信贷理工作说明书
职位名称
信贷理
属部门
信贷部
薪金标准
直属级
副总理
直接属
信贷专员
间接属
晋升方
填写日期
核 准
职位概制定实施投融资目标领导属员完成分解目标
工作职责
1协助副总理规划制定分解部门业务规划营目标监督指导规划计划执行情况分析评估营目标达成情况组织落实调整方案
2协助副总理全公司信贷业务相关理制度
3协助副总理组织定期分析全公司信贷业务相关风险状况综合统计分析全公司信贷运行
4协助副总理组织重点行业区域客户进行踪监测拟定信贷业务市场准入退出政策标准
5协助副总理进行全公司信贷运行体系组织协调理监督检查信贷政策信贷制度执行情况
6组织信贷业务专业培训
7监督控制部门预算执行费情况
8完成级交代事项
职资格
教育背景
◆济学金融专业相关专业专学历
培训历
◆受金融信贷知识等方面培训
验
◆3年银行投资公司等相关工作验
技技巧
◆具丰富金融知识解信贷市场
◆行业发展趋势变化敏感够未发展方进行趋势性预测
◆具较强沟通协作问题解决力
◆熟练操作办公软件
态 度
◆服领导——折扣服级工作安排工作调配
◆严职守——坚守职岗位擅离岗串岗睡岗
◆正直诚实——级领导事客户诚相阳奉阴违
◆团结协作——部门间员工间互相配合心协力解决困难
◆勤勉高效——发扬勤奋踏实精神优质高效完成担负工作
工作条件
工作场办公室
环境状况基舒适
危 险 性基危险职业病危险
理财理工作说明书
职位名称
理财理
属部门
理财部
薪金标准
直属级
副总理
直接属
理财专员
间接属
晋升方
填写日期
核 准
职位概 制定实施投融资目标领导属员完成分解目标
工作职责
1负责客户提供理财咨询建议服务制定相应投资组合策略
2负责保持客户沟通联系客户提供金融分析软件等服务
3负责客户提供完善理财计划信息咨询
4负责根客户委托帮助客户实施理财计划
5负责公司理财产品够全力宣传推广销售
6负责重客户需求提供理财咨询制定合理财务计划
7完成级交代务
职资格
教育背景
◆专学历金融财理等相关专业
培训历
◆接受投资理财等相关培训
验
◆2年相关工作验
技技巧
◆具投资募资操作等方面知识
◆熟悉银行基金等金融产品运作流程
◆具优秀沟通力团队协作精神分析研究力
态 度
◆服领导——折扣服级工作安排工作调配
◆严职守——坚守职岗位擅离岗串岗睡岗
◆正直诚实——级领导事客户诚相阳奉阴违
◆团结协作——部门间员工间互相配合心协力解决困难
◆勤勉高效——发扬勤奋踏实精神优质高效完成担负工作
工作条件
工作场办公室
环境状况基舒适
危 险 性基危险职业病危险
信贷专员工作说明书
职位名称
信贷专员
属部门
信贷部
薪金标准
直属级
信贷理
直接属
间接属
晋升方
填写日期
核 准
职位概服信贷理工作安排理努力完成级达项务指标
工作职责：
1负责客户关系建立维护客户资料收集理客户需求分析挖掘提高客户贡献度满意度
2严格执行公司投融资政策公司提出合理化建议努力完成公司达目标务
3密切联系配合公司部门关注客户资金情况
4积极参团队合作信贷理部门岗位密切配合提高部门整体业绩
5协助信贷理做业务流程工作计划设计实施改进
6完成级交代工作务
职资格
教育背景
◆济学金融学专业相关专业专学历
培训历
◆受市场营销金融知识等方面培训
验
◆1年银行投资公司等相关工作验
技技巧
◆具较丰富金融知识解投资理财市场
◆熟练操作办公软件
态 度
◆服领导——折扣服级工作安排工作调配
◆严职守——坚守职岗位擅离岗串岗睡岗
◆正直诚实——级领导事客户诚相阳奉阴违
◆团结协作——部门间员工间互相配合心协力解决困难
◆勤勉高效——发扬勤奋踏实精神优质高效完成担负工作
工作条件
工作场办公室
环境状况基舒适
危 险 性基危险职业病危险
理财专员工作说明书
职位名称
理财专员
属部门
理财部
薪金标准
直属级
理财理
直接属
间接属
晋升方
填写日期
核 准
职位概协助理财理完成部门理财相关目标务
工作职责：
1断解市场保证准确时掌握市场新变化趋势
2发掘想参金融市场投资潜客户
3负责销售前电话拜访客户销售中进客户期踪维护客户
4接受公司统培训课程学知识客户提供效操作建议
5公司提供客户资源实现公司制定销售目标便确定指定目标相应客户联系数量
6完成级交代务
职资格
教育背景
◆专科学历金融财等相关专业
培训历
◆接受投资理财等相关培训
验
◆1年相关工作验
技技巧
◆具良际关系较强心理承受力沟通力较强
◆较强客户开发踪力
◆熟练掌握家庭理财相关知识技
◆具优秀沟通力团队协作精神分析研究力
态 度
◆服领导——折扣服级工作安排工作调配
◆严职守——坚守职岗位擅离岗串岗睡岗
◆正直诚实——级领导事客户诚相阳奉阴违
◆团结协作——部门间员工间互相配合心协力解决困难
◆勤勉高效——发扬勤奋踏实精神优质高效完成担负工作
工作条件
工作场办公室
环境状况基舒适
危 险 性基危险职业病危险
勤工作说明书
职位名称
理财信贷勤
属部门
理财信贷部
薪金标准
直属级
信贷理财理
直接属
间接属
晋升方
填写日期
核 准
职位概客户相关文件进行整理建立统计报表部门理
工作职责：
1信贷理财专员带回客户资料进行整理登记建立报表
2客户应利息应付利息做明确记录
3款日领取利息日做应收利息应付利息登记客户未时款做展期登记
4签合时做检查审核监督工作
5负责会计科做客户账工作
6天做数报表部门理周末月末年末做数汇总表
7完成级交代事项
职资格
教育背景
◆会计法律专业相关专业专学历
培训历
◆受济法知识等方面培训
验
◆1年相关工作验
技技巧
◆熟练掌握Excel表格制作熟悉济法相关知识
◆具备较专业技验
态 度
◆服领导——折扣服级工作安排工作调配
◆严职守——坚守职岗位擅离岗串岗睡岗
◆正直诚实——级领导事客户诚相阳奉阴违
◆团结协作——部门间员工间互相配合心协力解决困难
◆勤勉高效——发扬勤奋踏实精神优质高效完成担负工作
工作条件
工作场办公室
环境状况基舒适
危 险 性基危险职业病危险
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信贷理工作说明书
职位名称
信贷理
属部门
信贷部
薪金标准
直属级
副总理
直接属
信贷专员
间接属
晋升方
填写日期
核 准
职位概制定实施投融资目标领导属员完成分解目标
工作职责
1协助副总理规划制定分解部门业务规划营目标监督指导规划计划执行情况分析评估营目标达成情况组织落实调整方案
2协助副总理全公司信贷业务相关理制度
3协助副总理组织定期分析全公司信贷业务相关风险状况综合统计分析全公司信贷运行
4协助副总理组织重点行业区域客户进行踪监测拟定信贷业务市场准入退出政策标准
5协助副总理进行全公司信贷运行体系组织协调理监督检查信贷政策信贷制度执行情况
6组织信贷业务专业培训
7监督控制部门预算执行费情况
8完成级交代事项
职资格
教育背景
◆济学金融专业相关专业专学历
培训历
◆受金融信贷知识等方面培训
验
◆3年银行投资公司等相关工作验
技技巧
◆具丰富金融知识解信贷市场
◆行业发展趋势变化敏感够未发展方进行趋势性预测
◆具较强沟通协作问题解决力
◆熟练操作办公软件
态 度
◆服领导——折扣服级工作安排工作调配
◆严职守——坚守职岗位擅离岗串岗睡岗
◆正直诚实——级领导事客户诚相阳奉阴违
◆团结协作——部门间员工间互相配合心协力解决困难
◆勤勉高效——发扬勤奋踏实精神优质高效完成担负工作
工作条件
工作场办公室
环境状况基舒适
危 险 性基危险职业病危险
理财理工作说明书
职位名称
理财理
属部门
理财部
薪金标准
直属级
副总理
直接属
理财专员
间接属
晋升方
填写日期
核 准
职位概 制定实施投融资目标领导属员完成分解目标
工作职责
1负责客户提供理财咨询建议服务制定相应投资组合策略
2负责保持客户沟通联系客户提供金融分析软件等服务
3负责客户提供完善理财计划信息咨询
4负责根客户委托帮助客户实施理财计划
5负责公司理财产品够全力宣传推广销售
6负责重客户需求提供理财咨询制定合理财务计划
7完成级交代务
职资格
教育背景
◆专学历金融财理等相关专业
培训历
◆接受投资理财等相关培训
验
◆2年相关工作验
技技巧
◆具投资募资操作等方面知识
◆熟悉银行基金等金融产品运作流程
◆具优秀沟通力团队协作精神分析研究力
态 度
◆服领导——折扣服级工作安排工作调配
◆严职守——坚守职岗位擅离岗串岗睡岗
◆正直诚实——级领导事客户诚相阳奉阴违
◆团结协作——部门间员工间互相配合心协力解决困难
◆勤勉高效——发扬勤奋踏实精神优质高效完成担负工作
工作条件
工作场办公室
环境状况基舒适
危 险 性基危险职业病危险
信贷专员工作说明书
职位名称
信贷专员
属部门
信贷部
薪金标准
直属级
信贷理
直接属
间接属
晋升方
填写日期
核 准
职位概服信贷理工作安排理努力完成级达项务指标
工作职责：
1负责客户关系建立维护客户资料收集理客户需求分析挖掘提高客户贡献度满意度
2严格执行公司投融资政策公司提出合理化建议努力完成公司达目标务
3密切联系配合公司部门关注客户资金情况
4积极参团队合作信贷理部门岗位密切配合提高部门整体业绩
5协助信贷理做业务流程工作计划设计实施改进
6完成级交代工作务
职资格
教育背景
◆济学金融学专业相关专业专学历
培训历
◆受市场营销金融知识等方面培训
验
◆1年银行投资公司等相关工作验
技技巧
◆具较丰富金融知识解投资理财市场
◆熟练操作办公软件
态 度
◆服领导——折扣服级工作安排工作调配
◆严职守——坚守职岗位擅离岗串岗睡岗
◆正直诚实——级领导事客户诚相阳奉阴违
◆团结协作——部门间员工间互相配合心协力解决困难
◆勤勉高效——发扬勤奋踏实精神优质高效完成担负工作
工作条件
工作场办公室
环境状况基舒适
危 险 性基危险职业病危险
理财专员工作说明书
职位名称
理财专员
属部门
理财部
薪金标准
直属级
理财理
直接属
间接属
晋升方
填写日期
核 准
职位概协助理财理完成部门理财相关目标务
工作职责：
1断解市场保证准确时掌握市场新变化趋势
2发掘想参金融市场投资潜客户
3负责销售前电话拜访客户销售中进客户期踪维护客户
4接受公司统培训课程学知识客户提供效操作建议
5公司提供客户资源实现公司制定销售目标便确定指定目标相应客户联系数量
6完成级交代务
职资格
教育背景
◆专科学历金融财等相关专业
培训历
◆接受投资理财等相关培训
验
◆1年相关工作验
技技巧
◆具良际关系较强心理承受力沟通力较强
◆较强客户开发踪力
◆熟练掌握家庭理财相关知识技
◆具优秀沟通力团队协作精神分析研究力
态 度
◆服领导——折扣服级工作安排工作调配
◆严职守——坚守职岗位擅离岗串岗睡岗
◆正直诚实——级领导事客户诚相阳奉阴违
◆团结协作——部门间员工间互相配合心协力解决困难
◆勤勉高效——发扬勤奋踏实精神优质高效完成担负工作
工作条件
工作场办公室
环境状况基舒适
危 险 性基危险职业病危险
勤工作说明书
职位名称
理财信贷勤
属部门
理财信贷部
薪金标准
直属级
信贷理财理
直接属
间接属
晋升方
填写日期
核 准
职位概客户相关文件进行整理建立统计报表部门理
工作职责：
1信贷理财专员带回客户资料进行整理登记建立报表
2客户应利息应付利息做明确记录
3款日领取利息日做应收利息应付利息登记客户未时款做展期登记
4签合时做检查审核监督工作
5负责会计科做客户账工作
6天做数报表部门理周末月末年末做数汇总表
7完成级交代事项
职资格
教育背景
◆会计法律专业相关专业专学历
培训历
◆受济法知识等方面培训
验
◆1年相关工作验
技技巧
◆熟练掌握Excel表格制作熟悉济法相关知识
◆具备较专业技验
态 度
◆服领导——折扣服级工作安排工作调配
◆严职守——坚守职岗位擅离岗串岗睡岗
◆正直诚实——级领导事客户诚相阳奉阴违
◆团结协作——部门间员工间互相配合心协力解决困难
◆勤勉高效——发扬勤奋踏实精神优质高效完成担负工作
工作条件
工作场办公室
环境状况基舒适
危 险 性基危险职业病危险
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