珠宝市场及营销管理


     第五章 珠宝市场及营销管理 引言:2001年7月2日,北京翰海拍卖行拍卖了一枚清中期的白玉带皮扳指,其内径为两厘米,估价1.5万元,实际成交价1.76万元。如果这件商品不是古董,那么一件相同质地样式的商品价格将不会高于2000元。由此可见,珠宝这种商品既具商品价值又具艺术和收藏价值。同一件商品的价格还取决于其销售方式,例如正常交易价通常较竞买价低。因此,营销在价格取向中非常重要。 §第一节 珠宝及其市场 一.珠宝及其价值 按经济学定义,珠宝不属大宗商品,而属于奢侈品的范畴。珠宝既是一件商品,又是一件艺术品,具有经济价值、艺术价值、历史价值和科学价值。 1. 珠宝的价值形成 〔1〕 珠宝的价值由谁决定? 按照政治经济学的理论,珠宝的价值由社会必要劳动决定,而由西方经济学出发,珠宝的价值由供求决定。笔者认为,珠宝的价值既由社会必要劳动决定,同时又受供求关系的影响。 〔2〕珠宝价值的构成 通过“勘察—→开采—→选矿—→切磨—→镶嵌—→销售〞一系列的程序,最终构成珠宝产品的价值。同样,珠宝产品的价格随需求的增加而增加,特别是古董类珠宝,由于其唯一性,价格会因需求增加涨幅极巨,可远超于其实际价值。 2. 影响珠宝价格的因素 影响珠宝价格的因素有很多,在此将其归分为经济因素和其它因素,经济因素又分为短期因素和长期因素。 〔1〕经济因素 A.短期因素: a. 珠宝本身质量因素 〔宝石的4C、耐久性、稀有性、开采本钱等等〕; b. 市场状况及性质 (是指市场完备度如何,是买方市场还是卖方市场等等 ) c. 汇率; d. 供 / 求状况等等。 B.长期因素: a. 国民生产总值〔GNP〕; b. 国民经济增长幅度; c. 通货膨胀; d. 失业率等等。 〔2〕政治及其它因素 a. 历史文化因素; b. 传统心理〔例如东方人特别是中国人青睐玉制品〕; c. 战争〔位于非洲南部的津巴布韦内战,通过出口钻石获利去购置武器〕; d. 地域因素。 3.珠宝的估价 〔1〕类型:分为正式〔formal〕和非正式〔informal〕估价 〔2〕目的: A.为新货置价格〔值〕; B.为旧货重置价格〔值〕; C.为古董重置价格〔值〕; D.判断商品市场价值。 〔3〕用途 珠宝评估主要用于以下几个方面:保险、比较评估、损坏声明、财产分割、贷款担保、出售或再销售、清算变现。 〔4〕方法 珠宝评估采用的方法主要有两种,本钱法和市场比较法。 〔5〕因素 影响评估结果的因素有两方面,质量因素和市场供求。 二.珠宝市场 1. 国际珠宝贸易 具有关资料统计,当今世界珠宝首饰需求量每年以5-10%的幅度增加,价格以8-12%的幅度增长,世界宝玉石贸易总额也逐年增加。50年代,世界宝玉石贸易总额仅为2亿美圆;到七十年代中期约250亿美圆,而目前已到达5000亿美金。 宝玉石贸易已成为许多国家〔如泰国、缅甸、斯里兰卡、南非等国〕外汇的主要来源。 以泰国为例,宝玉石出口额1981年达两亿美圆,而到1993年增长到22亿美圆,平均每年增长率达20%。全国有160万人从事于宝石开采、首饰加工和销售,珠宝产业已成为国家主要产业。 博茨瓦纳曾经是非洲最贫穷的国家之一,全国3/4的土地被沙漠覆盖,一百万居民几乎都是文盲,但1967年在其奥拉帕〔Orap〕地区发现世界第二大钻石矿床以来,短短二十年,这个国家的钻石工业从无到有,现已成为继扎伊尔之后的世界第三大钻石生产国。滚滚而来的钻石外汇有力的推动了本国政治、经济、社会文化的开展,人民的生活水平也得到了很大的提高。 当今,在经济兴旺国家,珠宝首饰消费已成为人民生活的重要组成局部。据统计,目前世界首饰消费大国为美国〔占45%〕、日本〔占14%〕、英国〔5.6%〕,以及加拿大、德国、法国、意大利、瑞士、香港、新加坡等国家或地区。 图 5—1—0 伦敦钻石交易市场 2. 中国的珠宝市场 中国是人类古老文明的重要发源地之一,在开发利用天然宝玉石方面具有悠久的历史和灿烂的文化。中国的玉雕工艺,技术精湛,闻名中外,素有“玉雕之国〞的美称,在世界珠宝市场上享有盛誉。 图 5—1—1 玉雕图示 〔“佛光普照“ 由袁嘉骐设计及制作 〕 但中国的珠宝市场,由于历史原因,在上世纪40-70年代开展缓慢,80年代改革开放以后,珠宝贸易得以迅速开展。随着国产钻石〔瓦房店、蒙阴、沅江〕、蓝宝石〔昌乐〕产量的增加,进出口的高档宝石也有了很大的增加,加工工艺、设计款式也有了突飞猛进的开展。1996年以前,中国的珠宝市场处于卖方市场阶段,之后处于买方市场阶段。 图 5—1—2 珠宝学院的珠宝平价商场 图 5—1—3 蒙阴金刚石矿 目前国内的珠宝市场,还存在着以下的问题: 〔1〕市场上商品结构还较单一。 目前,黄、白金占珠宝市场交易额的70%以上,宝玉石交易占20-30%,这是由于我国传统的黄金保值的观念造成的。在宝玉石交易中,种类也主要限于钻石、红蓝宝和翡翠,而且主要为钻石。 〔2〕市场上企业规模小,处于完全竞争的市场结构中。 国内许多珠宝公司员工只有几十人到上百人,生产的产品也几乎类似,款式雷同,缺乏创新。主要的首饰加工地集中在深圳,上海和北京几个城市,一旦那家公司推出新款,立即就会被模仿。企业之间处于完全竞争状态,没有一家企业可以垄断价格,珠宝饰品价格逐渐回落,厂家获利减少,情况有利于消费者。 〔3〕贵金属管理体制造成市场不公平竞争。 目前,国家逐渐放开对黄金的管制,在以往,黄金由银行统一管制,而管制造成加工业的不公平竞争,黄金走私严重。 〔4〕关税过高。 进口钻石原料要上缴7%的进口税,而一般钻石加工业的利润约5%,对于钻石来料加工来说是难以承受的。进口首饰成品其关税为100%,增殖税17%,还有10%的特别销售税,这使国内的珠宝销售商难以承当。关税过高限制了国内珠宝产业的开展,在某些地区,逃税现象严重。 〔5〕投资规模过大。 “珠宝热〞几度兴起,许多部门参加到珠宝行业,银行、地矿、外经贸、钢铁公司以及各种私营企业一哄而起,造成投资规模过大,而消费者的购置力一定,市场很快饱和,再者企业的生产经营方式陈旧,品牌之间竞争剧烈,大打“价格战〞,长此以往,不利于珠宝市场的健康开展。 〔6〕工艺落后,产品缺乏竞争力。 目前国内首饰生产加工工艺滞后,技术装备落后,产品难以打入国际市场。许多深圳的加工厂不得不聘请香港的专业人员来指导生产,但只能为国内市场效劳。 〔7〕消费者对珠宝产品缺乏了解。 由于珠宝市场仍不够成熟,以及宝石学教育开展不够普及,国内大多消费者仅认可黄白金、钻石首饰,在一次调查中,有80%以上的人不知道什么是祖母绿、金绿宝石,消费者的消费趋向造成市场上产品单一,限制了珠宝市场的进一步开展。 珠宝知识的普及,需要珠宝教育机构、珠宝企业的大力推广,增加国人的对珠宝知识的了解。 国内局部教育媒体机构 序号 单位名称 地址 负责人 备注 1 中国地质大学〔北京〕珠宝学院 北京海定区学院路29号 100083 吴瑞华 010-62312244-2227   2 中国地质大学〔武汉〕珠宝学院 湖北武汉武昌喻家山 430074 院长:袁心强 联系人:苏煌 设有本科四年学历课程,另职业教育设有FGA、GIC、DGA等鉴定证书课程 3 上海同济大学宝石教育中心 上海四平路1239号 200092 朱静昌 021-65982357 :021-65028965   4 上海玉院 上海市汾阳路29号 200031 杜 心 021-64742220-229   5 上海远东珠宝学院 上海市广东路17号 200002 顾澎涛 021-3233683   6 天津商学院珠宝专业 天津天津商学院〔北院〕 300400 赵世杰 022-2671014   7 福建省育达成人中等专业学校 福州市铜盘路168号 350003 魏岚旭   8 广州华联大学珠宝学院 广州华南师范大学内 510631     9 深圳高等职业技术学院首饰系 深圳西丽湖 518055 朱中一 6628541-1508   10 深圳市博纶职业技术学校珠宝专业部 深圳南山区南油大道龙岗路1号 518054 赵世杰   11 桂林工学院资源工程系珠宝专业 广西桂林屏风山 541004       12 成都东方珠宝学院 成都市奎星街55号 610059 向春贵 028-6638357   13 成都理工大学地质系 成都二仙桥东三路1号 610059 孙传敏 028-4078806   14 西安矿业学院宝玉石研究室 西安雁塔路14号 710054 廉武卫 029-5262056-314   图 5—1—4 国内局部珠宝教育机构 §第二节 珠宝营销的观念及制约因素 珠宝市场营销:指个人或企业通过对思想〔如计谋、主意〕、珠宝产品和劳务在构思、定价、促销和渠道等方面的方案和实施,到达个人或企业预期目标的交换过程。 包括:一是寻找和发现消费者需要的产品或效劳; 二是用恰当的方式、以消费者乐意接受的价格,向其提供这种产品或效劳。 一.市场营销的观念 市场营销作为一种有意识的经营活动,总是在一定的思想或观念指导下进行的。市场营销观念经历了以下几个阶段: 1.生产观念 生产观念是指企业一切经营活动以生产为中心,围绕生产来规划与安排一切业务,即“以产定销〞,也称生产导向观念。这一传统经营思想盛行于19世纪末到20世纪30年代。“能生产什么,就卖什么;能生产多少,就卖多少。〞随着生产力的开展,这一观念逐渐被其它观念取代。生产观念适用于一定条件,一是在短缺经济条件下,产品供不应求,二是产品潜在需求大,但因本钱过高难以转化为现实需求。 2.产品观念 产品观念是指以产品为中心的营销观念,认为只要产品质量好、功能全,就不存在销路问题。所谓“皇帝的女儿不愁嫁〞、“好酒不怕巷子深〞,好产品就不用做广告。这一观念只注重追求产品质量及功能,无视了产品的推销和消费者需求的变化。 3.推销观念 推销观念是指以现有产品的销售为中心,增加销售量促进生产的观念,企业集中力量采用各种手段,主要以广告和人员推销为主要手段,刺激消费者购置产品。在上世纪30-50年代,这一观念盛行于西方国家。 较前两种观念而言,推销观念有所进步但仍有缺乏之处。推销是必要的,但仅靠推销是远远不够的,例如面对性能好的彩电,让最优秀的推销员来推销黑白彩电,也难有新招。不注重产品变化,只注重推销技巧,企业将难以生存。 4.市场营销观念 市场观念是以市场为中心的观念。根据市场的需要来组织生产,市场需要什么,企业就生产什么。“一切为了顾客〞、“顾客就是上帝〞的经营方针是该观念的表达。市场营销观念实现了企业由生产导向型向市场导向型的转变,适应了消费者需求的变化,更好地满足了消费者的需求。这一观念的弱点是企业完全围绕市场的不经济性。 5.生态营销观念 生态营销观念强调企业要把市场的需要同自身的优势结合起来。企业既要满足市场需要,又符合自身优势,扬长避短,保证企业生存和开展。 6.社会营销观念 社会营销观念强调企业营销活动不仅要发挥自身的优势,满足消费者的需要,还要兼顾消费者和社会的长远利益。 7.大市场营销观念 大市场营销观念是指企业为了进入特定的市场,除采用传统策略〔如产品策略、定价策略、促销策略、分销策略等外〕,还采用政治策略、公共关系策略、心理策略等等,从而实现营销策略多元化。 大市场营销观念有三个特征:第一,变不可控环境为可控环境,如通过政治手段消除贸易保护;第二,变适应市场需求为改变市场需求;第三,变传统4p’s (product 产品策略、price 价格策略、promotion 促销策略、place 分销策略)营销组合为6p’s (4p’s、 political power 政治力量、public relation 公共关系)营销组合。 二.制约珠宝营销的因素 在珠宝营销过程中,有些因素会直接影响到最终的结果,这里将这些因素分为可控因素和不可控因素两类。 1.可控因素 〔1〕产品 珠宝首饰产品在销售中应注意: A.珠宝首饰的品种; B.珠宝首饰的款式、工艺水平; C.宝玉石的质量; D.珠宝首饰的包装; E.售后效劳等等。 优质产品应质量高而稳定,款式新颖。 〔2〕价格 价格可由企业控制,根据市场情况,决定利润率。同时前文讲述的影响价格的各种因素中,有些是可以控制的。 〔3〕销售渠道 销售渠道又称流通途径,指商品从生产者手中到消费者手中所经历的全部过程。涉及到商品的批发、零售、运输、储存等一系列流通环节,正确选择好这些途径,可以省时省利,是企业可自行决定的可控因素。 〔4〕促销 将商品有关信息通过向消费者宣传报道、推荐说服、刺激消费欲望、到达消费目的的一系列开拓市场的方法称促销。 〔5〕营销者经验 丰富的经验可以有效的增加商品流通量及速度,合理的控制库存,恰当的使用公共关系和人事关系,到达提高销售的目的。 2.不可控因素 影响珠宝企业营销的不可控因素很多,主要有: 〔1〕管理体制 管理体制是指国家对珠宝业开展所制定的相应宏观政策,例如宝玉石进口原料的关税政策、贵金属管理政策、税收政策、近期开始全面征收的特别消费税,这些严重影响着行业的开展。例如,在泰国其迅猛开展的珠宝业有赖于其豁免首饰原料的进口税、出口税,周边国家纷纷来料加工,使泰国珠宝业从加工到销售逐渐红火起来。 〔2〕国民收入水平 国民收入水平即一个国家或地区的贫富状况,国民收入高的国家,如美国、日本等国家,珠宝贸易额相对高一些。国家富裕程度通常用恩格尔系数来衡量。 恩格尔系数:η=收入中用于食品方面的支出 / 总收入〔η值越小,国民越富裕〕 〔3〕国民文化水平 国民受教育程度,以及对珠宝知识了解程度都制约了珠宝的营销过程。 〔4〕战争等其它因素 § 第三节 珠宝销售策略 企业产品生产出来之后,必须经过一定的通道转移到消费者手中,这称之为销售渠道〔分销渠道〕。作为沟通生产者与消费者之间的纽带,销售渠道有非常重要的作用。 以江苏省某工艺水晶/玻璃制品厂为例,最初企业产品的销售完全依靠推销员,销售额相当有限,但不久以后,企业通过人事关系在许多省市找到了代理商,产品走到全国各地,凭着过硬的质量,代理商的积极开拓,该企业的产品很快在市场上占有一席之地。而企业也取消了直销的方式,以保证代理商的利益。目前企业年销售额3000余万元,企业员工有80余人,人均销售额近40万,这种分销渠道所带来的利润,较原来上门推销的方式所带来的利润不知扩大了多少倍。由此可见产品销售渠道的重要性。 一.销售渠道的选取 1.珠宝产品销售渠道的长度和宽度 〔1〕珠宝产品销售渠道的长度:通常指珠宝产品从生产者手里脱出、最终到消费者手中整个过程的中间或层次的多少。没有中间环节的销售叫直接销售,简称直销。所经历的中间环节越多,消费渠道就越长,反之就越短。 〔2〕珠宝产品消费渠道的宽度:是指一个时期内销售网点的多少,网点分配的合理程度以及销售数量的多少。企业通常采用多设销售网点的做法,也就是加宽销售渠道。 2.珠宝产品销售渠道的种类 〔1〕直接销售渠道:珠宝企业→最终消费者 〔2〕多级销售渠道:珠宝企业→批发商→零售商→最终消费者 多级销售渠道又称间接销售渠道,中间环节都称为珠宝中间商。 〔3〕多层次销售渠道: 珠宝企业→珠宝总代理→珠宝批发商→珠宝零售商→最终消费者 珠宝企业→珠宝批发商→珠宝零售商→最终消费者 珠宝企业→珠宝批发商→最终消费者 珠宝企业→珠宝零售商→最终消费者 珠宝企业→最终消费者 多层次消费渠道比较复杂,分为五个层次〔实际为五个销售渠道〕,12个中间环节。 选取怎样的消费渠道仅是手段问题,如何提高企业效益才是核心问题。 3.影响销售渠道选取的因素 企业在选取销售渠道的时候,需要考虑以下因素: ( 1 ) 产品因素 A.产品价格,出厂价和零售价两者的差值幅度; B.产品的重量与体积; C.产品的技术性; D.产品的寿命,珠宝产品自然寿命较长,但其艺术寿命变化较快; E.产品的重要性,是指产品是否受欢送; F.新品种、新款式多久会被接受。 〔2〕市场因素 A.市场容量:市场容量大,如大城市,可采用短渠道;反之,市场容量小,如偏远山区,那么可采用长渠道; B.市场分布和顾客集中度:市场分布越少,顾客越分散,企业所选择的分销渠道就越宽越长,如在西藏等地区; C.竞争者的渠道策略:了解对方的策略,有利于采取合理的对付方法。 D.市场前景:市场前景好,分销渠道那么长且宽,反之,短而窄。 〔3〕企业本身 A.企业规模:企业大,资金雄厚,可采用短渠道;企业小,资金薄弱,可借助分销商,采用长渠道; B.企业效益:一般而言,企业自销的费用为相对固定数量,分销商分销的费用随销量的增加而增加;如下列图: 分销商分销费用 销售费用 自销费用 销售量 Q1 Q0 Q2 通过图中可以看出 :当销售量为Q1时,自销费用>分销费用,可用间接销售渠道;而当销售量为Q2时,那么采用直销。 C.企业声誉:没有树立起企业形象的公司可采用分销;企业知名度高,一般可用短渠道或直销。 4.分销商的选择与管理 分销商,又称中间商,包括代理、批发商和零售商,他们的作用不容无视。分销商可以帮助企业扩大销售规模和销售量,有时他们的政治力量、公共关系带来的收益比企业想象的要大得多,但问题是如何选取和管理分销商? 〔1〕如何选择分销商 首先企业必须从了解自我开始要明确建立销售网的目的、所生产产品的种类、数量和质量、市场的需求状况、竞争状况、消费者的结构和消费水平和市场的变化趋势,然后有针对性的选择分销商。 同时,也要让分销商充分的了解企业和产品,使他们对企业感兴趣、有信心,认为自己有利可图。 在选择的过程中,企业要认真处理,决不能马虎,必须对对方有充分的了解,在摸清对方情况之后,在适时提出。简而言之,在选择分销商时,要本着经济效益最好、风险最小的原那么。需要了解中间商的信息包括: A.对方的信誉、经济实力、从业时间和人事状况; B.市场占有率、销售人员的素质和销售本钱; C.零售店所在位置〔是否在市中心?人流量如何?〕 〔2〕如何管理分销商 分销渠道是死的,分销商是活的。只有对分销商有效的管理,才能保证分销方案的完成。分销商的管理包括以下内容: A.正确选择中间商; B.建立中间商档案; C.及时的沟通,进行结算或清算; D.定期对中间商进行业绩评估; E.采用恰当的调整 5.展销在珠宝销售中的作用 珠宝展销会作为珠宝销售的重要渠道之一,是伴着珠宝业的开展而开展起来的,珠宝展的开展又推动了珠宝业的开展,不管兴旺与不兴旺国家均是如此。 我国举办珠宝展的历史很短,但它的作用是有目共睹的。展销这种销售手段,带动了探采、工、贸整个珠宝业的全面开展。各地珠宝展,特别是在省会级城市所举办的珠宝展越来越频繁,1991年仅举办过一次珠宝展,1992年两次,到1996年已有几十次;从参展厂家数量来说也有很大的增幅,第一届有四十多家参展,到第六届开展到260多家,但由于市场竞争日益剧烈,第七、第八届参展厂家数量有所下降,分别为180家和124家;交易额从第一届不到100万开展到第六届的5,317万元,其中零售额从19.4万元涨至818万元。由此可见,珠宝展是企业销售珠宝、宣传企业文化及品牌的重要场所。 目前,国际上著名的珠宝展有: 〔1〕美国纽约J.A国际珠宝展〔Jewellery Trade Show of America〕; 〔2〕瑞士巴塞尔欧洲钟表珠宝展; 〔3〕意大利Orogemma珠宝钟表展〔维琴察 Vincenza〕; 〔4〕德国Inhorgenta珠宝钟表展〔慕尼黑〕; 〔5〕比利时Jedifa珠宝钻石及钟表展; 〔6〕英国伦敦国际珠宝钟表及银器展; 〔7〕香港国际珠宝钟表展〔Hong Kong Jewellery & Watch Fair〕 目前国内以上海、北京的珠宝展较为闻名,广交会也有局部珠宝展区。 二.目标市场的选择 确定目标市场是市场营销的首要工作。要确定目标市场,首先要对市场进行细分。比方按年龄或消费水平可进一步将珠宝首饰市场细分化。 1.什么是市场细分化? 〔1〕市场细分化的含义 市场细分化 是指导企业根据消费者消费需求的差异性,将某个市场划分为假设干个消费群的过程。每个消费者群就是一个细分的市场。 〔2〕市场细分化作用 A.有利于企业开掘市场时机; B.是目标市场选择的前提; C.有利于提高中小企业竞争力; D.有利于小企业寻找生存空间。 〔3〕市场细分化的根本原那么 A.可衡量性; B.有价值性; C.可接近性; D.相对稳定性。 2.目标市场的选择 在市场细分的根底上,企业必须确定自己的效劳对象,即确定企业的目标市场。 〔1〕目标市场的概念 目标市场 是指企业要进入的市场,它是在市场细分化的根底上,根据企业资源条件决定要进入的市场。其实就是确定企业效劳的对象,做到有的放矢。某珠宝企业目标市场定在儿童饰品,开发了一系列的玉饰品和银饰品,效果良好。 〔2〕目标市场选择的策略 A.无差异目标市场策略:某企业产品能满足所有消费者需求。其优点是产量大、本钱。如岫玉手镯适宜任何年龄段的人: B.差异性目标市场策略:不同产品满足不同细分市场需求。其优点是满足不同消费者需要,扩大市场占有率。 C.集中性目标市场策略:企业生产一种或几种产品满足一个或少数几个细分市场消费者的需要。其优点是可集中有限资源从事某些细分市场的专业化经营,但是风险大。 3.市场定位 企业确定了目标市场后,还要考虑以什么方式进入该市场,这时就要考虑市场定位。 市场定位就是企业为了适应目标市场消费者的特定需求,根据企业自身条件和竞争对手的策略,确定企业产品在目标市场上的竞争位置。 通常有三种定位策略: 〔1〕填补空白式定位: 高〔净度〕 E A D A:净度高,色级低 B:净度低,色级低 高 〔色级〕 C B C:净度低,色级高 D:净度中,色级中 E:净度高,色级高 〔选中〕 〔2〕平起平坐式定位; 当市场还有潜力,且企业实力不低于对手,质量也不低于对手时用。 〔3〕潜伏式定位。 企业面对目标市场上强大的竞争对手,无法与之抗衡,就选择低人一等的定位,等待时机将对手击倒。 例如:某珠宝公司要进武汉某商场,经营某品牌专柜,但实力比不上其他知名品牌,可以避其锋芒,他们打六折,该公司可以反其道而行,不打折,而是赠送好的礼品给消费者。 §第四节 珠宝产品策略 珠宝产品策略研究的是企业生产什么产品,以何种方式进入市场。 一.现代产品〔珠宝产品〕的含义 1. 现代产品:指一切能满足消费者需求的物质产品和非物质形态的效劳。它不仅包括产品的有形实体,还包括产品的品牌、形式及附加在产品上的各种效劳。 2. 珠宝产品:一般来说珠宝产品也具有现代产品的三个组成局部,如下列图。 〔1〕产品的核心:产品的使用价值,如欣赏价值、装饰价值、保值价值。 〔2〕形式产品:款式、包装、质量等等。 〔3〕附加产品:维修、优惠、信誉等效劳。 3 欣赏价值、装饰价值、保值价值 维修、优惠、信誉、效劳 2 2 1 款式、包装、 质量、体积 珠宝产品构成 3. 珠宝产品的种类及特性 珠宝产品根据不同标准可分为不同种类,这里根据产品用途及加工工艺分为六类: (1) 天然珠宝原石; (2) 镶宝首饰类; (3) 玉器类; (4) 珠宝工艺品类; (5) 欣赏石类; (6) 贵金属饰品。 珠宝产品的特性: (1) 保值性;〔硬通货〕 (2) 艺术性; 〔珠宝艺术的代表:法国的卡地亚Cartier〕 (3) 投资性; 〔炒作钻石〕 (4) 文物性; 〔考古发现,新石器时代就有玉器制品〕 (5) 需求弹性大。〔属于奢侈品,对经济反映敏感〕 二.款式在珠宝产品销售中的作用 一种新款被推向市场,能否很快被用户接受,以及多少人购置此款,直接影响到企业的利润和资金周转。因此,款式对珠宝产品的销售起着巨大作用,尤其是对较高层次的消费者来说。其作用如下: 〔1〕新款可以开拓珠宝消费市场; 〔2〕不同款式适合不同人的需求,可引导消费; 〔3〕精良的设计可掩盖宝石的瑕疵,提高首饰整体质量; 〔4〕款式多样化利于销售。 珠宝产品的款式就象服装的款式,不断推陈出新,这是因为消费者都有求新求奇的心理,但有的服装,如西装那么长久不衰,因此要辨证的看待新款的作用。 款式固然重要,珠宝企业〔公司〕在销售中是否应该一味追求新款,来促进销售呢?有些公司在这一点上存在误区。 在珠宝产品销售中,一定既要有“时装〞,又要有“西装〞,如:六爪皇冠形钻戒,就经久不衰,有些不喜夸张的顾客会青睐“西装〞,而有些时髦女性会购置“时装〞,更何况并非所有“时装〞都会受欢送。而“流行风〞每过几年或十几年都会重新刮一次,如今不正是流行“唐装〞吗?时尚具有周期性和文化区域性的特征,所谓的“老款〞并不是没有市场或不再流行。因此珠宝公司〔企业〕在选择款式这个问题上,应当以市场为导向,引导消费。 笔者建议一个专柜应铺有10%左右的老款,40%左右的经久款,40%的较新款,以及10%的最新款,这种产品格局将有利于产品销售。 三.珠宝产品的包装 包装是指产品的盛器或外部的包壳和包扎等保护物,是产品经营管理的一个重要方面。 1. 包装的作用 (1) 保护商品:包装的最根本功能,有首饰盒、袋等; (2) 促进销售:随着理智消费越来越深入人心,“买椟还珠〞已不再可能,但精美的包 装会更容易赢得顾客的注意和信赖。 (3) 增加利润:精美的包装将抬高产品的售价,有更大的利润空间。 (4) 广告宣传:包装上的印刷物无形中对企业和产品做了宣传。 2. 包装的要求: 〔1〕包装应与商品价值相称,既不能自贬身价,又不能“金玉其外,败絮其中〞; 〔2〕包装的造型应美而大方; 〔3〕包装应能显示出产品的特点或风格,许多著名品牌的包装都匠心独具,已成为企业的。专利; 〔4〕包装设计要考虑到使用、保管、携带的方便; 〔5〕包装上的说明文字要针对顾客的心理,突出重点; 〔6〕包装要考虑顾客的风俗习惯和宗教信仰等。 3. 珠宝首饰的包装 珠宝首饰作为一种高档消费品,经常被馈赠或收藏,因此包装的作用更为重要。 对珠宝首饰包装的根本要求是要能衬托出商品的高贵、典雅和艺术性,另外还有更细致化的要求: 〔1〕包装要有特色:比方同样是钻戒的盒子,有的公司别具匠心,将首饰盒设计成代表该公司的桔祥物,既美丽多样,又突出了公司的形象,而将这些首饰盒与首饰一同销售更衬托出产品特色。 〔2〕包装选料要考究,做工要精细:作为首饰包装盒要质软、耐用、牢固,纸、布、塑料是许多厂家选用的包装材料。不同档次的宝石可选用不同材料做包装盒,盒子的式样与首饰袋的式样要搭配,做工要精细。 〔3〕包装的款式要有变化:人们的消费观念不断变化,包装也不能一成不变,要符合消费者需求的变化。 〔4〕包装最好能一物多用:一件设计精美的包装品,除用作产品包装外,还可用以装饰橱窗或展示陈列,甚至还有其它实用用途。 四.产品策略 1.产品差异化策略 产品差异化策略是指如何让企业的产品在同类产品中脱颖而出,具有明显的个性,较同类商品更具吸引力。具体包括以下策略: 〔1〕品牌差异化; 〔2〕效劳差异化; 〔3〕质量差异化; 〔4〕分销渠道差异化; 〔5〕知识产权差异化。 2.波士顿矩阵策略 通过波士顿矩阵法评价企业现有产品的状况采用相应的方法。 波士顿矩阵是按企业产品的市场占有率和销售增长率两个指标把平面划成四个象限: % Ⅲ 〔风险产品〕 Ⅱ 〔明星产品〕 Ⅳ 〔瘦狗产品〕 Ⅰ 〔金牛产品〕 市场占有率 波士顿矩阵 Ⅰ 金牛产品 企业产品处于第Ⅰ象限,市场占有率高,销售增长率低,说明企业的市场竞争力强,行业处于成熟期,销售增长缓慢。金牛产品是企业的赚钱产品,也是当家产品。对这类产品,企业的策略是维持。 Ⅱ 明星产品 企业处于第Ⅱ象限,市场占有率高,销售增长率也高,说明企业产品有很强的竞争力,同时行业也处于开展状态。此类产品希望很大,是企业未来的金牛产品,企业的策略是开展,对明星产品应大力支持,促进其增长。 Ⅲ 风险产品 企业产品处于第Ⅲ象限,市场占有率低,销售增长率高,说明企业产品竞争力不强,行业处于正在开展中,企业的策略是谨慎行事,深入分析竞争者实力,预测市场开展。 Ⅳ 瘦狗产品 企业产品处于第Ⅳ象限,市场占有率低,销售增长率低,说明企业产品缺乏市场竞争力,又没有开展前途,企业应采取撤退策略。 § 第五节 珠宝价格策略 产品的价格是价值的表现形式,并在价值的根底上受供求关系的影响。 一.珠宝产品的价格构成 首先是价值的构成,前文已述价值构成的原因,下面谈的是价值的具体构成, 如表5—5—1 所示: 表5—5—1 珠宝产品价值构成 珠 宝 产 品 价 值 已消耗的生产资料的价值转移C 已消耗的劳动对象的价值转移 辅助材料、动力消耗、 宝玉石原料、贵金属材料 产品的 本钱 C+V 产品的价值 C+V+M 已消耗的劳动手段的价值转移 固定资产的折旧费用 劳动者所创造的价值 V+M 劳动者为自己劳动创造的价值V 工资、福利 劳动者为社会创造的价值M 盈利、流通费用、 税金等 M 已消耗的原料、动力等可变动力资本价值加上固定资本价值为实物价值转移〔C〕。 劳动力价值〔V〕加上为社会创造的价值即剩余价值M,为劳动者所创造的价值。 除上述价值是价格构成的根底外,供求关系、市场状况、质量因素、消费者心理〔偏好〕等均影响珠宝产品的价格。 二.定价目标 企业定价与企业目标有关。企业定价的目标有: 〔1〕生存定价 生存定价是以企业生存为目标的。企业面临倒闭,为回笼资金,此时价格低于本钱或变动本钱。 〔2〕获利定价 获利定价是以利润为目标的。根据利润率不同,价格也不同,通常生产企业利润率为20-50%,而销售企业利润率为50-100%,甚至更高。 〔3〕占领市场定价 占领市场定价是以扩大市场占有率为目标的,此时定价往往较低。 〔4〕档次定价 档次定价是以维持或提高产品档次为定价目标的。一般高价代表高质,通常价格定得较高,国内珠宝企业商场或专卖店一般乘以3.5-4的系数,而港台外企通常为5-6。 〔5〕竞争定价 竞争定价是以阻止竞争者进入为目标的,此时定价水平较低,使竞争者无利可图,知难而退。 三.定价方法 〔1〕本钱导向定价法 在本钱根底上,加上预期利润,通常有两种方法: A.本钱加成定价法:价格=单位产品本钱*〔1+成数〕 例如:本钱加成定价法中,一枚钻戒本钱为1000元,成数设计为2,那么此枚钻戒价格为1000 × 〔1+2〕= 3000 元。 该方法操作相对简便易行,现最流行。但要合理地计算本钱是其关键。 B.目标利润定价法:价格=〔预定总本钱+目标利润〕/预定产销量 〔2〕需求导向定价法 以市场需求为根底确定价格,主要有两种方法: ①.评估效用定价法 根据产品给消费者带来效用的大小定价。假设消费者认为产品效用大,价格定价那么高,否之亦然。该方法步骤如下: 第一,根据市场调查,统计出消费者对产品的期望价格; 第二,在期望价格根底上,估算产品暂定价格; 第三,预测产品销量,根据目标利润估算本钱; 第四,定价。 该方法较科学,但操作时难度也大。 ②.差异定价法〔价格歧视〕 是指企业对同一珠宝产品针对不同的购置对象、购置地、购置时间以及购置量采用不同价格。如购置一枚钻戒3000元,两枚5000元等。 第一,不同的购置对象包括:中外顾客、新老顾客、批发或零售、购置量等不同,进行差异对待; 第二,不同的购置地:偏远/兴旺、国内/国外等等; 第三,不同的购置时间:淡季/旺季、平时/节日等等。 该方法可获得最大利润,但要有效分割这些购置对象,如淡季和旺季,人们假设知道会有这样的价格差异,可能会旺季不买而去等到淡季再说,使差异定价失败。 〔3〕竞争导向定价法 竞争导向定价法是指针对竞争对手,制定价格,常采用的有两种方法: ①.比较定价法:针对竞争方产品价格来确定自己产品价格。常见有三种模式: a. 低于竞争对手定价〔价格战〕; b. 随行就市定价; c. 高于竞争对手定价,采用高质高价法。 ②.招、投标定价法:此方法适用于大宗购置。企业公开招标或拍卖。 四.定价策略 市场营销中的定价是一门科学,也是一门艺术,要讲究方法策略,常见的定价策略有: 1. 新产品定价策略 对新产品,企业通常采用以下两种定价策略: 〔1〕撇脂定价策略:企业以大大高于本钱价格推出产品,在最短时间内追求最大利润。 其优点是可短期内回收资金,降低风险,树立了产品形象,提高了档次,为以后的主动降价留下盘旋的空间; 其缺点是商品价格过高,易引起反感,过大的降价空间也易使消费者对产品价值产生疑心,这样将不利于产品的推广。 通常,产品技术复杂,不易被仿制,适用于此法。 〔2〕渗透定价法:与上法相反,企业以略高于本钱的价格推出产品,目标是强占市场。 其优点是可尽快翻开市场,易被消费者接受,阻止竞争者进入,扩大市场占有率; 其缺点是利润率低,投资回收长,以后降价空间小,提价又易招致反感。 一般是产品技术不太复杂,易引起仿制,或市场上已有类似替代品时,采用此法。 2. 心理定价策略 消费者心理是影响价格的重要因素,企业为满足消费者心理需要而采用的心理定价策略有以下几种: 〔1〕声望定价策略 定以高价,“好货不廉价〞等消费心理所致。例如:古董玉器的消费者,通常对真品有这种心理。 〔2〕非整数定价策略 宁可9。8元,也不可10元,满足人们求廉的需要。同样,宁可定11。23元,也不定11元,让人感觉定价认真,而非信口开河。 〔3〕整数定价法 对高档首饰、礼品,常常采用此法,以免找零,例如钻石饰品的定价。 〔4〕招徕定价法 企业以推出廉价品招徕顾客。常在周末、假日等时间采用此法,例如,一些商场周日商品打很低的折扣,或者买一百送一百购物卷等方式〔这些属于应被禁止的做法〕。 〔5〕配套定价法 以不同价格销售产品的整件和配件。例如:整件亏损,零部件祢补。在珠宝销售中,局部宝石镶金饰品可以使用此法,比方,红宝石项链,金的价格低于市价,但通过宝石的价格祢补,因为宝石的定价标准人们通常不熟悉。 〔6〕一口价 面对市场日益流行的价格战,商家的利润率急剧下降,为了扭转局势和处于竞有利位置,一些商家采用的针对打折相反的一口价策略,即按货品已标注好的价格售卖,不打折。 3.折让定价法 〔1〕数量折扣: 按购置的数量给以折让,例如,有的珠宝公司发行金卡积分,到达多少分后赠送什么,或再购物享受几折优惠。 〔2〕现金折扣: 在标价上打折,或购置到一定金额时赠购物卷或现金。 〔3〕功能折扣: 给最终消费者、零售商、批发商、代理商不同的价格。 〔4〕季节涉扣: 产品的季节性,如玉器饰品,冬季为淡季,可采用打折的方法增加销售。 〔5〕推广折让: 企业在促销时让利于中间商或消费者。 〔6〕运输折让: 对远客户提供价格折让,补贴其运输费用。 在各种折让中,珠宝价格打折非常普遍,这是一种较原始的方法,运用不当会搬起石头砸自己的脚。在运用时注意谨防价格陷阱: ① 低质陷阱:降价使消费者产生低质量感觉,影响形象,达不到降价的预期效果。 ② 亏损陷阱:降价使企业短期效益减少,如果降价策略短期内战胜不了对手,反而会使自身陷入财务困境,假设有新竞争者参加,企业可能遭受灭顶之灾。 ③ 市场陷阱:企业降价销售并取得一定的市场占有率,但这局部市场并不忠实于企业,一旦有更低价格或更高质量的商品出现时,消费者喜新厌旧。 市场经济成熟的国家,价格竞争正逐渐被非价格竞争取代。当然非价格竞争较价格竞争难度大的多。 众多珠宝企业,纷纷打折,进行价格战,企业对此做法应慎重。 实际上,价格折让而引发的价格战,好处是确实使得消费者从中获益,与此相对应那么是商家的利润率下降;害处是使得市场出现了许多不稳定因素,且降价的同时,商家销售量增加了,但单位珠宝产品价格下降了,销售收益却不一定增加。 见下面论证: 〈论证〉 销售收入〔TR〕= 产品单价〔P〕× 销售量〔Q〕 按照需求法那么〔Law of demand〕,并利用微分学:当商品降价dP,销售量会增加dQ,那么销售收入增加量d〔TR〕为 d〔TR〕= 〔P — d P〕×〔Q + d Q〕— P×Q = P×Q + P×d Q — Q×d P — d P×d Q —P×Q = P×d Q — Q×d P — d P×d Q Q×d P d P =P × d Q 〔1 — — 〕 P×d Q P 根据微观经济学定义: △Q P dQ P 需求的价格弹性 Ed = lim - × = — × △P →0 △P Q dP Q 因此上面计算: 1 d P d〔TR〕= P × d Q 〔1 — — 〕 ︱Ed︱ P 所以,当需求的价格弹性︱Ed︱<1时,销售收入增加值d〔TR〕<0,即不仅不会增加销售收入,反而会减少;只有当需求的价格弹性︱Ed︱>1时,薄利多销才是可取的。 需求的价格弹性︱Ed︱的变化范围,见下列图所示: P B ︱Ed︱=∞ ︱Ed︱>1 ︱Ed︱=1 A ︱Ed︱<1 O Q ︱Ed︱=0 需求曲线上的价格弹性特点 从图中可见,当︱Ed︱=0时,生活中无此类商品 ︱Ed︱<1时,缺乏弹性,降价会减少销售收入 ︱Ed︱=1时,单元弹性,无论怎样降价,对销售收入无影响 ︱Ed︱>1时,富有弹性,降价才会增加销售收入 ︱Ed︱=∞时,无穷弹性,在一定价格下,有多少卖多少。 因此,珠宝产品在定价决策中,特别是降价时,要慎重对待,对所在的市场要很细致地考察,并推断出本企业的需求曲线,计算出可能的需求价格弹性,再作出适宜的判断。在市场调查中,要注意影响珠宝首饰需求价格弹性的主要因素包括: ① 购置珠宝首饰的支出占人们收入的比重: 购置珠宝首饰的支出占人们收入比重越大,︱Ed︱越大,相反那么越小。在国内,由于人们还并非很富裕,因此珠宝首饰所花费的支出通常占人们可支配收入中很小的一局部,除局部兴旺地区外,平均水平估计不会超过10%。因而︱Ed︱值偏小,降价时务必计算和论证后再决策。 ② 珠宝首饰替代品的多少及替代程度: 替代品越多,其︱Ed︱值可能会越大,相反那么越小。而珠宝首饰的替代品主要是一些仿真首饰及其他装饰品,总体看,珠宝首饰的替代品不是很多。 ③ 商品的种类: 必需品的︱Ed︱较小,而奢侈品较大。珠宝首饰属于奢侈品,因此较必需品大,但具体是多少,还是应实际考察才合理。 ④ 商品的用途: 商品的用途多,︱Ed︱值较大,反之较小。珠宝首饰的用途主要为装饰作用,其用途实际上较少。 ⑤ 其他方面:还有产品的耐用性、产品的时间方面因素等等都影响︱Ed︱值。 可见,有许多因素影响珠宝首饰的需求价格弹性。因此在使用折让定价法时,各个不同的商家,除了上面论述的弹性变化外,其各种本钱〔包括隐性的和显性的本钱〕也不同,并非你能降价我就能降价,这种赌气竞争的手段是不适宜理性经营者的。如果能从维护共同的市场而不是去破坏一个市场这个角度出发,就不会出现一些不适合市场良性开展的做法了。 对于本钱,销售量增加的同时,固定本钱〔如营业员工资、广告费等〕增加一般不大,而包含在珠宝首饰商品中的可变本钱却随销售量线性增加。在销售量大的情况下,固定本钱所占总本钱的比例很小,此时,在决策中只要注意首饰材料本钱、制作本钱、运输本钱以及商场扣点即可,在折让之前将所有本钱包括在内,再根据弹性指数作出定价。 总之,在珠宝首饰的定价方法和策略中,各种方法和策略决不是非常优越得以至于任何其他方法都无法比较,而是每一种方法都有其优点和局限性,重要的是进行定价决策的人一定不能主观用事,必须花一点精力去了解和分析市场中的相关指数,以便在定价决策中不至于失之毫厘,谬之千里。 § 第六节 珠宝促销策略 促进销售〔简称促销〕, 指把珠宝等产品及效劳向消费者进行宣传报道、推荐说服,影响和促进消费者的购置行为和消费方式,以扩大销售的目的。 促销分为人员推销和非人员推销〔广告、营业推广、公关等〕。 促销的任务主要是传递产品信息,提供产品的商业情报,诱导其消费或增加消费,到达稳定或扩大销售的目的。 一.珠宝产品的人员推销 人员推销虽然是传统的方式,但却是现代市场营销所不能代替的。 1.人员推销的特点 〔1〕灵活性 〔2〕情感性 〔3〕效劳性 〔4〕费用高 2.珠宝推销员的主要职能 〔1〕尽可能促成交易,说服消费者购置本公司产品; 〔2〕传递企业商品情报和商品信息; 〔3〕向消费者提供免费效劳,如珠宝知识的介绍和宣传; 〔4〕收集并反响市场信息,联接企业与消费者。 由于珠宝首饰是贵重商品,推销员的责任心至关重要。 3.珠宝推销员的选择与培训 〔1〕推销员的选择 选择推销员必须在业务、责任心、语言、风度仪表、反响、礼仪等多方面考核。应掌握如下几个原那么: ① 珠宝推销员业务上需具备教全面的珠宝方面知识; ② 有强的责任心和事业心 ③ 善于表达自己和企业的思想,说话有艺术性、逻辑性 ④ 具有灵敏的应变能力,能准确判断对方的意图。 〔2〕推销员的培训 培训推销员的目的:是使之通晓销售方面的专业知识和销售技巧。 培训内容: ① 珠宝知识及文化,本企业产品特征、产量及本企业组织机构、规章制度及企业的宗旨。 ② 了解消费者的类型、特征,消费者的需求动机和购置习惯; ③ 了解本企业竞争对手及特点,以及可以采取的对策、方针,做到“知己知彼〞; ④ 掌握各种推销手段、技巧,并在工作中灵活运用,及时反响市场信息和想企业汇报等。 4、企业对推销员的管理 为建立一支精干、优质的销售队伍,珠宝企业应加强对推销员的管理,应做到以下几点: ① 树立良好企业形象,要推销珠宝首先要推销自我; ② 鼓励推销员进行市场调查,了解同行对手,比较分析,取长补短。 ③ 关心推销员,给他们创造一个好的工作环境,提高他们工作积极性。 ⑤ 用适当方法鼓励推销员,如定期检查公布,好的加以奖励、晋升,防止他们“跳槽〞 企业假设想赚钱,推销员也得有钱赚,很好的管理与激发他们才能实现企业的预定目标。 二.珠宝产品的广告策略 广告一词,在拉丁文中是“吸引人心〞的意思。珠宝产品作为一种高档耐用的消费品,也需要广告的支持。广告有两种根本类型:产品广告和企业广告。 1.广告的作用 〔1〕介绍产品,引发兴趣; 〔2〕激发欲望,扩大销售; 〔3〕树立形象,开发竞争; 〔4〕介绍知识;引导消费。 2.广告的AIDAS策略 AIDAS策略包括五个方面: 〔1〕唤起注意〔ATTENTION〕 唤起注意是判断广告成功与否的根本条件。不能够唤起人们的注意力,广告就失败了,因此广告必须从产品的标新立异、优美舒适、激情冲动等多方面入手,突出新、奇、异、情。 应注意以下方面: A.时间 —— 选择适宜的时间播放,如收视率大或显要的时间段。 B.位置 —— 在一些众人注目的地方,如封面、巨幅广告等。 C.创意 —— 巧妙,如新奇的图案,刺激的场景等 D.标题 —— 画龙点睛,如 A diamond is forever. 〔2〕引起兴趣〔INTEREST〕 它是唤起注意的继续。只注意而无兴趣会淡忘,必须加深其印象,找出适宜消费者需求的加以广告,引起共鸣。 〔3〕启发欲望〔DESIRE〕 是制作广告的核心。一个成功的广告在于说服消费者,使他感到这件珠宝首饰正适合他的需要。 〔4〕导致行动〔ACTION〕 是广告的最终目的。 (5) 买后满足〔SATISFACTION〕 是广告良好效果的标志。 由于广告使消费者对产品的认知是逐渐的,因此要不断的做,可以采取轰炸式、均衡式或季节式广告。 轰炸式:短期内扑天盖地,不停地放。 均衡式:较长时间不懈地放。 季节式:选择一定时间段放。 3.珠宝广告媒体的形式 广告媒体种类繁多,珠宝产品广告通常选择以下几类: 〔1〕报刊类广告 包括报纸、一般刊物、专业刊物上,如:?中国宝玉石?、?珠宝科技?、?宝石和宝石学杂志? 〔2〕印刷品广告 印刷的产品说明书、公司介绍、价格表等。 〔3〕张贴广告 广告画、霓虹灯广告、橱窗或墙壁广告等。 〔4〕电视广告 以电视做媒体,但本钱较高。例如:De Beers 的月亮篇、都是钻石惹的祸等 〔5〕播送广告 通过电台、声音激发人们的想象力。 珠宝企业在广告筹划时,首先要确定一下费用预算,并估计一下可能到达的效果,选择正确的媒体来进行。 三.公共关系策略 公共关系 是指一个组织运用各种传播手段,通过双向信息交流,在组织机构与社会公众之间建立相互了解和信赖的关系,以取得公众的理解和支持,促进组织结构实现整体目标的一种有意识、有方案的活动。作为一种促销手段,不仅是在推销产品,更是在推销企业。 1.公共关系的特征 〔1〕公共关系的目标是树立企业良好形象; 〔2〕公共关系的根本方针是未雨绸缪; 〔3〕公共关系的根本原那么是互利互惠、真诚合作,而这种合作必须建立在与社会共同利益保持一致的根底上。 〔4〕公共关系的根本方法是双向沟通。 2.公共关系的类型 〔1〕宣传型公共关系:通过媒体、广告、新闻等传递企业信息,扩大知名度; 〔2〕效劳型公共关系:例如免费为产品安检、修理; 〔3〕公益型公共关系:例如参加大型义演、赈灾等; 〔4〕征询型公共关系:例如建立意见箱、开通效劳热线等; 〔5〕交际型公共关系:例如企业举办一些宴会、晚会、座谈会等。 3.公共关系的主要方法 企业开展公共活动,可采用以下几个方法: 〔1〕创造和利用新闻:例如将企业的某些成就做成新闻材料向外宣传; 〔2〕开展有影响的活动:开展一些有意义的社会活动,如展览会、创作比赛等,吸引公众的注意; 〔3〕撰写材料:通过发表论文、人物专访等扩大企业影响; 〔4〕积极参加各种社会活动; 〔5〕其它方法:包括设计企业标志、专用信封、统一工作服等等,以及合理利用各种人事关系、政治力量和名人效应。 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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    文档贡献者

    鬼***笑

    贡献于2022-01-14

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