中国通信政策与产业链
- 1. 中国通信政策与产业链陈育平 主任，高级工程师 信息产业部电信研究院交流中心 2005年5月2005年5月1
- 2. 中国通信政策与产业链一、中国通信市场五大环境变化 二、中国通信市场五大政策环境 三、中国通信政策对产业链的影响2
- 3. 一、中国通信市场五大环境变化2004年，是世界通信业逐步恢复，市场业绩逐步上升的一年；对中国通信业来说，运营业重组基本完成，运营收入稳步提高，经营观念和业务模式逐步更新。但是，如何保证中国通信市场能够健康、稳定、协调发展，如何看待中国通信市场和通信产业链目前出现的变化和问题，分析和预测今后几年的中国通信市场，则是我们需要解读的问题。3
- 4. 一、中国通信市场五大环境变化2004年全年通信收入5725.5亿元；投资2173.4亿元； 2005年3月中国通信市场概况 移动通信3.49亿户，每年新增6000万户； 固定3.254亿户，每年新增5000万户； 无线市话用户 7280万户； 移动短信：1558亿条； 固话交换机4.2亿门；移动电话交换机4亿门； 互联网用户：8000万户； 有线电视用户超过1.1亿户。4
- 5. 一、中国通信市场五大环境变化中国通信市场从计划经济体制逐步转向市场经济体制，相对于十年前来说，有了很大的变化，这些变化带来了中国通信政策和市场的新走向。 电信市场出现供大于求 技术和服务性投资大幅度增加 技术进步推动业务应用 经营重点以用户服务为中心 通信市场由垄断走向全面竞争5
- 6. 一、中国通信市场五大环境变化2004年，中国信息产业将继续保持高速发展，到2005年，产业规模将在2000年基础上再翻一番，在国民经济各行业中名列前茅，信息产业增加值占GDP的比重将超过7％，成为带动国民经济增长、结构升级的支柱产业和增强综合国力的战略性产业。国民经济和社会服务信息化水平迈上新台阶。电子信息产品制造业销售收入将达到2万亿元，年平均增长20％。6
- 7. 一、中国通信市场五大环境变化到2005年，中国固定电话用户数达到3.5亿。用户占世界总数的20％，居世界第一。固话主线普及率2003年底已达到20.5％，超过世界平均水平17.65％。移动通信用户数达到3.9亿，用户约占世界总数的四分之一，居世界首位。普及率提高到24％（2003年底已达到20.8％），超过当时世界平均水平15％。数据、多媒体和互联网用户数达到1亿户，上网用户普及率达到15％。广播、电视网络基本覆盖中国，有线电视用户达1.5亿户。7
- 8. 一、中国通信市场五大环境变化中国通信市场发展趋势图 资料来源：信息产业部电信研究院8
- 9. 一、中国通信市场五大环境变化中国通信用户趋势图 资料来源：信息产业部电信研究院9
- 10. 一、中国通信市场五大环境变化到2005年末，中国邮电业务收入将达到7400亿元左右，年平均增长15％。中国电话用户总数达到7.4亿户，电话普及率将达到50％左右，基本实现行政村通电话。移动电话的比例将显著上升；中西部边远地区的用户将显著增加，中小城镇用户的比例将上升最快。业务增长的重点从话音业务需求转向多媒体业务需求，从单一业务转向综合业务，从窄带业务向宽带业务发展，从低速业务向高速业务发展。从“规模增长型”向“效益增长型”转变 。10
- 11. 二、中国通信市场五大政策环境中国通信市场已从政策驱动型向市场驱动型发展，政府出台的许多政策和策略的出发点都是依据市场规则和条件来制定。 法律政策环境 投资政策环境 业务政策环境 技术政策环境 市场政策环境11
- 12. 二、中国通信市场五大政策环境法律政策环境 首先要加快制定以《电信法》为核心的通信业管理和管制法规。将国家电信业的改革与发展尽快纳入法制化的轨道。 信息产业部的相关规定将与WTO的有关规定协调； 不冲突原则，与国家产业政策不冲突； 民族产业扶持原则； 国民待遇原则；12
- 13. 二、中国通信市场五大政策环境投资政策环境 转变投融资机制─→投资主体多元化─→采用更加灵活融资工具─→鼓励民间资本、社会法人资本和外国资本投资进入电信业。 上市融资─→提高国际市场和资本运作能力─→企业经营机制转变─→整体国际竞争实力增强─→走向全球化经营。 资本角度─→外资、外企通过合资的方式─→外资不取得电信企业绝对控制权。 新投资者─→移动、固话、数据、增值业务。13
- 14. 二、中国通信市场五大政策环境业务政策环境 中国电信市场监管今后将尽量减少和尽快取消由政府有关部门提出各类方案的做法，改由申报、听证、审批制取而代之。政府管制部门在加强宏观调控管理的同时，放宽对业务提供者经营范围的限制，使业务提供者自主提供基本业务和增值业务有了一定的可能性。这是政府逐步放松通信业务管制的一种做法和前兆。 垄断半垄断市场─→电信资费内幕─→公开听证制度。使资费调整更加透明，使资费政策更加合理。14
- 15. 二、中国通信市场五大政策环境技术政策环境 贯彻由大到强的技术发展路线。 中国正在推动一项改革就是颁布中国技术标准的方式─→自主产权 ─→改变引进方式─→减少贴牌引进─→加大中国自主品牌占有量。 制造业；国内制造业实力增强，形成规模化生产，技术攻关能力增强。中国通信运营业继续坚持对外开放、对内搞活的原则，在市场对外开放前提下，继续支持民族企业发展，扩大国产设备引入和购买；增强竞争力；15
- 16. 二、中国通信市场五大政策环境运营业：各类新技术在网络中都有应用，如GSM和CDMA、因特网业务应用大面积推广、程控交换机、40G超大容量光通信传输、GPRS、CDMA1X、MSPT、NGN试商用、软交换、ATM等在网络中有所应用； 技术开发：3G测试与实验，NGN测试与实验，TD－SCDMA标准的出台，WLAN安全标准的推出，各类新技术的研发等，都是中国通信业在为中国通信技术做储备；通过对中国标准战略推进，增加对自有标准方面研发和推行力度；市场换技术的技术开发模式─→市场为基础的市场驱动技术开发模式。16
- 17. 二、中国通信市场五大政策环境市场政策环境 政府创造一个平等竞争环境─→完善企业管理机制─→符合国际竞争要求─→电信业市场开放与政府调控并举，制定和完成电信市场开放管理法规─→指导电信企业建立自身行为规范； 电信市场准入制度确立─→对不同业务领域采取不同管制手段─→建立公平透明的互连互通规则─→制定统一的技术标准─→保证平等接入─→保证信息流通畅通安全； 加强国家通信资源管理，实行资源集中统一配置和监管使用，促进网络资源共享。 17
- 18. 三、中国通信政策对产业链的影响充分调动产业价值链上各方利益主体的积极性并使得其利益得到合理体现，从而达到一个多方共赢的和谐局面，是通信产业获得成功的重要条件。 业务产业链——市场调查→网络设备→内容服务→系统集成→网络运营→终端应用软件→虚拟运营→终端制造→终端用户 开发产业链——咨询市场调查→开发方案→标准制定与测试→电子器件→外观设计→应用软件→模具→测试设备 销售产业链——咨询市场调查→解决方案→物流→售前、售中、售后→终端应用软件→终端用户18
- 19. 三、中国通信政策对产业链的影响政府与产业界间的技术发展模式： 中国政府做为政策制定者，影响一直在持续； 宏观政策、业务政策、资费政策、投资政策、技术政策等的影响； 3G、NGN、IPv6等国家标准战略推进； 提高国家竞争力保证产业稳定和消费者信心。19
- 20. 三、中国通信政策对产业链的影响促进发展世界级制造商与运营商的策略 创办、重组、扶持世界级超大型制造商； 政府鼓励和扶持华为、中兴等大公司冲击海外市场（亚洲、东欧、非洲等） 创办、重组、扶持世界级大型运营商；中国电信、中国移动、中国联通、中国网通等； 海外上市、海外并购、海外联营、全球化经营等；20
- 21. 三、中国通信政策对产业链的影响每一个产业的健康发展都需要一个完整的产业价值链。很多不同层次、扮演不同角色的公司位于价值链的不同位置上，通过提供相应阶段的服务，获取商业利润。只有参与者得到利润，这个产业才能获得来自不同方向的合动力，以推动更快向前发展。如果一个公司包揽该价值链上的所有利润，整个产业发展将大大受阻。 价值链体系：细分若干环节。 每个环节由拥有不同优势的公司和个体分担； 明确环节的责任和内容，分散环节风险。 利益划分； 采用开放式结构设计，降低环节加入门槛。21
- 22. 三、中国通信政策对产业链的影响实施产业结构调整目的及关注点： 以优势产业为依托，重塑企业生产、管理和销售环节，提升企业核心竞争力； 引进国内外大企业、大集团，加速实现新型工业化和跨越式发展战略； 大力发展技术链和产品链，加大R＆D投入，强化产业创新能力； 成本重塑和附加值提升； 延伸产业链，优化产业结构； 终极目标：增加收益，实现产业链共赢。22
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