研发项目理制度
目 录
1 概述 4
11 目 4
12 适范围 4
13 缩写术语 4
2 程活动详细描述 5
21 角色职责 5
22 进入准 6
23 输入 6
24 活动 7
241 项目启动 7
242 项目立项 7
243 项目实施 8
244 项目结项 10
25 输出 11
3 研发项目成果处置 11
31 著作权知识产权 11
32 研发成果涉已采购设备处置方式 11
4 成收益分配方式 12
5 项目组考核奖励方式 12
6 技术文档目录 12
7 记录模板 13
1 概述
11 目
明确研发项目工作流程理流程规范部门职责接口配合保证项目结果满足研发需求特制定文件
12 适范围
办法适公司研发项目理——项目立项项目执行监控项目验收项目结项四阶段理控制
13 缩写术语
1 研发项目：指客户公司部门特定需求组织实施项目 分三类：
n 研究项目：指公司获取新技术知识等目进行计划调查研究活动部确立项目具计划性探索性特点项目编码中Y缀标识容包括：
A获取知识进行活动研究成果知识进行应性研究
B材料设备产品工序系统服务代品研究
C新改进材料设备产品工序系统服务代品配制设计评价终选择
n 开发项目：指公司进行商业性生产前研究成果知识应某项计划设计生产出新具实质性改进材料装置产品等部确立项目具针性形成成果性较特点项目编码中K缀标识容包括：
A生产前前原型模型设计建造测试
B含新技术工具夹具模具模设计
C具商业性生产济规模试生产设施设计建造运营
D新改造材料设备产品工序系统服务选定代品设计建造测试等
n 技改项目：指公司满足生产营需原设备系统等进行升级改造确立项目项目编码中J缀标识
2 技术部门：事项目设计开发实施专业部门
3 项目理：满足研发项目需求履行相关工作项目负责
4 EPM：公司企业项目理（Enterprise Project Management ）中项目实施阶段理软件模块
2 程活动详细描述
21 角色职责
1 项目理
1) 负责编制项目计划制度项目范围组织协调相关工作完成项目目标提交项目相关文档资料
2）定期召开项目例会形成会议纪通报部相关领导项目理部
3）督促项目组成员时填写周报准确填报工作量时批阅
4) 负责项目外包监控理详见外包控制程
5) 工作实际需采购合中设备配置服务需求等容进行审核确认
2 企划部
负责判定项目否年初公司计划中果计划项目否利公司发展符合公司战略目标负责研发项目成果著作权申报知识产权理研发项目涉采购设备转固定资产理等工作
3 财务部
负责项目济行性进行审核审核项目费规模否符合年总体财务预算确定项目立项体项目类型
4 软件质量理部
负责项目软件部分进行质量监控软件生产程理详见软件项目实施规范理办法
5 系统集成部IT服务部质量理部门
1）负责项目集成部分进行质量监控程理信息沟通
2）负责部门相关理文档技术文档进行审核
6 技术部门负责
1）确认项目计划方案行性进行审批项目实施程中关键技术文档产品进行审核
2）项目监控程中资源协调重事件处理
7 技术专家委员会
负责评审项目行性项目实施程中关键技术文档产品进行终审
8 商务部
1）负责研发需求项目采购计划设备配置数量符合性价格交货期进行审核
2）负责项目外包监控理详见外包控制程
3）负责研发项目涉采购设备转商品库存理工作
9 项目理部
1）负责审核项目制度流程符合性负责项目全程组织协调例牵头组织立项评审会验收评审会等
3）负责项目计划项目进行动态踪理特关键里程碑阶段实际完成情况进行监控相关协调工作
10 总裁总督
项目否立项项目成收益分配方式项目组考核奖励方式予终评审负责出具总裁室办公会决议批准项目动资源
22 进入准
项目启动：
研发项目原应年初公司总预算中做出计划年度计划实施未列入年度计划研发项目需先总裁室领导企划部沟通启动详细具体行性分析
23 输入
项目行性分析报告（参见公司发布行性分析报告模板）
24 活动
241 项目启动
1 召开立项评审会
项目理部收研发项目行性分析报告组织相关部门召开立项评审会确认项目否具行性时决策项目成果否需做知识产权著作权登记
审批行性报告评审表行性分析报告提交项目理部项目理员文件提交总裁室总裁室会议进行审核决议审核通会议决议联行性报告评审表行性分析报告作研发项目立项输入部门评审职责详见21条款角色职责部分
2 项目理命
项目理部收批准行性分析报告总裁室会议决议EPM中启动项目理命流程技术部门2工作日提名项目理项目理命审批通项目进入立项阶段
242 项目立项
1 项目编号设定
项目理命审批通项目理员EPM中该项目设立编号项目简称（参工程项目理制度）项目理EPM系统中准备立项资料：
n 立项申请表
n 项目采购计划
n 项目费预算
n 项目进度计划
2 项目实施计划编制审批
n 项目理负责项目实施计划编制工作项目实施计划包括项目背景范围质量目标进度计划（工作产品清单应里程碑）组织计划（软件项目）风险理计划项目踪计划（软件项目）等
n 项目实施计划相关部门评审通生效项目进入实施阶段评审职责权限参年发布网审批权限
3 理文档档：立项阶段理文档包括项目行性报告项目方案建议书项目实施计划等统传EPM
243 项目实施
1 项目执行
项目理项目质量进度实施费预算项目风险全面负责根项目需求技术方案项目计划组织财物种资源完成项目
2 项目监控
项目理部质量理部门技术部门分职责权限项目进行监控时沟通信息便统协调处理
n 项目理部：通项目周报项目例会纪阶段成果验证项目沟通会项目理述职形式等方式进行
n 质量理部门技术部门：项目监控程中发现重问题公司重突发事件报理规范执行
n 问题处理：总裁室成员根报信息提出处理意见反馈相关部门项目理部牵头进解决
3 项目周报
n 编制责项目理技术部质量理部门负责督促项目理部负责定期检查时反馈信息
n 编制方式：工程项目周报相
4 项目月预算理
公司预算理制度关规定执行月2527日完成月项目费预算批准执行新立项目月月预算次月预算生效报销
5 项目变更
A 变更总求
项目实际进展状况项目计划出现偏差时应做变更提交变更申请变更评审通生效
B 项目变更具体求
n 项目采购计划变更：设备材料采购立项时设备清单致时项目理应通EPM进行变更项目变更界面填写项目变更信息变更明细形成变更申请项目采购计划变更细目表EPM提交相关员审批
n 项目费预算变更：实际预计发生费超出立项时预算时项目理应通EPM进行变更（否财务予报销）项目变更界面填写项目变更信息变更明细形成变更申请项目费预算变更细目表EPM提交相关员审批
n 项目进度计划变更表：项目实施程中项目里程碑出现偏差时项目理应通EPM进行变更项目变更界面填写项目变更信息变更明细形成变更申请项目进度计划变更表EPM提交相关员审批
6 项目理变更
原项目理需提交工作交接单资产移交清单新项目理研发项目涉资产项目理负责项目理变更时做资产交接资产移交清单商务确认清单准商务部签字确认新项目理签字确认新项目理接收资产负全责该清单原项目理提交项目理部作变更时复印件提交企划部资产理员处备案
项目理员签字资产移交清单EPM生成项目理变更审批单审批通项目理员EPM中完成变更
7 项目暂停
n 暂停申请：项目需暂停时项目理须提交项目暂停申请表项目理部备案项目事实已暂停（停止提交周报准）未提交项目暂停申请表项目理部门负责确认项目理部项目状态直接调整暂停
n 暂停控制：暂停项目暂停批准日暂停周项目周报时暂停该项目费报销
n 暂停恢复：暂停项目恢复实施需提交项目暂停恢复实施申请表项目理部项目状态转实施费报销恢复
n 暂停期限：原项目暂停期限3月逾期项目未恢复实施项目理部视实际情况相关部门沟通负责提出该项目处理意见报总裁室审批执行
8 撤项
n 市场需求营需发生变化需撤项时项目理提交签字合项目撤销审批表项目理部时提交形成设备签收单产品附录列出成果文档
撤项时必须财务部资产进行审核签字
n 项目理部根审批意见做出撤项处理需结项项目理员发出结项启动邮件通知技术部门启动结项撤销继续发生费
244 项目结项
1 验收评审会
研发项目交付成果完成测试通通知项目理员启动验收结项项目理员组织验收评审会
项目理评审会前完成项目结项总结结项总结编写求参见公司发布工程项目结项总结分析工作理规范中532 项目汇报条款
评审会确认事项：
n 项目理提交项目涉已采购资产清单明确资产位置移交方式
n 工作成果致性审核：提交交付成果否研发需求致：
交付成果符合研发需求移交交付成果方签署验收报告符合研发需求记录符合项完成修改直通验收
n 项目实际发生成进度否立项时计划致
2 结项程
n 结项申请：项目理验收报告项目理部办理启动结项EPM中填写项目结项申请表申请结项提交EPM相关领导审批项目理必须启动日起10工作日完成结项时完成项目费报销
n 技术文档资料求： 项目结项时项目相关文档资料统传EPM文档资料清单详见技术文档资料目录软件项目需时公司配置理员应保证时项目理部提供新版技术文档资料
n 结项通知：项目结项审批通项目状态EPM中转结项结项项目理报销费
25 输出
项目理文档：验收报告项目总结报告
项目技术文档：详见技术文档目录
退出准：批准结项
3 研发项目成果处置
31 著作权知识产权
保护研发项目成果行性审核时提出需研发成果进行著作权登记项目理应开发完成提交相关文档企划部资质理员处办理著作权登记具体参见软件著作版权登记理办法V10
非软件开发类研发项目行性评审会应判定否符合申请专利条件符合申请专利条件项目理开发程中时企划部资质理员咨询办理专利申请事宜保护公司利益项目理没立项评审会求时申请专利导致项目成果泄漏专利抢注公司权根事件影响求项目理补偿损失予惩罚
32 研发成果涉已采购设备处置方式
研发项目涉资产研发阶段项目理负责研发完毕方式处理：
A转固定资产实物资产
B转商品库存（作成进入实施项目销售项目）
4 成收益分配方式
原采取需求方承担成成分担收益分享等原具体方式：
1需求部门独立承担全部成需求部门独享项目交付成果带收益
2需求部门独立承担项目全部成采取方式：需求部门公司双方承担成立项前协商确定分摊例未项目交付成果产生收益例进行分享
3研发项目成果应需求部门部需求部门应成承担方承担成例低50
4具体项目成收益分配方式必须立项前行性分析报告中说明批准生效
5 项目组考核奖励方式
1非收益性项目原软件项目通软件项目全程理办法者集成类项目通考核办法
2收益性项目考核奖励方式综合参考市场部门技术部门考核办法：
项目完成：项目交付程度工作进度KPI体指标进行次性奖金核算
产品推广阶段：项目组持续研发维护年工作进度销售情况KPI体指标核算奖金
6 技术文档目录
技术文档详细目录项目实际情况包含某种：
集成项目
软件项目
实施部门存档传EPM
实施部门存档传EPM
1项目实施手册
2现场勘察报告
3设备签收单
4已安装设备明细表
5网络设备拓扑图
6IP址分配图
7测试文档
8户手册
1需求分析规格说明书
2概设计
3详细设计
4源程序源代码
5测试文档
6户手册－系统安装说明维护手册
7验收报告
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研发项目理制度
目 录
1 概述 4
11 目 4
12 适范围 4
13 缩写术语 4
2 程活动详细描述 5
21 角色职责 5
22 进入准 6
23 输入 6
24 活动 7
241 项目启动 7
242 项目立项 7
243 项目实施 8
244 项目结项 10
25 输出 11
3 研发项目成果处置 11
31 著作权知识产权 11
32 研发成果涉已采购设备处置方式 11
4 成收益分配方式 12
5 项目组考核奖励方式 12
6 技术文档目录 12
7 记录模板 13
1 概述
11 目
明确研发项目工作流程理流程规范部门职责接口配合保证项目结果满足研发需求特制定文件
12 适范围
办法适公司研发项目理——项目立项项目执行监控项目验收项目结项四阶段理控制
13 缩写术语
1 研发项目：指客户公司部门特定需求组织实施项目 分三类：
n 研究项目：指公司获取新技术知识等目进行计划调查研究活动部确立项目具计划性探索性特点项目编码中Y缀标识容包括：
A获取知识进行活动研究成果知识进行应性研究
B材料设备产品工序系统服务代品研究
C新改进材料设备产品工序系统服务代品配制设计评价终选择
n 开发项目：指公司进行商业性生产前研究成果知识应某项计划设计生产出新具实质性改进材料装置产品等部确立项目具针性形成成果性较特点项目编码中K缀标识容包括：
A生产前前原型模型设计建造测试
B含新技术工具夹具模具模设计
C具商业性生产济规模试生产设施设计建造运营
D新改造材料设备产品工序系统服务选定代品设计建造测试等
n 技改项目：指公司满足生产营需原设备系统等进行升级改造确立项目项目编码中J缀标识
2 技术部门：事项目设计开发实施专业部门
3 项目理：满足研发项目需求履行相关工作项目负责
4 EPM：公司企业项目理（Enterprise Project Management ）中项目实施阶段理软件模块
2 程活动详细描述
21 角色职责
1 项目理
1) 负责编制项目计划制度项目范围组织协调相关工作完成项目目标提交项目相关文档资料
2）定期召开项目例会形成会议纪通报部相关领导项目理部
3）督促项目组成员时填写周报准确填报工作量时批阅
4) 负责项目外包监控理详见外包控制程
5) 工作实际需采购合中设备配置服务需求等容进行审核确认
2 企划部
负责判定项目否年初公司计划中果计划项目否利公司发展符合公司战略目标负责研发项目成果著作权申报知识产权理研发项目涉采购设备转固定资产理等工作
3 财务部
负责项目济行性进行审核审核项目费规模否符合年总体财务预算确定项目立项体项目类型
4 软件质量理部
负责项目软件部分进行质量监控软件生产程理详见软件项目实施规范理办法
5 系统集成部IT服务部质量理部门
1）负责项目集成部分进行质量监控程理信息沟通
2）负责部门相关理文档技术文档进行审核
6 技术部门负责
1）确认项目计划方案行性进行审批项目实施程中关键技术文档产品进行审核
2）项目监控程中资源协调重事件处理
7 技术专家委员会
负责评审项目行性项目实施程中关键技术文档产品进行终审
8 商务部
1）负责研发需求项目采购计划设备配置数量符合性价格交货期进行审核
2）负责项目外包监控理详见外包控制程
3）负责研发项目涉采购设备转商品库存理工作
9 项目理部
1）负责审核项目制度流程符合性负责项目全程组织协调例牵头组织立项评审会验收评审会等
3）负责项目计划项目进行动态踪理特关键里程碑阶段实际完成情况进行监控相关协调工作
10 总裁总督
项目否立项项目成收益分配方式项目组考核奖励方式予终评审负责出具总裁室办公会决议批准项目动资源
22 进入准
项目启动：
研发项目原应年初公司总预算中做出计划年度计划实施未列入年度计划研发项目需先总裁室领导企划部沟通启动详细具体行性分析
23 输入
项目行性分析报告（参见公司发布行性分析报告模板）
24 活动
241 项目启动
1 召开立项评审会
项目理部收研发项目行性分析报告组织相关部门召开立项评审会确认项目否具行性时决策项目成果否需做知识产权著作权登记
审批行性报告评审表行性分析报告提交项目理部项目理员文件提交总裁室总裁室会议进行审核决议审核通会议决议联行性报告评审表行性分析报告作研发项目立项输入部门评审职责详见21条款角色职责部分
2 项目理命
项目理部收批准行性分析报告总裁室会议决议EPM中启动项目理命流程技术部门2工作日提名项目理项目理命审批通项目进入立项阶段
242 项目立项
1 项目编号设定
项目理命审批通项目理员EPM中该项目设立编号项目简称（参工程项目理制度）项目理EPM系统中准备立项资料：
n 立项申请表
n 项目采购计划
n 项目费预算
n 项目进度计划
2 项目实施计划编制审批
n 项目理负责项目实施计划编制工作项目实施计划包括项目背景范围质量目标进度计划（工作产品清单应里程碑）组织计划（软件项目）风险理计划项目踪计划（软件项目）等
n 项目实施计划相关部门评审通生效项目进入实施阶段评审职责权限参年发布网审批权限
3 理文档档：立项阶段理文档包括项目行性报告项目方案建议书项目实施计划等统传EPM
243 项目实施
1 项目执行
项目理项目质量进度实施费预算项目风险全面负责根项目需求技术方案项目计划组织财物种资源完成项目
2 项目监控
项目理部质量理部门技术部门分职责权限项目进行监控时沟通信息便统协调处理
n 项目理部：通项目周报项目例会纪阶段成果验证项目沟通会项目理述职形式等方式进行
n 质量理部门技术部门：项目监控程中发现重问题公司重突发事件报理规范执行
n 问题处理：总裁室成员根报信息提出处理意见反馈相关部门项目理部牵头进解决
3 项目周报
n 编制责项目理技术部质量理部门负责督促项目理部负责定期检查时反馈信息
n 编制方式：工程项目周报相
4 项目月预算理
公司预算理制度关规定执行月2527日完成月项目费预算批准执行新立项目月月预算次月预算生效报销
5 项目变更
A 变更总求
项目实际进展状况项目计划出现偏差时应做变更提交变更申请变更评审通生效
B 项目变更具体求
n 项目采购计划变更：设备材料采购立项时设备清单致时项目理应通EPM进行变更项目变更界面填写项目变更信息变更明细形成变更申请项目采购计划变更细目表EPM提交相关员审批
n 项目费预算变更：实际预计发生费超出立项时预算时项目理应通EPM进行变更（否财务予报销）项目变更界面填写项目变更信息变更明细形成变更申请项目费预算变更细目表EPM提交相关员审批
n 项目进度计划变更表：项目实施程中项目里程碑出现偏差时项目理应通EPM进行变更项目变更界面填写项目变更信息变更明细形成变更申请项目进度计划变更表EPM提交相关员审批
6 项目理变更
原项目理需提交工作交接单资产移交清单新项目理研发项目涉资产项目理负责项目理变更时做资产交接资产移交清单商务确认清单准商务部签字确认新项目理签字确认新项目理接收资产负全责该清单原项目理提交项目理部作变更时复印件提交企划部资产理员处备案
项目理员签字资产移交清单EPM生成项目理变更审批单审批通项目理员EPM中完成变更
7 项目暂停
n 暂停申请：项目需暂停时项目理须提交项目暂停申请表项目理部备案项目事实已暂停（停止提交周报准）未提交项目暂停申请表项目理部门负责确认项目理部项目状态直接调整暂停
n 暂停控制：暂停项目暂停批准日暂停周项目周报时暂停该项目费报销
n 暂停恢复：暂停项目恢复实施需提交项目暂停恢复实施申请表项目理部项目状态转实施费报销恢复
n 暂停期限：原项目暂停期限3月逾期项目未恢复实施项目理部视实际情况相关部门沟通负责提出该项目处理意见报总裁室审批执行
8 撤项
n 市场需求营需发生变化需撤项时项目理提交签字合项目撤销审批表项目理部时提交形成设备签收单产品附录列出成果文档
撤项时必须财务部资产进行审核签字
n 项目理部根审批意见做出撤项处理需结项项目理员发出结项启动邮件通知技术部门启动结项撤销继续发生费
244 项目结项
1 验收评审会
研发项目交付成果完成测试通通知项目理员启动验收结项项目理员组织验收评审会
项目理评审会前完成项目结项总结结项总结编写求参见公司发布工程项目结项总结分析工作理规范中532 项目汇报条款
评审会确认事项：
n 项目理提交项目涉已采购资产清单明确资产位置移交方式
n 工作成果致性审核：提交交付成果否研发需求致：
交付成果符合研发需求移交交付成果方签署验收报告符合研发需求记录符合项完成修改直通验收
n 项目实际发生成进度否立项时计划致
2 结项程
n 结项申请：项目理验收报告项目理部办理启动结项EPM中填写项目结项申请表申请结项提交EPM相关领导审批项目理必须启动日起10工作日完成结项时完成项目费报销
n 技术文档资料求： 项目结项时项目相关文档资料统传EPM文档资料清单详见技术文档资料目录软件项目需时公司配置理员应保证时项目理部提供新版技术文档资料
n 结项通知：项目结项审批通项目状态EPM中转结项结项项目理报销费
25 输出
项目理文档：验收报告项目总结报告
项目技术文档：详见技术文档目录
退出准：批准结项
3 研发项目成果处置
31 著作权知识产权
保护研发项目成果行性审核时提出需研发成果进行著作权登记项目理应开发完成提交相关文档企划部资质理员处办理著作权登记具体参见软件著作版权登记理办法V10
非软件开发类研发项目行性评审会应判定否符合申请专利条件符合申请专利条件项目理开发程中时企划部资质理员咨询办理专利申请事宜保护公司利益项目理没立项评审会求时申请专利导致项目成果泄漏专利抢注公司权根事件影响求项目理补偿损失予惩罚
32 研发成果涉已采购设备处置方式
研发项目涉资产研发阶段项目理负责研发完毕方式处理：
A转固定资产实物资产
B转商品库存（作成进入实施项目销售项目）
4 成收益分配方式
原采取需求方承担成成分担收益分享等原具体方式：
1需求部门独立承担全部成需求部门独享项目交付成果带收益
2需求部门独立承担项目全部成采取方式：需求部门公司双方承担成立项前协商确定分摊例未项目交付成果产生收益例进行分享
3研发项目成果应需求部门部需求部门应成承担方承担成例低50
4具体项目成收益分配方式必须立项前行性分析报告中说明批准生效
5 项目组考核奖励方式
1非收益性项目原软件项目通软件项目全程理办法者集成类项目通考核办法
2收益性项目考核奖励方式综合参考市场部门技术部门考核办法：
项目完成：项目交付程度工作进度KPI体指标进行次性奖金核算
产品推广阶段：项目组持续研发维护年工作进度销售情况KPI体指标核算奖金
6 技术文档目录
技术文档详细目录项目实际情况包含某种：
集成项目
软件项目
实施部门存档传EPM
实施部门存档传EPM
1项目实施手册
2现场勘察报告
3设备签收单
4已安装设备明细表
5网络设备拓扑图
6IP址分配图
7测试文档
8户手册
1需求分析规格说明书
2概设计
3详细设计
4源程序源代码
5测试文档
6户手册－系统安装说明维护手册
7验收报告
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