• 1. 饼干市场零售研究 报告
    • 2. 目 的回顾饼干整体市场在过去两年的发展趋势 饼干不同品类细分回顾 康师傅/达能/纳贝斯克表现比较
    • 3. 全国饼干年度销售增长趋势 饼干整体市场增长速度仍处于缓慢增长阶段MAT+24.9%+4.8%+21.8%+1.1%销售量(千吨)销售额(百万人民币)MATAM 01AM 02AM 01AM 02米饼类干脆小食34.622.812.80.6方便面22.54.216.13.7销售量增长销售额增长
    • 4. 饼干在全国城市和城镇中的销售增长趋势 销售增长缓慢现象普遍存在在城市和城镇中, 4个主要城市的发展速度相对较快MAT AM 01 Vs MAT AM 00MAT AM 02 Vs MAT AM 01销售量增长销售额增长
    • 5. 饼干在顶新不同辖区中的年度销售变化趋势 天津地区是过去两年里推动整体市场增长的主动力128,544160,556168,27132%37%43.5%29.1%27.7%28.9%38.9%35.3%27.6%2,6233,1943,23027.6%31.2%37.7%35.0%33.3%34.2%37.4%35.5%28.1%天津辖区杭州辖区广州辖区销售量(吨)销售额(百万人民币)
    • 6. 七大地区饼干市场销售重要性变化趋势 华东在过去一年里销售重要性不断提高销售量重要性销售额重要性东北华北西北华东华中西南华南
    • 7. 饼干在全国各大区的市场渗透比较 饼干整体在东北地区的市场渗透率最高数值铺货率
    • 8. 全国饼干在不同地区现代通路的市场渗透率 饼干在西北现代通路中渗透率最高数值铺货率
    • 9. 顶新在各地区现代通路数值铺货率比较
    • 10. 全国饼干不同品类年度销售变化趋势 夹心饼干在过去两年里始终保持稳定增长8.3%12.1%26.1%21.2%6.8%8.6%14.4%销售量(千吨)销售额(百万人民币)曲奇蛋卷咸单片甜单片夹心梳打威化其他8.9%12.4%32.9%20.1%7.8%6.9%7.9%3.0%2,6%9.2%2.9%11.6%27.9%20.5%8.2%8.3%11.4%12916116826233194323010.7%4.4%11.1%19.8%22.9%7.0%7.7%16.4%11.9%6.6%12.2%24.3%22.0%7.7%7.3%7.9%12.2%5.7%11.0%20.4%22.5%8.1%8.1%12.0%
    • 11. 全国饼干不同品类双月销量趋势 曲奇/蛋卷等在春节过后,本期销量明显下降销售量(千吨)
    • 12. 全国饼干不同品类价格趋势
    • 13. 不同地区饼干不同品类销量重要性分布 华南地区饼干品类分布较分散销售量份额 MAT AM 02
    • 14. 饼干不同品类在不同地区价格指数比较 各地占主导的品类相对价格越接近或低于市场平均水平注:以上黑色数字均为价格指数,即以饼干整体价格为100,各品类价格占整体的比例东北华北西北华中西南华南华东饼干(100)(100)(100)(100)(100)(100)(100)夹心128.6124.2138114.9103.998.595.9甜单片74.371.678.480.884.28189.6咸单片101.293.9109.869.594.382.287.2蛋卷182.2190347.9170.5173.6162.5141.3曲奇100.6104.6154.3119.291.6150140.2梳打117.4109.6148.7111.9124.392.486.1威化124.9102.5116.489.5109.871.379.3儿童膨化469.9364.5475.1387.3447.7304.4284.6其他87.3101.178.5108.695.1105.6123.1MAT AM 0215.717.214.417.616.522.422.7
    • 15. 全国饼干不同品类市场渗透率 各品类在整体市场渗透率均略有下滑
    • 16. 饼干不同品类渠道重要性变化趋势 现代通路对各品类的重要性都有增加曲奇蛋卷咸单片甜单片夹心梳打威化其他超市/卖场/百货售货亭/杂货店其他
    • 17. 全国超市/卖场/百货饼干不同品类市场渗透率 夹心的渗透率不断增长,本期超过甜单片成为第一AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02康师傅45464849474744夹心61646364646466
    • 18. 饼干不同品类在不同地区市场渗透率比较 夹心在广州辖区及西北地区仍有铺货潜力东北华北西北华中西南华南华东饼干82789774717776夹心82717957575573甜单片81718658534867咸单片71686644526570曲奇65565649595152蛋卷36404324273743梳打29486623275147威化50535940425561其他78645951445466儿童膨化39485314171536数值铺货率 AM 02
    • 19. 饼干不同品类地区重要性分布MAT AM 02
    • 20. 全国主要生产商年度市场份额变化 纳贝斯克在收购奇宝后销售份额暂居第一销售量份额销售额份额MAT LYMAT TYMAT LYMAT TY纳贝斯克8.07.410.410奇宝8.86.49.47.1销售量份额销售额份额
    • 21. 天津辖区年度销量份额前10位生产商比较 天津辖区低价位品牌占据主体
    • 22. 天津辖区前10名生产商双月销量份额趋势 康元是过去一年里增长最快的厂商,康师傅份额基本稳定销量份额
    • 23. 天津辖区饼干不同品类销量份额变化趋势 甜单片市场领导优势有所下降销量份额
    • 24. 天津辖区夹心主要品牌销量份额趋势 康师傅咸酥夹心是过去一年里主要增长的品牌销量份额(占夹心整体)
    • 25. 杭州辖区年度销量份额前10位生产商比较 达能领导优势明显
    • 26. 杭州辖区前10名生产商双月销量份额趋势 前10位生产商整体份额有所下降销量份额
    • 27. 杭州辖区饼干不同品类销量份额变化趋势 夹心销量份额有所增长销量份额
    • 28. 杭州辖区夹心主要品牌销量份额趋势 达能新上市的鸳鸯夹心表现突出,影响到康师傅各品牌销量份额(占夹心整体)
    • 29. 广州辖区年度销量份额前10位生产商比较 纳贝斯克占据市场首位
    • 30. 广州辖区前10名生产商双月销量份额趋势 纳贝斯克份额下降,市场上不断涌现新品牌的增长,康师傅仍保持稳定销量份额
    • 31. 广州辖区饼干不同品类销量份额变化趋势 各品类分布均匀,夹心份额保持增长趋势销量份额
    • 32. 广州辖区夹心主要品牌销量份额趋势 低价位品牌九州快速增长销量份额(占夹心整体)
    • 33. 整体市场回顾小结饼干整体市场增长仍然缓慢,但在四大主要城市(上海、北京、广州和成都)增长相对较快。 在过去两年中天津辖区是推动整体市场增长的主动力,但从今年双月销售趋势来看,天津辖区销售重要性呈下降趋势,而不断增长的是杭州辖区,目前已成为饼干销售最大地区。 随着整体市场增长放缓,多数饼干品类销售趋于下降。而夹心在 过去两年里一直保持稳定增长。康师傅在夹心品类中的表现基本稳定,主要的增长来自康师傅咸酥夹心,而康师傅3+2出现下降趋势。尤其在最近一期达能新上市了鸳鸯夹心后表现积极,对康师傅各夹心品牌形成较大压力。
    • 34. 饼干不同品类细分回顾
    • 35. 市场销售季节性分布趋势?谁是市场中占领导地位的品牌?我们康师傅的潜力和机会在哪里?市场发展呈增长趋势,还是下降趋势? 发展最快、销售重要性最大的地区是哪里?议程安排
    • 36. 市场增长趋势,上升?下降?销售量(千吨)销售额(百万人民币)曲奇蛋卷咸单片甜单片夹心梳打威化其他3.0%2,6%2.9%1291611682623319432304.4%6.6%5.7%3.94.64.3173.7181.6141.6蛋卷整体市场在今年销售呈现下降趋势
    • 37. 蛋卷市场是否有明显的季节性?今年春节期间,蛋卷市场出现了明显的销售旺季
    • 38. 哪个地区是蛋卷最大/最重要的地区?6.4%4.4%4.7%4.4%4.7%3.4%4.2%22.7%19.8%26.1%26.0%24.1%22.2%15.8%8.2%9.7%7.8%5.7%5.8%4.8%3.8%5.5%6.7%6.3%4.8%5.2%4.6%5.0%21.7%16.0%20.5%28.4%18.9%41.2%23.3%35.1%36.9%34.2%32.3%43.0%30.1%43.7%销售量(吨) %:销量重要性华东是蛋卷最大的市场;但在春节期间,华南市场大幅度增长
    • 39. 蛋卷在不同地区超市/卖场/百货的市场渗透率东北华北西北华中西南华南华东饼干82789774717776蛋卷36404324273743数值铺货率 AM 02华南蛋卷在春节期间市场渗透率有所提高
    • 40. 各地现代通路中蛋卷主要品牌份额 康师傅蛋卷在蛋卷最大两个地区份额仍然有限3728.520.35.64.34.00.3华东华南华北华中西南东北西北全国 其他牌子 52.954.159.730.478.975.245.278.7 康师傅蛋酥卷 14.96.90.950.21.30.944.55.2 元朗 8.8031NA0NANANA 波力 6.914.906.80.10.50.2NA 麦宝 510.3NA4.30.62.92.70 华美 3.43.34.619.22.9112.4 茂昌 2.98NANANANANANA 康元 1.90.71.14.80.17.11.21.1 富达 0.80.100.82.47.13.22.6 恒华 0.70.70.90.60.20.10.6NA 嘉士利 0.60.10.30.15.92.90.4NA超市/百货/卖场 MAT AM 02AM 02 平均价格 加权铺货率 康师傅蛋酥卷 40RMB/KG 45 波力 47.1RMB/KG 51 麦宝 19RMB/KG 36
    • 41. 6.8%销售量(千吨)销售额(百万人民币)曲奇蛋卷咸单片甜单片夹心梳打威化其他7.8%8.2%129161168262331943230市场增长趋势,上升?下降?1013.111.57.0%7.7%8.1%202.6257.3226.8梳打整体市场在今年销售呈现下降趋势
    • 42. 梳打市场是否有明显的季节性?10/11/12和1月是梳打饼干的销售旺季
    • 43. 梳打在不同地区销量变化趋势3.2%2.9%2.9%2.9%2.9%3.5%2.5%18.2%14.9%15.3%13.7%15.1%15.8%16.9%2.7%2.9%2.9%2.4%2.7%2.9%2.6%6.9%5.8%5.3%7.4%8.7%7.0%7.1%2.8%2.7%2.2%1.9%2.3%2.8%2.8%19.0%21.7%20.6%18.4%18.3%17.0%19.4%47.2%49.1%50.9%53.3%49.9%51.0%48.8%销售量(吨) %:销量重要性华东地区占整个梳打饼干销量的50%左右
    • 44. 梳打在不同地区超市/卖场/百货的市场渗透率 梳打在华东的市场渗透率在47%左右东北华北西北华中西南华南华东饼干82789774717776数值铺货率 AM 02梳打29486623275147
    • 45. 各地现代通路中梳打主要品牌份额 达能高钙和奇宝天平是梳打市场中两大垄断品牌52.317.116.56.82.72.42.3华东华南华北华中东北西南西北超市/百货/卖场 MAT AM 02全国奇宝太平 49.840.958.154.66958.560.177.2达能高钙 25.540.310.510.58.42.84.76.2 康元 4.341.79.206.55.24.1嘉顿 2.51.57.61.70.92.62.11 积士佳 2.20.87.50.42.723.23.2格力高 23.600.500.20NA嘉顿 利华 1.60.83.42.40.33.82.92.3 嘉伦 0.80.601.31.74.70.4020.9RMB/KG19.9RMB/KG
    • 46. 市场增长趋势,上升?下降? 8.3%销售量(千吨)销售额(百万人民币)曲奇蛋卷咸单片甜单片夹心梳打威化其他8.9%9.2%12916116826233194323010.7%11.9%12.2%313389.7345.211.514.813.9曲奇整体市场在今年销售呈现下降趋势
    • 47. 曲奇市场是否有明显的季节性?今年春节期间,曲奇市场出现了明显的销售旺季
    • 48. 曲奇在不同地区销量变化趋势7.1%6.5%7.0%7.9%7.4%6.9%7.8%23.6%25.5%27.2%23.9%25.7%21.3%28.1%9.2%8.7%9.7%6.5%9.0%4.6%6.4%12.5%12.9%13.3%12.3%10.1%8.2%12.7%19.5%17.5%16.9%20.5%19.1%25.5%17.3%27.3%28.0%25.1%28.0%27.4%32.7%26.7%销售量(吨) %:销量重要性曲奇在华北地区的销量不断增长; 春节期间,华南和华东地区曲奇销量增长幅度较大
    • 49. 曲奇在不同地区超市/卖场/百货的市场渗透率 曲奇在华北地区的加权铺货率相对较高东北华北西北华中西南华南华东加权铺货率 AM 02曲奇90938687889589
    • 50. 各地现代通路中曲奇主要品牌份额 全国曲奇最大品牌康元主要集中在华北和西南; 华东品牌相对较分散超市/百货/卖场 MAT AM 02全国华东华北华南西南东北华中西北其他牌子 28.934.825.429.616.431.427.417.5康元 15.54.835.70.133.412.62.414.1纳贝斯克趣多多 10.211.712.55.74.410.710.610.3华美 6.96.22.17.516.59.9146.5丹麦蓝罐 5.75.60.123.900.10NA达能 王子 4.68.92.80.31.12.67.34.1统泰 4.49.64.7NANA00.1NA溢东 4.43.33.97.54.50.68.61.4港联 3.61.30.512.67.60.74.8NA嘉顿 利华 2.93.621.31.78.91.47.3嘉伦 2.42.41.50.11.512.61.82.8
    • 51. 各地现代通路中曲奇主要品牌份额 全国曲奇最大品牌康元主要集中在华北和西南; 华东品牌相对较分散超市/百货/卖场 MAT AM 02全国华东华北华南西南东北华中西北其他牌子 28.934.825.429.616.431.427.417.5康元 15.54.835.70.133.412.62.414.1纳贝斯克趣多多 10.211.712.55.74.410.710.610.3华美 6.96.22.17.516.59.9146.5丹麦蓝罐 5.75.60.123.900.10NA达能 王子 4.68.92.80.31.12.67.34.1统泰 4.49.64.7NANA00.1NA溢东 4.43.33.97.54.50.68.61.4港联 3.61.30.512.67.60.74.8NA嘉顿 利华 2.93.621.31.78.91.47.3嘉伦 2.42.41.50.11.512.61.82.8
    • 52. 8.6%销售量(千吨)销售额(百万人民币)曲奇蛋卷咸单片甜单片夹心梳打威化其他6.9%8.3%1291611682623319432307.7%7.3%8.1%市场增长趋势,上升?下降? 192.7258.3249.18.913.314.4威化整体市场在过去两年里销售保持上升趋势!
    • 53. 威化市场是否有明显的季节性?威化市场并无明显季节性, 且在今年里双月销售趋势中呈现下降趋势
    • 54. 威化在不同地区销量变化趋势7.0%8.8%6.1%7.4%5.9%7.4%6.6%22.3%24.5%26.8%20.1%19.2%20.7%18.0%7.2%6.7%7.2%7.8%6.4%7.6%7.3%24.9%20.3%20.7%24.4%29.5%29.6%31.5%27.8%29.9%30.1%27.0%29.5%25.0%26.6%9.8%8.8%8.2%12.4%8.3%8.9%9.3%销售量(吨) %:销量重要性威化在华东销量不断增长, 因此华东地区占威化整体销量比重不断提高
    • 55. 威化在不同地区超市/卖场/百货的市场渗透率 威化在华东的市场渗透率最高东北华北西北华中西南华南华东饼干82789774717776数值铺货率 AM 02威化50535940425561
    • 56. 各地现代通路中威化主要品牌份额 威化主要品牌地方化明显超市/百货/卖场 MAT AM 02全国华东华南华北华中东北西南西北其他牌子44.350.424.664.432.359.247.841.6奥登13.13.230.22.425.516.618.2雀巢11.45.6235.54.916.810.919.5嘉顿9.4520.13.44.87.57.95.2奇宝8.19.87.87.97.154.86.6光明4.915.9NANANANANANA佳旺2.908.80.7NA2.513.1嘉士利1.91.2029.72.20.97.6楚嘉利1.92.302.45.50.42.26.3广怡1.90.11.40.27.58.16NA康元1.82.402.800.18.22.7全国平均价格: 奥登 11.8 RMB/KG 光明 22.7 RMB/KG 雀巢 41.0 RMB/KG
    • 57. 市场增长趋势,上升?下降?12.1%销售量(千吨)销售额(百万人民币)曲奇蛋卷咸单片甜单片夹心梳打威化其他12.4%11.6%12916116826233194323011.1%12.2%11.0%320.3352357.81618.720.4咸单片整体市场在过去两年里销售保持上升趋势!
    • 58. 咸单片市场是否有明显的季节性?咸单片市场在今年呈现不断增长趋势, 因此季节性不明显
    • 59. 咸单片在不同地区销量变化趋势4.9%4.5%4.9%5.2%5.8%6.4%5.3%25.8%28.2%27.5%24.7%25.8%22.3%23.6%1.4%1.2%1.3%1.7%1.7%2.0%1.5%8.3%7.8%9.0%8.9%9.0%10.4%9.0%3.9%3.8%4.0%4.0%3.6%3.5%3.8%11.6%12.4%14.1%13.3%14.9%13.7%14.0%44.0%42.1%39.2%42.2%39.2%41.8%42.8%销售量(吨) %:销量重要性咸单片在各地销量均呈增长趋势, 其中华东是销量最大的市场,而华南增长速度相对较快
    • 60. 咸单片在不同地区超市/卖场/百货市场渗透率 咸单片华中/西南/华南等地渗透率均有所增加东北华北西北华中西南华南华东饼干82789774717776数值铺货率 AM 02咸单片71686644526570
    • 61. 各地现代通路中咸单片主要品牌份额 达能咸趣在华东地区销量份额占咸单片整体50%超市/百货/卖场 MAT AM 02全国华东华北华南华中东北西南西北其他牌子 30.719.539.739.334.256.63319.8达能闲趣 24.648.96.20.85.10.74.529.7思朗 6.45.77.77.55.339.45.4乐之单片 6.11.715.73.6210.21.91.6嘉顿 63.51.724.62.84.55.23.8康元 3.552.91.60.21.24.78.5博通 3NA9.9NA2.11.4NA16.5九洲 2.50.10.70.828.10.9140.2格力高 2.24.90.10000.4NA积士佳 2.10.90.49.22.20.725嘉伦 21.42.425.71.91.80.5
    • 62. 市场增长趋势,上升?下降?26.1%销售量(千吨)销售额(百万人民币)曲奇蛋卷咸单片甜单片夹心梳打威化其他32.9%27.9%12916116826233194323019.8%24.3%20.4%636.6652.1640.342.344.844甜单片在过去两年销量份额不断下降, 领导优势逐渐减弱!
    • 63. 甜单片市场是否有明显的季节性?甜单片市场虽然销售趋于下降,但在2/3月仍有销售旺季出现
    • 64. 甜单片在不同地区销量变化趋势16.2%17.3%15.6%14.9%15.5%15.2%15.4%41.4%38.8%38.7%37.7%39.0%39.6%39.8%3.8%4.1%4.1%5.2%4.0%5.5%5.3%6.0%6.5%6.2%6.5%6.0%6.7%6.6%6.4%6.0%5.8%5.3%5.3%5.6%5.3%5.5%5.5%6.3%6.3%7.0%5.6%6.0%20.8%21.8%23.2%24.1%23.3%21.7%21.6%销售量(吨)销售量(吨) %:销量重要性甜单片市场最大的地区在华北,但销量重要性不断下降 甜单片销量增长主要来自地区重要性较低的西北、华中地区以及华东地区
    • 65. 甜单片在不同地区超市/卖场/百货市场渗透率 甜单片在华北的市场渗透率有所下降东北华北西北华中西南华南华东饼干82789774717776数值铺货率 AM 02甜单片81718658534867
    • 66. 各地现代通路中甜单片主要品牌份额 甜单片最大的三个地区中均有领导品牌超市/百货/卖场 MAT AM 02全国华北华东东北华南华中西南西北青食 18.145.20.13.7NA0.10.2NA达能牛奶 13.41.5370.93.77.12.86.2嘉士利 118.11.944.20.727.114.832.2达能甜趣 8.71.823.70.20.54.41.59康元 6.95.34.78.119217.420.7奇宝每乐时 6.74.576.79.716.94.69.8富丽 4.39.204.9NA1.62.50.6奇宝消化饼 3.52.81.51.619.81.62.71.2思朗 1.81.12.40.53.31.64.71.2万士发 1.41.10.51.22.33.980.7美嘉思 1.40.41.70.94.81.52.91.5博通 1.22.9NA0NA0.8NA4.1嘉顿 1.10.60.71.54.90.81.50.7积士佳 10.10.60.56.71.90.93.1
    • 67. 市场增长趋势,上升?下降?21.2%销售量(千吨)销售额(百万人民币)曲奇蛋卷咸单片甜单片夹心梳打威化其他20.1%20.5%12916116826233194323022.9%22.0%22.5%578718.8739.825.93335.6夹心在过去两年里销售一直保持稳定增长!
    • 68. 夹心市场是否有明显的季节性?夹心没有明显季节性销售变化趋势
    • 69. 夹心在不同地区销量变化趋势11.7%12.3%12.5%11.8%11.2%11.4%11.5%30.9%30.6%29.6%28.7%29.1%30.1%27.5%1.5%1.5%2.0%2.2%2.0%1.9%1.4%9.6%10.6%9.7%9.6%8.4%9.4%10.1%9.8%10.4%10.6%10.9%10.8%11.0%11.5%7.7%7.7%7.6%8.2%9.8%7.6%7.8%28.9%26.9%28.2%28.5%28.7%28.6%30.4%销售量(吨) %:销量重要性华东已成为夹心最大的销售市场!
    • 70. 夹心在不同地区超市/卖场/百货市场渗透率 夹心各地市场渗透率较高东北华北西北华中西南华南华东饼干82789774717776数值铺货率 AM 02夹心82717957575573
    • 71. 各地现代通路中夹心主要品牌份额 康师傅和纳贝斯克是夹心市场中最主要的竞争对手超市/百货/卖场 MAT AM 02全国华东华北东北华南华中西南西北康师傅3+217.517.519.717.814.413.613.426甜酥夹心3.63.24.44.6322.63.4咸酥夹心8.79.910.6864.53.94.9达能王子10.121.53.83.83.49.136.3奥利奥1312.810.814.412.117.918.112.7鬼脸嘟嘟7.94.112.19.42.69.56.919.6乐之夹心7.45.9108.446.471.8奇宝每乐时43.62.95.46.36.13.44.8康元2.521.31.18.80.28.44.5九洲2.40.31.621.510.48.42.6嘉伦2.10.82.25.51.62.13.90.6思朗1.90.52.71.24.41.33.72.5积士佳1.71.20.50.56.14.42.12.4嘉士利1.50.50.94.312.742.1销售份额(占夹心整体)
    • 72. 各品类细分回顾小结夹心 - 巩固市场地位,稳扎稳打 夹心在过去两年不断增长销量并扩大其在饼干整体中的销售份额 康师傅在夹心品类中市场优势较明显,关键是如何维持优势甜单片/蛋卷 - 充分利用现有资源 甜单片和蛋卷虽然年度销售呈下降趋势,但甜单片仍然是饼干品类中第二大品类,而蛋卷在春节销售旺季期间仍有较大潜力 康师傅在这两种品类种已有产品,如何利用现有资源提高其表现成为关键 曲奇/咸单片/威化/梳打 康师傅目前尚无产品在该些品类 该些品类地区间品牌差异性较大,
    • 73. 康师傅 Vs 纳贝斯克 Vs 达能 比较分析
    • 74. 目 的比较三者在产品线路、地区分布、铺货率等方面的情况,分析三者在市场策略方面的异同点 比较三者在其共同品类 - 夹心 -中的表现,发掘康师傅的优势以及潜在威胁
    • 75. 全国顶新及其主要竞争生产商销售量份额 三大主要厂商的市场领导优势日趋减弱35.837.138.738.137.132.934.53434.434.134.430.831.5销售份额
    • 76. 全国康师傅不同品类销量重要性变化趋势 康师傅日趋依赖夹心这一个品类7.16.97.57.57.76.97.282.5%82.5%85.0%83.1%82.7%80.7%84.7%9.2%9.0%7.1%7.7%8.0%7.3%6.7%2.9%3.2%3.1%4.7%4.5%7.6%4.9%% : 占康师傅整体的销量重要性
    • 77. 全国达能不同品类销量重要性变化趋势 甜单片对于达能的销量重要性日趋减弱12.411.912.312.712.511.311.640.4%37.2%37.9%35.4%38.0%38.6%34.1%24.8%23.1%20.6%22.7%22.1%25.1%22.5%17.9%20.9%19.0%15.6%15.8%15.7%21.4%11.3%11.3%12.7%15.7%14.6%12.3%14.5%1.6%3.2%6.7%8.2%6.7%6.2%5.4%3.7%4.1%3.0%2.4%2.7%2.2%2.1%% : 占达能的销量重要性
    • 78. 全国纳贝斯克不同品类销量重要性变化趋势 奇宝的加入增加了纳贝斯克在梳打/威化等市场的实力15.115.114.613.914.112.612.765.7%63.2%64.0%68.4%67.4%69.7%69.0%12.3%12.5%13.9%11.6%11.2%11.9%11.8%9.8%11.1%11.3%9.3%10.1%8.6%9.9%10.7%12.0%10.4%10.2%10.9%9.3%8.8%40.1%39.2%38.9%41.3%42.3%43.8%42.3%25.2%24.0%24.6%26.3%24.1%23.5%25.4%18.7%18.9%19.4%17.4%18.7%19.4%18.1%5.1%5.8%6.0%4.9%5.5%4.8%5.2%5.6%6.3%5.5%5.4%5.9%5.2%4.6%4.3%3.9%4.2%3.9%3.0%2.9%3.3%15.115.114.613.914.112.612.7夹心梳打甜单片咸单片曲奇威化其他
    • 79. 康师傅/纳贝斯克/达能地区分布比较 达能始终集中在华东地区; 而康师傅和纳贝斯克地区分部非常接近康师傅纳贝斯克达能东北华北西北华中西南华南华东
    • 80. 康师傅/纳贝斯克/达能地区分布比较 奇宝的加入,加强里其在华南的实力纳贝斯克纳贝斯克(不含奇宝)东北华北西北华中西南华南华东
    • 81. 康师傅/纳贝斯克/达能各地现代通路销量份额 除华东地区外,纳贝斯克目前在各地市场份额优势明显销售份额 MAT AM 02 超市/卖场/百货
    • 82. 康师傅/纳贝斯克/达能在各地铺货率比较 康师傅在天津辖区内各地区铺货优势较明显456773763319578396909360765191全国东北华北西北华中西南华南华东康师傅3342325514119607560728871545692全国东北华北西北华中西南华南华东达能纳贝斯克数值铺货率加权铺货率超市/百货/卖场 AM 0225
    • 83. 康师傅/纳贝斯克/达能在各地铺货效率比较 康师傅在各地铺货效率都较低康师傅达能456773762533578396909360765191全国东北华北西北华中西南华南华东334232551411607560728871545692全国东北华北西北华中西南华南华东38535265242938388690899184748585全国东北华北西北华中西南华南华东纳贝斯克数值铺货率加权铺货率超市/百货/卖场 AM 02199铺货效率=加权铺货率/数值铺货率2.01.61.51.22.42.42.31.82.31.42.31.65.14.96.21.52.31.71.71.43.52.62.22.2
    • 84. 康师傅/纳贝斯克/达能在各地加权铺货率比较 和纳贝斯克相比, 康师傅在华南铺货差距较大超市/卖场/百货 AM 02康师傅达能纳贝斯克达能 Vs 康师傅纳贝斯克 Vs 康师傅东北946090-34-4华北967289-24-7西北948891-6-3华中907184-19-6西南715474-173华南635685-722华东8892854-3
    • 85. 全国现代通路康师傅/纳贝斯克/达能包装比较康师傅达能纳贝斯克康师傅相对于竞争对手来说,销量较集中在主要包装规格上60%44.7%38.5%
    • 86. 全国康师傅/达能/纳贝斯克夹心主要品牌份额 达能夹心份额增长主要来自新产品上市销量份额(占夹心整体)28.22729.73029.927.527.410.611.910.99.69.48.711.129.128.126.627.628.127.224.1
    • 87. 康师傅夹心主要品牌在各大区销量份额趋势 主体品牌3+2在各地份额均有下降销量份额(占夹心整体)天津辖区广州辖区杭州辖区29.828.332.831.233.430.628.220.719.821.521.219.717.318.831.530.9333534.331.932.9咸酥夹心甜酥夹心康师傅3+2
    • 88. 杭州辖区夹心主要品牌销量份额趋势 达能新上市的鸳鸯夹心本期销量份额增长幅度明显销量份额(占夹心整体)
    • 89. 上海超市/卖场/百货夹心主要品牌销量份额 鸳鸯夹心已成为销量份额第一位的品牌销量份额(占夹心整体)
    • 90. 上海超市/卖场/百货夹心主要品牌加权铺货率 达能鸳鸯夹心铺货增长迅速,而3+2本期铺货率有所下降缺货率:8%
    • 91. 上海超市/卖场/百货夹心主要品牌零售商支持 零售商对于鸳鸯夹心的进货意愿很高库存份额进货份额咸酥夹心甜酥夹心康师傅3+2达能闲趣夹心达能王子奥利奥乐之夹心鬼脸嘟嘟奇宝每乐时
    • 92. 上海超市/卖场/百货达能鸳鸯夹心主要包装 三联包的增长幅度较大AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 021X100GM3X100GM2.250.002.204.458.080.0013.9021.98销量份额(占夹心整体)1X100GM3X100GMRMB/公斤26.724.7RMB/包2.677.41
    • 93. 上海超市/卖场/百货康师傅3+2主要包装 康师傅3+2的四联包受到达能三联包影响有所下降1X150GM4X115GMRMB/公斤22.220.6RMB/包3.39.5
    • 94. 小 结优势 康师傅在过去两年中市场份额基本保持稳定 康师傅在各地铺货率优势较明显 甜咸酥夹心的积极表现加强了康师傅在夹心领域的领导优势劣势 康师傅产品较单一,而达能通过新产品上市,不断将业务扩充到夹心等其他领域,而纳贝斯克通过收购奇宝,亦丰富了其产品结构 康师傅产品包装较单一,而达能和纳贝斯克包装规格多样化,各消费者更多选择 建议 市场增长缓慢的阶段,扩充产品路线是扩充市场份额或维持市场份额的有效途径 即使在夹心市场,更多包装规格的选择同样有利于店内陈列效果和市场份额的增长
    • 95. (本页无文本内容)
    • 96. 饼干市场零售研究 报告会 补充材料
    • 97. 补充材料内容全国现代通路中不同品类前10位品牌在各地的平均价格
    • 98. 平均价格 RMB/KG超市/百货/卖场 AM 02全国现代通路中前10位甜单片品牌在各地价格
    • 99. 平均价格 RMB/KG超市/百货/卖场 AM 02全国现代通路中前10位夹心品牌在各地价格
    • 100. 全国现代通路中前10位咸单片品牌在各地价格平均价格 RMB/KG超市/百货/卖场 AM 02
    • 101. 全国现代通路中前10位曲奇品牌在各地价格平均价格 RMB/KG超市/百货/卖场 AM 02
    • 102. 平均价格 RMB/KG超市/百货/卖场 AM 02全国现代通路中前10位梳打品牌在各地价格
    • 103. 平均价格 RMB/KG超市/百货/卖场 AM 02全国现代通路中前10位威化品牌在各地价格
    • 104. 平均价格 RMB/KG超市/百货/卖场 AM 02全国现代通路中前10位蛋卷品牌在各地价格