m2M2r2s3r:3s:
    • 39. (1).新产业(光伏和电动汽车)——产业的转型
    • 40. 新产业选择的方向主要原则:高技术产业或传统产业中的高技术含量的片段 目前的建议: ——新能源(风能、光伏、核能) ——新型交通(大飞机、轮船、轨道交通) ——……
    • 41. (2).价值链—产业升级的方向 研发活动 高技术零部件简单零部件 组装 市场与营销 生产性服务业 价值链微笑曲线信息与管理密集劳动密集技术与资本密集附加值
    • 42. 微笑曲线的变化(时间、产业特征不同)全球化、信息化,一般生产要素流动性增强,但劳动力流动受限
    • 43. 微笑曲线重审视:微笑v.s.苦笑附加價值價值鍵分工研發    製造    行銷先進國家的微笑曲線 後進國家的苦笑曲線大部分企业不能占据领导地位
    • 44. 制造业人均附加值2009年美国制造业人均附加值:18.0万美元 2009年韩国制造业人均附加值:8.5万美元 2011年中国制造业人均附加值:3.6万美元 2011年浙江制造业人均附加值:2.3万美元
    • 45. 芭比娃娃(郎咸平)制造1美元 售出9.9美元6+1 产品设计 原料采购 定单处理 加工制造:资源浪费、破坏环境、剥削劳动 仓储运输 批发经营 终端零售
    • 46. (本页无文本内容)
    • 47. Humphrey和Schmitz(2000, 2002)在此基础上从价值链的角度出发,从微观上确定了企业升级的四种模式: 工艺升级(process upgrading) 产品升级(product upgrading) 功能升级( functional upgrading) 跨产业升级( inter-sectoral upgrading)。
    • 48. 产业转型升级的建议我们在转型升级之前,首先要搞清楚,转型与升级是两个不同的概念,转型是指产业的转移,而升级是同一个产业技术的提升。因此在这过程中,转型很重要,但更要立足于本地,立足于升级,而不是一味地好高骛远,盲目跟进。追求从传统产业向高新产业的转型是必然的,但这需要很多的因素和推动力,尤其是需要高层次人才的集聚等,而这些对小地方来说,在短期内是不可能实现的,所以,转型升级还是要发挥当前、当地的优势。 嵊州的领带等产业集群要做强做大,不是做产量,而是要注重研发和营销,这些才是核心的、高利润的。而这个任务,主要靠一些龙头企业带动和突破。因为转型升级的主体说到底还是企业,而因为企业视野、长远目标等的不同,小企业在一定程度上不能承担起这样的责任,就需要发挥我们龙头企业的作用。
    • 49. 2.2 产业集群转型升级的一般路径 ●纵向经济:基于Gereffi等的全球价值链治理与产业集群升级的视角 ●横向经济:基于M.Porter“钻石模型”的产业集群升级的视角
    • 50. 第一,纵向经济: 基于全球价值链与产业集群转型升级的视角
    • 51. 战略研究大师波特(M.E.Porter) 是哈佛商学院的终身教授, 最近被评选为世界前50位 商业思想家之一。被尊成为 “竞争战略之父” 与“战略管理大师” 。先后撰写了16本著作,60多篇文。
    • 52. 代表著作 《国家竞争优势》(The Competitive Advantage of Nations) (1990) 《竞争优势》(Competitive Advantage) (1985) 《竞争战略》(Competitive Strategy) (1980)
    • 53. 主要思想价值链(value-chain)模型 “五力模型” “钻石模型”:生产要素,需求条件,相关产业和支持产业的表现,企业战略、结构和竞争对手;二个辅助要素:机会和政府
    • 54. 这种价值链已经变成了微笑曲线
    • 55. 价值链 全球价值链(GVC)其实,浙江的块状经济,要放在全球产业组织和产品内国际分工的范围来考察 √在全球化过程中,跨国企业在降低成本和战略配置产业的动力驱动下,把其原来完整的价值链活动,分解为不同阶段和环节 √通过代工或外包机制,这些分散于全球的价值创造活动,被价值链的协调和组织者(跨国企业)一体化为某个生产网络中,形成了全球价值链。 √这种新的全球产业组织形式,使商品的不同生产环节由效率最高、成本最低的公司完成 因此,GVC就是指:在全球范围内,从产品概念设计,直到报废的全部生命周期中,所有的创造价值的活动,包括研发-设计-生产-营销分销-对最终用户的服务等。
    • 56. 例子1:服装产业GVC一个美国的服装公司: 可以在意大利完成设计, 在印度采购天然面料, 在韩国采购化纤辅料, 在我国台湾地区采购拉链和钮扣, 在我国缝制成衣, 然后在我国香港检验、包装, 再出口到美国销售。 一件服装的生产被分解为诸多的生产加工环节,并放在不同的国家和区域完成,构成整个价值创造过程
    • 57. (本页无文本内容)
    • 58. 例子2:iPod的GVC
    • 59. 升级的前提:不同产业有不同的微笑曲线:U,L,J
    • 60. 制伞业是杭州萧山南阳街道的两大传统产业之一,发展历史悠久。20世纪50年代初,南阳镇横蓬村一村民由于对做油布雨伞产生痴迷,开始打工学徒,而后开办小作坊进行生产经营,南阳制伞业从此起步。十一届三中全会以后,当地村民纷纷开办个体私营制伞厂。到上世纪90年代初,开始配套生产,逐步形成了萧山制南阳伞业集群。现在,南阳当地能够采购制伞业所需要的全部原料和配件。 截止2014年,南阳街道共有各类制伞及配套企业172家,其中:专业化制作伞骨、伞架企业家达80多家,规模以上企业16家。目前已具备日产雨伞50万把、年产1.5亿把以上的生产规模,产量占全国总产量的15%以上。2014年工业总产值达50亿元(包括相关产业)以上,约占全街道工业总产量的35%以上。 目前,南阳街道已拥有伞具品牌60多个,其中:中国驰名商标2个,省级著名商标5个和知名商号7家。萧山南阳伞业的销售网络已经遍布全国各地,产品正从国内走向国外,远销南非、日本、印度、尼泊尔、韩国、东南亚等国家和地区。2005年6月,中国日用杂品工业协会授予南阳“中国伞乡”荣誉称号。南阳伞业在全国制伞行业中有三家副会长单位,10家常务理事单位,6家理事单位,22家会员单位。 案例:萧山南阳光制伞业集群
    • 61. 制伞业微笑曲线
    • 62. GVC的类型与产业升级√P—GVC与B—GVC:浙江产业升级的目标
    • 63. P-GVC与B-GVC :浙江产业升级的目标
    • 64. P-GVC与B-GVC :浙江产业转型升级的目标
    • 65. P-GVC与B-GVC :浙江产业集群升级的路径这就意味着浙江的产业政策,要先根据本地产业集群加入GVC的驱动力去确定其核心能力,积极发展这种核心能力才能使本地产业在GVC中具有竞争优势。 具体地说,在全球竞争中,如果浙江的某产业参与的是P-GVC链条,那么以增强核心技术能力为中心的策略,就是合乎全球竞争规则的正确路径(处于制造环节的浙江企业,除了可以通过强化研发手段外,还可以通过合资、合作或挖人、并购等方式,嵌入GVC的研发环节)。 如果参与的是B-GVC的产业,就应强调设计和市场营销环,来获取范围经济等方面的竞争优势。浙江企业可以通过由“OEM—ODM—OBM ”的渐进方式,或者收购国际营销网络进行升级。
    • 66. 第二,横向经济: 基于钻石模型下产业集群转型升级的视角
    • 67. 要素间的双向作用:形成钻石体系
    • 68. 1.关于生产要素初级生产要素: √初级生产要素是指天然资源、气候、地理位置、非技术工人、资金等 √高级生产要素则是指现代通讯、信息、交通等基础设施,受过高等教育的人力、研究机构等。 初级生产要素在现代经济中重要性越来越低,因为跨国公司可以通过全球的市场网络来取得 高级生产要素: √决定竞争优势。高级生产要素需要先在人力和资本上大量和持续地投资,而作为培养高级生产要素的研究所和教育计划,本身就需要高级的人才。 √高等级生产要素很难从外部获得,必须自己来投资创造。
    • 69. 土地资源(浙江 VS 江苏)
    • 70. 人才资源(浙江 VS 江苏)南京大学(211+985) 东南大学(211+985)
    • 71. (本页无文本内容)
    • 72. (本页无文本内容)
    • 73. (本页无文本内容)
    • 74. 江苏11所211大学VS浙江大学
    • 75. 人均GDP和人均工资年份国家或地区人均GDP人均工资2010美国47000美元44500美元2010日本42000美元41000美元2010德国40500美元50000美元2010韩国20000美元22000美元2011台湾20000美元17000美元2011中国5400美元5200美元2011浙江9200美元5700美元2020中国10000美元10000美元2020浙江20000美元12000美元2025浙江25000美元15000美元
    • 76. 谢 谢!

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