首届学生理财规划赛
策 划 书
XX职业学院投资理财协会
2013年X月X日
目录
活动名称－－－－－－－－－－－－－－－－4
二 活动背景－－－－－－－－－－－－－－－－4
三 活动题－－－－－－－－－－－－－－－－4
四 活动目－－－－－－－－－－－－－－－－4
五 活动象－－－－－－－－－－－－－－－－4
六 活动办方－－－－－－－－－－－－－－－5
七 活动安排－－－－－－－－－－－－－－－－5
八 初赛阶段－－－－－－－－－－－－－－－－5
九 初赛评选－－－－－－－－－－－－－－－－7
十 决赛决赛－－－－－－－－－－－－－－－－8
十 活动期－－－－－－－－－－－－－－－8
十二 活动指导老师－－－－－－－－－－－－－8
十三 评委老师－－－－－－－－－－－－－－－8
十四 赛阶段工作员安排－－－－－－－－－9
十五 活动奖励－－－－－－－－－－－－－－－9
十六 活动预算－－－－－－－－－－－－－－－9
十七 附件－－－－－－－－－－－－－－－－－10
学生消费合理
活动名称：XX职业学院首届学生理财规划赛
二活动背景：
透现象质二十世纪济高速发展时代背景学生消费观念已受社会良严重影响奢侈浪费风盛行乱花钱乱消费日趋严重社会传统惯造成学生理财理财力匮乏甚成财商低现学校园里独生子女越越学生理财缺乏合理规划种情况校学生宣传理财知识培养理财意识帮助养成良理财惯必
三活动题
快乐理财理性消费
四 活动目
（1）活跃校园气氛丰富校园文化通讲座形式提高学生合理理财意识增强理财规划知识解认识合理理财规划确利学生运筹帷幄握未
（2）贯彻落实中十八精神响应省市理财规划赛充分利校农村金融实训中心理财实训室等优越硬件设施条件提高学生理财知识认识水次理财规划赛明确理财规划重性培养良惯提升学生理财力宗旨进影响社会理财格局推动社会发展
(3)加强学生理联系实际力通书写未理财规划方案赛讲演未理财生活方式更加深入解理财程提高运力
五活动象
1次赛面XX职业学院全体校学生限专业年级次赛感兴趣投资理财等方面热情兴趣学均通报名参加赛
2参赛者参赛行组成专业优势互补分工科学合理理财规划团队参赛团队数超3（决赛时必须三时回答评委老师提问）
六活动办方：XX职业学院投资理财协会
七．活动安排：
（）活动前期：
1老师宣传：利班例会通班学宣传
2传单宣传：
班级宿舍派发宣传单动员学生积极性鼓励积极参加咨询相关事项协会安排宣传员全校班级课室讲解次活动宣传容派发宣传单活动相关容写黑板外会西门旁摆摊设点挂横幅进行宣传
3广播宣传：利校广播站校生广泛宣传充分发挥校广播站宣传优势
4活动报名：
（1） 报名时间方式点：
①报名时间：截止报名5月20日
②报名方式：填写参赛报名表交财税金融系系办（综合楼三楼）韩正山老师处
5理财规划赛时间：①初赛时间：5月22日午14点②决赛时间：5 月 29日午13点40
（二）活动中期：
赛分两阶段初赛阶段决赛阶段初赛排名前八名选手进入决赛
八初赛阶段：
（）． 赛参考题目
1现金规划
2消费规划
3信贷规划
4保险规划
5教育规划(包含子女教育规划)
6投资规划（包含税收筹划）
求熟悉种理财产品（股票基金债券期货qdiiqfii等等推荐国市场理财产品）
7退休养老规划
8财产分配传承
9理财规划
（二）求：
1赛项目拟选择参考述8规划中意项目作理财策划赛初赛参赛题目身理解合理详细简目标规划做出相应解释
2客户否真实存现实中信息容足够全面够涵盖参赛者制订意3分项理财规划：
（1）列举客户信息（包括财务信息非财务信息）
（2）必编制财务报表（家庭资产负债收入支出等）
（3）结合客户目前状况做出合理分析评判分析评价中必须包含信息：
a客户财务状况总体评价
b财务状况投资目标匹配度
3三意理财分项规划中求信息阐述全面时间数相精准
4制订分项理财规划分项理财规划必须列举充数遵现——目标时间点——目标预计需求——结根xx数————目标预计需求目标预计成投入样标准格式撰写
5参赛者样制订规划应详细阐述理举例充分引意
7列举参考书籍文章（仅限5者5篇）
（三）赛形式：PPT演讲（备注：参赛选手需行制作PPT）
九．初赛评选：XX职业学院首届学生理财规划赛初赛评分规
序号
名称
简单说明
1
明确理财目标收集财务信息（10分20分）
明确客户理财需求目标解客户家庭基背景：职业年龄生活爱价值观等定位客户生涯类型理解理财目标财务涵量化收集客户财务信息做出未现金流量表进行分析
2
分析客户前财务状况评估财务机会（10分）
分析评估客户财务状况存机会做出合理金融前提假定明确理财策划设计原 提出综合理财建议指出实行理财策略
3
理财策划方案设计制订（50分）
开发实施具体方案分制订出退休计划投资策划保险策划等方案设计必须着科学求实态度推理假设程必须严密合理计算精确
根客户风险承受力财务目标客户提供切实行理财计划涵盖投资计划教育计划退休计划财产转移计划风险理计划税务计划等较理财计划房产证券投资等做较详细专业分析
4
执行财务策划方案（5分）
确定实施时间表帮助客户理解执行该方案
5
监控调整（5分）
监督执行根实际变化做相应调整：强调客户互动操作程文档化考虑时间素资产配置会着济周期行业国家宏观济状况变化变化理财资产配置方案更新应考虑体现
6
理财方案评估行性分析等（10分）
理财策划预测策略评估投资组合评估投资收益率分析等项费佣金执行理财策划准备事项执行理财策划授权风险揭示专业员（律师保险精算师证券分析师税务专家等）沟通合作问题等
十决赛阶段：
决赛时间：2013年5月 29 日 13点40点：5102教室决赛颁奖晚会起进行
附件：XX职业学院首届学生理财规划赛决赛评分规
（演示团队统着装统队标）
1策划方案（60分）
1．PPT文案：文案完整材料齐全（5分）
2．PPT演示：画面优美容充实（5分）
3．注重调研：创意策划周密市场研究分析（10分）
4．目标明确：目标明确手法合适层次分明（10分）
5．体现创意：项目创意立意新符合理财创意（10分）
6．方案严密：实际条件结合紧密体现理财创意（10分）
7．效果合理评测：评测方案评测工具合理性（10分）
2现场解说答辩（40分）
1．台前风采：机应变冷静沉着怯场颇具魅力（10分）
2．语言表现：口齿清晰谈吐文雅语言流利PPT演说合理（10分）
3．逻辑思维：答辩理财创意完美结合充分展现作品优势（10分）
4．团队精神：合作紧密着装体行动致（10分）
十活动期：
活动结束整理会场求协会员写份次活动感想收获
十二活动指导老师：
1 专业技术指导老师：方晓雄老师
2 活动指导老师：韩正山老师
十三：评委老师：
邓庆安方晓雄老师周阳老师杨庆冠老师查静教师李健老师刘岚老师
十四．赛阶段工作员安排：赛总体负责：陶伟
1 活动决赛颁奖晚会持工作选手成绩播报工作
负责：杨蓓
2 组织部负责制作决赛现场PPT封面活动现场秩序必时协助决赛现场外联部秘书部工作
负责：张林峰
3秘书部负责通知发选手报名资料分数整理制作邀请函决赛晚会评委老师茶水端送工作
负责：周丽雯
4财务部负责购买相关物品活动开支报销帮助秘书部整理选手资料（含成绩）
负责：潘翔
5宣传部：负责设计赛PPT封面张贴条幅进班宣传协助秘书部整理选手资料成绩
负责：李春冬
6外联部负责交涉问题：教室申请评委老师外校友社团负责邀请邀请相关老师赞助方员作复赛评委公赛结果决赛晚会传达评委老师手中选手成绩
负责：赵娇娇
十五活动奖励
等奖名 民币150元+荣誉证书+零开始学理财
二等奖两名 民币100元+荣誉证书+零开始学理财
三等奖两名 民币80元 +荣誉证书+零开始学理财
十六活动预算
类
数量
单价
总价
奖品（书籍）
6
156元
936元
奖金
510元
横幅
1*12米
35元
42元
总计
6456元
十七附件：XX职业学院首届学生理财规划赛报名表
XX职业学院首届学生理财规划赛报名表
参赛项目名称
负责基情况
姓名
院系
班级
联系方式
邮箱
团队成员基情况（参赛外）
姓名
院系
班级
联系方式
备注
作品简介
（200字）
（附页）
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首届学生理财规划赛
策 划 书
XX职业学院投资理财协会
2013年X月X日
目录
活动名称－－－－－－－－－－－－－－－－4
二 活动背景－－－－－－－－－－－－－－－－4
三 活动题－－－－－－－－－－－－－－－－4
四 活动目－－－－－－－－－－－－－－－－4
五 活动象－－－－－－－－－－－－－－－－4
六 活动办方－－－－－－－－－－－－－－－5
七 活动安排－－－－－－－－－－－－－－－－5
八 初赛阶段－－－－－－－－－－－－－－－－5
九 初赛评选－－－－－－－－－－－－－－－－7
十 决赛决赛－－－－－－－－－－－－－－－－8
十 活动期－－－－－－－－－－－－－－－8
十二 活动指导老师－－－－－－－－－－－－－8
十三 评委老师－－－－－－－－－－－－－－－8
十四 赛阶段工作员安排－－－－－－－－－9
十五 活动奖励－－－－－－－－－－－－－－－9
十六 活动预算－－－－－－－－－－－－－－－9
十七 附件－－－－－－－－－－－－－－－－－10
学生消费合理
活动名称：XX职业学院首届学生理财规划赛
二活动背景：
透现象质二十世纪济高速发展时代背景学生消费观念已受社会良严重影响奢侈浪费风盛行乱花钱乱消费日趋严重社会传统惯造成学生理财理财力匮乏甚成财商低现学校园里独生子女越越学生理财缺乏合理规划种情况校学生宣传理财知识培养理财意识帮助养成良理财惯必
三活动题
快乐理财理性消费
四 活动目
（1）活跃校园气氛丰富校园文化通讲座形式提高学生合理理财意识增强理财规划知识解认识合理理财规划确利学生运筹帷幄握未
（2）贯彻落实中十八精神响应省市理财规划赛充分利校农村金融实训中心理财实训室等优越硬件设施条件提高学生理财知识认识水次理财规划赛明确理财规划重性培养良惯提升学生理财力宗旨进影响社会理财格局推动社会发展
(3)加强学生理联系实际力通书写未理财规划方案赛讲演未理财生活方式更加深入解理财程提高运力
五活动象
1次赛面XX职业学院全体校学生限专业年级次赛感兴趣投资理财等方面热情兴趣学均通报名参加赛
2参赛者参赛行组成专业优势互补分工科学合理理财规划团队参赛团队数超3（决赛时必须三时回答评委老师提问）
六活动办方：XX职业学院投资理财协会
七．活动安排：
（）活动前期：
1老师宣传：利班例会通班学宣传
2传单宣传：
班级宿舍派发宣传单动员学生积极性鼓励积极参加咨询相关事项协会安排宣传员全校班级课室讲解次活动宣传容派发宣传单活动相关容写黑板外会西门旁摆摊设点挂横幅进行宣传
3广播宣传：利校广播站校生广泛宣传充分发挥校广播站宣传优势
4活动报名：
（1） 报名时间方式点：
①报名时间：截止报名5月20日
②报名方式：填写参赛报名表交财税金融系系办（综合楼三楼）韩正山老师处
5理财规划赛时间：①初赛时间：5月22日午14点②决赛时间：5 月 29日午13点40
（二）活动中期：
赛分两阶段初赛阶段决赛阶段初赛排名前八名选手进入决赛
八初赛阶段：
（）． 赛参考题目
1现金规划
2消费规划
3信贷规划
4保险规划
5教育规划(包含子女教育规划)
6投资规划（包含税收筹划）
求熟悉种理财产品（股票基金债券期货qdiiqfii等等推荐国市场理财产品）
7退休养老规划
8财产分配传承
9理财规划
（二）求：
1赛项目拟选择参考述8规划中意项目作理财策划赛初赛参赛题目身理解合理详细简目标规划做出相应解释
2客户否真实存现实中信息容足够全面够涵盖参赛者制订意3分项理财规划：
（1）列举客户信息（包括财务信息非财务信息）
（2）必编制财务报表（家庭资产负债收入支出等）
（3）结合客户目前状况做出合理分析评判分析评价中必须包含信息：
a客户财务状况总体评价
b财务状况投资目标匹配度
3三意理财分项规划中求信息阐述全面时间数相精准
4制订分项理财规划分项理财规划必须列举充数遵现——目标时间点——目标预计需求——结根xx数————目标预计需求目标预计成投入样标准格式撰写
5参赛者样制订规划应详细阐述理举例充分引意
7列举参考书籍文章（仅限5者5篇）
（三）赛形式：PPT演讲（备注：参赛选手需行制作PPT）
九．初赛评选：XX职业学院首届学生理财规划赛初赛评分规
序号
名称
简单说明
1
明确理财目标收集财务信息（10分20分）
明确客户理财需求目标解客户家庭基背景：职业年龄生活爱价值观等定位客户生涯类型理解理财目标财务涵量化收集客户财务信息做出未现金流量表进行分析
2
分析客户前财务状况评估财务机会（10分）
分析评估客户财务状况存机会做出合理金融前提假定明确理财策划设计原 提出综合理财建议指出实行理财策略
3
理财策划方案设计制订（50分）
开发实施具体方案分制订出退休计划投资策划保险策划等方案设计必须着科学求实态度推理假设程必须严密合理计算精确
根客户风险承受力财务目标客户提供切实行理财计划涵盖投资计划教育计划退休计划财产转移计划风险理计划税务计划等较理财计划房产证券投资等做较详细专业分析
4
执行财务策划方案（5分）
确定实施时间表帮助客户理解执行该方案
5
监控调整（5分）
监督执行根实际变化做相应调整：强调客户互动操作程文档化考虑时间素资产配置会着济周期行业国家宏观济状况变化变化理财资产配置方案更新应考虑体现
6
理财方案评估行性分析等（10分）
理财策划预测策略评估投资组合评估投资收益率分析等项费佣金执行理财策划准备事项执行理财策划授权风险揭示专业员（律师保险精算师证券分析师税务专家等）沟通合作问题等
十决赛阶段：
决赛时间：2013年5月 29 日 13点40点：5102教室决赛颁奖晚会起进行
附件：XX职业学院首届学生理财规划赛决赛评分规
（演示团队统着装统队标）
1策划方案（60分）
1．PPT文案：文案完整材料齐全（5分）
2．PPT演示：画面优美容充实（5分）
3．注重调研：创意策划周密市场研究分析（10分）
4．目标明确：目标明确手法合适层次分明（10分）
5．体现创意：项目创意立意新符合理财创意（10分）
6．方案严密：实际条件结合紧密体现理财创意（10分）
7．效果合理评测：评测方案评测工具合理性（10分）
2现场解说答辩（40分）
1．台前风采：机应变冷静沉着怯场颇具魅力（10分）
2．语言表现：口齿清晰谈吐文雅语言流利PPT演说合理（10分）
3．逻辑思维：答辩理财创意完美结合充分展现作品优势（10分）
4．团队精神：合作紧密着装体行动致（10分）
十活动期：
活动结束整理会场求协会员写份次活动感想收获
十二活动指导老师：
1 专业技术指导老师：方晓雄老师
2 活动指导老师：韩正山老师
十三：评委老师：
邓庆安方晓雄老师周阳老师杨庆冠老师查静教师李健老师刘岚老师
十四．赛阶段工作员安排：赛总体负责：陶伟
1 活动决赛颁奖晚会持工作选手成绩播报工作
负责：杨蓓
2 组织部负责制作决赛现场PPT封面活动现场秩序必时协助决赛现场外联部秘书部工作
负责：张林峰
3秘书部负责通知发选手报名资料分数整理制作邀请函决赛晚会评委老师茶水端送工作
负责：周丽雯
4财务部负责购买相关物品活动开支报销帮助秘书部整理选手资料（含成绩）
负责：潘翔
5宣传部：负责设计赛PPT封面张贴条幅进班宣传协助秘书部整理选手资料成绩
负责：李春冬
6外联部负责交涉问题：教室申请评委老师外校友社团负责邀请邀请相关老师赞助方员作复赛评委公赛结果决赛晚会传达评委老师手中选手成绩
负责：赵娇娇
十五活动奖励
等奖名 民币150元+荣誉证书+零开始学理财
二等奖两名 民币100元+荣誉证书+零开始学理财
三等奖两名 民币80元 +荣誉证书+零开始学理财
十六活动预算
类
数量
单价
总价
奖品（书籍）
6
156元
936元
奖金
510元
横幅
1*12米
35元
42元
总计
6456元
十七附件：XX职业学院首届学生理财规划赛报名表
XX职业学院首届学生理财规划赛报名表
参赛项目名称
负责基情况
姓名
院系
班级
联系方式
邮箱
团队成员基情况（参赛外）
姓名
院系
班级
联系方式
备注
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