苏宁电器SWOT分析
市场营销案例分析
目录
1 苏宁电器简介 1
2 苏宁电器营销环境分析 2
21 宏观营销环境 2
211 分析模型方法 2
212 苏宁电器外部宏观环境分析 2
22 微观营销环境 8
221 分析模型方法 8
222 苏宁电器外部微观环境分析 9
23 苏宁电器身分析 13
231 部分析模型 13
232 苏宁电器部分析 14
3 基苏宁外部环境SWOT分析 20
31 SWOT条目列举 20
311 优势劣势(Strength & Weakness) 20
312 机会威胁(Opportunity & Threat) 22
32 SWOT分析发展建议 24
321 苏宁发展点建议 24
322 苏宁发展中应解决问题 25
4 苏宁SWOT分析实例
——3C卖场进军B2C领域SWOT分析 27
5 心体会 33
组分工
组成员:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
组成员分工:
企业选定基信息查找:XXXXXX
分析思路框架设定:XXXXXX
企业宏观环境信息查找:XXXXXX
企业围观环境信息查找:XXXXXX
企业部信息相关运营模式查找:XXXXXX
基PEST拓展模型宏观环境分析:XXXXXX
基波特五力微观环境分析:XXXXXX
SWOT分析:XXXXXX
相应发展战略提出完善:XXXXXX
PPT制作讲演:XXXXXX
苏宁电器SWOT分析
1 苏宁电器简介
苏宁电器1990年创立江苏南京中国3C(家电电脑通讯)家电连锁零售企业领先者国家商务部重点培育全国15家型商业企业集团截2009年苏宁电器连锁网络覆盖中国陆30省300城市香港日区拥1100家连锁店80物流配送中心3000家售网点营面积500万米员工13万年销售规模1200亿元品牌价值50831亿元蝉联中国商业连锁第品牌名列中国规模民企前三中国企业500强第54位入选福布斯亚洲企业50强福布斯全球2000企业中国零售企业第
2004年7月苏宁电器(002024)深圳证券交易市2005年8月4日苏宁电器股权分置改革方案获公司股东会通苏宁电器高票进入G股时代优良业绩苏宁电器投资市场高度认全球家电连锁零售业市场价值高企业
苏宁唯产品服务基服务般营项目:家电器电子产品办公设备通讯产品配件连锁销售服务计算机软件开发销售系统集成百货行车电动助力车摩托车汽车连锁销售实业投资场租赁柜台出租国商品展览服务企业形象策划济信息咨询服务培训商务代理仓储微型计算机配件软件销售微型计算机安装维修
未发展战略规划方面苏宁电器立足国国际两市场步开发营创新理提升基础保持稳健快速发展步伐2010年底电器连锁店总数突破1200家销售规模突破1500亿实网络规模品牌效益理服务等全方位行业领先进入世界500强2020年电器连锁店总数达3000家销售规模达3500亿时完成300电器旗舰店60物流基建设进入世界流企业行列成中国沃尔玛苏宁电器矢志移持恒造中国优秀连锁服务品牌懈努力
2 苏宁电器营销环境分析
21 宏观营销环境
宏观外部环境苏宁电器发展着重影响融入适应宏观政策社会济环境够确保苏宁长期战略发展道路走更
211 分析模型方法
营销中常PEST模型分析宏观环境苏宁宏观环境分析中PEST模型进行扩展建立分析模型角度
图1 企业宏观环境分析模型
图反映企业宏观环境中六种力量:口文化济然科技社会法制等分析苏宁外部力量市场营销计划角度分析利弊
212 苏宁电器外部宏观环境分析
(1) 口环境
口构成市场基素企业市场营销面消费者分析国家区总口数量基础研究口年龄密度年龄性种族民族职业受教育程度理分布等情况便根行业优势选择目标市场分析苏宁电器市场受众结合国口呈现特点做出分析:
Ø 庞口基数提供较潜市场存
中国素口国称目前口已达14亿左右然计划生育等政策口老龄化趋势减缓口增长速度庞口基数苏宁营销提供广阔市场
Ø 口年龄层次逐渐变化求更加针性营销产品组合
着中国老龄化社会整口年龄层次逐渐发生变化年龄段群家电产品需求家电产品喜时会催生消费观念消费方式求苏宁够提供更加针性营销产品组合满足年龄段群需时开发建立营销渠道迎合年龄群消费方式
Ø 口红利长期存80进入结婚高峰期
先接触新鲜事物80代进入结婚高峰期超前消费观念观购物欲需求苏宁提供市场空间充分完觉年龄段口市场价值帮助苏宁取较营销效果收益
(2)文化环境
文化环境制度影响社会基础价值观认知偏行等力量构成特定社会中成长逐步形成基信念价值观分析中国文化环境文化特点影响苏宁电器市场营销策略制定
Ø 审美惯
民族者群体审美惯决定产品款式产品造型等产品外特征法时影响着店面设计感受中国普遍审美意识中红色象征着喜庆吉祥追求电压欧式风格审美惯中木色者淡雅蓝色备受青睐进行营销策划讲受众普遍审美惯考虑苏宁店面设计店电器产品款式摆放位置做文章通适应众审美惯获更商机
Ø 处世哲学
中国含蓄委婉深沉西方开放直接豁达相径庭特点求苏宁进行营销推广营销渠道策略选择时注意结合国生活惯处事特点国喜闻乐见容易接受方式推广店面形成适应国市场营销模式
Ø 文化差异
国家文化权力距离义风险规避性差异宗教信仰等方面明显差异
表1 海外区文化差异表
文化群
权力距离
义
风险规避
性差异
宗教信仰
美国
高
高
低
高
新教天教
欧洲
中
中
低
低
新教天教
日
高
低
高
高
神教佛教
东南亚
中
低
高
高
佛教伊斯兰教
苏宁开拓海外市场必须注意国家文化差异保证安全贸易时保证异国营销成功
(3)济环境
济环境影响消费者购买力支出模式种素构成分析国前济环境结
Ø 金融危机导致整济环境缩紧家电连锁行业保持良增长态势
进入2008年中国宏观济环境家电连锁行业身均出现定变化时震水灾等系列预知突发事件令发展稳家电连锁行业出现丝波折投资者家电连锁增长潜力判断估值出现分歧国家济宏观调控物价涨然灾害等客观素家电行业增长确实定影响宏观济环境短期震荡没根影响家电市场家电市场整体增长趋势基面没发生变化
Ø 消费GDP中重足济消费结构急需调整
国均家电消费决定支出75美元美国日韩国台湾200014811629663美元国济发展固定资产投资出口拉动济危机中国济受相影响国消费占GDP重逐年降国家正济转型释放出国强需
页两图表反映中国年固定资产投资占GDP重投资GDP增长贡献年固定资产投资GDP3倍速度增长1980年时候2080年年升06年固定资产投资占GDP51果投资效率没出现滑投资GDP增长贡献应该越越实际没升趋势反年逐渐降说明通投资带动济增长力越越低增长模式难持续现已非转型时候转型痛苦必须进行转型取效果消费占GDP
重升国家电市场消费容量会扩
图2 投资占国GDP百分图 图3 投资GDP贡献情况图
Ø 济结构产业结构升级家电市场带商机
着济结构出口房产消费升级调整转型国家拉动需更加重视进步促进国家电市场容量持续稳定增长目前家电连锁进入二级市场家电连锁横扩张空间连锁发展步伐五年会放缓外产品线通讯数码尤电脑产品已进入区域然发展较快占率然低增长前景良传统家电产品历三四级市场普二级市场更新换代消费升级增长空间然时家电连锁积极开拓新品延长产品线助家电行业市场容量稳步提升
家电连锁处行业状况行业然保持着快速增长然会年倍数式增长基数较增长绝市场容量然相应家电连锁然巨发展空间行业成长性企业成长性然值期
(4)然环境
然环境指市场营销者需投入收市场营销活动影响然资源着全球环境问题日益严重环境素成重点考虑方面时着环保意识提升节环保理念家电产品设计营销模式选择产生重影响
Ø 政府加强然资源理干预求企业承担更社会责
然苏宁属家电销售性质涉生产程整产业链中环保举措然供应商选择坚持保证质量注重环保角度时店面设计连锁推广程中注意节减排等环保设计积极响应国家号召环境保护做贡献
Ø 产品选择中注重环保节产品推广受众传递环保理念
连锁营销产品构成中注重环保型产品重时加该类产品宣传力度节环保理念带更环保做贡献
(5)科技环境
科学技术发展商品市场带巨变化日新月异科技创新环境市场营销科技联系日益紧密
Ø 加快企业创新企业带开发新产品开拓新市场机会
举两家电市场产品创新例子:
电脑板液晶等离子电视出现快速更新换代苏宁等连锁家电卖场提供广阔产品选择空间时尖端技术型产品越越吸引消费者眼球
国计划2015年进入数字电视时代关闭模拟电视信号国电视机饱量约4亿台户约378亿户目前数字电视渗透率12左右意味着未年少销售5000万台数字电视真正进入数字电视时代苏宁提供新营销点
技术创新苏宁家电卖场提供开拓新市场机会利营销市场分析预测手段采科学营销方式会新型市场中站较份额
Ø 改变拓展消费者传送产品手段渠道营销策略元化
电子通讯互联网技术发展企业够提高信息传输速度提供产品营销新渠道传统家电卖场渠道外苏宁开辟网商城等网络营销渠道销售覆盖面积扩符合更年轻消费惯
Ø 技术创新销售促进作
价格策略 技术发展方面降低产品生产成价格降方面信息技术发展信息反馈更加迅捷企业够时根市场信息反馈制定正确定价决策
促销策略 技术发展带媒体发展拓展企业广告宣传方式特网络发展企业促销活动提供广阔空间
Ø 技术创新促企业营技术创新作出相应调整
门新技术出现够创造新行业时伤害甚毁掉旧行业例复印机伤害复写纸行业汽车铁路营日趋清淡电视拉走电影部分观众企业营活动必须根技术潮流发展做出相应调整会淘汰
(6)政治法律环境
政治法律环境处国范围进行营销推广时必须注意素充分理解相关政策遵守相关法律够保证企业正常营
Ø 行政干预明显体现现价格控制
政府通价格控制调节生活刺激生产国政府提高收购价格政策刺激生猪粮食生产美国农业景气保护农场利益政府制定粮食产品低限价长期控制市场粮食产品价格滑落刺激农场生产积极性外价格控制政府作应急措施付战争时期济困难时期存社会供问题
Ø 家电乡政策苏宁家电市场提供开拓空间
国农村市场潜力较统计国农村口数量约城市口数量3倍种限制原农村家电普率较低目前国家加农村税费改革力度减轻农民负担加农村电网改造建设力度解决三农问题政府启动家电乡工程利农村消费市场观念转变预测农村市场会次扩家电普率浪潮苏宁市场拓展提供新方角度国家启动需必然会千方百计提高农民收入鼓励消费
Ø 相关法律制定出台苏宁扩展市场时应加注意
针家电连锁企业供应商间断升级矛盾突国家商务部出面干预酝酿出台供应商零售商交易理办法促中国家电连锁商开始认真思考发展模式创新重战略外酝酿达十年反垄断法立法工作越越接漫长程终点已进场收费等滥垄断势力行压榨制造业企业撑开保护伞保护竞争法规济发展起着重作垄断会阻碍生产力发展苏宁国美体家电连锁市场竞争中处理竞争关系非常必
保护消费者利益保障公竞争国家关部门般制定法律法规控制指导促销活动 苏宁进行营销时注意保护消费者合法权益避免减少类摩擦
22 微观营销环境
市场营销微观环境实质指进行市场营销企业身环境企业营直接联系单位形成环境市场营销理工作通创造顾客价值满意顾客建立关系取市场营销成功企业必须供应商市场营销中介顾客竞争者种公众建立关系联系起组成企业价值传递网络
图4 企业微观环境中参者示意图
221 分析模型方法
图5 波特五力模型结构图
分析微观营销环境时竞争线展开次引入波特五力分析模型五力模型波特(Porter)提出认行业中存着决定竞争规模程度五种力量五种力量综合起影响着产业吸引力分析企业行业竞争特征种效工具该模型中涉五种力量包括:新竞争手入侵代品威胁买方议价力卖方议价力现存竞争者间竞争决定企业盈利力首根素产业吸引力
五种作力决定产业盈利力影响价格成投资收益等素例卖方议价力会影响原材料成投入成竞争强度影响价格竞争成新竞争者入侵威胁会限制价格求防御入侵进行投资
企业通战略五种作力施加影响果企业通五种力量影响产业竞争优势根改善削弱产业吸引力改变产业竞争规
222 苏宁电器外部微观环境分析
目前国家电连锁营实质复杂变外环境解决企业部外部营目标间动态衡问题企业部面直接环境素该企业行业行业竞争供应者购买者代品潜加入者行业现企业间进行
(1) 行业潜新加入者威胁
新竞争者进入某细分市场会增加新生产力量资源争夺市场占率关键问题新竞争者否轻易进入细分市场方面受规模济渠道建设预期报复等素影响
Ø 规模济
规模济表现企业营职环节中:包括制造采购研究开发市场营销售服务网销售力利分销等家电销售业言规模济表现采购型家电连锁业规模济通采购规模获年底返利产生利润新进入者难短时间达应规模采购规模济性造成进入障碍
频繁价格战目前家电销售价格普遍偏低想低价中获利必须更低价格采购商品2000年国美降价例2000年国美北京市场推出2000台厦华29英寸彩电售价1980元彩电峰会低限价低580元 商家销售价格明显低供货价家电销售商然利图原规模业士透露:家电销售批发户(例国美苏宁三联)通规模批价格低挣二毛利年终根销量厂家回菲返利谓厂价倒挂该产业新进入者言法子达应规模没办法通厂价倒挂低价采购商品法具竞争优势售价销售产品里采购规模济性造成进入壁垒提高
Ø 获分销渠道制造商支持
传统家电产业链中级分销商专业家电销售商制造商消费者关系更紧密甚说获制造商消费者支持行业中生存关键
先买方说专业家电销售商直接面买方消费者消费者购买生产者购买中间商购买处购买者数众分布分散购买量购买频率高获量消费者必须赖强力分销渠道分销渠道建立夕事需力物力财力长期投资时需营验积累(规模济学曲线效应)苏宁例1996年8年积累北京海杭州合肥西安成南昌江苏省设立起10家分公司十家营商场数百家连锁店建立遍布全国24省市1500家紧密型分销客户网络作切新进入者言相困难
卖方说数制造企业喜欢产品卖实力销售商规模较销售商次买断某种产品然价格买较规模销售商低次买断降低企业库存减少风险加速资金回笼提高效率购买量企业然利图您见国美等销售商巨资次买断家电企业某型号产品企业等高兴卖方种偏样新进入者面壁垒
Ø 预期报复
北京国美江苏苏宁山东三联目前国知名家电专业销售商掌握家电60-70%销量谓言九鼎年北京国美数次祭起彩电降价旗说行业新进入者单已入行年颇具实力商家损失严重国美外江苏苏宁幅度降价屡试爽三巨头降价策略争夺市场份额种手段更潜进入者种威胁暗示进入行业必会招致报复
综合分析述三方面原短期行业潜新加入者行业现竞争者会构成太威胁
(2)行业竞争
Ø 众势均力敌竞争手
全国范围讲目前做电器流通企业10万家现较竞争手苏宁国美三联
目前国家电销售业竞争激烈表现价格具代表性案例前面已提国美降价风波外 苏宁掀起南京家电价格战风波苏宁宣布五楼层六千种商品全面降价彩电高降幅达40周南京城家电巨头悉数卷入金星29英寸超彩电1730元海尔匹变频空调3200进口DVD跌进1000元……价格始终保持低水家商场纷纷派出间谍刺探价格情报时进行价格调整低高商战激烈见斑
国家电服务业销售模式服务模式竞争呈现愈演愈烈趋势国家电销售服务模式较简单般店堂销售没电话目录销售网销售少服务保证信等厂家提供模式更加元化方拓展整竞争战场蔓延网络营销等领域商家够针消费者特殊需提供特色服务消费者认培养起消费者店牌忠诚度进建立起众竞争优势
Ø 产业增长形势:
全国年家电销售总额3000亿民币市场具极具扩展空间时家电销售市场总讲已进入买方市场具体某时间某点某商品领域存空白点企业积累易成熟商家应该发现填补空白点
Ø 退出壁垒
行业销售商退出仅付出推广产品品牌花费众成推广产品品牌时力进行商业投资商业营机会成外相关固定成员培训费已建立销售网络资源退出壁垒高业企业背水战竞争激烈见斑
(3)代品
根亚•斯密劳动分工受市场限制潜含义市场足够需求支持专业化家电专业化销售市场综合性市场中分析出产品特色着规模化特色化发展中国加入WTO国外综合市场提高者参提高代品现专业商业企业威胁沃玛连接供应商销售点信息系统体化物流系统顾客中心独特服务理理念等构造竞争优势现企业种考验果现企业发展相似竞争优势话代效应较目前总体讲代品威胁中等
(4)供应商讨价价力
年国家电产业产销合作关系发生两次转型次80年代中期厂家忌讳国商业渠道高流通费低流通效率纷纷直销形式办流通进入90年代苏宁国美代表新兴专业销迅速崛起代理制买断制行道家电厂家分区域建立销售网络极力区域价格求定衡着家电销售终端日渐强扩张步伐种衡正日渐破厂家越越赖商场销售渠道产品价格控制权逐渐旁落落实力专业家电销售商手中南京家电价格战厂家发出警示:家电厂家淡出市场营销条件已成熟
方面家电销售已进入买方市场商家已求着厂商供货现厂商求着商家买货然专业家电销售市场竞争激烈激烈争夺供应商致争夺消费者鉴目前国家电销售低价吸引消费者供应商没优势占价格谈判风合作起死目前讲供方砍价力较弱
(5)购买商讨价价力
理说果买方产业中购买产品占成购买数额相分买方总惜获优惠价格耗费精力选择购买家电销售业说提供产品占消费者支配收入部分外家电产品需求价格弹性较加年通货紧缩消费者购买热情高消费力度消费者价格较敏感 家电产品市场供应充足家电销售已进入买方市场消费者挑选余家电产品身性质说标准非歧异性增加买方砍价实力 通讯技术网络技术发达购买者掌握充分市场信息机会条件货三家购买者讨价价力较强
总结
述分析中出目前国家电销售行业发展机会:
Ø 中国济正处高速发展时期济收入增加宏观方面软环境日趋完善家居条件改善物质需求消费断攀升引起家电销售业黄金增长期——消费潜力巨
Ø 交通支持物流水IT技术信息技术高速发展该行业整体成降低市场开拓服务完善带穷机遇
——信息理技术销售业应发展
Ø 消费者性化需求日益显著销售企业更掌握消费者种信息商业资产业价值链中角色日益重——商业资日益重
Ø 供应商竞争激烈加资源短缺专业化分工明显制造商产业销零售市场化趋势更加明显——产品销售日益市场化
述机会外该行业中然存着较威胁:
Ø 述分析该行业中企业间竞争激烈企业盈利力构成较威胁该行业均济利润趋0——行业竞争日趋激烈
Ø 国外先进理念竞争优势综合销售商代效应传统家电销售商带潜代威胁——全球济体化
Ø 新营销销售服务方式电子商务蓬勃发展
23 苏宁电器身分析
果说外部环境决定苏宁面机遇威胁苏宁身运营特点构成决定苏宁成败优势劣势直接决定外部竞争中位置实力分析苏宁身进行营销决策着重作
231 部分析模型
图6 苏宁市场营销素分析示意图
苏宁部角度进行分析研究市场营销策略整市场营销体系结构产品服务营销渠道物流信息化力资源六方面进行展开通分析角度优势足进出swot分析
232 苏宁电器部分析
(1)产品
Ø 空调
苏宁空调专卖起家1994年开始连续10年居国空调销售额首位直目前空调产品然苏宁商品结构中占相重空调传统家电产品中毛利高品类空调起家苏宁说空调销售方面品牌供应链资源积累差异化竞争优势
Ø 名牌
苏宁营品牌中部分国国际名品牌国创维长虹联想等国外诺基亚摩托罗拉松等空调名牌美海尔海信科龙志高金惠浦奥克斯等
Ø 服务苏宁重产品
服务作种形产品越越受苏宁重视苏宁目标顾客服务方面顾客体会
Ø 产品差异化战略
苏宁动厂商研发性产品产品电器销售商创造价格溢价创造新优势
苏宁产品差异化战略带竞争者产品吸引更眼球相单产品结构相较窄名牌产品受众足够广阔扩市场范围苏宁需开辟新市场领域时已市场领域实现更程度普
(2)服务
服务苏宁唯产品顾客满意苏宁服务终极目标苏宁电器立志服务品牌定位连锁店售客服三终端顾客提供涵盖售前售中售体化阳光服务
Ø 连锁店服务
苏宁电器客户体验导断创新店面环境布局制定系列店面服务原率先推出5S服务模式会员专区VIP导购实现站式购物根顾客样化需求提供产品推荐门设计延保承诺家电顾问等服务
Ø 售服务
专业营苏宁电器售服务特点目前苏宁电器全国拥1800售网点30家高端技术服务中心15000名服务员500名高技电器技师提供安装维修保养等项服务服务品类涉彩电冰洗家电通讯IT五品类百品牌拥项作业技术国家发明专利成业首国家职业技鉴定资质单位
售服务策略苏宁国美处苏宁全国售中心建国美外包苏宁制定服务标准细致敲门敲门开退步出示工号牌时需说什样问候语征顾客意进入顾客家时套鞋套规定工工作时必须严格标准执行套鞋套需先单脚穿鞋套该脚踏入顾客家脚需悬空套然整进入顾客家角度苏宁服务控制标准化国美强
Ø 客户服务
苏宁电器建立业首呼中心台CRM理目标客户服务体系2007年苏宁电器率先建立业南京呼中心——坐席数约1000拥1000条电话线路全国日信息量10万条实现全国统受理回访全国统服务热线4008365365全天24时真诚守候
苏宁客户员电话应答时间严格控制标准简单咨询必须30秒回答完毕预约安装送货控制1分钟报销控制3分钟样减少顾客电话时等输入员输入单6秒准确率100客服受理员10秒钟查询单
苏宁客服回访制度亮点苏宁早认识苏宁唯产品服务水关系苏宁未2003年起苏宁购物享受售服务客户会收苏宁电话回访评价监督苏宁员服务水2007年苏宁天出客户服务回访电话达5万
述服务亮点执行建服务体系实现标准化服务国美时半会学服务角度苏宁具行业竞争者竞争时绝优势
(3)营销渠道
苏宁整合社会资源合作赢满足顾客需真诚苏宁电器坚持市场导顾客核心全球10000家知名家电供应商建立紧密合作关系通高层互访B2B联合促销双培训等形式造价值创利益享高效供应链城市口面积均GDP等标准苏宁全国市场划分ABCDE五类市场采取进入方式分销渠道
表2 苏宁营销渠道分类列表
分类标准
城市口二城市面积三均GDP四电器市场容量五竞争状况
分
类
市
场
进
市场分类
包括城市
市场特征
进入方式
营门类
入
策
略
A
北京海广州
家电消费力强拥量高消费者购买心理成熟强调品牌功服务价格产品性
家电消费已初次购 买逐步转更新换代
销商实力较强竞争验丰富着较强晶牌意识
直营连锁
综合家电
B
11重省会城市直辖市
需求增长快消费档次
厂商定程度引导消费需求
销商竞争力较强定品牌意识年发展中积累定验资难破域限制
直营连锁控股合资合作
综合家电
C
21济发达省中心级 市发达省份省会城市
然电器容量B类市场发展速度快
厂商重视否明显影响该类市场占情况
销体实力强相互竞争激烈难凸现
控股合资合作
综合家电品类专营
D
70余 级市
数量众区间发展衡电器需求般处升阶段城市商家体实力较弱缺乏厂家直接谈判力引 导市场消费力营方式选择风心理较强
特许加盟
控股合资合作
综合家电品类专营
E
全国进入价值千余县
城市规模口少济发达电器需求限
销商规模资金力弱完全具备引导消费力着产品身品牌拉力
特许加盟
控股合资合作
综合家电品类专营
表反映苏宁营销渠道层次具体讲苏宁营销渠道呈现特点:
Ø 专业连锁化道路
苏宁连锁布局思路横交错联动发展首先中国划分东北华南华中华北西南西北华东七区区划分二三级市场市场采取进入策略城市开设新店进行横扩张已专卖店阵量扩张市场份额进行渗透城市包围农村样全国形成连锁化网络
苏宁围绕市场需求专业化标准化原苏宁电器电器连锁店面划分旗舰店社区店专业店专门店4类18种形态旗舰店已发展第七代苏宁电器采取租建购四位体步开发模式保持稳健快速发展态势年新开200家连锁店时断加建旗舰店开发店面标准化基础通建开发订单委托开发等方式全国数十二级市场推进建旗舰店开发预计2020年网络规模突破3000家销售规模突破3500亿元
Ø 直供非直供相结合
苏宁电器年连锁发展中找适合专业化营道路目前3C产品两种业务模式:直供非直供初时候全部代理商分销商合作走非直供业务模式目前数码产品电脑半品牌厂家直供余代理商者分销商供货厂家直供部分产品减少中间商费IT专业卖场价格进行竞争提供优势
Ø 精心挑选供应商
苏宁供应商部分供应商名厂家海信创维摩托罗拉诺基亚博西联想松长春春兰等等苏宁定位高端策略相适应
Ø 网络营销模式尝试
2010年苏宁IBMGFK等合作推出网络购物系统苏宁易购正式B2C网络购物模式进军推出网购销售额断攀升
(4)物流
Ø 概述
物流苏宁电器核心竞争力苏宁电器建立区域配送中心城市配送中心转配点三级物流网络托WMSTMS等先进信息系统实现长途配送短途调拨零售配送户体化运作均配送半径80—300公里日配送力17万台套实现24时送货户苏宁电器相继杭州北京南京等开发建设现代化物流基海天津沈阳成长春锡合肥徐州福州等物流基建设全面铺开预计2015年完成全国60物流基布局通专业化机械化信息化运作苏宁电器物流基支持50200亿元年商品销售规模零售配送半径达150公里时承担区售服务中心区呼中心区培训中心等功
Ø 第三代物流系统建设
苏宁年直注意改善提高物流系统苏宁物流效率高国美物流效率提高节省量成亿销售额需库存货物指标苏宁400亿销售收入国美节省出5亿资金开50店年苏宁开始建设第三代物流基次苏宁着手解决物流运输费问题
第三代物流配送中心建设中苏宁引入物流配送中心重核心软件系统TMS 运输理系统够针订单零售配送长途配送优化路线排程计划效减少配送里程工作时间彻底转变工排程传统作业方式商品集装箱全部整齐堆放仓库里件货品编号入库出库全部带条码确保产品厂商消费者全程数记录测算第三代物流配送系统样效节约成苏宁公司测算运车货跑150公司现需跑130公里
般说家电企业物流配送成三方面构成:物流中心租金仓储二物流中心工三车辆折旧桥路费油费等中仓储头运输总体费占物流成30说通三代物流系统建设苏宁三方面保持竞争优势正张东言苏宁实质物流企业物流成竞争关键
(5)信息化
信息化零售业核心竞争力苏宁电器视信息化企业神系统建立集数语音视频监控体信息网络系统效支撑全国300城市数千店面物流售客服终端运作十万体化理信息化建设先入选中国商业科技100强中国企业信息化500强(第44位)托苏宁SAPERP系统B2BB2COASOAHRBIWMSTMSCRMCall Center等信息应系统实现供应商部员工消费者三位体全流程信息集中理外苏宁电器先携手IBM微软SAP思科等国际知名IT企业开展信息系统建设战略合作造国际化智慧型企业
Ø 集中式ERP信息理系统
子公司门店通ATM总部直接相连网络覆盖销售门店仓库售服务中 心售网点商品编码类信息账务等高度统保证系统安全性成降低2001年基B2B中国电器网基B2C苏宁电器 网先线运营2003年苏宁实施集中式办公动化系统实现项工作流程化电子化 2003年数例ERP系统苏宁带巨济效益:员费年节省900万元销售年利润提高3000万元物流售年减少损失1200万元理费年减少300万元VOIP技术实现部通讯电信化年节省费100万元年实际产生效益:5500万元
Ø 苏宁SAP/ERP系统
2005年7月苏宁启动第四代信息化工程:SAP/ERP系统 2006年4月11日苏宁电器德国SAP公司IBM南京苏宁总部联合宣布苏宁电器SAP/ERP成功实施线标志着苏宁建成国际流信息技术台全部工程历时9月投入约8000万元
第四代信息化工程仅物流系统节省3000万更说苏宁客户服务水提升SAPERP系统建成说信息化方面苏宁已全面领先竞争手中第三代信息工程苏宁国家软件企业金力合作开发正苏宁信息化巨利益国美永乐中先苏宁金力开发ERP信息系统苏宁第三代信息工程成行业规范侵害苏宁利益开发第四代信息工程时苏宁SAP签署排性协议未干年竞争手拷贝苏宁信息系统信息系统系统化工程SAPERP信息系统建设苏宁先投入2000队伍进行流程改造招聘400软件付出巨心血说信息化物流连锁企业核心竞争力
(6)力资源
百年苏宁力资源苏宁电器核心竞争力苏宁电器力资源视企业长久发展战略资建立系统化招聘选拔培训培养考核激励发展规划体系秉承品优先力适度敬业团队第理念坚持培养部提拔培养方针苏宁电器先实施1200工程总理梯队采购理梯队店长梯队督导梯队销售突击队蓝领工程等10项梯队计划倡导员工企业成长长远发展
提高员工综合素质理力造学型企业苏宁电器建立企业文化业务力领导力三培训领域涵盖入职职脱岗E—Learning学厂商联合培训校企合作外部机构合作等种形式培训体系先北京杭州南京等建设现代化培训基年培训次达10万
3 基苏宁外部环境SWOT分析
31 SWOT条目列举
311 优势劣势(Strength & Weakness)
优势劣势针企业身特质相关策略言素企业营销中起样作效果决定优势劣势衡量标准时谓优势劣势基行业竞争者较产生苏宁优势劣势通行业体现
(1)优势(Strength)
苏宁电器历二十年发展直处行业排头兵位置品牌已深入心受评快速发展苏宁没延续种简单粗放营思路细节化服务作企业核心竞争力苏宁电器秉持持续发展思路加强储备提高信息技术应等系列举措苏宁电器未坚实基础赢更竞争优势:
① 苏宁电器作中国家电连锁业开路先锋中国济发展做出磨灭贡献造福亿万中国民众苏宁电器十八年发展中国政府历历目中国政府期样潜力企业够走出国门参国际竞争希苏宁电器中国品牌成家电业沃尔玛政府力支持苏宁电器未段时间没强外入侵者中国土茁壮成长
② 苏宁电器历十八年发展品牌已深入心盛赞颇苏宁电器未够吸引更消费者光顾奠定基础
③ 苏宁电器开始进入利润稳步增长阶段年苏宁电器遍开花家家新店全国开设目前已初具规模2007年年底达632家店面公司发展战略已原快速扩张进入优化理阶段断加强信息系统建设
④ 苏宁电器已获外资商业巨头中国零售巨头国美等台竞技融资台充足资金扼制停追赶苏宁电器诸零售商快速扩充时苏宁电器通兼方式相节约成方式实现身快速扩张
⑤ 苏宁电器相国美等中国零售巨头利润率相较高2007年底苏宁电器开店632家净利润147亿元国美电器开店800家利润仅1117亿元苏宁电器利润增长点空调等利润较高产品销售国美影音产品销售
⑥ 苏宁电器年供应链资源积累谓差异化竞争优势年零售巨头国美相距格力海尔等制造商发生矛盾苏宁电器家电制造商供应商保持着相融洽合作关系
⑦ 扎实台建设良服务成苏宁电器发展保障细节化服务已成苏宁电器核心竞争力差异化服务方式苏宁电器迎更客源苏宁电器业年率先实现旺季天送货服务2006年苏宁电器SAP合作建立信息台苏宁电器未科学决策奠定数基础苏宁电器时2006年断加强物流港等台保障建设目前已初具成效
⑧ 苏宁电器储备保障苏宁电器未更国国际家电巨头博弈中获胜率2002年苏宁断扩张初开始引进培养学生1200工程目前量力储备已开始发挥作
⑨ 国美苏宁优势体现:
稳定性苏宁发展相国美讲更稳定苏宁改变供销商研发产品方面种改变没公司出现动荡国美然更急改变现状扩规模改变程中公司动荡较
二市值方面国美规模苏宁苏宁俩倍二者股票市值相苏宁优势显现出
三直营店装修国美规模国美苏宁新开直营店投入国美苏宁供应商关系明显国美供应商关系融洽整行业苏宁全国网络布局已初步形成国美外电器专卖商法拟
(2)劣势(Weakness)
未发展路苏宁说谓优势颇利必弊走家电前列苏宁电器然会成众者追赶象国开放家电行业理念国际巨头落差等等带利影响
① 苏宁电器面着国美国零售巨头外入侵者分杯羹情形导致苏宁电器未竞争白热化情况赚取利润断减少
② 企业部理总体战略发展矛盾方面企业快速发展时部理必然会存疏漏方面目前企业强连锁家电行业现代企业理相应存欠缺
③ 企业部创新发展矛盾苏宁电器然国零售巨头里发展模式采取稳扎稳战略断创新苦练功国际巨头创新理念相差甚远
④ 竞争手国美相劣势体现方面
规模国美家电连锁领域迅速聚集规模营优势形成两倍苏宁规模优势
网络布局国美疑网点数量带光规模优势许更稀缺网点资源占北京海等标志性重点城市占续发展建立强辐射中心便苏宁劣势
资金实力首先国美选择香港壳市苏宁A股中企业板市相具更宽松融资环境国际化融资力苏宁法次连锁零售业类金融模式网络布局销售规模更国美具备更资金调拨力
企业文化国美年发展历程养成种强硬霸气特质勇猛敢险频繁攻城略行事风格野心合老手苏宁疑具备生俱气势斗志
312 机会威胁(Opportunity & Threat)
苏宁电器未路优势劣势优势劣势更发挥身优势断弥补身劣势苏宁电器未机遇挑战中获更发展宏观微观外部环境苏宁影响忽略素机会威胁面前正确处理应会帮助苏宁取更成功
(1)机会(Opportunity)
机会竞争者等准确握未机遇必须未机遇充分认识究竟苏宁电器机会?
① 苏宁电器中国然存着扩张空间然巨利润目前公司进入50销售区域已进入区域市场份额未达应水着中国济快速发展尤新农村建设程中农村济快速发展中国家电更需求公司未较店面收入扩充空间
② 广农村区巨潜市场政府出台 家电乡政策家电行业提供业绩缓带苏宁应该利机会整体滑趋势中保持业绩
③ 然年家电业形势严峻行业面周期性调整排细分市场子行业良成长性价格低生命周期短快速消费品家电成家电行业宝藏子行业盈利增速调现金流压力日益增加程中家电净利润增长率股现金流趋势然保持趋势显示良抗周期性力阶段年家电行业说风险机遇存时期存机遇两方面出发确定性中寻求定确定性
④ 苏宁电器仅拥巨中国市场时绝优势参国际竞争中国家电制造商低成制造行业产品日趋国际化苏宁电器带着中国产品参国际竞争积累定资
⑤ 苏宁电器店面选址般较繁华段般日苏宁电器加点行业相饱天苏宁电器转产更赚钱行业提供相应保障
(2)威胁(Threat)
巨机机遇面前参竞争国国外零售巨头面前等竞争产生威胁环境产生威胁系列威胁苏宁电器说必须认真面究竟苏宁电器威胁?
① 着中国济快速发展中国巨市场仅仅苏宁电器家中国零售巨头独享天外资巨头时进入先进理念充足资会分享中国零售商利润利润减少成企业威胁
国外产品技术优势俩年中举进攻中国试产彩电块08年10月索尼三星夏普LG占70市场份额国品牌面着紧急严峻场面苏宁携手制造商改进技术增强优势值研究问题
② 着家电行业某城市相饱导致苏宁电器部分区域利润滑甚亏损家电行业属耐品行业空调少35年苏宁电器利润部分耐家电利润国美电器利润家电等生命周期较短企业更家乐福等兼营家电企业家电行业饱然够方面获取利润维持企业持续发展苏宁电器必须面家电行业饱利润继续增长问题
③ 伴着中国济快速发展通货膨胀导致家电制造商成断升通价格传导导致家电零售陷入加价导致需求减少加价导致利润减少矛盾中
④ 家电消费市场成买方市场消费者选择余非常家电连锁销售商提出新难题挑战时供应商买方市场中决定力足需家电销售捆绑承担风险供应商价力营许选择忽略未知素
⑤行业规模济高昂退出风险导致潜新进入者会轻易进入方面危险较排新家电销售企业击
综述苏宁电器具备优势目前劣势充分发挥身优势努力积累更资积累更验沉着应身劣势化劣势优势相信苏宁电器保持短时间利润增长预期巨机遇面前样存着巨威胁相信苏宁电器电器定够握现机会潜威胁做坏准备相信苏宁电器未路够走更更远
32 SWOT分析发展建议
历济危机2009年苏宁厚积薄发年成国家电连锁领域冠军全面超越国美电器二者斗争会继续原苏宁年苦练功理层理性结果外国美老板黄光裕出事国美影响相未呢苏宁前景?
321 苏宁发展点建议
(1)做农村广市场
国农村区济发展水远远落城市城乡收入差距日益扩趋势客观造成中国市场特二元化市场结构方面城市市场家电产品容量普遍接饱方面广农村区始终保持着较低家电保水家电产品边际需求长期提高农民购买力严重足条件制约家电生产企业精力集中竞争已非常激烈城市市场结果便造成城市市场供相剩现象农村家电需求高部分农民买起然国家出台家电乡政策够应该农村提供更物美价廉传统家电农民想
(2)高技术产品研发
苏宁生产商合作研发更高技术产品种合作更体现苏宁生产提供消费者反馈意见方面苏宁营业程中时消费者意见反馈生产商生产商道开发出技术含量更高产品样国外家电产品竞争中落
(3)控制扩张规模
家电业蓬勃发展20世纪80年代中期20世纪90年代前期家电企业巨额利润推动迅速实现规模扩张20世纪90年代中期开始城市市场趋饱整家电行业规模已家电产品供求矛盾日益突出特年着家电市场竞争日趋白热化数企业产品价格较幅度降企业利润水逐年降低终导致家电生产企业利润持续滑甚已出现巨额亏损苏宁种情况应该慎重考虑扩张猛
(4)协调供应商关系
着苏宁家成电零售巨头销货力日益增具备定垄断实力情况产品价格话语权发生转移已完全供应商说算程中出现意压低供应商价格情况实样间接损害身利益国美方面做苏宁够现讲究赢理念苏宁应该考虑身利益时忘游供应商利益量搞关系
企业获取分销渠道模式优势企业选择分销渠道时出种考虑处着手般遵循原获取分销渠道优势
(5)稳定现渠道
重新建立新渠道难原渠道应量维护应该做点保持渠道高效畅通二加强渠道理三协调渠道间关系互突
322 苏宁发展中应解决问题
未苏宁问题方面:增长速度问题国美竞争问题 网络购物京东商城崛起理层配置资金力问题国际零售巨头差距问题
(1)增长速度问题
期苏宁50复合增长已现实2030长期成长中国市公司中出类拔萃中国城市化建设速度减苏宁增长速度会差
着苏宁国美未进入三四级市场国美苏宁市场份额相应增加中国两千县县中数应该建设家电连锁企业意味着苏宁国美店面未会覆盖中国数市场辽沈晚报篇记者采访苏宁2020年全国完成3000家店张东明确苏宁计划20152020年左右全国店面实现少3000家考虑美国家电连锁企业占传统家电市场份额80日家电连锁企业占传统家电市场份额80现实估计苏宁2013年占国家电连锁市场份额15合适中国现家电连锁真正竞争者国美苏宁国外家电连锁行业集中根Deloitte2004全球零售业调查报告显示欧美发达国家进入型成熟收获期型家电连锁企业零售额年复合增长率均20国家信息中心资料显示19992002年间中国家电连锁企业均年复合增长率114
(2)国美竞争问题
做众电器制造商代销目前国美外没发现间公司会苏宁造成威胁 魔鬼藏细节苏宁国美分析出苏宁电器说项效率指标领先国美费控制毛利水家电连锁行业核心竞争力外两方面提高毛利两种方法:提高销售商品OEMODM包销例选择更毛利产品二通购物体验服务售水提高获品牌提升产品溢价提高费控制水外租金物流售服务财务台理选址水等方面提升年苏宁国美强店面摆设选址显示出苏宁优国美苏宁09年净利润增长32令满意结果收入增长17左右净利润增速收入增速两倍反映优质企业强劲获利力年苏宁综合毛利率净利润率持续提高表现出极高营理水未苏宁方面存发展空间外延扩张潜力产品线断延伸甚非家电产品成中国沃尔玛定制采购独家直供合作等新模式占断增加断拓展出包括3C精品店乡镇店等种开店形式
(3)网络购物京东商城崛起
京东商城等网络购物带挑战苏宁理层重视推出苏宁易购应挑战效果观察觉现观察京东商城销售额年1000万元3000万元8000万元36亿元40亿元100亿元年销售额增长300利润没现处赔钱赚吆喝阶段惜烧钱扩市场份额样快速成长持续现京东数十亿规模苏宁做更需烧更钱做越亏越烧钱定程度必须恢复正常盈利水否营着规模增价格优势会快消失巴菲特学里学生说谁敢2000年网络狂潮中股票估值会场判定学生成绩格样企业利润生存京东商城利润成长电子商务极发达美国清楚网商城业态零售种补充非代然网购物越越趋势五年会形成实质性威胁
(4)理层配置资金力问题
巴菲特直认样处理公司资金判断公司理层否理性重标准苏宁帐现金220亿占总资产例高达61真正差钱苏宁刚开始高速发展0405年例20(5)苏宁差钱表现苏宁需款没长期负债算短期负债基日常营中产生正常欠供应商短期应付款项没银行款企业营目标应该化股东价值企业应该充分利股东资金进行营低收益率创造利润规模闲置资产表吃利息果苏宁张东实找投资机会应该现金股利股票回购形式股东股东选择投入创造利润投资机会中否实际损害股东利益
(5)国际零售巨头差距问题
温总理寄语苏宁成沃尔玛样伟企业苏宁方沃尔玛巨差距里举简单财务指标说明长期沃尔玛流动率直保持降趋势二十世纪70年代流动率24直降2009年09通常讲流动率1分析师企业风险容忍底线沃尔玛09流动率否代表流动资产足偿流动负债资金周转失灵危险呢?答案沃尔玛世界通路商消费者刷信卡消费商品23天信卡公司必须沃尔玛支付现金供货商沃尔玛维持般30天付款传统快快收钱慢慢付钱方法创造手头营运资金现金源充裕理沃尔玛必保留量现金快速增长控制应收账款存货速度沃尔玛流动资产增长远较流动负债慢会造成流动率恶化假象厂家说流动率1警讯沃尔玛说反竞争力象征沃尔玛市三十年磨练出负营运资金营庞企业商业模式苏宁流动率正处沃尔玛八十年代水苏宁沃尔玛连锁零售行业商业模式样苏宁中国具备成沃尔玛样伟公司企业真长路走
通分析解苏宁具备优势存足明确苏宁面机会威胁相信苏宁够身发展特点发展战略思路实现跨越式发展相信苏宁未会更加美
4 苏宁SWOT分析实例
——3C卖场进军B2C领域SWOT分析
中国网购物年保持着高速发展2009年中国网购金额达2670亿元预计2010年接5000亿元京东卓越等专业B2C网站展开越越范围竞争际正传统家电连锁卖场综合3C卖场转变国美苏宁次发起B2C击
苏宁国美吹进军B2C号角
事实早年前苏宁国美尝试着进军电子商务网站投入电子商务定位路线明确效果明显
2009年年中苏宁率先试运行新版网商城改名苏宁易购走实体店差异化推广路线时苏宁电器总裁孙民苏宁易购2010年销售目标定位1520亿元截止2010年6月30日苏宁易购销售额已突破全年目标50超2009年全年收入
苏宁老手国美历年震动提出新发展计划中包括:2014年电子商务领域实现150亿元销售规模占全国网购市场15着手开始网商城进步规范发展
图7 苏宁国美吹进军B2C号角
前中国B2C市场已干年前刚刚发展起境况已网站开始盈利国美苏宁面着年前试水B2C时候更加严峻复杂市场局势次互联网消费调研中心ZDC针前中国B2C市场情况国美苏宁等3C连锁卖场进军B2C进行SWOT分析:
S:优势
① 拥年积攒户口碑消费者3C连锁卖场产品质量售进货渠道正规性非常信赖
② 拥成熟供应链理完善物流系统店面覆盖范围更广提供化仓储配送提服务京东新蛋等B2C网站型3C商品配送方面第三方物流目前物流系统进行长期投入建设
图8 苏宁易购网站优势宣传服务承诺
③ 售更完善遍布全国门店卖场实现化售解决
④ 强资金基础
⑤规模采购更具议价力成优势
W:劣势
① 部分产品具价格优势仅少数热销产品较京东新蛋等专业3C网商城持全国线线步定价困难较
图9 苏宁易购国美网商城京东商城诺基亚5230导航版手机价格
款前热销手机产品诺基亚5230黑色导航版例苏宁易购国美网商城京东商城价格分1418元1397元1428元中国美商城1397元仅网限量特价款商品已抢购空佳销量家卡片相机IXUS 105IS苏宁易购京东商城定价均1449元国美商城1689元
相言销量较高热门产品价格苏宁国美网商城定价京东新蛋等网站价格基持数产品定价高出截
苏宁国美面难题衡线台线门店定价策略部分热销产品网商城价格门店低导致部线线竞争性销商显然愿意国美苏宁网商城销售影响实体门店销售情况更产品价格线卖场区相B2C网站失价格优势难通网台出色销售成绩
消费者通网络购买商品首考虑素价格拥明显价格优势竞争更趋激烈B2C市场获更市场份额现京东新蛋等专业B2C网站数采低毛利率低产品价格战略处利润换市场规模阶段苏宁国美等惯较高利润率传统商家想B2C领域制定出突破性价格策略真非易事
② 正3C市场发展国美苏宁产品种类型号品牌丰富程度定欠缺
作传统家电连锁卖场3C市场度国美苏宁言身3C市场算刚入门数国美苏宁卖场发现更卖场面积摆放销售家电产品3C产品数手机笔记电脑等消费电子产品型号品牌相传统电脑城IT卖场少现发展网商城产品种类产品型号覆盖品牌等方面较京东新蛋等开始专注3C领域网商城定差距
③ 网站户体验信息采集欠缺针性促销手段尚熟练应
苏宁国美言B2C网站户体验互动设计等新手领域发展数年京东新蛋等专业B2C网站相差距苏宁国美B2C网站更种动营设计模式针互联网群消费走势高速变化时网站架构设计做出改变难针惯网购物设计出针性促销活动
例6月京东商城年次店庆期推出赠券抢购降价赠品评积分翻倍等项活动仅2010年6月18日京东12周年店庆日销售额超亿元国美苏宁更采线配合线促销五十等常规促销期进行促销数线卖场战场线更零散辅助活动收效甚微
O:机会
B2C市场规模高速扩张 国美苏宁等传统卖场通方式进军B2C
然高速发展B2C市场国美苏宁源源断涌入市场带新发展契机早早进入行京东短短年发展已逐步壮慢慢开始赔赚吆喝低价扩张规模阶段步入稳定发展阶段
前整网络零售B2C领域市场规模呈现高速扩张态势根艾瑞咨询数显示2010年第二季度中国网络购物市场交易规模已达11123亿元较期翻番
欣欣荣市场发展形势苏宁国美等进军B2C市场信心更加充沛期消息显示国美正世纪电器网积极接触商讨收购事宜准备通入B2C市场营年台扩充B2C实力
T:威胁
① B2C网站加速扩张营范围国美苏宁重叠
前中国B2C市场网站已局限发展初期领域中印刷品起家卓越数码产品起家京东新蛋等现积极扩张营范围网站现基均营领域产品综合性B2C网站常护肤品家装产品消费电子产品等出现网站促销页面中
图10 2010年第季度中国销售式B2C网络购物交易额市场份额
说前国美苏宁3C领域B2C卖场竞争手远远止京东新蛋3C领域起家网站2010年半年中国销售式B2C市场份额数京东家占领三成市场份额领先位撼动网站少国美苏宁营范围重叠国美苏宁需B2C领域超越手
② 断资金雄厚力竞争手加入战局
已存手外样拥雄厚资金基础商家源源断进入B2C领域例中国邮政TOM集团携手推出邮乐网郭台铭投资推出飞虎乐购国美苏宁站起跑线手
总结起国美苏宁B2C领域面道路显然年前坦国美苏宁通样策略调整适应高速发展中国B2C市场?拭目
5 心体会
通苏宁企业环境进行分析收获验:
① 解苏宁企业致营状况运营模式时家电连锁行业定解产生定兴趣
② 通分析解相关企业营销环境分析基方法包括外部宏观环境PEST法外部微观环境波特五力分析法等
③ 通苏宁电器SWOT分析解SWOT分析般方法步骤时苏宁企业身优势劣势竞争行业企业国美更深入解时分析外部环境机遇威胁进步研究家电连锁行业发展前景更深入认识法
④ 营销学研究角度学会简单营销学原理企业营销战略制定步骤初步认识解营销应考虑种环境素定认识握
⑤ 案例分析程中锻炼团队合作相互配合力位力提升实际工作提供帮助
总结起案例分析获定成效希通次案例分析够市场营销学学进步提升
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