2004年汽车零部件市场分析报告


    






    汽车零部件市场分析报告
    (报告前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成等进行总体分析针某部件分析汽车零部件(:发电机部件)报告分析范围报告80数汽车工业协会20数罗兰·贝格咨询公司资料)








    格林柯尔集团
    钟振发
    Confidential Material(商业机密非允许请勿传阅复制)
    2004年8月
    目录
    报告摘 5
    二世界汽车零部件业发展趋势 6
    1汽车零部件整车企业相互关系发展变化 7
    2汽车零部件技术发展趋势 8
    (1)通化 8
    (2)模块化 9
    (3)产品电子化智化 9
    (4)产品环保化 10
    (5)轻量化 10
    (6)开发数字化全球化 11
    (7)信息交换网络化 11
    3汽车零部件产品价值结构发展趋势 12
    4汽车零部件产业组织结构发展趋势 12
    三汽车整车零部件厂商协作关系 13
    1体化战略兴衰 14
    2影响制外购决策素 14
    3市场竞争机制基础传统模式 15
    4合作基础转包模式 16
    5两种模式融合 18
    6存形式分析 18
    7产权关系分析 19
    8技术交流关系分析 19
    9整车核心整零关系框架分析 20
    四国汽车零部件工业概况 21
    1国汽车零部件市场规模 21
    (1)未10年国汽车需求量保量预测 22
    (2)中外汽车零部件公司销售额较 24
    (3)制造重型载货汽车零部件前5家企业 24
    (4)制造轻型载货汽车零部件前5家企业 25
    (5)制造微型载货汽车零部件前5家企业 25
    (6)制造客车零部件前16家企业 26
    (7)制造轿车零部件前9家企业 26
    (8)国汽车零部件综合竞争力百强企业 27
    2国汽车零部件行业整体分析 28
    (1)国汽车零部件发展历程 28
    ①兴起阶段 28
    ②波动阶段 29
    ③渡阶段 29
    (2)市场潜力 30
    (3)企业核心竞争力 30
    (4)产业链形成 31
    (5)国汽车零部件供应链销售渠道 31
    3国汽车零部件进出口贸易法规 32
    4国汽车零部件工业发展模式 33
    (1)发展模式结构 33
    (2)发展模式特点 33
    5国汽车零部件工业现状 34
    (1)国汽车零部件分类销售情况表 35
    (2)国省市汽车零部件企业产销情况表 35
    (3)产业集中度 36
    (4)市场竞争秩序 36
    (5)企业营观念 37
    (6)企业生产规模 38
    (7)企业专业化生产水 38
    (8)企业投资力度 38
    7国汽车零部件企业面困难问题 39
    (1)SWOT分析国汽车零部件行业 39
    (2)市场度竞争 39
    (3)分散弱发展慢 39
    (4)企业身困难整体竞争力低 40
    8国汽车零部件生产基分布 40
    (1)苏浙沪汽车零部件独领国半壁江山 40
    (2)广州白云崛起汽车零部件研发高 40
    (3)十堰国首家汽车关键零部件产业基 41
    (4)武汉市汽车零部件企业发展情况 42
    (5)东北区汽车零部件市场基情况 43
    (6)山东汽车零件市场情况 45
    (7)天津汽车零部件市场情况 50
    五国汽车零部件国外车零部件行业差距 51
    1数量差距 51
    2产品技术水差距 51
    3研制开发力差距 51
    4生产供应方式方面差距 52
    5配套关系差距 52
    六国汽车零部件工业未发展方 53
    1零部件工业汽车工业步发展 54
    2零部件企业整车企业间相互独立剥离 54
    3整合产业链资源全力造零部件强势企业群 54
    4联合兼收购等方式进行产业结构调整 54
    5全球采购国汽车零部件产业必然趋势 56
    6集中优势资源引进国际资 58
    7适应整车发展速度提高技术求 59
    8精益制造汽车零部件行业唯出路 59






    报告摘
    根汽车工业协会统计2003年国汽车零部件(前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成等)工业配套市场销售额2052.8亿元民币生产企业5000家数字包括国企业三资企业更包括量民营企业汽车零部件产值
    OEM(指定配件供应商)块市场外售市场相观1500万辆汽车保量1500万辆农汽车保量考虑市场总量达1000亿民币相120亿美元
    2003年世界汽车零部件市场总额约12万亿美元国出口占份额04%
    2003年关部门国100种汽车零部件产品产量前5名重点企业760家企业做调查调查企业中零部件销售亿元企业134家10亿元企业6家企业堪称国汽车零部件工业支柱调查结果国汽车零部件工业集中辽宁吉林天津海江苏浙江广东湖北等
    中国入世伴着中国汽车井喷式增长汽车零部件业实现持续快速增长增幅超轿车客车载货车等行业12行业中居第位中国汽车市场飞速发展全球汽车产业相关领域投资者忽视年中国汽车市场巨诱惑跨国汽车零部件企业争先恐中国种方式进行投资合作特跨国汽车巨头国外零部件配套商纷纷紧合作伙伴脚步进入中国越越汽车零部件跨国集团选择中国建立亚太区总部更严酷竞争已中国汽车零部件企业家门口统计2003年国汽车零部件(前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成等)制造业实现利润总额达239亿元增长4686汽车零部件出口总额达471亿美元增长344中汽车(包括成套散件)出口40亿美元增长643零部件出口431亿美元增长321
    中进入中国零部件行业家跨国公司包括美国德尔福日电装德国博世等三家世界级零部件巨头中国市场份额(电装35亿美元博世15亿美元)占14华独资合资企业十家尚足国汽车零部件企业总数1
    国整车厂压力断增加国外竞争手失时机前发起挑战中国汽车零部件产业快国际接轨迎接跨国零部件巨头竞争挑战已成摆业士面前急需解决问题
    难出中外汽车零部件市场争品牌争服务争价格争着市场扩愈演愈烈世界排位20名著名汽车零部件公司北京海设立办事处投资控股机构德尔福TRW博世者非目正进行商务活动:参加合资企业理汽车保量类销商业绩调查等市场活动通种渠道问原份额配套市场维修市场渗透面激烈竞争格局国汽车零部件生产厂商感惶惶终日
    没完全溶入市场济民族汽车工业说竞争件事坏事毕竟断成长弥补先天足优胜劣汰切事物发展规律零部件市场竞争发展壮企业身必须良软件硬件固步动踌躇前竞争必定会促进国汽车零部件工见更加开放更加健康更加规范更快问全球化发展
    二世界汽车零部件业发展趋势
    世界汽车市场汽车安全环保节求断提高法规标准日益严格汽车产品日益性化样化新产品技术含量加推出速度加快致汽车产品生产成升竞争加剧整车厂汽车零部件供应商提出越越高求年世界汽车零部件产业适应整车厂新需求出现新发展趋势
    1汽车零部件整车企业相互关系发展变化
    整车企业面市场求产品研发生产诸新问题降低成提高产品全球市场竞争力需零部件性质量价格供货条件全球范围进行较择优采购改变局限采公司部零部件产品做法零部件企业产品面全球销售局限仅仅供公司部整车企业全球采购导致零部件制造汽车企业中剥离出独立面市场
    整车企业零部件企业间剥离相互独立提高彼专业化分工程度前者致力整车开发装配技术动力总成开发生产者接整车企业剥离出生产研发务专业化生产基础实现规模生产满足全球类企业需时两者关系更加紧密零部件企业整车开发生产程中越越深介入整车厂商开发深度生产深度逐步降低时零部件厂更介入整车开发程中整车企业进行步开发甚超前开发生产深度断提高逐步达实现零部件系统模块化系统供货
    然剥离独立趋势普遍存日整车零部件企业尚未相互分离独立整车企业没实行零部件全球采购欧洲整车企业零部件企业全部分离独立
    然目前世界汽车零部件业全部整车厂分离剥离独立种趋势现世界济已发展知识济特征尤重计算机计算机网络广泛采信息够快速低费享决策理集权化价值降部化边际费断呈升趋势促整车企业零部件企业间剥离相互独立
    日益激烈市场竞争迫整车厂采购单零部件采购整系统系统配套仅整车厂新产品开发设计费部分转嫁零部件供应商简化厂配套工作便零部件厂进行理利控制产品质量零部件供应商想获更订单必须更强技术开发实力够整车厂提供更系统产品系统技术汽车零部件系统供货厂家越越参整车厂新产品开发研制技术实力济实力日益强
    2汽车零部件技术发展趋势
    (1)通化
    标准化通化零部件生产工业生产基础目前国外汽车工业已广泛采台化战略台化战略实际汽车单车型开发转系列化样化化台战略核心提高零部件通化实现零部件享实现通零部件更规模生产减少断增车型数量断缩短产品生命周期导致高昂开发成
    满足市场汽车产品日益样化需求汽车行业断缩短新产品开发周期加快推出新产品步伐新技术研发速度新技术新产品研发高投入品种生产制造理复杂化汽车企业堪重负找寻规模济样化性化衡点汽车行业纷纷推出台战略台匹配种变总成零部件实现基型组合成款式性异车型台具精确数相长度宽度相悬架汽车里面见部分台种车型种车型需扣外壳例雪铁龙单厢功轿车毕加索三厢轿车萨拉外形相径庭属台汽—众宝德国众新甲壳虫奥迪TT捷克斯柯达欧雅西班牙西亚特莱昂属众集团A台
    台战略目:降低开发费缩短产品开发更新周期二助通零部件更规模生产更发挥规模济效应三利零部件模块化系统化
    台战略够降低成产品样性取统通实施台战略满足客户样化需求达理想规模效应批量降低单件成目前众福特丰田雷诺—日产PSA等汽车厂商普遍采台削减战略
    2003年产量达百万辆台生产汽车已占全球汽车产量14发展趋势世界汽车工业正致力建立全球台专家预计2004年汽车制造厂商台中33全球台
    (2)模块化
    模块化零件总成汽车功组合起形成高度集中完整功单元模块化设计思想贯穿汽车开发工艺设计采购制造等环节全程中
    设计模块化整车分成十模块求零部件企业整车开发早期参开发设计中完成部分原整车厂承担产品开发模块组装工作模块化生产方式汽车技术创新重心零部件供应商方面零部件设计者早期参整车企业产品设计
    制造规模生产方式汽车制造厂零件开始组装整车规模定制生产方式汽车分解成10~20模块模块实际干零件集成模块系统供应商组装供应汽车厂需模块组装起成某种意义讲模块化整车制造商分装车间转移零部件供应商里通模块化减少供应商数量简化整车厂生产程提高整车厂装配效率降低理费适时供货(JIT)更容易实现降低库存采购容整车厂逐步采购单零件采购整系统系统配套
    实现模块化零部件供应商角色发生重变化模块化求模块供应商具备系统模块设计制造力物流协调理力模块化出现世界汽车业会出现整车制造商模块供应商开发制造服务方面紧密合作世界汽车工业出现05级供应商称谓区原概念级供货商规模力强零部件供应商具模块化设计开发制造服务等全方位功机厂间合作更加紧密
    (3)产品电子化智化
    汽车诞生机械技术机械技术创造附加值潜力已十分限电子信息技术汽车工业中应汽车创造高附加值拓展空间
    国外汽车工业发达国家汽车电子技术广泛应汽车发动机底盘车身控制障诊断音响通讯导航等方面整车安全性排放性济性舒适性提高整车电子化零部件重越越作越越产品高附加价值具体体现统计汽车电子产品占整车价值例已世纪80年代末期5升目前25汽车电子技术进步发展预计 2005年达302010年达40
    未汽车电子技术发展集中汽车局域网络 (LANS)微处理器(CUPS)发动机控制机电接口ABS行驶控制电子控制传动系统抬头显示系统HUDS音识系统行车导视系统媒体技术撞击传感技术智交通系统网络汽车等方面
    国外专家认十年汽车概念会发生根性转变驾驶汽车会傻瓜相机遥控电视机样方便果说现汽车带电子控制机械装置汽车会转变成带辅助机械电子装置汽车部分机械装置正消费类电子产品转变着计算机技术飞速发展汽车成计算机信息技术重户智化汽车进步促进汽车产业信息产业整社会持续发展
    (4)产品环保化
    21世纪汽车产品环保中心针绿色汽车研究世界汽车厂商纷纷制定21世纪解决燃料问题效车型推出市场时间表
    汽车零部件环保技术容包括动力装置低污染高效率新型动力开发研制技术领先燃油系统高压喷油泵高压喷油器环保控制单元装压力传感器燃油等系列产品适应减少污染保护环境需
    原材料选立足开发零部件新型代材料汽车零部件轻量化减少燃料消耗材料生利重视汽车报废零部件材料生利减少污染说新型动力开发原材料选汽车报废等环节中充分体现汽车环境谐
    (5)轻量化
    轻量化未汽车重发展方未汽车轻量化实际零部件轻量化10年汽车铸件断质量轻铝铸件取代新代汽车中钢铁黑色金属量幅度减少铝镁合金量显著增加美国汽车铝铸件景增加17倍2007年美国轿车95发动机缸盖50缸体采铝铸件欧洲1辆轿车铝铸件1990年55kg2006年达98kg质量铝合金轻1/3镁合金铸件轿车应更呈幅度增长势种轿车铸件开始采镁合金适应汽车轻量化求镁合金铸件包括:离合器外壳变速器外壳变速器盖发动机罩盖转盘座椅支架仪表盘框架车门板轮辋转支架刹车支架气门支架甚包括缸盖缸体年轿车镁铸件应年20速度增长
    (6)开发数字化全球化
    着仿真技术三维数字化 CAD/CAE/CAM技术汽车产品设计中应数字技术正改变汽车设计开发方式汽车工业掀起场数字化革命 1995年开始国外发达国家汽车设计开发模式发生革新汽车公司量采计算机三维设计软件分析软件全数字化产品设计手段取代陈旧开发模式采型三维设计软件分析软件全数字化产品设计手段仅够缩短设计周期提高设计质量减少试验次数
    外满足产品开发周期加快开发成分摊需技术开发全球范围进行广泛合作零部件企业参整车全球开发果车型北美欧洲亚洲三分工时开发工作时间日 8时实现24时轮转开发明显提高开发效率缩短开发时间
    (7)信息交换网络化
    着济全球化进程日趋加快网络化营电子商务已成推动国际商贸迅速发展巨动力世界汽车行业年亿美元交易额适应零部件全球采购需汽车工业发达国家区汽车厂商例美国ANX日JNK欧盟ENX韩国KNX澳利亚AANX等已相继建立汽车工业信息交换网络台(英文缩写xNX) xNX底层台基础开展电子商务等应利xNX限度降低生产营成加速企业国际化进程例法雷奥公司 2001年网销售拍卖金额达38亿美元网交易中通网络系统法雷奥潜游供货商发送报价单 (RFQ)协商价选定合约供货商仅项网交易方式年法雷奥公司减少营销成6 000万美元
    3汽车零部件产品价值结构发展趋势
    汽车零部件业务(营业额)增长源生产零部件产品附加值提高产品附加值提高源产品技术含量提高
    着电子技术汽车设计中广泛应音响系统电子电器系统价值幅提高国汽车排放限制发动机系统技术断改进高技术发动机带较高附加值增长潜力
    着汽车户汽车安全性舒适性操性求断提高汽车零部件制造商然需断改进相关系统性带动价值增长制动系统空调系统燃料系统饰系统员保护系统转系统悬挂系统变速系统等属中等增长潜力范畴
    车桥系统车身结构系统玻璃系统排放系统轮毂轮胎系统技术含量限制难价值突破提高
    前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成等系统难价值突破提高
    4汽车零部件产业组织结构发展趋势
    汽车产业链全球化加速整车企业兼重组破原全球配套体系促进零部件企业兼重组统计进入财富全球500强汽车零部件企业兼重组历史通兼重组进行业务整合扩张实现跨越式发展例博世公司兼联合公司防抱制动分部法雷奥公司18亿美元收购美国ITT公司电气系统业务陆集团30亿马克收购ITT公司制动底盘业务特威斯公司美国国安全气囊生产企业TRW通激烈竞争70亿美元购英国型零部件生产企业卢卡斯成世界第三零部件跨国公司等
    汽车零部件供应商购动力降低成需降低成作获竞争优势重手段通兼重组减少零部件企业数量零部件企业数量减少意味着扩零部件企业规模企业固定成费降低带整车生产成降
    专家预测2010年全球汽车工业级零部件供应商数日目前600余家减少25—30家世界二级汽车零部件供应商数目现10 000家减少600—800家未全球汽车工业形成整车6+3汽车零部件级企业十家二级企业百家三级企业千家格局
    汽车产业链全球化程中跨国公司零部件工业中劳动密集型产业低工资成国家区量转移背景国劳动力优势会显现出国劳动力素国外技术素相结合会国汽车零部件工业特劳动密集型汽车零部件企业发展带商机
    外生产转移基础国零部件企业跨国公司进行技术研发合作汽车零部件跨国公司(欧美日)形成层级供应关系全球分工体系中形成具国际竞争力面国际市场汽车零部件企业
    三汽车整车零部件厂商协作关系
    国汽车零部件工业发展直滞整车工业汽车工业产业政策明确指出国家步发展重点汽车零部件前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成等关键部件汽车零部件生产整车生产基础零部件整车厂商间没科学专业化分工协作体系没效竞争合作协调机制整汽车工业发展必然低效率根世界汽车整车零部件组织关系总结出两种典型发展模式供鉴迎接佳全球采购加入世贸组织挑战战略角度调整整零关系显尤重
    1体化战略兴衰
    汽车生产垂直分工体系越发达汽车零部件工业越发达汽车整车厂商说获生产需零部件外两种选择:制二外购影响种决策素方面终落实成表1列出整车厂制外购时素
    2影响制外购决策素
    条 件

    外购
    A生产条件


    1否规模济特征


    2否求专门技术协作企业拥


    3否求量素投入(资金劳动)


    4否高工程标准


    5否需保护工业秘密


    B.市场条件


    1公司产量否增长迅速


    2转包时否获较便宜劳动力


    3公司资设备利否足


    4公司否希获较高销售附加价值律


    C理政策


    1否规定商业周期带济风险


    2公司否计划通积累生产诀窍元化


    3公司否求高质量控制标准


    4公司否求供货迅速运输成


    50~70年代世界汽车工业力发展时期企业更快降低成获更市场份额纷纷采取体化战略整车厂商零部件厂商延伸零部件厂商积极动挂整车厂商获相部分利益利益包括:体化济利益(包括合作业部控制协调信息回避市场风险稳定购销关系等方面济利益)合作技术开发产品利益种战略制度完善方面尤环境处断发展变化中战略更需作适时调整体化战略存相风险体现:企业规模扩出现X非效率交易灵活性降市场需求变化感知度降企业总体固定成增加总体投资需求增加难保持企业部衡进入产品成熟期企业发展等定条件体化战略风险会逐步暴露进妨碍企业赢利成长利企业组织造观90年代世界汽车整车厂商零部件厂商兼重组程发现强强联合式横兼体化案例少相反倒少汽车集团断剥离零部件制造部门业务1994年通汽车公司零部件分部母体剥离面全球市场组织运作更名德尔福汽车系统公司说明90年代体化适应市场竞争需
    3市场竞争机制基础传统模式
    较国发展汽车零部件工业验整车零部件厂商关系赖形成机制分两种基形式:市场竞争机制基础传统模式批量生产方式相适应协作方式二合作基础转包模式尤日企业运较成功
    传统协作模式整车厂商零部件厂商(称配套厂)然协作关系代表利益整车厂商选择协作伙伴时考虑价格质量送货时间否保证整车厂商通常采招标形式终确定某零部件厂商协作厂商面整车市场竞争整车厂商会想方设法种压力转嫁协作厂会产生种促协作厂降低产品价格压力协作厂竞争亏投标成功独立少数家供应提价倾整车厂商般时选择协作厂供应零部件协作厂供应订单竞争方面优势加库存满足整车厂商需求导致零部件成升终反映零部件产品价格总协作双方存行短期化问题终双方利益受损害
    般情况整车厂商零部件厂商资产独立间利益关系完全通市场机制协调整车厂商般会零部件厂商直接投资时般会派员零部件厂商进行技术指导仅仅通质量检测质量证保证零部件质量整零厂商关系维系绝数通合契约更注重商业利益没形成亲密伙伴关系
    日益加剧全球性竞争产品制造工艺产品质量成方面断改进产品开发周期越越短素传统整零组织模式发生变革欧美整车制造商(Original Equipment Manufacture OEM)传统体化追求全生产模式逐步机构精简开发整车项目专业化模式转化整车厂商实施精简机构调整员改革采紧压式理(Lean and Mean Philosophy)样整车厂商汽车零部件需求愈加赖外部独立零部件配套厂零部件厂商传统样图加工承担产品设计制造检验质量保证时供货市场服务全部责时整车厂逐步压缩直接供应源减少直接交易配套厂形成宝塔形供货体系(图1示)级配套厂OEM提供系统服务种服务总成形式单零部件时分担OEM部分行政理职理协调二级三级协作厂商
    图1 欧美汽车工业层供货体系
    整车厂OEM

    级配套厂Tier Ⅰ
    二级配
    套厂
    Tier Ⅱ
    级配套厂Tier Ⅰ
    级配套厂Tier Ⅰ
    二级配
    套厂
    Tier Ⅱ
    二级配
    套厂
    Tier Ⅱ
    二级配
    套厂
    Tier Ⅱ
    二级配
    套厂
    Tier Ⅱ
    二级配
    套厂
    Tier Ⅱ









    4合作基础转包模式
    日汽车整车厂商具较高外购率较低体化水70年代日整车厂家外购率均70%欧美汽车厂家相率较高60年代70年代中期汽车迅速普时期率呈断增长趋势日汽车工业协作关系具体图2示
    种合作基础转包模式特点:
    整车厂商零部件厂商稳定紧密关系相零部件厂商特级协作厂特定整车厂维护长期稳定贸易关系旦形成供关系般易受干扰相强稳定性出现集团化现象
    二整车厂协作厂发展强力支持整车厂积极参协作厂发展建立整车厂协作厂稳定连续合作关系基础
    三零部件厂商间竞争形式(研发赛)日零部件厂商少数长期稳定竞争手进行着潜实际订单竞争美国典型做法详细图纸设计进行招标根投标价格基准零部件厂商订货日整车厂商更设计图纸确定前期进行谓开发设计赛竞争整车厂仅根价格根零部件厂商设计开发力长期改善力等更方面动态评价开发早期阶段选定零部件供应厂商
    图2 日汽车工业整零协作关系
    新车RP
    RP
    RP
    OE
    OE
    OE

    级协作
    二级协作
    三级协作

    总成生产者
    汽车制造厂(整车厂)
    相关产品生产者
    零部件生产转包者
    零件生产 转包
    (a)通件 电镀锻造
    螺丝齿轮
    (b)专件 铸造机加工
    电机气缸
    般供货者转包者
    专产品 转包
    生产 电镀锻造
    铸造机加工
    转包者
    电镀锻造 铸造机加工
    OE原装件
    RP换件













    四认图方式提供零部件日零部件厂商更根汽车厂商提供式样基参数进行详细设计试制实验美国流模式汽车厂商承担全部详细设计图方式零部件企业太求较强设计力
    五套确定价格分析成体系整车厂首先确定目标价格然协作零部件厂商起反研究组织生产制造出适应市场需求产品种市场价格减法体系欧美协作厂成加法体系
    六生产系统紧密协作80年代日汽车厂家生产体制特征just in time TQC(适时全面质量理) 基础灵活生产周期化持续质量改善成降低体制
    5两种模式融合
    通两种模式特点分析出日欧美汽车整车零部件厂商组织关系昔日纯粹竞争基础供应模式较改进改进方日转包型式减少级零部件供应商数目减少理职保持竞争性时兼顾合作合作方式企业间战略联盟相互持股等方式日合作基础转包模式保留合作特点断加入竞争机制仅两家厂商供应零部件通文提开发赛等方式保持竞争效性零部件生产体系间相互供货形成网络结构利提高竞争程度总整零厂商间组织关系越越趋合作竞争提高组织效率发挥整车零部件厂商优势提高整供应链整体竞争力
    6存形式分析
    国汽车整车零部件厂商组织关系致分成两种类型:种零部件厂属某整车厂实直属专业厂般汽车集团核心企业层成员公司改制成全资子公司种独立专业生产厂商形式完全独立属汽车集团企业数量规模分厂形式然处导位国汽车厂商高达70%制率验证
    第种类型中整零关系关系零部件厂首先满足整车厂生产需直属专业生产厂般根整车厂车型组织批量生产般具技术开发设计力整车厂仅提供技术参数求详细设计般零部件厂进行外零部件厂较完备理体系够引进学国外先进理模式验零部件厂发展般赖整车厂发展力获取更快发展权理素脱离整车厂整体规划谋求企业独立发展
    第二种类型中整车企业优先考虑集团直属专业厂产品选择定点供应商时般严格筛选程序独立型企业想整车厂配套需相强实力行整零关系种订单采购竞争协作关系种关系日企业转包形式间合作关系稳固零部件厂时家整车厂配套整车厂般出保守商业秘密竞争角度会零部件厂进行技术指导资金直接支持
    7产权关系分析
    公司制改制前零部件厂般属某整车厂汽车集团资产整车汽车集团统理整车厂掌握零部件厂投资决策事安排发展规划生产开发市场营销等环节营决策权保证集团公司致性协调性公司制改制部分企业改组市成公众性公司部分企业国外零部件厂商合资合作成合资企业股东企业实行股份合作制产权关系出现元化趋势企业适应市场力加强
    量独立零部件企业资产整车厂没联系整车厂选择分供方时受歧视相独立零部件企业纷纷寻求机会加入挂某汽车集团原
    8技术交流关系分析
    属整车厂零部件厂商社会相独立零部件厂商整车厂商进行技术交流时处动位般根整车厂设计图纸组织加工零部件厂商少机会力整车厂输出制造设计技术正国国外步设计理念差否认零部件厂商单零部件设计材料选择方面核心专长整车厂更强设计力没套机制参整车早期设计开发中种单技术传播方式改变利整车设计技术提高利零部件设计技术积累释放整零企业间形成知识联盟(Knowledge Alliance)步工程(
    Synchronic Engineering)早期参(Early Involvement)等合作新理念会改善目前种动处境
    9整车核心整零关系框架分析
    国汽车工业整零关系基整车企业核心层零部件企业环绕环状结构形状似箭靶靶心整车生产企业第二环核心零部件企业第三环骨干零部件企业第四环协作企业核心层零部件企业般直属专业厂全资子公司构成整车厂享零部件厂完全控制权整车厂核心力骨干层企业相独立法资格生产活动服整车厂整体部署整车厂般通参股控股方式控制理骨干层企业协作层企业仅零部件采购供货契约关系般协作方式年年初整车厂协作厂确定计划然计划执行整车厂般会选择2~3家分供方充分竞争通市场检验选择优者合作独家分供方整车厂商通常通零部件厂商制定详细严格协议规范定价行
    零部件工业空间布局围绕整车企业分布相集中譬海周边区汽车零部件生产海众通配套吉林等区零部件企业围绕汽配套种布局形成产业布局需原方保护义色彩着市场济建立竞争加剧种某整车系统配套体系正破
    外参国外发展验国汽车工业整零关系中面点利素忽视行业组织结构薄弱分散组织结构国外认种重基产业环境行业组织结构实行集中实行分散受诸素影响国零部件产业发展纲界定行业组织结构型式基两类:具相济规模丰富产品品种系列汽车零部件集团专性强围绕汽车生产集团发展零部件企业出两者属性必须具备较强开发配套力前者具集中型特征者具分散型特征国目前零部件行业集中型足分散型显势单力薄然数量较散强二绝数零部件企业围绕国市场展开竞争参国际市场竞争企业受市场规模限制众厂商未达济规模产量成居高整车厂推行全球佳采购政策生存空间缩三系统供货国外汽车业种新型协作方式目前国厂家开始采类似方式然协作方式种创新首先种全新思维方法目前零部件企业组织结构理系统难适应种变革
    四国汽车零部件工业概况
    1国汽车零部件市场规模
    汽车零部件前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成等整汽车工业中游产业2003年全球汽车工业价值链中汽车零部件价值占总价值链52中国市场零部件市场总量1255亿美元断增长中国汽车零部件工业史分三阶段中国现正处第三阶段零部件厂家成零部件工业巨发展机遇巨
    中国汽车零部件:前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成等企业战略格局尚存诸问题严重制约该产业发展:数量规模投资力度零部件企业条块分割体系分割研发生产销售服务脱节弊端造成资源浪费更严重造成产业结构合理导致规模效益发挥出成居高
    挑战机遇存相底子薄弱情况中国汽车零部件工业更具广阔发展空间该产业发展速度三年均增长速度达1372003年汽车零部件销售企业前10名中万集团独占鳌头销售额达446807万元零部件工业年利润稳步升2003年均利润率57三年均年增长率达25国际贸易方面汽车零配件2003年进口额达4亿美元时出口数量增加汽车零部件出口年增长率达32年中国汽车产品进出口逆差差额降说明中国产品出口竞争力加强国零部件产品国产化率提高中国入世槌音刚落蓄势外商纷纷抢占桥头堡外商投资金额96前年均增长率45三年年均增长率6见中国汽车零部件工业势头正劲
    国汽车零部件市场分前市场(汽车制造业)市场(汽车维修售服务业)两种市场零部件需求均极庞2005年前市场配套零部件需求规模约3000亿元(民币)售市场规模约1500亿元预 测2010年 国汽车生产量保量均会提升1倍届时零部件需求会增加1倍
    2003年半年国累计产汽车15483万辆年期增长3014 销售汽车15435万辆年期增长2891年 期相三车型中货车产量增长幅度达3537重型货车增势强劲次轿车增产幅度3526轿车增长集中济型轿车中级轿车客车生产增长2088客车增长微型客车拉动销售方面增长幅度轿车达3621次货车增长3243客车增长1937
    中国汽车工业协会2003年资料统计零部件销售总额高6省市次海浙江江苏湖北重庆辽宁6省市合计406045亿元占全国零部件销售额5903难出省市国汽车生产厂家汽车企业零部件配套企业基省市
    (1)未10年国汽车需求量保量预测


    货车万 辆
    客车万 辆
    轿车万 辆
    总量万 辆

    2005年
    106120
    5568
    110121
    271309
    需求量
    2010年
    141153
    6072
    193220
    394445

    2015年
    167178
    6577
    339355
    571610

    2005年
    905956
    450490
    843869
    21982315
    保量
    2010年
    11371193
    540580
    14231542
    31003315


    2015年
    15241576
    620660
    22912483
    44354719
    购买汽车户国家机关企业单位年国居民收入增加私购车户日益增私购车越趋普国轿车需求越越预测未510年轿车需求占国整体汽车需求重升超半
    类汽车需求构成例预测
    汽车种类
    2005年
    2010年
    轿车
    3942
    5111
    客车
    2867
    2228
    货车
    3191
    2661
    货车客车需求例预测

    2005年
    2010年

    2005年
    2010年
    载货汽车


    载客车


    重型货车
    1284
    1395
    轿车
    5789
    6965
    中型货车
    1711
    1256
    微型轿车
    2005
    1450
    轻型货车
    5187
    5395
    轻型客车
    1604
    1138
    微型货车
    1818
    1954
    中型客车
    401
    304



    型客车
    201
    143
    汽车零部件分机械件塑胶件电子件国汽车零部件企业生产机械件塑胶电子件供应均需倚赖进口外国未生产部份关键零部件发动机国产率仅2560动变速器0前桥2060空调40等现时国生产汽车零部件包括正时齿轮高压喷油器尾气净化装置液压制动泵制动钳独立悬架轮毂中央控制器安全带橡胶密封件火花塞蓄电池电喷装置液压挺杆前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成等
    欧洲理谘询公司罗兰贝格国际理谘询公司预计2010年规模整合中国零部件供应商整体数量减少70形成2030家级250350家二级12501500家三级供应商目前竞争力较弱国产汽车零部件产品动变速器三元催化装置制动防抱死装置安全气囊电子控制点燃油喷射系统等国刚刚起步尚属空白高新技术零部件产品外符合发展方期难形成竞争力产品
    (2)中外汽车零部件公司销售额较

    (3)制造重型载货汽车零部件前5家企业
    序号
    企业名称
    序号
    企业名称
    1
    中国第汽车集团公司
    4
    中国重型汽车集团限公司
    2
    东风汽车公司
    5
    陕西汽车制造总厂
    3
    重庆重型汽车集团限责公司


    五家企业2003年生产前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成产量占全国重型汽车前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成总产量645%
    中型载货汽车国产力车型国具国际竞争潜力车型中国第汽车集团公司生产解放牌东风汽车公司生产东风牌两集团前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成均已具备世界级生产规模
    (4)制造轻型载货汽车零部件前5家企业
    序号
    企业名称
    序号
    企业名称
    1
    北京汽车工业控股限公司
    4
    江铃汽车集团公司
    2
    东风汽车公司
    5
    汽红塔云南汽车制造限公司
    3
    跃进汽车集团公司


    五家企业2003年生产轻型载货汽车零部件前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成产量占全国轻型汽车前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成总产量5995%
    (5)制造微型载货汽车零部件前5家企业
    序号
    企业名称
    序号
    企业名称
    1
    柳州五菱汽车限责公司
    4
    北京汽车工业控股限公司
    2
    长安汽车限责公司
    5
    哈尔滨哈飞汽车制造限公司
    3
    昌河飞机工业公司


    五家企业2003年生产微型载货汽车零部件前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成产量占全国微型汽车前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成总产量55%
    (6)制造客车零部件前16家企业
    序号
    企业名称
    序号
    企业名称
    1
    东风汽车公司
    9
    长安汽车限责公司
    2
    中国第汽车集团公司
    10
    安徽安凯汽车集团公司
    3
    厦门金龙客车限公司
    11
    东南(福建)汽车工业限公司
    4
    海申沃客车限公司
    12
    安徽江淮汽车集团限公司
    5
    辽宁黄海汽车(集团)限责公司
    13
    跃进汽车集团公司
    6
    北京汽车工业控股限公司
    14
    哈尔滨哈飞汽车制造限公司
    7
    柳州五菱汽车限责公司
    15
    昌河飞机业公司
    8
    金杯汽车股份限公司
    16
    常州长江客车集团公司
    16家企业2003年生产客车零部件前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成产量占全国客车前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成总产量64%
    (7)制造轿车零部件前9家企业
    序号
    企业名称
    序号
    企业名称
    1
    海众汽车限公司
    6
    奇瑞汽车限公司
    2
    汽众汽车限公司
    7
    北汽集团
    3
    海通汽车限公司
    8
    广州田汽车限公司
    4
    神龙汽车限公司
    9
    长安集团
    5
    天汽公司


    9家企业2003年生产轿车零部件前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成产量占全国轿车前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成总产量
    70%
    (8)国汽车零部件综合竞争力百强企业
    1
    汽富奥汽车零部件限公司
    51
    海易初通机器限公司
    2
    万集团公司
    52
    江阴市模塑集团限公司
    3
    东风田发动机限公司
    53
    福耀集团长春分公司
    4
    湘火炬投资股份限公司
    54
    浙江华通模塑科技限公司
    5
    联合汽车电子限公司
    55
    珠海藤仓电装限公司
    6
    湖南江雁机械厂
    56
    长春海拉车灯限公司
    7
    潍坊柴油机厂
    57
    绵阳新华燃机股分限公司
    8
    延锋伟世通汽车饰件系统限公司
    58
    汽光洋转装置限公司
    9
    重庆红岩长力汽车弹簧限公司
    59
    重庆长江电工厂
    10
    德尔福派克电子系统限公司
    60
    海科世达华阳汽车电器限公司
    11
    汽锡柴油机厂
    61
    天津市新伟祥工业限公司
    12
    海汽车股份限公司
    62
    海汽车制动系统限公司
    13
    东风康明斯发动机限公司
    63
    唐山齿轮集团限公司
    14
    沈阳航天三菱汽车发动机制造限公司
    64
    海法雷奥汽车电器系统限公司
    15
    海汇众汽车制造限公司
    65
    汕头济特区矢崎汽车部件限公司
    16
    天津丰田汽车发动机限公司
    66
    昆明云动力股份限公司
    17
    安徽宝圣工业创业限公司
    67
    重庆康明斯发动机限公司
    18
    广西玉柴机器股份限公司
    68
    宁波裕民机械工业限公司
    19
    陕西法士特汽车齿轮限责公司
    69
    安徽全柴集团限公司
    20
    海延锋江森座椅限公司
    70
    重庆潍柴发动机厂
    21
    北京德尔福万源发动机理系统限公司
    71
    海金亭汽车线束限公司
    22
    德尔福(海)动力推进系统限公司
    72
    北京北泰汽车工业限公司
    23
    锡威孚集团限公司
    73
    柳州五菱汽车联合发展限公司
    24
    沈阳兴远东汽车零部件限公司
    74
    东风阳柴油机限责公司
    25
    海纳铁福传动轴限公司
    75
    海汇众萨克斯减振器限公司
    26
    海博泽汽车部件限公司
    76
    凌云工业股份限公司
    27
    德科电子(苏州)限公司
    77
    中国第汽车集团连柴油机厂
    28
    东风实业限公司
    78
    常柴股份限公司
    29
    广州提爱斯汽车饰系统限公司
    79
    海交运股份限公司
    30
    霍尼韦尔涡轮增压系统(海)限公司
    80
    南京威孚金宁限公司
    31
    卢卡斯伟利达廊重制动器限公司
    81
    湛江德利化油器限公司
    32
    宁波华翔集团股份限公司
    82
    长春汽四环汽车股份限公司
    33
    白城德尔福派克电气限公司
    83
    荆州恒隆汽车零部件制造限公司
    34
    海柴油机股份限公司
    84
    唐山爱信齿轮限责公司

    35
    海采埃孚转机限公司
    85
    东风田汽车零部件限公司
    36
    宁波信泰机械限公司
    86
    连创新零部件制造公司
    37
    康宁(海)限公司
    87
    扬州亚普汽车塑料件限公司
    38
    万丰奥特集团
    88
    杭州维柯汽车变速器限公司
    39
    广州爱机汽车配件限公司
    89
    长春旭阳工业集团股份限公司
    40
    长春塔奥金环汽车制品限公司
    90
    惠州东风易进工业限公司
    41
    衡阳风车桥限公司
    91
    湖北通达汽车零部件(集团)限公司
    42
    汽凯尔海斯汽车底盘限公司
    92
    乐陵金麒刹车片限公司
    43
    昆山六丰机械工业限公司
    93
    烟台矢崎汽车配件限公司
    44
    丹东曙光车桥股份限公司
    94
    贵州贵航汽车零部件股份限公司
    45
    常熟市汽车饰件材料厂
    95
    镇江美驰轻型车系统限公司
    46
    东南(福建)金属工业限公司
    96
    万安集团限公司
    47
    保定长城燃机制造限公司
    97
    浙江新亚太机电集团限公司
    48
    天津津住汽车线束限公司
    98
    山东隆基集团限公司
    49
    天津丰津汽车传动部件限公司
    99
    柳州五菱汽车限公司柳州机械厂
    50
    海实业交通电器限公司
    100
    中国第汽车集团哈尔滨变速箱厂
    汽车零部件100强包括汽车零部件企业排名
    2国汽车零部件行业整体分析
    中国正成全球汽车零部件生产基全球汽车工业价值链中汽车零部件价值已占总价值链50国汽车零部件三阶段发展工业增加值速度远远高GDP发展速度2003年市场表观需求额2518亿元左右实现利润总额达239亿元增长4686汽车零部件出口总额达471亿美元增长344进口额4亿美元市场规模断扩
    (1)国汽车零部件发展历程
    ①兴起阶段
    第阶段新中国成立1978年时期特点整车带动零部件发展1956年第汽车制造厂建立南京汽车制造厂陕西汽车制造厂第二汽车制造厂等相继建立迎国第次汽车热间整车厂配套相继建立批汽车零部件厂时绝数零部件企业生产水低生产规模产品开发更新力导致零部件企业产品质量差价格高规定厂家配套意销售整车企业
    ②波动阶段
    第二阶段1978年开始90年代中期时期零部件发展特点然围绕整车配套80年代中期着国家济高速发展卖方市场出现国家布置三三二微生产格局决定汽车工业建设成国民济支柱产业迎国第二次汽车热供应求局面支柱产业发展前景吸引政府投资进入汽车零部件生产领域批中零部件企业涌现出企业规模80销售额1亿元重复建设严重数量庞全国定点零部件生产厂家2000家实际达5000家技术力量薄弱生产设备简陋排性采购原迫零部件企业附某家整车厂生存
    ③渡阶段
    第三阶段90年代中期现时期特点零部件开始技术水行发展十年国汽车零部件工业生产力产品品种理技术水技术创新力取长足发展表现方面:第系列优惠政策鼓励批生产零部件巨脱颖出时国外零部件企业快速进入国汽车市场世界汽车零部件厂商——德尔福公司国投资已超25亿美元建立10家合资企业1家独资企业9家合资公司第二国零部件产品质量技术水提高目前批零部件企业已基形成开发力重点零部件企业已基具备整车步发展力第三佳采购原指导思想已整车企业营实践中体现例安徽奇瑞汽车限公司开发生产奇瑞牌轿车时实施全球采购整车次性通国家六类汽车强制性检验标准全部求汽车尾气排放达欧洲I号标准第四降低零部件制率隶属整车厂零部件生产剥离出第五企业通引进消化吸收创新引进外国硬件软件技术时注意鉴国外先进理方法
    21世纪汽车产业日益成国国民济中重支柱产业汽车零部件前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成等整汽车工业中游产业整汽车工业链中占越越重位置
    (2)市场潜力
    国汽车生产销售量升刺激零部件需求增长权威部门统计2003年全国累计生产汽车444万辆增长352销售汽车439万辆增长3421轿车客车载货车产销量全国累计生产轿车202万辆增长8325年增长282百分点销售轿车197万辆增长7528年增长192百分点预见汽车零部件需求会步增长甚更高整车厂机厂配套零部件散件市场越越成熟销售额1994年66亿美元升2002年254亿美元复合年增长率达184
    (3)企业核心竞争力
    企业核心竞争力指企业市场企业代位年中外企业角逐中国巨汽车零部件市场世界专业零部件生产厂商德尔福李尔等企业国纷纷建立家独资合资企业逐渐占国汽车零部件流市场外资合资企业发展核心竞争优势强资金技术优势短期促进国汽车零部件工业技术水提高缩短国汽车零部件水国外差距外资合资企业市场份额扩入世汽车零部件全球化采购趋势国民族汽车零部件工业生存发展带严峻挑战
    目前国汽车零部件企业战略格局尚存诸问题:数量规模投资力度零部件企业条块分割体系分割研发生产销售服务脱节等弊端致成居高规模效益发挥出造成资源浪费产业结构合理
    (4)产业链形成
    汽车行业游企业配套关系紧密国市场着WTO影响日益国际市场融合整车系统供应商线供应商二线供应商更底层供应商产业链已形成样国汽车零部件行业产业基础市场规模劳动力成制造业整体力游相关产业力等方面优势加国际汽车行业开始实行零部件全球化采购策略国际跨国汽车企业推行土化策略国市场出现巨零部件配件缺口国汽车零部件工业面着巨商机发展空间
    (5)国汽车零部件供应链销售渠道
    国汽车零部件售市场两渠道渠道OES渠道整车厂渠道正厂零部件整车厂售部门特约维修站车部分批发商特约维修厂二非流渠道指批发商零部件厂商采购销商独立维修厂种渠道中零部件厂商包括OE厂商外国独立零部件生产厂商国部分整车生产商零部件部零部件分厂供应
    现时国省均已建立具规模汽车配件交易市场北京西郊汽车配件城海东方汽配城武汉万国汽配城天津汽车配件城重庆汽摩配件交易市场沈阳市汽车配件城等
    年新兴品牌汽车专卖店(专门销售种品牌汽车)展示品种齐全汽车更提供整车销售配件供应售服务讯息谘询等体化服务业界国举行展览会探讨国外汽车零部件新讯息接触分销商
    国汽车零部件供应链图:
    零部件厂商
    批发商
    销商
    独立维修厂
    OE厂商
    整车厂商
    特约维修站






    3国汽车零部件进出口贸易法规
    年国采取鼓励外资整车企业提高国产化率政策外国投资整车企业国产化率必须达百分四十享受关税减免遇外资合资企业海众生产(桑塔纳)轿车国产化率便超百分九十(奥迪A6)(克)海广州(雅阁)等车型国产化率达百分四十
    2003年半年国汽车整车零部件前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成等进口总额年期增长2关权威士指出着汽车进口许证陆续发放国合资企业新车型断推出扩产量半年汽车零部件进口会幅增加
    2003年1月1日起汽车关税幅降低排量3升轿车税率7降438 3升轿车税率80降507关税降时配额许证幅度增加根中国加入WTO承诺条款进行推断2003年中国汽车进口配额达80亿美元左右零配件约占13
    国加入世贸组织汽车工业承诺容体现两方面关税减二市场开放关税减方面轿车整车关税2006年7月1日降25客车整车关税基轿车相2005年降25 载货车整车关税部分2005年降2025中汽车总质量5吨柴油车30类专车关税水912间汽车零部件关税分税号谈判涉10项税号2006年7月1日汽车零部件均关税目前25左右降10
    市场开放方面国承诺入世放开发动机合资企业股限制允许外方控股国逐步放开方政府审批合资企业许权:入世第年放宽6000万美元第三年放宽1亿美元第五年放宽15亿美元入世第三年起国放开汽车合资企业生产车型限制中国承诺入世第年汽车产品进口配额60亿美元年递增152005年进口许证取消允许外商设立合营企业事汽车维修服务2001年1月1日起允许外资控股迟2003年1月1日起允许外商设立独资企业营合营独资企业享受国民遇
    2003年关税调整进口汽车零部件关税税率(惠国税率)摘:
    税号列
    货品名称(简称)
    现行税率()2003年
    87060030
    型客车底盘
    35
    87060090
    机动车辆底盘
    368
    87082100
    座椅安全带
    217
    87082920
    机动车辆安全气囊装置
    314
    87082930
    车窗玻璃升降器
    201
    87083940
    柴汽油轻型货车制动器零件
    217
    87084020
    型客车变速 箱
    217
    87085040
    柴汽油型轻型货车驱动桥
    217
    87086040
    柴汽油轻货车非驱动桥零件
    217
    87087040
    中型货车车轮零件
    217
    87087090
    车辆车轮零件
    24
    87089100
    机动车轮散热器(水箱)
    217
    87089200
    机动车轮消声器排气
    217
    87089340
    柴汽油轻型货车离合器零件
    217
    87089440
    柴汽油轻货车转盘转柱转器
    217
    87089450
    柴油型重型货车转盘转柱转器
    14
    87089920
    型客车零附件
    275
    87089940
    中型货车零附件
    275
    4国汽车零部件工业发展模式
    (1)发展模式结构
    国零部件工业成长进程零部件工业基形成种整车配套附式发展模式种模式结构种整车企业核心层零部件企业环绕环状框架形状似箭靶:靶心整车生产企业第二环核心零部件企业第三环骨干零部件企业第四环协作企业
    (2)发展模式特点
    ①政府力扶持国家方政府高度重视零部件国产化工作理关系资源调配方面予支持
    ②整零关系表现关系整车厂零部件关系体现整车厂零部件厂理技术方面求指导
    ③技术水求高零部件厂工作重点认真消化图纸学整车配套需生产工艺技术搞进口代缩短国产化周期掌握生产工艺稳定质量降低成
    ④技术获取较采合资方式国零部件企业般采市场换技术方法吸引外商国合资料海纳铁福传动轴限公司海易初通机器限公司联合汽车电子限公司等等
    ⑤域性十分明显中国汽车工业协会2000年资料统计零部件销售总额前6名次海浙江江苏湖北重庆辽宁6省市合计406045亿元占全部零部件销售额5903难出省市国汽车生产厂家汽车企业零部件配套企业基省市
    5国汽车零部件工业现状
    目前成举行第53届全国汽配交易会浙江沪汽配企业独领风骚1200余家参展厂商浙江沪厂商占三分强悉汽配省浙江沪零部件出口78国外维修市场难进入流配套厂商产业链时汽配行业发展路频亮整车绿灯汽配巨头猛踩油门造整车仅推动汽配业提高技术含量整体水更实现身营突破提高汽车配件技术十分利国汽车业整体发展
    苏浙沪300余家汽车零部件生产企业成海全国汽车产业坚强盾解目前海辆整车2000零部件90%已邻江苏浙江唾手海桑塔纳轿车体名录中发现176 家成员单位中数苏浙企业日趋成熟汽车零部件产业带正加速长江三角洲形成海汽车产业占海工业产值10%
    着国汽车工业发展国汽车零部件工业获长足进步批产品科技含量高效益规模汽车零部件企业逐步成长起国汽车零部件工业发展仅仅体现德尔福博世伊顿米林等世界著名零部件跨国集团量进入中国创办独资合资企业体现国企业集体民营企业量引进先进技术开发手段加工设备理手段质量认证等切提高中国汽车零部件工业整体水种整体水提高通克广州田汽奥迪A6海帕萨特等车型零部件国产化率短短1年左右时间超40%
    统计2003年国汽车零部件工业配套市场销售额2052.8亿元民币数字包括国企业三资企业更包括量民营企业汽车零部件产值OEM(指定配件供应商)块市场外售市场相观1500万辆汽车保量1500万辆农汽车保量考虑市场总量达1000亿民币相120亿美元
    2003年关部门国100种汽车零部件产品:前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成等产量前5名重点企业760家企业做调查调查企业中零部件销售亿元企业134家10亿元企业6家企业堪称国汽车零部件工业支柱调查结果国汽车零部件工业集中辽宁吉林天津海江苏浙江广东等2003年国汽车零部件销售情况省市汽车零部件企业产销情况见表1表2
    (1)国汽车零部件分类销售情况表

    销售额(亿元)
    占总销售额例
    配套销售额(亿元)
    配套例()
    维修零售额(亿元)
    维修销售例()
    出口额(亿元)
    出口例()
    发动机部件
    8082
    15
    5731
    709
    1917
    237
    435
    54
    底盘零部件
    25568
    49
    20945
    819
    3114
    122
    1509
    59
    车身零部分
    4987
    9
    4319
    866
    522
    105
    147
    29
    电器件
    6695
    13
    4546
    679
    1517
    227
    632
    94
    通件
    7560
    14
    6149
    8134
    792
    118
    519
    156
    合计
    52892
    100
    41699
    788
    7962
    151
    3242
    61
    (2)国省市汽车零部件企业产销情况表

    企业数(家)
    业员()
    销售总金额(亿元)
    汽车零部件销售额
    占全行业销售例
    研发费(亿元)
    利润总额(亿元
    备设投资(亿元)


    61
    55874
    17149亿
    15743亿
    25
    357
    2646
    1109
    吉林
    37
    71099
    14220亿
    6263亿
    10
    095
    519
    278
    浙江
    34
    26761
    6785亿
    6264亿
    10
    067
    451
    366
    湖北
    53
    66910
    6539亿
    5765亿
    9
    129
    208
    193
    江苏
    57
    42637
    7283亿
    4553亿
    7
    140
    553
    324
    天津
    48
    39748
    9808亿
    3076亿
    5
    031
    564
    198
    山东
    43
    37362
    4818亿
    2090亿
    3
    053
    197
    115
    辽宁
    54
    41327
    3111亿
    2662亿
    4
    031
    014
    105
    合计
    387
    381718
    69713亿
    46398亿
    73
    904
    5124
    2688
    占全行业例
    5092
    5261
    7506
    7351

    6746
    9279
    6795
    (3)产业集中度
    测量集中度具体方法相应指标里选绝集中度(CRN)哈菲德尔指数(HHI)作衡量市场集中度指标见表

    中国
    美国

    韩国
    CR3
    431
    989
    631
    971
    HHI
    902
    3676
    1771
    3435
    表见国汽车产业市场集中度国外低国汽车零部件企业部分配套汽车整车厂整车成体系汽车零部件产业集中度明显会高整车产业汽车零部件产业组织效率低产业厂商处序竞争状态
    (4)市场竞争秩序
    国受计划济体制影响方政府热衷汽车产业列支柱产业汽车生产企业提供强保护伞样应统全国市场强行分割方性市场造成国汽车零部件业市场秩序混乱
    目前汽车零部件企业1400家外商投资企业已500家国际着名汽车零部件企业国建立合资独资企业部分劳动密集型原材
    料型零部件水箱车 等已批量出口
    国汽车零部件企业目前集中天津辽宁吉林海江苏浙江山东湖北广东重庆国零部件生产企业规模般较细致竞争力较 弱
    国汽车市场竞争激烈表现方面:国产汽车企业间竞争强度加强国产汽车企业间竞争方面体现原市场格局已破企业产品原单车型车型转化产品系列断加宽延伸企业产品市场相互渗透方面相数量民营企业加快进军汽车产业步伐家企业准备生产轿车竞争者数量增加二国产车进口汽车间竞争逐渐白热化进口汽车数量增加品种样化国产车进口车间竞争变更直接进口汽车车型质量技术服务等方面具优势时相部分消费者进口汽车具定程度偏爱进口汽车国产汽车压力显现出
    全球着名汽车制造商通丰田福特克莱斯勒奔驰众奥迪雷诺等 国合资建立整车生产厂全球50家汽车零部件厂商中中35家已国设立合资独资企业
    外世界汽车零部件供应商德尔福汽车系(DelphiAutomotive Systems)拟国提供全线售市场产品目前德尔福国已设15家合资独资企业汽汽等中国汽车制造厂商供货该公司国生产售市场产品包括免维护蓄电池发电机燃油泵汽车空调系统三元催化转换器等产品
    国际着名汽车零部件供应商德国萨克斯公司(Sachs)国汽车售市场该公司旗萨克斯贸易限公司设国全资子公司萨克斯贸易(海)限公司日前海外高桥保税区正式营业目前该公司国已拥20代理 销商形成定规模销网络该公司时全面负责萨克斯公司(包括设海独资企业)生产(萨克斯)(博格)两汽车零部件系列品牌产品售市场服务两系列品牌产品包括减震器离合器金属橡胶件等车部件产品
    (5)企业营观念
    营观念差距目前国零部件企业营中存问题直接导致零部件产业布局合理产品通性差零部件产业难整合国零部件企业挂汽车集团未市场竞争获取产品优先配套等较优势终体现出部配套方保护等弊端国外汽车零部件工业全球采购择优录选原相违背
    (6)企业生产规模
    全球眼光国汽车零部件厂商规模偏远未实现规模济重复济成体系象严重活塞厂340家化油器130家车灯厂280家车轮钢圈厂340家前桥总成制动器总成换档器总成车架总成制动油总成车厢总成座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成等厂商少侧十家侧百家百家
    (7)企业专业化生产水
    部分零部件企业专业化生产水较低产品系列系列发展滞总体技术水高实力较强零部件企业满足机厂家低技术求国汽量公司引进轿车项目进行国产化进程中产品技术开发力量薄弱开发体系尚未形成难短期赶世界先进零部件制造业技术水
    (8)企业投资力度
    国企业年税利润中技术改造产品开发基础研究费限加国家投资限造成整产业投资力度足整车零部件产业投资例合理日欧美汽车零部件整车投资例般超1:1甚3:1国汽车工业零部件整车投资例九五期间0351欧美零部件厂商年研究开发(R&D)费占销售额5左右日约6巨资金投入建立完整技术研究中心形成强研究开发力国方面发达国家差距进步拉
    7国汽车零部件企业面困难问题
    (1)SWOT分析国汽车零部件行业


    潜外部挑战(T)
    潜外部机会(O)
    外部环境
    1国际汽车零部件巨头进入国2外区域竞争日益激烈3部件售价进步降低4法形成汽车配套产业核心竞争力5关税全面调等
    1行业需体化配套企业2域优势3需求增长迅速4取国外新户群5跨国公司零件供应商进投入6引进先进技术理验

    潜部优势(S)
    潜部劣势(W)
    部条件
    1优势(力资源土)2宏观济发展良3国汽车工业持续高速增长4全球制造业国转移5国家政府全面支持汽车工业发展
    1部件供应链处分离割裂状态2缺乏专业研发力量3资金足4整车生产企业未达规模效应5整车产品范围窄6物流成高效率低7土资源紧张8专业技术短缺9方保护义政策影响10市场信差
    (2)市场度竞争
    国零部件企业正面着前未压力竞争力:外资独资合资企业正注视分割着块蛋糕权威机构调查发现占56外商港澳台商投资企业占29国企业占15尤江浙带批民营企业脱颖出民营资独特属性迅速渗透零部件产业高效决策程序快速反应力灵活运作机制成国零部件行业支缺少重力量合资企业蓬勃兴起国零部件行业增添新活力国际资加入仅带先进技术带新观念新理方法新运作方式时导致汽车零部件行业竞争体发生巨变化国资集体资体转变种制体竞争格局加剧市场竞争态势
    (3)分散弱发展慢
    全国汽车零部件企业中整车制造商部级配套供应厂外余数企业行业分散生产规模营品种单产品质量差技术含量低配套设施落担二级三级配套供应商占优势零部件集中传统型零部件产品高附加值零部件产品具备竞争优势国零部件业企业起国外汽车零部件业产值分散弱单独斗身局限发展速度效益
    (4)企业身困难整体竞争力低
    然年深化改革企业身实力提高竞争力然脆弱汽车零部件产品结构适应市场变化特色优势高附加值产品少低水重复高成营企业缺技术缺缺资金委托加工低附加值低市场占率产品维持生产具体表现:①资金困乏实际投入够导致零部件生产技术设备更新慢发展受阻碍②研发力薄弱引进模仿拥知识产权少部分企业具备开发生产具知识产权产品力面淘汰出局危险③成控制力具备优势形浪费资产闲置效作业冗员重社会责企业低成获取高收益显力
    调查结果显示73企业认原材料价格高成66企业认技术员缺乏新产品研发力弱61企业认资金短缺融资困难
    8国汽车零部件生产基分布
    (1)苏浙沪汽车零部件独领国半壁江山
    日前成举行第53届全国汽配交易会苏浙沪汽配企业独领风骚1200余家参展厂商浙江厂商占三分强悉汽配省 苏浙沪零部件出口78国外维修市场难进入流配套厂商产业链时汽配行业发展路频亮整车绿灯汽配巨头猛踩油门造整车仅推动汽配业提高技术含量整体水更实现身营突破提高汽车配件技术十分利国汽车业整体发展
    (2)广州白云崛起汽车零部件研发高
    白云崛起汽车零部件研发高天国首家汽车零部件研发产业化导国家级高新技术孵化中心——广州863产业化促进中心开始动工白云区51方公里八工业园托广州工业尤汽车工业进程中异军突起
    率先造汽车零部件研发高研发座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成制动油总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成制动器总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成换档器总成车厢总成车架总成桥总成等18种汽车零部件介绍日动工建设广州863产业化促进中心位民营科技园全国首家汽车零部件研发产业化导国家级高新技术孵化器该项目分两期明年11月正式竣工运作
    白云区政府关负责表示希吸引批汽车零部件产业总部研发中心进驻里时该中心附51方公里八工业园区汽车零部件制造企业落户广州提供土资源中心位广州三汽车整车生产基花黄埔南沙间距基均1时车程尤花区东风车限公司生产基离里十分钟车程
    建设华南永久性汽车城白云区民科园旁边目前华南区汽车商贸市场占10万方米年销售额占整广州50广东25区汽贸汽配条街全长26公里目前已汽车零部件店面400家2004年1~4月份营业额达29亿元广州863产业化促进中心离里仅30分钟车程
    建设中广州863产业化促进中心附1公里左右已批准规划占2000亩华南区永久性汽车销售市场——广州中田国际汽车城目前已进入征阶段手续办完动工想见未白云区成广州汽车零部件研发生产销售基
    (3)十堰国首家汽车关键零部件产业基
    国家火炬计划首家汽车关键零部件产业基湖北省十堰高新技术开发区挂牌成立该基建成整合车城十堰市汽车零部件产业资源力推进国汽车零部件产业高新化数字化信息化升级
    十堰汽车关键零部件产业基国家科技部火炬中心组织专家考察认证致通目前国家火炬计划51特色产业基中唯汽车零部件产业基十堰市委副书记蓝官衡介绍说十堰车建车兴十堰东风汽车公司商车基亚洲卡车生产中心全国汽车零部件城汽车产业研发生产销售等产业链完整产业基础雄厚目前里已形成200家生产技术装备水产品质量成熟汽车零部件生产企业许零部件企业全国行业龙头根中国汽车零部件体报告资料汽车关键零部件分3类60种十堰生产汽车关键零部件40种年十堰高新区通特色建区项目兴区机制活区科技强区吸引批高新技术企业项目进区进区企业中85企业事汽车零部件汽车电器产品加工
    十堰汽车关键零部件产业基现已形成生产区产业服务区产业贸易区科技孵化中心十二骨干企业四十汽车关键零部件生产企业总体格局该基柴油机燃油系统消声器散热器风扇离合器等汽车关键零部件研究开发重点开发硅油风扇离合器电脑点火线束总成排气消声器燃油箱玻璃升降器电机灯具等产品座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成制动油总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成制动器总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成换档器总成车厢总成车架总成桥总成等18种力争2005年汽车关键零部件产品增加120种汽车零部件产业总产值达100亿元时培育批知名品牌批参国际竞争企业
    (4)武汉市汽车零部件企业发展情况
    完全统计2003年全市汽车零部件企业200家完成工业总产值565亿元2002年增长697产值占汽车产业工业总产值337占仅低轿车生产业居行业第2位单体企业规模总产值超亿元10家中前8位企业:武汉神龙轿车零部件股份限公司58亿元3303工厂47亿元武汉通达爱西亚消声器限公司22亿元武汉塑料工业集团股份限公司21亿元武汉友德汽车电器限公司21亿元武汉东发汽车车轮限公司19亿元武汉东风压件限公司14亿元湖北法雷奥车灯限公司14亿元零部件产品轿车座椅(包括车面料)保险杠制动器塑料油箱车锁车齿轮步器齿环车塑料件电线束消声器车灯中压件激光焊接件等百种产品90年代全市先60项汽车零部件项目进行建设改造时力引进国外实力较强汽车零部件集团汉合资合作增强零部件业配套力神龙富康配套产品初期5-6增目前百配套厂家1995年足10家增目前56家
    神龙富康车国产化率85国产化零部件中455份额武汉产说神龙公司半零部件武汉定点采购集中武汉济开发区30家零部件制造企业提供
    调查结果显示41家企业2003年完成工业总产值326亿元2002年增长315预计2004年达370亿元2002年增长42销售收入362亿元2002年增长30预计2004年达406亿元2002年增长40科技投入费4829万元2002年增长629预计2004年达7748万元2002年增长2倍交纳税金364亿元2002年增长249
    调查41家企业中27家企业神龙公司配套配套产品达30种销售金额达269亿元(2003年)占595汽车零部件原材料源外2003年41家企业生产58品种中20种品种全部外材料占345材料(10-50)21家占36260-903家占52全部材料仅9家占155
    调查中企业目前现状评价:24企业认占60认般占38认占2企业发展外部环境评价:认企业合法权益保障制度占53认政策环境占50认政府部门提供服务占48认法制环境占40认信环境占325认企业间公交易占30认市场竞争秩序较低20
    (5)东北区汽车零部件市场基情况
    东北区国规模汽车零部件制造商产品包括轿车保险杠汽车空调操机构总成塑料燃油箱座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成制动油总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成制动器总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成换档器总成车厢总成车架总成桥总成等等百种汽集团捷达A2型新捷达红旗世纪星红旗奥迪宝沈阳宝马轿车中华轿车海狮系列轻型客车雪弗兰开拓者金杯轻型皮卡沈飞日野客车哈飞集团等车型配套
    东北区整包括整车生产力已超100万辆身庞汽车零部件需求市场外沈阳处中国北方汽车产业带中心北长春汽南天津丰田东丹东黄海汽车限公司丹东曙光汽车限公司沈阳拥强中国北方区汽车零部件市场辐射力
    连口岸年季度出口汽车零部件价值464732万美元年期增长4209%业士分析增长原汽车零部件全球采购体系快速发展口岸出口汽车零件提供广阔市场全球济体化形势汽车制造业发展趋势制造商零部件企业分离跨国公司通全球采购零部件降低生产成东北区汽车零部件较低生产成引起众跨国公司青睐外国家优惠政策进步刺激汽车零件出口悉年国出口汽车零部件然保持17%高退税率保障汽车零部件制造企业利益增强企业国际市场竞争力
    年国家商务部国家发展改革委员会办吉林省民政府长春市民政府承办扩汽车零部件出口研讨会长春市举行商务部副部长魏建国国家发改委副国务院振兴东北区等老工业基办公室张国宝省市领导王儒林李锦斌安莉出席会议商务部部长薄熙会发贺信
    面世界汽车工业采购全球化开发系统化生产模块化发展趋势长春市西南部规划100方公里建设长春国际汽车城基础初步规划10方公里建设长春汽车零部件出口基核心区利东北老工业基改造契机充分发挥力资源产业基础等优势汽集团公司汽众公司托汽车整车发动机汽车电子等系列产品龙头二级模块重点实现模块化系统化供货目标通产业结构区域环境支持政策优化推进世界知名企业合资合作加快提高零部件企业研发力制造水构建配套品种系列宽开发力强融入全球汽车零部件采购链出口规模国家级汽车零部件出口基2005年汽车产量达90万辆(统计口径)实现产值1500亿元汽车零部件产值达300亿元汽车零部件出口产值占全市汽车零部件产值重达15%目前光长春拥类汽车工业企业304户生产种汽车64.1万辆占全国汽车总产量14.4%
    (6)山东汽车零件市场情况
    ①造汽车零件出口基
    着汽车零件国际采购中国转移年山东省汽车零件行业快速发展海关统计数字显示2004年1季度山东省汽车零件出口持续幅增长出口8489万美元年期()增长71.3%2003年山东省汽车零件出口2.7亿美元2002年增长51.3%
    山东汽车零件出口般贸易加工贸易增长幅度较中般贸易出口6265万美元增长64.2%占出口总值73.8%加工贸易出口2195万美元增长94.4%山东汽车零件出口市场集中欧美出口市场集中度升中美国出口4583万美元增长82.1%欧盟出口1274万美元增长1.1倍欧美出口占出口总值69%占重年期升5.8百分点外山东汽车零件出口品种单汽车零件出口出口品种1季度出口刹车零件5156万美元增长68.9%占出口总值60.7%外山东省汽车零件出口企业集中山东半岛制造业基季度合计出口6849万美元占全省出口总值80.7%
    山东汽车零件生产出口面着问题加解决影响汽车零件行业健康发展出口汽车规模综合竞争力弱1季度山东省汽车零件出口实绩企业245家中出口超500万美元企业仅3家出口足10万美元149家占出口企业总数60.8%二出口产品单技术含量低山东省汽车零件出口刹车片刹车盘刹车零件技术含量低附加值少三汽车零件进口倍增产品结构调整构成潜威胁1季度山东省进口汽车零件3447万美元猛增2.6倍车身零件变速箱等技术含量高产品重进口品种进口909万美元增长2.9倍
    山东汽车零件出口面着良政策机遇国家鼓励汽车产业发展正酝酿全国建立10汽车零部件出口基力争成世界汽车零部件重供应国家国际间汽车产业竞争断激化世界重汽车生产公司型零部件生产企业降低成纷纷扩国汽车零部件采购素成山东汽车零件出口发展机遇
    业士山东汽车零件行业发展提出建议:针性开展招商引资工作提高山东省汽车零件竞争力山东省刹车零件生产实际出发加科技投入招商力度提高产品档次走专业化发展道路二根山东省汽车零件出口企业集中山东半岛制造业基实际加快产业聚集带培育造汽车零件出口基
    ②总量目标
    2005年汽车零部件工业完成销售收入400亿元类汽车省综合配套率达80汽车零部件三天送达机厂2010年销售收入达800亿元国汽车零部件工业中占重位
    ③结构调整目标
    2005年销售收入计算轿车零部件重2002年13提高25总成零部件重22提高30国际市场配套A类产品17提高25 整车配套B类产品质量规模全面提高供应汽车维修服务C类产品质量提高品种增加充分满足市场需求形成济南青岛烟台潍坊泰安威海莱芜滨州八零部件生产供应出口基培育810家初具国际竞争力零部件骨干企业集团2010年零部件产业结构更加优化竞争力更强八零部件生产基规模品牌优势更加突出骨干企业市场竞争力更强基建立起国际接轨汽车零部件配套服务体系
    ④技术水目标
    2005年建成8—10国家省级关键零部件技术开发中心形成整车步零部件开发力部分汽车关键零部件产品性达国外类产品水满足整车安全环保节求关键零部件骨干企业通国际标准质量体系认证2010年形成国际接轨汽车零部件工业技术创新体系汽车零部件企业普遍推行国际标准认证产品水进步提高适应全球采购参国际分工力显著增强
    ⑤发展重点
    根省汽车工业2003—2010年发展规划国家产业政策导围绕中国重汽集团海通东岳汽车限公司汽解放青岛汽车厂三台重型车轿车轻型车特种车农车五类产品配套突出发展重点
    发动机零部件发动机省优势产品汽车零部件发展重中重直接关系整车水提高产量增加进步提高创新开发力加技术改造投入促高性低排放宽系列品种方发展
    A潍坊柴油机厂国家重点扶持燃机研发生产骨干企业15吨重型汽车发动机配套占全国市场65抓住目前国重型车市场快速增长马力发动机需求量利时机搞斯太尔发动机升级换代推进奥利AVL公司技术合作加快开发生产达欧Ⅲ排放标准功率发动机欧Ⅳ排放标准渡巩固扩国功率发动机导位基础世界重型汽车发动机重生产基发展
    B山东宇汽车发动机限公司生产13—16升轿车发动机年产力30万台加快推进汽集团联合重组盘活存量资产快实施工艺设备改造拓宽产品系列发挥工艺技术优势形成规模化生产支持省轿车工业发展
    C华源莱动燃机限公司适应现代汽车工业发展新形势围绕提高产品安全环保节性加快现工艺设备改造通技术引进联合开发生产先进适轻型车发动机形成济规模满足省轻型汽车发展需时加市场开发快发展成国轻型车发动机重生产供应商
    D滨州渤海活塞股份限公司曲阜金皇活塞限公司等优势企业加力度调整企业组织结构产品结构优化整合企业存量资产拉长活塞产业链开发生产活塞磨擦副组件发展活塞总成带动活塞环销缸套等零部件发展力开发高技术含量高附加值轿车活塞符合欧Ⅱ欧Ⅲ标准高增压低排放环保型产品紧紧踪活塞生产国际前技术加强国际公司交流合作开发引进代先进分体式活塞高技术含量高附加值产品快提高产品总量80
    E济南汽车配件厂气门挺杆莱芜环球汽车零部件限公司稳定杆青岛汽车散热器限公司山东厚丰散热器限公司潍坊恒安散热器限公司散热器文登天润曲轴曲轴山东连杆集团连杆曲阜汽车配件厂节温器省优势产品企业特重视产品开发技术创新队伍建设断进行技术改造提高装备水产品档次专业化规模化方发展满足省汽车工业发展求
    ⑥底盘零部件
    省载货车底盘零部件定力水具备发展轿车传动变速装置转装置制动装置潜力底盘零部件发展进步巩固提高重型载货车配套水力注意发展轻型载货车底盘零部件加现轿车底盘零部件生产力改造提升迅速形成现实生产力研究开发高技术含量高附加值产品防侧滑装置液压制动空气悬挂系统等
    A青岛特种汽车集团公司青岛海通汽车车桥限公司汽山东汽车改装厂诸城义车桥限公司山东汇金股份限公司等企业省车桥生产骨干企业步进步加快技术进步扩现优势产品规模时积极开发生产功率扭矩车桥低板客车桥卡车防抱死装置车桥工程机械车桥等断踪世界汽车发展新技术提高车桥配置档次支持中通客车加快瑞典斯堪尼亚公司合资项目建设开发生产高档豪华低板客车底盘相关零部件形成技术规模优势
    B明水汽车配件厂山东威明汽车产品限公司国气制动产品骨干企业重中型卡车客车配套部分产品出口气制动系统汽车关键零部件加强技术开发改造力度进步提高产品水增加品种扩生产规模现气制动技术核心拉长横拓宽发展液压制动产品机电体化产品
    C泰安华泰铝轮毂限公司威海万丰奥威汽轮限公司济宁车轮厂车轮生产重点企业省具较优势品种较全档次较高中铝制车轮出口狠抓技术创新新产品开发增强技术含量附加值满足车型户需求加快先进技术传统工艺改造提高机械化动化水改善劳动条件形成济规模
    E山东汽车弹簧厂国钢板弹簧骨干生产企业斯太尔重型车配套企业稳步发展钢板弹簧基础加快轿车弹簧市场开发加空气弹簧研发力度快形成生产力
    F烟台隆基集团山东金麒麟集团东营信义集团莱芜九羊等刹车片刹车盘制动鼓生产骨干企业进步发挥技术规模优势开发环保型系列化磨擦制动产品提高产品档次降低生产成扩出口规模逐步发展成国际驰名品牌型企业集团
    J山东汽车齿轮总厂德州齿轮厂荣成齿轮厂等企业省齿轮生产骨干企业支持加技术改造投入更新装备提高工艺水精度开发生产耐磨损耐变型高强度齿轮产品适应汽车工业高质量齿轮产品求
    ⑦车身零部件
    省车身零部件优势产品汽车空调系统饰件座椅总成车锁销售市场省外配套载货车驾驶室整车企业制基满足需努力开拓空调系统车锁等优势产品省市场时积极开发新车身零部件产品
    A烟台首钢东星(集团)公司现汽车空调系统生产力20万套广州田四川考斯特配套少量出口加快合资项目建设引进先进压缩机蒸发器技术提高产品水规模快形成年产50万套力提高高档汽车配套力水山东宇汽车零部件公司加快联合重组技术改造实现年产30万套汽车空调器相关零部件生产设施正常生产支持轿车工业发展
    B山东旭日汽车饰件集团围绕提高产品质量扩生产规模增强配套力水建设型汽车零部件企业搞工业园区规划布局加快推进日韩等国家汽车零部件合资项目建设进度快形成年产汽车外饰件100万件高档饰件30万套中高档汽车灯具30万套生产力充分发挥组织结构优化产品品种系统配套力强优势扩机厂联合合作积极饰件外饰件密封件车身总成方发展实现单纯零部件生产系统开发专业生产模块供货生产方式转变
    C山东楚民营科技园股份限公司烟台霍富汽车锁限公司等汽车零部件企业围绕海通东岳汽车公司轿车生产配套进步提高外饰件座椅总成汽车锁等产品质量增加产品种类扩生产规模模块化方发展烟台楚汽车部件工业园发挥区位优势积极寻求合资合作加快发展高档汽车灯具汽车模具外饰件汽车电子产品等实现系列化规模化模块化生产满足海通东岳汽车限公司配套需基础快发展成国轿车零部件重生产基
    (7)天津汽车零部件市场情况
    着天津汽车行业发展汽车零部件行业天津滨海新区天津市济发展产生重影响发挥利条件克服利素推动汽车零部件行业招商引资工作成滨海新区拉动济发展新增长点预计2005年天津汽车总产量超35万辆2008年达64万辆成国重汽车生产基
    天津工业实施新轮嫁改调中天津汽车产业继续加调整重组引进合作力度天津汽车生产达产业化规模化时制定出天汽集团新轮嫁改调实施方案力争2008年前实现新跨越:开发新整车项目投放批新产品发展批新零部件产业群
    2002年6月天汽集团汽集团实现重组天汽集团进行规模改革改制调整重组完成阶段性目标实现集团战略性转移奠定基础目前天津汽车已形成天汽汽丰田合作做做强天津汽车产业新格局
    汽丰田合资合作基础未5年天津市发展整车项目计划生产商务车卡车等整车产品盘活专汽车厂资产生产皮卡SUV功车轻型客车3种车型花冠轿车明年2月份线年产10万辆丰田30皇冠轿车项目已开工建设年出样车
    5年天津市年23新产品投放市场预计2005年天津汽车总产量超35万辆2008年汽车产量达64万辆着天津开发区保税区整车基建设带动发展批新零部件企业形成天津汽车零部件产业群时天汽集团逐步属零部件企业进行新轮嫁改调形成批新零部件产业群
    五国汽车零部件国外车零部件行业差距
    1数量差距
    统计数显示全球100家汽车零部件配套企业中第位德尔福公司汽车配套零部件全球销售额264亿美元第百位卓越工业国际公司该公司汽车配套零部件全球销售额606亿美元国汽车零部件行业2003年销售收入(包括配套售市场)2亿元民币54家汽车零部件企业销售总收入仅55亿美元世界排名第百位卓越公司配套销售收入相相差5亿相出国汽车零部件行业全球汽车零部件行业存着数量级差距
    2产品技术水差距
    果高科技含量电子控制产品销售额进行较国汽车零部件行业世界汽车零部件行业间存差距更触目惊心2003年统计数国居销售额前5位汽车零部件企业中产品列第类轿车前悬架桥产品次汽车万节传动轴轴承第三轿车手动变速器第四微型汽车发动机第五轿车仪表板转盘产品技术含量均20世纪80年代水根含电子控制技术时全球百家汽车零部件企业产品已20世纪90年代期新产品中包括发动机理系统热系统安全系统电控悬架电子线束电子元件(传感器ECU)电控制动系统(ABSTCS等)公司生产量常规产品例饰座椅轮胎灯具等技术含量代表20世纪末水
    3研制开发力差距
    现研发力发展趋势国汽车零部件行业全球汽车零部件百强企业差距巨时距离进步拉1993年美国克林顿政府组织PNGV计划实施情况例目前美国已步欧日百公里油耗3L汽车研制成功坐空间安全性等方面青出蓝胜蓝燃料电池研制取巨成果目前已处界状态
    2003年元月举办北美国际车展中通公司precept福特公司prodigy已亮相预计久批量面世时次展会显示汽车新装备功电子控制技术完成相国新轮引进轿车装备仅仅世纪90年代中期产品绝部分关键零部件未完成国产化目前发动机部分国产化率仅25~60动变速器部分零前桥部分20~60空调部分40汽车电子化数字化汽车设计微机化传统汽车工业技术概念圈句号时候国传统汽车工业全部技术尚未全部掌握种反差说巨
    4生产供应方式方面差距
    世界汽车零部件产品生产供应方式已发生革命性变化99SAE年会德尔福博世维斯顿生产供应传统模式提出具划时代意义挑战汽车装配行业场革命组建模块化装装配概念推广提高汽车工业运作效率降低生产成提高市场竞争力产生积极影响
    种生产方式汽车零件供应商汽车制造商间运例1998年美国阿拉巴马州生产奔驰M级SUV车驾驶舱模块化方式供应德尔福公司6国家35家供应商140种零部件组成需求型驾驶舱供应制造商接订单送安装位置时间120分钟
    目前国汽车零部件行业规模模块化供应方式已企业开始运模块化供应方式国处起步阶段
    5配套关系差距
    汽车零部件企业汽车制造配套关系国外企业根差
    国外汽车制造商OEM企业关系完全市场济规律进行运作取决两者目标致性市场化利润化种前提价格技术标准达标质量服务位两者合作成交
    国受隶属关系区分割等素影响导致区集团汽车零部件配套企业群汽车零部件企业散乱差现象然没太改变
    目前国汽车整车企业汽车零部件企业种组织模式跨区跨集团间企业兼资产重组规模档次必然成句空话时种规模观念巨落差必然造成中外汽车零部件技术水产品成产品质量服务网络等方面第流汽车营销

    六国汽车零部件工业未发展方
    新形势特中国加入WTO国汽车产业面着竞争挑战时迎机遇发展国零部件企业应着整车发展时俱进加快配套发展步伐
    国家相继出台系列利政策扶持汽车零部件产业发展国加快汽车产业发展提供难发展机遇国家关部门加汽车零部件出口政策支持力度重点支持汽车零部件企业加快产业结构调整做做强培育扶持具定开发力市场前景技术水生产规模济效益国领先骨干企业调查中企业家希:国政府时出台优惠政策:税收审批手续等方面技术服务予援助采取体厂带动零部件厂零部件厂促进机厂方式协调二者关系做相互促进协调发展充分利前汽车产业迅猛发展契机进步采取配套政策措施鼓励轿车进入家庭发展扩轿车消费市场机厂带动零部件企业发展求国汽车零部件生产企业思想种紧迫感危机感彻底摆脱陈旧思想观念
    1零部件工业汽车工业步发展
    世界汽车生产国发展汽车零部件工业进程表明零部件工业汽车工业基步发展美欧零部件工业尚超前汽车工业日韩汽车零部件工业滞汽车工业采取措施赶中国验表明建设整车厂零部件生产时保证零部件供应整车厂难发挥作果长期量进口零部件仅花费量外汇难汽车工业处强力位重视发展整车生产忽视零部件生产需零部件整车置等重位零部件工业汽车工业步发展
    2零部件企业整车企业间相互独立剥离
    整车企业需零部件实行全球采购谁家产品质量价格低买谁必拘泥应原集团公司
    3整合产业链资源全力造零部件强势企业群
    汽车产业国支柱产业做做强国汽车零部件产业首先全国国民济战略发展高度产业结构优化升级高度充分认识汽车行业位作振兴国现代制造业汽车产业占重位国提出钢车机烟酒药等支柱产业发展车排第二位整合国零部件行业资源形成优势互补全力造零部件强势企业群关资料目前国部分汽车制造商外包板70-80韩国日进口进口钢板吨包括武钢国产钢板便宜600-800元(含运费)质量优良进行全球采购天国零部件企业需降低生产成确保产品质量争取汽车制造商更生产订单
    4联合兼收购等方式进行产业结构调整
    年世界汽车公司纷纷改革供应体制实行全球生产全球采购汽车零部件厂商采购转变少数系统供应商采购单汽车零件采购转变模块采购实行国采购转变全球采购整车厂商采购体制变革求汽车零部件厂商断相适应求汽车零部件生产企业扩实力提高产品开发力做系统开发系统供应时求缩短开发周期提供优质廉价产品变革推进全世界汽车零部件行业购重组进程
    罗兰·贝格公司认入世中国零部件供应体系分化成三清晰层次系统模块集成商(级)围绕第级组建供应商零件供应商(二级三级供应商)图128示
    外资零部件供应商会导第级部分第二级产品逐步进入售出口市场中资零部件供应商导第三级部分第二级覆盖整车配套售服务出口售市场罗兰·贝格预计2010年规模整合中国零部件供应商整体数量减少70形成2030家级供应商250350家二级供应商12501500家三级供应商图

    2000年供应商数量(家)
    2005年供应商数量(家)
    2010年供应商数量(家)
    第级
    120150
    100120
    2030
    第二级
    10001200
    8001000
    250350
    第三级
    40004500
    30003500
    12501500
    总计
    51205850
    39004620
    15201880
    预计减少
     
    20
    70
    2010年整合中国零部件供应商情况
    汽车通零部件增加出现系统集成化趋势促进世界零部件制造业规模效益全球化追求刺激零部件制造业兼浪潮表示例1996半年德国博世公司
    全球汽车零部件供应商变化趋势

    1988年(家)
    1998年(家)
    2002年(家)
    2008年(家)
    世界级供应商(系统总成)
    0
    50
    25
    16
    级供应商(子系统总成)
    3900
    250
    100
    75
    二级供应商(模块化部件)
    7500
    1000
    800
    0
    材料工装模具零件
    6000
    600
    450
    250
    维修服务
    3600
    960
    600
    350
    收购美国博世公司美国联合信号公司机械传动装置企业世界汽车零部件开始集中少数跨国零部件供应商转变
    年汽车零部件企业兼风盛行德国罗伯特·博世(Bosch)公司欧洲汽车零部件公司1996年兼联合公司防抱制动分部规模进步扩总销售额已达100亿美元国汽车工业规模济效益显著产业治理零部件行业散乱济效益差问题必须助市场济力量充分利规模济效应时赖国家制定更完善更具操作性政策法规促进优秀企业发展限制低劣企业生存规范零部件工业市场竞争秩序国家宏观政策引导选择扶持具相规模产品技术拥定实力骨干零部件企业通资产划拨兼参股控股等方式联合定优势企业形成零部件企业集团提高零部件产业规模效益整体实力
    5全球采购国汽车零部件产业必然趋势
    着国际汽车巨头国市场战略布局进入尾声汽二汽汽三汽车集团代表国汽车工业基完成外方合资重组全面融入国际市场竞争时占国汽车工业半壁江山零部件产业加快国际市场进军步伐开始进入全球采购台业士认发展趋势国汽车零部件产业提出严峻挑战时带次难发展机遇长远利弊
    久前刚刚日产完成全面合资东风汽车公司总理苗圩记者说目前技术资金规模开发等综合实力明显处劣势国汽车零部件产业然面着巨竞争压力全机会:国外零部件量涌入国市场时具劳动力成优势国汽车零部件获量出口机会通国际汽车零部件企业竞争合作推进国零部件企业联合重组做强做改变目前散乱序竞争局面增强产业整体竞争力
    全球采购利国零部件扩出口提高国际市场知名度市场份额东风日产合资例合资公司发展规划2006年公司汽车年产销量达55万辆中零部件市场达320亿元日产全球汽车产销量500万台计零部件市场容量更进入全球采购台国汽车零部件产品获更市场机会潜力巨苗圩说国劳动力成低劳动密集型源消耗型零部件产品具较竞争优势座椅保险杠线束铝轮毂玻璃刹车片离合器散热器消声器万节等国产品低进口价格仅满足国市场需部分出口国零部件企业龙头老万集团万节出口已占销售1/3市公司湘火炬汽车刹车系统点火系统饰系统车灯车镜等汽配方面已80%产品入国际市场取美国汽车零部件进口市场15%份额美国市场享较高知名度
    全球采购利国零部件企业摆脱单封闭配套体系国际市场接轨建立符合国际化标准产品质量认证体系长期国零部件企业国整车厂配套产品销售渠道单封闭整车厂赖程度高年桑塔纳刚国时候国竟然没家零部件企业配套轮胎收音机喇叭车外天线标牌占零部件总量27%国整车厂开始纷纷外方合资引进外国新车型越越采原配套厂生产进口零部件时缺乏统质量标准国零部件明显表现出市场适应东风日产合资进入合资公司零部件企业相部分面产品满足日产质量标准求实现全球采购窘境业士认全球采购提出安全性耐久性节性环保性等高标准加快国零部件国际接轨加快国零部件产品质量认证体系国际化步伐提高参国际市场竞争力
    全球采购推进国零部件企业兼联合外合资合作做强做提高生产集中度形成批具国际竞争力型零部件企业集团目前国零部件企业众规模集中度低序竞争严重关资料显示全国现汽车零部件生产企业1.5万家年营业收入1亿元130家50万元高达2700家生产成高行业整体效益低进入全球采购迫部分定实力国零部件企业寻求联合重组外合资合作扩规模增块头提升技术提高抗御市场风险力规模技术含量低产品没市场零部件企业避免面淘汰命运东风公司十堰市例市东风公司配套专业零部件生产企业200家东风日产合资进入全球采购体系市年重点选择20家竞争实力零部件企业日韩等日产配套厂家合资合作目前已12家外方达成意2家正式挂牌100家寻求国合作国整车厂配套目前已22家达成合作意部分规模竞争力差采取整体转租赁等方式实行转产市场淘汰
    时全球采购助促进提高国电控等关键零部件开发生产力建立适应国际国市场需销售网络系统国际接轨服务体系拉动汽车工业紧密相关石油冶金化工机械电子等产业步发展市场潜力巨
    专家认目前国汽车零部件技术整体处较低水纳入全球采购体系实现国际接轨段较长路走求国家建立强零部件工业作项重战略目标实施产业政策制订关键技术研发宏观调控理等方面力扶持调动方面积极素培育组建批具国际竞争力骨干龙头企业做强做全面参国际市场竞争激烈国际市场竞争中占席
    6集中优势资源引进国际资
    国零部件企业想加快发展必须强投二级级供应商通国外特国外零部件集团合资合作引进资金技术理模式提高产品开发力竞争力实现双赢求生存发展方面国已业绩国厂家合作应加步伐特应加外资进步合作积极引进策划汽车发动机空调汽车轮胎汽车模具座椅总成排气消声器总成门锁总成升降器总成制动油总成前保险杠总成仪表板总成前悬挂总成制动器总成拉索总成助力器总成感载例阀总成缸总成暖风机总成换档器总成车厢总成车架总成桥总成等批零部件项目壮轿车发展客车货车快形成产业龙头促进零部件企业发展重点发展底盘车身电器件三总成形成国汽车产业链企业群突出重点走强强合作路重点企业升级二级级供应商带动具特色众型零部件企业发展避免分散重复建设走专精尖路
    7适应整车发展速度提高技术求
    目前国零部件企业部分生产厂家处设备老化技术落工艺陈旧理低水状态特国企业设备普遍落零部件业发展制约素国企业种种原困难重重处境艰难勉强支撑企业资产存量员改革均未迈出步伐消极观等着国家政策措施国企必须深化企业改革进行资源重新整合通制度创新努力转换企业营机制建立现代企业制度加快企业股份制改造加强部理努力降低成积极推进企业产品结构组织结构调整建立企业研究开发中心加强引进技术消化吸收创新提高身研发力加新产品开发力度适应整车发展避免淘汰危险
    8精益制造汽车零部件行业唯出路
    年全球汽车零部件行业汽车业步长足发展具体表现模块化电子化性化步化开发准时化生产模块化系统集成化汽车发展公认趋势带外购率升电子产品汽车电子化成行业竞争显著特征性化客户性化求零部件供应商必须够满足整车厂快速推出新产品求实现模块组件步设计开发准时化生产终意味着零部件供应商直接供货生产线实现零库存目前国70%零部件供应商相明显缺乏国际竞争力特含高技术关键模块系统30%零部件供应商具相国际竞争力属劳动密集型原材料密集型零部件
    模块化核心利电子技术领域高新技术进行系统化集成减少汽车零部件构成简化制造工艺节省装配时间利推进国际化采购降低生产成模块化供货已成汽车零部件供应商提高竞争力王牌车网络系统集成化车娱乐系统智防撞系统等高等模块化产品模块化技术零部件厂商更加积极参汽车科技创新改变属整车厂位形成汽车导零部件基础世界汽车工业新格局
    精益制造求生产占员场设备库存减少低限度杜绝超量生产消效劳动降低成较快速度开发新产品精益化生产目前汽车巨头关心问题通减少生产服务流通程中失误节省开支互联网制造供应商间信息传递更便捷实现精益化生产

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    文档贡献者

    g***b

    贡献于2012-08-11

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