罗兰贝格－宝钢最终报告（中）

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1. 有色金属深加工投资机会研究咨询报告(中）2002年7月
2. *宏观环境研究　铝加工行业研究市场机会分析铝加工技术研究主要技术、技术的成熟度、先进性、开发者、所有者、优劣势等铝加工企业研究企业背景、目标与战略、目标市场、研发能力、生产经营能力、营销管理能力、合作态度合作策略研究合作的方式、合作方式的优劣势、合作的有利因素与风险因素分析铝加工项目开发计划建议铝加工技术、铝加工企业与可能的合作策略对项目开发计划深有影响目　　录
3. *铝加工技术研究－－熔铸技术熔铸生产技术的发展新趋向对合金凝固理论与过程进行深入研究和电子计算机控制，以预测铸锭的显微组织、表面特征、应力分布和变形规律。开发鉴别和分开废料的方法，以改进和完善废铝回收工艺。优化铝合金的化学成分、主要元素配比和微量元素的含量。强化和优化铝熔体在线净化处理技术，尽量减少熔体中的气体(H2等)和夹杂物的含量，如使氯含量小于0.1ml/kg；Na离子含量小于3mg/kg等。强化和优化细化处理和变质处理技术，不断改进和完善Al-Ti-B、Al-Ti-C细化工艺，改进Sc、Na、P等变质处理工艺。采用先进的熔铝炉型和高效喷嘴，不断提高熔炼技术和热效率。目前世界上最大的熔铝炉为150t，是一种圆型、可倾斜、可开盖、计算机自动控制的燃气炉。采用先进的铸造方法，如电磁铸造、电磁搅拌、油气混合润滑铸造、矮结晶器铸造等。
4. *轧制技术的发展新趋向热轧机向大型化、控制自动化和精密化方向发展。目前世界上最大的热轧为美国的5588mm热轧机组，热轧板的最大宽度为5000mm，最厚为270mm，最长为30m。二人转的老式轧制将被淘汰，四辊式单机架单卷取将被双卷取所代替，适当发展热粗轧+热精轧（即1+1）的生产方式，大力发展1+3、1+4、1+5等热连轧生产方式。连铸连轧向高速高精薄壁方向发展。最近美国研制成功大高速薄壁连铸轧机组可生产宽2000mm、厚度为2mm的连铸轧板材，速度可达10m/s，可代替冷轧机，直接供给铝箔毛料，有的甚至可作为易拉罐的毛坯料。冷轧向宽幅（>2000mm）、高速（最大为45m/s）、高精度（±2µ）、高度自动控制方向发展，冷连轧也开始抬头，可大幅度提高生产效率。铝箔轧制向更宽、更薄、更精、更自动化的方向发展，可用不等厚的双合轧制生产0.004mm的特薄铝薄。同时开发了喷雾成形等其它生产铝箔的方法。深入研究热轧时合金强度、变形能力与组织的关系以及冷轧时合金的强度、变形能力与时间、温度、压下率等的关系，探索合金成分—加工工艺—组织性能的变化规律和最佳组配。铝加工技术研究－－轧制技术
5. *挤压技术的发展新趋向铝合金挤压型材是一种永不衰败的材料，正在向大型化、扁宽化、薄壁化、高精化、复杂化、多品种、多用途、多功能、高效率、高质量方向发展目前世界上最大的挤压机为350MN的立式反向挤压机，可生产φ1500mm以上的管材，俄国的200MN卧式挤压机可生产2500mm宽的整体壁板。全世界共有大约20台左右的80MN的挤压机，主要生产大型薄壁扁宽的空心与实心型材、精密大径薄壁管材。扁挤压、组合模挤压、宽展挤压、等温挤压、高速挤压、高效反向挤压等新工艺不断涌现，工模具结构不断创新，设备、工艺技术、生产管理的全线自动化程度不断提高。高速轧管、双线拉拨技术将得到进一步发展，连续挤压、连铸连挤、半固态挤压等新技术会进一步完善。研究开发挤压模具和大型工具的设计计算机系统，进一步提高工模具的质量和使用寿命。开发测定各种挤压变形性能的方法及相关试验技术，以不断提高挤压生产效率和产品质量。研究相对应变、应变速度、温度、应力状态对铝合金材料挤压变形性能的影响，以优化工艺。铝加工技术研究－－挤压技术
6. *锻压技术的发展新趋向铝合金锻件主要用作重要受力结构件。锻压液压机正向大型化和精密化方向发展。俄国的750MN、法国的650MN、美国的450MN以及中国的300MN等属于超重型锻压水压机，最大的模锻件可达3.5m2，最大重量达1.5t以上。无加工余量的精密模锻、多向模锻、等温模锻等新工艺将得到发展。由于铝合金模锻件的品种多、批量小、模具成本昂贵，目前世界上有用预拉伸厚板数控加工的方法部分代替大型模锻件的趋势。铝加工技术研究－－锻压技术
7. *铝材深加工技术的发展新趋向铝加工材与铸件和压铸件的表面处理向多元化、多功能、花色品种多样化发展。铝及铝合金的焊接、压接、粘接等接合技术成为扩大铝材应用的关键技术之一。正在研制和开发各种新的焊接方法、焊接设备、焊接工艺以及多种新型结合方法、粘接剂，以扩大铝材在航天航空、铁道车辆、汽车和轮船上的应用。优先开发先进的生产成品尺寸零件与近成品尺寸零件的净成形工艺，如精密压铸、深孔拉伸、半固态成形、超塑性成形、精密连接成形等技术将获得大力发展。开发新型结构的铝合金门窗、幕墙、房屋框架、桥梁等的设计、建设与试验技术。大型全铝轿车、卡车、集装箱、船舶上层建筑以及铝质高速列车和轨道车辆的设计、制造技术。铝加工技术研究－－深加工技术
8. *高效、高精度、高性能铝合金板带箔材生产技术随着交通、能源、信息等产业的发展，铝及铝合金材料倍受关注。航天、航空对铝合金带板材提出了高精度、高性能、超簿、高强度的要求。目前，我国易拉罐板、彩色 PS极基板、幕墙板以及防盗盖板等高性能薄板，仍不能满足国内场的全部需求．每年仍需花费大量外汇进口. 目前,世界交通运输业用铝为产量的26%，而我国仅占7.2%。随着我国国民经济的发展和人民生活水平的提高，开发高强度．高韧性、高可靠性的飞机蒙皮板，以及具有优良深冲性能．耐蚀性、焊接性的车身铝板和易拉罐板，彩色涂层板， PS基板,幕墙板,防盗盖板等板带材生产技术，是十分必要的。通讯、包装、电器工业的高速发展，对电子工业生产的电解电容器提出了小型化、高性能、低成本的发展要求，日本JCC公司生产的高压阳极箔赋能后400V下的比电容达到 0.57μF／cm2。我国在电解电容器铝箔的研制上也开展了大量工作，目前已能生产阴极铝合金箔，比电容达到法国实物水平；所试生产的高压阳极箔400V时的比电容仅为 0.37～ 0.40μF／cm2，仅为JCC公司同类产品的中等水平，大量高纯箔仍需进口。包装用的双零箔，目前国外已从7μm减薄到6.5μm以至到6.0μm以下。开发的关键是解决针孔度和厚差问题，目前国外优质箔的针孔度(双零7箔)已低于200个／m2, 最好达30个／m2水平,而国产箔的针孔度仍高达500个／m2以上。厚差国外可控制在±15%以内，国产箔为±10％，且多为上限。而且国内铝箔轧机的产量不到产能的50％，开发潜力巨大。铝加工技术研究－－其他
9. *再生铝加工企业研究－－上海新格中国最大的二次铝合金锭熔炼厂基本情况：地址：泰和西路2727号邮编：201907 电话：021-56041111 传真：021-56041115 访谈人：资材部经理，朱启贤公司背景上海新格有色金属有限公司为英属维京群岛新格投资公司和当地政府的合作企业，投资一千万美元，占地近十万平方米，现有员工1，400人，专业生产二次铝、锌、铜合金锭，原料大部从国外进口。目前月产能逾1万吨。新格成立于1993年1月5日，1994年10月投产，经六年多发展、扩建，从最初的一套40吨铝合金锭熔炉增至目前的铝炉四套（分别为40、45、50、10吨），5吨锌炉和铜炉各一台以及回转炉三台，铝合金产量从1995年的1.5万吨猛增为1999年的近8万吨。1999年全年铝合金锭产量为76,805吨。
10. *再生铝加工企业研究－－上海新格（续）中国最大的二次铝合金锭熔炼厂（续）产品与产能新格可按不同的国际标准特别是日本的JPS标准或按客户的需求生产各种牌号之铸造压铸用铝、锌、铜合金锭，主要铝合金产品为ADC10（Y112）、ADC（Y113）、 DIN226及其它ADC、AC系列；主要锌合金为ZAMAK3（903），ZAMAK5（925)和ZSG3等，以及含铜量从58％－82％不等之铜合金锭。目前新格可以日生产铝合金锭300吨，月产能万吨，年产能力超过十万吨。目标市场铝合金锭70％出口到日本、东南亚的汽、摩及电器等制造工业，一些著名的大公司如丰田、本田、日产、雅马哈、三井、三菱等均是新格的重要客户；30％供应国内市场。质量控制为了确保产品质量，新格不惜花费巨资购进国际最先进之检测分析仪器，如金相显微仪，日本，德国和美国的分光仪及以各种物理性能检测仪器，建立并不断完善测试手段。鉴此，新格的铝合金锭享誉海外，于1996年1月14日在伦敦金属交易所（LME）以SIGMA品牌注册，成为中国首家在LME挂牌交易之公司。公司成果及获奖情况从1995年起，新格年年名列宝山区出口创汇第一名，上海市出口创汇前十名，并在96－97年度外经贸部和国家统计联合评出的全国500家最大外商投资企业中排名第260位。此外，新格在海关、商检、环保等国家机构的年审与考评中也屡获嘉奖。
11. *再生铝加工企业研究－－上海新格（续）合作态度及其建议合作态度：新格对本项目的合作不是特别热心第一、产品大量销往国外（70%左右出口到日本）；第二、新格企业的大部分原料（废铝）也都是通过进口解决，且其有大量库存；第三、铝产品品种较多，新格主要生产只限于几种牌号，而宝钢国际委托加工的产品要求尚不是十分明确；新格目前对废料的管理新格月产再生铝锭万吨，对废铝的需求量在12000吨左右。为了更好的利用其废铝资源，新格企业目前有800名左右的工人每日对大量的废铝进行分类工作。据朱启贤经理介绍，一个熟练工人一日可分拣废铝500公斤，而对大件的分拣，一个人一日可做三到五吨不等。新格建议行业有分工，新格虽然有十分庞大的废铝分拣队伍，也不是对每一类项都做得十分仔细，有许多东西如电路板他们又转卖给其他人进行分拆。这不是不能做，不是不愿意做，而是因为做了之后投入和产出比不划算。同时，虽然总产量很大（年产量超过十万吨），新格目前专注于极小范围内的产品，他们认为只有这样做才能做好。
12. *宝钢国际的有色金属回收深加工项目有几种处理方式，因而可以有不同的的合作策略合作策略研究－－合作方式不进行加工直接处理委托其他厂商加工处理同其他厂联合开发处理单纯的买卖关系，靠买卖合约维系部分合作关系，更强的合约维系合作与利益共享关系自行加工处理不同其他厂商发生关系
13. *不同的的合作策略各有其优缺点合作策略研究－－合作方式的优缺点不进行加工直接处理委托其他厂商加工处理同其他厂商联合开发处理自行加工处理优点缺点不用精力投入；市场对废旧铝的需求量大，简单易操作。不能达到最大的经济效益可以获取深加工后产品的高额利润；考虑其他厂商生产能力利用不足的特点，可以最大限度降低加工成本。寻找合适的合作伙伴需要精力与时间的大量投入及一定的交易成本；准确预测市场需求有一定的困难，加工后产品的销售有一定难度。可以获取深加工后产品的高额利润；共担市场风险；可获得协同效应。确定合作伙伴确定合作方式如何分摊利益可以获取深加工后产品的高额利润；有利于发展自身的加工能力；容易控制加工产品的质量。需要大量的资金投入需要招募专业技术人才各种法律手续
14. *宝钢国际具有如下的有利因素与不利因素合作策略研究－－有利与不利因素有利因素不利因素具有资金优势；具有良好信誉；专业的贸易商，具有信息优势；废铜废铝是一种紧缺资源，在市场销售中处于有利地位；国内众多的铜、铝加工企业生产能力利用不足；铜、铝加工产品具有巨大的市场需求及需求上升的潜力。自身不具备废铜、废铝回收再加工的技术与能力；废铜、废铝的量太小，不具有达到规模生产的要求；针对大的购买商（如上海新格），谈判能力较弱；从废铜、废铝回收利用到再加工（或深加工）对宝钢国际来说是完全陌生的两个产业，大量的专业技术人才需要长期培养；政策上对新建铜、铝加工能力的限制；资金与技术双重密集的特点决定了铜、铝加工业的进入与退出壁垒都高。
15. *宝钢国际的策略应该是先从委托加工开始，逐步向合作开发过渡，待条件成熟时再自己进行加工处理合作策略研究－－方案评估综合考虑各处策略的优缺点与宝钢国际自身的有利因素与不利因素，我们建议宝钢国际的废铝回收深加工项目先从委托加工开始，待对市场、技术、管理等有一定程度的把握后再寻找合适的合作伙伴，走合作开发的道路。待条件完全成熟后，如掌握了先进的深加工技术、比较成熟的客户等等，再考虑自己加工处理，考虑到国家对铝加工初级产品的限制性政策，自己加工的实现途径最好是控股某一加工企业。此外，由于铝加工技术的日新月异，宝钢国际还要有对控股企业的技术进行升级与对设备进行改造的心理准备。
16. *宏观环境研究　铝加工行业研究市场机会分析铝加工技术研究铝加工企业研究合作策略研究铝加工项目开发计划建议产品定位技术选择企业选择管理模式建议项目初步财务测算铝加工项目开发计划将从产品定位、技术选择、管理模式等方面展开目　　录
17. *废铝回收再加工的技术决定了宝钢国际不能以制罐用坯料、PS基板、铝箔坯料、超薄铝板等为产品开发对象项目开发计划建议－－产品定位（1）废铝回收后是能过反射炉熔炼而得再生铝锭。但在废铝的熔炼过程中，原料部分所含的各种微量元素并不易完全消除。对于再生铝中的各种微量元素，只能通过加入钝铝的办法进行调解，以能符合某一特定牌号铝合金的要求。再生铝也不可能像废铜一样可以通过电解的方法以较低的成本而得到纯铝。而制罐用坯料、PS基板、铝箔坯料、超薄铝板等产品对原料的成分要求相当高，由此决定了宝钢国际的废铝原料不能以它们为加工对象。
18. *宝钢国际的产品定位必须考虑其废铝的构成成分项目开发计划建议－－产品定位（2）国别铸件变形铝合金材料锻造件日本 80.0 18.5 1.5 美国 71.8 27.5 0.7 德国 79.0 17.8 3.2 日、美、德汽车用铝合金材料的品种构成（单位：%）估算宝钢国际拆车项目产生的废铝中铸件所占比例也大约在75%左右，锻造件占有较小的比例，其余为变形铝合金材料。在美国的汽车制造用铝中，主要用的是铸造铝合金，约占80%，其中的80%左右又是再生铸造合金，例如1999年美国小轿车与轻型卡车的用铝量为192.37万吨，其中铸件占77%，在铸件中又有81.82%是用再生铝合金铸造的，即再生铝合金铸件达108.59万吨。可以估计，宝钢国际拆车项目的废铝完全可以通过汽车制造来消化。
19. *我们建议宝钢国际废铝回收加工项目的产品定位是先做成汽车用铸造铝锭，以后逐步向更深层次的加工产品发展项目开发计划建议－－产品定位（3）为什么选择汽车用铸造铝锭的其他原因？汽车用铸造铝锭的需求量大，销售不会成为问题。国内一般的铝加工产品生产能力过剩，政府对新建铝加工项目有政策限制。但对再生铝的发展是持鼓励态度。从废铝直接迈入深加工业横跨了两个行业，所涉入的专业知识与技术的掌握需要一定的时间。采取渐进的方法，容易取得项目的成功。真正意义上的国内大量需要的高精尖端产品基本是通过进口解决，目前国内的技术水平还不能满足生产出质量过硬的产品，从而进入深加工业的技术壁垒较高。同时，铝产品深加工业也是资金密集型产业。此外，深加工的高精尖端产品所需原料都是纯度较高的纯铝或有特别要求的合金，废铝作为其原料不能从根本上保证产品质量。
20. *按产品牌号分析，北美（美、加等国）汽车工业所用的铸造铝合金大部分都是A380、A356、A319牌号，加工材中用量最大是6061合金。中国汽车工业所用铝合金采取国际标准制定，可参照上述牌号项目开发计划建议－－产品定位（4）合金牌号用铝量 /kt 比例 /% A380 637.76 37 A356 379.22 22 A319 310.27 18 A383 34.46 2 6061 103.42 6 3003 86.18 5 3005 68.95 4 3102 17.24 1 6111 17.24 1 5454 17.24 1 5182 17.24 1 其他合金* 34.46 2 总计 1723.68 100.00 1999年北美小轿车及轻型卡车按合金分的用铝量说明表中可以看出，A380、A356、A319三种牌号的合金几乎占据了全部北美汽车用铝合金的80%。加工材中用量最大是6061合金。 *指5052、6063、7021、A357、A390、6082、7018、7116、6022、1100、2008、1050、5657、6005、4032、铝基复合材料。
21. *国内而言，应用较为广泛的铸造铝合金牌号有ADC12、ADC10、A356等。A356牌号铝合金在汽车工业上有重大用途，以国内生产的A356.2牌号铝合金为例，该产品成分如下项目开发计划建议－－产品定位（5）牌号化学成分（%）SiFeCuMgMnZnTi 其它元素铝每种总量A356.26.5-7.50.120.100.30-0.450.050.050.200.050.15余量
22. *如果在铝合金锭的基础上进一步加工，考虑到压铸件和低压永久模铸件几乎占据了汽车用铝的量的80%，应当是宝钢国际下一步产品开发的首选项目开发计划建议－－产品定位（6）产品用铝量 /kt 比例/% 压铸件 655.0 38 低压永久模铸件 586.05 34 砂模铸件 68.95 4 挤压铸件(Squeeze cast) 17.24 1 薄板 68.95 4 钎接板 68.95 4 挤压型材 51.71 3 挤压管 51.71 3 散热厚箔(fin stock) 51.71 3 锻件 34.46 2 其他 68.95 4 总计 1723.68 100.00 1999年北美小轿车及轻型卡车按产品分的用铝量
23. *进一步考虑铝合金在汽车（以北美小轿车与轻型卡车分析，这也应是中国今后汽车工业的发展方向）上的用途，发动机、传动系统、轮毂及热交换器的用铝量占总量的84%，宝钢国际的产品定位也可参照这一标准进行选择项目开发计划建议－－产品定位（7）发动机系统铝合金及铝产品品种制造发动机零件的主要工艺为低压永久模铸造，油盘、电机箱、水泵配件及少数缸体是压铸的；砂模失泡法（lost foam process）用于铸造缸体，而汽缸头为永久模铸件，仅加油管或导轨为挤压铝材。传动系统自动传动系统的平均铝含量为27.22kg/辆，而手动传动系统的平均铝含量约为9.07kt/辆。传动系统的全部铝合金都是压铸的。轮毂 1999年北美小轿车与轻型卡车轮毂铝化率达53%，其用铝量达37.32万吨。到2010年，北美汽车铝合金的轮毂的市场占有率会上升到70%以上，其中75%是用低压永久模铸造的。汽车的热交换系统汽车的热交换系统是使用加工铝材最大的领域，小轿车与轻型卡车热交换系统的平均铝含量为14.52kt/辆。实质上，此系统中的散热器、冷凝器、蒸发器、加热器心已100%铝化。
24. *如果初步产品定位为加工成汽车用铸造铝锭，则根据宝钢国际目前废铝料的数量（一年不足6000吨），加工技术不一定要选择最好的项目开发计划建议－－技术选择（1）对废铝的熔炼为什么不选择最好的技术？技术越好，对规模经济的要求越是明显。以上海新格为例，他们用的铝炉有四套，分别为40吨、45吨、50吨、10吨日产量达到300吨。而考虑到目前宝钢国际废铝的数量（一年不到8000吨），不适合运用大型的最新设备。高技术含量的企业，其初期资金投入也大，对设备折旧的要求会导致较高的生产成本。相对而言，技术不高的企业，其生产产品的质量却可能更高。规模大的企业，其转换成本也高。
25. *项目开发计划建议－－技术选择（2）半固态成形技术在国内尚有待开发半固态成形是在金属凝固过程中，进行强烈搅拌、破碎枝晶，在得到液态金属母液中均匀悬浮着近似球形微观结构的固液混合浆料的技术。这种半固态金属浆料具有很好的流动性，可直接流变铸造，也可铸成坯锭后，需要时把流变铸造的锭料先按铸件重量分割，然后重新将每一块锭料加热到一定程度后，进行压铸或挤压成形，这种方法称为触变成形(Thixoforming)。由于具有角交性，铸坯在成形后期具有明显的超塑效应和充填性能，变形抗力小，可以在较高的速度下变形，尤其在汽车工业和航空航天工业中有着重要的应用价值．是一种很有前途的加工方法。 70代在美国的麻省理工大学开始研究这种成形技术，由于具有许多优点，发展十分迅速。世界上有许多国家都已开始了半固态加工技术的应用开发。国外已经有工厂利用半固态技术生产最大直径为6英寸(约 l50mm)的棒料，并将触变成形工艺应用于成形汽车零件和航空航天上使用部件的生产。譬如,汽车上的铝合金轮毂、制动缸体、操纵转向等。从80年代开始，我国也开始投入力量对半固态金属流变学理论及铸造工艺方面开展了理论实验研究,目前已取得半固态加工技术的进展。半固态技术不仅只应用铝合金,同时也用于铜及铜合金加工中。铜合金加工应用半固态成型技术能较好克服铸合金成分偏析缺陷,并能配制高合金。这对于解决目前高速列车发展中急需的高强度、高耐性和高导电率CuCr-Zr合金的制备有特效,从而解决国民经济的急需。
26. *项目开发计划建议－－技术选择（3）半固态成形技术的经济、社会效益及市场前景（续）半固态成形处术已逐渐成为航空航天、汽车、军工、电器、电子制品等零件生产的重要方法之一，有着巨大的开心开发潜力和竞争力。以汽车用铝合金为例,我国到2000年每辆汽车用铝量已增加到44公斤，其中铸铝件为26公斤。按我国年产270万辆计算，汽车用铝将达到7万吨其中1／3用半固态加工方法生产，年需求量就达2.3万吨；而用半固态技术生产要比常规压铸同类产品减重20％．每年能节省金属4680吨，获利润7000万元。与此同时，有的产品基本能实现近净成形，降低加工成本，估计节省人工费、管理费、刀具耗损费5000万元(按每公斤零件节省加工费2元计算)。
27. *宝钢国际在选择委托加工企业或是合作伙伴时，要考虑以下原则。仅从汽车用铸造铝锭的角度来考虑，完全可以选择一家较小规模的就近企业项目开发计划建议－－企业选择（1）良好的合作态度保证产品质量保证交货周期就近的地域考虑先选择产品后选择企业该企业技术的先进性其他（如渠道能否为我所用）
28. *如果在再生铝合金锭的基础上进一步加工汽车用铝材，宝钢国际可以把西南铝加工厂作为优先考虑的合作伙伴进行考察项目开发计划建议－－企业选择（2）基本情况：西南铝加工厂是国内生产规模最大、技术装备最先进、品种规格最齐全的综合性特大型铝加工企业，是中国铝加工先进技术的代表。该厂是国内唯一获得美国波音公司精密航空模锻件和煅坯生产许可证的企业，在国内特大型企业中首家通过ISO9002质量保证体系国际认证。西南铝主要生产铝及铝合金板、带、箔、管、棒、型材和模锻件、自由锻件、压铸件、焊管及铝锂合金、高温合金等产品。目前，西南铝已将交通运输用铝材作为工业的支柱产品之一。凭借在中国铝加工领域内领先的雄厚技术力量和装备，依靠科技进步，已成为国内唯一能全方位提供汽车用各类铝合金材料的企业。目前已为国内几十家汽车制造企业提供了上万吨各类铝合金材料，其产品质量整体处于国内领先水平，部分产品质量已达国际先进水平。主要品种有：（1）带材：能为汽车工业提供各种合金状态、规格的优质铝板带材（最宽2500mm，最厚150mm）。如①豪华大巴士车身板和行李箱用铝合金板材，合金状态：5052H32（LF2Y2），厚度规格：2.0-6.0mm。其表面质量、平直度、力学性能均满足用户要求，质量稳定，属免检商品，已为西飞沃尔沃长期提供车身板；②轿车车门用板材（5754合金），具有很好的冲压性能，在冲压轿车盖板、门板之类的钣金件时，表面不会形成皱纹，即油刷状条纹，目前已为红旗轿车提供了大量板材；③箱式车、冷藏车等用铝及铝合金板材，采用的主要合金有纯铝、LF21、LF2等，随着城市文明程度的提高，清洁美观的箱式货车将成为市内运输的首选车型；④汽车用花纹板，主要合金LF2，花形有：五条筋、小三筋和指针形等，主要作用是防滑和装饰，用于客车及箱式车等汽车地板铺设。
29. *如果在再生铝合金锭的基础上进一步加工汽车用铝材，宝钢国际可以把西南铝加工厂作为优先考虑的合作伙伴进行考察（续）项目开发计划建议－－企业选择（3）主要品种有：（2）箔材：如①汽车钎焊箱，主要作汽车空调冷凝器和蒸发器的散热钎焊材料，合金状态：LQ2-1（LQ3-1）Y2（H14、H24），规格0.15（0.16）22（26、32、44、76、86mmф800-1000mm,包复层均匀，表面光洁、钎焊性能好、耐蚀性强；②空调器用箔材，西南铝开发的0.11-0.15mmH22、H24、H26、H18、ME状态空调器用箔材，其深冲性能优良，强度好，延伸高，达到进口同类产品水平。（3）挤压型、管、棒材：①散热器型材：西南铝生产的多孔薄壁型材（口琴管）壁薄且均匀，耐压性强，壁厚0.8mm。②汽车结构件型材：该厂拥有国内独一无二的12500吨、8000吨卧式挤压机，产品有汽车用扁宽薄壁型材、汽车大梁型材、车身侧板用空心型材、货箱底板牢固结构侧柱型材、货箱板壁板及带槽壁板型材、车身构架及基础框架型材、客车棚架、及顶棚防水型材等。其中汽车用扁宽薄壁型材客减少拼接和焊缝，最大限度地减轻车体重量和材料消耗，同时使汽车外观更豪华、光亮。目前，西南铝已成功生产出长达20米的6005AT5、T6地铁用大型多孔型材，其抗拉强度、屈服强度、伸长率等技术指标已达国际标准，填补了我国此项技术的空白，满足了地铁国产化的要求。③天然气汽车罐体管材：从环保和资源方面考虑，目前世界上很多国家都在发展压缩天然气汽车，且取得了显著的经济效益和社会效益，目前世界上很多国家都再发展压缩天然气汽车，且取得了显著的经济效益和社会效益。重庆市也制定了发展天然气汽车的战略。为适应这一发展需要，该厂已开发出天然气汽车的关键部件，可提供各种规格的天然气汽车罐体用铝合金管材。管材采用中强可焊6061合金，经12500吨挤压机一次挤压成型，尺寸精度、表面质量、力学性能达到国际先进水平。所生产的ф3166mm6061合金天然气汽车罐体管材已远销加拿大。④汽车活塞用冷拉棒材：如合金2014、AHS、CA278。
30. *如果在再生铝合金锭的基础上进一步加工汽车用铝材，宝钢国际可以把西南铝加工厂作为优先考虑的合作伙伴进行考察（续）项目开发计划建议－－企业选择（4）主要品种有：（4）压铸件：该厂目前已能生产各种不同类型的汽车、摩托车用铝合金压铸产品，主要产品有汽车用铝合金轮毂、发动机及离合器前罩、摩托车左右曲轴箱体等。（5）模锻件：该厂采用模煅压技术再万吨水压机上生产出优质铝合金轮毂，用于豪华大巴，技术性能也达到国际先进水平，并销往日本。同时，还开发出液体与半固态模锻件新工艺，此工艺生产的产品在物理机械性能上达到锻件的性能，成型上可达到锻件的复杂程度，可用于铸造铝合金和变形铝合金品种。生产出的轮毂在金相组织、性能等方面都优于用重力铸造、低压铸造生产的铝合金轮毂。目前还用此工艺为德国一家公司开发出汽车用散热交换器铝合金件。（6）重型汽车大梁：该厂利用30000吨水压机将钢材一次锻压成型，生产长度达13m，重量900kg/根左右的重型汽车大梁。
31. *本着最大限度直接利用的原则，该项目废铝应采用分类处理，分别加工的办法进行管理项目开发计划建议－－管理模式建议（1）铝合金轮毂每个轿车轮毂在6公斤左右铝合金散热器（水箱）我国第一条铝合金散热器生产线生产的散热器单台重3.9公斤，捷达车铝合金散热器重2.77公斤。汽车空调器汽车用空调器中铝带材占到三分之二，铝管材占到三分之一。铝合金发动机缸体用铁的半铝合金发动机中单个发动机的平均用铝量在26公斤左右，全铝发动机的平均用铝量则在46公斤左右。其他零配件汽车部分在船壳体上的应用各种骨架工和板材、型材及挤压壁板等。在船舶上层结构的应用桅杆、烟囱等。轮船部分
32. *时刻关注汽车用铝方面的技术进展，对宝钢国际最大限度地利用和开发拆车项目产生的废铝有十分重要的意义项目开发计划建议－－管理模式建议（2）课题承担单位与公司铝的喷射沉积成形美国铝业公司、空气产品公司、凯撒铝及化学公司半固态成形铸造金属联盟（CMC）、马萨诸塞理工学院（MIT）、橡树岭国家实验室（ORNL）、乌斯特工业学院（WPI）、乌斯特工业学院兰固态联合体汽车铝废料分类美国汽车材料联合会、美国铝业协会公司、美国能源部工业技术司（OIT）等、NR加拿大汽车轮毂的显微镜加工（MicrosmoothTM Process）金属艺术品公司（MetalArts）尼塞达公司（NYSERDA）纳塞公司（NICE）非直接燃烧、受控气氛铝废料脱漆能源研究公司(ERC) 尼塞达公司、纳塞公司美国在汽车用铝方面的中长期研究课题
33. *项目开发计划建议－－管理模式建议（3）课题承担单位与公司铝合金铸造的在线式快速热处理特克诺米克斯公司（Technomics）、纳塞公司铝粘接接头的长期耐久性得克萨斯大学粘接汽车构件的NDE在线式检查技术未安排制造汽车零件用的烟灰(flyash)增强的铝基复合材料 EPRI公司、威斯康星-密尔沃克大学University of Wisconsin-Milwaukee) 压铸件压铸模寿命的延长 NAAT 汽车铝合金板件与结构的性能 NAAT 轻型汽车结构型材挤压与成形工艺的优化 NAAT、美国铝业公司轻型汽车先进的大批量制造工艺的确认 NAAT 从铸造废料中分离变形铝合金的热破碎工艺 NAAT 时刻关注汽车用铝方面的技术进展，对宝钢国际最大限度地利用和开发拆车项目产生的废铝有十分重要的意义（续）美国在汽车用铝方面的中长期研究课题（续）
34. *项目开发计划建议－－初步财务估算（1）宝钢国际废铝部分的经济效益在直接出售的情况下，可以按如下方法进行估算将废铝按照一定的类别进行分类（如对拆车可分为轮毂、散热器、其它等）确定不同类别每吨废铝的价格（如果按国际废轮毂价格为1100美元/吨左右核算，则废轮毂约为9000元/吨）确定不同类别废铝的数量（宝钢国际目前产生的废铝按6000吨估算，推断其中铝轮毂的量在1000吨左右）对由拆车拆船拆下的废铝料，必须进行分类才能使每吨废料发挥最大的经济效益。相应的，不同类另的废铝每吨的价格也必不一致（主要原因是其成分所决定的用途不同，因而其价格也不同）。确定各类别废铝的经济效益（不考虑宝钢国际的内部核心算价格，即假设宝钢际收到拆车拆船项目产生的废轮毂没有成本，则其经济效益为900万元）不同类别的吨废铝价格乘以该类废铝的数量，就是该类废铝的经济效益。确定总的经济效益（6000吨废铝均不考虑内部核心算价格，即假设宝钢际收到拆车拆船项目产生的所有废铝没有成本，可估算其总体经济效益约为5000万元）将所有类别废铝的经济效益加总，就是该项目废铝部分的全部经济效益。
35. *项目开发计划建议－－初步财务估算（2）欧洲和美国市场废料最新报价（参考定价依据）欧洲新纯铝边角料 1200-1240 自由市场混合铝合金板废料 860-880 美元/ 混合铝铸件 860-880 ( 生效日期4月5日) 混合铝钻屑和车屑 580-660 打包的旧饮料罐废料 700-740 德国纯铝边角料 1260-1400 欧元/ 工业铸件 1000-1030 ( 生效日期4月3日) H9挤压废料 1550-1580 铝合金车屑 950-1180 法国纯铝边角料 880-900 欧元/ 旧的轧制废料 760-780 ( 生效日期3月27日) 工业铸件 860-880
36. *项目开发计划建议－－初步财务估算（3）欧洲和美国市场废料最新报价（续）（参考定价依据）意大利纯铝边角料 1330-1380 欧元/吨旧混合废料 1180-1230 ( 生效日期3 月22日) 工业铸件 1160-1210 香港混合铝铸件 1025-1050 自由市场混合铝合金板废料 1055-1070 C&F （美元/吨） 6063 标准铝合金废料 1300-1330 打包的旧饮料罐废料 930-950 美国东海岸西海岸中西部自由市场混合边角料 43-44 42-43 43-44 美分/ 磅( 含运费) 干净车屑 39-40 38-39 39-40 ( 生效日期2001年10月25日) 旧的板/ 铸件 40-41 39-40 40-41
37. *项目开发计划建议－－初步财务估算（3）一、项目单位：山西兴安化学材料厂二、企业概况：山西兴安化学材料厂隶属于兵器工业总公司，目前是国家二级企业，占地面积643万平方米，其中生产性建筑面积53万平方米。固定资产净值 6.4696亿元。现有职工7310人，其中各类专业技术人员1684人，各种设备4031台。工厂有着较强的产品开发能力，除了完成大量军品科研，生产任务外，还开发生产了铝型材，水胶炸药、乳胶炸药、呋喃树脂、钙塑料、硫酸钾等。三、投资环境：地处太原市郊，交通、通讯便利，具有能力很强的机加、锻、铸、冲压、化工生产设备和技术。有严格的质量控制系统，完善的计量、理化检测手段。工厂备有铁路专用线。工厂毗邻太原第二热电厂，电力、蒸汽、热水和软化水供应充足。四、项目内容：通过招商引资，利用工厂现有空地和公用工程，利用先进技术，形成系列铝轮毂生产线，达到年产能60万件。五、项目总投资：总投资2.40亿元，包括外汇约1350万美元。六、原料来源：七、产品市场分析：铝合金轮毂具有重量轻、散热快、减震性能好、外观美等优点，已逐步成为汽车工业所需要的标准部件，从需求预测和国内已有产能分析，铝轮毂的市场前景良好。八、经济效益：项目建成达产后，年产铝合金轮毂60万件，可创产值、销售收入21633.2万元，实现利润4746万元，税金1306.7万元。投资回收期5.2年。九、合作方式：合资。十、需外方投入方式：资金、技术。十一、项目负责人：崔敬学；联系人：李邦社；通讯地址：山西太原新兰路80号；传真：0351-3157659 电话：0351-3155214 邮编： 030008 进一步进行产品加工，以加工铝轮毂为例，按如下的项目进行合作，则在投资6000万元的情况下，每年可实现利润1186.5万元，投资回收期5.2年，年投资回报率为19.78%
38. *项目开发计划建议－－迫切需要解决的问题就目前而言，针对宝钢国际的拆车拆船项目产生的废铝，最迫切需要解决的问题是如何对这些废料进行恰当合理的分类，具体可按如下程序开展培养专业人员对废铝进行分类确定不同类别废铝的数量确定不同类别废铝的成分确定不同类别废铝的最佳用途针对具体用途进行市场机会研究潜在合作企业研究宝钢国际内部分析以最满意的策略抓住深加工机会
39. 第二部分铜加工投资机会研究
40. *本报告将按下述结构展开目录宏观环境研究　铜加工行业研究市场机会分析铜加工技术研究铜加工企业研究合作策略研究铜加工项目开发计划建议
41. *宏观环境研究经济环境技术环境法律和政策环境　铜加工行业研究市场机会分析铜加工项目开发计划建议宏观环境研究包含以下三方面内容目录铜加工技术研究铜加工企业研究合作策略研究
42. *宏观环境－－经济环境（国际）世界经济止跌，未来几年回升态势看好按美国官方称，其经济衰退是从2001年3月开始的，9.11事件使原本不景气的经济雪上加霜。但进入2002年以后，特别是3月份以来，美国的各项经济指标准确无误地显示出，经济周期循环最低迷的时期已经结束，经济回升正在加速之中。按欧盟委员会发表的2001年经济增长公报，去年欧盟和欧元区经济分别增长了1.6%和1.5%。基于消费支出开始回升，欧洲央行预期欧元区经济今年的增长速度在2%—3%。日本的经济最令人担心，持续十年之久的衰退尚无多大改观。但日本央行最新的3月报告中称，日本工业下降步伐进一步缓和，出口衰退结束，经济进一步恶化的可能性减弱。十国集团也认为日本经济至少在年中会稳定下来。美国欧洲日本
43. *宏观环境－－经济环境（国内）中国经济在连续几年的较高速增长之后，未来几年有望持续稳定增长原因今年的人大会议已经批准了继续增发国债的计划，政府仍会保持较高的投入，确保国民经济增长不低于7%。入世及奥运会建议、西气东输、青藏铁路、三峡工程及农网二期改造等大项目，必将极大地促进投资需求和消费需求。据统计，1-2月份，国有及其他经济类固定资产投资达1408亿元，同比增长24.5%；累计社会消费零售总额6920亿元，同比增长8.5%；外贸出口总值实现757.3亿美元，同比增长8.8%。
44. *宏观环境－－产业环境我国有色金属行业发展迅速，增速快于同期GDP增速。改革开放以来，我国有色金属工业得到了迅速发展，10种有色金属总产量已经连续6年居世界第二位。我国有色金属工业已经形成了包括矿山、冶炼、加工、地质勘探等部门构成的完整工业体系。 “九五”期间，我国10种有色金属产量年均增长率达9.3%，改变了长期短缺的状况。 “九五”期间铜产量年均增长率为5.4%。受资源限制，目前我国铜资源仍需大量进口以满足国内需求， 2001年，10种有色金属产量比上年增长14%，其中铜产量同比增长21.1%。单位：万吨分析资料来源：有色金属工业统计年鉴
45. *宏观环境－－产业环境 2001年规模以上有色金属工业企业实现销售收入2356.6亿元，同比增长6.5%。国有及国有控股企业实现销售收入1204.1亿元，占51.1%；非国有企业实现销售收入1152.5亿元，占48.9%。 2001年规模以上有色金属工业企业实现利润71.4亿元，同比增长7.6%。其中国有及国有控股企业实现利润41亿元，同比增长6.6%，占57.4%；非国有企业实现利润30亿元，同比增长9.1%，占42.6%。 2001年有色金属工业重点企业大部分生产技术经济指标好于上年，38项考核指标中有28项好于上年。其中20项消耗指标中17项好于上年，16项回收率指标中10项高于上年。单位：亿元有色金属行业经济效益整体上呈现上升趋势，但是增速变缓。分析资料来源：有色金属工业统计年鉴
46. *宏观环境－－技术环境铜冶炼工艺铜冶炼工艺有两种：火法炼铜和湿法炼铜。目前火法炼铜的铜产量占全球精铜产量的80%左右，而且今后火法炼铜仍将是主要的工艺。湿法炼铜在近些年获得了广泛的应用，其铜产量占全球的比例也从1980年的不到5%，提高到1999年的约20%，预计到2005年将达到30%。火法炼铜包括造硫熔炼和铜硫吹炼两个过程。传统的造硫熔炼有鼓风炉、反射炉和电炉熔炼，。现在新的熔炼工艺是富氧强化熔炼，主要分为两类：闪速熔炼（主要应用于年产30万t左右规模的工厂）和熔池熔炼（主要应用于年产20万t以下的工厂）。今后若干年内闪速熔炼还会保持比较大的比例，各种熔池熔炼会有更大的发展。废杂铜在熔池炼炉料中的比重会有所增加。铜硫吹炼目前仍以P-S转炉为主，它是间断操作，现在在发展连续吹炼。关于铜的火法精炼阳极炉，除一些小厂还用反射炉外，普遍采用回转式阳极炉。电解工艺没有大的变化。湿法炼铜可以处理过去认为无法处理的低品位废杂铜矿，而且工艺简单、生产成本也低。目前，湿法炼铜堆浸向着大型化和机械化方向发展，同时生物浸出技术也得到了广泛的应用。将来的冶炼厂有可能将熔炼和吹炼合并为一台炉子，出现一台炉子生产白冰铜，然后用湿法处理以生产电铜。
47. *宏观环境－－技术环境铜加工技术加工技术的开发向着高效率、低成本、低能耗、短流程、环保型方向发展。在技术上突出的趋势之一是尽量减少固态下的加工量，由熔铸或粉末直接得到所需的制品或近似的制品，同时这些制品还具有现有加工方法所生产制品的性能和组织结构，这可大大减少挤压、拉拔或者轧制等能耗高、投资大、用工多的工序。提高生产过程的稳定性，制品的性能、质量及可靠性，提高成品率、降低生产成本，主要采用新工艺、新技术和自动化控制技术，特别是近年来在生产中得到广泛应用的工艺过程在线控制、计算机控制及工艺参数的智能控制。为适应新材料、新品种的成形，开发的新工艺、新设备不断涌现：如日本、德国等发达国家采用多辊轧机轧制控制晶面取向，并用精确张力退火炉完全退火来生产高强、高导、高精度的铜合金框架材料；开发出高速锻打机，利用锻打宽展技术，生产高精度异型带材，满足大功率塑封晶体管的生产需要。生产规模大型化：为进一步降低生产成本和稳定产品质量，国外有色金属加工向着大型化、专业化、规模化方向发展，如国外新建的铜铝板带加工企业规模都在20~50万t。
48. *宏观环境－－法律和政策环境“十五”期间，有色金属工业具体规划目标为：总量调控到2005年，10种有色金属产量调控目标为800万吨。其中铜170万吨，铝350万吨。调整产品结构到2005年，铜精矿含铜量55万吨，氧化铝产量600万吨，铅锌精矿维持现有产量；完善并促进废杂料的回收，提高再生金属产量。铜加工材市场占有率由2000年的66％提高到2005年的70％；铝加工材由82％提高到90％。提升技术装备水平。大型企业工艺技术装备和主要技术经济指标接近或达到世界先进水平。电解铝直流电耗：2000年为14300千瓦时／吨，2005年降到13500千瓦时／吨。粗铜能耗：2000年为0.72吨标煤／吨，2005年降到0．65吨标煤／吨。铜、铝加工成材率提高3－5个百分点。大于160KA铝电解槽生产能力占总能力70％。采用强化冶炼的铜、铅先进生产能力分别占85％、60％。优化企业组织结构通过联合重组，培育1－2个具有国际竞争力的大型企业集团；组建8－10家具有比较优势的区域性集团，生产高附加值产品，在国内有较强竞争力；创建一批以新材料产业化为主的高新技术企业；中小企业以专业化生产为主，向特、精、深、新方向发展。铜、铝、铅、锌前5位企业产量占总产量的比重2005年分别达到75％、60％、50％、65％。加强环境保护在2000年的基础上，2005年工业污染物排放总量再削减10％；工业水复用率由2000年的79％提高到2005年的85％以上。大中型冶炼加工企业环保设施达到国际先进水平，粗铜冶炼硫回收利用率达到95％，粗铅冶炼硫回收利用率达到90％，建成一批“清洁生产”企业。
49. *宏观环境－－法律和政策环境“十五”期间，对铜工业的重点调控任务是：充分利用国内外两种资源，增加原料供应。抓好“九五”铜矿山建设工程的达产达标和老矿山的接替工程，开发国内新矿山，尽早开工建设，争取精矿含铜量生产能力增加10万吨左右。充分利用国外资源，通过签订长期供货合同、海外投资办矿等多种方式，建立起稳定的原料供应基地。搞好赞比亚谦比西铜矿的合作开发。严格控制铜冶炼能力增加。现有铜熔炼、电解铜生产能力已可满足2005年的需要。严格限制以扩大生产能力为目的，无原料来源的新建、扩建铜熔炼和电解铜项目。对污染严重、金属回收率低的小型铜熔炼厂，按国家有关政令、法规予以淘汰。发展铜加工材紧缺品种。鼓励企业通过技术改造，提高技术装备水平，发展国内紧缺品种，如电力工业用超长冷凝管、高效散热管、厚度18微米以下及宽度1.2米以下的电解铜箔、电子工业用引线框架铜材变压器用铜带等产品。严格控制新建一般铜加工项目，淘汰“二人转”式轧机、热轧法生产铜线杆等落后工艺，一般加工材能力不再扩大。
50. *宏观环境－－法律和政策环境《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中有色金属产业共列入22项，其中跟铝及铝加工和铜及铜加工相关的有以下项目：深部及难采矿床开采；多金属共生矿综合利用；低品位、难处理铜矿利用技术开发；氧化铝生产及新工艺开发；有色金属湿法冶炼； 280KA以上预培槽电解铝技术开发；铝及铝合金快速铸轧技术开发与设备制造；有色金属复合材料、新型合金材料制造；新型刹车材料制造；地铁用高性能金属材料制造。
51. *宏观环境－－法律和政策环境《工商投资领域制止重复建设目录（第一批）》经国务院批准，自1999年9月1日起施行。目录禁止投资的固定资产投资项目，各级政府投资主管部门不予审批；各银行、金融机构不予贷款；土地管理、城市规划、环境保护、消防、海关等部门不得办理有关手续；凡违背本目录进行投融资建设的，要追究有关人员的责任。该目录涉及有色金属行业的内容共10项，分别是：新建粗铜冶炼项目新建电解铜项目新建铜加工项目新建10万吨/年以下电解铝项目新建铝加工项目主金属采选综合回收率低于60%的各类矿采选项目自焙槽电解铝项目
52. *宏观环境－－法律和政策环境《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（共三批），现已都经国务院批准起施行。该目录淘汰的是违反国家法律法规、生产方式落后、产品质量低劣、环境污染严重、原材料和能源消耗高的落后生产能力、工艺和产品。其中涉及铜工业和铝工业的产品和工艺有： 1.5平方米以下鼓风炉炼铜、冶炼烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤技术 2000年 60KA以下铝自焙电解槽 2000年 “二人转”式有色金属轧机 2000年热轧方法生产铜线杆（黑杆） 2000年环保不能达标的自焙槽电解铝生产工艺及装备发布之日起炉床面积1.5平方米密闭鼓风炉炼铜工艺及设备 2003年
53. *宏观环境－－法律和政策环境国家对有色金属再生资源行业的政策支持和鼓励再生资源行业属于环保产业，因此，可以享受国家对环保产业的有关部门优惠政策；国家鼓励和扶持有色金属再生资源产业的快速发展，加大对其有关项目的支持力度，给予倾斜政策。规定“将资源节约和再生资源回收利用列为一项重大技术经济政策”、“制定和实施有关的经济优惠措施，鼓励废旧物资的资源化”。财政政策国家经委会办公厅1996年7月19日印发“九五”资源节约综合利用工作纲要中规定了国家经贸委、财政部会同有关部门研究制定有色金属再生资源企业节能、综合利用设备加速折旧政策；废旧物资回收企业财政补贴政策；对资源节约综合利用技术改造示范专项和新能源可再生能源技术改造专项继续给予贴息政策。税收政策国家有色金属工业局规划发展司于2000年6月发布了《有色金属工业产业技术政策》，其中规定了对有色金属资源综合利用及废渣、废水、废气处理技术形成的新兴产业和产品，实行减免税政策。对于能够形成有色金属工业新的经济增长点的新技术、新产品、新装备要加大支持力度，并在政策上给予“零税率”优惠政策。此外，中国自2000年元月1日起将铜和镍的出口暂行关税从原来限制性的20%-40%的高税率降为零。同时，国务院关税办公室还在世界贸易组织（WTO）谈判的基础上调整了部分有色金属产品的进口关税。产业政策财税政策
54. *宏观环境－－法律和政策环境国家对有色金属再生资源行业的政策支持和鼓励（续）国家经贸委办公厅1996年7月19日印发“九五”资源节约综合利用工作纲要中规定了国家对争取资源节约综合利用技术改造示范专项和新能源可再生能源专项纳入政策性银行，贷款方面给予优惠，如适当延长还贷期、给予贴息等。国家为了加强对有色金属再生资源行业的鼓励、扶持与指导，先后成立了中国再生资源协会、中国物资再生协会、中国综合资源利用协会。中国再生资源协会主要指导与协调全国供销合作总社系统内的废旧杂物的回收和利用。中国物资再生协会的宗旨是“遵守国家政策法令；坚持以市场为导向，热心为会员服务积极发挥组织协调作用，维护会员的合法权益；对物资再生资源的开发利用进行指导；宣传物资再生资源利用事业对节约资源、节约能源、保护生态环境的重要意义。中国综合资源利用协会则是指导与协调全国大中型企业的节能与节煤的综合利用。国家建设合理的管理机制，加强对全国新能源和可再生能源工作的统一领导，避免工作的盲目性、分散性及重复性，推动统一的政策措施出台。信贷投资政策管理政策
55. *宏观环境研究　铜加工行业研究行业特征产品市场行情行业发展趋势关联行业 WTO影响及对策市场机会分析铜加工项目开发计划建议铜加工行业研究将从以下四个方面展开目录铜加工技术研究铜加工企业研究合作策略研究
56. *铜加工行业研究－－行业特征铜工业包括采矿、选矿、粗铜冶炼、精铜冶炼、铜加工材和铜制品的生产整个产业链。一般铜加工业指将精铜加工为铜材或铜制品的过程。铜加工业和铜深加工业没有明确的区分界限。例如，精铜制成铜锭，再制成挤压管坯，可以称之为铜加工；但如果制成的铜管坯生产精度高、工艺复杂，附加价值高，则该过程又可以称之为铜深加工。铜加工行业特征：资金密集，和技术密集是其两个典型特征。
57. *铜加工行业研究－－生产能力单位：万吨我国铜加工业低水平重复建设现象得到遏止，生产能力增长趋缓 “七五”到“八五”期间，由于经济利益的驱动，各部门、各地区对国家政策、宏观指导文件执行不力，盲目上项目，低水平重复建设现象严重，铜加工材的生产能力从1990年的78.1万t迅速增加到1995年的252.8万t，企业数量也从500余家增加到100多家。在“九五”期间，我国出台了一些产业政策和法规，有效地遏止了铜加工业的重复建设，生产能力的增长明显趋缓，1995年全国铜加工材生产能力为252.8万t，到2000年底为260.31万t，5年仅增加了7.49万t。分析资料来源：有色金属工业统计年鉴
58. *铜加工行业研究－－生产能力我国铜加工材表观生产能力严重过剩，但是具备国际先进水平的生产能力并不大。我国铜加工材生产能力严重过剩，1995~2000年的平均产能利用率为55.59% 但实际上我国铜加工材的实际生产能力是低于统计的生产能力的，主要有以下几方面的原因。 1. 一些企业的设备不配套，或设备陈旧落后，多年来没有形成应有的生产能力。 2. 一些企业没有头部，生产中需要的坯料从其他企业购买，从而造成了重复统计。 3. 国家规定需要淘汰的落后工艺和设备形成的生产能力仍在统计的生产能力中。洛阳有色金属加工设计研究院估计，我国实际生产能力（其中包括40~50年代水平的生产能力）不到统计生产能力的80%。如果淘汰“二人转”等落后设备，我国铜加工材生产能力还将萎缩。分析资料来源：有色金属工业统计年鉴
59. *铜加工行业研究－－生产企业我国铜加工业生产企业数量多，但是单个企业生产规模小，技术装备落后据不完全统计，我国目前共有铜加工企业1384余家（包括冶炼加工联合企业）。企业平均生产规模不到2000t，生产集中度低；我国年产10万t以上企业仅有1家。具有国际80年代生产装备水平的生产能力不到50%，落后生产工艺及设备仍占大多数。国际上铜加工企业的产能多在1万吨/年以上，最大的铜加工企业年生产能力为20万吨。资料来源：工业普查资料；上咨分析分析
60. *铜加工行业研究－－生产企业半数以上企业分布在上海、江苏、浙江等经济发达省市，约占全国总数的52%左右。铜加工材消费量大的地区也是铜加工企业集中而且产量大的地区，如上海、江苏和浙江。我国一些铜资源和铜产量大的地区，其铜加工能力并不大，且多为粗加工产品，如江西。我国自然形成了铜加工材生产中心靠近消费中心的较为合理的工业布局。资料来源：工业普查资料；上咨分析分析
61. *铜加工行业研究－－生产企业我国铜加工企业非国有经济比重增加较快，企业所有制结构有所变化资料来源：工业普查资料；上咨分析在我国地方铜加工企业中，中小企业为主的城镇集体企业增长迅速。三资、联营、股份、私营和个体企业也得到了较快发展。形成了多种经济成分并存，小企业居多的格局。分析
62. *铜加工行业研究－－市场分析 90年代后期，我国铜材生产能力一直大于同期铜材的消费量，但是同期铜材的产量却低于同期铜加工材需求量。这说明我国铜加工材低端产品产能过剩，市场需要的高端产品我国又不能生产。 1990~2000年间，我国铜材产能的年均增长率为23.3%，铜材产量的年均增长速度为24.3%，铜材需求量的年均增长速度为36.3%。我国铜材的产能、产量和需求量的增长速度都高于同期GDP的增长速度，说明该行业投资力度强，市场前景看好，消费需求旺盛。我国铜加工业小企业多、规模小，只能生产档次不高的普通铜加工材产品，而这些产品的市场需求量增长速度不快。我国需要的高技术、高精度产品，要么无法生产，要么产品质量不高。我国铜加工材产、销两旺，其中消费量的增长速度大于产量的增长速度。我国同时存在着铜加工产能闲置和每年进口大量铜加工材的局面。分析单位：万吨资料来源：有色金属工业统计年鉴
63. *铜加工行业研究－－市场分析我国铜加工材产量的统计比较粗，其他材占有比较大的比重。主要原因是一些企业上报的统计数据中不分品种，只能列在其他材中。从1995年到1998年，我国铜板带材（含排材）的比例和德国的比例相当，管材比例也接近德国的比例，棒型材的比例接近目前美国、日本和英国的比例，线材比例低于美、日、英等国目前水平。“九五”期间我国铜加工材生产品种结构图分析资料来源：工业普查资料；上咨分析我国铜加工材产量中，板带材和线材所占比重较大。
64. *铜加工行业研究－－市场分析“九五”期间我国铜加工材消费品种结构图板带材、棒型材、箔材的消费比例比其生产比例有所上升，说明这些这些产品进口较多。管材、线材在总的铜材中的消费比例和生产比例接近。分析资料来源：工业普查资料；上咨分析我国铜加工材消费结构中，板带材、线材和棒型材所占比重较大，合计约62%。和生产结构相比，箔材、板带材和棒型材的比重增加较大，分别提高100%、11%和29%。
65. *铜加工行业研究－－进出口分析 1995年我国进口铜加工材35.0万吨，到2000年增加到74.1万吨，年均增长率达到16.2%，而且近年来呈现出增速加快的趋势。同期铜加工材出口增长速度仅为10.6%， 2000年我国铜加工材净进口量为59.7万吨，占当年铜加工材消费量的27.8%。 2001年，我国铜产品额为56.45亿美圆，同比增长6.3%；铜产品出口额下降28.4%。 94年以后，我国铜材的进出口差距越来越大，年净进口量增速变快。我国铜加工材的进口增长速度远远大于出口增长速度；国内铜加工材消费对进口的依赖性在上升。单位：万吨分析资料来源：有色金属工业统计年鉴
66. *铜加工行业研究－－进出口分析“九五”期间我国铜加工材进口品种结构图在进口结构中，尽管棒型材、线材占有较大比重，但主要是来料或进料加工方式贸易的量。采用一般贸易方式进口或出口的主要品种是板带材。箔材占有较大比重，这主要是将0.15mm以下的带材及覆铜箔层压板统计在内了。我国进口的铜加工材都是高精度、高质量的铜材，目前国内尚不能生产或完全满足国内消费需求的产品。分析资料来源：工业普查资料；上咨分析
67. *铜加工行业研究－－进出口分析“九五”期间我国铜加工材出口品种结构图我国出口的铜加工产品多是低附加值、产品档次低的加工产品；而且出口地区多为东南亚，出口到美国等发达国家的产品少。箔材占有较大比重，这主要是将0.15mm以下的带材及覆铜箔层压板统计在内了。分析资料来源：工业普查资料；上咨分析
68. *国际铜市场价格预计将维持在目前价位上下浮动，并呈现一个稳定小幅增长趋势。90年代以后，全球精铜供应总体上已经呈现供大于求的态势。世界经济止跌回升，未来几年将保持一个温和的上涨趋势。全球铜消费量在经济全面向好的支持下，将出现增长，相关行业（如建筑、汽车）总体呈现良好的态势。铜产量将继续保持增长，但是世界主要产铜国减产计划的实施，和新增项目的放缓，缓解了供给过剩的压力。铜企业的兼并和联合有助于其降低生产成本，提高风险抵抗能力。这不利于铜价的上升，但是将会缓解铜价的波动。铜加工行业研究－－产品价格分析单位：美圆/吨资料来源：LME
69. *国内铜的市场价格预计将小幅增长国内期铜的走势基本与国际期铜价一致，但也有自身的特点。我国铜矿产量虽然将下降，但是由于铜矿、粗铜、废杂铜和精铜进口量的增加，预计我国精铜的总供应量仍将增加。由于我国经济的快速增长，以及各主要铜消费行业的健康发展，预计我国铜需求量仍将保持一个上升态势。国内3月期铜期货价比铜现货价格存在一个升水，预示市场对铜价的未来走势看好。铜加工材成本中，铜原料的成本占了很大的一个部分。历史资料表明，铜加工材的价格和铜价格之间存在着非常密切的正相关关系。铜加工行业研究－－产品价格分析单位：元/吨资料来源：上海金属交易所
70. *世界铜工业发展趋势铜加工行业研究－－行业发展趋势联合重组加快，产业集中度提高初级产品向资源丰富国家转移依靠科技进步，生产成本不断降低新材料发展迅速国际贸易日趋活跃
71. *铜加工行业研究－－行业发展趋势我国铜加工业已经出现向深加工延伸的苗头，高附加值的产品成为投资热点。根据预测，铜深加工业将成为当前和今后一段时间内新的投资热点。今年已经组织申报的国家重点技术创新项目和第7批国家财政贴息项目，都把支持重点锁定在有色金属深加工项目上。我国铜加工业的兼并重组、企业联合的速度将加快。在国内销售的产品实行以产顶进政策，鼓励消费热连轧1+4轧机全国已有7条生产线生产线根据国家产业政策，热轧块式供坯方式（“二人转”）属于淘汰之列，为解决国内短缺的热轧供坯问题，各大企业纷纷规划1+4热连轧生产线。精密铜管大发展之势已经形成高质量电解铜箔发展加快发展高质量铜板带已着手规划
72. *从产业链的角度来看，铜加工业的关联行业可以用下图来说明铜加工行业研究－－关联行业铜矿粗铜精炼铜废铜回收利用铜加工电气行业电子行业轻工行业机械制造交通运输其他邮电行业上游行业下游行业
73. *我国铜矿产量在未来几年里很难突破55万吨；如果没有大规模新矿投资，随着时间的推移，铜精矿的产量将呈下降趋势。铜加工行业研究－－上游行业(1)我国铜矿山共计747个，但大中型矿山仅为7座，且大多为坑内开采，适合露天开采的铜矿较少。许多铜矿山经过几十年的强化开采，资源大幅度减少，有的矿山已近枯竭。我国铜矿资源并不丰富，原料自给率不足40%，铜金属保有量虽然有6000多万吨，但是贫矿多、富矿少，品位低。在全国已探明的铜矿资源中含铜品位在0.7%以下的占总储量的56%，全国未开采利用的铜资源中有一半以上是属于低品位的。 80年代和90年代初，我国相继投资了一批新的铜矿山，并对一些老矿山进行了改造，新建和改造项目合计产能增加约15万吨，这些项目在90年代初投产，使我国铜矿产量在90年代初猛增。但是到了90年代中后期，受国家宏观调控的限制，新增项目投资较少，只能部分抵消老矿山的减产，因而矿产量增长缓慢。我国现有矿山的铜储量和品位都不高，增长潜力有限。
74. *我国铜熔炼仍将保持较高的发展速度，预计到2005年，年产量可达到117万吨左右。从发展趋势看，小型铜熔炼厂将逐步被淘汰。铜加工行业研究－－上游行业(2)我国现有铜熔炼厂30多家，生产能力约104.76万吨，1999年实际粗铜产量83.7万吨，达产率约80%。 90年代前后，我国许多大型熔炼厂从国外引进先进的熔炼工艺，再加上一些小型熔炼项目。这些项目大多在90年代中后期投产，我国粗铜产量在这段时期猛增。1999年粗铜产量比1990年增加了134%。目前，我国铜熔炼的改扩建项目还在进行，有两家已于1999年底投产，另5家正在进行，这些项目的投产可以新增约18.6万吨的生产能力。现有企业和改建的项目，其熔炼的潜力非常巨大，主要表现在两方面：一是部分新项目刚刚投产，还未达产；二是新的熔炼工艺扩产潜力大。预计在未来5年内，能发挥扩产潜力的大约有两家，其他可能要在5年以后，但这两家可以每年增加20多万吨的产能。对于中小型铜熔炼企业来说，其发展受制于竞争的压力和环保的要求。到2005年，受环保的影响而减少的我国粗铜产量约有5万吨。尽管如此，近期内其他中小熔炼厂生产暂时不会受到很大影响；而且部分中小企业也在改造和扩建。
75. *预计到2005年我国精铜产量将增加37万吨，达到152万吨左右。铜加工行业研究－－上游行业(3)我国大小电解铜厂共计200多家，目前产能达160多万吨，而1999年实际产量只有117.4万吨，达产率为73%。这说明产能并非是约束我国电解铜产量的最主要的因素。我国大型铜冶炼企业和铜冶炼项目，一般同时拥有粗炼，其电解的原料有保障，电解达产率高。因此，上述的一些铜熔炼项目的增产，相应的电解铜产量也会增加。1999年国家有色金属工业局原下属企业电解铜产量为74.18万吨，随着新的项目投产，预计到2005年，这些企业的产量可达到108万吨，增加33万吨。电解铜原料的供应。影响小企业产量的因素主要是资金和原料。资金因企业不同而不同；原料则要视市场上的RC水平和国家政策等因素的影响。为了满足电解铜的原料需求，我国进口的铜精矿、粗铜和废杂铜的数量预计将继续增加。
76. *废杂铜的回收利用有着极其重要的社会和经济效益铜加工行业研究－－上游行业(4) 废杂铜回收利用可以在相当程度上解决国内铜矿原料不足的问题。有助于保护自然资源，减少有色金属生产和消费过程中对生态环境的影响和破坏。明显降低有色金属生产过程中的能源消耗，减少环境污染，实现有铜工业的可持续发展。以废杂原料生产阴极铜所需耗费的能源仅为矿产原料生产铜的 19.7%。
77. * 我国再生铜的产量占精铜产量的比例平均为36%。西方国家废杂铜的利用总量（包括废杂铜的直接利用和再生铜产量）非常大，占其精铜总产量的50%以上。我国铜资源缺乏，废杂铜的回收利用得到政府的支持和鼓励，可以有效地解决铜资源自给率不足的问题。长期以来，我国每年回收废杂铜一直在20万吨左右，每年需要进口大量的废杂铜。我国再生铜还有着较大的发展空间，尤其是废杂铜的直接利用量预计将上升。铜加工行业研究－－上游行业(4)分析资料来源：21世纪中国有色金属工业可持续发展战略单位：万吨
78. *铜加工行业研究－－上游行业(4)我国废杂铜的进口量从90年代后期一直稳步增长，年均增长率达到17.4%。 2001年，海关统计的废杂铜进口量为333万吨。这么大的进口量说明了我国进口的废杂铜含铜量比较低。我国进口废杂铜的主要品种是2#废杂铜、废旧铜电线电缆、以及大量含铜低的废旧电机。我国进口的废杂铜共来自35个国家和地区，其中主要来自美国、香港、日本、欧盟和俄罗斯。 2000年，来自美国、日本和香港的进口量占全国进口总量的78%以上。美国一直是我国废杂铜进口的主要来源，近几年从日本进口废铜逐年增加，从比利时、哈萨克斯坦进口量增加是近三年出现的现象，而从香港通过转口贸易量在逐渐减少，因为国内直接从国外进口的渠道再增加。目前国内从事废杂铜的进口商多达500多家，特别是在国家环保局实行进口环保许可证以后，全国共有461家重点进口企业（不包括进口高质量废杂铜的企业）随着我国铜需求的增加，铜资源不足日益突出，因而废杂铜的进口预计将继续增加。分析资料来源：21世纪中国有色金属工业可持续发展战略单位：万吨
79. *铜加工行业研究－－上游行业(4) 由于进口废杂铜等级多且差别较大，其进口价格差距较大，根据海关资料，2001年上半年进口单价最高为1560美元/吨（从墨西哥进口），最低价为290美元/吨（从南斯拉夫进口），大宗量的进口单价基本在300-400美元/吨之间，其中从香港进口平均价为309美元/吨，从美国进口平均单位为450美元/吨。2001年上半年进口平均单位为364.38美元/吨。国际上废杂铜报价较多，如《美国金属市场报》每周报道美国各州的1号、2号废杂铜价格，一般1号紫杂铜价格比LME铜价低50-100美元/吨，2号杂铜价比LME铜价低100-200美元/吨。《MB》每周对欧洲各国废杂铜均有报价，从报价的规律来看，此报价根据LME精铜价格均有相应的折扣。从进口单价来看，2000年进口废杂铜平均单价为426.16美元/吨，当年LME现货铜价为1813美元/吨，若不考虑冶炼中的损失，废杂铜的品位只有23.5%左右。分析进口废杂铜时时，我国企业在报关时一般均按实际海关报价中心公布的最低价格报关，而并非实际成交价格或FOB价，以减少报关税费。另外，我国企业在国外没有固定供应商，竞相进口，在国外争原料，从而使进口废杂铜价格偏高。
80. *铜加工行业研究－－上游行业(4) 2000年 2001年1-5月数量平均单价（美元/吨）数量平均单价（美元/吨）全国总计 2501131 426.16 1208904 364.38 一般贸易 2302854 386.92 1153807 337.57 来料加工 25244 587.68 8055.6 609.17 进料加工 63398 891.9 26580 969.36 边境小额贸易 105890 1358.28 19794 1314.13 其它 3743 1500 666 1421 目前我国进口废杂铜贸易方式有四种即：一般贸易、来料加工、进料加工、边境小额贸易，近几年一般贸易量的比例在逐年增加，以2000年为例，一般贸易进口量为2302854吨，占整个进口量的92%，来料加工和进料加工贸易只占3.54%，边境小额贸易占4.23% 。一般贸易进口单价均比较低，说明我国进口废杂铜绝大部分是废旧电缆、电器设备等较多，即未预处理的废杂铜，而进口经过挑选后的1号、2号杂铜相对较少。通过边境小额贸易方式进口的废杂铜单价较高，说明是经过挑选、预处理的，品级相对较好，这些原料主要来自俄罗斯、哈萨克斯坦等国。分析我国废杂铜进口总量中，一般贸易方式进口所占的比例在逐年上升。
81. *与铜加工关联的下游行业有如下特点铜加工行业研究－－下游行业电气行业是我国铜的最大用户，其中90%以上用于电线电缆。我国电线电缆一直以10%以上的速度增长，其用铜量也以近8%的速度增长。我国电子行业的年增长率超过20%，预计用铜量的增长率将达到12%。轻工用铜主要包括日用五金、日用电器、日用机械及文教用品。其中家电增长一直在10%以上，预计全行业未来5年内的平均增长率为7.8%。机械制造业主要用铜合金、铜材等，其用量一直增长缓慢。未来5年内全行业用铜增长率预计为4%。交通运输行业用铜主要为汽车，还有铁路、交通、船舶、航空等。我国汽车业每年以10%的速度递增，今后几年，预计产量增长率将达到12%。未来5年内全行业用铜增长率预计达到8%。邮电行业平均增长率在20%以上，未来用铜量增长率预计在12%以上。铜加工电气行业电子行业轻工行业机械制造交通运输其他邮电行业根据我国GDP增长预测和前几年GDP增长与铜需求量的关系，预计用铜增长率为4%。
82. *铜加工行业研究－－WTO的影响对铜加工上游行业的影响小对铜加工行业的影响较大对下游行业的影响大 2002年1月1日，我国调整了的进口关税，有色金属也不例外。其中，粗铜、精铜的关税不变，仍为2%；铜合金由2.5%将为1%；合金粉不变，仍为6%，我国铜精矿、粗铜和电解铜的进口关税已经很低，因此入世对其进口影响不大。入世后有利于我国扩大铜资源进口渠道，签定长期铜原料供货合同（目前该比例不到10%，大部分是在现货市场上购买），投资海外矿资源。入世后，我国一些高成本、低效益的铜矿山、小型冶炼厂将面临破产倒闭，质次价高的产品将会被淘汰。 2002年1月1日起，我国铜丝进口关税税率由6%减为4%，铜加工材（板、片、带、箔、管等）由8.5%减为7%。入世后，进口出口环境也将好转。国内能够提供的中低档铜材，企业利润已经很薄，价格也低于国际价格，所以入世后不会出现恶性的降价竞争。我国已经打开国际市场的一些中低档品种，如黄铜管材、带材等，影响不大。国内目前生产的顶替进口的产品将受到较大的压力，估计将降价6%左右。国外深加工、高附加值的产品将进口量增大。加入WTO对下述行业的影响较大，会在较大程度上影响到对铜材的消费。这些行业是汽车工业、电子工业、机械工业、航空航天等。另外，金融、保险等领域的开发也将产生重大的影响，改变国内铜价走势和产品进出口贸易格局。但是目前这些影响还难以估计。结论国外铜加工产品对国内中低档产品威胁不大，但是对国内高档铜加工产品影响巨大。入世后有利于我国拓展铜进口渠道，从而在一定程度上降低铜加工材的生产成本。入世后将促使我国铜加工业调整产品结构，提高装备水平和产品质量。我国可能调整出口退税政策及对企业的优惠政策，以扶持一批有竞争力的铜加工企业。

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