□ 目
交易客户名簿公司客户交易参考资料整理交易状况记录例:客户信度营业方针交易态度等资料里面说交易客户名簿交易客户现状常性记载出
□ 交易客户名簿种类
()交易客户名簿交易客户原始资料(卡片方式家公司张)负责部科交易客户览表区分总务部财务科里记载订正等前者留总务部理室备者分配负责部门
(二)交易客户原始资料交易客户机构容信公司关系等详细记入交易客户览表简单列入记录
□ 交易客户原始资料保阅览 部门必时候时理室介阅常备交易客户资料种情况负责外阅览时必须总财务科承认行 理资料保十分留意避免污损破损遗失等
□ 做成记录订正
()买卖开始交易公司负责者交易开始调查书里记入必事项取单位认禀报董事长 取董事长承认调查书财务科里交易客户原簿作成交易客户览表里记入
(二)财务科应年2次(2月8月)定期交易客户作调查果 变化时候交易客户原簿交易客户览表里记入订正
(三)财务科关交易客户记入事项变化新事项时时记入
(四)交易客户果解散者公司交易关系解时候财务科应该速交易客户原簿交易客户览表中交易客户原始资料分保
□ 负责者联络 负责者担交易状况常注意果变化时候财务科传达常保持交易客户原始资料交易客户览表正确性努力做
□ 资料整理处理 交易解资料交易中止者交易资料里分放入整理完全恢复交易名簿取理承认处理掉
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