中国移动通信市场分析报告

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1. Dxyys.com 电信运营商整理中国移动市场十二月份月度分析报告
2. 2008年12月整体市场容量为528.2万，同11月相比上升了4%。GSM市场容量比上个月上升了6.8%，CDMA市场容量下降了9.5%。 GSM市场容量占整体市场的85%，为448万，CDMA容量占整体市场的15%，为80.2万。总的来看，在整体市场上本月最大的赢家是索尼爱立信，增加了0.9个百分点，其次是波导和中兴，分别增加了0.5个百分点和0.4个百分点。本月摩托罗拉的份额下降幅度最大，减少了1.5个百分点。其次是西门子，减少了0.6个百分点。摩托罗拉以16.4%的份额保持着整体市场第一的地位。诺基亚排在其后，份额为15.6%。在GSM市场上，摩托罗拉及诺基亚的份额均有一定程度的下降，分别减少了0.6及0.5个百分点。由于西门子低端产品缺货，所以西门子的份额大幅下降，减少了0.8个百分点。索尼爱立信是GSM市场上增加幅度最大的品牌，增加了1.0个百分点。在CDMA市场上中兴的份额增加幅度最大，增加了3.6个百分点。同时LG及海信的份额均增加了1.0个百分点。摩托罗拉的份额下降幅度较大，下降了5.4个百分点，波导的份额下降了0.6个百分点，TCL的份额下降了0.5个百分点。本月增长幅度最大的GSM型号是波导V10，份额增加了0.8个百分点。其它增长幅度较快的GSM型号是摩托罗拉的V290，份额增加了0.7个百分点；C266的份额增加了0.6个百分点及诺基亚的新型号3108的份额本月一上市就达到0.5%。最畅销的GSM型号是诺基亚的2100，份额为3.2%。最畅销的CDMA型号是三星SCH-X199，份额为12.7%。市场综述
3. 第一部分市场容量
4. 12月份整体市场容量是528万，比11月份增长了4.0%。这主要是由于GSM市场的增长。 GSM市场容量增长的原因是圣诞节和元旦促销活动加多； CDMA市场容量下降的原因是中国联通补贴的减少。 GSM市场容量比上个月增长了6.8%，占了整个市场的85%，达到448万。CDMA市场容量 12月份下降了8.4万，占整个市场的15%。市场容量的发展情况12个月来市场容量的变动情况市场容量的同比
5. 12月份GSM市场容量在大部分省份都有所增长，其中上海是增长最快的省份。上海市场容量增长的主要原因是中国移动在上海停止了2个月的捆绑活动后，12月份又开始了大量的捆绑促销。另外广东和北京也是中国移动捆绑促销的主要地区。在这些地区捆绑型号超过1万台的是Nokia 6108, Nokia 6100, SonyEricsson T618, Motorola E365。在CDMA市场中河北省12月份的表现更为突出，比上个月增长了2.2万台。分省市场容量分析本月GSM市场容量前十名的省份本月 CDMA市场容量前十名的省份
6. 706分省分制式市场容量单位:千
7. 中国移动 12月份，中国移动新增用户数为305万，同上月相比下降了31.9% 。2008中国移动新增用户数为3850万。当3G业务的未来仍然表现得扑朔迷离时，动感地带成为目前中国移动大力发展的移动数据业务。M-Zone的目标人群是年轻，拥有较低收入，接受能力强，时尚的人群。CMCC希望在3G来到之前的几年里从动感地带业务中获得目前几倍以上的收入。北京移动降低动感地带内部用户之间的通话资费，降为每分钟0.2元。这项优惠活动将从2004年1月1日开始，持续到3月31日，共计三个月的时间。在广东省，动感地带的资费标准更低，降到了0.1元每分钟。中国联通 12月份，中国联通新增CDMA用户数为131万, 新增GSM用户数为101万。2008联通新增用户数为2850万；其中包括1100万CDMA用户及1750万GSM用户。截至2008底，CDMA累计用户数达到1906万。中国联通宣布2008营业额达到670亿元(81亿美元)。联通已成为世界第二大CDMA运营商。它将不会为明年CDMA用户数的增长作出过多贡献，但是预计明年新增用户数也不会低于2008。联通CEO王建宙，日前对媒体声称将进行三方合资的经营模式, 并希望寻找到战略伙伴。香港和黄宣布其吸纳了联通的股份，借以入主大陆市场。联通将推广GSM1X双模手机，以此作为2004年巩固GSM用户和发展CDMA移动数据业务的手段。运营商信息
8. 第二部分市场份额
9. 排名品牌份额份额变化排名品牌份额份额变化排名品牌份额份额变化1Motorola16.4%-1.5 1Nokia18.1%-0.5 1(2)Samsung21.5%0.4 2Nokia15.6%0.1 2Motorola15.6%-0.6 2(1)Motorola21.0%-5.4 3Samsung9.3%-0.3 3Bird9.4%0.5 3LG16.3%1.0 4Bird8.2%0.5 4TCL7.1%-0.3 4ZTE9.9%3.6 5TCL6.3%-0.2 5Samsung7.1%0.0 5(6)Hisense7.0%1.0 6Amoi4.3%0.2 6Amoi5.1%0.1 6(5)Eastcom5.1%-1.1 7Dbtel3.7%0.2 7Dbtel4.4%0.1 7Soutec3.5%0.0 8(10)Konka3.0%0.1 8(9)Konka3.3%0.1 8(12)Nokia2.1%0.6 9(15)SonyEricsson2.7%0.9 9(13)SonyEricsson3.2%1.0 9(16)Daxian1.8%0.9 10(9)Eastcom2.6%-0.4 10Philips3.0%0.3 10(11)Haier1.7%0.0 11(12)Philips2.5%0.3 11(8)Siemens3.0%-0.8 11(8)TCL1.6%-0.5 12(11)LG2.5%-0.2 12(11)Panasonic2.6%0.1 12(14)Kyocera1.6%0.3 13(8)Siemens2.5%-0.6 13(14)Kejian2.2%0.2 13Konka1.5%0.2 14(13)Panasonic2.2%0.2 14(12)Eastcom2.2%-0.1 14(10)Putian1.5%-0.3 15(18)ZTE2.0%0.4 15Panda2.0%0.0 15(9)Bird1.5%-0.6 16Kejian1.9%0.2 16(17)Lenovo1.9%0.2 16(15)Sanyo1.2%0.0 17(14)Soutec1.8%-0.1 17(16)Alcatel1.5%-0.4 17CECT0.4%-0.1 18(20)Lenovo1.7%0.2 18Soutec1.5%-0.1 18(19)Capitel0.3%0.0 19(17)Panda1.7%0.0 19Haier1.4%0.3 19(20)Kejian0.3%0.0 20(21)Haier1.4%0.3 20Capitel0.9%-0.1 20(18)Lenovo0.2%0.0 12月市场份额静态表现整体市场份额GSM市场份额CDMA市场份额
10. 市场份额动态表现整体市场份额GSM市场份额CDMA市场份额份额增长最快的品牌份额增长最快的品牌份额增长最快的品牌3个月3个月3个月品牌份额涨幅 +/-品牌份额涨幅 +/-品牌份额涨幅 +/-Bird2.0 Bird2.2 ZTE6.1 Dbtel1.5 Dbtel1.5 Samsung4.7 SonyEricsson0.8 SonyEricsson0.8 LG3.1 ZTE0.7 Lenovo0.7 Nokia2.0 Philips0.7 Philips0.6 Daxian0.9 6个月6个月6个月品牌份额涨幅 +/-品牌份额涨幅 +/-品牌份额涨幅 +/-Dbtel2.1 Dbtel2.5 Motorola8.8 SonyEricsson1.6 SonyEricsson1.8 ZTE7.4 ZTE1.2 Panasonic0.8 LG5.8 LG1.0 Philips0.7 Nokia2.1 Panasonic0.6 Bird0.6 Daxian1.6 份额下降最快的品牌份额下降最快的品牌份额下降最快的品牌3个月3个月3个月品牌份额降幅 +/-品牌份额降幅 +/-品牌份额降幅 +/-Motorola-5.3 Motorola-3.5 Motorola-10.1 TCL-0.7 Nokia-2.6 TCL-4.3 Siemens-0.6 Siemens-1.0 Bird-1.4 Nokia-0.6 Alcatel-0.3 Eastcom-1.1 Eastcom-0.3 Panda-0.2 Putian-0.4 6个月6个月6个月品牌份额降幅 +/-品牌份额降幅 +/-品牌份额降幅 +/-Motorola-2.8 Motorola-4.8 Hisense-7.2 TCL-1.5 Nokia-1.4 Soutec-4.3 Nokia-1.0 TCL-1.3 Putian-2.7 Hisense-1.0 Capitel-0.8 Bird-2.7 Capitel-0.8 Siemens-0.6 TCL-2.4
11. 一级城市二级城市GSM市场不同品牌在不同级别城市的份额变化(1)
12. 三级城市郊区县GSM市场不同品牌在不同级别城市的份额变化(2)
13. 在过去的三个月内国产整体市场份额上升3个百分点，其中CDMA份额上升0.1个百分点，GSM份额上升3.4个百分点。波导和中兴，分别因为其在GSM和CDMA市场上的不俗表现，成为过去三个月内国产品牌中的两大赢家。在过去的三个月内，波导在GSM市场份额上升2.2个百分点，使其在整体市场中有2个百分点的上升。而中兴与联通C网的成功捆绑，份额上升6.1个百分点，也是国产品牌CDMA市场中份额上升最多的品牌，更使中兴近两年来在整体市场中首次达到2%的市场份额。本月GSM市场国产品牌份额上升最多的省份分别是天津、吉林、内蒙古和安徽，份额分别上升5.8，5.0，3.5和2.8个百分点。国产品牌份额走势 ( 1 )
14. 国产品牌份额走势 ( 2 )国产品牌 / 整体市场份额国产品牌 / GSM市场份额国产品牌 / CDMA市场份额
15. 第三部分厂商动态
16. 市场份额诺基亚整体市场份额比11月份增长了0.1个百分点。它的GSM市场份额下降了0.5个百分点，这是因为12月份诺基亚有5款新产品上市，减缓了其下降幅度。 GSM市场份额下降的主要原因是它的老型号8250和8310已经停产，故其份额继续大幅度下降，分别下降了1.0和0.6个百分点。前几个月诺基亚在一级城市的份额下降最快，而12月份与前几个月不同的是诺基亚在一级城市的份额上升了0.2个百分点。同时诺基亚在二级城市和三级城市分别下降了0.9和0.5个百分点。本月诺基亚大于3000元价格档的GSM市场份额增长了0.4个百分点，但是小于2000元的价格档中诺基亚的份额下降了1.7个百分点。诺基亚唯一的CDMA型号2280本月又增长了0.6个百分点，这使得诺基亚的市场份额达到 2.1%。诺基亚 / 03年12月诺基亚市场份额的变动情况整体市场份额 15.6% (+0.1) GSM市场份额 18.1% (-0.5) CDMA市场份额 2.1% (+0.6)
17. 产品与价格分析在过去的6个月内，诺基亚在中国发布了9款新机型。其中12月份诺基亚发布了5款新机型，而且这5款新机型在上市的当月份额就达到 1.3%。在这些新型号中3108的表现最好，而且它还是诺基亚增长最快的型号，上市当月的份额就达到0.5%。诺基亚的另一个新型号N6600的市场份额达到0.4%，它也成为诺基亚第二个增长最快的型号。诺基亚带手写板的手机6108和3108在12月份的表现都非常好，主要原因是： 1. 6108在12月份大幅降价，共降了141元。 2. 3108是更便宜，更时尚的带手写板的手机。很多年轻时尚人群都非常喜欢这款手机，而且诺基亚还花了很多的广告费去推广其3108。诺基亚的一些老型号都大幅降价，比如：8910下降了485元，3300下降了309元，3530下降了195元，6108下降了141元。诺基亚的其他型号的价格相对比较稳定。广告促销 12月份，诺基亚的广告支出是所有厂商中最多的。其中对N6600的广告花费最多，占了其整个广告支出的36%，2100，3108和3100的广告支出也分别占到了诺基亚总支出的24%，14%和13%。型号制式上市价格上市时间当月价格当月份额6108GPRS2962Jul-0324092.15%3100GPRS1823Aug-0316082.62%7250iGPRS3678Aug-0330840.30%3108GPRS1955Dec-0319550.52%N6600GPRS4638Dec-0346380.42%3200GPRS2376Dec-0323760.21%6220GPRS3654Dec-0336540.07%1100GSM1222Dec-0312220.05%2280CDMA1081Sep-038922.06%诺基亚 / 03年12月重要型号的表现6个月内上市的新产品
18. 整体市场份额 16.4% (-1.5) GSM市场份额 15.6% (-0.6) CDMA市场份额 21.0% (-5.4)市场份额本月摩托罗拉的整体市场份额下降了1.5个百分点，降为16.4%。下降的原因主要是受到CDMA市场的影响。摩托罗拉GSM的市场份额在过去10个月内保持着下降的趋势，GSM份额从23.9%降到15.6%。摩托罗拉旧型号份额的下降是造成总体份额降低的主要原因，然而，新型号份额相对增长缓慢也是造成份额下降的另一个原因。摩托罗拉今年发布的新产品的总份额为9.8%，然而今年其旧型号（2008以前上市的型号）一共下降了18.1个百分点。摩托罗拉的GSM份额在二三级别城市均有所下降，分别减少了0.6及1.8个百分点。相反，在第一级别城市，摩托罗拉的份额增加了2.4个百分点。摩托罗拉的GSM份额在宁夏、上海和青海增加幅度最大，同时在广西、湖北和海南下降幅度最大。摩托罗拉的CDMA份额本月大幅下降，损失了5.4个百分点，主要是受到V730及V680两个型号份额下降的影响。摩托罗拉 / 03年12月摩托罗拉市场份额的变动情况
19. 产品与价格分析在过去6个月里，摩托罗拉一共发布了14款GSM新品，覆盖了高中低端市场，其中有12款产品是彩屏机。另外，摩托罗拉还发布了4款CDMA产品。 03年12月，摩托罗拉发布了4款新品，包括1款CDMA产品及3款GSM产品。新款高端CDMA产品V875是一款拥有260KTFT液晶显示屏，内置数码相机，支持彩信，Java，定为之星等诸多功能的手机。在GSM市场上，V290及C266的份额快速增长，分别增加了0.66及0.58个百分点。于今年10月上市的摩托罗拉智能手机A760的份额又增加了0.3个百分点，它的价格下降了114元。本月内置摄像头手机E365的价格为2789元，它继续成为本月最畅销的摩托罗拉GSM型号。在今年上市的型号中，有一些型号的份额有一定幅度的下降，如C350，C350V，T720i，C359的份额分别下降了0.16，0.20，0.17和0.16个百分点。广告促销摩托罗拉的广告费用主要用于宣传V290(占总费用的45%)型号制式上市价格上市时间当月价格当月份额A760GPRS6022Dec-0357390.78%C200GSM803Aug-036900.39%C201GSM747Dec-037470.01%C260GPRS1031Dec-03 10310.09%C266GPRS1152Nov-0310130.64%C350VGPRS1473Aug-0312010.81%C359VGPRS1442Sep-0312300.27%C375GPRS1586Nov-0314560.33%E365GPRS2984Aug-0327891.33%E380GPRS2268Sep-0319691.15%T722iGPRS2236Aug-0319380.10%V150GPRS1366Dec-0313660.05%V290GPRS1876Oct-0317911.01%V750GPRS3936Aug-0334020.22%V868CDMA4080Jul-0339552.50%V688CDMA2300Jul-0318991.79%V870CDMA4450Nov-0345030.30%V875CDMA4823Dec-0348230.08%重要型号的表现摩托罗拉 / 03年12月6个月内上市的新产品
20. 整体市场份额 9.3% (- 0.3) GSM 市场份额 7.1% (+ 0.0) CDMA 市场份额 21.5% (+ 0.4)市场份额 200812月三星的份额下降了0.3个百分点。然而，在CDMA市场上，三星的市场份额增加了0.4个百分点，达到21.5%。同时，三星取代摩托罗拉在CDMA市场上排名第一。在GSM高端市场（大于3000元）中，三星在经历了连续5个月的平稳增长后，其市场份额下降了9.1个百分点。三星在一级城市的GSM份额增加了0.26个百分点，然而在三级城市，三星的份额下降了0.12个百分点。三星的GSM市场份额在上海、北京和浙江增长最多，在广东和吉林省下降幅度最大。三星在CDMA市场上的增长是由于其X199型号上升了0.4个百分点。三星在北京和江苏两地都开展了同联通的捆绑活动。三星 / 03年12月三星市场份额的变动情况
21. 产品与价格分析在过去的6个月内，三星在中国市场上共发布了8款新产品，其中有5款GSM产品及3款CDMA产品。12月份，三星共发布了4款新型号，价格均在3000元以上。本月三星的高端GSM产品的市场表现并不理想。三款主要型号的份额均有小幅下降，SGH-T508的份额下降了0.07个百分点，SGH-T208下降了0.03个百分点，及SGH-S308下降了0.01个百分点。 T108+的市场份额表现平缓，增加了0.05个百分点的市场份额，并成为本月三星最畅销的GSM型号。 S508是最近上市的GSM产品中市场表现最好的一款。自从03年9月上市以来，它的份额增加了0.6个百分点。开始清理库存以来，三星N628的市场份额保持下降的趋势。在CDMA市场上，由于大规模的促销活动及134元的降价，三星X199的份额增加了0.4个百分点。由于177元的降价，X319的份额增加了0.3个百分点。广告促销本月三星的广告花费主要用于推动其品牌形象。型号制式上市价格上市时间当月价格当月份额SGH-S208GSM3840Jul-0332260.5%SGH-S508GSM2851Sep-0328930.8%SGH-E108GSM3121Dec-0331210.0%SGH-E708GSM4994Dec-0349940.1%SGH-P108GSM3553Dec-0335530.0%SCH-X359CDMA1X3050Aug-0325761.8%SCH-X369CDMA1X4581Oct-0343181.0%SCH-I519CDMA1X8800Dec-0388000.0%三星 / 03年12月重要型号的表现6个月内上市的新产品
22. 整体市场份额 2.7% (+ 0.9) GSM 市场份额 3.2% (+ 1.0)市场份额本月索尼爱立信的GSM市场份额及整体市场份额均有一定程度的增长。同时，索尼爱立信扩大了同中国移动捆绑促销活动的规模。捆绑量增加了260%。索尼爱立信的GSM市场份额在各级别城市均有所增加，尤其在一级城市增加了2.3个百分点。索尼爱立信的市场份额在上海、北京、广东及重庆四个省份增加最多，在辽宁、四川及浙江等地下降幅度最大。在“大于3000元”价格档，索尼爱立新的市场份额急剧上升，增加了5.6个百分点。索尼爱立信的平均价格增加了303元。索尼爱立信 / 03年12月索尼爱立信市场份额的变动情况
23. 产品与价格分析 12月，索尼爱立信发布了一款高端PDA手机P908，市场定位为高收入、商务人群。索尼爱立信新发布的几款型号均有不错的销量，T238的份额增加了0.6个百分点，P908的份额增加了0.1个百分点，T628的份额增加了0.3个百分点及Z608的份额增加了0.1个百分点。 T618持续成为索尼爱立信的最畅销型号，它的份额仍然保持着上升的势头，增加了0.6个百分点，同时价格下降了307元。本月T618的捆绑销售也有所增加，同上月相比上升了150%。 T238是索尼爱立信第二畅销的型号，价格下降了97元。地段产品T102及T202的份额持续下降，分别减少了0.1及0.2个百分点。广告促销索尼爱立信的广告费用主要用于宣传如下型号Z608(占总费用的29%)，T628(22%)，T238(12%)及P908(8%)。型号制式上市价格上市时间当月价格当月份额T312GSM1690Jul-0314250.2%T238GSM1512Nov-0314150.6%Z608GSM3576Nov-0334640.1%T628GSM3575Nov-0332680.3%P908GSM7307Dec-0373070.1%索尼爱立信 / 03年12月重要型号的表现6个月内上市的新产品
24. 市场份额 12月份西门子GSM市场份额大幅下降，下降了0.8个百分点，降到3.0%。同时整体市场份额也下降了0.6个百分点。西门子GSM市场份额大幅下降的主要原因是它的老型号受到原材料的影响，市场上连续几个月缺货，比如2128，M55，8008，S57和1168。而且本月西门子与运营商的捆绑量也减少了很多，这也导致了西门子份额的大幅下降。西门子GSM市场份额在一级城市下降了1.8个百分点，这是因为西门子12月份在这些地方结束了和移动的捆绑活动。在二级城市和三级城市西门子分别下降了0.6和0.4个百分点。西门子GSM市场份额在上海上升了0.7个百分点，是由于和上海移动捆绑起新型号MC60和SL55的结果。而在广东和北京，西门子的份额下降很快，也是因为在这两个地方的捆绑活动的结束。西门子 / 03年12月西门子市场份额的变动情况整体市场份额 2.5% (-0.6) GSM市场份额 3.0% (-0.8)
25. 产品与价格分析在过去的半年中，西门子在上海共上市了8款新机型，12月份上市了两款新机型： 1. CL55：上市当月份额达到0.04%。 2. Xelibri5：上市当月份额达到0.01%。西门子Xelibri系列在销售渠道从服装店改到传统渠道之后并没有大的起色，他们的份额都分别在0.01%-0.05%之间。老的西门子型号12月份由于缺货大部分都有所下降，比如：8008下降了0.16个百分点，A55下降了0.14个百分点，2128下降了0.10个百分点，2118下降了0.03个百分点。广告促销 12月份，西门子的广告投入增长了将近一倍。其中有37%的广告投入用于SL55，25%的广告投入用于CL55。型号制式上市价格上市时间当月价格当月份额M55GPRS2036Jul-0316090.42%Xelibri1GSM1780Jul-039590.05%Xelibri4GSM2080Jul-0312110.04%Xelibri3GSM3580Jul-0313690.02%Xelibri2GSM2480Jul-0311030.02%MC60GPRS2300Nov-0321880.22%CL55GPRS2169Dec-0321690.04%Xelibri5GSM1679Dec-0316790.01%西门子 / 03年12月重要型号的表现6个月内上市的新产品
26. 松下 / 03年12月市场份额 12月，松下整体市场份额上升了0.2个百分点，GSM市场份额上升了0.1个百分点。这个月，松下GSM市场份额上升的区域特点是：在一级城市和三级城市有所上升，达到0.1个百分点。本月在高端机市场（大于3000元的价格段）中，松下的份额达到12.3%，比上个月增加了1.6个百分点。促销： 12月，据赛诺报纸广告监测，松下的报纸广告投入大幅增加(+1411%) ，但同时，全部品牌的报纸广告总投入较上月只增长了110％。松下市场份额的变动情况整体市场份额 2.2% (+0.2) GSM市场份额 2.6% (+0.1)
27. 产品与价格分析 12月，松下上市了一款中端新产品G51，功能较G50又有所增强。上月上市新产品X88表现最好，而老型号中GD86表现较好。总的来说，新产品仍旧是松下所有型号中份额增长最快的。另外，值得一提的是，GD55仍然是松下所有型号中最畅销的，但其市场份额已连续四个月下降。在近期，松下仍将有一款新型号G70上市，G70是一款女性机，其特点较为鲜明，如果定价合理，市场表现比较乐观。 12月份，松下几乎所有型号的价格均有不同程度的下降，其中的GD55和GD50的价格降幅较大，都下降了7%；同时，GD68和X88的价格降幅分别达到了13%和6%。松下 / 03年12月重要型号的表现6个月内上市的新产品型号制式上市价格上市时间当月价格当月份额G51GPRS1561Dec-0315610.01%X88GPRS4374Nov-0341190.33%G60GPRS1780Jul-0313830.50%G50GPRS1987Aug-0315650. 27%
28. 整体市场份额 6.3% (- 0.2) GSM市场份额 7.1% (- 0.3) CDMA市场份额 1.6% (- 0.5)市场份额 12月份，TCL的份额在GSM及CDMA市场上均有下降，分别减少了0.3及0.5个百分点。因此，总体市场份额也有所下降，减少了0.2个百分点。 TCL的市场份额在山东，重庆，天津增长幅度最大，然而在广东，河北及新疆等省，份额有所下降。 TCL的市场份额在所有级别城市均有下降，它的份额在第一级别城市下降幅度最大，减少了0.5个百分点。在“低于1000元”价格档，TCL的市场份额增加了0.42个百分点。 TCL型号的平均价格也有所下降：从1284元降到1241元。其他信息 TCL在国内公开发行5.9亿股份，融资25亿元(3.03亿美元)。TCL市场份额的变动情况TCL / 03年12月
29. 产品与价格分析 12月，TCL发布了3款GSM新型号。它们的价格均在1000~2000元之间。 “名佳”系列销量很好。 I919及I929的市场份额分别增加了0.17及0.13个百分点。它们是TCL增长幅度最大的型号。相反，5000系列的份额在经历了5个月的增长后开始下降，5188及5288的份额分别下降了0.12及0.15个百分点。 TCL第一款智能手机，E575的份额增加了0.05个百分点。它的价格并没有大幅下降。 TCL的3188+是最畅销的TCL型号。本月该型号的价格有98元的下降。在CDMA市场上，除了1999的份额增加了0.12个百分点，其余TCL型号的份额均有所下降。1828、1838及1898的份额分别下降了0.29，0.08及0.26个百分点。广告促销 TCL大力推广其品牌形象，(占整体广告费用的72%)。同时它也在宣传其智能手机e757(24%)。型号制式上市价格上市时间当月价格当月份额3188+GSM1516Jul-0312490.6%Q520GSM1883Jul-0313980.3%3998GSM1198Oct-0311460.2%e757GSM3645Oct-0329280.2%I919GSM1481Oct-0314240.4%I929GSM1501Nov-0314190.3%I939GSM1452Dec-0314520.0%Q510GSM1200Dec-0312000.0%TCL718GSM1756Dec-0317560.0%1999CDMA1X2980Oct-0327090.2%重要型号的表现6个月内上市的新产品TCL / 03年12月
30. 市场份额在过去的4个月里，波导的整体市场份额持续上升，在这段时期内份额增加了2.5个百分点。对于波导的GSM市场而言，情况同整体市场基本相似，在过去4个月中份额增加了2.0个百分点。然而，在CDMA市场上，波导的份额在过去5个月里一直下降，份额损失了3.4个百分点。波导在GSM市场的变化主要来自一二级市场的增长，分别增加了1.24及0.59个百分点。在第三级别市场波导的份额损失了1.83个百分点。波导的GSM份额在河北(增加了2.48个百分点)，青海(增加了2.2个百分点)及山西(增加了2.04个百分点)三省增加幅度最大。同时在新疆(减少了2.27个百分点)，宁夏(减少1.17个百分点)及浙江(减少了0.55个百分点)下降最多。 GSM市场份额上升的主要原因是波导畅销型号的价格持续下降，例如V10(下降148元)，SC10(下降70元)，SC01(下降103元)，SC04(下降129元)。整体市场份额 8.2% (+0.5) GSM市场份额 9.4% (+0.5) CDMA市场份额 1.5% (-0.6) 波导 / 03年12月波导市场份额的变动情况
31. 产品与价格分析在过去6个月里，波导共发布了13款GSM产品，覆盖了高中低端市场。其中有10款彩屏机，3款内置摄像头手机。 V10是本月波导的最畅销及增长速度最快的型号。它的份额增加了0.8个百分点，目前达到1.8%。波导在过去6个月里发布的新产品，如V10(份额为1.8%)，SC01(份额为1.0%)，SC10(份额为0.9%)及SC04(份额为0.5%)，都对波导份额的增长有一定的贡献。型号制式上市价格上市时间当月价格当月份额E858GPRS3970Oct-0329010.11%E868GPRS4377Aug-0334530.11%Q268GSM2476Sep-0314790.20%Q800GPRS3550Oct-0337290.01%S1150GSM995Oct-037990.33%S1180GSM1301Jul-039640.48%S588GPRS1198Sep-037960.22%SC01GSM1402Aug-0311481.02%SC10GPRS1879Aug-0314420.93%SC14GPRS1742Dec-0317420.02%SC24GPRS1867Dec-0318670.05%V10GSM2013Jul-0315421.84%V58GSM1579Dec-0315790.02%重要型号的表现6个月内上市的新产品波导 / 03年12月
32. 整体市场份额 4.3% GSM 市场份额 5.1%市场份额和11月相比，夏新的销量增长了10％。 12月，夏新整体市场份额增长0.2个百分点；GSM市场份额增长了0.1个百分点。夏新在二级城市的份额净增0.3个百分点。这部分增长主要由于A90和A6C的增长。在二级城市，A90和A6C分别增长0.3个百分点和0.1个百分点。夏新在一级城市和三级城市的市场表现比较稳定。夏新在一级城市市场市场占有率过低的局面在12月仍然没有得到改善。市场信息 12月27日，由《南方都市报》、《新京报》、21CN网站等权威媒体联合举办的“2008度手机传媒大奖”评选活动结果在广州维多利广场揭晓。夏新可拍照手机DA8荣获“年度最佳国产手机”.夏新 / 03年12月夏新市场份额的变动情况
33. 产品与价格分析夏新的经典折叠机A6和A6+本月份额持续下降，合计下降0.2个百分点；A6目前仍为夏新最畅销的型号。 12月，夏新恒九彩屏系列合计增长0.4个百分点。双屏手机A90是夏新本月份额增长最快的型号，份额净增0.2个百分点，本月A90的市场平均售价也下降了202元。此外，夏新也对其他型号展开了降价促销活动：DA8售价下调340元、A9系列下调了240元左右、F9系列平均下调200元，但收到的市场效果并不理想。截至12月，夏新已连续5个月没有推出新产品。这已对夏新的市场表现产生了负面影响。促销活动和其他品牌一样， 12月夏新也增加了在报纸广告方面的投入，且大部分都用于确立夏新品牌优势。型号制式上市价格上市时间当月价格当月份额A9GPRS3340Jul-0325240.18%DA8GPRS4741Jul-0333880.35%夏新 / 03年12月重要型号的表现6个月内上市的新产品
34. 第四部分价格分析
35. GSM低端市场的份额逐渐萎缩，10月份1500元以下价格段的GSM市场份额为60％，然而，近两个月来该价格段的市场份额下降至54％。 CDMA市场中也存在类似的情况，“小于1500元”价格段份额大幅下降，由9月份时的近60％下降至12月的46％。一方面，彩屏机逐渐主导市场；另一方面，小灵通手机的旺销严重冲击低端市场。因此，近来低端手机市场正逐渐萎缩。GSM 市场CDMA市场近6个月价格段的变动趋势
36. 过去的两个月，在一些彩屏机畅销的带动下，GSM市场的平均零售价格有所上升。另一方面，本月由于CDMA市场中小于1000元的份额大幅上升（+4.3），导致CDMA市场的平均零售价格开始下降。手机平均零售价格发展 (RMB)平均价格变动趋势
37. 本月，PDA功能手机平均价格走势呈上升势头，主要由于本月新上市的PDA功能手机定价较高引起的，例如诺基亚N6600,索尼爱立信P908。 GSM 功能手机平均零售价格发展 (RMB)GSM不同功能手机的平均价格走势
38. 不同品牌GSM平均价格走势国外品牌国产品牌本月，GSM市场的平均零售价格有所上升，其中，多数国外品牌的平均价格有所上升; 与此同时，多数国产品牌的平均价格却有所下降。
39. 第五部分产品分析
40. CDMA新产品当月过去3个月新产品数量415其中：彩屏机411内置摄像头手机26MMS手机27各种手机比例彩屏机100%73%内置摄像头手机50%40%MMS手机50%47%GSM新产品中最畅销型号（过去半年内上市）品牌型号上市价格上市时间零售价格份额Nokia31001823200308 16082.62%Nokia61082962200307 24092.15%BirdV102013200307 15421.84%MotorolaE3652984200308 27891.33%MotorolaE3802268200309 19691.15%BirdSC011402200308 11481.02%新产品信息GSM市场CDMA市场GSM新产品当月过去3个月新产品数量60112其中：彩屏机57107 内置摄像头手机1836 MMS手机2346 智能手机24各种手机比例彩屏机95%96%内置摄像头手机30%32%MMS手机38%41%CDMA新产品中最畅销型号（过去半年内上市）品牌型号上市价格上市时间零售价格份额ZTEC7001200200307 8654.52%LGCU21201360200310 12204.46%MotorolaV8684080200307 39552.50%Nokia22801081200309 8922.06%SamsungSCH-X3593050200308 25761.80%MotorolaV6882300200307 18991.79%
41. GSM畅销型号在不同价格档的份额走势> 3000元最畅销型号3000-2500元最畅销型号2500-2000元最畅销型号
42. GSM畅销型号在不同价格档的份额走势2000-1500元最畅销型号1500-1000元最畅销型号<1000元最畅销型号
43. 半年内上市的新型号中增长最快的GSM型号高端市场增长最快型号 (>2500 元) 中端市场增长最快型号 (1500-2500 元) 低端市场增长最快型号 (<1500 元)
44. 彩屏手机平均价格 2116 元最低价格 694 元 Eclipse (三菱) 内置拍照手机平均价格 3488 元最低价格 1956 元 OT735(阿尔卡特) 型号品牌色深零售价份额Nokia31004K16082.6%Nokia61084K24092.2%BirdV1065K15421.8%Nokia61004K21591.6%Dbtel568865K13341.3%品牌型号零售价份额MotorolaE36527891.3%SonyEricssonT61828451.3%MotorolaA76057390.8%SamsungSGH-V20842510.6%PanasonicGD8830530.5%GSM彩屏机和拍照手机GSM各功能手机的份额当月最畅销的5款内置拍照手机当月最畅销的5款彩屏手机彩屏在GSM市场份额已经超过了61％阿尔卡特推出的首款拍照手机仍是目前GSM市场上最便宜的内置拍照手机（1956元）。
45. GSM不同品牌的彩屏手机GSM畅销品牌产品结构GSM市场上拥有彩屏型号最多的品牌（单位：个）GSM市场型号数量最多的品牌彩屏/单色屏
46. 3000 元以上市场占有率10% 销量46.5万2500- 3000 元市场占有率5% 销量24.1万2000- 2500 元市场占有率 9% 销量40.3万彩屏占有率260K color LCD4%4096色14%65536色81%彩屏占有率 100%Chinese/ Foreign models 占有率国产10%国外90%合计100%彩屏占有率260K color LCD0%4096色2%65536色98%彩屏占有率100%国产/国外占有率国产8%国外92%合计100%彩屏占有率260K color LCD1%4096色79%65536色17%彩屏占有率97%国产/国外占有率国产18%国外82%合计100%外型设计占有率折叠49%直板51%滑盖-翻盖-合计100%外型设计占有率折叠77%直板14%滑盖7%翻盖2%合计100%外型设计占有率折叠39%直板37%滑盖-翻盖24%合计100%不同价格档的产品特征
47. 1500- 2000 元市场占有率 21% 销量96.3万彩屏占有率256色4%4096色50%65536色39%彩屏占有率94%国产/国外占有率国产57%国外43%合计100%外型设计占有率折叠64%直板36%滑盖-翻盖0%合计100%1000- 1500 元市场占有率34% 销量152.3万外型设计占有率折叠77%直板21%滑盖-翻盖2%合计100%国产/国外占有率国产52%国外48%合计100%外型设计占有率折叠29%直板66%滑盖1%翻盖4%合计100%国产/国外占有率国产37%国外63%合计100%1000 元以下市场占有率20% 销量 88.5万彩屏占有率256色8%4096色19%65536色 20% 彩屏占有率47%彩屏占有率256色0%4096色4%65536色彩屏占有率4%不同价格档的产品特征
48. 非常感谢!!!赛诺市场研究有限公司北京市朝阳区光华路和乔大厦B座6层 100026 Tel: 010-6581 6266, 6581 6866 Fax: 010- -6581 6092

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