汽车销售服务企业价值导向战略规划
- 1. 外圆内方,士魂商道以价值为导向的汽车销售服务集团战略规划
- 2. 汽车销售服务企业战略规划的基本认识企业进行战略规划的过程，也就是通过价值管理，创造价值的过程 汽车销售服务企业处于汽车价值链的中端，面对客户，背托生产企业，是桥梁也是价值传递者 汽车销售服务同家电销售有相似之处，也有其独特性 国家汽车产业政策注定一部分汽车销售服务企业要退出市场 发达国家汽车销售服务企业的现状对国内汽车销售服务企业有一定启示作用 1
- 3. 战略规划与汽车公司价值创造密切相关在真实市场，价值创造是通过获取高于资本机会成本的投资收益实现的 战略规划的目的是使预期现金流量现值或经济利润现值最大化 围绕相关客户，汽车相关服务是汽车公司战略延伸的主体 目前汽车产业投资热的理性化正是价值规律的体现2
- 4. 传统的汽车销售服务企业业绩衡量方法不能提供财务业绩方面的信息 可能会产生误导；在亏损的情况下增加销量和市场份额反而会破坏价值净利润 销售回报率(ROS) 销量 市场份额可能会产生误导，只注重利润 忽略了资本需求和资本成本衡量标准缺陷销售收入 收入增长忽略了销售成本、销售费用及其它管理费用3
- 5. 以价值为导向的战略规划经常强调销售收入及利润增长 资源(资金，优秀人才) 稀缺 缺乏管理流程/系统 信息不足/不完整/不精确 将管理集中于推动获利增长的驱动因素 对远景目标的适宜性进行评估 明确制定实现远大目标的途径，产生公司持续增长所需的现金 了解管理及业绩差距 提供机会 对现有业务的深层目标进行思考(重点从产量/利润转向现金流量) 以价值为取向的观念更好地理解竞争 提高管理技能 传统中国汽车销售服务企业 以价值为导向的战略规划4
- 6. 汽车4S业务价值驱动举例财务指标销售量4S业务 价值销售业务能力的加强 采购成本的进一步降低， 与更多的客户建立联系 提高维修效率和品质 通过置换提高销量 通过销售二手车获得利润 第二层价值驱动因素维修台次二手车选择好的品牌，与生产厂家良好的战略合作甚至产权合作关系 第一层价值驱动因素 客户意识 充分利用汽车市场的周期性来做适时的创新投资，提高投资回报率.延伸服务5
- 7. 对于周期性强的汽车行业来说，企业价值最大化来自于明智的公司买卖和财务杠杆的使用在销售看好时投资4S在整个周期中适当的扩展汽车相关业务在周期低谷，销售平淡时投资4S在周期低谷时通过购买4S 等互补公司增加综合能力行业数据初测投资回报率 百分比6
- 8. 持续增长，必须保持充足的发展“后劲”需要保持此层面有充足的创意，才能保持长久的成长利润时间层面 1层面 2层面 3创新性想法汽车销售 售后服务 美容配件二手车 汽车金融 汽车保险 汽车租赁7
- 9. 新业务发展战略的制定通过发展新业务， 提高企业价值的关键 要素准确分析市场机会将无形资产转化为有形机遇认识到关键性知识/技能的 差距，采取阶梯式发展方法 弥补差距深刻理解公司的无形资产根据不同层面协调发展新业务 的举措8
- 10. 分析潜在业务的市场机会吸引力大吸引力小市场吸引力弱强企业竞争力1. 确定各项业务范围整车销售售后服务 美容配件 汽车租赁 二手车汽车金融2. 评估市场吸引力3. 评估企业竞争实力汽车保险行业数据初测9
- 11. 分析企业自身的特点和能力通过资本投资实现市场进入 拥有所有资产 利润等于或低于融资成本 财务风险相对较高 缓慢且不灵活通过优质的无形资产价值实现市场进入 通过联盟和交易体系来减少金融资本的不明智使用 利润高于融资成本 财务风险相对较低 迅速且有巨大的灵活性过去企业竞争主要依赖 有形资产而现在无形资产的竞争 变得更为重要10
- 12. 多种方式实现业务的阶梯式增长优点 缺点 何时选择自身发展外部并购、合资、联盟企业保留对所有业务职能的最大限度控制 发展过度相对缓慢，在成熟的市场不易建立规模 发展新业务所需的创业精神常常与成熟企业的固有文化相矛盾 行业自身发展迅速 技术更新创造了新的发展机会 企业自身强大的能力可以在新业务领域得到发挥 企业具备创新的产品/服务 没有合适的收购对象迅速进入新的业务领域并获得大规模发展 风险大，需要一次性的巨额资本资源投入 合资和联盟会失去对一些业务职能的控制 收购虽保留控制权，但通常付价过高 涉及复杂的谈判及整合过程 存在有吸引力的购买机会，价格合适 整合后可产生巨大的协同效应 企业自身的能力可以在新业务领域得到发挥11
- 13. “五种力量”理论决定汽车厂商力量大小的主要因素 所供应汽车/服务与竞争对手的差别程度 厂家变更成本 存在替代品 厂家的市场份额 购买量对于厂家非常重要 该汽车产品在本地的影响力 行业供应链上竖向一体化的趋势决定替代威胁性的主要因素 替代品的价格 转换成本 买家对替代品的接受程度决定进入壁垒强弱的主要因素 规模经济 技术专长的多少 汽车品牌的强弱 顾客转变成本 资本密集 获得分销渠道的难易 成本优势的坚固程度决定买方力量大小的主要因素 讨价还价能力 品牌号召力量 数量 转换成本 信息 竖向一体化的能力 替代产品 价格敏感性 采购总量 产品差异性 品牌 对质量感受的影响 买方的价值 决策者的动机决定行业内部竞争程度的主要因素 行业增长速度 固定成本/附加价值 能力利用率 产品差异程度 企业品牌认知度 转换成本 市场份额的集中与平衡 信息复杂度 竞争者的背景 退出成本其他销售渠道转化和新竞争对手顾客进口车/汽车租赁/二手车汽车生产厂家5. 行业内部竞争程度12
- 14. 市场供应－轿车生产厂家主要厂家市场份额供应能力品牌价值比较上海大众一汽大众上海通用. . . . 17%13%11%很强很强强高高很高广州本田8%较强北京现代7%强很高较高13
- 15. 主要轿车品牌分析（一）大众：进入中国最早的国际品牌之一，成功的塑造了“中国路，大众车”的概念，也日益成为大众国际价值链中最重要的一环，新产品能否适应中国消费者口味是决定这一品牌未来的关键点； 通用：整合资源、推广品牌的能力在国内居于领先，真正适合中国国民车能否开发出来决定其市场分额； 丰田：国际市场表现风光，国内有条不紊布局，车型丰富，适合国人审美习惯，潜力巨大，悬念在于中、日两国的关系； 本田：了解市场，一剑封喉是其在中国成功的要决，车型相对单一可能会制约今后的发展； 日产：在中国的表现雷声大，雨点小，雷诺的加入应该加速其步伐； 标致-雪铁龙：起了大早，赶个晚集，步点总是不太合排，双品牌战略有望改变其国内温吞的状态； 福特：多品牌战略在中国已经实施，品牌号召力还待加强。14
- 16. 主要轿车品牌分析（二）现代：性价比的急先锋，在国内的表现渐入佳境； 起亚：现代在中国的又一枚旗子； 奔驰：高档车的代言人，品牌号召力极强； 宝马：国产系列在中国的表现差强人意，对品牌价值的定位有待商榷，总体依然是高档车的形象代表； 奥迪：品牌形象深入人心，如何向高端延伸是其挑战； 菲亚特：全球市场表现不佳也影响了中国市场表现； 奇瑞：价格先锋转变为技术先锋，是挑战更是风险； 吉利：低价战略的坚持者； 红旗：主要出路在公务及特殊市场上，如出租； 中华：产品系列单一，后劲不足 …15
- 17. 主要汽车服务连锁商博世：计划5年发展到1000家，2004年目标增加100家； AC德科：目标在华东地区发展到200家; 黄帽子：已相继在广州、北京开店； 澳德巴可斯：在上海成立合资企业； 霍尼威尔 ： 驰耐普 ： … 16
- 18. 主要汽车租赁连锁商HERTZ：赫兹是全球最大的汽车租赁商, 在北京、上海、广州、深圳、天津等城市都有步点，目前以直营为主； AVIS：安飞士是世界NO.2的汽车租赁商，与上汽成立合资企业，在上海、苏州、广州均有直营店； 今日新概念：总部北京，多以特许加盟方式； 首汽：北京直营，全国加盟； ……17
- 19. 内部竞争力分析优势劣势威胁机会汽车行业销售服务经验 拥有众多知名品牌 大量的客户 汽车消费习惯初步形成 汽车后市场大有前景 汽车流通行业品牌有待打造 销售利润下降明显 高层管理人员素质待提高国家宏观产业政策调整 汽车厂家渠道政策变化 新的销售业态：汽车超市、网络销售 新的消费习惯：租赁/进口车举例18
- 20. 明确公司的使命和远景目标给客户提供可信、及时、增值的服务成为国内知名的以汽车为主业的集团公司实现企业持续稳定的发展使命远景目标价值宗旨19
- 21. 汽车销售价值定位举例私人购车者公司/政府出租公司租赁公司4S/快修店/二手车/汽车租赁客户群产品和服务价值定位个性服务VIP定位改装 美容 俱乐部养护 销量低价产品战略合作车辆回购20
- 22. 价值实现– 价值链系统议题 设计营运销售服务我们应当涉足价值链的其中的某些部分—设计与服务 价值链的哪个环节具有最大的价值创造潜力—设计,我们提供什么样的产品?价值链重点采购/培训设计公司产品服务 汽车销售服务业根本上是流通服务业成本核算根据客户不同性质营销增值点21
- 23. 价值实现 (如何竞争) – 所需能力能力平台营运能力实现增长的能力特殊资产特殊关系购并与合并融资、风险管理和成交能力资产运用效率技术专利、人力资本品牌政府关系伙伴联盟的互补关系研发销售服务22
- 24. 价值实现 (如何竞争) – 合作与联盟战略关键合同供货关系共享品牌/共享资源/特许证共享参股合资购并方案举例: A: 谋求上游汽车厂家参股公司 (今后法律对此点可能会有约束) 上游零配件生产商参股公司内部 自建分拆/ 出售B: 投资加盟知名品牌的汽车后市场服务 投资汽车美容服务连锁品牌加盟 C: 购买现有的汽车服务店 购买出租、租赁公司 23
- 25. 机会及风险 客户对产品的需求机会及风险可能的对策举例政府对政策的变化周期性波动寻求稳定的客户伙伴银行对汽车行业 的新认识拓宽经营方式，分散风险24
- 26. 组织结构要求组织结构概述汽车服务单元岗位职责描述职位 汇报关系 使命 岗位职责 参与的关键流程 关键业绩指标 所需能力经营流程概述营运部市场部客户部25
- 27. 公司总体战略规划主要内容主要内容样板1. 公司发展宏图及三年战略目标 2. 宏观经济环境及行业发展分析及对 公司影响的评估 今后三年公司所处的各行业的发展展望 宏观经济和行业发展将对本公司造成的影响 主要发展机会 主要威胁 3. 本公司现状分析 各业务单元情况、业绩及趋势 各业务单元在所处行业内的地位及优势、弱点4. 公司未来三年战略目标 公司未来三年业务重组 放弃哪些产业 进入哪些新业务行业 各中心的发展侧重点 主要战略举措 关、停、并、转 合资、兼并 5. 集团财务目标预测 总销售额 投资资本回报(ROIC) 6. 主要资源需求预测 资本投资 人才 7. 和前一年战略规划的差异及总结26
- 28. 价值评估的目的在于深刻的理解企业目前的价值是多少？ 企业创造价值的潜力有多少？ 企业创造价值的关键战略措施有哪些？ 影响企业价值的主要风险因素有哪些？27
- 29. 从销售为王向管理至赢发展汽车销售的神话逐渐向管理神话过渡; 对汽车行业周期性发展的认识有助于企业及时调整产业方向; 选择稳定的合作伙伴、优质的品牌是成功的坚实基础； 提高自身人员管理素质是发挥企业核心竞争力的实质。谢谢！28
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