考核指标设计说明
衡记分卡种全面绩效考核体系传统财务指标外提出三新考核领域：客户部运营学成长
Ø 财务层面－公司否够股东创造价值？
Ø 客户层面－购买公司提供产品服务直接客户评判公司业绩表现？
Ø 部运营－公司理部业务运作满足客户期？部运作包括满足客户需求保留客户财务计划等
Ø 学成长－公司否力断创新改善实现持续增长？
建立衡记分卡首先公司战略目标转化具体关键成功素（KFS）KFS基础确认关键绩效指标KPI
举例：凯兆业关键指标分解
指标类型
企业目标
关键成功素
关键绩效指标
财务层面
提高资产回报率
提高企业盈利水
销售务完成率
生产成控制率
理费控制率（预算控制）
客户层面
客户创造价值带利益
提高客户满意度
客户满意度
客户投诉次数
客户流失率
建立良企业品牌形象
质量安全事次数程度
新闻媒体正面报道次数
部运营
提高部营运效率
提高市场开拓力
新客户开发数量
客户订单增长率
市场分析报告质量
提高生产力
生产务完成率
质量合格率
返工率
生产设备完率
提高职理水
服务满意度（部客户）
提高基础理水
流程制度实施百分
违反流程制度项次
相关记录表单完整性（缺损项次）
报材料时性准确性
学成长
提高劳动生产率
整体劳动生产率
均劳动生产率
员编制控制率
合格率
岗率
持续提高员工技水
培训计划制定时性完成质量
员工参加安全技术培训均天数
员工培训参加率
培训满意度
均培训费
持续创新勇变革
员工合理化建议次数
创新建议采纳率
员工满意度
优秀员工流失率
整指标体系建立应遵循列原岗位选取适宜考核指标：
1控制指标数量
绩效理目提高公司整体绩效应考核工作占太时间影响公司工作效率考核指标设立全面必然会理层花费更精力考核评分收集考核数时会执行层杂乱工作中分清次轻重建议岗位考核指标数量进行控制原中层理者考核指标应该超10中层岗位考核指标应该超6
2突出阶段工作重点
针阶段工作侧重点调整考核指标例：现阶段凯理咨询项目设计阶段结束步重点效推进项目成果实施部门理考核指标中加入制度流程实施效果（违规次数）绩效考核完成时性（延期天数）指标加强流程制度绩效考核实施推动监控注意凯目前培训会议出勤率高级求材料报时等情况针性设置培训&会议出勤率报材料时性指标
3单指标效性
考核指标应该控制衡量低成获取控制指该指标结果否直接责属？否直接责基控制？例考核员工公司满意程度员流失率指标究竟力资源部工作力流失员工部门领导理善造成员流失员工身原离职责难分清控指标客户质量投诉指标考核质量保障部果考核生产部会产生争执客户手中产品出质量问题难区分生产问题仓储程中出现问题衡量指该指标否够量化？否信衡量标准计算公式？者途径验证？例采购价格合理性指标衡量次采购价格否明显偏离市场行情市场行情少？需充争市场调研准确获知紧缺商品市场行情更瞬息万变指标较难准确衡量低成获取指获取数成否高带价值？例力资源成包括力资源关直接成间接成包括力资源取成开发成成离职成等等计算起相复杂然衡量力资源工作效益重指标目前理水考核意义
4指标整体衡
整指标体系成（Cost）质量（Quality）时间（Time）三方面衡防止分侧重某方面
说明：安全事质量事作直接扣分项事等级相应例扣减责期考核总分详见考核制度附表责事否决率
财务部理
考核素
权数
考核指标
考核方法
数源
考核分标准
100分
80分
60分
40分
20分
财务指标
10
10
预算执行偏差率
(1超出未达成预算部门预算)*100
财务部
≥98％
≥95
≥90
≥80
<80
运营指标
60
20
部门理
严格执行制度流程部门分工明确工作安排序绩效考核期完成评分公公正
相关部门反馈
违反制度流程规定操作次扣10分
月部门考核结果报延误天扣5分
员工投诉（包括考核投诉部理投诉等）发生次扣10分
10
部控制理①
否发挥应财务监控作
综合评价
5
4
3
2
1
10
财务分析报告编制质量②
级根报告时完整适状况定性评估
综合评价
5
4
3
2
1
10
资金运转障项次
常规计划范围资金调度造成支付困难次数已确认调拨款项未时调拨位次数
工作记录
0次
1次
2次
3次
>3次
10
报材料时性
公司领导书面口头求报材料（包括统计资料报告总结等）提交时性（材料收集时情况反馈该岗位分领导）
工作记录
延误天扣3分提交材料明显符合求准确率高容完整领导应立求返工直达标准返工期延误计算正理拒提交项考核分0
客户指标
20
10
外部关系协调质量③
外部相关机构单位关系相处融洽性矛盾协调时性协调结果满意状态
日常观察
5
4
3
2
1
10
外审符合项次
二三方审核中部门职责范围发生合格符合项次
外审报告
客户报告
0次
1次
2次
≤5次
>5次
学成长指标
10
5
部门培训计划达成率
圆满完成培训次数部门培训计划项次
培训记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
5
培训&会议出勤率
实际参培训（会议）次数应出席培训（会议）次数（包括部门员）
力资源部培训记录
行政部会议签记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
行政部理
考核素
权数
考核指标
考核方法
数源
考核分标准
100分
80分
60分
40分
20分
财务指标
10
10
预算执行偏差率
(1超出未达成预算部门预算)*100
财务部
≥98％
≥95
≥90
≥80
<80
运营指标
60
20
部门理
严格执行制度流程部门分工明确工作安排序绩效考核期完成评分公公正
相关部门反馈
违反制度流程规定操作次扣10分
月部门考核结果报延误天扣5分
员工投诉（包括考核投诉部理投诉等）发生次扣10分
10
公司决议督办效④
准确传达踪会议执行
综合评价
5
4
3
2
1
10
行政障发生项次⑤
行政勤保障力影响公司正常运转引起相关部门投诉项次
工作记录
0
1次
2次
>2次
10
印违纪次数
印规范化
工作检查
级检查发现印章意放置未做安全保护措施发现次扣5分未审批程序盖章甚未批准私盖印章现象发现次扣10分
10
报材料时性
公司领导书面口头求报材料（包括统计资料报告总结等）提交时性（材料收集时情况反馈该岗位分领导）
工作记录
延误天扣3分提交材料明显符合求准确率高容完整领导应立求返工直达标准返工期延误计算正理拒提交项考核分0
客户指标
20
10
外部关系协调质量③
外部相关机构单位关系相处融洽性矛盾协调时性协调结果满意状态
日常观察
5
4
3
2
1
10
外审符合项次
二三方审核中部门职责范围发生合格符合项次
外审报告
客户报告
0次
1次
2次
≤5次
>5次
学成长指标
10
5
部门培训计划达成率
圆满完成培训次数部门培训计划项次
培训记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
5
培训会议出勤率
实际参培训（会议）次数应出席培训（会议）次数（包括部门员）
力资源部培训记录
会议签记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
力资源部理
考核素
权数
考核指标
考核方法
数源
考核分标准
100分
80分
60分
40分
20分
财务指标
10
10
预算执行偏差率
(1超出未达成预算部门预算)*100
财务部
≥98％
≥95
≥90
≥80
<80
运营指标
60
20
部门理
严格执行制度流程部门分工明确工作安排序绩效考核期完成评分公公正
相关部门反馈
违反制度流程规定操作次扣10分
月部门考核结果报延误天扣5分
员工投诉（包括考核投诉部理投诉等）发生次扣10分
10
员需求达成率
报数需求数
招聘申请表
员统计报表
100
≥95
≥90
≥85
<85
10
培训计划达成率
圆满完成培训次数公司培训计划项次
培训记录
100
≥80
≥60
≥50
<50
10
考核踪协调情况⑥
考核组织工作质量
综合评价
5
4
3
2
1
10
报材料时性
公司领导书面口头求报材料（包括统计资料报告总结等）提交时性（材料收集时情况反馈该岗位分领导）
工作记录
延误天扣3分提交材料明显符合求准确率高容完整领导应立求返工直达标准返工期延误计算正理拒提交项考核分0
客户指标
20
10
外部关系协调质量③
外部相关机构单位关系相处融洽性矛盾协调时性协调结果满意状态
日常观察
5
4
3
2
1
10
外审符合项次
二三方审核中部门职责范围发生合格符合项次
外审报告
客户报告
0次
1次
2次
≤5次
>5次
学成长指标
10
5
部门培训计划达成率
圆满完成培训次数部门培训计划项次
培训记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
5
培训会议出勤率
实际参培训（会议）次数应出席培训（会议）次数（包括部门员）
力资源部培训记录
行政部会议签记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
营销部理
考核素
权数
考核指标
考核方法
数源
考核分标准
100分
80分
60分
40分
20分
财务指标
50
30
销售目标达成率
实际销售额计划销售额
财务部
≥100
≥95
≥90
≥85
<85
10
销售费控制率
实际费预算费
财务部
≤100
≤103
≤105
≤110
>110
10
销售回款率
实际回款应收款
财务部
100
≥90
≥80
≥70
<70
运营指标
30
10
部门理
严格执行制度流程部门分工明确工作安排序绩效考核期完成评分公公正
相关部门反馈
违反制度流程规定操作次扣10分
月部门考核结果报延误天扣5分
员工投诉（包括考核投诉部理投诉等）发生次扣10分
10
市场拓展营销策略
方案编制质量⑦
市场信息收集完整市场分析准确方案行性高
综合评价
5
4
3
2
1
10
报材料时性
公司领导书面口头求报材料（包括统计资料报告总结等）提交时性（材料收集时情况反馈该岗位分领导）
工作记录
延误天扣3分提交材料明显符合求准确率高容完整领导应立求返工直达标准返工期延误计算正理拒提交项考核分0
客户指标
10
10
客户投诉处理
规定时间处理客户投诉积极沟通化解客户情绪减少公司影响造成济损失
客户投诉处理时态度周造成客户投诉升级发生次扣50分
学成长指标
10
5
部门培训计划达成率
圆满完成培训次数部门培训计划项次
培训记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
5
培训会议出勤率
实际参培训（会议）次数应出席培训（会议）次数（包括部门员）
力资源部培训记录
会议签记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
技术工程部理
考核素
权数
考核指标
考核方法
数源
考核分标准
100分
80分
60分
40分
20分
财务指标
20
10
预算执行偏差率
(1超出未达成预算部门预算)*100
财务部
≥98％
≥95
≥90
≥80
<80
10
研发成控制率
实际成预算成
财务部
≤100
≤103
≤106
≤110
>110
运营指标
60
20
部门理
严格执行制度流程部门分工明确工作安排序绩效考核期完成评分公公正
相关部门反馈
违反制度流程规定操作次扣10分
月部门考核结果报延误天扣5分
员工投诉（包括考核投诉部理投诉等）发生次扣10分
20
课题完成率
课题完成情况
完成课题数计划课题数
工作记录
100
≥90
≥80
≥60
<60
10
新项目报告完整性
包括立项研终形成报告文件完整情况
级领导
缺少报告扣10分报告中缺少必须项目扣5分
10
报材料时性
公司领导书面口头求报材料（包括统计资料报告总结等）提交时性（材料收集时情况反馈该岗位分领导）
工作记录
延误天扣3分提交材料明显符合求准确率高容完整领导应立求返工直达标准返工期延误计算正理拒提交项考核分0
客户指标
10
10
外审符合项次
二三方审核中部门职责范围发生合格符合项次
外审报告
客户报告
0次
1次
2次
≤5次
>5次
学成长指标
10
5
部门培训计划达成率
圆满完成培训次数部门培训计划项次
培训记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
5
培训&会议出勤率
实际参培训（会议）次数应出席培训（会议）次数（包括部门员）
力资源部培训记录
行政部会议签记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
质量保障部理
考核素
权数
考核指标
考核方法
数源
考核分标准
100分
80分
60分
40分
20分
财务指标
10
10
预算执行偏差率
(1超出未达成预算部门预算)*100
财务部
≥98％
≥95
≥90
≥80
<80
运营指标
60
20
部门理
严格执行制度流程部门分工明确工作安排序绩效考核期完成评分公公正
相关部门反馈
违反制度流程规定操作次扣10分
月部门考核结果报延误天扣5分
员工投诉（包括考核投诉部理投诉等）发生次扣10分
10
质量分析报告质量⑧
求提交时分析深入指导意义
分领导
5
4
3
2
1
20
外审通率
考核期二三方审核次通率符合项（类型差错合格算符合项）
外审报告
客户报告
工作失误造成二三方审核次性未通项考核分0
三方审核：认证机构允许4般合格项超扣5分
二方审核：客户审核允许8需改进项超扣3分
10
报材料时性
公司领导书面口头求报材料（包括统计资料报告总结等）提交时性（材料收集时情况反馈该岗位分领导）
工作记录
延误天扣3分提交材料明显符合求准确率高容完整领导应立求返工直达标准返工期延误计算正理拒提交项考核分0
客户指标
20
20
客户质量投诉⑨
发生率
客户效质量投诉发生次数总订单批次
工作记录
0
≤5
≤10
≤20
>20
学成长指标
10
5
部门培训计划达成率
圆满完成培训次数部门培训计划项次
培训记录
100
≥80
≥60
≥40
<40
5
培训&会议出勤率
实际参培训会议次数应出席培训会议次数（包括部门员）
力资源部培训记录
行政部会议签记录
100
≥80
≥60
≥40
<40
生产部理
考核素
权数
考核指标
考核方法
数源
考核分标准
100分
80分
60分
40分
20分
财务指标
10
10
生产成控制率
实际生产成计划生产成
财务部
≤100
≤103
≤105
≤110
>110
运营指标
70
20
部门理
严格执行制度流程部门分工明确工作安排序绩效考核期完成评分公公正
相关部门反馈
违反制度流程规定操作次扣10分
月部门考核结果报延误天扣5分
员工投诉（包括考核投诉部理投诉等）发生次扣10分
10
生产务完成率
实际完成生产务求完成生产务
完工单
100
≥95％
≥90％
≥80％
<80
10
生产订单交期达成率
期交货产品数量（批次）订单产品数量（批次）
指正常订单紧急订单外
完工单
100
≥95％
≥90％
≥80％
<80
20
质量合格率
合格产品数量（批次）完工产品数量（批次）
生产统计报表
≥90％
≥85％
≥80％
≥70％
<70
10
设备完率
机器设备完天数日历天数
维修记录
≥98
≥95
≥90
≥85
<85
10
报材料时性
公司领导书面口头求报材料（包括统计资料报告总结等）提交时性（材料收集时情况反馈该岗位分领导）
工作记录
延误天扣3分提交材料明显符合求准确率高容完整领导应立求返工直达标准返工期延误计算正理拒提交项考核分0
客户指标
10
10
外审符合项次
二三方审核中部门职责范围发生合格符合项次
外审报告
客户报告
0次
1次
2次
≤5次
>5次
学成长指标
10
5
部门培训计划达成率
圆满完成培训次数部门培训计划项次
培训记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
5
培训&会议出勤率
实际参培训（会议）次数应出席培训（会议）次数（包括部门员）
力资源部培训记录
会议签记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
物流部理
考核素
权数
考核指标
考核方法
数源
考核分标准
100分
80分
60分
40分
20分
财务指标
10
10
采购成控制率
实际采购成计划采购成
财务部
≤100
≤103
≤105
≤110
>110
运营指标
70
20
部门理
严格执行制度流程部门分工明确工作安排序绩效考核期完成评分公公正
相关部门反馈
违反制度流程规定操作次扣10分
月部门考核结果报延误天扣5分
员工投诉（包括考核投诉部理投诉等）发生次扣10分
20
采购时性
（∑规定求时间完成采购务批数）（∑需采购务批数）
入库单
采购计划
100％
≥95％
≥90％
≥85％
<85
10
采购分析⑩
市场调查充分够做出准确分析提出合理化建议
综合评价
5
4
3
2
1
10
库存价值分析11
仓库理质量
综合评价
5
4
3
2
1
10
报材料时性
公司领导书面口头求报材料（包括统计资料报告总结等）提交时性（材料收集时情况反馈该岗位分领导）
工作记录
延误天扣3分提交材料明显符合求准确率高容完整领导应立求返工直达标准返工期延误计算正理拒提交项考核分0
客户指标
10
10
外审符合项次
二三方审核中部门职责范围发生合格符合项次
外审报告
客户报告
0次
1次
2次
≤5次
>5次
学成长指标
10
5
部门培训计划达成率
圆满完成培训次数部门培训计划项次
培训记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
5
培训会议出勤率
实际参培训（会议）次数应出席培训（会议）次数（包括部门员）
力资源部培训记录
行政部会议签记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
考核指标标准说明
1 部控制理：
等级
5
4
3
2
1
定义
建立现金收付存货固定资产采购业务销售业务全面部控制制度效实现财务监督
建立较全面部控制制度实际工作中没严格执行
部分业务环节进行相应控理
部分业务环节进行相应控理
没发挥财务监控作
2财务分析报告编制质量
等级
5
4
3
2
1
定义
够时提交公司求数深入分析分析报告质量高实际工作强指导意义
够时提交公司求报告深入分析分析报告质量高实际工作强指导意义
够时提交公司求报告较深入分析分析报告质量较高实际工作定指导意义
够时递交公司求报告定分析整理分析报告质量般实际处
常时递交报告没分析分析发现重问题现实工作误导
3外部关系协调质量
等级
5
4
3
2
1
定义
协调效果良遇突时协调外部机构保持良融洽关系
部门交流沟通保持较良关系
—
仅保持部门联系交流
协调效果较差遇问题常级领导出面协调解决
4公司决议督办效
等级
5
4
3
2
1
定义
时全面公司重决议精神传达相关部门时踪检查落实情况效保证决议精神效传达
全面公司决议精神传达相关部门时踪落实情况决议精神效传达周期较长
全面传达公司重决议精神决议落实情况进行踪没贯彻
全面传达公司重决议精神缺少决议落实踪
没公司决议精神传达相关部门
5行政障发生项次
指：行政勤保障力影响公司正常运转引起相关部门投诉项次接工作安排访客留印象工作疏漏造成公司重资质年审延误引起罚款资质取消未时缴纳电话网络通讯费造成通讯中断影响公司业务开展等分领导根实际情况判断障投诉否效障投诉必须直接责行政部公司造成定负面影响
6考核踪协调情况
等级
5
4
3
2
1
定义
组织检查部门绩效考核工作推动考核工作期完成动深入基层检查解绩效考核落实情况强调考核面面绩效反馈善发现考核中问题真实公司领导汇报提出考核指标考核办法改进意见
够积极组织督促部门进行绩效考核考核中发现问题够时级反映没动思考解决办法
组织督促部门绩效考核期完成绩效沟通环节执行基层考核情况没动走访
组织督促部门绩效考核期完成绩效沟通环节执行偶尔会延期需领导提醒会进行基层考核情况走访
组织力绩效考核工作常延误走形式没起绩效考核监督检查作
7市场拓展营销策略方案编制质量：
等级
5
4
3
2
1
定义
市场信息收集完整市场分析准确方案行性高
市场分析基准确方案行性般
市场分析错误方案行性差
8质量分析报告质量：
等级
5
4
3
2
1
定义
够时提交公司求信息深入分析分析报告质量高实际工作强指导意义
够时提交公司求报告深入分析分析报告质量高实际工作强指导意义
够时提交公司求报告较深入分析分析报告质量较高实际工作定指导意义
够时递交公司求报告定分析整理分析报告质量般实际处
常时递交报告没分析分析发现重问题现实工作误导
9质量投诉
指：客户产品质量问题公司提出口头书面申诉核实确属公司产品质量缺陷视效投诉
10采购分析
等级
5
4
3
2
1
定义
够准确时反映市场信息采购动态价情况准确做出市场预测提出合理化建议
够准确时反映市场信息采购动态价情况做出市场预测提出建议
够准确时反映市场信息采购动态价情况
基够反映市场信息采购动态价情况
反映市场信息采购动态价情况
11库存价值分析
等级
5
4
3
2
1
定义
通期库存物资分析准确反映库存帐面价值公司财务部提供准确信息公司采购生产计划提出恰改进建议
通期库存物资分析基准确反映库存物资帐面价值公司财务部提供信息采购计划生产计划提供改进建议
通期库存分析基公司财务部提供准确信息
期库存分析财务部提供准确信息
没库存分析
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衡记分卡种全面绩效考核体系传统财务指标外提出三新考核领域：客户部运营学成长
Ø 财务层面－公司否够股东创造价值？
Ø 客户层面－购买公司提供产品服务直接客户评判公司业绩表现？
Ø 部运营－公司理部业务运作满足客户期？部运作包括满足客户需求保留客户财务计划等
Ø 学成长－公司否力断创新改善实现持续增长？
建立衡记分卡首先公司战略目标转化具体关键成功素（KFS）KFS基础确认关键绩效指标KPI
举例：凯兆业关键指标分解
指标类型
企业目标
关键成功素
关键绩效指标
财务层面
提高资产回报率
提高企业盈利水
销售务完成率
生产成控制率
理费控制率（预算控制）
客户层面
客户创造价值带利益
提高客户满意度
客户满意度
客户投诉次数
客户流失率
建立良企业品牌形象
质量安全事次数程度
新闻媒体正面报道次数
部运营
提高部营运效率
提高市场开拓力
新客户开发数量
客户订单增长率
市场分析报告质量
提高生产力
生产务完成率
质量合格率
返工率
生产设备完率
提高职理水
服务满意度（部客户）
提高基础理水
流程制度实施百分
违反流程制度项次
相关记录表单完整性（缺损项次）
报材料时性准确性
学成长
提高劳动生产率
整体劳动生产率
均劳动生产率
员编制控制率
合格率
岗率
持续提高员工技水
培训计划制定时性完成质量
员工参加安全技术培训均天数
员工培训参加率
培训满意度
均培训费
持续创新勇变革
员工合理化建议次数
创新建议采纳率
员工满意度
优秀员工流失率
整指标体系建立应遵循列原岗位选取适宜考核指标：
1控制指标数量
绩效理目提高公司整体绩效应考核工作占太时间影响公司工作效率考核指标设立全面必然会理层花费更精力考核评分收集考核数时会执行层杂乱工作中分清次轻重建议岗位考核指标数量进行控制原中层理者考核指标应该超10中层岗位考核指标应该超6
2突出阶段工作重点
针阶段工作侧重点调整考核指标例：现阶段凯理咨询项目设计阶段结束步重点效推进项目成果实施部门理考核指标中加入制度流程实施效果（违规次数）绩效考核完成时性（延期天数）指标加强流程制度绩效考核实施推动监控注意凯目前培训会议出勤率高级求材料报时等情况针性设置培训&会议出勤率报材料时性指标
3单指标效性
考核指标应该控制衡量低成获取控制指该指标结果否直接责属？否直接责基控制？例考核员工公司满意程度员流失率指标究竟力资源部工作力流失员工部门领导理善造成员流失员工身原离职责难分清控指标客户质量投诉指标考核质量保障部果考核生产部会产生争执客户手中产品出质量问题难区分生产问题仓储程中出现问题衡量指该指标否够量化？否信衡量标准计算公式？者途径验证？例采购价格合理性指标衡量次采购价格否明显偏离市场行情市场行情少？需充争市场调研准确获知紧缺商品市场行情更瞬息万变指标较难准确衡量低成获取指获取数成否高带价值？例力资源成包括力资源关直接成间接成包括力资源取成开发成成离职成等等计算起相复杂然衡量力资源工作效益重指标目前理水考核意义
4指标整体衡
整指标体系成（Cost）质量（Quality）时间（Time）三方面衡防止分侧重某方面
说明：安全事质量事作直接扣分项事等级相应例扣减责期考核总分详见考核制度附表责事否决率
财务部理
考核素
权数
考核指标
考核方法
数源
考核分标准
100分
80分
60分
40分
20分
财务指标
10
10
预算执行偏差率
(1超出未达成预算部门预算)*100
财务部
≥98％
≥95
≥90
≥80
<80
运营指标
60
20
部门理
严格执行制度流程部门分工明确工作安排序绩效考核期完成评分公公正
相关部门反馈
违反制度流程规定操作次扣10分
月部门考核结果报延误天扣5分
员工投诉（包括考核投诉部理投诉等）发生次扣10分
10
部控制理①
否发挥应财务监控作
综合评价
5
4
3
2
1
10
财务分析报告编制质量②
级根报告时完整适状况定性评估
综合评价
5
4
3
2
1
10
资金运转障项次
常规计划范围资金调度造成支付困难次数已确认调拨款项未时调拨位次数
工作记录
0次
1次
2次
3次
>3次
10
报材料时性
公司领导书面口头求报材料（包括统计资料报告总结等）提交时性（材料收集时情况反馈该岗位分领导）
工作记录
延误天扣3分提交材料明显符合求准确率高容完整领导应立求返工直达标准返工期延误计算正理拒提交项考核分0
客户指标
20
10
外部关系协调质量③
外部相关机构单位关系相处融洽性矛盾协调时性协调结果满意状态
日常观察
5
4
3
2
1
10
外审符合项次
二三方审核中部门职责范围发生合格符合项次
外审报告
客户报告
0次
1次
2次
≤5次
>5次
学成长指标
10
5
部门培训计划达成率
圆满完成培训次数部门培训计划项次
培训记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
5
培训&会议出勤率
实际参培训（会议）次数应出席培训（会议）次数（包括部门员）
力资源部培训记录
行政部会议签记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
行政部理
考核素
权数
考核指标
考核方法
数源
考核分标准
100分
80分
60分
40分
20分
财务指标
10
10
预算执行偏差率
(1超出未达成预算部门预算)*100
财务部
≥98％
≥95
≥90
≥80
<80
运营指标
60
20
部门理
严格执行制度流程部门分工明确工作安排序绩效考核期完成评分公公正
相关部门反馈
违反制度流程规定操作次扣10分
月部门考核结果报延误天扣5分
员工投诉（包括考核投诉部理投诉等）发生次扣10分
10
公司决议督办效④
准确传达踪会议执行
综合评价
5
4
3
2
1
10
行政障发生项次⑤
行政勤保障力影响公司正常运转引起相关部门投诉项次
工作记录
0
1次
2次
>2次
10
印违纪次数
印规范化
工作检查
级检查发现印章意放置未做安全保护措施发现次扣5分未审批程序盖章甚未批准私盖印章现象发现次扣10分
10
报材料时性
公司领导书面口头求报材料（包括统计资料报告总结等）提交时性（材料收集时情况反馈该岗位分领导）
工作记录
延误天扣3分提交材料明显符合求准确率高容完整领导应立求返工直达标准返工期延误计算正理拒提交项考核分0
客户指标
20
10
外部关系协调质量③
外部相关机构单位关系相处融洽性矛盾协调时性协调结果满意状态
日常观察
5
4
3
2
1
10
外审符合项次
二三方审核中部门职责范围发生合格符合项次
外审报告
客户报告
0次
1次
2次
≤5次
>5次
学成长指标
10
5
部门培训计划达成率
圆满完成培训次数部门培训计划项次
培训记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
5
培训会议出勤率
实际参培训（会议）次数应出席培训（会议）次数（包括部门员）
力资源部培训记录
会议签记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
力资源部理
考核素
权数
考核指标
考核方法
数源
考核分标准
100分
80分
60分
40分
20分
财务指标
10
10
预算执行偏差率
(1超出未达成预算部门预算)*100
财务部
≥98％
≥95
≥90
≥80
<80
运营指标
60
20
部门理
严格执行制度流程部门分工明确工作安排序绩效考核期完成评分公公正
相关部门反馈
违反制度流程规定操作次扣10分
月部门考核结果报延误天扣5分
员工投诉（包括考核投诉部理投诉等）发生次扣10分
10
员需求达成率
报数需求数
招聘申请表
员统计报表
100
≥95
≥90
≥85
<85
10
培训计划达成率
圆满完成培训次数公司培训计划项次
培训记录
100
≥80
≥60
≥50
<50
10
考核踪协调情况⑥
考核组织工作质量
综合评价
5
4
3
2
1
10
报材料时性
公司领导书面口头求报材料（包括统计资料报告总结等）提交时性（材料收集时情况反馈该岗位分领导）
工作记录
延误天扣3分提交材料明显符合求准确率高容完整领导应立求返工直达标准返工期延误计算正理拒提交项考核分0
客户指标
20
10
外部关系协调质量③
外部相关机构单位关系相处融洽性矛盾协调时性协调结果满意状态
日常观察
5
4
3
2
1
10
外审符合项次
二三方审核中部门职责范围发生合格符合项次
外审报告
客户报告
0次
1次
2次
≤5次
>5次
学成长指标
10
5
部门培训计划达成率
圆满完成培训次数部门培训计划项次
培训记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
5
培训会议出勤率
实际参培训（会议）次数应出席培训（会议）次数（包括部门员）
力资源部培训记录
行政部会议签记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
营销部理
考核素
权数
考核指标
考核方法
数源
考核分标准
100分
80分
60分
40分
20分
财务指标
50
30
销售目标达成率
实际销售额计划销售额
财务部
≥100
≥95
≥90
≥85
<85
10
销售费控制率
实际费预算费
财务部
≤100
≤103
≤105
≤110
>110
10
销售回款率
实际回款应收款
财务部
100
≥90
≥80
≥70
<70
运营指标
30
10
部门理
严格执行制度流程部门分工明确工作安排序绩效考核期完成评分公公正
相关部门反馈
违反制度流程规定操作次扣10分
月部门考核结果报延误天扣5分
员工投诉（包括考核投诉部理投诉等）发生次扣10分
10
市场拓展营销策略
方案编制质量⑦
市场信息收集完整市场分析准确方案行性高
综合评价
5
4
3
2
1
10
报材料时性
公司领导书面口头求报材料（包括统计资料报告总结等）提交时性（材料收集时情况反馈该岗位分领导）
工作记录
延误天扣3分提交材料明显符合求准确率高容完整领导应立求返工直达标准返工期延误计算正理拒提交项考核分0
客户指标
10
10
客户投诉处理
规定时间处理客户投诉积极沟通化解客户情绪减少公司影响造成济损失
客户投诉处理时态度周造成客户投诉升级发生次扣50分
学成长指标
10
5
部门培训计划达成率
圆满完成培训次数部门培训计划项次
培训记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
5
培训会议出勤率
实际参培训（会议）次数应出席培训（会议）次数（包括部门员）
力资源部培训记录
会议签记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
技术工程部理
考核素
权数
考核指标
考核方法
数源
考核分标准
100分
80分
60分
40分
20分
财务指标
20
10
预算执行偏差率
(1超出未达成预算部门预算)*100
财务部
≥98％
≥95
≥90
≥80
<80
10
研发成控制率
实际成预算成
财务部
≤100
≤103
≤106
≤110
>110
运营指标
60
20
部门理
严格执行制度流程部门分工明确工作安排序绩效考核期完成评分公公正
相关部门反馈
违反制度流程规定操作次扣10分
月部门考核结果报延误天扣5分
员工投诉（包括考核投诉部理投诉等）发生次扣10分
20
课题完成率
课题完成情况
完成课题数计划课题数
工作记录
100
≥90
≥80
≥60
<60
10
新项目报告完整性
包括立项研终形成报告文件完整情况
级领导
缺少报告扣10分报告中缺少必须项目扣5分
10
报材料时性
公司领导书面口头求报材料（包括统计资料报告总结等）提交时性（材料收集时情况反馈该岗位分领导）
工作记录
延误天扣3分提交材料明显符合求准确率高容完整领导应立求返工直达标准返工期延误计算正理拒提交项考核分0
客户指标
10
10
外审符合项次
二三方审核中部门职责范围发生合格符合项次
外审报告
客户报告
0次
1次
2次
≤5次
>5次
学成长指标
10
5
部门培训计划达成率
圆满完成培训次数部门培训计划项次
培训记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
5
培训&会议出勤率
实际参培训（会议）次数应出席培训（会议）次数（包括部门员）
力资源部培训记录
行政部会议签记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
质量保障部理
考核素
权数
考核指标
考核方法
数源
考核分标准
100分
80分
60分
40分
20分
财务指标
10
10
预算执行偏差率
(1超出未达成预算部门预算)*100
财务部
≥98％
≥95
≥90
≥80
<80
运营指标
60
20
部门理
严格执行制度流程部门分工明确工作安排序绩效考核期完成评分公公正
相关部门反馈
违反制度流程规定操作次扣10分
月部门考核结果报延误天扣5分
员工投诉（包括考核投诉部理投诉等）发生次扣10分
10
质量分析报告质量⑧
求提交时分析深入指导意义
分领导
5
4
3
2
1
20
外审通率
考核期二三方审核次通率符合项（类型差错合格算符合项）
外审报告
客户报告
工作失误造成二三方审核次性未通项考核分0
三方审核：认证机构允许4般合格项超扣5分
二方审核：客户审核允许8需改进项超扣3分
10
报材料时性
公司领导书面口头求报材料（包括统计资料报告总结等）提交时性（材料收集时情况反馈该岗位分领导）
工作记录
延误天扣3分提交材料明显符合求准确率高容完整领导应立求返工直达标准返工期延误计算正理拒提交项考核分0
客户指标
20
20
客户质量投诉⑨
发生率
客户效质量投诉发生次数总订单批次
工作记录
0
≤5
≤10
≤20
>20
学成长指标
10
5
部门培训计划达成率
圆满完成培训次数部门培训计划项次
培训记录
100
≥80
≥60
≥40
<40
5
培训&会议出勤率
实际参培训会议次数应出席培训会议次数（包括部门员）
力资源部培训记录
行政部会议签记录
100
≥80
≥60
≥40
<40
生产部理
考核素
权数
考核指标
考核方法
数源
考核分标准
100分
80分
60分
40分
20分
财务指标
10
10
生产成控制率
实际生产成计划生产成
财务部
≤100
≤103
≤105
≤110
>110
运营指标
70
20
部门理
严格执行制度流程部门分工明确工作安排序绩效考核期完成评分公公正
相关部门反馈
违反制度流程规定操作次扣10分
月部门考核结果报延误天扣5分
员工投诉（包括考核投诉部理投诉等）发生次扣10分
10
生产务完成率
实际完成生产务求完成生产务
完工单
100
≥95％
≥90％
≥80％
<80
10
生产订单交期达成率
期交货产品数量（批次）订单产品数量（批次）
指正常订单紧急订单外
完工单
100
≥95％
≥90％
≥80％
<80
20
质量合格率
合格产品数量（批次）完工产品数量（批次）
生产统计报表
≥90％
≥85％
≥80％
≥70％
<70
10
设备完率
机器设备完天数日历天数
维修记录
≥98
≥95
≥90
≥85
<85
10
报材料时性
公司领导书面口头求报材料（包括统计资料报告总结等）提交时性（材料收集时情况反馈该岗位分领导）
工作记录
延误天扣3分提交材料明显符合求准确率高容完整领导应立求返工直达标准返工期延误计算正理拒提交项考核分0
客户指标
10
10
外审符合项次
二三方审核中部门职责范围发生合格符合项次
外审报告
客户报告
0次
1次
2次
≤5次
>5次
学成长指标
10
5
部门培训计划达成率
圆满完成培训次数部门培训计划项次
培训记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
5
培训&会议出勤率
实际参培训（会议）次数应出席培训（会议）次数（包括部门员）
力资源部培训记录
会议签记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
物流部理
考核素
权数
考核指标
考核方法
数源
考核分标准
100分
80分
60分
40分
20分
财务指标
10
10
采购成控制率
实际采购成计划采购成
财务部
≤100
≤103
≤105
≤110
>110
运营指标
70
20
部门理
严格执行制度流程部门分工明确工作安排序绩效考核期完成评分公公正
相关部门反馈
违反制度流程规定操作次扣10分
月部门考核结果报延误天扣5分
员工投诉（包括考核投诉部理投诉等）发生次扣10分
20
采购时性
（∑规定求时间完成采购务批数）（∑需采购务批数）
入库单
采购计划
100％
≥95％
≥90％
≥85％
<85
10
采购分析⑩
市场调查充分够做出准确分析提出合理化建议
综合评价
5
4
3
2
1
10
库存价值分析11
仓库理质量
综合评价
5
4
3
2
1
10
报材料时性
公司领导书面口头求报材料（包括统计资料报告总结等）提交时性（材料收集时情况反馈该岗位分领导）
工作记录
延误天扣3分提交材料明显符合求准确率高容完整领导应立求返工直达标准返工期延误计算正理拒提交项考核分0
客户指标
10
10
外审符合项次
二三方审核中部门职责范围发生合格符合项次
外审报告
客户报告
0次
1次
2次
≤5次
>5次
学成长指标
10
5
部门培训计划达成率
圆满完成培训次数部门培训计划项次
培训记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
5
培训会议出勤率
实际参培训（会议）次数应出席培训（会议）次数（包括部门员）
力资源部培训记录
行政部会议签记录
100
≥80
≥50
≥20
<20
考核指标标准说明
1 部控制理：
等级
5
4
3
2
1
定义
建立现金收付存货固定资产采购业务销售业务全面部控制制度效实现财务监督
建立较全面部控制制度实际工作中没严格执行
部分业务环节进行相应控理
部分业务环节进行相应控理
没发挥财务监控作
2财务分析报告编制质量
等级
5
4
3
2
1
定义
够时提交公司求数深入分析分析报告质量高实际工作强指导意义
够时提交公司求报告深入分析分析报告质量高实际工作强指导意义
够时提交公司求报告较深入分析分析报告质量较高实际工作定指导意义
够时递交公司求报告定分析整理分析报告质量般实际处
常时递交报告没分析分析发现重问题现实工作误导
3外部关系协调质量
等级
5
4
3
2
1
定义
协调效果良遇突时协调外部机构保持良融洽关系
部门交流沟通保持较良关系
—
仅保持部门联系交流
协调效果较差遇问题常级领导出面协调解决
4公司决议督办效
等级
5
4
3
2
1
定义
时全面公司重决议精神传达相关部门时踪检查落实情况效保证决议精神效传达
全面公司决议精神传达相关部门时踪落实情况决议精神效传达周期较长
全面传达公司重决议精神决议落实情况进行踪没贯彻
全面传达公司重决议精神缺少决议落实踪
没公司决议精神传达相关部门
5行政障发生项次
指：行政勤保障力影响公司正常运转引起相关部门投诉项次接工作安排访客留印象工作疏漏造成公司重资质年审延误引起罚款资质取消未时缴纳电话网络通讯费造成通讯中断影响公司业务开展等分领导根实际情况判断障投诉否效障投诉必须直接责行政部公司造成定负面影响
6考核踪协调情况
等级
5
4
3
2
1
定义
组织检查部门绩效考核工作推动考核工作期完成动深入基层检查解绩效考核落实情况强调考核面面绩效反馈善发现考核中问题真实公司领导汇报提出考核指标考核办法改进意见
够积极组织督促部门进行绩效考核考核中发现问题够时级反映没动思考解决办法
组织督促部门绩效考核期完成绩效沟通环节执行基层考核情况没动走访
组织督促部门绩效考核期完成绩效沟通环节执行偶尔会延期需领导提醒会进行基层考核情况走访
组织力绩效考核工作常延误走形式没起绩效考核监督检查作
7市场拓展营销策略方案编制质量：
等级
5
4
3
2
1
定义
市场信息收集完整市场分析准确方案行性高
市场分析基准确方案行性般
市场分析错误方案行性差
8质量分析报告质量：
等级
5
4
3
2
1
定义
够时提交公司求信息深入分析分析报告质量高实际工作强指导意义
够时提交公司求报告深入分析分析报告质量高实际工作强指导意义
够时提交公司求报告较深入分析分析报告质量较高实际工作定指导意义
够时递交公司求报告定分析整理分析报告质量般实际处
常时递交报告没分析分析发现重问题现实工作误导
9质量投诉
指：客户产品质量问题公司提出口头书面申诉核实确属公司产品质量缺陷视效投诉
10采购分析
等级
5
4
3
2
1
定义
够准确时反映市场信息采购动态价情况准确做出市场预测提出合理化建议
够准确时反映市场信息采购动态价情况做出市场预测提出建议
够准确时反映市场信息采购动态价情况
基够反映市场信息采购动态价情况
反映市场信息采购动态价情况
11库存价值分析
等级
5
4
3
2
1
定义
通期库存物资分析准确反映库存帐面价值公司财务部提供准确信息公司采购生产计划提出恰改进建议
通期库存物资分析基准确反映库存物资帐面价值公司财务部提供信息采购计划生产计划提供改进建议
通期库存分析基公司财务部提供准确信息
期库存分析财务部提供准确信息
没库存分析
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