中国人寿保险公司分（支）机构岗位说明书





中国寿保险股份限公司
**分公司

分（支）机构岗位说明书








二00八 年十月


目 录

（）分公司部岗位说明书
1 综合理部 …………………… 3
2力资源部 …………………18
3财务会计部 ………………24
4AB柜面 ………………39
5团体业务部 ………………74
6银行保险部 ………………85
7 险销售部 … …………… 98
8 监察部 ……………… 122
（二）县级支公司岗位说明书
1．县级支公司总理室 ……………………… 128
2．县级支公司综合岗 ……………………… 130
3．县级支公司销售支持岗 ……………………… 131
（）分公司部岗位说明书

综合理部
综合理部委办公室部支部工会合署办公信息理制度负责信息理服务具体：
() 综合理
处理公司公司委日常事务负责公司领导决定交办事项落实督办工作维护公司办公秩序保障公司正常高效运转
二协调公司部方政部门关单位工作关系
三负责相关会议重活动计划筹备组织服务
四负责起草审核公司文稿理公文档案印章
五负责公司行政理保密信访值班安全保卫工作
六理公司外事事务办理出国（境）关手续
七负责公司法律事务理处理公司诉讼非诉讼法律事务方政法机关联络等工作办理分公司辖机构工商营业执保险营许证企业代码证等法律文书
八研究寿险市场竞争态势制定营销策略计划策划组织实施促销活动
九负责公司公关系形象宣传工作
十负责公司青团思想政治工作企业文化建设
十负责工会日常工作维护职工合法权益组织开展劳动竞赛文化体育活动
十二负责公司基建办公设施维护固定资产办公品购置理提供勤保障
十三承担委总理室交办工作

(二) 信息理
负责辖区信息建设理满足公司营理需维护辖区应系统日常运行时解决联系解决运行中出现问题提供相关技术培训保障应系统正常运行
二负责机房网络运行维护理时处理运行程中出现种问题保障系统数安全
三根营理关需求收集整理时提供关信息数提供相关技术支持
四根省公司统部署规划理分配辖区信息技术设备建立更新分公司属公司信息技术基础设施台时提供运行支持维护理确保安全效运行
五负责辖区信息安全审计确保合法合规营保障信息系统安全
六省公司授权信息工作
岗位说明书

说明栏

岗位名称： 综合理部（委办公室）总理
职：
直属部门：综合理部（委办公室）
直接：市分公司总理
部门：综合理部（委办公室）
工作点 ：
岗位属性：理
日期：


岗位目
根公司业务发展求负责公司行政勤工会信息理服务青团等工作公司部门工作正常开展提供时效支持
应负责

绩效衡量标准

1负责组织报省公司相关部门需信息落实省公司办公室企划部纪委信息技术部委宣传部团委工会等关工作部署

工作时效性
领导满意度
2根公司年度工作部署部门职责制定综合理部工作计划组织实施确保综合理部工作效支持公司营理需公司领导部部门全系统提供时效服务
流程效性
预算合理性
部门实际费预算差异
3负责组织全市系统工作会议分公司委会总理办公会司务会等会议重活动筹备召开保障审核会议记录会议纪督促检查会议议定事项关工作部署落实确保会议精神实施
领导满意度
督办催办时性

4组织起草分公司领导类会议重讲话材料公司紧急重综合性公文组织参公司重事项研究制订审核公司委公司名义发出类公文检查督促文处理发文办理档案理等工作
领导满意度
公文时效性
5负责组织开展调查研究掌握级领导部门关指示求工作部署全市系统工作动态营理情况时公司委总理室决策重事项提供关信息建议
领导满意度

6负责领导分公司部行政理总务工作公司领导部门工作提供力支持保障
领导满意度
督办催办时性
7协调省公司属分支机构公司监机构政府部门间工作关系公司改革发展建立良外部环境
部客户满意度

8负责领导制订分公司公文档案印章外事信访保密总务单证印制保分发等项行政理制度检查监督实施保持公司规范办公秩序
工作差错率
9负责部门员工实施绩效理制定员工发展计划指导实施提出免意见确保部门员工发展部门目标完成
员工满意度
部门目标完成情况
员工然离职率
10负责组织办理分公司辖机构工商营业执保险营许证企业代码证等法律文书
工作效性
11制定团宣传工会企业文化建设等工作计划指导属实施
计划实施情况
领导满意度

12制定部门年度目标工作流程财务预算等
流程效性
预算合理性

13实施部门员理绩效理提出员岗位调整意见保证部门员工效理合理激励
客户满意度

14负责辖区信息建设理满足公司营理需维护辖区应系统日常运行时解决联系解决运行中出现问题提供相关技术培训保障应系统正常运行


15负责机房网络运行维护理时处理运行程中出现种问题保障系统数安全收集整理时提供关信息数提供相关技术支持

岗位职求

原求科学历5年工作验3年理验中员


岗位说明书
说明栏

岗位名称：文秘岗
职：
直属部门：综合理部
直接：行政岗岗
部门：综合理部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准
1参公司营发展规划计划方案措施研究制订起草公司重文件公文公司领导讲话等文字材料
级评价
时效性
公文质量

2审核修改公司委行政名义发出公文公司重会议文件材料督促落实公司委总理室重指示批示检查公司部公文办理工作
工作效率
领导满意度
3负责公司委总理室会议通知发出文件资料准备会议记录纪等工作
级相关部门评价
工作质量
4严格执行国家关机保密工作项规定负责全市系统保密工作理负责公司机文件密码电报签收登记传阅档清退销毁工作
级反馈
务完成情况
安全率
5参公司重活动重会议组织工作负责会议活动保障工作确保会议活动利进行
会议活动效果
级评价
6负责收集编辑撰写公司重信息省公司公司部门提供详实资料负责编写公司事记
部门评价

7负责安排公司领导活动日程

领导评价
8负责公司级公司监部门政部门保险协会属分支机构联络工作
工作成效性
领导满意度
9执行国家省公司关公文理规定统筹制订公文办理档案保规章制度确保文档工作序高效开展
级反馈
务完成情况

10公文收发传递催办档文件资料印制工作确保公司文件收发够时规范便查询利时效领导公司部部门提供服务组织全市分支机构文档理员进行业务培训
级反馈
公文流转效率
级满意度
办公动化程度
11负责公司业务文书基建会计统计声等类档案相关部室进行交接进行整理档保调阅回收销毁等工作负责类案卷质量指导检查
时效性
准确性
规范性
完成率
12负责全市系统印章理负责公司委行政合印章保
实效性安全性
13负责协调理公司级领导部部门业公司公司系统公司部公文流转关系保证公司外信息沟通高效畅
基层公司反馈
部部门反馈


岗位职求
专学历具较文字基础较强组织协调力计算机操作力相保险行业工作验负责文件档案资料整理档保印章理岗位求中员














岗位说明书

说明栏

岗位名称：工会工作岗
职：
直属部门：综合理部
直接：行政岗岗
部门： 综合理部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责

绩效衡量标准

1 根工会法关规定建立市公司工会组织指导级公司适时召开会员（代表）会完成年度工会工作会议筹备组织事务性工作检查指导级工会开展工作
确保级工会组织健全制度完善运转正常
达职工家建设年度预定目标
2 会工会工作专门工作组督促检查职代会决议执行情况指导督促级公司严格落实职代会制度做劳动争议调解协助工作维护职工合法权益
职代会决议落实情况



3 组织开展劳动竞赛参牵头做劳动竞赛规划检查推动考评表彰等工作
确保劳动竞赛活动开展达预期目标
竞赛评具公性示范性
4 推进争先创优活动做相关规划推动检查工作积极发现培养树立先进典型力宣扬模范事迹组织评选推荐表彰工会先进单位先进工作
确保评选表彰单位具典型意义说服力

5 协助开展系统女工工作参制定年度女工工作计划协助组织开展女职工学建活动争创等级女职工双文明示范岗活动配合完成女工系列先模评选推荐表彰工作参检查督促女职工特殊权益维护工作开展情况
确保女工工作开展符合级求女工工作活动吸引力

6负责公司部全市系统青团组织思想作风建设计划组织实施市公司部团员员工思想政治学相关教育活动
项教育活动计划检查落实成效符合级工作求
7建立健全市公司部全市系统团组织相关工作制度落实团组织生活
团组织健全完善工作制度效执行组织生活正常开展
8 具体承办团员组织关系接转年度团统计工作负责市公司部团费收缴理工作
团费收缴理符合相关规定


统计报表准确时团员组织关系接转时规范帐务处理符合相关规定
9 制订全市系统学宣传计划检查指导计划落实情况总结先进典型验负责学简报编发学宣传工作总结撰写负责组织召开全市系统团组织年度工作会议
项学宣传活动计划检查落实总结成效符合级工作求
10． 组织全市系统思想政治工作理研讨工作拟定年度全市系统思想政治工作研讨课题负责组织研讨会全市系统思想政治工作文筛选评选报工作
保证年度思想政治工作研讨课题落实理研讨工作富成效
11参组织开展创建青年文明号争青年岗位手争创红旗团委（团支部）等项争先创优活动团组织身建设
创建活动肯定服务效率服务质量服务环境服务规范逐年优化
12承办公司部计划生育工作指导全辖计划生育工作
级满意度
员工满意度

岗位职求

专学历 中员较强组织领导力工作协调力较群众基础5年工作验较文字语言表达力

岗位说明书


说明栏

岗位名称： 企划宣传岗
职：
直属部门：综合理部
直接：行政岗岗
部门：综合理部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责

绩效衡量标准

1 负责贯彻落实省公司企划部关工作部署组织执行省公司统销售策划方案负责落实公司交办关战略规划市场研究课题
执行效果
级满意度
2 负责全市系统公司品牌标识理宣传广告理种营销活动中外部媒体协调规划确保公司业务宣传活动方面统性效性提升公司区品牌形象知名度

宣传活动统性效性
公司品牌形象知名度

3 组织年度业务发展计划指导组织区市场研究分析确保公司市场状况竞争手客户需求准确时解公司营销策略制定实施提供坚实基础

年度计划完成率
市场研究时性质量
部客户反馈
4组织制定公司中短期市场开发计划产品服务市场营销计划 包括产品销售计划实施方案支持公司销售目标 盈利目标实现
行动计划实施性
部外部顾客满意度


5组织踪产品区销售市场反映情况调查分析区市场需求时省公司提供产品需求信息产品开发包装推广建议
相关部门满意度

6 负责保持公司部销售部门沟通解市场情
况公司领导层省公司相关部门提供决策支持公司部门尤销售部门密切配合提供外部促销支持保证市场策略规划落实
公司领导满意程度
提供建议质量
公司部门反馈
7承办全市系统单证（包括业务单证）分发工作
时效性
部客户满意度
8 负责组织全市系统双成企业文化培训推广工作 负责媒体政府顾客相关部门保持效联系 时关注行业趋势参加保险业关活动

员工企业文化认认知程度
相关领域行业趋势知识增加
企业媒体政府顾客等方面关系质量


岗位职求

专学历金融保险相关知识背景3年工作验

































岗位说明书
说明栏
岗位名称： 行政岗岗（兼行政岗）
职：
直属部门：综合理部
直接：综合部总理
部门：综合理部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准
1 根部门工作流程规章制度开展工作理部
财产执行固定资产购建保维修计划
级反馈
部门工作计划落实情况
2做公司重会议勤保障重活动接工作 保证会议活动利进行
级反馈
部门认
3承办公司部基建办公楼办公设施环境
维护
工作效性
部客户满意度
4承办公司固定资产办公品采购理配送工作
部客户满意度
5 承办部机动车辆调派维修理保障行
车安全
部部门满意度
安全率
6根部门工作流程规章制度开展工作制定实施全市系统三防保工作计划
级反馈
工作质量
7掌握公司部安全保卫工作状况动态落实单位三防保工作配合办公楼宿舍区理
工作执行情况
案件事率
级满意度
8负责全市系统610工作
政府关部门反馈
工作质量
9负责指导督促检查全市系统开展三防保工作
安全率


岗位职求

专学历定行政事务工作验负责安全保卫工作求中员思想觉悟高保密意识强定安全保卫工作验







岗位说明书
说明栏
岗位名称： 行政岗
职：
直属部门：综合理部
直接：行政岗岗
部门：综合理部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准
1根部门工作流程规章制度开展工作理部
财产执行固定资产购建保维修计划
级反馈
部门工作计划落实情况
2协助做公司重会议勤保障重活动接工作 保证会议活动利进行
级反馈
部门认
3 承办公司部基建办公楼办公设施环境维
护
工作效性
部客户满意度
4承办公司固定资产办公品采购理配送工作
部客户满意度
5协助办理部机动车辆调派维修理保障行车安全
部部门满意度
安全率

6根部门工作流程规章制度开展工作协助制定实施全市系统三防保工作计划
级反馈
工作质量
7掌握公司部安全保卫工作状况动态协助落实单位三防保工作配合办公楼宿舍区理
工作执行情况
案件事率
级满意度
岗位职求

专学历定行政事务工作验负责安全保卫工作求中员思想觉悟高保密意识强定安全保卫工作验






岗位说明书
说明栏
岗位名称： 综合服务岗
职：
直属部门：综合理部
直接：行政岗岗
部门：综合理部
工作点 ：
岗位属性：操作
日期：
应负责
绩效衡量标准
1 协助处理部财产执行固定资产购建保维修计
划
级反馈
部门工作计划落实情况
2协助做公司重会议勤保障重活动接工作 保证会议活动利进行
级反馈
部门认
3协办公司部基建办公楼办公设施环境维护做职工食堂理工作承办部函件报纸杂志收发工作
工作效性
部客户满意度

4协办公司固定资产办公品采购理配送工作
部客户满意度
5协办全市系统单证（包括业务单证）分发工作
时效性
部客户满意度
6掌握公司部安全保卫工作状况动态协助落实单位三防保工作配合办公楼宿舍区理
工作执行情况
案件事率
级满意度
岗位职求

专学历定行政事务工作验







岗位说明书
说明栏
岗位名称：应支持岗
职：
直属部门：综合理部
直接：行政岗岗
部门：综合理部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准
1配合省级公司推广实施应系统推广实施确保项目投入实际应
系统稳定性部客户满意度事率

2负责日常生产应系统运行维护协助省级分公司定位解决应系统中出现问题
部客户满意度

3负责业务员沟通解应系统功需求制定解决方案加解决报告省级公司信息技术部
部客户满意度
报告时性
4协助理部门提取部门需统计数
5根反洗钱相关规定需求开发完善相应系统反洗钱工作提供系统技术支持根反洗钱工作需负责抽取符合额疑交易条件数
记录完整性部客户满意度


岗位职求
专学历熟悉计算机应技术熟悉解保险业务知识






岗位说明书
说明栏
岗位名称：设备理岗
职 ：
直属部门：综合理部
直接：行政岗岗
部门： 综合理部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

应负责

绩效衡量标准

1监督落实公司运行理办法规负责市级公司机房计算机硬件等设备理分析设备运行情况确保设备合规操作
事率
部客户满意度
2操作规手册负责办公系统生产系统桌面维护工作保证业务员正常
事率
部客户满意度
3机房日常理维护落实机房理制度保障机房安全
事率
4突发性紧急事件参配合解决硬件网络方面问题确保问题时效解决
部门反馈
5整理设备运行报告定期级汇报设备运行情况便级准确掌握硬件设备运转资料
6根反洗钱相关规定需求开发完善相应系统反洗钱工作提供系统技术支持根反洗钱工作需负责抽取符合额疑交易条件数
报告准确性时效性
级反馈

岗位职求
专学历熟悉市场流设备型号配置较丰富设备运行合维护验












力资源部工作职责
力资源部委组织部合署办公
省公司力资源部指导理权限组织进行公司力资源理工作
制定公司力资源发展规划确定力资源需求负责员工招聘选拔调配
二理公司机构设置员编制
三理劳动合劳动工
四制定组织实施公司关键绩效指标岗位描述业绩评估办法组织实施绩效考核
五确定员工薪酬指导监督辖公司员工薪酬分配实施员工福利计划进行力资源薪酬福利统计
六负责公司员工培训工作组织培训教材编写非销售培训活动提供支持
七制定员工职业发展规划协助省公司专业技术职务评聘理实施辖公司员工晋升办法
八理事档案
九代理集团公司理离退休员退员相关政策规定提供事服务
十开展公司组织建设工作
岗位说明书
说明栏

岗位名称： 力资源部总理助理
职：
直属部门： 力资源部
直接： 市分公司总理
部门：
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
岗位目
根公司营发展目标制定力资源发展规划组织制定招聘计划培训发展计划绩效理办法薪酬理建工作等指导属实施工作公司发展提供力资源支持
应负责

绩效衡量标准

1 根公司发展战略制定全市系统力资源发展规划年度招聘计划确定力资源需求组织全市系统实施招聘考察选拔调配建立员工信息储备库确保公司发展目标提供力支持
相关部门属公司反馈
标准合理公正性
2 拟定组织制定机构设置员编制
目标准确性
3 组织实施岗位描述组织制定实施全市系统绩效理办法落实关键业绩指标提升公司绩效
绩效办法操作性
关键业绩指标完整性操作性
业务发展符合程度
4 组织实施全市系统实行全员劳动合制度制定劳动纪律理办法劳动争议调解办法等相关劳动工理制度处理劳动纠纷事项维护公司合法权益
员工满意度
合合法性公性
投诉次数
5 确定员工薪酬方案指导监督辖公司员工薪酬分配实施员工福利计划
薪酬方案操作性


公正性
6 指导属制定实施职业发展规划制定员工培训发展规划年度计划组织培训教材编写非销售员工培训活动提供支持
培训计划操作性
培训员满意度
年培训次数数
7 协助省公司专业技术职务特殊岗位职资格评聘理
制度公完整性
8 根级委方针政策组织实施全市系统组织建设确保项建方针政策贯彻落实
员系统员工反馈

9 指导事档案理工作
档案安全完整性
10实施部门员理绩效理提出员岗位调整意见保证部门员工效理合理激励

客户满意度
岗位职求
专学历具5年工作验3年理验相关力资源理验中员
岗位说明书

说明栏

岗位名称： 薪酬绩效岗
职：
直属部门： 力资源部
直接：力资源部总理助理
部门：
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目
提出全市薪酬福利实施办法建议落实薪酬分配福利计划根公司业务发展目标绩效考核实施办法意见拟订绩效考核项目制定提出全市绩效考核计划公司发展目标达成提供支持

应负责

绩效衡量标准

1 拟订薪酬分配实施办法员工福利计划
计划办法合理行时效性
2 执行薪酬分配实施办法福利计划确定调整计算发放员工薪酬项福利办理社会养老保险医疗保险住房公积金等确保部员工享受规定享薪酬项福利遇
薪酬发放保险办理时准确
3 负责全市员薪酬福利等统计工作完成全市类报表统计汇总提交全市类报表确保信息数准确时

信息数准确时
4 落实全市绩效考核工作全市绩效考核实施进行具体辅导培训反馈监督整理汇总提交绩效考核结果结合绩效考核结果配合公司绩效考核结果落实
问题反映实完整准确时
员工薪酬水绩效考核结果致性
参训员满意度
发现绩效考核问题时性

5根公司绩效考核实施情况踪落实全市日常年度关键业绩考核指标时汇报分析反馈发现绩效考核存问题确保绩效考核关键指标落实
部门理满意度
关键业绩指标落实程度
6 提供绩效考核项业务咨询服务做部门员工思想认识沟通提高层员工绩效理系统认识理解员工目标公司业务战略保持致

员工反馈认度
部门员工满意度
7绩效理系统绩效考核办法提出必调整改进方案业务发展变化提供支持
建议采纳次数
方案操作性


岗位职求

专学历具2年力资源理验

岗位说明书

说明栏

岗位名称： 员工理培训岗
职：
直属部门： 力资源部
直接：力资源部总理助理
部门：
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目
根公司发展目标力资源需求调整控制公司机构员编制实施员工招聘调配计划承办劳动合签订变更终止解劳动合纠纷等事项负责公司员工教育培训确保力资源公司发展提供支持

应负责

绩效衡量标准

1 根公司发展目标分析公司力资源需求拟定力资源长远规划年度发展计划制定员工发展计划确保公司力资源公司发展提供支持
力计划业务需求满足度
业务部门理反馈
2 根市公司组织架构方案提出调整公司机构设置员编制计划指导分支机构员配置工作适应业务发展需
机构编制员编制科学性合理性
3 理权限审核县级分支机构理职资格保证核心员工职具备省公司保监局规定相应职资格条件
分支机构理职条件
4 根公司岗位专业需求制定员招聘选择制度组织实施员工招聘调配计划方案进行招聘笔试面试考核甄选工作确保招聘员满足公司提出岗位专业需求负责承办离退休员工理项服务工作
5 办理员工劳动合签订变更终止解处理劳动合纠纷等办理关招退手续确保签署协议合法效
聘员质量
职部门理反馈
离退休员工满意度
劳动工合法公性
员工反馈
员工满意度
部门理满意度

6 建立全市信息储备库市场等相关机构建立良联系公司目标实现提供信息确保公司发展提供配置



7公司发展求业务需求分析公司员工培训发展需求拟定中长期发展规划年度培训发展计划提出公司年度培训工作重点配合公司力资源发展战略确保培训发展工作时效性针性
规划年度计划行性
员工发展需求分析准确性
公司部门反馈
领导满意度
8根培训求收集整理关教材建设方面信息建议整合资源组织教材编写培训课程设计满足培训发展需
课程设计合理性
教材编写质量

9根培训计划承办类培训具体实施工作确保公司总体培训计划落实设计实施评估方案收集整理培训课程项发展项目评估结果保证培训质量时反馈
参训员反馈
领导满意度
评估方案操作性
时性
10负责非销售员工继续教育学历认证理分公司学历教育社会专业证书考试组织理确保员工学历专业技术资格真实性断提升员工素质
学历专业技术资格完备真实
员工满意度

11建立员工培训信息理系统收集整理员工培训信息时录入更新公司培训记录系统实现培训信息规范理
系统实性
操作性
培训信息时性
12负责分公司组织思想作风建设计划组织实施市公司全体员思想政治学相关教育活动
项教育活动计划检查落实成效符合级工作求
13建立健全分公司组织制度落实组织生活组织实施委换届选举委员增补工作
组织健全完善工作制度效执行组织生活正常开展
14具体承办员组织关系接转年度统计工作负责分公司费收缴理工作负责发展员工作
费收缴理符合相关规定
统计报表准确时
员组织关系接转时规范费帐务处理符合相关规定

岗位职求

专学历3年力资源相关工作验中员




财务会计部工作职责
省公司财务理中心指导股份公司财务会计制度求进行会计核算实行财务理督导固定资产投资集中采购实施省公司求理保费资金集划拨清算缴正确执行省公司预算理办法根省公司达关财务指标制定分解辖年度营务相关财务指标
执行省公司制定会计核算财务理固定资产理资金理政策制定相应实施细
二实施公司日常会计核算账务处理工作规范理辖支公司成费开支负责保户红利发放负责级公司间财务账
三负责公司月季年中年度会计报表编制审核分析工作
四负责辖支公司税务汇总申报缴纳工作指导辖公司营活动中造成涉税项目提供合理税务建议负责省公司提供准确税务信息保证国家关规定法纳税
五理公司资金调度根业务运作需求制定资金理计划负责省公司申请调拨资金保证业务发展需
六负责落实固定资产投资集中采购理制度制定中长期年度固定资产投资计划审批督导公司固定资产投资集中采购工作执行情况确保合理配置资源效控制成代理集团公司资产理工作
七落实公司财务预算理规章制度建立合理流程开展财务分析工作收集整理相关财务数财务预算执行情况进行分析编写书面分析报告公司制定业务发展计划营决策提供财务
八省公司求制定业绩评估方法实施业绩评估流程业绩理情况进行信息收集分析总结报告省公司汇报支持整体公司业绩分析活动进行
九根省公司求会计电算化系统财务理信息系统实施效应明确会计电算化系统财务理信息系统操作权限保证提交财务信息准确性
十负责财务证档案理工作
十配合财政税务审计监事会保监会等监部门检查工作协助提供相关资料实反映情况
十二负责组织财务中心员业务培训参研究财务中心员调配
十三根集团公司代理协议关规定做代理业务工作
十四工作





岗位说明书
说明栏
岗位名称： 财务会计部总理
职：

直属部门： 财务会计部
直接： 市分公司总理
部门：
工作点：
岗位属性：
日期：

岗位目
根公司营目标营战略制定落实控制项财务预算考核指标组织指导全省会计核算业绩信息分析资金理固定资产投资等项工作协调理监部门关系确保财务会计部项工作正常序进行公司业务发展营目标利实现提供财务支持
应负责
绩效衡量标准
1制定部门年度工作计划部门预算组织实施监督检查岗位职责务执行情况确保财务会计部工作开展符合公司营目标需
操作性时性工作计划行性实效性
2制定财务中心工作规范流程细确保公司财务理效性
财务理效性
3根省公司发展目标营战略组织制定公司年度财务预算目标监督控制分析 考核年度预算执行情况公司利完成年度营目标公司领导正确决策提供效参考意见
预算合理性
4组织全辖会计核算规范会计行保证会计核算质量发挥会计监督职做数真实准确
客户满意度
5组织落实全辖机构财务工作时解决公司部财务系统出现问题保证公司财务工作效开展
客户满意度

6负责全辖机构资金理效防范资金风险提高资金周转效率
资金安全性
7实施部门员理绩效理提出员岗位调整意见保证部门员工效理合理激励
客户满意度
8监督资产投资活动集中采购工作优化公司资产配置
客户满意度

岗位职求
专学历6年金融领域财务验中3年保险行业验中级会计师资格职称


岗位说明书
说明栏
岗位名称： 会计核算
职：
直属部门： 财务会计部
直接： 财务会计部总理
部门：
工作点：
岗位属性：
日期：

岗位目
指导全市会计核算收付费资金理等项工作协调指导财务会计部部收付费理会计核算等岗位日常工作负责月报季报半年报年报报表数核工作确保财务会计部项工作正常序进行
应负责
绩效衡量标准
1协调指导收付费理岗日常工作监督检查单证复核流转程督促改进解决职部门衔接问题保证收付费单证准确完整流转畅
时性完整性准确性

2协调指导业务核算复核日常工作检查业务单证核算时性准确性
时性准确性
3协调指导做报表数日常核工作检查会计报表编制时性准确性完整性

4负责业务财务系统数（流程）理日常工作确保系统正常运作数备份安全时

5指导文档理日常工作确保文件理序高效合规

6协调指导资金理工作审核月末资金调节事项
效性准确性
7负责全辖机构财务工作质量财纪律考评工作
时性合理性满意度
8负责治抓源头工作落实
满意度
9负责做反洗钱工作落实
满意度
10完成部门理交办工作
满意度

岗位职求
专学历6年金融领域财务验中3年保险行业验中级会计师资格职称



岗位说明书
说明栏
岗位名称：会计核算岗——业务复核
职：
直属部门： 财务会计部
直接：财务会计部总理
部门：
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目
根会计工作程序公司理规定业务收付费进行复核确保真实准确时省公司报送业务会计单证
应负责
绩效衡量标准
1根会计电算化系统规范操作流程开展财务会计部会计电算化工作规范会计行防范操作风险
风险防范
2授权范围审核原始证保证原始证容真实形式合规金额正确
客户满意度
3办理收付费岗出纳岗原始证交接手续做交接项目清楚金额准确容完整便账务处理时进行
原始证真实性合规性准确性
4根济业务类复核业务类单证确保业务接口数原始单证资金单证相符
交接时性准确性完整性
5负责接受外部监部门公司财务检查做解释协调工作维护公司利益
交接时性准确性完整性

6负责配合监机构做审计工作确保监机构工作利开展
核核工作时性准确性
7负责省公司核系统业务应收付类数核检查工作
准确性完整性
8负责反洗钱工作资金支付程中发现疑交易行填写疑交易报告单
时性准确性
9完成部门理交办工作
满意度

岗位职求
相关专业专学历2年保险行业验具会计业资格证





岗位说明书
说明栏
岗位名称：资金理岗
职：
直属部门：财务会计部
直接：财务会计部总理
部门：
工作点：
岗位属性：理
日期：

岗位目
根会计工作程序政策办理银行现金结算收付业务资金调拨保银行票库存现金价票证确保资金收付正确资金调拨时现金银行存款资金安全
应负责
绩效衡量标准
1根省公司资金理规定拟定合理行资金理实施细提高资金周转效率防范资金风险
办法合理性客户满意度
2负责全辖级公司级公司银行账户开设注销工作
效性
3负责省级公司申请周转资金属公司拨周转资金合理安排辖资金调度确保资金调拨时准确满足基层资金需效区分资金账户属性
时性效性
4负责全辖保费收入账户资金时缴
时性准确性
5级公司财务理规定岗位工作规范求时准确核级级公司收付费岗权限范围办理项业务资金收付实际情况出纳岗缴存保收付资金等工作进行指导监督保证日清月结正确性资金安全性
效性
6负责辖范围收付费岗出纳岗保资金安全进行盘点检查监督
安全性
7全辖分支机构资金理工作进行指导考核
办法合理性满意度
8负责部现金支票转账支票保工作负责全辖公司资金情况检查保证资金安全
安全性
9组织资金理检查解资金理办法落实情况提出执行中存问题改进建议
发现问题时性客户满意度

10负责反洗钱工作资金支付程中发现疑交易行填写疑交易报告单
时性准确性
11完成部门理交办工作
满意度

岗位职求
专科学历具会计证

岗位说明书

说明栏
岗位名称：财务理岗—财务分析理
职：
直属部门： 财务会计部
直接： 财务会计部总理
部门：
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目
根省公司财务理制度公司营目标负责预算指标拟定分析考核指导全辖机构财务理工作确保财务理工作序开展
应负责
绩效衡量标准
1遵国家财法规财务理制度结合公司实际情况制定财务理制度实施办法细保证全辖机构财务理工作章循
合理性操作
部门领导满意度

2根省公司相关文件公司实际指导部门分支公司编制预算保证预算编制高效序
分公司意见反馈纲合理性操作部门领导满意度

3审核部门费项目预算汇总公司年度预算分解达年度预算指标保证预算拟订符合省公司预算精神
预算编制合理性
4负责全辖机构预算执行情况财务状况综合分析定期反馈预算执行差异提出预算调整建议公司总理室决策提供参考
预算分析效性
建议采纳程度

5围绕公司营目标拟订分支公司年度营绩效考核办法测算奖励成追踪分析公司项奖励方案合理性行性
奖励办法否点面结合奖励成预算否合理
6计算复核预算考核结果保证奖励时准确兑现
时效性
7协调会计做全辖机构财务工作质量财纪律考评工作
公正合理性
8完成部门理交办工作
满意度

岗位职求
财务等相关专业专学历3年保险业验具会计业资格证





岗位说明书

说明栏
岗位名称：财务理——预算理
职：
直属部门： 财务会计部
直接： 财务会计部总理
部门：
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目
根总公司财务理制度省公司营目标负责预算指标拟定监控指导全辖公司财务预算理工作确保财务预算理工作序开展
应负责
绩效衡量标准
1协助拟订全辖公司财务理办法实施细保证全辖财务理工作章循
时准确
2收集整理数资料预算编制预算分析提供支持
预算编制合理性
3编制部门费项目预算汇总报机关全省年度预算协助年度预算指标分解达
预算分析效性
4协助踪分析预算执行情况定期反馈辖公司预算执行情况提出预算调整建议部门理确定调整方案提供参考
建议采纳程度
时准确性
5计算预算考核结果拟定奖励兑现通知保证奖励计算准确
时效性准确性
6收集整理辖公司预算执行程中反馈问题协助作反馈问题批复工作
时效性


部门理满意度
7负责预算系统数系统报表维护
准确性
8协助作全辖机构财务工作质量财纪律考评工作
公正合理性
9负责收集整理部门文件资料汇编成册
时效性

岗位职求
财务等相关专业专学历3年保险业验具会计业资格证








岗位说明书

说明栏
岗位名称：财务理岗——税务理
职
：
直属部门：财务会计部
直接：财务会计部总理
部门：
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目
根省公司税务理办法求制定公司税务理实施细提出合理税务策划意见负责辖机构税费计算汇总申报工作保证公司税务工作序进行
应负责
绩效衡量标准
1税法关规定计算支公司项税费填写税务申报表
准确性级反馈
2省公司求现税务法规进行月度季度年度税务核算税费缴纳税费申报纳税情况反馈等工作确保公司税务工作序开展
时性级公司意见领导满意度
3负责全辖机构企业税汇总申报工作确保申报时表间逻辑关系准确
时项目建设合理性行性
4配合外部机构税务检查（调查）确保检查（调查）工作利开展
时准确完整领导满意度
5公司处理税务事务提供建议协助部门理协调税务审计等监部门关系
公正公效益
6搜集整理全辖机构涉税问题财务理问题报省公司根省公司批复时处理
时准确完整领导满意度
7部门理交办工作
满意度

岗位职求
财务等相关专业专学历3年保险业验具会计业资格证






岗位说明书

说明栏

岗位名称：财务理岗—佣金（手续费）理
职
：
直属部门：财务会计部
直接：财务会计部总理
部门：
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目
根省公司佣金手续费相关理规定全辖直接佣金（含直佣起发放附加佣金）手续费进行复核发放负责回答营业员业务员佣金手续费相关咨询
应负责
绩效衡量标准
1根省公司相关理规定险部提供全辖直接佣金（含直佣起发放附加佣金）发放表进行复核确保佣金发放正确性完整性
正确性完整性
2根省公司相关理规定团体业务部银行保险部提供全辖手续费发放表进行复核确保手续费发放正确性完整性
正确性完整性
3根省公司相关理规定计提全辖直接佣金（含直佣起发放附加佣金）手续费支出
合规性准确性
4回答营业员业务员佣金手续费相关咨询
准确性业务员满意度

佣金手续费相关原始单证分发相关业务核算岗
时性完整性
5负责送佣金（手续费）相关单证
时性完整性准确性
6踪分析佣金（手续费）开支合理性部门理报送相关分析
满意度
7部门理交办工作
满意度

岗位职求
相关专业专学历3年保险业验具会计业资格证




岗位说明书

说明栏
岗位名称：财务理岗——费复核
职
：
直属部门：财务会计部
直接：财务会计部总理
部门：
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目
根财务相关规章制度费支出直佣起发放附加佣金（简称附佣）支出进行审核

应负责
绩效衡量标准

1支公司核算员部部门做相关费附佣原始单证交接手续确保费附佣原始单证完整性
交接工作时准确完整性
2根费附佣审核权限关规定审核费附佣原始单证否符合相关规定制度求
合理性准确性
3根财务相关规章制度全辖费附佣原始单证进行审核确保合法性完整性
原始单证真实合规合法性
4负责预算系统费初审统计工作
准确性时性
5完成部门理交办工作
满意度

岗位职求
相关专业专学历2年保险业验具会计业资格证










岗位说明书

说明栏
岗位名称：财务理岗——资产理
职
：
直属部门：财务会计部
直接：财务会计部总理
部门：
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目
根资产投资理流程规定编制公司资产投资计划监督指导辖公司资产投资活动整理档资产投资理活动资料公司提供准确资产数信息优化公司资产配置
应负责
绩效衡量标准
1省公司资产理办法制定公司资产理实施细引导公司资源优化配置逐渐实现辖公司资产配置标准化编制公司年度资产投资计划省公司授权范围提出合理资产配置方案提高新增资产投资效益
级反馈

2负责指导审核新建基建项目行性研究报告投资概算等确保新建项目投资合理行效
时级公司意见领导满意度
3审批权限审核辖公司固定资产报废真实性确保公司固定资产规范理
时项目建设合理性行性
4收集整理汽车电子设备建筑定额等相关资料进行市场分析选择竞标合作象确定供货渠道合作象组织资产采购竞标谈判实施额重资产集中采购安排供货协调落实售服务事项
时准确完整领导满意度公正公效益
5严格资产理流程公司资产进行统计记录挡确保辖公司资产详实查
资料完整准确性
6 协助会计核算岗做公司固定资产核算理
时准确性
7根收集资产档案定期分类分项作出专项报告季准确计算辖机构资产占费折旧
领导满意度
8做集团资产代理理工作确保集团资产流失
领导满意度

9完成部门理交办工作
领导满意度

岗位职求
相关专业专学历3年保险业验

岗位说明书

说明栏
岗位名称：出纳岗——收付费出纳岗（分公司）
职：
直属部门： 财务会计部
直接：财务会计部总理
部门：
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目
根省公司相关制度中现金银行存款理规定市公司制定收付费出纳岗工作职责支付业务收付费转账业务资金确保收费岗收付资金数额资金理岗现金会计核算岗银行存款账保持致

应负责
绩效衡量标准
1负责业务付现金支票转账支票填制工作
资金收付时性准确性
2负责银行代收动转账部转账业务收付费处理认真审核张银行代收动转账部转账业务证审核银行代收动转账部转账业务证容填写否准确完整收款项收费证填写金额否致
准确性完整性时性

3负责银行存款账户账工作保证银行存款账户余额银行存款日记账核致编制银行余额调节表
账户理效性
审核时性准确性
4负责取送银行收付款单证回单工作负责登记现金银行日记账工作
时性准确性
5负责提取备金缴存业务收付费资金工作
时性安全性
6负责反洗钱工作资金支付程中发现疑交易行填写疑交易报告单
时性准确性
7完成部门理交办工作
领导满意度

岗位职求
相关专业专学历3年保险业验


岗位说明书

说明栏
岗位名称：　出纳岗——费出纳岗（分公司）
职：
直属部门： 财务会计部
直接：财务会计部总理
部门：
工作点 ：
岗位属性：理
日期：


岗位目
根省公司相关制度中现金银行存款理规定市公司制定费理办法履行出纳岗工作职责负责全辖费非业务开支支付工作确保费资金资金理岗现金会计核算岗银行存款账保持致

应负责
绩效衡量标准
1负责费开支现金支票转账支票填制工作
资金收付时性准确性
2负责银行存款账户账工作保证银行存款账户余额银行存款日记账核致编制银行余额调节表
账户理效性
审核时性准确性
3负责提取备金缴存超限额库存现金工作
时性安全性
4负责营销员保证金转账收付工作
时性准确性
5负责费类现金银行日记账工作
时性准确性
6完成部门理交办工作
领导满意度

岗位职求
相关专业专学历3年保险业验








岗位说明书

说明栏
岗位名称：出纳岗——收付费出纳岗（支公司）
职：
直属部门： 财务会计部
直接：财务会计部总理
部门：
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目
根省公司关规定负责支公司现金理工作复核整理支公司费支出原始单证负责收付费资金理工作
应负责
绩效衡量标准
1根省公司关规定负责支公司现金银行存款资金理工作
安全性准确性
2根省公司关规定审核支公司费支出原始单证合法性真实性
时性合法性真实性
3根省公司关规定整理支公司费支出原始单证编制单接清单确保费原始单证完整流转财务中心
时性完整性
4负责支公司税务登记证年审工作
时性效性
5负责提取收付费备金缴存收付费资金工作
资金收付时性安全性
6负责支公司月税金缴纳工作
时性准确性
7负责支公司月社保水电等费缴交工作
时性准确性

8完成领导交办工作
满意度

岗位职求
相关专业专学历3年保险业验









A类柜面
省公司业务理中心客户服务理中心财务理中心指导负责辖市新合签发保单保全理赔投诉处理会办单进落实服务信息汇总报VIP客户活动回访客户服务等工作理具体操作承担业务单证档案理职责承担收付费理职责辖柜面进行业务指导培训考核承担着具体业务运作理双重职
（1）负责落实省公司制定包含新契约核保保全理赔客户服务收付费等环节实务流程理制度
（2）负责辖机构客户服务工作理实际处理进落实提升客户服务品质
（3）负责辖机构保单运营理实际业务处理提升理服务品质
（4）负责组织辖业务理质量考核工作
（5）负责柜面建设服务品质理工作
（6）负责业务单证业务档案理工作
（7）根代理协议实施细做集团业务代理工作
（8）组织实施部门员工属分支机构柜面员专业技培训
(9) 根反洗钱法律法规完善相关理制度业务流程
（10）工作
岗位说明书
说明栏
岗位名称： A柜面总理
职：
直属部门： A类柜面
直接： 市分公司分副总理
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
岗位目
根公司总体发展战略省公司业务理中心财务理中心客户服务理中心指导制定柜面工作工作计划工作目标指导监控业务操作流程运行确保业务处理规范精简高效
应负责

绩效衡量标准

1根级公司求级公司决策制定柜面工作计划组织实施确保柜面工作计划符合公司发展需求期完成
级领导满意度
计划完成情况
2负责理柜面项工作协调部门关系确保柜面台前台辖柜面工作正常运转
工作完成情况


部门服务象满意度
3柜面需复核业务定期进行抽查
柜面业务处理质量
4负责柜面辖B类柜面客户服务部（柜面）工作指导监督考核
时性准确性
5负责柜面辖B类柜面柜面超权限保全件理赔件进行审批确保柜面业务处理级公司规定权限理规范处理
时性准确性
领导满意度
6根省级公司业务理中心柜面理部门求指导制定柜面员工教育培训考核激励计划组织实施
部满意度
柜面工作效率
7计划统计控制部门运行费
时性准确性
8组织撰写柜面工作质量分析业务构成分析营决策提供价值参考意见
领导满意度
9级岗位工作程序方法提出建议完成领导交办工作
领导满意度

岗位职求
原求科学历4年保险公司业验2年业务理领导验精通保险业务理服务较强领导组织沟通学思考综合判断力
岗位说明书
说明栏
岗位名称： A柜面总理助理
职：
直属部门： A类柜面
直接：A柜面总理
部门： A类柜面
工作点 ：

岗位属性：理
日期：
岗位目
协助A类柜面总理开展工作制定柜面工作工作计划工作目标指导监控业务操作流程运行确保业务处理规范精简高效
应负责

绩效衡量标准

1协助总理实施部门理分部分岗位工作
直接分岗位反馈
2根级公司求级公司决策协助A类柜面总理制定柜面工作计划组织实施确保柜面工作计划符合公司发展需求期完成
级领导满意度
计划完成情况
3负责辖机构客户服务工作理实际处理进落实提升客户服务品质
客户服务工作质量
4协助柜面辖B类柜面客户服务部（柜面）工作指导监督考核
时性准确性
5协助柜面辖B类柜面柜面超权限保全件理赔件进行审批确保柜面业务处理级公司规定权限理规范处理
时性准确性
领导满意度
6根省级公司业务理中心柜面理部门求指导制定柜面员工教育培训考核激励计划组织实施
部满意度
柜面工作效率
7协助撰写柜面工作质量分析业务构成分析营决策提供价值参考意见
领导满意度
8级岗位工作程序方法提出建议完成领导交办工作
领导满意度

岗位职求
原求科学历4年保险公司业验2年业务理领导验精通保险业务理服务较强领导组织沟通学思考综合判断力

岗位说明书
说明栏
岗位名称： 综合处理岗()
职：
直属部门： A类柜面
直接：A类柜面总理
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位目
负责柜面类简易业务批量处理工作负责部通知综合事务性工作保证柜面工作正常开展
应负责

绩效衡量标准

1负责新契约核保单证督等岗位工作指导理
部满意度
2负责中心预算工作类综合报表资料报工作
时性准确性
3负责业务考核运营分析报告汇总撰写工作
领导满意度
4负责业务系统权限理清理工作
时性准确性
5负责辖区保全业务指导组织相关员培训工作
指导效性
6协助404岗完成完善部门日常化理工作维护更新流程
404抽样控制测试结果满意度
7根公司相关规定属员工进行定期检查
时性准确性

8公司反洗钱相关职责求客户资料进行收集保存工作
时性正确性
9负责部通知起草记录传达整理会议纪等
领导满意度
部满意度
10负责部文件资料存档文书传真信件收发保等日常行政理工作
领导满意度
部满意度
11协助中心总理室处理台保障性工作种会议培训组织工作
领导满意度
时性准确性
12完成级领导级公司时交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历3年寿险业验


岗位说明书
说明栏
岗位名称： 单证理岗
职：
直属部门： A类柜面
直接：综合处理岗（）
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位目
负责柜面相关单证理工作保证业务正常运作确保单证理办法效执行
应负责

绩效衡量标准


1负责辖营业单位柜面辖柜面业务单证需求量统计汇总报分析工作保证单位业务单证正常
时性
满意度
2负责辖营业单位辖柜面类业务单证发放柜面类单证领入库发放回缴核销盘点工作
准确性
合规性
3负责定期单证终领持效单证进行检查核
时性
4负责辖营业单位辖柜面前台单证理指导检查监督工作
时性
检查效性
5负责单证库房安全保工作
库房安全情况
6协助财务部门做单证费结算工作
时性准确性
财务部门反馈
7协助404岗完成完善岗位日常化理工作维护更新流程
404抽样控制测试结果满意度
8公司反洗钱相关职责求客户资料进行收集保存工作
时性正确性
9完成级领导级公司时交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历2年寿险业务理验



岗位说明书
说明栏
岗位名称： 单证处理岗
职：
直属部门： A类柜面
直接：综合处理岗（）
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位目
负责相关单证发放领核销工作保证业务正常运作确保单证理办法效执行
应负责

绩效衡量标准

1负责相关营业单位业务单证需求量统计征订保证单位业务单证正常
时性
满意度
2负责辖营业单位柜面类业务单证发放柜面类单证领入库发放回缴核销盘点工作
准确性
合规性
3负责定期单证终领持效单证进行检查核
时性
4负责辖单证库房安全保工作
库房安全情况
5协助404岗完成完善岗位日常化理工作维护更新流程
404抽样控制测试结果满意度
6公司反洗钱相关职责求客户资料进行收集保存工作
时性正确性
7完成级领导级公司时交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历1年寿险工作验






岗位说明书

说明栏
岗位名称： 合缮制岗
职 ：
直属部门： A类柜面
直接：综合处理岗（）
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位目
负责缮制保险合印承保清单作合复核岗资料交接
应负责

绩效衡量标准

1 负责印保险合装订协助维护印扫描设备保证系统设备正常运行
出单效率
差错率
2柜面新单问题件扫描类回执核销
工作效率
差错率
3财务暂收变保费清单印
工作效率
差错率

4负责印承保清单合复核岗提交已清分完成保险合
工作效率
差错率
5完成级领导级公司时交办工作
工作效率
差错率
岗位职求
专学历1年寿险工作验

岗位说明书

说明栏
岗位名称： 合复核岗
职
：
直属部门： A类柜面
直接：综合处理岗（）
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位目
接收承保清单合缮制岗提交保险合复核保险合投保单等原始资料否致现金价值表条款保费发票等合构件否保险单相配套
应负责

绩效衡量标准

1负责接收承保清单合缮制岗提交保险合
时性
2负责复核保险合投保单等原始资料否致现金价值表条款保费发票否保险单相配套
工作效率
差错率
3负责印错误保险合进行相应处理
时性准确性
4负责制作保险合缮制清单
完整性准确性

5负责进行保险合交接
时性准确性
6负责分公司支公司物流交接

7完成级领导级公司时交办工作

岗位职求
专学历1年寿险工作验





岗位说明书
说明栏
岗位名称： 短险核保岗
职
：
直属部门： A类柜面
直接：综合处理岗（）
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位目
根公司核保手册核保理制度负责授权范围核保工作核保实践中问题进行分析风险控制提出意见确保核保操作规范性专业性
应负责

绩效衡量标准

1 负责授权范围短险团体业务核保审核工作确保时正确审核核保件负责理赔部门提供赔案调查核实客户未告知情况提出核保意见
客户满意度
符合总公司求
理赔部门工作反馈
2 负责授权范围二次核保审核工作
核保流程质量

3 负责省公司集中核保业务问题件进服务工作
级满意度
部满意度
4解保险医学基础进行疾病死亡原分析发病率分
析收集业公司团体核保验
提交核保信息分析资料
5 系统核保业务遇问题核保质量进行检查评估分析系统核保质量改善提出改进建议
合理性时性
提供支持核保件差错率
6进行核保生存调查理工作
符合总公司求
7定期进行医务核保统计根疾病分类搜集反馈医学案例医学信息
时性

8相关员进行核保知识关文件培训宣导工作
部满意度
9完成级领导级公司时交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历2年寿险行业核保验具医学床工作验掌握医学专业知识独立胜医学评点工作



岗位说明书
说明栏
岗位名称： 综合处理岗（督）
职：
直属部门： A类柜面
直接：综合处理岗（）
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位属性：操作
日期：
应负责
绩效衡量标准



1负责接收辖范围柜面岗位移交业务档案确保移交范围业务档案完整移交

时性准确性
2审核业务档案档资料否完整单证填写否规范否符合实务项规章制度求

时性准确性
3审核类付业务付金额否正确付程序否符合规定业务系统付金额档案记录付金额否致

时性准确性
4审核程中发现问题规定时间通知办员时进行整改定期进行分析汇总柜面理分总理直省公司业务理中心汇报

时性准确性
5涉嫌违规违纪问题应时级领导纪检监察部门反映

时性准确性
6审核业务档案定期A柜面台档案理岗进行移交

时性准确性
7完成级领导级公司时交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历2年寿险工作验



岗位说明书
说明栏
岗位名称： 档案理岗
职：
直属部门： A类柜面
直接：综合处理岗（）
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位属性：操作
日期：
应负责

绩效衡量标准

1负责接收清分柜面辖柜面移交种业务档案理权限级保档案时进行档级档案室保档案时进行移交
时效性准确性
2规定进行档案档操作
时效性准确性
3负责落实档案理规定保证档案安全规范理
档案安全性
4档案理办法档案理系统提出合理化改进建议
建议采纳情况
5完成级领导级公司时交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历2年寿险业务理验







岗位说明书
说明栏
岗位名称： 保全岗
职：
直属部门： A类柜面
直接：A类柜面总理
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
岗位目
相关规定负责权限范围保全业务受理处理分配超权限保全业务审核报工作确保AB柜面保全业务时处理辖柜面保全员业务指导培训
应负责

绩效衡量标准

1负责权限范围保全件业务审核超权限保全件汇总报
时性准确性
2处理系统问题造成法正常操作保全问题件疑难问题保全件审核呈送报
时性准确性
3负责柜面保险关系转移保全代服务业务权限审核
时性准确性
4负责辖区保全业务指导组织相关员培训工作定期撰写保全业务运营报告
指导效性

5协助404岗完成完善部门日常化理工作维护更新流程
404抽样控制测试结果满意度
6根公司相关规定属员工进行定期检查
时性正确性
7公司反洗钱相关职责求客户资料进行收集保存工作
时性正确性
8组织完成级领导级公司时交办工作
领导满意度
岗位职求
原求科学历2年寿险行业核保验具备定计算机基础操作力


岗位说明书
说明栏
岗位名称： 保全理岗
职：
直属部门： A类柜面
直接：保全岗
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位目
负责权限范围保全件业务处理审核负责疑难问题保全件审核呈送报等工作
应负责

绩效衡量标准

1负责权限范围保全件业务处理审核超权限保全件汇总报
时性准确性

2处理系统问题造成法正常操作保全问题件疑难问题保全件审核呈送报
时性准确性
3负责柜面保险关系转移保全代服务处理相关联络工作
时性
客户满意度
4负责核柜面类保全数正确性确保类批量印单证数正确
准确性
5负责印营业日保全业务帐清单做日清月结
时性准确性
6负责权限范围审批完毕送B类柜面柜面保全件进行清分移交
时性准确性
7负责权限范围已处理完毕保全资料业务类进行清分存档时移交档案理岗
时性准确性
8负责辖员进行保全业务指导
指导效性
9协助404岗完成完善部门日常化理工作维护更新流程
404抽样控制测试结果满意度
10 公司反洗钱相关职责求客户资料进行收集保存工作
时性正确性
11负责类保全件进行效回访便保全业务快处理
时性效性
12完成级领导级公司时交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历2年寿险工作验
岗位说明书
说明栏
岗位名称：台理赔岗（）
职：
直属部门： A类柜面
直接： A类柜面总理
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
岗位目
理赔相关规定完成权限范围核赔工作确保客户理赔工作满意公司提供必风险控制
应负责

绩效衡量标准

1负责权限范围调查理赔案件处理确保核赔准确时
客户满意度
案件处理时性准确性
2负责辖员进行理赔业务指导定期进行专项业务检查 确保核赔工作畅性准确性时性
指导效性案件处理时性准确性
3负责准确时超权限理赔案件提交省级公司理赔部门确保超权限案件处理时效性
级部门满意度
案件移交时性
4召集持案案疑难案件工作组会议负责重疑难案件争议案件报告
案件处理满意度
5确认业务系统中出现理赔处理问题提出修改需求建议系统错误报告时报省级公司理赔部门协调处理确保理赔工作畅性
信息反馈通畅性
6定期组织员撰写理赔分析运营报告短期险赔付率进行监控
准确性效性
7协助404岗完成完善部门日常化理工作维护更新流程
404抽样控制测试结果满意度

8根公司相关规定属员工进行定期检查
时性准确性
9公司反洗钱相关职责求客户资料进行收集保存工作
时性正确性
10组织完成级领导级公司时交办工作
领导满意度
岗位职求
原求法律医学保险专业科学历3年寿险核赔验
岗位说明书
说明栏
岗位名称： 台理赔岗
职：
直属部门： A类柜面
直接：台理赔岗（）
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位目
理赔相关规定完成权限范围核赔工作部门般事务性工作确保客户理赔工作满意公司提供必风险控制
应负责

绩效衡量标准

1负责权限范围理赔案件初审理算等处理确保理赔案件准确时
客户满意度
案件处理时性准确性
2处理B类柜面柜面报送超权限案件负责辖B类柜面柜面业务操作事务处理业务咨询指导确保核赔工作畅性准确性时性
B类柜面柜面反馈
案件处理时性
3负责超权限理赔案件资料时整理逐级报确保超权限案件处理时效性
级部门满意度
案件移交时性

4负责重疑难案件争议案件报告逐级呈报工作确保理赔工作质量效率
案件处理满意度
5确认业务系统中出现理赔处理问题提出修改需求建议系统错误报告时报级领导协调处理确保理赔工作畅性
信息反馈通畅性
6负责岗位类报表工作级改进岗位工作程序方法提出建议
时性准确性领导满意度
7负责已处理完毕案件档案室交接
案件移交时性
8协助404岗完成完善部门日常化理工作维护更新流程
404抽样控制测试结果满意度
9公司反洗钱相关职责求客户资料进行收集保存工作
时性正确性
10完成级领导级公司时交办工作
领导满意度
岗位职求
具法律医学保险专业知识专学历2年寿险核赔验
岗位说明书
说明栏
岗位名称： 调查岗
职
：
直属部门： A类柜面
直接：台理赔岗（）
部门： A类柜面
工作点
岗位目
寿险实务核保手册保全手册理赔手册等相关实务求完成权限范围核保保全生存调查理赔查勘工作
应负责
绩效衡量标准
1 负责核保部门指派投保件进行生存调查
时性合规性
部满意度
2 负责核保部门指派投保件进行带体检工作
时性合规性
部满意度
3 负责保全员提交保全生调件进行生存调查保全员提供相关判断
时性合规性
部满意度
4 负责柜面级理赔员提交理赔案件查勘取证工作根调查容做调查笔录撰写理赔案件调查报告理赔提供
时性合规性
部满意度
5 需进行伤残鉴定理赔件理赔业务求鉴定机构进行伤残鉴定
时性合规性
6 负责代查勘案件调查委托代查勘工作撰写相关通知委托相关单位代查勘取证
时性
7 负责分析收集生调查勘工作问题提出生调查勘工作建议
建议合理性
8 负责做调查报表汇总报撰写调查分析报告
时性级满意度
9负责重疑难案件争议案件报告逐级呈报工作确保理赔工作质量效率
案件处理满意度
10完成级领导级公司时交办工作
时性级满意度
岗位职求
专学历3年寿险工作验



岗位说明书
说明栏
岗位名称： 柜面前台
职：
直属部门： A类柜面
直接：A类柜面总理
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位目
负责柜面前台类简易业务审核工作负责部通知综合事务性工作确保A柜面前台工作正常开展B柜面日常理指导监督根省公司求负责AB柜面建设考核
应负责

绩效衡量标准

1负责理柜面前台项工作协调部门关系确保柜面前台台项工作正常运转做柜面职场现场理保证柜面较低排队率
外客户满意度
2负责AB柜面建设服务品质理工作
时性准确性
3负责业务考核运营分析报告撰写工作
领导满意度
4协助404岗完成完善部门日常化理工作维护更新流程
404抽样控制测试结果满意度
5根公司相关规定属员工进行定期检查
时性正确性
6公司反洗钱相关职责求客户资料进行收集保存工作
时性正确性
7完成级领导级公司时交办工作
领导满意度

岗位职求
专学历3年寿险业验
岗位说明书
说明栏
岗位名称： 保单服务岗（A类柜面前台）
职：
直属部门： A类柜面
直接：柜面前台
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位目
寿险实务保全手册等业务理办法负责权限范围保全业务受理处理超权限保全件受理等工作
应负责

绩效衡量标准

1负责权限范围保全业务处理超权限保全件受理
时性
准确性
2接受门客户类业务咨询查询
客户满意度
3已处理项业务资料进行整理档移交岗位日清日结
时性
准确性
4时填报类报表根省公司求定期AB柜面职场进行检查
时性
准确性
5协助404岗完成完善部门日常化理工作维护更新流程
404抽样控制测试结果满意度
6公司反洗钱相关职责求客户资料进行收集保存工作
时性正确性

7完成级领导级公司时交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历2年寿险业务理验

岗位说明书
说明栏
岗位名称： 理赔岗（A类柜面前台）
职：
直属部门： A类柜面
直接：柜面前台
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位目
理赔相关规定完成权限范围核赔工作部门般事务性工作确保客户理赔工作满意公司提供必风险控制负责门客户办理新单业务接单初审卡折业务初审录入印
应负责

绩效衡量标准

1负责处理亲访客户理赔咨询查询报案确保客户问题解决
客户满意度
2受理理赔案件审核客户提交资料完整性效性整理移交理赔案件确保客户理赔申请时处理
案件移交时性
3负责门客户办理新单业务接单初审卡折业务初审录入印
时性正确性客户满意度
4协助404岗完成完善部门日常化理工作维护更新流程
404抽样控制测试结果满意度

5公司反洗钱相关职责求客户资料进行收集保存工作
时性正确性
6完成级领导级公司时交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历3年寿险工作相关验具备定计算机基础操作力





岗位说明书
说明栏
岗位名称：收付费岗（柜面前台现金）
职：
直属部门： A类柜面
直接：柜面前台
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位属性：操作
日期：
应负责

绩效衡量标准

1负责收取客户交纳保险费利息款款等金额系统中进行收费处理
客户满意度收费处理时性准确性
2根客户持领款通知书相应条款约定责客户付保险金理赔金退保金等款项
客户满意度付费处理时性准确性

3负责收付费处理日清日结核工作领导交办涉收付费处理数统计工作
时性准确性完整性
4协助404岗完成完善岗位日常化理工作维护更新流程
404抽样控制测试结果满意度
5公司反洗钱相关职责求客户资料进行收集保存工作
时性正确性
6完成级领导级公司时交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历拥会计证年寿险工作相关验具备定计算机基础操作力





岗位说明书
说明栏
岗位名称：收付费岗（非现金）
职：
直属部门： A类柜面
直接： A类柜面总理
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位目
相关规定通现金支票汇票银行代收动转账等形式完成收取保险费保险金等业务收付处理会计核算提供基础数收付费处理保险合成立持续效保险公司客户履行权利义务基础工作
应负责

绩效衡量标准

1负责收取客户交纳保险费利息款款等支票汇票银行代收（银行缴款单）动手工转账金额系统中进行收费处理
客户满意度收费处理时性准确性
2根客户相应条款约定责客户付保险金理赔金退保金等支票汇票动转账手工转帐款项
客户满意度付费处理时性准确性
3负责收付费处理日清日结核工作领导交办涉收付费处理数统计工作项划混合处理版日清日洁清单项应收应付版日结清单
时性准确性完整性
4完成领导交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历年寿险工作相关验具备定计算机基础操作力






岗位说明书
说明栏
岗位名称：客户服务岗（）
职：

直属部门：A类柜面
直接：A类柜面总理
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位目
负责受理处理客户投诉省级客户服务理中心转二线业务组织VIP客户服务活动服务提供商进行理组织报辖关客户服务信息
应负责

绩效衡量标准

1受理处理客户门信函监部门转投诉省级客户服务理中心转二线业务处理结果信息反馈省级公司客户服务理中心
客户投诉处理时性
客户满意度

2负责特约商户开发商谈组织VIP客户服务活动服务提供商进行理月新晋升VIP客户做邀约录入系统工作客户信息资料收集专项追踪回收量统计审核录入VIPS系统定期报国寿1+N附加值服务
高端客户满意度
3负责收集客户服务意见建议组织信息统计分析纳报辖关客户服务信息时项服务信息报省公95519网页进行更新移动95519短信系统进行维护时开设定期维护短信群组做节假日等祝福短信发送报审批事项负责种业务档案集定期交文书档案岗档负责做公司信息客户资料保密未批准准工作资料进行复印摘抄带离办公职场
资料安全性
资料档时性

4协助省级客户服务理中心实施客户满意度等调查
级满意度
5作辖客户服务应急事件处理
部门领导满意度
6负责特约业务进督促完成区域性服务项目
级满意度
7负责业务考核运营分析报告撰写工作
准确性完整性
8协助404岗完成完善部门日常化理工作维护更新流程
准确性完整性
9完成级领导级公司时交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历3年寿险工作相关验
岗位说明书
说明栏
岗位名称：客户回访岗（A柜面理）
职：
直属部门：A类柜面
直接：客户服务岗（）
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位目
负责省级95519电话服务中心转电话回访成功件进行工回访统计分析组织报回访相关信息
应负责

绩效衡量标准

1负责采集省级客户服务理中心转电话回访成功件准确电话信息时转省级客户服务理中心进行电话回访
电话采集准确性时性


2负责省级客户服务理中心转电话回访成功业务（法获准确电话信息）进行工回访
工回访时性

3负责险预警电话回访保单款款提醒回访业务员离司预告知电话回访部门转办特殊电话回访负责回访分派情况回访完成情况进行统计分析分析情况时反馈省级公司客户服务理中心
分析报告质量时性
4负责工回访业务档案进行集定期交文书档案岗档
档时性
5协助省级客户服务理中心实施客户满意度等调查
级满意度
6完成级领导级公司时交办工作
级满意度
岗位职求
专学历2年寿险工作相关验




岗位说明书
说明栏
岗位名称：客户回访岗（A柜面事务处理）
职：
直属部门：A类柜面
直接：客户服务岗（）
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位目
负责省级95519电话服务中心转电话回访成功件进行工回访统计分析
应负责

绩效衡量标准

1负责采集省级客户服务理中心转电话回访成功件准确电话信息时转省级客户服务理中心进行电话回访
电话采集准确性时性

2负责省级客户服务理中心转电话回访成功业务（法获准确电话信息）进行工回访
工回访时性

3负责险预警电话回访保单款款提醒回访业务员离司预告知电话回访部门转办特殊电话回访
时性
4负责工回访业务档案进行集定期交文书档案岗档
档时性
5协助省级客户服务理中心实施客户满意度等调查
级满意度
6完成级领导级公司时交办工作
级满意度
岗位职求
专学历1年寿险工作相关验









岗位说明书
说明栏
岗位名称：咨询引导岗
职：
直属部门：A类柜面
直接：客户服务岗（）
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位目
负责门办理业务咨询客户提供指导服务
应负责

绩效衡量标准

1门办理咨询业务客户提供解答指导服务
客户满意度

2做日常统计分析工作
时性准确性
3完成级领导级公司时交办工作
级满意度
岗位职求
专学历2年寿险工作相关验














县支公司B类柜面
A类柜面指导负责辖区新单受理保单保全理赔工作权限范围操作承担业务单证档案具体操作职责承担着具体业务运作职
（1）执行省公司A柜面制定包含新契约核保保全理赔收付费客户服务等环节实务流程理制度
（2）负责辖保单实际业务处理提升理服务品质
（3）负责组织辖业务理质量考核工作
（4）负责柜面建设服务品质理工作
（5）完成业务单证业务档案处理工作
（6）根代理协议实施细做集团业务代理工作
（7）组织实施部门员工柜面员专业技培训
（8）根反洗钱法律法规完善相关理制度业务流程
（9）工作









岗位说明书
说明栏
岗位名称： 柜面理
职：
直属部门： B类柜面
直接： A类柜面总理
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
岗位目
根公司总体发展战略总公司省级公司业务理部领导制定柜面工作工作计划工作目标指导监控业务操作流程运行确保业务处理规范精简高效
应负责

绩效衡量标准

1根级公司求级公司决策制定柜面工作计划组织实施确保柜面工作计划符合公司发展需求期完成
级领导满意度
计划完成情况
2负责柜面日常工作理柜面业务员理服务品质理监督服务质量负责柜面辖柜面工作指导监督考核
柜面业务处理质量
客户满意度
3合理排班做业务高峰期低谷期员调配做柜面职场现场理保证柜面较低排队率
客户满意度
4收集整理柜员客户意见建议提出改进调整建议积极探索柜面模式创新持续提高柜面工作效率
柜面工作效率


客户满意度
5负责客户服务疑难件投诉件柜面突发事件接处理
时性
6负责VIP客户访接受理处理提出业务申请相关建议
VIP客户满意度
7组织柜面晨例会日常培训断提高柜员业务服务水根公司相关规定属员工进行定期检查
培训效性
8负责柜面员日清日结汇总审核工作资金交接工作保证资金安全
时性准确性
9理柜面厅外设备保证柜面工作正常运转
客户满意度
领导满意度
10．级岗位工作方法程序提出建议完成级领导级公司交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历4年保险公司业验2年业务理领导验精通保险业务理服务较强领导组织沟通学思考综合判断力

岗位说明书
说明栏
岗位名称： 综合处理岗
职：
直属部门： B类柜面
直接：B类柜面理
部门： A类柜面
工作点 ：

岗位属性：操作
日期：
应负责

绩效衡量标准

1．负责柜面营业日种业务单资料时进行接收清分移交编制相关种登记簿填制相应流转登记簿
时性准确性
2．负责新契约投保资料扫描质检录入（非省级集中录入模式）保单资料交接清分工作
时性准确性
3．负责类批量业务通知书印工作（非省级集中印模式）退回种通知书统计次分派送达工作
时性准确性
4．负责部通知起草记录传达整理会议纪等
领导满意度
部满意度
5负责保单合分发送达
时性准确性
6完成区域性特服务项目负责特约业务进督促
时性
领导满意度
7完成领导交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历1年寿险业验
岗位说明书
说明栏
岗位名称： 保单服务岗
职：
直属部门： B类柜面
直接：B类柜面理

部门： A类柜面
工作点 ：
岗位属性：操作
日期：
应负责

绩效衡量标准

1负责权限范围保全业务受理处理超权限保全件受理
时性
准确性
2受理处理客户类业务咨询查询
客户满意度
3负责客户门办理新单业务接单初审卡折业务初审收费印
客户满意度
准确性
4业务资料整理档岗位日结已处理项业务进行分类移交
时性
准确性
5完成领导交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历2年寿险业务理验

岗位说明书
说明栏
岗位名称： 理赔岗
职：
直属部门： B类柜面
直接： B类柜面理
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位属性：操作
日期：
应负责

绩效衡量标准


1．负责受理理赔案件处理权限范围理赔案件确保核赔准确时
客户满意度
案件处理时性准确性
2．负责辖柜面（客户服务部）理赔业务操作事务处理业务咨询指导确保核赔工作畅性准确性时性
柜面反馈
3．负责超权限核理赔件提交级部门级部门求完成资料补全工作等工作确保超权限案件处理时效性
级部门满意度
案件移交时性
4．负责重疑难案件争议案件报告逐级呈报工作确保理赔工作质量效率
案件处理满意度
5．确认业务系统中出现理赔处理问题提出修改需求建议系统错误报告时报省级公司理赔部门协调处理确保理赔工作畅性
信息反馈通畅性
6完成领导交办工作
领导满意度
岗位职求
法律医学保险专业专科学历1年寿险核赔验

岗位说明书
说明栏
岗位名称： 调查岗
职 ：
直属部门： B类柜面
直接： B类柜面理
部门： A类柜面
工作点 ：

岗位属性：操作
日期：
应负责

绩效衡量标准

1．负责核保部门指派投保件进行生存调查
时性合规性
部满意度
2．负责保全员提交保全生调件进行生存调查保全员提供相关判断
时性合规性
部满意度
3．负责柜面级理赔员提交理赔案件查勘取证工作根调查容做调查笔录撰写理赔案件调查报告理赔提供
时性合规性
部满意度
4．需进行伤残鉴定理赔件理赔业务求鉴定机构进行伤残鉴定
时性合规性
5．负责代查勘案件调查委托代查勘工作撰写相关通知委托相关单位代查勘取证
时性
6．负责分析收集生调查勘工作问题提出生调查勘工作建议
建议合理性
7完成领导交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历3年寿险工作验




岗位说明书
说明栏
岗位名称：收付费岗
职：
直属部门： B类柜面
直接： B类柜面理
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位属性：操作
日期：
应负责

绩效衡量标准

1．负责收取客户交纳保险费利息款款等金额系统中进行收费处理
客户满意度收费处理时性准确性
2．根客户持领款通知书相应条款约定责客户付保险金理赔金退保金等款项
客户满意度付费处理时性准确性
3．负责收付费处理日清日结核工作转帐产生保险费发票发放工作领导交办涉收付费处理数统计工作
时性准确性完整性
4．完成领导交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历拥会计证年寿险工作相关验具备定计算机基础操作力

岗位说明书
说明栏
岗位名称：客户服务岗
职：

直属部门：B类柜面
直接：B类柜面理
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位属性：操作
日期：
应负责

绩效衡量标准

1受理处理客户门信函监部门转投诉省级客户服务理中心转二线业务处理结果信息反馈省级公司客户服务理中心
客户投诉处理时性
客户满意度

2组织VIP客户服务活动服务提供商进行理
高端客户满意度
3负责收集客户服务意见建议组织信息统计分析纳报辖关客户服务信息负责种业务档案集定期交文书档案岗档负责做公司信息客户资料保密未批准准工作资料进行复印摘抄带离办公职场
资料安全性
资料档时性
4协助省级客户服务理中心实施客户满意度等调查
级满意度
5作辖客户服务应急事件处理
部门领导满意度
6负责特约业务进督促完成区域性服务项目
级满意度
7完成级时交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历2年客户服务验




岗位说明书
说明栏
岗位名称：客户回访岗
职：
直属部门：B类柜面
直接：B类柜面理
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位目
负责省级95519电话服务中心转电话回访成功件进行工回访统计分析
应负责

绩效衡量标准

1．负责采集省级客户服务理中心转电话回访成功件准确电话信息时转省级客户服务理中心进行电话回访
电话采集准确性时性

2．负责分公司客户服务中心转电话回访成功业务（法获准确电话信息）进行工回访
工回访时性

3．负责工回访业务档案进行集定期交文书档案岗档
档时性
4．完成级领导级公司时交办工作
级满意度
岗位职求
专学历1年寿险工作相关验










岗位说明书
说明栏
岗位名称： 单证处理岗
职：
直属部门： B类柜面
直接：B类柜面理
部门： A类柜面
工作点 ：
岗位目
负责相关单证发放领核销工作保证业务正常运作确保单证理办法效执行
应负责

绩效衡量标准

1．负责相关营业单位业务单证需求量统计征订保证单位业务单证正常
时性
满意度
2．负责辖营业单位类业务单证发放柜面类单证领入库发放回缴核销盘点工作
准确性
合规性
3．负责定期单证终领持效单证进行检查核
时性

4．负责辖单证库房安全保工作
库房安全情况
5协助404岗完成完善岗位日常化理工作维护更新流程
404抽样控制测试结果满意度
7公司反洗钱相关职责求客户资料进行收集保存工作
时性正确性
8 完成级领导级公司时交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历1年寿险工作验










团体业务部
根省公司达销售指标级公司总理室统筹安排制定级市公司团险销售计划参级机构销售预算目标确定执行省公司团险销售策略推广方案结合市场变化适时制定销售策略指导级机构推广实施提出团险渠道资源需求统理团险销售队伍晋升考核手续费发放合等配合力资源财务综合等部门参级销售机构费预算审核分负责考核免工作















岗位说明书
说明栏
岗位名称：团体业务部总理
职：
直属部门： 团体业务部
直接：市分公司分副总理
部门：团体业务部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
岗位目
根省公司团险业务整体发展战略组织制定适合市情况团险销售战略年度团险销售计划年度利润指标编制年度销售费预算带领监督指导销售单位开展具体团险销售工作确保年度团险销售计划年度利润指标完成
应负责

绩效衡量标准

1根省公司团险业务整体战略计划制定全市团险业务销售策略年度销售计划年度利润指标编制年度销售费预算带领指导激励属销售单位团险业务利开展确保目标达成
年度销售计划年度利润指标完成情况
2编制团险类销售业绩报告提出相应策确保年度销售计划利润指标利完成
报告质量
3制定团险销售员理办法实施细负责开展销售员绩效考核薪酬评定活动量理员规划配置
行性
队伍发展情况
4根省公司团险业务推动指导意见结合公司身情况团险业务进度情况组织制定相配套团险业务推动方案指导辖区团险业务推动工作
行性
方案目标完成情况
5组织分析研究团险业务质量状况权限范围负责团险方案风险评估定价
时性
准确性
业务质量情况
6负责属团险销售员培训工作效提高销售员业务素质销售力
满意度
7开发维护团体业务代理销售渠道组织员提供相关培训支持销售技术支持进行业务统计分析
保费增长率
网点数
渠道满意度
8组织策划团险客户开发工作负责已客户进行售服务关系理时公司反馈客户需求信息断提高客户服务水提高客户市场占率
客户市场占率满意度

9配合市公司领导协调外部关系争取政府行业支持业务发展创造利条件
领导满意度
销售员反馈意见
10组织执行级公司达项健康险业务理规定配合业务理部做健康险业务核保定价理赔等业务理工作
业务营情况
11协调团险销售部公司部门工作保证部门间工作良衔接互相配合支持督导辖领域执行反洗钱客户身份识相关规定
部门反馈意见
领导满意度
12实施部门员理绩效理提出员岗位调整意见保证部门员工效理合理激励
客户满意度

岗位职求
原求科学历5年工作验3年保险销售理验




















岗位说明书
说明栏
岗位名称 销售理岗
职：
直属部门：团体业务部
直接：团体业务部总理
部门：团体业务部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目
根省公司团险部部署求拟定团险业务销售策略年度销售计划年度利润指标编制年度销售费预算销售推动方案开发新销售渠道销售方式具体组织实施保证年度销售计划达成
应负责
绩效衡量标准
1拟定岗位年度季度工作计划
行性

2根年度营目标具体制定市公司团险业务销售策略年度利润指标制定年度销售计划
行性
目标达成情况
3根市场需求分析提出针性产品组合细分市场圈定目标客户群客户进行分类分析制定出针性规划市场开发策略开发计划提出相配套团险业务推动方案策划组织业务推动相关业务分析会负责进行宣导实施
行性
方案目标完成情况
4深入调研分析区域市场业系统分公司现状未发展趋势提交季度年度业务分析报告相应策
时性
报告质量
5收集报发布相关政策业业务信息总结推广典型验促进全市团险业务发展
时性
准确性
适性
6持续追踪项业务指标进度做定期分析做团队业绩追踪分析工作提交业绩分析报告
时性
报告质量
7根省公司求制作团险业务相关报表督促指导汇总基层报种业务报表保证报时汇总数准确
时性
准确性
满意度
8明确公司代理员客户身份识方面职责采取效客户身份识措施严格执行反洗钱客户身份识相关规定
9提交岗位半年度年度工作总结分析报告
10公司交办工作
时性
准确性
满意度
时性
准确性


满意度
领导满意度
岗位职求
专学历2年保险销售销售理验
岗位说明书
说明栏
岗位名称 销售理岗（销售支持）
职：
直属部门：团体业务部
直接：团体业务部总理
部门：团体业务部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目
根省公司团险理办法持续追踪销售业绩时总结销售情况验落实业务推动方案阶段奖励兑现制作分发相关销售支持工具提出相关团险业务系统开发需求开发建议负责维护工作总结推广典型验编辑销售资讯促进分公司团险业务发展
应负责
绩效衡量标准
1拟定岗位年度季度工作计划

2持续追踪销售业绩时总结销售情况验

行性

目标达成情况

3落实业务推动方案阶段奖励兑现

行性
方案目标完成情况



4制作分发建议书阶段业务推动等相关销售支持工具

时性
报告质量
5根省公司分公司团险业务需制作团险业务相关报表时报

6提出相关团险业务系统开发需求开发建议负责维护工作

7总结推广典型验编辑销售资讯促进分公司团险业务发展

8级单位相关岗位员进行指导明确公司代理员客户身份识方面职责采取效客户身份识措施严格执行反洗钱客户身份识相关规定

满意度


满意度


销售员反馈意见
部门反馈意见
领导满意度
时性
准确性


9提交岗位半年度年度工作总结分析报告
时性
准确性
满意度
10公司交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历2年保险销售销售理验

岗位说明书
说明栏
岗位名称 销售理岗（报价岗）
职：
直属部门：团体业务部
直接：团体业务部总理
部门：团体业务部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目
根省公司短险业务定价理办法开展日常短险报价工作参市公司客户招投标工作进行风险评估提出合理化建议制定季度年度团险报价分析报告全辖风险理提出指导意见理团险业务流程提出分行业分区承保建议
应负责
绩效衡量标准
1拟定岗位年度季度工作计划

2根省公司短险业务定价理办法开展日常短险报价工作
行性

目标达成情况

3市公司级单位报价工作进行理指导
行性
方案目标完成情况
4参市公司客户招投标工作进行风险评估提出合理化建议

时性
报告质量
5组织参市公司医疗保险理部门医疗服务提供者合作谈判

满意度



6做团险报价台账制定季度年度团险报价分析报告全辖风险理提出指导意见指导相关岗位员

7做相关台部门沟通协调理团险业务流程明确公司代理员客户身份识方面职责采取效客户身份识措施严格执行反洗钱客户身份识相关规定
8根市承保方案提出分行业分区承保建议

报告质量


销售员反馈意见
部门反馈意见
领导满意度

时性
准确性
9提交岗位半年度年度工作总结分析报告
时性
准确性
满意度
10公司交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历2年保险销售销售理验

岗位说明书

说明栏
岗位名称：队伍理岗
职：
直属部门： 团险销售部
直接：团体业务部总理
部门：
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目
根省公司市公司团险发展战略队伍情况制定适合公司情况团险销售队伍发展规划贯彻落实团险销售员项理规章制度指导督促销售进行团险销售员日常活动理保证团险队伍健康稳定发展根队伍市场需情况制定培训计划具体组织落实评估培训活动提高团险队伍专业素质技
应负责

绩效衡量标准

1拟定岗位年度季度工作计划

2根业务发展队伍现状市场需求制定年度队伍发展计划组织实施

行性

前瞻性
行性
科学性
3根省公司团险销售员理办法等相关制度结合市公司队伍情况制定相关理办法衔接方案实施

操作性
准确性
满意度
4团险销售队伍销售支持队伍进行职涯规划日常理职级升降员理合理

操作性
实施效果
5根考核结果制定相应队伍建设方案

6结合单位实际推广理追踪活动理工具

7负责团险队伍荣誉体系建立实施

操作性

实施效果

操作性
实施效果

8根省公司培训计划公司队伍发展求结合市场竞争情况拟定培训计划培训年度预算
市场队伍针性
9传承级公司开发团险销售队伍核心培训课程教材研究开发适合公司团险销售队伍非制式化课程教材报省公司讲师编制培训教材进行审核提供教材保证
针性
适性
10实施培训计划科学选备培训容讲师组织实施确保培训质量
培训象满意度
11根省公司发兼职团险讲师理办法参加省公司组织教学工作执行省公司项培训规定计划
时性
准确性
12进行培训质量评估提交期培训年度培训工作评估报告培训工作断完善提供
准确性
报告质量
13时解销售员基情况学求领导省公司反馈培训需求提出完善培训工作合理化建议
时性
准确性
针性
14明确公司代理员客户身份识方面职责采取效客户身份识措施严格执行反洗钱客户身份识相关规定
15提交岗位半年度年度工作总结分析报告
准确性
满意度
时性
准确性
满意度
16公司交办工作
领导满意度

岗位职求

专学历2年保险营理验























岗位说明书
说明栏
岗位名称 业务拓展岗（客户拓展）
职：
直属部门：团体业务部
直接：团体业务部总理
部门：团体业务部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目
根省公司客户企业年金销售策略年度工作计划制定市公司客户企业年金销售方案负责实施指导支持销售团队客户开拓提交全市客户企业年金年度销售评估报告
应负责
绩效衡量标准
1拟定岗位年度季度工作计划

2根省公司客户企业年金销售策略年度工作计划制定市公司客户企业年金销售方案负责实施

行性

行性
目标达成情况
3确定客户标准锁定客户目标市场建立客户资料信息库全市客户开发提供信息支持

行性
准确性
满意度
4制定年度客户企业年金开拓方案直接开拓客户企业年金业务制作客户企业年金销售支持工具指导支持销售团队客户开拓

客户市场占率满意度
5深入调研提交全市客户企业年金年度销售评估报告年度工作考核提供

6定期整理客户理系统中录入相关客户信息明确公司代理员客户身份识方面职责采取效客户身份识措施严格执行反洗钱客户身份识相关规定
时性
报告质量

时性
准确性
满意度



7提交岗位半年度年度工作总结分析报告
时性
准确性
满意度
8公司交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历2年销售理验较强公关力



岗位说明书

说明栏

岗位名称：业务拓展岗（渠道拓展）
职：
直属部门： 团体业务部
直接：团体业务部总理
部门：团体业务部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目
根省公司团险渠道业务发展战略制订区渠道开发目标策略负责区渠道业务销售活动负责类销售渠道进行开发维护发展渠道销售销售单位提供全面销售支持确保年度销售计划达成

应负责
绩效衡量标准
1拟定岗位年度季度工作计划
行性


2根省公司渠道业务销售策略年度工作计划制定市公司分渠道业务销售方案负责实施

3制定年度渠道业务开拓方案直接开拓渠道业务制作渠道销售支持工具指导支持销售团队渠道业务开拓

行性
目标达成情况

渠道成功开发数
满意度
4根省公司指导思想求结合区市场情况提出开拓新销售渠道推广新销售方式建议供领导决策组织实施类销售代理渠道进行理协调提供必销售支持
保费增长率
网点数
渠道满意度
5深入调研提交全市渠道拓展年度销售评估报告年度工作考核提供

6明确公司代理员客户身份识方面职责采取效客户身份识措施严格执行反洗钱客户身份识相关规定

提交岗位半年度年度工作总结分析报告
时性
报告质量

时性
准确性
满意度

时性
准确性
满意度
8公司交办工作
领导满意
岗位职求
专学历2年销售理验较强公关力

岗位说明书

说明栏
岗位名称：业务拓展岗（交叉销售理）
职：
直属部门： 团体业务部
直接：团体业务部总理
部门：团体业务部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
岗位目
根省公司团险交叉销售业务发展战略制订区交叉销售目标策略负责区交叉销售活动负责类销售渠道进行开发维护力拓展交叉销售销售单位提供全面交叉销售支持确保年度销售计划达成
应负责
绩效衡量标准
1拟定岗位年度季度工作计划

2根省公司交叉销售策略年度工作计划制定市公司交叉销售业务销售方案负责实施

3制定年度交叉销售业务开拓方案制作交叉销售支持工具指导支持销售团队交叉销售业务进步开拓
行性

行性
目标达成情况

交叉销售占率
满意度
4根省公司指导思想求结合区市场情况提出扩交叉销售业务建议供领导决策组织实施销售团队进行理协调提供必销售支持
保费增长率
团队满意度
5深入调研提交全市交叉销售拓展年度销售评估报告年度工作考核提供
时性



6明确公司代理员客户身份识方面职责采取效客户身份识措施严格执行反洗钱客户身份识相关规定

7提交岗位半年度年度工作总结分析报告
报告质量

时性
准确性
满意度

时性
准确性
满意度
8公司交办工作
领导满意

岗位职求

专学历2年销售理验较强公关力



银行保险部

根省公司达销售指标营策略总体销售布置制定级公司银保业务发展目标销售队伍力发展规划组织销售队伍日常理新招募培训考核销售行督导等工作结合省公司银保部推动计划制订级公司配套方案推动业务发展制定种理制度理规范实施细负责重理制度推广实施落实省公司制定培训方案实施培训计划外加强合作渠道沟通交流维护渠道关系限度争取合作渠道支持













岗位说明书
说明栏
岗位名称：银行保险部副总理
职：
直属部门： 银行保险部
直接：市分公司分副总理
部门： 银行保险部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
岗位目
根省公司银行保险发展战略市公司发展规划组织实施市系统中介代理业务年度计划建立维护级中介代理渠道属机构进行指导确保中介代理销售目标达成
应负责

绩效衡量标准

1 省公司市分公司部署求制定全年中介代理
年度销售计划利润指标组织实施确保中介代理务完成
计划行性
销售目标完成率
全市中介业务市场占
2 根省公司代理渠道确定合作原制度协议条
款负责建立维护市级中介代理渠道确保兼业代理渠道畅通效
制度效性
重渠道市场占
新业务渠道数量
3 组织制定市中介代理营销销售促销指导方案组织
实施辖支公司提供销售支持
方案行性
支公司满意度
4 根省公司中介代理业务年度计划市公司预算机制
制定合理费预算实现费业务发展支持
成核算结果
5 贯彻实施省公司发中介代理客户理理办法相
关制度发展规范中介代理业务销售队伍
队伍建设规范性
队伍稳定性
6 组织区中介代理市场调查业务统计分析工作
制定销售规划等提供支持
数准确性客观性 全面性时效性
7 建立组织市讲师队伍健全市讲师队伍理考核办
法制定培训计划实施保证中介理员客户理渠道销售员专业技提升
受训员满意度
培训实施性时效性
讲师队伍数量质量
制度否建立
8 省公司银行保险部统部署积极拓展区银保
销售渠道保证销售渠道元化
新渠道数量
新渠道业务量
9 组织建立区中介代理机构信体系风险预警系
统指导市级公司日常风险控工作发现存问题时解决
信体系作
预警系统作
10实施部门员理绩效理提出员岗位
调整意见保证部门员工效理合理激励
客户客户理满意度

岗位职求
原求科学历5年工作验3年保险理工作验




















岗位说明书
说明栏
岗位名称：银行保险部总理助理
职：
直属部门： 银行保险部
直接：银行保险部副总理
部门： 银行保险部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
岗位目
根省公司银行保险发展战略市公司发展规划组织实施市系统中介代理业务年度计划建立维护级中介代理渠道属机构进行指导确保中介代理销售目标达成
应负责

绩效衡量标准

1省公司市分公司部署求协助制定全年中介代理年度销售计划利润指标组织实施确保中介代理务完成
计划行性
销售目标完成率
全市中介业务市场占
2根省公司代理渠道确定合作原制度协议条
款负责建立维护市级中介代理渠道确保兼业代理渠道畅通效
制度效性
重渠道市场占
新业务渠道数量
3协助组织制定市中介代理营销销售促销指导方案组织实施辖支公司提供销售支持
支公司满意度
4协助贯彻实施省公司发中介代理客户理理办法相关制度发展规范中介代理业务销售队伍做职场理工作
队伍建设规范性
队伍稳定性
5 协助组织区中介代理市场调查业务统计分析工作制定销售规划等提供支持
数准确性
客观性
全面性
时效性
6 协助建立组织市讲师队伍健全市讲师队伍理考核办法制定培训计划实施保证中介理员客户理渠道销售员专业技提升
受训员满意度
培训实施性时效性
讲师队伍数
制度否建立
7 省公司中介代理部统部署积极拓展区中介
销售渠道保证销售渠道元化培养业务新增长点
新渠道数量业务量

8协助组织建立区中介代理机构信体系风险预警系统指导市级公司日常风险控工作发现存问题时解决做勤保障工作
信体系作
预警系统作
9协助实施部门员理绩效理提出员岗位调整意见负责部门部日常工作保证部门员工效理合理激励

客户满意度

岗位职求
原求专科学历5年工作验3年保险理工作验



















岗位说明书
说明栏
岗位名称 销售理岗（销售策划）
职：
直属部门：银行保险部
直接：银行保险部副总理
部门：银行保险部
工作点 ：

岗位属性：理
日期：
岗位目
根市公司银行保险发展策略草拟渠道拓展计划阶段性合作计划维护银行邮政代理渠道公司合作关系提高公司该渠道市场占率公司中介代理该渠道销售目标实现提供支持
应负责
绩效衡量标准
1省省合作框架银行邮政渠道签订代理业务合作协议拟定市公司渠道开发策略阶段性合作目标计划组织销售推广工作完成渠道销售指标提供支持

2分阶段制定效业务推动方案费分配方案做方案估算踪效控制银邮渠道拓展费
销售指标完成率
银保代理业务渠道市场份额
成核算结果
银邮渠道业务量
3协助建立维护渠道合作关系保持日常沟通信息业务数交流配合销售支持岗数进行整理分析形成报表
门拜访量
电话联系量
报表权威性
4定期代理渠道进行公关活动维护级合作关系

5督导客户理做网点拓展维护工作合理安排网点员例提高网点产时根保监银监等理部门省公司求做销售行规范监工作

6理指导拓展部银邮渠道合作调查评估银邮代理市场发展情况时解决存问题
渠道满意度

业务营情况
保费增长率
网点数
队伍发展情况
拓展部业绩例
市场触觉灵敏

7收集银邮渠道业市场信息时提供市场业务发展动态

8结合渠道培训需求配合培训理岗讲师岗制定阶段年度培训计划

信息反馈时效性
领导满意度

培训否实施效
合作伙伴满意度

9根市场实际情况公司业务发展需制定新渠道开拓规划分类指导实施培养业务新增长点
新渠道数量
新渠道业务量
岗位职求
原求科学历较语言沟通力公关力2年工作验

岗位说明书
说明栏
岗位名称 队伍理岗
职：
直属部门：银行保险部
直接：银行保险部副总理
部门：银行保险部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准
1制订客户理理办法实施细推广实施方案追踪督导实施进程根业务发展需求定期进行修订

2根客户理理制度相关规定监督客户理队伍销售行接受处理客户理行投诉形成书面处理结果
制度产生效果作
实施执行时性

队伍建设规范性
队伍建设效性




3分析队伍培训需求制订方案促进培训效性

培训计划合理性
队伍稳定性
4执行销售员入司离司异动档案理手续客户理员理系统时更新信息执行客户理考核晋升薪酬计算系统中完成相关操作执行代理机构手续费计算核计提结算

档案理完整性
手续办理时性
数准确性
工作差错率
5维护代理网点信息时系统中更新网点变更信息

6拟定客户理保障计划执行相关投保程序

7定期进行销售队伍关键绩效分析评估力规模形成书面报告

8负责控相关流程维护时审视流程变化更新

9客户理理系统日常操作维护

10执行销售队伍KPI数统计生成相关理报表

投诉率（客户理满意度）

客户理满意度

队伍稳定性
专员脱落率

时性准确性

信息反馈

KPI指标科学性激励性
约束性

11系统情况进行持续记录生成工作日志系统进行评价续开发提出具体需求

12配合省公司安排组建理财理队伍

工作态度
领导满意度

省公司满意度

13完成级交办工作
领导满意度

岗位职求
专学历1年工作验




















岗位说明书
说明栏
岗位名称 销售支持岗
职：
直属部门：银行保险部
直接：银行保险部副总理
部门：银行保险部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准
1销售支持工具推广运情况检查

2银保通系统区推广日常维护

时效性
支持效性
系统运行畅通性
信息反馈
3部门年度预算汇总编写监控工作计划预算开支进度

计划行性
实际费预算间差异

4部门年度预算执行情况追踪定期提交预算情况分析

时性
领导满意度
5部门部会议外部会议组织协助
组织协调性


6部门类费开支项目签报核销

7部门类文件协议印章档理

合作伙伴满意度

工作差错率

工作态度
领导满意度
8行业监部门协会间文件资料交接工作
规范性完整性

岗位职求
专学历2年销售理验





岗位说明书
说明栏
岗位名称 培训理岗
职：
直属部门：银行保险部
直接：银行保险部副总理
部门：银行保险部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准
1贯彻落实省公司教育训练制度政策

传达时性
省公司满意度

2制定组织实施市公司年度教育训练计划预算

实际费预算间差异
领导满意度
3市公司专兼职讲师队伍建立培养理调配

队伍数量质量
员工纪律性
反馈意见领导满意度
4市公司职场理队伍建立培养理

队伍素质
渠道业绩提升
5市公司培训理系统培训档案建立维护

6代资考客户理岗前衔接培训储备理财岗前衔接培训拓展部理客户理技进修等制式课程传承
7理干部销售精英专业资格认证培训组织
8渠道支行行长职级员拓展团队网点柜面员
日常培训等非制式培训组织
档案准确性完整性

代理持证率
培训工作效运营

学员满意度
渠道满意度
受训员接受度满意度
公司发展趋势宣导

9市公司销售验搜集汇总报
时性
报告质量

岗位职求
专学历2年培训验中少1年保险行业验




岗位说明书
说明栏
岗位名称渠道理岗
职：
直属部门：银行保险部
直接：银行保险部副总理
部门：银行保险部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准
1省省合作框架银行邮政渠道签订代理业务合作协议拟定市公司渠道开发策略阶段性合作目标计划组织销售推广工作完成渠道销售指标提供支持
2分阶段制定效业务推动方案费分配方案做方案估算踪效控制银邮渠道拓展费
销售指标完成率
银行保险业务该渠道市场份额
成核算结果
银邮渠道业务量
3协助建立维护渠道合作关系保持日常沟通信息业务数交流配合销售支持岗数进行整理分析形成报表
电话联系量
客户满意度
4定期代理渠道进行公关活动维护级合作关系

5督导客户理做网点拓展维护工作合理安排网点员例提高网点产时根保监银监等理部门省公司求做销售行规范监工作
合作伙伴满意度

市场份额增长率
相关部门级领导满意度


6理指导拓展部银邮渠道合作调查评估银邮代理市场发展情况时解决存问题

7收集银邮渠道业市场信息时提供市场业务发展动态

8结合渠道培训需求配合培训理岗讲师岗制定阶段年度培训计划
监效性操作合法性
支公司满意度


时性
准确性

计划符合战略发展需求具操作性实性
9根市场实际情况公司业务发展需制定新渠道开拓规划分类指导实施培养业务新增长点
银邮渠道业务量
岗位职求
专学历较语言沟通力公关力2年工作验


岗位说明书

说明栏

岗位名称：客服理岗
职：
直属部门：银行保险部
直接：
部门：
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目：

根市公司银行保险发展策略草拟渠道拓展计划阶段性合作计划维护银行邮政代理渠道公司合作关系提高公司该渠道市场占率公司银行保险该渠道销售目标实现提供支持

应负责

绩效衡量标准
1组建单位银保客服队伍包括招募培训队伍结构建设等等省公司相关制度基础出台实施细推广方案
银保客服队伍数量质量客服满意度
2执行银保客服队伍日常理晋升考核计算薪酬福利遇工资发放
基础理规范性
3建设客服队伍销售行理销售行进行督察接受投诉
客户投诉率
4编写队伍发展报告定期队伍现状绩效进行分析
报告时效性准确性

岗位职求

专学历较语言沟通力公关力2年工作验






岗位说明书

说明栏
岗位名称 讲师岗
职：
直属部门：银行保险部
直接：银行保险部副总理
部门：银行保险部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准
1银保渠道销售系列客户理储备理财岗前衔接 培训等制式课程讲授
2市公司兼职讲师职场理日常培训
培训否实施位
课程质量
受训员接受程度满意度
3区银保渠道合作机构类培训组织授课

4公司银保渠道培训需求分析形成报告报备省公司 银保部培训理部
渠道销售业绩提升
渠道满意度
时性
行性
5业务相关课程专题开发传承
客户理素质
团队氛围

岗位职求
专学历2年培训验中少1年保险行业验
















险销售渠道
根省公司达销售指标级公司总理室统筹安排制定级分公司险销售计划参级机构销售预算目标确定根省公司险销售策略推广方案结合市场变化适时制定销售策略指导级机构推广实施提出险渠道资源需求统理全市附加佣金统理营销队伍晋升考核佣金发放合等配合力资源财务综合等部门参级销售机构费预算审核分负责考核免工作














岗位说明书

说明栏
岗位名称：　　险销售部总理
职 ：
直属部门：险销售部
直接：市分公司分副总理
部门： 险销售部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
岗位目
根级公司险业务整体发展战略配合市场利润策略计划指导控制全区险销售工作确保实现全辖范围险销售目标达成
应负责

绩效衡量标准

1 省公司险销售战略指导市公司年度计划负责
组织拟定市险年度销售计划组织实施负责组织拟定全市培训计划完善代理理制度确保险销售力目标达成
计划操作性
制度前瞻性操作性
2 参市公司费预算组织拟定部门销售培训预算保
证市险销售培训预算控制
实际费预算间差异
3组织拟定市代理理制度组训讲师理办法理制
度
制度操作性
利市场竞争


4组织拟定市险阶段性销售策略市场策略组织实施指
导督促市级公司具体运作确保市险阶段性目标达成
策略效性
目标达成度
5 组织推广总公司销售绩效理信息系统代理信体系
代理风险预警系统组织完成市险销售队伍绩效分析发现问题时市总理室提交改进措施组织实施
信体系作
预警系统作
分析效性
6总公司收展队伍理办法基础组织拟定配套实施细
指导分支机构具体运作实现续收目标新单扩张
续收达标
新单发展
7指导代理理教育培训等岗位完成工作目标
工作绩效升
8 实施部门员理绩效理提出员岗位调整意见
保证部门员工效理合理激励



岗位职求
原求科学历5年工作验3年营销理验

岗位说明书

说明栏
岗位名称：险销售部副总理
职 ：
直属部门：险销售部
直接：险销售部总理
部门： 险销售部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目
根省公司险业务整体发展战略配合市场利润策略计划指导控制全区险销售工作确保实现全辖范围险销售目标达成
应负责
绩效衡量标准

1 根省公司代理理办法组织拟定市代理理基
制度建立完善代理日常工作理制度
制度操作性
利市场竞争
公司业务员满意
2组织部门相关员销售绩效理信息系统渠道获取代理队伍理关分析发现存问题理层提交报告组织解决相关问题
分析准确性
利队伍发展
3组织构建市培训体系规划培训容强化培训运作拟定培训预算指导市级公司培训理提升险销售队伍整体素质
队伍素质增强
销售绩效提升
4组织拟定市组训讲师理办法确立组训讲师招聘甄选培训考核流程建立市讲师组训队伍
足够优秀储备
效销售协力
5组织建立市代理信体系代理风险预警系统指导市级公司日常风险控工作发现存问题时解决
信体系作
预警系统作
6总公司收展队伍理办法基础组织拟定配套实施细指导分支机构具体运作实现续收目标新单扩张

客户满意
续收达标
新单发展
7协助部门理做市险销售理工作促进市险销售目标实现
确保市险销售目标达成

岗位职求

原求科学历5年工作验3年营销理验


岗位说明书

说明栏
岗位名称： 险销售部总理助理
职：
直属部门：区域收展部
直接：险销售部总理
部门： 险销售部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
岗位目
贯彻执行省公司收展员理制度组织制定市分公司收展工作年度计划指导部门员工开展工作提高收展员队伍整体素质提高服务单服务水确保收展项计划目标达成
应负责

绩效衡量标准

1省公司险销售战略指导市分公司年度计划负责组织拟定区域收展部年度收展计划组织实施负责组织拟定市分公司培训计划完善收展员理制度确保区域收展续期收费展业销售力发展目标达成
计划操作性
制度前瞻性操作性

2参市分公司费预算组织拟定区域收展部销售培训预算保证预算控制
实际费预算间差异


3组织拟定市分公司收展员理条例职场理制度理制度加强收展单位执行基制度指导严格理确保收展队伍整体素质提高

理条例操作性
利队伍发展

4根市分公司收展业务状况拟定组织实施发展计划策略加强收展队伍建设组建保质保量高服务水收展区部
策略效性
计划实施程度目标达成度队伍绩效收展区部数量


5执行省公司收展信息理系统组织完成收展队伍绩效分析效控类风险发现问题时总理室提交改进措施组织实施

信息系统作
预警系统作
分析效性

6省公司收展队伍理办法基础组织拟定配套实施细指导收展单位具体运作实现续收目标新单扩张

续收达标
新单业绩增量

7指导部门勤工作员开展工作
工作绩效升
岗位职求
原求科学历5年保险行业营销验中2年理验
岗位说明书

说明栏
岗位名称：销售理岗
职：

直属部门：险销售部
直接：险销售部总理
部门：险销售部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目：
根分公司险销售目标利润目标制定分公司野外推广产品促销方案追踪知指导支公司营销部实施促进销售目标利润目标终实现落实总省公司销售工具推广工作开发推广适合省业务销售代理激励工具媒体落实分公司项表彰分公司险销售目标完成提供工具媒体支持

应负责
绩效衡量标准
1收集分析分公司代理销售环节理中出现问题省公司险销售部提出现销售理工具改良建议推广新销售理工具提高代理销售活动理水
2收集分析分公司竞争手业务发展动态产品推广策略销售策略等信息时分公司险部理室提出政策建议定期省公司险部提供市场业务分析报告
3根省公司业务推广指导方针执行推广省公司制定业务推广方案活动方案年度精英高峰会计划等制定分公司业务发展规划销售计划产品促销方案组织辖营销部支公司推广实施统筹安排销售策划组织指引险销售指标完成省公司险部提出反馈建议
领导满意度销售理工具员满意度



时效反馈相关信息领导满意

准确全面领会省市分公司业务发展意图计划执行性发现问题解决问题时性领导满意度

4踪类业务推动激励活动实施效果提供相关报表支持数统计数核咨询解答实施效果进行充分评估总结
5掌握分公司类奖项激励获奖情况建立分公司层级精英激励制度落实省分公司项表彰工作提升优秀代理成感激发优秀代理全体代理销售意愿
6县域保险理推广
7推广总公司省公司业绩改善销售工具促进代理销售技提高销售惯转变
8推广总公司省公司开发销售支持工具开发推广适合分公司业务推广产品促销方案求销售工具媒体保证业务推动方案利推广实施
9追踪落实项销售支持激励工具运兑现时激励分公司代理收集辖支公司营销部销售支持工具媒体反馈意见评估工具效果进行总结报断改进销售支持工具激励工具
10密切关注金融保险业公司发展趋势时时掌握行业公司发展新动态形成效展业信息支持台辖支公司营销部提供利展业资讯

数统计时性准确性代理满意度领导满意度
代理满意度领导满意度


业务发展情况
代理满意度领导满意度

代理满意度领导满意度

代理满意度领导满意度


提供资讯效性时性代理满意度领导满意度


11完成公司交办事项

领导满意度


岗位职求

原求科学历保险市场营销专业毕业5年保险行业业验具定销售理验熟练OFFICE办公系统




()综合理
（1）根省公司达绩效考核目标拟定公司年度工作计划追踪计划执行情况确保目标达成
（2）根省公司达财务政策预算编制制度合理分配渠道资源拟定渠道发展预算报追踪全辖支公司预算执行情况
（3）推广实施省公司互动业务理机制促进渠道互动业务发展
（4）市公司年度表彰方案制定
（5）部门综合事务理













岗位说明书
说明栏
岗位名称 综合理岗
职：
直属部门：险销售部
直接：险销售部总理
部门：险销售部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准
1拟定公司险工作总结撰写工作计划追踪险渠道工作计划执行情况

2细化分解渠道预算考核指标追踪预算指标达成

计划执行性发现问题解决问题时性
领导满意性
代理满意度解决问题时效性

3审核全辖营业单位年度佣金预算踪全辖营业单位佣金情况进行汇总分析定期佣金情况进行专项检查

基础工作规范性效性
4定期报市公司效检查情况组织开展辖区营业单位险工作效检查

解决问题时效性
级领导满意度
5负责类日常业务报表汇总分析报

6协助级公司进行营销服务部设立变更换证资格证变更等操作理工作

7负责部门市公司部门间工作协调

8制定险渠道年度荣誉表彰方案

数统计时性准确性效性
业务发展情况操作合规性效率性

部门反映情况分公司领导满意
代理满意度领导满意度

9部门会议组织协助

10保监局行业协会保险服务机构外联工作

11部门文件流转档案理

沟通效性
部门员工满意度
外联工作合法性效性时性
文件档案资料完整性安全性保密性

12公司交办工作
工作完成情况
级满意度
岗位职求
专学历良计算机操作基础熟练OFFICE办公系统２年险工作验
岗位说明书
说明栏
岗位名称 综合理互动业务岗
职：
直属部门：险销售部
直接：
部门：险销售部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准
1根省公司达险互动业务开展整体规划制定公司推广实施计划执行

2确保省公司互动业务理机制市公司实施

3协助制订互动业务相关企划方案追踪分析

4推广互动业务相关销售支持工具
5协助建立互动业务培训体系组织实施相关培训
6协调渠道部门间互动业务工作利开展
7公司交办工作

准确全面领会省市分公司业务发展意图计划执行性发现问题解决问题时性领导满意度


理规范化业务发展情况


方案执行性追踪分析效性




领导满意度销售理工具员满意度
业务队伍素质数量

领导满意度部门反映
领导满意度
岗位职求
专学历良计算机操作基础熟练OFFICE办公系统２年险工作验



（二）销售策划支持
（1）根年度业务目标协相关部门进行业务目标计划分解策划组织实施级公司促销活动追踪分析业绩目标进度
（2）进全市险业务发展状况效掌控全市业务发展节奏时提供业务发展计划调整建议保障完成年度业务发展目标
（3）建立险渠道城区农村两发展台销售业绩追踪评估体系时踪分析业务发展情况形成分析报告销售决策提供建议
（4）推广落实类促销产品推广工具媒体保证策划方案利推广实施
（5）配合建立维护全省险销售队伍荣誉体系组织市员参加省级险销售精英俱乐部活动建立理级销售精英荣誉体系组织级公司险销售精英俱乐部活动推进绩优员验交流
（6）建立维护数分析等决策支持台搭建面全市业绩通报系统信息资讯交流台
（7）负责全市农村网点建设发展规划全市农村网点队伍发展业务发展提供指导支持
（8）追踪竞争手业务发展动态定期提交市场竞争形式分析报告级公司反馈
（9）定期编制业务分析报告报送相关部门员参考



岗位说明书
说明栏
岗位名称 销售策划岗（销售理岗兼）
职：
直属部门：险销售部
直接：
部门：险销售部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

应负责
绩效衡量标准
1根年度业务目标协相关部门进行业务目标计划分解订立阶段性业务发展计划确定产品销售策略策划组织实施市级业务推动方案类销售企划活动

2进全市业务发展状况效掌控全市业务发展节奏时提供业务发展计划调整建议确保完成年度业务发展目标

计划执行性发现问题解决问题时性领导满意度

时效反馈相关信息领导满意
3定期调研持续追踪分析业务发展状况时总结推广销售验督导险渠道时总结辖区城区农村两发展台业务发展

数统计时性准确性代理满意度领导满意度
4配合建立维护全省险销售队伍荣誉体系组织市员参加省级险销售精英俱乐部活动建立理级销售精英荣誉体系组织级公司险销售精英俱乐部活动推进绩优员验交流
代理满意度领导满意度业务发展情况
5公司交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历保险市场营销专业毕业5年保险行业业验具定销售理验熟练OFFICE办公系统





岗位说明书
说明栏
岗位名称 销售理岗（销售支持）
职：
直属部门：险销售部
直接：
部门：险销售部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准
1协助省公司开发细化推广省市公司业务策划方案产品推广需类销售支持工具媒体

2建立完善数分析等决策支持台搭建面全市业绩通报系统信息资讯交流台

代理满意度领导满意度
资讯交流时性效性
3配合省公司建立销售信息反馈机制时收集业务发展情报编辑销售资讯实现信息享

数统计时性准确性代理满意度
4持续收集销售理关政策法规信息竞争手相关情况时提供市场竞争形势分析报告决策建议

5定期编制业务分析报告报送相关部门员参考
提供资讯效性时性代理满意度领导满意度




6协助省公司推广完善类电子化销售支持台
分析报告质量领导满意度

领导满意度代理满意度


7公司交办工作
领导满意度

岗位职求
专学历保险市场营销专业毕业5年保险行业业验具定销售理验熟练OFFICE办公系统






岗位说明书
说明栏
岗位名称 销售理岗（项目理）
职：
直属部门：险销售部
直接：
部门：险销售部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准
1总省颁框架制定实施辖区标准化营销服务部建设方案负责相关推动支持考评工作
营销服务部正常运营



2营销服务部营销职场载体建立推广实施标准化运营规范
3组织推广实施项团队营举措踪评估辖区相关运作状况提交反馈意见改进建议
4拟定计划组织实施辖区相关项目推广工作
5公司交办工作

运营活动合规性




意见采纳率
代理领导满意度

计划行性实施效性

领导满意度
岗位职求
专学历保险市场营销专业毕业5年保险行业业验具定销售理验熟练OFFICE办公系统





岗位说明书
说明栏
岗位名称 销售理岗（农村网点理）
职：
直属部门：险销售部
直接：
部门：
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准
1负责辖区农村网点建设发展规划

2协助制定农村营销员队伍发展方案年度活动方案理制度推广实施

规划执行性前瞻性

业务发展情况
代理满意度

3辖区公司农村网点业务发展相关工作提供指导支持

代理满意度领导满意度
4进行市场调研时解发现农村市场发展情况提供分析报告决策建议
市场信息踪反馈时性效性


5公司交办工作
代理满意度领导满意度
岗位职求
专学历保险市场营销专业毕业5年保险行业业验具定销售理验熟练OFFICE办公系统









(三)营销员理
（1）推广实施省营销员理办法配套制度实务操作规范评估制度运行效果提交改进建议
（2）统计分析营销员绩效变化情况提交分析报告提出绩效改进建议
（3）根省公司发年度力考核指标指导意见制定分公司年度队伍发展计划衔接实施方案
（4）根队伍发展市场发展需求现营销网点扩张变更改造等提出改进方案级部门报批促进组织扩张
（5）根分公司年度队伍发展计划策划执行项相关发展举措活动追踪执行效果拟定分析报告
（6）分公司营销队伍风险控工作











岗位说明书
说明栏
岗位名称 营销员理岗（佣金理）
职：
直属部门：险销售部
直接：
部门：险销售部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准
1推广实施省营销员理办法保障制度等基制度评估制度运行效果提交改进建议

2负责营销员收支计算保障计算结果核确认时准确发放营销员佣金

合规性制度执行情况
营销员满意度

时性完整性
3负责营销员收支情况预警追踪提供收入分析指导营销员提升收入

营销员佣金增额情况
营销员满意度
4统计分析营销员绩效变化情况提交分析报告提出绩效改进建议
时性完整性准确性





5公司交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历良计算机操作基础２年险工作验








岗位说明书
说明栏
岗位名称 营销员理岗（考核理）
职：
直属部门：险销售部
直接：
部门：险销售部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准
1推广实施省营销员理办法合理等基制度评估制度运行效果提交改进建议

合规性营销员满意度领导满意度


2策划推动实施辖区制度营工作

营销员营活动合法性违规违法案件发生率

3进行营销员签约解约职级考核保障保证金收支员信息维护合档案理等实务处理评估日常事务处理情况提交实务规定改进建议

信息完整性操作合法
4负责营销员考核情况预警追踪提供架构分析指导营销组织维持晋升

5进行辖区效力达成追踪评估提出效力达成方法改善建议

6统计分析营销员组织结构考核变化情况提交分析报告提出队伍改进建议
业务发展情况
违规案件发生率投诉率

效力质量数量发展情况

统计分析实性准确性建议采情况
7公司交办工作
营销员满意度领导满意度
岗位职求
专学历良计算机操作基础２年险工作验





岗位说明书
说明栏
岗位名称 营销员理岗（力发展）
职：
直属部门：险销售部
直接：
部门：险销售部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准
1根省公司达年度力考核目标队伍发展策略订立阶段队伍发展计划具体实施方案

2组织策划全市险队伍发展推动活动促进力目标达成
计划方案行性前瞻性

险队伍满意度
队伍基础建设目标达成数
3推广标准化招募甄选流程工具促进营销员增员技提升增员惯养成
工具效果
代理产生作
4根年度队伍发展计划公司新培训班组织计划合理规划组织市公司创业说明会追踪督导支公司创业说明会开办情况定期评估全辖创业说明会运作效果提出改进建议
5制作优化力追踪报表定期编制力战报追踪力目标达成
6落实奖励兑现时激励营销员断营造增员氛围

7定期撰写力发展分析报告报时反馈相关信息
区满意度
领导满意度


效力质量数量发展情况
营销员满意度
领导满意度
时效反馈相关信息领导满意度


8定期组织召开全市队伍发展分析会总结阶段验分析存问题研讨改进建议

解决问题时效性
队伍发展升性
9支公司新招募留存育成工作提供专业指导技术支持
10根队伍发展市场发展需求全辖营销职场布局职场改造提出建议意见
效力发展情况

队伍结构分布情况合理性
11公司交办工作
营销员满意度
领导满意度
岗位职求
专学历良计算机操作基础２年险工作验
（四）运营理
（1）总省公司框架细化营销服务部标准化建设方案拟定项目推广工作推动标准化营销服务部建设
（2）总省颁制度框架制定辖区组训专兼职讲师队伍力发展规划理办法实施细队伍开展理工作
（3）搭建辖区组训专兼职讲师交流台分享验交流资讯
（4）制定辖区组训专兼职讲师荣誉体系组织召开相关表彰活动
（5）根总省公司思路配合推广险渠道制式培训课程结合分公司营重点组织研发推广非制式课程
（6）定期省公司反馈组训专兼职讲师理情况建议
（7）拟定部门年度工作计划预算










岗位说明书
说明栏
岗位名称 组训理岗（队伍组训讲师理）
职：
直属部门：险销售部
直接：
部门：险销售部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准

1总省颁框架拟定专兼职讲师组训理制度实施细推广实施

2拟定辖区组训专兼职讲师年度力规划进行组训专兼职讲师日常工作理分析评估时改善组训专兼职讲师日常理工作

分公司反馈
讲师组训队伍效运营

分公司反馈
培训工作效运营


3收集分析汇总辖区组训专兼职讲师队伍培训需求组织实施相关培训

领导满意度
讲师组训反馈情况
培训效性学员满意度
4制定辖区组训专兼职讲师荣誉体系组织实施相关表彰活动

5搭建维护辖区组训专兼职讲师资讯交流台

6定期省公司反馈组训专兼职讲师理情况建议
讲师组训反馈情况
领导满意度

讲师组训满意度

讲师组训反映情况


7公司交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历2年寿险公司工作验






岗位说明书
说明栏
岗位名称 培训理岗
职：
直属部门：险销售部
直接：
部门：险销售部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准
1协助制定辖区险年度培训计划费预算

2协助组织实施制式培训课程

预算合理性现实性实际费预算间差异
课程制定符合实际发展需求符合公司战略发展求具针性
3组织研发非制式培训课程实施推广

省公司满意度
市满意度
队伍满意度
学员反馈
讲师反馈
领导满意度
代理持证率
4协助追踪评估培训推广执行效果讲师授课效果形成年度分析报告
评估工作准确性效反馈



5定期省公司反馈课程推广情况建议

6公司交办工作

省公司满意度
建议采纳率
领导满意度
岗位职求
专学历２年保险行业营销验１年险培训理验具省公司讲师团讲师资格





岗位说明书
说明栏
岗位名称 专职讲师岗
职：
直属部门：险销售部
直接：
部门：
工作点 ：
岗位属性：
日期：
应负责
绩效衡量标准
1担公司安排类培训专题授课务

2根业务发展需进行课程专题设计开发

级公司满意度
学员反馈情况
市公司满意度

3结合业务发展状况编写完善培训纲教材

培训效果
讲师组训满意度
险部理满意度
4参策划组织课程专题研讨活动

5公司培训工作开展情况断改进教学容教学方法

6高职级讲师低职级讲师承担培育辅导职

7公司交办工作
市公司满意度

级公司满意度
学员反馈情况

低职级讲师反馈
低职级讲师授课水提升
领导满意度
岗位职求
专学历２年保险行业营销验１年险培训理验具省公司讲师团讲师资格







（五）收展渠道
（1）统筹规划辖区区域收展制建设布局拟定辖区收展发展目标制定组织实施相关推动方案
（2）贯彻执行省公司收展员理办法孤保单客户资源分配理办法保单区域划分客户资源理保障制度保证金理合理等相关制度
（3）直接负责市分公司城区收展团队营运作
（4）开展收展队伍教育培训工作推动收展员教育训练体系建设
（5）衔接落实省公司标准化收展区部建设方案
（6）拟定部门年度工作计划预算
（7）指导监督检查支公司收展区部收展队伍建设工作










岗位说明书
说明栏
岗位名称 收展理岗
职：
直属部门：区域收展部
直接：

部门：险销售部
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准
1推广实施区域收展理办法保全员理办法制度运行效果进行评估提交改进意见建议

2进行收展员合理佣金理考核理

制度运行效果
市公司满意度
收展队伍满意度
收展员满意度
部门理满意度
3定期进行收展队伍力发展绩效分析形成分析报告提交决策建议

报告时性准确性完整性
4办理收展员福利保险保障

5登记理收展员罚款涉费款项控收展员奖励涉费报销

6负责类单证领登记发放核销工作

7公司交办工作
合法性

费效合理控
部门理满意度

单证理合规性
安全性
领导满意度
岗位职求
科学历服务意识强定外协调力数分析力良计算机操作基础 1年寿险工作验







监察部（法律合规部）
监察部（法律合规部）纪委合署办公
监督检查级辖公司贯彻执行国家方针政策法律法规公司规章制度情况
二协助委组织协调风建设反腐倡廉工作纠正行业正风工作协调构建惩治预防腐败风险控制法律事务理
三组织效监察集中采购监督工作调查处理员员工违法违纪违规行受理员员工检举控告申诉组织开展部控制评估404条款遵循反洗钱工作
四参审核起草合等法律性文件提供法律咨询法律培训服务负责诉讼(仲裁)行政处罚案件应理外聘律师
五负责相关情况统计报送部门身建设等工作
六拟定种专项检查计划细组织实施检查确保项制度规定贯彻落实
七接受处理代理投诉检查代理福利遇等落实情况维护代理正权益
八汇总统计分析报代理违规行情况






岗位说明书
说明栏
岗位名称：监察部（法律合规部）总理
职：
直属部门：监察部（法律合规部）
直接：市分公司分副总理
部门： 监察部（法律合规部）
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目

结合公司营发展目标制定纪检监察法律控工作年度计划保证公司建康良发展


应负责
绩效衡量标准
1列席级公司委会相关会议

2组织制定纪检监察法律控销售督察工作年度计划促进国家政策纪律法律法规级公司委总理室纪委级纪检监察部门项指示决定贯彻执行
计划实施情况
领导满意度




3统筹协调部门外资源组织开展纪检监察法律控销售督察等项工作
计划实施情况
领导满意度

岗位职求

原求法律专业科学历中员政治素质政策法规观念强作风正派原性强具较组织协调力文字语言表达力3年理验




岗位说明书
说明栏
岗位名称：纪检监察岗
职：
直属部门：监察部（法律合规部）
直接：监察部（法律合规部）总理
部门： 监察部（法律合规部）
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责
绩效衡量标准
1 监督检查级属公司贯彻执行国家方针政策法
律法规公司规章制度情况监督检查领导班子成员员廉洁律情况
接受廉政教育次数数



2负责风廉政反腐纠风遵纪守法等宣传教育工作促进法合规营
掌握程度领导满意度实际效果
3制定落实风廉政建设规章制度加强领导干部廉洁
律项措施做领导干部廉政谈话工作确保责制落实营风险控制效性
员工反映情况
领导满意度
4开展全市系统执法监察效监察工作
符合金融系统执法监察工作操作规程效监察暂行办法等操作程序
5 做案件预防查处审理工作
符合监督条例案件防范工作责制暂行规定等级案件防范满意度
6负责接受群众信接群众访接听举报电话受理员员工检举控告申诉
符合公司信访工作规定

7做违法违纪案件信访件统计报工作
符合级公司求口径时限规定准确误
符合级领导求
8调查处理违反纪公司纪律行构成违规违纪提出处理意见
查处审理工作合规合法
9组织开展效监察治抓源头责制纠正行业正风宗物品重项目集中采购招投标监督工作
查处审理工作合规合法
岗位职求
专学历中员政治素质政策法规观念强作风正派原性强具较组织协调力文字语言表达力5年工作验

岗位说明书

说明栏
岗位名称：法律岗(兼控合规岗)
职：
直属部门：监察部（法律合规部）
直接：监察部（法律合规部）总理
部门： 监察部（法律合规部）
工作点 ：
岗位属性：理
日期：

岗位目
维护公司合法权益审查公司业务营活动保证业务营合法性合规性防范化解公司营中法律风险组织落实公司控风险理404条款遵循工作反洗钱工作
应负责
绩效衡量标准
法律事务：

1 根省公司关求制定相应工作计划组织建立健全分公司系统风险理体系
省公司反馈
体系完善程度
2进行部控制宣传推广推动组织开展部控制评估工作404条款遵循工作
工作时准确位
领导满意度

3关规定组织推动公司404遵循工作负责汇总完成控评估报告
符合相关规定求
评估报告时效质量
领导满意度
4参省公司组织控合规性检查工作
省公司反馈



5收集分析梳理公司控合规风险方面存问题提出整改意见督导整改报省公司组织开展反洗钱工作
问题识准确性
报告数量质量
二控合规工作

1踪研究保险行业法规相关法规时解保险
行业新法律动态公司影响级公司业务发展提供法律支持服务
工作效果
级满意度
2 根省公司达法律工作规划计划方案作出细化安
排制定完善法律工作制度实施办法执行落实全市系统执行法律工作制度计划情况
工作效果
级满意度
3根公司法授权营制度负责全市系统授权营理
公司年报中报法律文件收集报进行日常调查统计
组织开展普法教育活动
工作效果
时准确性
级满意度
4踪研究保险行业法规相关法规时解保险行
业新法律动态公司影响准确掌握关典型保险案例判决情况
级反馈
时准确性
5参审核起草合等法律性文件承办属分支机构
转授权事务
解决问题时质量
建议合理性
业务营合法性
6负责诉讼(仲裁)案件应行政处罚案件理相关统计报送工作 理外聘律师 提供法律咨询法律培训服务
法律文件合完整性规范性


合作部门反馈
建议采纳率
7保持司法部门常联系良性沟通提出相关保险法律法规合理化建议公司发展创造良外部法律环境
政府关部门反馈
岗位职求
全日制法律专业专学历者具全国统律师资格（司法执业资格）2年保险业验法律专业工作验






















岗位说明书

说明栏

岗位名称： 销售督察岗
职：
直属部门：监察部（法律合规部）
直接：监察部（法律合规部）总理
部门： 监察部（法律合规部）
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
应负责

绩效衡量标准

1拟定市代理违规行处理规定等相关制度实施细配套措施监督支公司（营业单位）执行情况确保项制度规定贯彻落实违规行进行处罚
制度执行效果
代理产生作

2拟定种专项检查计划细组织实施检查监督县支公司督察工作开展针存问题提出改进意见建议确保时查处违规行预防案件发生
违规行处理情况案件发生率


3接受处理代理投诉检查代理福利遇等落实情况维护代理正权益
代理投诉处理满意度

4参建立代理信体系组织实施推广运代理风险预警系统预防违规案件发生
违规案件发生率投诉率

5汇总统计分析全市代理违规行情况进行违规行通报提出违规处理意见求指导全市违规行处理工作重违规事件时报
违规行减少

6组织开展险督察岗位员专业培训研讨提高督察员预防处理代理违规行专业水

全市督察岗员素质提高违规处理差错率

7解决代理间纠纷
解决纠纷
双方满意度
岗位职求
专学历2年寿险销售理业务理工作验具备较协调解决纠纷力熟练办公动化设备




（二）县级支公司岗位说明书

岗位说明书
说明栏

岗位名称：县级（市区）支公司总理
职
：
直属部门：县级（市区）支公司
直接：市分公司分副总理
部门：
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
岗位目
根分公司业务整体发展规划结合分公司业务销售部门销售策略计划指导辖区工作确保实现全辖范围类销售目标达成

应负责

绩效衡量标准

1完成分公司年度达项业务指标

完成率
2负责业务销售队伍增员建设理工作
销售队伍素质数量
3负责做支公司员分工协调工作保证支公司部良运转
支公司员反馈
领导满意度
4协助分公司业务处理中心财务处理中心客户服务岗员进行日常理
业务处理中心财务处理中心满意度
5负责处理支公司日常综合事务工作
效率
6分公司总理室交办工作
领导满意度
7实施部门员理绩效理提出员岗位调整意见保证部门员工效理合理激励
客户满意度



岗位职求

专学历3年营销理验


岗位说明书
说明栏

岗位名称：县级（市区）支公司副总理
职
：
直属部门：县级（市区）支公司
直接：县级（市区）支公司总理
部门：
工作点 ：
岗位属性：理
日期：
岗位目
根分公司业务整体发展规划结合分公司业务销售部门销售策略计划指导辖区工作确保实现全辖范围类销售目标达成

应负责

绩效衡量标准

1协助支公司总理完成分公司年度达项业务指标

完成率
2负责业务销售队伍增员建设理工作
销售队伍素质数量
4协助分公司业务处理中心财务处理中心客户服务岗员进行日常理
业务处理中心财务处理中心满意度
5协助支公司总理处理支公司日常综合事务工作
效率

6支公司总理交办工作
领导满意度


岗位职求

专学历3年营销理验





岗位说明书

说明栏

岗位名称：综合岗
职：
直属部门：县级（市区）支公司
直接：县级（市区）支公司）总理
部门：
工作点 ：
岗位属性：操作
日期：


岗位目
根公司营理需关制度规定负责公司文秘档案理接车辆理考勤工作确保县级（市区）支公司日常运转勤保障工作
应负责

绩效衡量标准

1 负责起草公司文件收发传递日常公函积累保档案资料做保密工作时报道信息加强公司外公关宣传工作
文件收发时
档案安全保密完整


信息时效性
2 负责公司客接等日常勤工作确保日常办公正常运转
勤否保障
客户满意度
3 负责员工考勤工作
考勤记录真实性准确性时性

4 负责公司广告宣传品办公品领登记工作
满足日常需
品理序安全
5 负责支公司员工信息理

材料真实性时效性保密性


岗位职求

高中学历3年工作验




岗位说明书
说明栏

岗位名称：综合服务岗（险）
职：
直属部门：
直接：

部门：
工作点 ：

岗位目
根代理理相关实务操作流程进行操作负责代理基资料基信息收发代理队伍提供优质服务确保公司代理间联系沟通市公司达费佣金额度执行开支防范限度降低代理理风险

应负责

绩效衡量标准

1负责营销员签约解约资料信息变更资料初审收集报工作
操作流程规范性
资料完整性
报时性
2负责营销员代理合签订合信息收集初审担保面见审核展业证办证资料收集整理报等工作
操作流程规范性
资料完整性
报时性
3负责营销员保证金收取交解约保证金退费等相关工作
操作流程规范性
分公司领导满意度
4负责营销员养老金申请退保办理查询工作
操作流程规范性
营销员满意度
5负责月佣金考核数资料发协助数查询工作
操作流程规范性
营销员满意度
6配合险业务推动安排负责业务奖励数核奖品发放等工作
营销员满意度
分公司领导满意度
7负责险宣传资料相关销售工具销售发放等工作
营销员满意度
分公司领导满意度

8负责营销员考勤休假停职等手续办理资料报
手续时效性
资料完整性
9天完成客户服务中心通知会办件沟通协调报工作
客服中心反馈
10负责营业单位办公品申购情况报核职场设备资产理工作
必性合理性准确性
领导满意度
岗位职求
专学历良计算机操作基础１年险工作验


岗位说明书
说明栏

岗位名称：销售支持岗(险)
职：
直属部门：
直接：
部门：
工作点 ：

岗位目

严格执行市公司营思路接受市公司险部专业指导员调配核心职责组织销售完成级公司达保费销售计划销售支持性工作

应负责
绩效衡量标准

1配合级公司业务营思路策略推广执行项业务发展举措方案
执行力

2追踪督导团队业务进展情况时级公司反映
级公司领导满意度
3业绩报表追踪数核发
时性准确性
4业务竞赛期间奖励数整理核反馈
时性准确性
5协助营销员操作互联网销售支持系统制作计划书
级公司领导满意度
6根市公司险部工作规划协助县域理岗做辖星级营销服务部创建推广工作
级公司领导满意度
7贯彻落实市公司农村营销服务部理办法相关规定
级公司领导满意度
8根市公司县域理岗求协助组训讲师做相关工作培训宣导
级公司领导满意度
9固定半月召开辖网点负责勤工作例会做会议纪时报市公司县域理岗
级公司领导满意度
10协助市公司县域业务岗推动辖网点理架构搭建组织发展业绩改善职场改造等工作
级公司领导满意度
11根规范县域业务岗固定报资料容时市公司报相关报表反馈网点发展相关信息提出合理化工作建议
级公司领导满意度
12根市公司县域业务岗求做网点工作衔接事务性工作
级公司领导满意度
13协助分公司收展部员理岗办理收展员入司离司确保组织发展渠道畅通健康
入司离司手续办理时效性规范性
14登记理收展员罚款涉费款项协助分公司收展部员理岗控收展员奖励涉费报销理收展员风险保证金理办理收展员福利保险保障等
合规性完整性

15协助进行支公司收展队伍日常营理落实标准会报理活动量理
级公司领导满意度
16交接处理客服中心级部门转会办件
客服中心
级公司领导满意度
17踪区域服务单续收率强化续期收费理督导收展员改善续期收费务达成
续保率
18协助落实市公司收展部制定年度收展工作规划确保区域收展续期收费展业销售力发展目标达成
目标达成情况
级公司领导满意度

岗位职求

专学历1年工作验
















岗位说明书
说明栏

岗位名称：队伍支持岗(险)
职：
直属部门：
直接：
部门：
工作点 ：

岗位目
严格执行市公司营思路接受市公司险部专业指导员调配吸纳开发理建立高素质险营团队

应负责

绩效衡量标准

1根市公司达力目标增员策略制定支公司年度力发展规划阶段力发展计划组织策划衔接方案实施细促进支公司力目标达成
计划执行性
力目标达成情况
分公司领导满意度
2根市公司力发展具体求统筹安排支公司招募增员活动定期组织创业说明会追踪会议效果市公司报相关数资讯
增员数量质量
分公司领导满意度

3负责支公司标准化招募甄选流程工具推广工作定期报相关数信息提出合理化意见建议
分公司领导满意度
4负责支公司招募数录入报日常分析工作市支公司增员决策调整提供参考
资料录入准确性

5定期组织支公司力发展分析会制作增员分析报告总结招募甄选验分析存问题提供改进建议
分公司领导满意度
6定期编制支公司力战报增员统计报表追踪督导营销团队招募增员情况效力达成情况提供技术支持指导核实项奖励数确保力发展项指标完成
营销员满意度
目标达成情况
级公司领导满意度
7收集业力信息相关资讯时反馈
时准备
分公司领导满意度
8根市公司力发展岗求做支公司力发展工作衔接事务性工作
分公司领导满意度
9根市公司督察工作求协助做支公司营销员诚信教育风险预警信评价系统推广三委建设等工作
分公司领导满意度
10级交办工作
分公司领导满意度
岗位职求
专学历1年工作验


岗位说明书
说明栏

岗位名称：销售支持岗(团险)
职：

直属部门：
直接：
部门：
工作点 ：

岗位目
根省市公司团险业务年度计划市场细分制定详开发计划指导销售员计划性针性拓展业务组织销售团队日常活动理会议营业绩日追踪活动日志批改销售团队日常销售提供必销售支持服务

应负责

绩效衡量标准

1拟定岗位年度季度工作计划
行性
计划达成情况
2持续追踪销售业绩（包括交叉销售业绩）进行分析负责支公司相关会议组织
分公司领导满意度
3销售员提供服务支持包括制作建议书查找相关素材资料
营销员满意度
4支公司营销团队交叉销售报价咨询进行权限范围报价
营销员满意度
5支公司营销团队进行日常产品团单承保流程团险相关信息等培训工作
营销员满意度
6支公司交叉销售工作进行分析评估提出改善建议
领导满意度
7记录分发核销相关单证
合规性完整性
出错率
8时追踪发布省公司市公司业务推动进展信息
时性
报告质量
9支公司验总结激励短信相关信息发布等
支公司满意度

10提交岗位季度年度工作总结分析报告
时性准确性
11完成公司交办工作
领导满意度

岗位职求
专学历1年工作验



岗位说明书
说明栏

岗位名称：销售支持岗(银保)
职：
直属部门：
直接：
部门：
工作点 ：

岗位目
贯彻执行省市公司银保部营思路营策略业务接受市公司银保部指导核心职责组织销售完成级公司达保费销售计划吸纳建立高素质银保团队维护银保渠道合作关系

应负责
1根市公司达力目标增员策略制定支公司年度力发展规划阶段力发展计划组织策划衔接方案实施细促进支公司力目标达成
绩效衡量标准

行性
目标达成情况
2执行支公司销售团队日常理包括客户理理财理签约解约休假停职信息变更保证金理时级公司汇报
日常理规范性

负责公司银保渠道报表统计数分析
操作时效性准确性
3负责代理机构结算手续费程中数核发票回收
准备性
4收集业信息相关资讯时反馈
时性效性
5根市公司队伍理部（岗）求协助做支公司客户理理财理诚信教育职业道德教育处理销售员投诉监督销售员法合规营
支公司反馈
分公司领导满意度
6配合银保业务推动安排负责业务奖励数核奖品发放等工作
领导满意度
7负责银保宣传资料相关销售工具销售发放等工作
领导满意度
8组织区银保销售渠道推广工作完成渠道销售指标提供支持
渠道合作机构反馈
领导满意度
9协助建立维护渠道合作关系保持日常沟通信息交流
渠道合作机构反馈
领导满意度
10调查评估银保代理市场发展情况时解决存问题
时性准确性
存问题解决情况
11收集银保渠道市场信息时提供业务发展动态
时效性准确性
12完成级交办工作
领导满意度
岗位职求
专学历1年工作验


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