重型汽车研究报告
- 1. 重型汽车市场前景及新进入 企业的机会、风险分析中国汽车技术研究中心汽车产业研究部 2002/11/29
- 2. 国内外重型汽车的划分国际重型汽车没有统一划分标准，不同地区和国家都有各自的标准。 欧盟 总质量 15t 相当于 载质量 8t 北美 总质量 11.7t 相当于 载质量 6~7t 日本 载质量 5t 中国 载质量 8t
- 3. 国际重型汽车行业总体格局在世界重型载货汽车制造领域，戴-克、沃尔沃、菲亚特-依维柯、帕卡-达夫、曼、航星、五十铃、斯坎尼亚基本处于支配地位。 2001年全球重型载货车产量近180万辆；产量超过1万辆的企业有17家，占全球产量的59%。 规模最大的戴克2000年产量为25.5万辆，2001年为17.14万辆。
- 4. 目前国际重型车市场的特点国际重型车的主要目标市场是公路运输。 国际重型车总体上处于饱和状态。 重型汽车销售的80~90%以上用于旧车更新。
- 5. 世界重型车近两年的生产情况宏观经济与重型车产销直接相关。 9.11后，全球经济 的恶化，使重型车产销量大幅度下降。 国际重型车生产能力大量过剩。
- 6. 中国重型车行业在全球的地位中国成为全球重型车行业唯一也是最耀眼的亮点。 2001年，中国重车占全球产量的8.74%。 2001年，一汽和东风重车产量居2001年底5位和第10位。
- 7. 国外跨国公司在中国的动向均将中国重型车市场作为其战略性市场。 但由于目前中国重型车仍以低档次、小吨位为主，因此，各公司认为到中国投资的最佳时机不完全相同。其考虑的主要因素有： 低档次、小吨位的产品不是其专长。 高档次、大吨位的产品需求快速增长的时机何时到来。 针对中国关税水平其市场占有达到多大规模时才应投资。 其国外的剩余生产能力如何充分利用。 对合资企业的控制力有多大。（50%的股比限制） 到中国建厂会不会导致技术流失。 中国能否找到合适的合作伙伴。 目前的实际情况是国际二层次的企业（如现代、日产、五十铃）选择进入中国投资，一层次的企业（如奔驰、沃尔沃）还在平衡利弊。
- 8. 外资在中国重型车市场的动态沃尔沃公司：项目已批，但战略重点改为在中国销车。 雷诺公司：借助于日产公司欲与东风公司建立联盟。目前雷诺dCi11发动机技术已正式引进。 曼公司：已与宇通建立生产重型客车底盘的合资公司，但目前未有建立生产载货车合资企业的动向。 日产柴公司：1996年与东风公司合资；2001年北汽福田买进日产柴技术生产福田欧曼。 现代公司：2002年3月与安徽江淮签订合同，引进现代H系列载重车。
- 9. 世界重型车发展趋势大吨位：国外载质量16t的车比5t的车吨公里运输成本降低80%左右。 50年代最大功率为200马力，90年代末已达到600马力。 高可靠性：已达到100—150万公里无大修。 安全性：ABS、EBS等 排放：目前欧Ⅲ 高技术含量及电子化：基于GPS的移动通信和跟综网络系统 。 舒适性：驾驶室有家一样的感觉。
- 10. 国际重型汽车生产两种模式 自产制的 生产模式 采购制的 生产模式 特点：掌握核心技术，引领行业发展，投入大，成本难控制。特点：零部件外购，易于成本难控制，缺乏核心技术，只有匹配技术，投入少。发展趋势：控制核心技术转移，提高核心部件能力，降低自制率、成本和投资风险。发展趋势：增强对核心部件供应商的控制力，在成本领先同时提高核心技术能力。目标：在夹缝中求生存。目标：重型车市场巩固垄断地位。
- 11. 国内重型汽车十年销售量变化
- 12. 国内重车十年产销变化特点1999年后形成重车市场高速增长的原因主要有： 积极财政及扩大内需政策。 国民经济的持续稳定增长。 西部大开发战略的实施 基础设施建设的大量投资。 大中城市的改造 公路（特别是高速公路）建设的速度加快。 货运周转量的增加。 进出口总额的增长。
- 13. 我国重型载货车行业存在问题国产重型货车的可靠性差，寿命低 。 已引进技术未能充分发挥应有能力和效益。 国内低价、低附加值、低利润重型车产品居多；缺乏高附加值、高利润的重型车。 国内缺乏功率在360马力以上，比功率在10马力/t以上的大功率高档重型载货车和牵引车产品，不能适应高速公路发展的形势。 若提升国产重型货车技术水平 ，关键总成仍需引进。
- 14. 国内重型车总体状况2001年国内有25家重型车生产厂家。总产量15.7万，占全部载货车的19.58%。 一汽集团公司、东风公司、中国重汽、重庆重汽和陕汽5家占主导地位，其市场占有率97.3%，见右图
- 15. 国内高档重型车产品竞争格局高档车： 单价60万元以上。 发动机功率320马力以上。 目前仍为欧、美进口重型汽车占据。
- 16. 国内中高档重型车产品竞争格局中高档： 单价40～60万元。 发动机功率260～320马力。 目前主要为北方奔驰、东风日产柴、庆铃公司F系列车以及日本、南韩、东欧进口重型汽车参与竞争。 最大的北方奔驰销量只有806辆。
- 17. 国内中低档重车产品竞争格局中低档： 单价20～40万元。 发动机功率260～310马力。 有中国重汽、重庆重型、陕汽和长征汽车厂的斯太尔、引进技术总成配置的黄河、延安、红岩及太脱拉等系列重型车。 一汽16t车（道依茨发动机）； 东风15t车（康明斯发动机）； 西南铁马15t车以及北方奔驰公司新研制的B型车等参与竞争。
- 18. 国内低档重车产品竞争格局低档车： 单价11～20万元。 发动机功率160～230马力。 一汽九平柴、三轴9t和东风八平柴、三轴9t占有绝对优势，重汽集团经过技术改造的黄河飞龙2000型车也将参与竞争。
- 19. 重型载货汽车的进口情况1999年后，我国重型汽车进口也出现乐快速上升，总质量大于20t的重型车增加幅度较大。 2001年平均每车出口金额为4.83万美元。 预计今后几年大功率、高吨位的进口车增幅将继续增大。
- 20. 重型载货汽车的出口情况我国重型车出口没有形成稳定的市场，出口量波动较大。 出口重车主要流向发展中国家。 出口重车以小于20t的重型车为主。 2001年平均每车出口金额为1.85万美元。
- 21. 重型车引进整车水平分析
- 22. 重型车引进总成水平分析
- 23. 重型车引进总成水平分析
- 24. 国内重型车骨干企业今后发展设想 一汽集团公司：自主发展10吨以下的低档重型车，通过引进和吸收发展10～15吨中档重型汽车市场份额,通过合资发展载重15吨以上高档重型汽车。 东风公司：全系列与国际大公司合作，拓宽产品技术和产品系列, 提升国内市场份额。 中国重汽：向大马力、高吨位方向发展。 重庆庆铃：丰富产品系列，要做全系列以公路运输为主的高档载货车。 重庆重汽：丰富产品系列，向大吨位、大马力方向发展。 湘火炬：整合重庆重汽和陕汽，改变中高档高吨位重型汽车的竞争格局。
- 25. 重型汽车及零部件关税最终减让表 税则号货品名称加入时税率2003.1.1 2006.7.1 8704.2240车辆总重量在14吨以上，但不超过20吨（柴油） 2522208704.23车辆总重量超过20吨（柴油）货车底盘2418158408.201输出功率在132.39千瓦（180马力）及以上的压燃式活塞内燃发动机9998408.209其他（输出功率在132.39千瓦（180马力）及以上的压燃式活塞内燃发动机）压燃式活塞内燃发动机2525258708.395柴油型重型货车用制动器及其零件1512108708.405其他柴油型重型货车用变速箱1612108708.505其他柴油型重型货车用驱动桥16121087086050柴油型重型货车用非驱动桥及其零件1512108708.935总重≥14吨柴油货车离合器及零件1410108708.995总重≥14吨货车用其他零部件11.71010
- 26. 我国发展重型汽车的政策环境分析加入WTO后国内重型车市场不同层面产品影响 国家“十五”汽车工业规划中的有关内容 国家经贸委发布的汽车工业近期导向 有关排放的法规 规范市场的有关规定
- 27. 重型车市场需求预测的理论框架投资消费进出口宏观经济产业结构运输业发展货运周转量公路通车里程工程建设西部大开发产品特性运输需求工程需求政策法规市场需求量及结构
- 28. 重型车市场的普遍规律（示意图）GDP重型车保有量目前2010年
- 29. 我国全社会货运强度变化情况
- 30. 我国历年公路货运周转量变化情况
- 31. 我国历年公路货运占全社会的比例
- 32. 我国历年公路通车里程
- 33. 1990-2001高速公路通车里程及增长率
- 34. 我国未来几年公路建设规划未来5-10年，国家仍将大致保持目前的公路建设速度，但以后将以提高公路等级和管理水平为重心。 资料来源：交通部规划
- 35. 我国历年全社会投资情况
- 36. 影响重型汽车市场的相关因素加入WTO，促进我国国际贸易飞速发展，带动高档重型车市场需求增长。但同时宏观经济增长受世界经济的影响将进一步加深，宏观经济的不稳定因素增加，而宏观经济的波动对重型车市场将有很大影响。 燃油税有利于加快产品更新、规范市场环境及高水平的产品发展。 环保法规有利于高水平的产品发展。 西部大开发 城镇化战略 物流行业发展有利于高水平的产品发展。
- 37. 影响重型汽车市场的相关因素公路运输行业发展，运输企业资质认定的政策有利于加快产品更新。 限制超载政策有利于规范市场环境及重型车市场的增长。 2008年北京奥运会 大中城市改造 房地产开发 二手车市场培育有利于加快产品更新 汽车报废政策
- 38. 重型车市场的定量预测结果
- 39. 重型车市场需求结构预测各档次的车型均有一定程度的增长。 基数大的增量大，增长速度小。 从市场增长看，各档次的车型都有机会。 选择切入点关键是正确评价自身的优势、分析竞争对手的强弱。
- 40. 新进入企业的机会分析 高档产品：国内空白，目前竞争对手还主要是进口产品，未落实的还有中国重汽沃尔沃、一汽奔驰项目。 国内的技术水平没有达到，如要发展技术只能依靠引进或合资。 国外各大公司对是否将其最高水平的产品拿到中国生产还举棋不定。 即使国外公司现在肯将其最高水平的产品拿到中国生产，其对合作伙伴的要求也高。 结论：目前以XX与铁马的条件，从高档产品切入的可能性很小。
- 41. 新进入企业的机会分析中高档产品：主要竞争对手是合资企业包括庆铃、东风日产、江淮现代、一汽、湘火炬、汇众等 竞争对手大多已找到合作伙伴，技术来源已落实。 竞争对手大多也刚起步，还没有形成规模。 中外合资企业的磨合期还没有完成，XX起步已落后。 上述企业的前身都是国有企业，谁对国有机制的改造最成功。 上述企业的技术实力均强于XX和铁马。 上述企业的采购网络和销售网络虽不够完善，但都有一定基础。 XX的民营机制最灵活，成本控制能力强。 上述企业都是采用引进技术、合资的模式，其发展战略受到外方的制约，而没有采用全球采购、自我匹配的模式。 结论：有机会，关键是机制的优势能否化解后来者劣势。
- 42. 新进入企业的机会分析中低档产品：主要竞争对手企业包括东风日产、一汽、湘火炬、中国重汽、重庆重汽、福田、春兰等 目前国内已具有关键总成的供应能力和整车的匹配能力。 福田、春兰都是采用国内择优采购零部件、自我匹配的模式，而一汽、东风、中国重汽等自身具有很强的关键总成生产能力。 竞争对手的产品大多也已投产，达到一定的规模，但还没有形成具有垄断能力的企业，XX起步已落后。 国有企业技术实力多强，民营机制灵活，国有企业改制是否成功，其改制速度与民营企业的技术进步速度相比如何是关键。 上述企业的采购网络和销售网络虽不够完善，但都有一定基础。 XX如已收购现有企业的方式进入，原有企业都具有一定的能力。 摩托车出口为XX积累了出口经验。 结论：有机会，国有企业的自产制模式与民营企业的采购模式的比拼。
- 43. 新进入企业的机会分析低档产品：一汽、东风具有垄断地位。 一汽、东风占有94%的市场份额，销量达到10万辆。 其实际是利用中型车的基础发展低档重型车，是利用存量来发展，投入极少。 其整车、关键总成和多数零部件均有很好的生产能力。 此类产品的全部技术企业均已掌握，营销与采购网络也很健全。 XX只有企业机制较灵活，有优势。 结论：民营企业的机制很难与一汽、东风的规模、技术实力及边际成本抗衡，建议不要介入。
- 44. 企业进入的总体战略方向中高档产品中低档产品经济全球及中国入世 中国关税结构 中国配额发放原则 国际重型车生产能力过剩 整车企业降低自制率 零部件企业系统开发模块化供货全球择优采购国内择优选购关键总成国内已有较好生产能力 整车企业降低自制屡 零部件企业发展的需要 国外零部件企业已进入中国 已有福田、春兰的先例提高技术水平、增强企业核心竞争力争取与国际大集团合资合作目标：争取市场份额、完善两个网络采购制生产模式
- 45. 新进入企业的机会风险分析进入方式选择，收购？规模生产 占有市场份额企业定位 产品策划产品开发 生产能力建设产品导入期 形成企业持 续发展能力3—4年1时间进度 2收购对象选择 3收购成本 4收购条件是否有利于企业改制发展 5政策风险1时间进度 2质量成本控制能否行业领先 3产品匹配能力能否满足产品战略差异化的要求 4市场风险 5国际市场开拓 6关税与配额1时间进度 2企业定位是否正确 3企业改制是否成功 4对细分市场的把握是否正确 5产品定位与顾客购买倾向是否吻合 6能否在关键总成方面找到好的合作伙伴1时间进度 2能否形成高水平的产品匹配能力 3开发出的产品水平如何 4资金来源是否有保证 5生产能力建设及开发能力建设的方案如何1时间进度 2导入期的长短 3营削策略如何 4质量控制 5营销网络建设 6售后服务 7能否与关键总成企业达成战略联盟，共同发展 8市场风险 9国家政策1企业技术水平提高速度 2企业核心竞争力如何 3与国际跨国公司的合资合作如何 4加入国内大企业集团
- 46. 铁马总重19t的产品水平分析产品型号 铁马1190 北方奔驰1190 斯太尔1190 发动机 WD615-61 玉柴6112 WD615-61 排量 9.7L 7.8L 9.7L 功率 191Kw/2600rpm 199Kw/2300rpm 191Kw/2600rpm 扭矩 830Nm/1600— 980Nm/1500rpm 830Nm/1600— 1700rpm 1700rpm 最高车速 90 89 92 比油耗 215g/Kw.h 215g/Kw.h 215g/Kw.h 排放 稳定欧Ⅰ困难 稳定欧Ⅰ困难 稳定欧Ⅰ困难 载重/自重 1.1 1.24 1.26 比功率 10Kw/t 10.5Kw/t 10Kw/t 结论：载重/自重低，产品整体水平低，驾驶室仿奔驰略优于斯太尔。
- 47. 铁马总重32t的产品水平分析产品型号 铁马1320 北方奔驰1320 斯太尔1320 发动机 WD615-67 BF8L413风冷 WD615-67 排量 9.7L 12.8L 9.7L 功率 206Kw/2400rpm 213Kw/2300rpm 206Kw/2400rpm 扭矩 1070Nm/1400 rpm 1060Nm/1600rpm 1070Nm/1400 rpm 最高车速 72 89 85 比油耗 204g/Kw.h 220g/Kw.h 204g/Kw.h 排放 稳定欧Ⅰ困难 稳定欧Ⅰ困难 稳定欧Ⅰ困难 载重/自重 1.7 1.9 1.9 比功率 6.4Kw/t 6.7Kw/t 6.4Kw/t 结论：最高车速低，载重/自重低，产品整体水平低，驾驶室仿奔驰略 优于斯太尔。
- 48. 河北引进道依茨水冷发动机水平分析有6缸和8缸、增压和增压中冷四种形式 功率范围有240Kw----440Kw 如BF6M1015C增压中冷V6缸排量12L的发动机的主要指标： 最大功率300Kw /2100rpm 最大扭矩1885Nm/1300rpm， 比油耗193g/Kw.h 排放达到欧Ⅰ、欧Ⅱ、欧Ⅲ 升功率达到27.5Kw /h 结论：属于大功率、大扭矩、低转速的发动机，与斯太尔相比27.4的升功率并不高，说明此发动机达不到目前国际先进水平。
- 49. 铁马产品装备道依茨发动机的可能性依据参数32t的车可选BF6M1015C（300Kw）增压中冷发动机，19t车可选BF6M1015增压型（ 240Kw ）发动机。 用道依茨发动机可显著增加比功率，提高车辆起步、爬坡和超车能力。 可降低整车油耗，提高排放水平。 但如直接选用，其低转速、大扭矩的特性将导致车速下降，传动系载荷提高，降低传动系疲劳寿命。 解决方案： 1、调整发动机提高转速降低扭矩（很困难）。 2、铁马厂重新做传动系匹配设计（较现实）。
- 50. 结束语 感谢对我们的信任！
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