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**分行牵头出口买方信贷案例

立足**,放眼全球将海外金融市场资源为我所用

                       ——记**分行牵头出口买方信贷国际**

一、            项目背景

A公司是韩国主要大型航运公司,新加坡和韩国证券交易所上市自有和租用船只总数量超过四百五十艘,实力雄厚。公司的主营业务为海运运输虽然在金融危机中公司的营运和财务状况受到了一定的影响,但是总体看来负债率较低、流动性良好,到2010年中的时候,公司经营情况稳定,盈利情况已经开始转好

200710月,我行总行级重点客户造船企业B公司为建造方A公司签署了合同,为A公司建造三艘17.6万吨散货轮,每艘合同价格为7425万美元。在综合分析了船厂及船东的实际情况和相关背景后,**分行认为以出口买方信贷方式为A公司提供此项目融资符合我行相关管理办法的要求,叙做该业务不仅可以有效降低船东弃船风险,降低B公司的经营风险,还可以给我行带来可观的业务量,助力我行重点客户走出去提升中国银行的国际形象。在经过了激烈的市场竞争后,在总行的大力支持下,**分行终于成功获得A公司的作为**牵头行,为其组建**解决该项目的融资。

实际上,在2009年,**分行牵头,联合首尔分行已经成功的为A公司在B公司建造的三艘散货轮叙做过一笔出口买方信贷项目,融资金额共计1.7955亿美元。经过该笔业务,**分行船舶融资出口买方信贷项目上积累了一定的经验,对融资结构设计、业务操作流程、法律文本编写、以及中信保的沟通上有了一些了解。但是到了2010年的时候,市场形势发生了变化,国内的美元头寸和贷款规模资源都在变得稀缺,为了节约我行宝贵的外汇资金资源,并为我行带来更高的收益,在总行的支持下,**分行决定采取筹组国际**的方式叙做此笔出口买方信贷业务。

二、            项目结构

(一)     融资结构

该项目为中信保保险下的出口买方信贷船舶融资项目,根据船舶融资项目中存在风险,江苏分行在总行的指导下,经过与借款人的沟通,拟定了如下的融资结构

借款人:

在巴拿马注册的三个单船公司,A公司实际控制,分别对三艘17.6万吨散货轮拥有所有权

担保人及承租方:

A公司,注册在韩国的航运公司

融资总额:

造船合同金额的60%,合计融资13365万美元,其中每艘船融资金额为4455万美元

融资期限:

每艘船融资期限为10

融资价格:

利息6MLIBOR+250BP,前端费用计总融资额的1.5%,承诺费

 


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