重型汽车市场分析
林柯尔集团投资部
钟振发
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20046
目录
国汽车工业概括 3
二国中重型载货汽车市场 4
1国重型汽车市场发展形势分析 4
（1）国重型车生产状况 4
2重型车厂家营情况 5
（1）重汽集团 5
（2）汽集团公司 5
（3）东风集团公司 5
（4）包头北方奔驰 6
3重型汽车市场情况分析 6
（1）重型汽车市场继续保持快速增长 6
4重型汽车市场发展状况竞争格局 7
（1）载重市场 7
（2）牵引汽车销量快速增长 8
（3）重型汽车市场份额进步汽东风两公司集中 8
52003年重型汽车市宏观基情况 10
62003年重型汽车市场广告费支持情况 11
三2003年市场分析 12
1全国重型载车市厂商情况 12
2厂家市场份额 15
3市场格局 15
4中重型市场细分市场分析 17
（1）解放 17
（2）东风 17
（3）中国重汽 18
（4）欧曼 18
5重型市场细分市场分析 19
（1）重汽 19
（2）川汽 19
（3）陕汽 20
（4）欧曼 20
（5）解放 21
四中重型汽车市场发展趋势 21
1吨位高档化发展方 21
2市场格局分化呈发散状 21
3众企业产品攻略 22
五国外重型汽车发展趋势 22
1更加安全 22
2舒适性信息联系断改进提高 22
3更加环保 23
4性耐久性 23
六高端重型车成国物流运输竞争热点 23
1快速发展功率柴油机 23
2功率吨位高时效 23
3专运输车 23
4操驾驶更方便轻松舒适 24
5智化网络化功 24
七2004年中重型汽车市场预测 24
1重型需求基稳定 24
2市场预测 25
3市场展 26
42004年重型汽车销量预计 27
5年重型汽车市场发展情况 27
6重型汽车市场判断 28
（1）影响重型汽车市场利素 28
（2）影响重型汽车市场利素 28
7重中型车市场趋势分析 29
八急需重型柴油机发电机填补国空白 31
国汽车工业概括
汽车工业产业关联度高规模效益明显资金技术密集重产业十四八届作出振兴机械汽车等产业成国民济支柱产业重决策确立汽车工业国济发展中战略位通汽车工业产业政策实施汽车行业努力国汽车工业取长足进步发展中华民国国民济社会发展第十五年计划纲明确求发展济型轿车提高汽车关键零部件制造水积极发展高效节低排放车发动机混合动力系统面加入世贸组织形势国汽车工业坚持走开放竞争发展相结合道路力调整产业结构促进优强企业加快发展提高行业整体素质增强国际竞争力力争2010年成国民济支柱产业
改革开放国汽车工业较快发展形成较完整汽车产品系列生产布局建成第汽车集团东风汽车集团海汽车工业（集团）公司等型企业国产汽车市场占率超95载货汽车品种产量基满足国市场需求轿车市场供需矛盾突出问题缓解国已成世界摩托车生产国形成家初具国际竞争规模摩托车生产企业品种数量基满足国市场需求部分进入国际市场
统计2002年底全国汽车行业企业2391家中整车企业118家改装车企业546家摩托车企业136家发动机企业51家零部件企业1540家汽车行业拥职工180万中工程技术员169万行业总资产5087亿元中固定资产原值2243亿元净值1556亿元国家批准轿车建设规模112万辆中国家已验收建成轿车生产力91万辆1999年全行业实现总产值3411亿元(90年变价)销售收入3115亿元工业增加值749亿元利润总额1065亿元2000年全行业实现销售收入3911亿元利润177亿元1995年分增长80107生产汽车207万辆中轿车605万辆1995年分增长4386生产摩托车1153万辆占世界摩托车产量441995年增长45汽车工业出口额25亿美元进口额36亿美元
二国中重型载货汽车市场
1国重型汽车市场发展形势分析
（1）国重型车生产状况
1958年国第辆8吨重型载货车诞生2003年重型载货车生产已颇具规模生产厂家22家年生产力达50万辆生产力超5辆3家分第汽车集团公司东风汽车公司中国重型汽车集团外包头北方奔驰重型汽车公司具定实力4家生产力合计达20万辆
2重型车厂家营情况
（1）重汽集团
年重汽集团赢利企业9亏损企业22总体负债率831％全年亏损控制2亿元目标难实现目前重汽集团正进行改革悉四川汽车制造厂陕西汽车制造厂分离出
（2）汽集团公司
年汽集团公司重型载货车生产发展较快市场占率连续台阶1－6月份市场占率跃居首位达4782％占重型载货车市场半壁江山汽带较济效益 56月份销售量呈降走势市场占率第位跌第二位
（3）东风集团公司
年东风集团重货销售形势意110月份市场占率98年相降87％销售量降484％快抢回市场东风公司陆续推出种新品种成立东风公司重型车厂东风公司重型车厂利现存量继续承担公司原汽车运输职外更重生产15吨重型车军车出口车部分专车生产规模达年产1 万辆重型车厂成立改现东风改装车品种单技术含量高质量保证体系差现状实现东风牌重型车专车规模化集约生产营年 910月份重型载货车销量首次超汽东风公司推出6X4EQ3162F6D8吨卸车等新产品
（4）包头北方奔驰
包头北方奔驰重型汽车限公司年110月份包头北方奔驰重型汽车限公司销售汽车346辆降3346％市场占率仅096％年产6000辆生产力没充分发挥年 6月份国黄河水利委员会郑州举办黄河游专业机动抢险队设备招标中国外 9家重型汽车公司参50辆重型卸车招标北方重型卸车性适应性举夺标44辆
3重型汽车市场情况分析
国重型汽车发展20世纪60年代80年代非常缓慢改革开放通走引进开发相结合道路国汽车工业缺重局面逐步改观方面素影响重型汽车市场直处低迷徘徊态势直1998年中轻型货车市场路滑时重货销量喜回升国家连续年加投资实行积极财政政策等系列宏观调控措施带动重货市场呈逐年走高态势进入全面发展时期全局性增长成目前重货市场显著特性分车型销售态势重货继续保持年超高速增长月销量已超中型载货车成历史转折点
（1）重型汽车市场继续保持快速增长
国重型汽车市场年幅增长基础继续保持着高速发展状态1—6月份全国重型汽车销量达220205辆年期增长439％增长速度半年增长302％基础提高46百分点重型汽车市场发展速度超车型增长速度目前市场强劲增长势头尚未出现减弱迹象促进重型汽车市场原：
①积极财政政策继续国民济发展提供宽松财政金融环境融资信贷更加便利扩资金源
②国民济保持较高发展速度年前6月达96％公路运输业快速发展西部开发基础设施建设房产业繁荣进—步扩重型汽车需求
③治理超限超载运输严厉击走私取缔非法拼装车政策措施促进重型汽车市场健康发展
④重型汽车生产企业市场导开发出批适销路产品带动重型汽车市场快速发展
⑤年中重型汽车更新高峰年量车辆更新重型汽车销量增长重素
4重型汽车市场发展状况竞争格局
（1）载重市场
10吨重型车市场份额迅速扩10吨重型车市场份额明显缩
1－6月载重10吨位重型汽车销售56550辆(低标重型车包括)增长309％低市场均增长速度439百分点载重10吨15吨重型汽车销售36903辆增长2317％高均增速1569百分点载重15吨位重型汽车销售8381辆增长1066％高均增速318百分点
市场份额方面10吨重型汽车554％减少186百分点10吨—１５吨重型汽车362％增加171百分点15吨重型汽车82％增加13百分点
根关资料分析进入三季度载重10吨重型汽车市场需求呈现加速发展势头预测三季度载重10吨重型汽车销量21241辆占季度总销量584％载重10吨重型汽车销量14932辆占季总销量416％10吨重型汽车市场需求超10吨重型汽车168百分点表明国重型汽车市场正加速较吨位重型车方发展
导致种市场变化原公路尤高等级公路快速发展公路运输条件断改善吨位重型汽车技术性发挥吨位汽车济效益显著吸引户二国家集中治理超载低吨位重型汽车济效益折扣严重影响低吨位重型汽车销售扩市场吨位重型汽车需求
（2）牵引汽车销量快速增长
重型汽车品种结构载货汽车销售48666辆市场份额477％年期减少31百分点卸汽车销售30618辆市场份额308％年期增加16百分点牵引汽车销售20233辆市场份额198％年期增加18百分点然类重型车市场份额变化销售量增长速度牵引汽车年重型汽车市场发展快品种 １—6月牵引汽车销量增长924％高市场均增速176百分点卸汽车增长845％高均增速97百分点载货汽车增长641％低市场均增速107百分点越野汽车增长189％低均增速559百分点导致车型市场发展衡原：
①着国公路建设速度加快高等级公路通车里程迅速增加公路物流理技术提高牵引半挂运输集装箱运输具快速安全高效优势显现出普通载货汽车传统公路运输工具逐渐马力牵引汽车集装箱专业运输半挂运输方发展
②国家扩固定资产投资规模西部开发水利交通电力等基础设施建设进步带动卸汽车市场需求
④越野汽车属军产品时期吨位越野汽车军队需求会出现波动时生产企业尚未充分挖掘军品民市场越野汽车价格较高市场需求起定抑制作
（3）重型汽车市场份额进步汽东风两公司集中
年载重10吨 —15吨重型汽车市场呈现猛烈发展势头10吨重型汽车构成前重型汽车市场体年前6月载重15吨汽车市场汽东风两公司市场占率65％年期增加3百分点载重15吨市场基两公司垄断：
①10吨重型汽车市场两公司市场份额达702％
②10吨—15吨重型汽车市场两家份额60％
③东风汽车公司年市场竞争中赢动
年重型汽车市场竞争汽东风间进行市场份额1－6月汽集团占43％降91百分点东风占315％增长114百分点原东风公司发展快10吨—15吨重型车市场异军突起掌握市场动权年初东风公司推出ＥＱ１２０８系列重型车技术性超ＣＡ１２１０ＣＡ１２３０系列重型车投放市场立受 户欢迎前九月销售15333辆10吨—15吨重型汽车市场占率年初1％迅猛发展26％举超汽汽251％
④15吨重型汽车市场争夺中国重汽重庆重汽陕汽三家间进行
年前6月15吨重型汽车市场三家销售19920辆重型车占15吨重型汽车销量67％中重汽公司销售8667辆市场份额414％增加134百分点川汽销售3885辆市场份额225％降118百分点陕汽销售3940辆市场份额231％增加33百分点
三家较言重汽公司牵引汽车卸汽车占优势重汽ｌ6月销售牵引汽车2053辆增长392％销售卸汽车1177辆增长48％川汽牵引车销售1915辆 增长228％销售卸车731辆增长296％陕汽销售牵汽车1047辆增长1429％销售卸汽车270辆增长598％
川汽载货汽车方面占定优势１—6月销售2255辆增长732％重汽销售1502辆 增长499％陕汽销售454辆降279％
陕汽重型越野汽车方面占优势１—6月陕汽销售越野汽车1171辆重汽销售41辆川汽仅1辆
52003年重型汽车市宏观基情况
交通状况改善消费结构变化促进载货汽车需求结构变化载货汽车重型轻微型发展趋势更加明显
2003年中国中重型载货汽车市场受三击波严重影响：进入４月非典开始蔓延传播持续３月中重型载货汽车市场销售受挫迅速滑二非典汽车业普遍认非典抑制需求会半年释放预想没实现原部分消费贷款户停运法月款保险业意识车贷险风险开始全面暂停办理车贷险业务进行整顿导致家期销售旺季没出现三９月份针运输车辆超限超载较严重状况省纷纷出台办法抓双超量车辆停运部分潜购车户等观严重影响载货汽车销售2003年重型载货汽车销售增长率前年约70规模迅速降43变化舌中型载货车市场销售加速降01年02502年16803年更降1717然宏观环境：2003年中国济持续快速增长GDP全年增长91国家继续实施积极财政政策稳健货币政策国家加基础设施建设投资力度2003年国公路货运量幅度增加等等素国载货汽车市场发展起较强拉动支撑作年高速增长重型汽车市场进入相稳增长阶段国民济继续保持持续稳定增长中重型载货汽车市场起落性
2003年国中重型载货汽车总产量397940辆占国汽车总产量90总销量391927辆占汽车总销量89中：重型载货车产量261768辆02年增长362总销量255755辆02年增长43中型载货汽车总产量136172辆02年降1709总销量136378辆02年降1717通分析重型中型轻型微型四种车型产销结构变动情况发现：国载货汽车市场产品结构极合理中重型载货汽车重（尤中型载货汽车重）降轻型载货汽车重偏高关专家介绍国际载货汽车生产国载货汽车轻中重型例般3：4：3国载货汽车市场需做重文章国际较合理载货汽车构成
2003年中重型载货汽车月度销量曲线（见图）显示：重型载货汽车市场波动较中型载货汽车市场相稳说明2003年国重型载货汽车市场中型载货汽车市场受三击波影响更图31
2003中重型载货汽车分月销售统计
62003年重型汽车市场广告费支持情况
根北京慧聪国际资讯公司媒体广告监测系统提供数2002年全国重型载货汽车厂商总213家面媒体发布广告信息总计3181条费总计233971万元2003年全国重型载货汽车厂商总288家面媒体发布广告信息总计9795条费总计782297万元出厂商广告投放范围扩投放金额幅增加厂商竞争范围断延伸竞争程度断加剧承揽广告额排序前十家面媒体总计承揽210275万元广告投放额约年3倍占面媒体承揽广告总额269例2002年降约7百分点广告投放媒体集中度降低原03年重型载货汽车市场需求增长放缓厂商采取市场渗透（增加广告投入）开辟新市场（拓展广告投放范围）市场竞争策略年迅速发展厂商业已掌握重型载货汽车销售季节性波动特征广告投放情况月度波动基市场销售季节波动相致（见图）
图51
2003年重型载货汽车市场广告费月度统计图
华东中南华北然占居全国重型载货汽车市场广告投放三区域三区域正覆盖国济三发动机——长江三角洲珠江三角洲京津塘环渤海区域样理解济越活跃区越需强物流系统支撑重型载货汽车需求更着国济持续稳定增长物流行业迅速发展三区然会成重型载货厂商争夺战场外着国家振兴东北老工业基政策出台厂商加东北区广告投放力度
三2003年市场分析
1全国重型载车市厂商情况
增长速度幅回落市场需求拉动生产发展作降企业库存直保持较高水
（1）市场需求继续保持专化发展方专汽车市场份额进步扩
①载货汽车（板车）需求降１－９月销售５２４８４辆减少１９．８％原：适应专业化运输求工作效率效 益专车相处弱势载货汽车部分底盘形式出厂载货车底盘部分改专车实际载货车销量低统计数
② 卸汽车继续快速增长销量超载货汽车升第位
原：①固定资产投资强劲增长巨投资（建设）规模奠定卸车市场需求基础②卸汽车品种增加仅适应满足施工需求时运输市场发展
③牵引汽车保持较快发展已成长距离公路运输力车型
④厢式汽车裸露运输求快速发展年市场亮点
（二）市场格局形势分析
前重型汽车市场三国产重型汽车解放重型车东风重型车中国重汽斯太尔重型车代表（北方奔驰等引进产品外厂家产品基三品牌衍生模仿）
便分析根产品配置重型汽车划分中重型重型两类中重型车驱动桥轴荷１０Ｔ１０Ｔ加强型发动机功率２６０马力功率段２１０马力—２４０马力载重吨位般１５吨重型车驱动桥轴荷１３Ｔ发动机功率２６０马力功率段３００马力左右载重吨位般１５吨
解放东风模仿衍生产品基属中重型（重型汽车）中国重汽斯太尔斯太尔技术生产产品（北方奔驰等）属重型车国重型汽车市场结构较低吨位中重型中重型市场庞构成前重型汽车市场部分２０００年—２００２年重型车市场高速发展阶段中重型销量９９年３５７３７辆发展２００２年２０８８７７辆２００２年半年中重型市场需求降温２００３年处降中
重型市场市场启动时间中重型晚点年重型汽车整体市场走软形势保持强劲增长势头１－９月销量增长７２．８％
2厂家市场份额
（1）解放东风拥重型汽车市场户群体年然继续保持市场份额中重型市场需求降形势时受市场新进入者蚕食年期相两产品销量降市场份额减少１１．３百分点
（2）市场需求吨位重型车转化程中中国重汽等生产吨位重型车厂家日子重型车销量增长７２．８％重型市场份额扩中：中国重汽份额增加３点川汽增加１．３点陕汽增加１．６点厂家增加５．４点
3市场格局
（1）总起重型汽车市场格局没显著变化中重型市场体重型市场持续发展部分中重型户重型转移解放东风两家然宰着中重型市场中国重汽川汽陕汽继续掌握着重型车市场部分户解放东风重型汽车市场导作弱化反映市场需求吨位重型车转化时候两家没相应重型车产品通产品改进者加强提高性适应市场
中国重汽掌握着成熟斯太尔重型车技术成年实际市场导者许企业赶市场需求吨位重型车发展潮流纷纷模仿斯太尔汽车选斯太尔汽车总成发展品牌斯太尔汽车（衍生产品）进入市场发展阶段市场表现：①新进入者选择该技术②提升产品者选择该技术③适应国情者选择该技术北方奔驰斯太尔发动机富勒箱降低成产销量迅速提高
（2）中重型市场变化①东风追赶解放占压倒优势市场位动摇５月份前度东风超越６月份解放夺回中重型市场头交椅市场优势已明显
② 中国重汽元气恢复实力增开始市场击年初推出斯太尔王重型车销产品降价带动类产品价格重心沉中重型产品市场形成挤压加速中重型市场分化扩重型市场需求
③受重型汽车现实市场发展前景吸引仅老企业加快改造扩产重型汽车市场出现许新面孔新加入者中生产农车轻型车北汽福田生产汽车零部件湘火炬生产轻型车江淮汽车厂生产改装车湖北三环专汽车限公司生产摩托车家电春兰等等重型汽车产迅速扩卖方市场转买方市场
④国加入ＷＴＯ汽车进口关税降重型汽车进口量增加年车辆总重≥２０吨载货汽车进口关税１８％税率降１４．２３％半年国进口车辆总重≥２０吨载货车４０８１辆年期增长７０．４％进口重型汽车国缺少专车专车底盘年半年重型牵引汽车进口８０８辆增长３４％世界名牌重卡奔驰沃尔沃牵引车较批量进口国际重卡巨头中国市场采取两条腿走路方针通合资途径国重卡企业合作生产重型车针国项目户直接进口成车占领高端重卡市场国际重卡巨头中国重型汽车市场影响日俱增
4中重型市场细分市场分析
（1）解放
中重型市场需求降形势作市场份额解放中重型汽车受极影响四车型中三车型降中载货汽车降５７．６％牵引汽车降３８．６％卸车略降厢式车增长１９．２％厢式车增量弥补载货车牵引车减量解放厢式车新兴市场开发市场运作相成功解放厢式车占厢式车总量８８％反映解放市场需求握新市场增长点发掘引导力重型汽车厂家中然强
（2）东风
重型汽车销量年相基持整体情况显淡车型销量变化销量集中卸车载货车两车型中较薄弱牵引车未产生突破厢式车发展远解放载货汽车底盘会块改装厢式车
（3）中国重汽
中重型车新发展车型年基数低中重型汽车车型定增长总量十分限原配置高类产品价格明显高类产品
（4）欧曼
年刚起步中重型车型发展较快做法通踪市场销车型发展产品驾驶室户新鲜感外观舒适性较
5重型市场细分市场分析
（1）重汽
重型台中国重汽掌握动突出优势表现牵引车方面公路运输车型升级程中重汽牵引车直走品牌前面斯太尔发动机核心技
术优势年市场突出表现３１０马力牵引车推广户迅速接受带动牵引车市场进入３００马力功率段
卸汽车市场优势产品年发展相滞进入２００３年卸车开始突破价格类产品相较高总量较２８０马力卸车市场处领先位
（2）川汽
卸车市场亮点重型台红岩卸销量高产品集中２８０马力市场相较低价格赢市场市场实际情况红岩厢式车增长较快车型红岩牵引车销量降１５．５％类产品牵引车实现增长情况红岩牵引车降例外
（3）陕汽
陕汽重型车强势品种牵引汽车产品属重汽斯太尔价格定位较低赢部分户青睐销量增长较快卸车直陕汽较弱品种年明显改观销量年期增长１１１．８％
（4）欧曼
作支新军重型台牵引车形成较批量年初投放市场受欢迎汽车底盘技术模仿重汽斯太尔进行组装产品质量定问题三季度销量二季度
（5）解放
进入重型台市场解放２００２年斯太尔技术配置开发重型台产品通年市场导入工作牵引车已定批量估计明年会较增量
四中重型汽车市场发展趋势
1吨位高档化发展方
发展趋势重型货车吨位方发展载重10t重型货车市场份额迅速扩载重10t重型货车市场份额明显缩中高档重型载货车开始受市场追捧
2市场格局分化呈发散状
年重型载货车已成汽车特载货汽车产销正增长素供求关系变化市场刺激重型载货车旺销市场利益驱动特着国资产传统运输产业中逐步退出重型载货汽车市场较集中走分化散发
3众企业产品攻略
（1）改进型产品策略通局部改进开市场通常做法加装配置着眼点放两局部短期会产品销售定促进
（2）换代型产品策略目标猎取市场先机寻找出产品新增长点
（3）建立高档重型车技术台适应全球零部件采购趋势降低成获取半挂牵引车技术制高点通引进国外流技术缩短国外品牌技术差距
三重型载货车高科技化方发展两年国商车中重卡车型技术含量飞快提高然距真正意义时达高速高完率低耗低排放高科技5项指标差距段路走种发展趋势国已出现未5年中国市场重型载货车竞争会轿车样白热化
五国外重型汽车发展趋势
1更加安全
安全性方面国际潮流安装制动防抱死系统(ABS)翻车警告系统电子控制制动系统(EBS)红外线夜视系统驾驶室安全性措施
2舒适性信息联系断改进提高
舒适性方面现商车坐舒适性已接轿车水表现驾驶室空间轿车宽敞许种设施应俱全
3更加环保
环保性方面柴油发动机技术提高实现柴油机降低废气排放提供基保证时新技术应帮助清洁排气减少废气排放
4性耐久性
性耐久性方面国外先进企业中重型载货汽车保修期60万公里实际保证80万100万公里修正常情况基会出现障
六高端重型车成国物流运输竞争热点
1快速发展功率柴油机
柴油车济性环保具广阔前景适应运输需国重型卡车开发研制必须运输单位成角度考虑发展功率重吨位型卡车着柴油机化方发展进程进步加快
2功率吨位高时效
新世纪世界载货车继续着两头延伸方发展未长途运输重型载货车功率越越强劲载质量愈愈功率许会提高1000马力汽车(列车)总质量达100吨
3专运输车
公路运输中专运输车取代普通货车已成汽车工业公路运输业发展方普通载货汽车尤中卡市场逐步萎缩产量逐年降专汽车市场形势趋
开发物流重型载货车高端产品国目前重型载货车产品停留考虑济性实性追求功率低成济型物流载重车物流重型卡车发展方应着更济更安全更舒适更环保高端产品方发展
4操驾驶更方便轻松舒适
载货车司机驾驶操作劳动强度未汽车广泛应电子通讯技术司机紧张操作中解放出
5智化网络化功
汽车信息技术相结合适应社会快节奏生活方式智化网络化信息社会发展必然
七2004年中重型汽车市场预测
1重型需求基稳定
重型货车需求增长长期趋势线明显变缓
①2004年重型货车需求稳定格局定幅度浮动2001年2003年数基础采时间序列曲线估计方法（S曲线模型）2004年重型货车需求量287056辆03年增长136见图
图71
②2004年带动重型货车增长素然存利素少四方面：(1) 国债投资趋利重型货车需求增长(2)投资中更新改造投资例加．重型货车带动作减弱(3) 限制超载影响期需求(4) 消费贷款趋理智
③中型货车需求继续降中型货车需求稳定降趋势预计2004年然难改变2004年中型货车需求量136万辆左右2003年略降
2市场预测
２００４年重型汽车市场需求量预测采二次指数滑法趋势移动均法龚柏兹曲线法结合１９９５—２００３年历年销量进行趋势预测根１９９３年—２００３年历年重型汽车社会保量期ＧＤＰ公路货物周转量做相关分析预测
五种方法预测值见表：（万辆）
销量(万量)
二次指数滑法
趋势移动均法
龚柏兹曲线法
GDP相关
公路货物周转量相关
2004年
26
2248
27
194
204
五种方法预测结果简单均值２３．０６万量前重型汽车市场需求状况结合社会车辆程度考虑２００４年重型汽车需求量低２００３年述预测方法均值作２００４年重型汽车市场需求参考
3市场展
根预测明年重型汽车市场乐观市场稳发展甚降情况种汽车市场表现会２００４年中重型市场问题较年中国重型汽车市场转化相快中型车户规模转重型车市场（实际中重型市场）仅三年户群出现分化部分中重型户转重型市场现象重型汽车市场开始降温时显较突出反映中国济规模济质量迅速发展提高重型汽车外部条件（诸政策法规道路—高等级公路资金环境融资条件等）日益完善时候市场重型汽车需求持续喷发出中重型产品较低层次产品重型产品重型汽车发展方展２００４年重型汽车市场重型市场部分增长支持素：
①公路运输车辆方面牵引汽车保持增长中重型幅超中重型牵引车需求厢式专载货汽车增长中重型厢式专载货汽车市场发展空间限重型厢式专载货汽车获发展
②国城市建设国家重项目实施全社会固定资产投资规模继续支撑卸汽车发展卸汽车开始进入中短途运输市场卸车市场领域拓宽重型卸中重型卸相显然具施工运输优势
③汽车消费信贷年整顿调整明年会更加理性姿态重返汽车市场信贷融资赖极重型汽车户中受益
④重型产品领头羊—中国重汽迎接明年市场竞争２００３年１０月导产品进行前未价格调整市场热销产品价格降１０％甚达２０％市场价格直逼中重型产品重汽调价动作带动类产品价格幅度降显著增强中重型市场板块挤压作中重型户重型市场分化避免
⑤斯太尔产品幅度扩张市场规模阶段许厂家斯太尔作发展重型车样板斯太尔关键总成发动机驱动桥变速箱等均市场抢手货市场产销量增加社会保量增加带动零部件市场发展零部件市场发展改善车条件维修服务会更加方便会进步支持整车发展中国重汽代表斯太尔产品应重型市场发展受益者市场竞争激烈程度超时期部分整车生产企业否重型汽车市场立足面巨考验部分斯太尔配置零部件制造商会整车量中社会配件需求中获益
42004年重型汽车销量预计
根年国重型汽车市场分季度发展规律重型汽车销量约占全年销量25％左右25％预测二季度重型汽车销量234800辆左右全年销量预测467000辆左右增长约70％需求结构预计10吨重型汽车需求会进步扩销量约122950辆10吨重型汽车市场需求进步减少销量约111850辆
全年市场份额载重10吨含10吨10吨约占50％结合汽67月份开始逐月加10吨重型汽车产量10吨重型汽车放慢生产速度加快消化库存营动１０吨重型汽车市场份额进步扩
5年重型汽车市场发展情况
●通两三年发展汽东风两汽车公司重型汽车市场巳处垄断位应市场发展方力发展10吨车型时目标瞄15吨汽车市场两家均推出15吨汽车
●东风汽车公司ＥＱ１２０８系列重型汽车先导正全力发展载重10吨(具体12吨)重型汽车占年10吨—15吨重型汽车市场块份额
●目前中国重汽公司15吨车型中明显优势仅面重庆重汽陕汽类产品竞争面汽东风吨位重型车竞争
●15吨重型汽车市场现阶段国重型汽车市场体尤10吨—15吨重型汽车市场刚刚进入高速成长期市场规模较快发展
●目前15吨重型汽车市场较狭窄国重型汽车发展方着国汽车生产厂家参竞争市场份额断扩
解2003年国8～10t重型车销量占总销量27715t重型车销量占总销量69中牵引车销售增幅较预计2004年10～15t重型车继续保持增长势头种专业车（尤牵引车卸车等）会继续成销售亮点
6重型汽车市场判断
（1）影响重型汽车市场利素
2004年重型载货车继续保持较快增长
●重型汽车市场环境政策导会产生变化前面提影响重型汽车市场发展基素新年里会保持着连续性
●明年十五年世界济增长减缓情况国济会采取扩需政策取预计国家调控济增长速度会低７％
●国已正式加入ＷＴＯ促进国贸易出口带动国济发展
（2）影响重型汽车市场利素
●中国加入ＷＴＯ降低关税税率减少非关税壁垒汽车进口量会扩国汽车产业形成定压力
●国重型汽车市场具八年循环周期波动规律八五年九三年年均处循环周期高峰汽车更新重素明年更新量减少重型汽车市场带利影响
根素认明年重型汽车市场增长速度较年会明显减缓保持较快发展速度预计增速约30％左右市场销量约17万辆—18万辆间
前面分析中重型汽车市场快速发展程中市场需求已明显载重10吨汽车发展块市场刚迈入高速成长期估计2004年重型汽车市场发展流继续保持快速增长市场竞争日趋激烈汽东风会继续加发展重型汽车投入巩固载重10吨重型汽车市场时进步拓宽12—13吨重型汽车市场份额迅速载重15吨重型汽车发展中国重汽公司重庆重汽陕汽北方奔驰等企业吨位重型汽车方面具定优势敢稍松懈会更加贴市场充分发挥重优势做足特文章通市场竞争求生存求发展
7重中型车市场趋势分析
着国民济发展重中型载货车市场需求元化趋势已逐步形成高档车市场进口重中型车高价位重中型载货车市场市场特征适应海济较发达区高速公路快速发展背景港口重点工程专车市场集团购买二中档车市场目前国重中型汽车生产厂家新投放新产品特点：老产品基础技术含量提高价位扬够满足40项强制检测法规求市场特征适应部分集团购买满足部分先富起体户需求三低档车市场老产品改造达法规求市场特征满足广城市周边农村市场
重型汽车市场需求发生新变化首先载重吨位1997年2003年国重型车增长10吨级重型车市场需求增长年10吨级重型车增幅开始减缓10吨级15吨级重型车市场需求迅猛增加16月份1015吨级重型车总销量119900辆增长17115吨级重型车总销量9000辆增长584市场需求品种目前市场需求重型车三类产品中长途运输车卸车牵引车年16月份国产重型牵引车销售112700辆增长1347载货车销售28400辆增长628卸车销售62900辆增长552
市场发展角度中长途运输厢式车类液态气态罐式车专车辆逐步成市场需求亮点
目前宏观济发展势头世界济景气外贸出口国济增长贡献度减时居民需求2004年稳增长果2004年国民济保持8左右增长速度投资需求拉动力量力刺激200
4年汽车市场特重货市场需求扩
期国家贸委发布公告载货类汽车生产环节进行清理整顿责令载货类汽车生产企业立停止生产吨标载货类汽车政府通出台机动车登记报废车辆回收消方保护汽车消费环节中税费进行清理整治等相关法律法规国汽车消费环境进行治理国汽车消费环境逐步改善外国家严格限制超限超载规范市场行动利汽车行业健康发展疑会促进重型汽车需求 进入WTO北京申奥成功重货市场需求增长提供极机遇
十五期间汽车发展规划重型载货车市场结构调整产生重影响十五汽车发展规划中载货汽车重点发展适应高速公路需（排量9升输出功率300马力）重型车功率牵引车重型专汽车专车底盘功率300马力达欧洲第二阶段欧洲第三阶段排放控制水车柴油机适度发展单燃料CNGLPG发动机（达欧洲第二阶段欧洲第三阶段排放控制水）专汽车专汽车底盘专装置突破口重点发展适高等级公路运输重型半挂牵引车专半挂车城市环卫车市政作业车施工工程车机场专车油田专汽车等高技术高附加值产品发展满足国防现代化求种专汽车国家重点扶持2030家优势改装车企业形成开发力鼓励产品出口引导支持优强企业采高新技术建立完善产品开发中心
根十五汽车发展规划截止2005年载货车保总量达865885万辆年需求总量达95100万辆2000年相增长2647中型车市场进步萎缩80年代90年代初形成剩中型车零部件生产力继续面产品结构调整压力
八急需重型柴油机发电机填补国空白
汽车发动机：重型柴油机急需填补空白国家计委科技部联合发布前优先发展高技术产业化重点领域指南(2001年度)确定前应优先发展10产业141高技术产业化重点项目中包括4~7升中重型12升功率重型车柴油机目前国排量达12升功率300马力~450马力排放达欧II欧III标准车柴油机处研发阶段出成熟产品快改变种现状国家产业政策积极扶持发展重型柴油车特适时开发市场急需12升功率吨位柴油车？目前亟解决问题
国外12升排放达欧II欧III标准柴油车已成流产品美国300马力600马力重型车该档产品中已普遍电控技术西欧重型车发动机300马力成起点功率般45档功率供户车型条件选德国奔驰曼公司瑞典沃尔沃斯堪尼亚公司等著名生产厂商基340380420460500马力五种功率发动机供户选择国情况360马力重型车瘳瘳部分进口
国重型载货车配套发动机行业发展现状目前国重型载货车产销优势集中汽东风重汽三汽车集团产销例占全国重型载货车98重型载货车产销量激增实施西部开发加基础建设投资力度改善公路状况等密切相关加生产厂商注重技术改造产品更新换代重型载货车更适应市场需求年汽东风重汽三集团应国际发展趋势结合中国国情出十亿元巨额资金加重型车新品开发力度汽东风集团原5吨解放8吨柴进行改造换型生产出3轴6×4重型载货车载重量运输成低适宜运输批量低值货物回报率高深受户欢迎仅汽例年开发出12种环保型发动机市场投放47种中重型载货车满足户修改化土化需求重汽集团引进奥利先进技术生产91系列斯太尔重型载货车目前已成国重型载货车力车型
中国重汽集团产品技术研究副长李玉生分析说国重型载货车然极具市场潜力12升功率柴油机技术开发缓慢难形成市场化究原国功率车高速柴油机技术关导致国产重型载货车产品质量低动力足污染严重直接影响国产重型载货车市场需求二国外研发实例开发种全新12升车柴油发动机研发费制造成竟高达2亿美元国家柴油机企业说难做
2004年北京国际汽车展览会听重汽集团副总理王文宇谈国研制360马力功率柴油机企业少便重汽集团360马力420马力柴油机目宣传方面技术储备造成种状况原家认国市场需求校事实国重型载货车市场需求潜力特跨国公司生产特殊产品运输条件求越越高尤马力牵引车需求呈升趋势关部门提供数表明：预计年国汽车市场需求达265万辆左右年增长912中重卡总需求首次超中型载货车预计达450万辆左右增长率约418面巨市场需求加重型柴油车研制开发已成急迫务
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重型汽车市场分析
林柯尔集团投资部
钟振发
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Confidential Material
20046
目录
国汽车工业概括 3
二国中重型载货汽车市场 4
1国重型汽车市场发展形势分析 4
（1）国重型车生产状况 4
2重型车厂家营情况 5
（1）重汽集团 5
（2）汽集团公司 5
（3）东风集团公司 5
（4）包头北方奔驰 6
3重型汽车市场情况分析 6
（1）重型汽车市场继续保持快速增长 6
4重型汽车市场发展状况竞争格局 7
（1）载重市场 7
（2）牵引汽车销量快速增长 8
（3）重型汽车市场份额进步汽东风两公司集中 8
52003年重型汽车市宏观基情况 10
62003年重型汽车市场广告费支持情况 11
三2003年市场分析 12
1全国重型载车市厂商情况 12
2厂家市场份额 15
3市场格局 15
4中重型市场细分市场分析 17
（1）解放 17
（2）东风 17
（3）中国重汽 18
（4）欧曼 18
5重型市场细分市场分析 19
（1）重汽 19
（2）川汽 19
（3）陕汽 20
（4）欧曼 20
（5）解放 21
四中重型汽车市场发展趋势 21
1吨位高档化发展方 21
2市场格局分化呈发散状 21
3众企业产品攻略 22
五国外重型汽车发展趋势 22
1更加安全 22
2舒适性信息联系断改进提高 22
3更加环保 23
4性耐久性 23
六高端重型车成国物流运输竞争热点 23
1快速发展功率柴油机 23
2功率吨位高时效 23
3专运输车 23
4操驾驶更方便轻松舒适 24
5智化网络化功 24
七2004年中重型汽车市场预测 24
1重型需求基稳定 24
2市场预测 25
3市场展 26
42004年重型汽车销量预计 27
5年重型汽车市场发展情况 27
6重型汽车市场判断 28
（1）影响重型汽车市场利素 28
（2）影响重型汽车市场利素 28
7重中型车市场趋势分析 29
八急需重型柴油机发电机填补国空白 31
国汽车工业概括
汽车工业产业关联度高规模效益明显资金技术密集重产业十四八届作出振兴机械汽车等产业成国民济支柱产业重决策确立汽车工业国济发展中战略位通汽车工业产业政策实施汽车行业努力国汽车工业取长足进步发展中华民国国民济社会发展第十五年计划纲明确求发展济型轿车提高汽车关键零部件制造水积极发展高效节低排放车发动机混合动力系统面加入世贸组织形势国汽车工业坚持走开放竞争发展相结合道路力调整产业结构促进优强企业加快发展提高行业整体素质增强国际竞争力力争2010年成国民济支柱产业
改革开放国汽车工业较快发展形成较完整汽车产品系列生产布局建成第汽车集团东风汽车集团海汽车工业（集团）公司等型企业国产汽车市场占率超95载货汽车品种产量基满足国市场需求轿车市场供需矛盾突出问题缓解国已成世界摩托车生产国形成家初具国际竞争规模摩托车生产企业品种数量基满足国市场需求部分进入国际市场
统计2002年底全国汽车行业企业2391家中整车企业118家改装车企业546家摩托车企业136家发动机企业51家零部件企业1540家汽车行业拥职工180万中工程技术员169万行业总资产5087亿元中固定资产原值2243亿元净值1556亿元国家批准轿车建设规模112万辆中国家已验收建成轿车生产力91万辆1999年全行业实现总产值3411亿元(90年变价)销售收入3115亿元工业增加值749亿元利润总额1065亿元2000年全行业实现销售收入3911亿元利润177亿元1995年分增长80107生产汽车207万辆中轿车605万辆1995年分增长4386生产摩托车1153万辆占世界摩托车产量441995年增长45汽车工业出口额25亿美元进口额36亿美元
二国中重型载货汽车市场
1国重型汽车市场发展形势分析
（1）国重型车生产状况
1958年国第辆8吨重型载货车诞生2003年重型载货车生产已颇具规模生产厂家22家年生产力达50万辆生产力超5辆3家分第汽车集团公司东风汽车公司中国重型汽车集团外包头北方奔驰重型汽车公司具定实力4家生产力合计达20万辆
2重型车厂家营情况
（1）重汽集团
年重汽集团赢利企业9亏损企业22总体负债率831％全年亏损控制2亿元目标难实现目前重汽集团正进行改革悉四川汽车制造厂陕西汽车制造厂分离出
（2）汽集团公司
年汽集团公司重型载货车生产发展较快市场占率连续台阶1－6月份市场占率跃居首位达4782％占重型载货车市场半壁江山汽带较济效益 56月份销售量呈降走势市场占率第位跌第二位
（3）东风集团公司
年东风集团重货销售形势意110月份市场占率98年相降87％销售量降484％快抢回市场东风公司陆续推出种新品种成立东风公司重型车厂东风公司重型车厂利现存量继续承担公司原汽车运输职外更重生产15吨重型车军车出口车部分专车生产规模达年产1 万辆重型车厂成立改现东风改装车品种单技术含量高质量保证体系差现状实现东风牌重型车专车规模化集约生产营年 910月份重型载货车销量首次超汽东风公司推出6X4EQ3162F6D8吨卸车等新产品
（4）包头北方奔驰
包头北方奔驰重型汽车限公司年110月份包头北方奔驰重型汽车限公司销售汽车346辆降3346％市场占率仅096％年产6000辆生产力没充分发挥年 6月份国黄河水利委员会郑州举办黄河游专业机动抢险队设备招标中国外 9家重型汽车公司参50辆重型卸车招标北方重型卸车性适应性举夺标44辆
3重型汽车市场情况分析
国重型汽车发展20世纪60年代80年代非常缓慢改革开放通走引进开发相结合道路国汽车工业缺重局面逐步改观方面素影响重型汽车市场直处低迷徘徊态势直1998年中轻型货车市场路滑时重货销量喜回升国家连续年加投资实行积极财政政策等系列宏观调控措施带动重货市场呈逐年走高态势进入全面发展时期全局性增长成目前重货市场显著特性分车型销售态势重货继续保持年超高速增长月销量已超中型载货车成历史转折点
（1）重型汽车市场继续保持快速增长
国重型汽车市场年幅增长基础继续保持着高速发展状态1—6月份全国重型汽车销量达220205辆年期增长439％增长速度半年增长302％基础提高46百分点重型汽车市场发展速度超车型增长速度目前市场强劲增长势头尚未出现减弱迹象促进重型汽车市场原：
①积极财政政策继续国民济发展提供宽松财政金融环境融资信贷更加便利扩资金源
②国民济保持较高发展速度年前6月达96％公路运输业快速发展西部开发基础设施建设房产业繁荣进—步扩重型汽车需求
③治理超限超载运输严厉击走私取缔非法拼装车政策措施促进重型汽车市场健康发展
④重型汽车生产企业市场导开发出批适销路产品带动重型汽车市场快速发展
⑤年中重型汽车更新高峰年量车辆更新重型汽车销量增长重素
4重型汽车市场发展状况竞争格局
（1）载重市场
10吨重型车市场份额迅速扩10吨重型车市场份额明显缩
1－6月载重10吨位重型汽车销售56550辆(低标重型车包括)增长309％低市场均增长速度439百分点载重10吨15吨重型汽车销售36903辆增长2317％高均增速1569百分点载重15吨位重型汽车销售8381辆增长1066％高均增速318百分点
市场份额方面10吨重型汽车554％减少186百分点10吨—１５吨重型汽车362％增加171百分点15吨重型汽车82％增加13百分点
根关资料分析进入三季度载重10吨重型汽车市场需求呈现加速发展势头预测三季度载重10吨重型汽车销量21241辆占季度总销量584％载重10吨重型汽车销量14932辆占季总销量416％10吨重型汽车市场需求超10吨重型汽车168百分点表明国重型汽车市场正加速较吨位重型车方发展
导致种市场变化原公路尤高等级公路快速发展公路运输条件断改善吨位重型汽车技术性发挥吨位汽车济效益显著吸引户二国家集中治理超载低吨位重型汽车济效益折扣严重影响低吨位重型汽车销售扩市场吨位重型汽车需求
（2）牵引汽车销量快速增长
重型汽车品种结构载货汽车销售48666辆市场份额477％年期减少31百分点卸汽车销售30618辆市场份额308％年期增加16百分点牵引汽车销售20233辆市场份额198％年期增加18百分点然类重型车市场份额变化销售量增长速度牵引汽车年重型汽车市场发展快品种 １—6月牵引汽车销量增长924％高市场均增速176百分点卸汽车增长845％高均增速97百分点载货汽车增长641％低市场均增速107百分点越野汽车增长189％低均增速559百分点导致车型市场发展衡原：
①着国公路建设速度加快高等级公路通车里程迅速增加公路物流理技术提高牵引半挂运输集装箱运输具快速安全高效优势显现出普通载货汽车传统公路运输工具逐渐马力牵引汽车集装箱专业运输半挂运输方发展
②国家扩固定资产投资规模西部开发水利交通电力等基础设施建设进步带动卸汽车市场需求
④越野汽车属军产品时期吨位越野汽车军队需求会出现波动时生产企业尚未充分挖掘军品民市场越野汽车价格较高市场需求起定抑制作
（3）重型汽车市场份额进步汽东风两公司集中
年载重10吨 —15吨重型汽车市场呈现猛烈发展势头10吨重型汽车构成前重型汽车市场体年前6月载重15吨汽车市场汽东风两公司市场占率65％年期增加3百分点载重15吨市场基两公司垄断：
①10吨重型汽车市场两公司市场份额达702％
②10吨—15吨重型汽车市场两家份额60％
③东风汽车公司年市场竞争中赢动
年重型汽车市场竞争汽东风间进行市场份额1－6月汽集团占43％降91百分点东风占315％增长114百分点原东风公司发展快10吨—15吨重型车市场异军突起掌握市场动权年初东风公司推出ＥＱ１２０８系列重型车技术性超ＣＡ１２１０ＣＡ１２３０系列重型车投放市场立受 户欢迎前九月销售15333辆10吨—15吨重型汽车市场占率年初1％迅猛发展26％举超汽汽251％
④15吨重型汽车市场争夺中国重汽重庆重汽陕汽三家间进行
年前6月15吨重型汽车市场三家销售19920辆重型车占15吨重型汽车销量67％中重汽公司销售8667辆市场份额414％增加134百分点川汽销售3885辆市场份额225％降118百分点陕汽销售3940辆市场份额231％增加33百分点
三家较言重汽公司牵引汽车卸汽车占优势重汽ｌ6月销售牵引汽车2053辆增长392％销售卸汽车1177辆增长48％川汽牵引车销售1915辆 增长228％销售卸车731辆增长296％陕汽销售牵汽车1047辆增长1429％销售卸汽车270辆增长598％
川汽载货汽车方面占定优势１—6月销售2255辆增长732％重汽销售1502辆 增长499％陕汽销售454辆降279％
陕汽重型越野汽车方面占优势１—6月陕汽销售越野汽车1171辆重汽销售41辆川汽仅1辆
52003年重型汽车市宏观基情况
交通状况改善消费结构变化促进载货汽车需求结构变化载货汽车重型轻微型发展趋势更加明显
2003年中国中重型载货汽车市场受三击波严重影响：进入４月非典开始蔓延传播持续３月中重型载货汽车市场销售受挫迅速滑二非典汽车业普遍认非典抑制需求会半年释放预想没实现原部分消费贷款户停运法月款保险业意识车贷险风险开始全面暂停办理车贷险业务进行整顿导致家期销售旺季没出现三９月份针运输车辆超限超载较严重状况省纷纷出台办法抓双超量车辆停运部分潜购车户等观严重影响载货汽车销售2003年重型载货汽车销售增长率前年约70规模迅速降43变化舌中型载货车市场销售加速降01年02502年16803年更降1717然宏观环境：2003年中国济持续快速增长GDP全年增长91国家继续实施积极财政政策稳健货币政策国家加基础设施建设投资力度2003年国公路货运量幅度增加等等素国载货汽车市场发展起较强拉动支撑作年高速增长重型汽车市场进入相稳增长阶段国民济继续保持持续稳定增长中重型载货汽车市场起落性
2003年国中重型载货汽车总产量397940辆占国汽车总产量90总销量391927辆占汽车总销量89中：重型载货车产量261768辆02年增长362总销量255755辆02年增长43中型载货汽车总产量136172辆02年降1709总销量136378辆02年降1717通分析重型中型轻型微型四种车型产销结构变动情况发现：国载货汽车市场产品结构极合理中重型载货汽车重（尤中型载货汽车重）降轻型载货汽车重偏高关专家介绍国际载货汽车生产国载货汽车轻中重型例般3：4：3国载货汽车市场需做重文章国际较合理载货汽车构成
2003年中重型载货汽车月度销量曲线（见图）显示：重型载货汽车市场波动较中型载货汽车市场相稳说明2003年国重型载货汽车市场中型载货汽车市场受三击波影响更图31
2003中重型载货汽车分月销售统计
62003年重型汽车市场广告费支持情况
根北京慧聪国际资讯公司媒体广告监测系统提供数2002年全国重型载货汽车厂商总213家面媒体发布广告信息总计3181条费总计233971万元2003年全国重型载货汽车厂商总288家面媒体发布广告信息总计9795条费总计782297万元出厂商广告投放范围扩投放金额幅增加厂商竞争范围断延伸竞争程度断加剧承揽广告额排序前十家面媒体总计承揽210275万元广告投放额约年3倍占面媒体承揽广告总额269例2002年降约7百分点广告投放媒体集中度降低原03年重型载货汽车市场需求增长放缓厂商采取市场渗透（增加广告投入）开辟新市场（拓展广告投放范围）市场竞争策略年迅速发展厂商业已掌握重型载货汽车销售季节性波动特征广告投放情况月度波动基市场销售季节波动相致（见图）
图51
2003年重型载货汽车市场广告费月度统计图
华东中南华北然占居全国重型载货汽车市场广告投放三区域三区域正覆盖国济三发动机——长江三角洲珠江三角洲京津塘环渤海区域样理解济越活跃区越需强物流系统支撑重型载货汽车需求更着国济持续稳定增长物流行业迅速发展三区然会成重型载货厂商争夺战场外着国家振兴东北老工业基政策出台厂商加东北区广告投放力度
三2003年市场分析
1全国重型载车市厂商情况
增长速度幅回落市场需求拉动生产发展作降企业库存直保持较高水
（1）市场需求继续保持专化发展方专汽车市场份额进步扩
①载货汽车（板车）需求降１－９月销售５２４８４辆减少１９．８％原：适应专业化运输求工作效率效 益专车相处弱势载货汽车部分底盘形式出厂载货车底盘部分改专车实际载货车销量低统计数
② 卸汽车继续快速增长销量超载货汽车升第位
原：①固定资产投资强劲增长巨投资（建设）规模奠定卸车市场需求基础②卸汽车品种增加仅适应满足施工需求时运输市场发展
③牵引汽车保持较快发展已成长距离公路运输力车型
④厢式汽车裸露运输求快速发展年市场亮点
（二）市场格局形势分析
前重型汽车市场三国产重型汽车解放重型车东风重型车中国重汽斯太尔重型车代表（北方奔驰等引进产品外厂家产品基三品牌衍生模仿）
便分析根产品配置重型汽车划分中重型重型两类中重型车驱动桥轴荷１０Ｔ１０Ｔ加强型发动机功率２６０马力功率段２１０马力—２４０马力载重吨位般１５吨重型车驱动桥轴荷１３Ｔ发动机功率２６０马力功率段３００马力左右载重吨位般１５吨
解放东风模仿衍生产品基属中重型（重型汽车）中国重汽斯太尔斯太尔技术生产产品（北方奔驰等）属重型车国重型汽车市场结构较低吨位中重型中重型市场庞构成前重型汽车市场部分２０００年—２００２年重型车市场高速发展阶段中重型销量９９年３５７３７辆发展２００２年２０８８７７辆２００２年半年中重型市场需求降温２００３年处降中
重型市场市场启动时间中重型晚点年重型汽车整体市场走软形势保持强劲增长势头１－９月销量增长７２．８％
2厂家市场份额
（1）解放东风拥重型汽车市场户群体年然继续保持市场份额中重型市场需求降形势时受市场新进入者蚕食年期相两产品销量降市场份额减少１１．３百分点
（2）市场需求吨位重型车转化程中中国重汽等生产吨位重型车厂家日子重型车销量增长７２．８％重型市场份额扩中：中国重汽份额增加３点川汽增加１．３点陕汽增加１．６点厂家增加５．４点
3市场格局
（1）总起重型汽车市场格局没显著变化中重型市场体重型市场持续发展部分中重型户重型转移解放东风两家然宰着中重型市场中国重汽川汽陕汽继续掌握着重型车市场部分户解放东风重型汽车市场导作弱化反映市场需求吨位重型车转化时候两家没相应重型车产品通产品改进者加强提高性适应市场
中国重汽掌握着成熟斯太尔重型车技术成年实际市场导者许企业赶市场需求吨位重型车发展潮流纷纷模仿斯太尔汽车选斯太尔汽车总成发展品牌斯太尔汽车（衍生产品）进入市场发展阶段市场表现：①新进入者选择该技术②提升产品者选择该技术③适应国情者选择该技术北方奔驰斯太尔发动机富勒箱降低成产销量迅速提高
（2）中重型市场变化①东风追赶解放占压倒优势市场位动摇５月份前度东风超越６月份解放夺回中重型市场头交椅市场优势已明显
② 中国重汽元气恢复实力增开始市场击年初推出斯太尔王重型车销产品降价带动类产品价格重心沉中重型产品市场形成挤压加速中重型市场分化扩重型市场需求
③受重型汽车现实市场发展前景吸引仅老企业加快改造扩产重型汽车市场出现许新面孔新加入者中生产农车轻型车北汽福田生产汽车零部件湘火炬生产轻型车江淮汽车厂生产改装车湖北三环专汽车限公司生产摩托车家电春兰等等重型汽车产迅速扩卖方市场转买方市场
④国加入ＷＴＯ汽车进口关税降重型汽车进口量增加年车辆总重≥２０吨载货汽车进口关税１８％税率降１４．２３％半年国进口车辆总重≥２０吨载货车４０８１辆年期增长７０．４％进口重型汽车国缺少专车专车底盘年半年重型牵引汽车进口８０８辆增长３４％世界名牌重卡奔驰沃尔沃牵引车较批量进口国际重卡巨头中国市场采取两条腿走路方针通合资途径国重卡企业合作生产重型车针国项目户直接进口成车占领高端重卡市场国际重卡巨头中国重型汽车市场影响日俱增
4中重型市场细分市场分析
（1）解放
中重型市场需求降形势作市场份额解放中重型汽车受极影响四车型中三车型降中载货汽车降５７．６％牵引汽车降３８．６％卸车略降厢式车增长１９．２％厢式车增量弥补载货车牵引车减量解放厢式车新兴市场开发市场运作相成功解放厢式车占厢式车总量８８％反映解放市场需求握新市场增长点发掘引导力重型汽车厂家中然强
（2）东风
重型汽车销量年相基持整体情况显淡车型销量变化销量集中卸车载货车两车型中较薄弱牵引车未产生突破厢式车发展远解放载货汽车底盘会块改装厢式车
（3）中国重汽
中重型车新发展车型年基数低中重型汽车车型定增长总量十分限原配置高类产品价格明显高类产品
（4）欧曼
年刚起步中重型车型发展较快做法通踪市场销车型发展产品驾驶室户新鲜感外观舒适性较
5重型市场细分市场分析
（1）重汽
重型台中国重汽掌握动突出优势表现牵引车方面公路运输车型升级程中重汽牵引车直走品牌前面斯太尔发动机核心技
术优势年市场突出表现３１０马力牵引车推广户迅速接受带动牵引车市场进入３００马力功率段
卸汽车市场优势产品年发展相滞进入２００３年卸车开始突破价格类产品相较高总量较２８０马力卸车市场处领先位
（2）川汽
卸车市场亮点重型台红岩卸销量高产品集中２８０马力市场相较低价格赢市场市场实际情况红岩厢式车增长较快车型红岩牵引车销量降１５．５％类产品牵引车实现增长情况红岩牵引车降例外
（3）陕汽
陕汽重型车强势品种牵引汽车产品属重汽斯太尔价格定位较低赢部分户青睐销量增长较快卸车直陕汽较弱品种年明显改观销量年期增长１１１．８％
（4）欧曼
作支新军重型台牵引车形成较批量年初投放市场受欢迎汽车底盘技术模仿重汽斯太尔进行组装产品质量定问题三季度销量二季度
（5）解放
进入重型台市场解放２００２年斯太尔技术配置开发重型台产品通年市场导入工作牵引车已定批量估计明年会较增量
四中重型汽车市场发展趋势
1吨位高档化发展方
发展趋势重型货车吨位方发展载重10t重型货车市场份额迅速扩载重10t重型货车市场份额明显缩中高档重型载货车开始受市场追捧
2市场格局分化呈发散状
年重型载货车已成汽车特载货汽车产销正增长素供求关系变化市场刺激重型载货车旺销市场利益驱动特着国资产传统运输产业中逐步退出重型载货汽车市场较集中走分化散发
3众企业产品攻略
（1）改进型产品策略通局部改进开市场通常做法加装配置着眼点放两局部短期会产品销售定促进
（2）换代型产品策略目标猎取市场先机寻找出产品新增长点
（3）建立高档重型车技术台适应全球零部件采购趋势降低成获取半挂牵引车技术制高点通引进国外流技术缩短国外品牌技术差距
三重型载货车高科技化方发展两年国商车中重卡车型技术含量飞快提高然距真正意义时达高速高完率低耗低排放高科技5项指标差距段路走种发展趋势国已出现未5年中国市场重型载货车竞争会轿车样白热化
五国外重型汽车发展趋势
1更加安全
安全性方面国际潮流安装制动防抱死系统(ABS)翻车警告系统电子控制制动系统(EBS)红外线夜视系统驾驶室安全性措施
2舒适性信息联系断改进提高
舒适性方面现商车坐舒适性已接轿车水表现驾驶室空间轿车宽敞许种设施应俱全
3更加环保
环保性方面柴油发动机技术提高实现柴油机降低废气排放提供基保证时新技术应帮助清洁排气减少废气排放
4性耐久性
性耐久性方面国外先进企业中重型载货汽车保修期60万公里实际保证80万100万公里修正常情况基会出现障
六高端重型车成国物流运输竞争热点
1快速发展功率柴油机
柴油车济性环保具广阔前景适应运输需国重型卡车开发研制必须运输单位成角度考虑发展功率重吨位型卡车着柴油机化方发展进程进步加快
2功率吨位高时效
新世纪世界载货车继续着两头延伸方发展未长途运输重型载货车功率越越强劲载质量愈愈功率许会提高1000马力汽车(列车)总质量达100吨
3专运输车
公路运输中专运输车取代普通货车已成汽车工业公路运输业发展方普通载货汽车尤中卡市场逐步萎缩产量逐年降专汽车市场形势趋
开发物流重型载货车高端产品国目前重型载货车产品停留考虑济性实性追求功率低成济型物流载重车物流重型卡车发展方应着更济更安全更舒适更环保高端产品方发展
4操驾驶更方便轻松舒适
载货车司机驾驶操作劳动强度未汽车广泛应电子通讯技术司机紧张操作中解放出
5智化网络化功
汽车信息技术相结合适应社会快节奏生活方式智化网络化信息社会发展必然
七2004年中重型汽车市场预测
1重型需求基稳定
重型货车需求增长长期趋势线明显变缓
①2004年重型货车需求稳定格局定幅度浮动2001年2003年数基础采时间序列曲线估计方法（S曲线模型）2004年重型货车需求量287056辆03年增长136见图
图71
②2004年带动重型货车增长素然存利素少四方面：(1) 国债投资趋利重型货车需求增长(2)投资中更新改造投资例加．重型货车带动作减弱(3) 限制超载影响期需求(4) 消费贷款趋理智
③中型货车需求继续降中型货车需求稳定降趋势预计2004年然难改变2004年中型货车需求量136万辆左右2003年略降
2市场预测
２００４年重型汽车市场需求量预测采二次指数滑法趋势移动均法龚柏兹曲线法结合１９９５—２００３年历年销量进行趋势预测根１９９３年—２００３年历年重型汽车社会保量期ＧＤＰ公路货物周转量做相关分析预测
五种方法预测值见表：（万辆）
销量(万量)
二次指数滑法
趋势移动均法
龚柏兹曲线法
GDP相关
公路货物周转量相关
2004年
26
2248
27
194
204
五种方法预测结果简单均值２３．０６万量前重型汽车市场需求状况结合社会车辆程度考虑２００４年重型汽车需求量低２００３年述预测方法均值作２００４年重型汽车市场需求参考
3市场展
根预测明年重型汽车市场乐观市场稳发展甚降情况种汽车市场表现会２００４年中重型市场问题较年中国重型汽车市场转化相快中型车户规模转重型车市场（实际中重型市场）仅三年户群出现分化部分中重型户转重型市场现象重型汽车市场开始降温时显较突出反映中国济规模济质量迅速发展提高重型汽车外部条件（诸政策法规道路—高等级公路资金环境融资条件等）日益完善时候市场重型汽车需求持续喷发出中重型产品较低层次产品重型产品重型汽车发展方展２００４年重型汽车市场重型市场部分增长支持素：
①公路运输车辆方面牵引汽车保持增长中重型幅超中重型牵引车需求厢式专载货汽车增长中重型厢式专载货汽车市场发展空间限重型厢式专载货汽车获发展
②国城市建设国家重项目实施全社会固定资产投资规模继续支撑卸汽车发展卸汽车开始进入中短途运输市场卸车市场领域拓宽重型卸中重型卸相显然具施工运输优势
③汽车消费信贷年整顿调整明年会更加理性姿态重返汽车市场信贷融资赖极重型汽车户中受益
④重型产品领头羊—中国重汽迎接明年市场竞争２００３年１０月导产品进行前未价格调整市场热销产品价格降１０％甚达２０％市场价格直逼中重型产品重汽调价动作带动类产品价格幅度降显著增强中重型市场板块挤压作中重型户重型市场分化避免
⑤斯太尔产品幅度扩张市场规模阶段许厂家斯太尔作发展重型车样板斯太尔关键总成发动机驱动桥变速箱等均市场抢手货市场产销量增加社会保量增加带动零部件市场发展零部件市场发展改善车条件维修服务会更加方便会进步支持整车发展中国重汽代表斯太尔产品应重型市场发展受益者市场竞争激烈程度超时期部分整车生产企业否重型汽车市场立足面巨考验部分斯太尔配置零部件制造商会整车量中社会配件需求中获益
42004年重型汽车销量预计
根年国重型汽车市场分季度发展规律重型汽车销量约占全年销量25％左右25％预测二季度重型汽车销量234800辆左右全年销量预测467000辆左右增长约70％需求结构预计10吨重型汽车需求会进步扩销量约122950辆10吨重型汽车市场需求进步减少销量约111850辆
全年市场份额载重10吨含10吨10吨约占50％结合汽67月份开始逐月加10吨重型汽车产量10吨重型汽车放慢生产速度加快消化库存营动１０吨重型汽车市场份额进步扩
5年重型汽车市场发展情况
●通两三年发展汽东风两汽车公司重型汽车市场巳处垄断位应市场发展方力发展10吨车型时目标瞄15吨汽车市场两家均推出15吨汽车
●东风汽车公司ＥＱ１２０８系列重型汽车先导正全力发展载重10吨(具体12吨)重型汽车占年10吨—15吨重型汽车市场块份额
●目前中国重汽公司15吨车型中明显优势仅面重庆重汽陕汽类产品竞争面汽东风吨位重型车竞争
●15吨重型汽车市场现阶段国重型汽车市场体尤10吨—15吨重型汽车市场刚刚进入高速成长期市场规模较快发展
●目前15吨重型汽车市场较狭窄国重型汽车发展方着国汽车生产厂家参竞争市场份额断扩
解2003年国8～10t重型车销量占总销量27715t重型车销量占总销量69中牵引车销售增幅较预计2004年10～15t重型车继续保持增长势头种专业车（尤牵引车卸车等）会继续成销售亮点
6重型汽车市场判断
（1）影响重型汽车市场利素
2004年重型载货车继续保持较快增长
●重型汽车市场环境政策导会产生变化前面提影响重型汽车市场发展基素新年里会保持着连续性
●明年十五年世界济增长减缓情况国济会采取扩需政策取预计国家调控济增长速度会低７％
●国已正式加入ＷＴＯ促进国贸易出口带动国济发展
（2）影响重型汽车市场利素
●中国加入ＷＴＯ降低关税税率减少非关税壁垒汽车进口量会扩国汽车产业形成定压力
●国重型汽车市场具八年循环周期波动规律八五年九三年年均处循环周期高峰汽车更新重素明年更新量减少重型汽车市场带利影响
根素认明年重型汽车市场增长速度较年会明显减缓保持较快发展速度预计增速约30％左右市场销量约17万辆—18万辆间
前面分析中重型汽车市场快速发展程中市场需求已明显载重10吨汽车发展块市场刚迈入高速成长期估计2004年重型汽车市场发展流继续保持快速增长市场竞争日趋激烈汽东风会继续加发展重型汽车投入巩固载重10吨重型汽车市场时进步拓宽12—13吨重型汽车市场份额迅速载重15吨重型汽车发展中国重汽公司重庆重汽陕汽北方奔驰等企业吨位重型汽车方面具定优势敢稍松懈会更加贴市场充分发挥重优势做足特文章通市场竞争求生存求发展
7重中型车市场趋势分析
着国民济发展重中型载货车市场需求元化趋势已逐步形成高档车市场进口重中型车高价位重中型载货车市场市场特征适应海济较发达区高速公路快速发展背景港口重点工程专车市场集团购买二中档车市场目前国重中型汽车生产厂家新投放新产品特点：老产品基础技术含量提高价位扬够满足40项强制检测法规求市场特征适应部分集团购买满足部分先富起体户需求三低档车市场老产品改造达法规求市场特征满足广城市周边农村市场
重型汽车市场需求发生新变化首先载重吨位1997年2003年国重型车增长10吨级重型车市场需求增长年10吨级重型车增幅开始减缓10吨级15吨级重型车市场需求迅猛增加16月份1015吨级重型车总销量119900辆增长17115吨级重型车总销量9000辆增长584市场需求品种目前市场需求重型车三类产品中长途运输车卸车牵引车年16月份国产重型牵引车销售112700辆增长1347载货车销售28400辆增长628卸车销售62900辆增长552
市场发展角度中长途运输厢式车类液态气态罐式车专车辆逐步成市场需求亮点
目前宏观济发展势头世界济景气外贸出口国济增长贡献度减时居民需求2004年稳增长果2004年国民济保持8左右增长速度投资需求拉动力量力刺激200
4年汽车市场特重货市场需求扩
期国家贸委发布公告载货类汽车生产环节进行清理整顿责令载货类汽车生产企业立停止生产吨标载货类汽车政府通出台机动车登记报废车辆回收消方保护汽车消费环节中税费进行清理整治等相关法律法规国汽车消费环境进行治理国汽车消费环境逐步改善外国家严格限制超限超载规范市场行动利汽车行业健康发展疑会促进重型汽车需求 进入WTO北京申奥成功重货市场需求增长提供极机遇
十五期间汽车发展规划重型载货车市场结构调整产生重影响十五汽车发展规划中载货汽车重点发展适应高速公路需（排量9升输出功率300马力）重型车功率牵引车重型专汽车专车底盘功率300马力达欧洲第二阶段欧洲第三阶段排放控制水车柴油机适度发展单燃料CNGLPG发动机（达欧洲第二阶段欧洲第三阶段排放控制水）专汽车专汽车底盘专装置突破口重点发展适高等级公路运输重型半挂牵引车专半挂车城市环卫车市政作业车施工工程车机场专车油田专汽车等高技术高附加值产品发展满足国防现代化求种专汽车国家重点扶持2030家优势改装车企业形成开发力鼓励产品出口引导支持优强企业采高新技术建立完善产品开发中心
根十五汽车发展规划截止2005年载货车保总量达865885万辆年需求总量达95100万辆2000年相增长2647中型车市场进步萎缩80年代90年代初形成剩中型车零部件生产力继续面产品结构调整压力
八急需重型柴油机发电机填补国空白
汽车发动机：重型柴油机急需填补空白国家计委科技部联合发布前优先发展高技术产业化重点领域指南(2001年度)确定前应优先发展10产业141高技术产业化重点项目中包括4~7升中重型12升功率重型车柴油机目前国排量达12升功率300马力~450马力排放达欧II欧III标准车柴油机处研发阶段出成熟产品快改变种现状国家产业政策积极扶持发展重型柴油车特适时开发市场急需12升功率吨位柴油车？目前亟解决问题
国外12升排放达欧II欧III标准柴油车已成流产品美国300马力600马力重型车该档产品中已普遍电控技术西欧重型车发动机300马力成起点功率般45档功率供户车型条件选德国奔驰曼公司瑞典沃尔沃斯堪尼亚公司等著名生产厂商基340380420460500马力五种功率发动机供户选择国情况360马力重型车瘳瘳部分进口
国重型载货车配套发动机行业发展现状目前国重型载货车产销优势集中汽东风重汽三汽车集团产销例占全国重型载货车98重型载货车产销量激增实施西部开发加基础建设投资力度改善公路状况等密切相关加生产厂商注重技术改造产品更新换代重型载货车更适应市场需求年汽东风重汽三集团应国际发展趋势结合中国国情出十亿元巨额资金加重型车新品开发力度汽东风集团原5吨解放8吨柴进行改造换型生产出3轴6×4重型载货车载重量运输成低适宜运输批量低值货物回报率高深受户欢迎仅汽例年开发出12种环保型发动机市场投放47种中重型载货车满足户修改化土化需求重汽集团引进奥利先进技术生产91系列斯太尔重型载货车目前已成国重型载货车力车型
中国重汽集团产品技术研究副长李玉生分析说国重型载货车然极具市场潜力12升功率柴油机技术开发缓慢难形成市场化究原国功率车高速柴油机技术关导致国产重型载货车产品质量低动力足污染严重直接影响国产重型载货车市场需求二国外研发实例开发种全新12升车柴油发动机研发费制造成竟高达2亿美元国家柴油机企业说难做
2004年北京国际汽车展览会听重汽集团副总理王文宇谈国研制360马力功率柴油机企业少便重汽集团360马力420马力柴油机目宣传方面技术储备造成种状况原家认国市场需求校事实国重型载货车市场需求潜力特跨国公司生产特殊产品运输条件求越越高尤马力牵引车需求呈升趋势关部门提供数表明：预计年国汽车市场需求达265万辆左右年增长912中重卡总需求首次超中型载货车预计达450万辆左右增长率约418面巨市场需求加重型柴油车研制开发已成急迫务
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