建立新帐套〔进销存〕
开始菜单 友ERPU8 系统效劳 系统理
1 进入系统理表头点系统进入注册点确定
2 表头点帐套进入建立帐套名称里输录入建立帐套名称启会计日期里录入启日期步界面录入单位名称简称余录步界面企业类型根企业性质选择行业性质定选择新会计制度科目〞
步
界面外币核算〞选择外余均钩然完成
〞〔系统正创立账套等片刻〕
进入界面根企业情况修改编码级次某单位客户分类编码设234编号时级客户分类编码二位长二级编码三位长三级编码四位长
3 修改完保存退出〞出现提示确认〞
确认完出现界面：
界面里6模块〔应收应付库存理采购理销售理存货核算〕系统编码均勾选择启会计日期〔注意日期必须月第天〕选择退出操作已完成建立账套
进入开始菜单 友ERPU8 供链〔分采购理存货核算库存理销售理〕财务会计应收款理应付款理图标发送桌面
期初档案建立设置
双击桌面库存理图标
〔1〕库存初始设置
效劳器选择机器名操作员DEMO密码DEMO点改密码修改密码帐套选择建帐套然确定〞进入
进入分类体系存货分类区分类供商分类客户分类进行操作
例：存货分类点击表头增加输入类编码〔见编码规进行编码〕类名称均录入
例：供商分类点击表头增加输入类编码〔见编码规进行编码〕类名称均录入区分类客户分类参存货分类供商分类工程操作完
进入根底档案 计量单位仓库部门职员收发类供商客户均选择
A 计量单位：表头分组增加保存退出
表头单位增加〔录入计量单位〕保存退出
操作完进入根底档案仓库
点表头增加
界面输入仓库编码仓库名称
计价方式定选择：移动均法操作完保存退出退出
进入根底档案收发类
表头点增加输入类编码类名称(正常入库)收发标志点收〞果类名称〔正常出库〕发收标志点发〞保存退出退出
进入根底档案部门
表点增加进入部门档案输入部门编码部门名称等保存退出退出
进入根底档案职员
表点增加进入职员档案输入职员编码职员名称选择属部门保存退出退出
进入根底档案供商
表点增加进入供商档案输入供商编码供商名称选择属分类码保存退出退出
进入根底档案客户
进入根底档案存货
表点增加进入存货档案输入存货编码存货名称 选择计量单位组计量单位
存货属性：销售外购必须选择〔果原材料生产耗必须选择〕税率根企业税率定然保存退出
操作全部完成进入期初数期初结存
点击修改录入原材料产成品期初结存全部审核〔没期初结存企业步骤必做〕
〔2〕双击桌面采购理图标进入采购理模块系统菜单设置采购选项业务权限控制公参控制均选择
入库单项式否动带入单价选择新钱确认
单录入程中参存货时允许选择条存货勾确认
系统菜单设置采购期初记帐记账
〔3〕双击桌面销售理图标进入销售理模块系统菜单设置销售选项控制控制参控制里单中存货参先勾新增发货单默认选参单新增发票默认选参单新增退货单默认选参发货生成确认
系统菜单设置设置销售类型增加输入销售类型名称选择出库类 退出
〔4〕双击桌面存货核算图标进入存货核算模块系统菜单初始设置选项录入
暂估方式定选择单回〞销售钱核算方式选择销售出库单〞确认
期初余额仓库取数记帐〔先采购模块里期初数记帐存货核算期初数记帐〕
存货核算期初数全部操作完毕〔没期初结存企业取数步骤必做记账做〕
〔5〕双击桌面应收款理图标进入应收款理模块初始设置选项证编辑选项均选择〔生成证〕确定
进入应收款理模块初始设置期初余额单名称选择销售发票确认
进入期初余额明细表增加单类型选销售普通发票确认
进入期初销售发票界面增加表头输入客户名称销售部门表体输入货物名称单价金额保存退出
期初余额明细表刷新会期初余额数
没期初数企业做期初余额输入
〔6〕双击桌面应付款理图标进入应付款理模块初始设置选项证编辑选项均选择〔生成证〕确定
进入应付款理模块初始设置期初余额单名称选择采购发票确认
进入期初余额明细表增加单类型选采购普通发票确认
进入期初采购发票界面增加表头输入供商名称采购部门表体输入货物名称单价金额保存退出
期初余额明细表刷新会期初余额数
没期初数企业做期初余额输入
二日常操作流程
〔1〕采购入库单
进入库存理 日常业务入库采购入库单
表头点增加录入采购入库单
录入时表头点击仓库点放镜双击仓库名称供货单位部门入库类做法致介绍然分表体存货编码点放镜选择存货名称输入数量单价保存
〔2〕采购发票录入
采购发票录入：进入采购理业务发票普通采购发票〔采购专发票〕增加
供货单位点鼠标右键选择拷贝采购入库单点供商编码点放镜选择供商
进入生单项选择单列表选择发票样入库单确认
检查表体表头税率否致币金额发票中价税合计金额核点保存点结算
〔3〕销售发票录入
进入销售理业务开票销售普通发票点击增加
录销售发票时销售类型选择客户简称选择库存理里客户档案里部门档案里先录入完选择前状态直接点击放镜编辑进入客户档案选择应分类双击客户简称税率根企业实际税率接着分表体仓库名称存货编码点放镜分选择输入数量单价金额税率表头表体税率致核价税合计金额普通发票金额否致保存然点击复核〔会生产销售出库单〕
〔4〕应收款单录入：
进入应收款理日常处理收款单处理收款单录入增加
收款单表头点客户点放镜选择客户表头点结算方式点放镜选择结算方式表头点金额输入收款金额点表体第行空白位置系统表头信息载入保存审核否立制单点击否
日常处理应收单审核单滤条件选择单日期未审核已审核包含已现结发票勾确认
进入应收单列表表头点全选点审核确认退出
〔5〕应付款单录入
进入应付款理日常处理付款单处理付款单录入
付款单操作收款单操作步骤致介绍
日常处理应付单审核单滤条件选择单日期未审核已审核包含已现结发票勾确认
进入应付单列表表头点全选点审核确认退出
三 月末记帐结帐
〔1〕登录存货核算理模块〔登录日期帐务处理月天〕
业务核算正常单记录仓库勾〔全选〕单类型〔全选〕确认
进入正常单记账界面全选
点记账退出
〔2〕登录采购理模块
业务月末结帐选择标记选择结帐月份点击结帐退出
〔3〕登录销售理模块
业务销售月末结帐选择结帐月份点击月末结帐退出
〔4〕登录库存理模块
业务处理月末结帐选择结帐月份点击月末结帐退出
〔5〕登录存货核算模块〔登录日期帐务处理月天〕
a 业务核算期末处理仓库全选确认退出
b 业务核算月末结帐确认
〔6〕登录应付应收款理模块
应付款理处理期末处理月末结帐选择结帐月份步确认确定
应收款理处理期末处理月末结帐选择结帐月份步确认确定
四 数备份引入
1先F盘新建文件夹重名友备份〞友备份文件夹里建天备份日期命名文件夹〔月备份友备份〞里建天备份日期命名文件夹〕
2进入开始程序友ERPU8系统效劳系统理
进入系统理系统注册确定
账套输出选择输出账套号确认
选择备份目标〔放入刚刚新建日期命名文件夹里〕确认确定〔输出完成〕
进入系统理系统注册确定
账套引入 选择引入账套路径翻开点否确定〔数引入完成〕
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开始菜单 友ERPU8 系统效劳 系统理
1 进入系统理表头点系统进入注册点确定
2 表头点帐套进入建立帐套名称里输录入建立帐套名称启会计日期里录入启日期步界面录入单位名称简称余录步界面企业类型根企业性质选择行业性质定选择新会计制度科目〞
步
界面外币核算〞选择外余均钩然完成
〞〔系统正创立账套等片刻〕
进入界面根企业情况修改编码级次某单位客户分类编码设234编号时级客户分类编码二位长二级编码三位长三级编码四位长
3 修改完保存退出〞出现提示确认〞
确认完出现界面：
界面里6模块〔应收应付库存理采购理销售理存货核算〕系统编码均勾选择启会计日期〔注意日期必须月第天〕选择退出操作已完成建立账套
进入开始菜单 友ERPU8 供链〔分采购理存货核算库存理销售理〕财务会计应收款理应付款理图标发送桌面
期初档案建立设置
双击桌面库存理图标
〔1〕库存初始设置
效劳器选择机器名操作员DEMO密码DEMO点改密码修改密码帐套选择建帐套然确定〞进入
进入分类体系存货分类区分类供商分类客户分类进行操作
例：存货分类点击表头增加输入类编码〔见编码规进行编码〕类名称均录入
例：供商分类点击表头增加输入类编码〔见编码规进行编码〕类名称均录入区分类客户分类参存货分类供商分类工程操作完
进入根底档案 计量单位仓库部门职员收发类供商客户均选择
A 计量单位：表头分组增加保存退出
表头单位增加〔录入计量单位〕保存退出
操作完进入根底档案仓库
点表头增加
界面输入仓库编码仓库名称
计价方式定选择：移动均法操作完保存退出退出
进入根底档案收发类
表头点增加输入类编码类名称(正常入库)收发标志点收〞果类名称〔正常出库〕发收标志点发〞保存退出退出
进入根底档案部门
表点增加进入部门档案输入部门编码部门名称等保存退出退出
进入根底档案职员
表点增加进入职员档案输入职员编码职员名称选择属部门保存退出退出
进入根底档案供商
表点增加进入供商档案输入供商编码供商名称选择属分类码保存退出退出
进入根底档案客户
进入根底档案存货
表点增加进入存货档案输入存货编码存货名称 选择计量单位组计量单位
存货属性：销售外购必须选择〔果原材料生产耗必须选择〕税率根企业税率定然保存退出
操作全部完成进入期初数期初结存
点击修改录入原材料产成品期初结存全部审核〔没期初结存企业步骤必做〕
〔2〕双击桌面采购理图标进入采购理模块系统菜单设置采购选项业务权限控制公参控制均选择
入库单项式否动带入单价选择新钱确认
单录入程中参存货时允许选择条存货勾确认
系统菜单设置采购期初记帐记账
〔3〕双击桌面销售理图标进入销售理模块系统菜单设置销售选项控制控制参控制里单中存货参先勾新增发货单默认选参单新增发票默认选参单新增退货单默认选参发货生成确认
系统菜单设置设置销售类型增加输入销售类型名称选择出库类 退出
〔4〕双击桌面存货核算图标进入存货核算模块系统菜单初始设置选项录入
暂估方式定选择单回〞销售钱核算方式选择销售出库单〞确认
期初余额仓库取数记帐〔先采购模块里期初数记帐存货核算期初数记帐〕
存货核算期初数全部操作完毕〔没期初结存企业取数步骤必做记账做〕
〔5〕双击桌面应收款理图标进入应收款理模块初始设置选项证编辑选项均选择〔生成证〕确定
进入应收款理模块初始设置期初余额单名称选择销售发票确认
进入期初余额明细表增加单类型选销售普通发票确认
进入期初销售发票界面增加表头输入客户名称销售部门表体输入货物名称单价金额保存退出
期初余额明细表刷新会期初余额数
没期初数企业做期初余额输入
〔6〕双击桌面应付款理图标进入应付款理模块初始设置选项证编辑选项均选择〔生成证〕确定
进入应付款理模块初始设置期初余额单名称选择采购发票确认
进入期初余额明细表增加单类型选采购普通发票确认
进入期初采购发票界面增加表头输入供商名称采购部门表体输入货物名称单价金额保存退出
期初余额明细表刷新会期初余额数
没期初数企业做期初余额输入
二日常操作流程
〔1〕采购入库单
进入库存理 日常业务入库采购入库单
表头点增加录入采购入库单
录入时表头点击仓库点放镜双击仓库名称供货单位部门入库类做法致介绍然分表体存货编码点放镜选择存货名称输入数量单价保存
〔2〕采购发票录入
采购发票录入：进入采购理业务发票普通采购发票〔采购专发票〕增加
供货单位点鼠标右键选择拷贝采购入库单点供商编码点放镜选择供商
进入生单项选择单列表选择发票样入库单确认
检查表体表头税率否致币金额发票中价税合计金额核点保存点结算
〔3〕销售发票录入
进入销售理业务开票销售普通发票点击增加
录销售发票时销售类型选择客户简称选择库存理里客户档案里部门档案里先录入完选择前状态直接点击放镜编辑进入客户档案选择应分类双击客户简称税率根企业实际税率接着分表体仓库名称存货编码点放镜分选择输入数量单价金额税率表头表体税率致核价税合计金额普通发票金额否致保存然点击复核〔会生产销售出库单〕
〔4〕应收款单录入：
进入应收款理日常处理收款单处理收款单录入增加
收款单表头点客户点放镜选择客户表头点结算方式点放镜选择结算方式表头点金额输入收款金额点表体第行空白位置系统表头信息载入保存审核否立制单点击否
日常处理应收单审核单滤条件选择单日期未审核已审核包含已现结发票勾确认
进入应收单列表表头点全选点审核确认退出
〔5〕应付款单录入
进入应付款理日常处理付款单处理付款单录入
付款单操作收款单操作步骤致介绍
日常处理应付单审核单滤条件选择单日期未审核已审核包含已现结发票勾确认
进入应付单列表表头点全选点审核确认退出
三 月末记帐结帐
〔1〕登录存货核算理模块〔登录日期帐务处理月天〕
业务核算正常单记录仓库勾〔全选〕单类型〔全选〕确认
进入正常单记账界面全选
点记账退出
〔2〕登录采购理模块
业务月末结帐选择标记选择结帐月份点击结帐退出
〔3〕登录销售理模块
业务销售月末结帐选择结帐月份点击月末结帐退出
〔4〕登录库存理模块
业务处理月末结帐选择结帐月份点击月末结帐退出
〔5〕登录存货核算模块〔登录日期帐务处理月天〕
a 业务核算期末处理仓库全选确认退出
b 业务核算月末结帐确认
〔6〕登录应付应收款理模块
应付款理处理期末处理月末结帐选择结帐月份步确认确定
应收款理处理期末处理月末结帐选择结帐月份步确认确定
四 数备份引入
1先F盘新建文件夹重名友备份〞友备份文件夹里建天备份日期命名文件夹〔月备份友备份〞里建天备份日期命名文件夹〕
2进入开始程序友ERPU8系统效劳系统理
进入系统理系统注册确定
账套输出选择输出账套号确认
选择备份目标〔放入刚刚新建日期命名文件夹里〕确认确定〔输出完成〕
进入系统理系统注册确定
账套引入 选择引入账套路径翻开点否确定〔数引入完成〕
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