我国轿车工业的产业组织分析


    





    国轿车工业产业组织分析
    干春晖 戴榕 李素荣





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    2002年6月
    国轿车工业产业组织分析
    干春晖 戴榕 李素荣
    (海财学国际工商理学院海市 200433)

    [摘 ] 文产业组织理中哈佛学派SCP范式基分析框架考察国轿车工业产业组织状况认市场结构基政府规制寡占型结构体化程度较高市场行体现更合作性非竞争性入世竞争加剧趋势相应市场绩效相效率低技术进步产品创新乏力寡头厂商维持较高利润率基础提出产业组织政策建议
    [关键词] 轿车工业市场结构市场行市场绩效
    轿车工业作项产业关联度高产业国产业发展具重带动作年市场环境变化中国轿车产业面重转折前国关轿车工业产业组织结构厂商行方面文章某具体方面加阐述缺乏市场结构市场行市场绩效角度全面分析文轿车工业产业组织状况进行较系统分析试图出较全面产业组织评判
    市场结构
    国轿车工业市场结构寡占型集中度体化程度较高产业绝部分厂商没实现规模济行政性限制构成进入壁垒
    1集中度
    市场集中度反映某市场卖者买者规模结构文选绝集中度指标HHI指数衡量卖方市场集中度
    表1 2000年2001年轿车生产企业市场占率
    排名
    厂 商
    2000年市场占率
    2000年HHI
    厂商
    2001年111月市场占率
    2001年111月HHI
    1
    海众
    3630
    131769
    海众
    3378
    114109
    2
    汽众
    1816
    32979
    汽众
    1739
    30241
    3
    天津汽车
    1469
    21580
    天津汽车
    1012
    10241
    4
    神龙富康
    849
    7208
    海通
    749
    5610
    5
    长安汽车
    767
    5883
    神龙富康
    733
    5373
    6
    广州田
    526
    2767
    广州田
    711
    5055
    7
    海通
    498
    2480
    长安汽车
    612
    3745
    8
    汽轿车
    249
    620
    汽轿车
    286
    818
    资料源:根全国汽车市场预测分析系统信息专刊关数计算2001年数包括1月11月
    表1显示2000年前三位厂商市场集中度CR36915前四位厂商市场集中度CR47764贝恩集中类型分成6等级贝恩 :产业组织丸善1981年版
    根标准2000年轿车市场属极高寡占型市场结构2001年1月—11月CR36129CR46878属高中寡占型总体国轿车产业市场集中度高般言发达国家轿车工业寡占型国种市场结构般模式:
    种高度寡占型市场结构充分市场竞争结果政策性进入壁垒造成轿车产业市场集中度颇高原国轿车工业起步1957年没历充分市场竞争较高市场集中度行政性进入壁垒维系行政性进入壁垒限制新企业进入限制现企业产品门类轿车产业集中度高整汽车行业总体水
    二国轿车产业处种较封闭市场逐渐开放市场渡寡头结构国轿车进口量1999年2000年分19953辆21036辆占全年轿车销量35345见进口国轿车工业影响较局面着关税降低配额取消会改变2001年1月1日3升轿车关税100降803升轿车关税80降70结果2001年1月11月轿车进口量剧增44578量占期国轿车销量679
    三轿车市场结构区化差异明显轿车制造厂区份额较高轿车厂商政府着天然亲缘关系厂商通方政府筑起强行政壁垒保护轿车市场削弱竞争例海区出租车市场90%桑塔纳轿车天津区出租车市场90%夏利方面生产厂商销售点运输成低造成方面方政府产品予优惠政策外产品予封杀设置高进入壁垒
    表2 中国轿车产业集中度变化
    年份
    1993
    1994
    1995
    1996
    1997
    1998
    1999
    2000
    2001
    CR3
    808
    845
    826
    873
    818
    830
    7884
    6915
    6129
    资料源:根中国汽车工业年鉴1994~2000年全国汽车市场预测分析系统信息专刊关数计算中2001年1月—11月份数
    表2出中国轿车产业集中度直较高1993~1996年间呈升趋势1994年国颁布汽车工业产业政策新设立轿车厂商进行严格审批控制期间仅批准家企业生产轿车期间海桑塔纳具先动优势(
    First Mover Advantage)产量稳步提升市场占率远高厂商1996年着新厂商进入原厂商竞争程度加剧中国轿车产业集中度呈降趋势综合考虑政策素市场竞争充分发展预见轿车产业市场集中度历U型变化程整轿车产业重组整合终会走高集中度种高集中度行政手段维持较高集中度质
    2体化
    国轿车零部件企业受国整车高国产化率配套政策影响面国市场企业组织形式普遍采取零部件生产整车生产集中集团零部件生产满足集团部整车生产需方式基构架形似箭靶靶心整车生产企业第二环核心零部件企业第三环骨干零部件企业第四环协作企业目前种整车系统配套体系正破全球眼光中国轿车零部件厂商规模偏远未实现规模济通零部件增加出现系统集成化趋势促进世界零部件产业规模效益全球化追求国轿车产业现体化模式适应趋势求
    3规模济
    规模济轿车工业核心问题离开规模济汽车工业发展许问题正确解释国外学者估算汽车工业MES中外技术条件济条件产品
    成果简单运中国现实轿车市场
    国务院发展研究中心1990利会计法计算出轿车MES年产30万辆着汽车制造技术发展(模块化生产生产台)等市场竞争格局变化MES升趋势目前轿车厂商整车生产力分:桑塔纳30万辆红旗7万辆奥迪3万辆捷达富康夏利15万辆切诺基5万辆长安奥拓10万辆1 资料源:中国汽车工业年鉴(2000)
    见国轿车厂家基没达MES
    然规模济够带成降利润空间升国厂商没动力扩生产力呢?研究中国轿车工业规模济问题值特注意:市场容量规模济影响发达国家研究汽车工业规模济隐含着样前提市场需求没约束前提中国目前成立轿车刚刚步入家庭政府轿车产业高保护抑制性消费政策轿车价位相消费者购买力言偏高国市场容量限
    4进入壁垒
    影响轿车产业进入壁垒素:规模济性壁垒学曲线巨额资金壁垒沉没费壁垒产品差壁垒技术壁垒行政性壁垒等中行政性进入壁垒造成国轿车产业进入壁垒高原国轿车行业行政性进入壁垒指行政性项目审批目录理限制新企业进入限制现企业进入超出目录产品领域壁垒均轿车企业种方式绕技术性壁垒厂商技术引进散件装配方式避开国80年代建成轿车生产基均采CKD方式然逐步提高率国产化期快获国外先进轿车技术资金壁垒厂商采分期建设建立型厂方式避开仿制型拼装厂次性投资生产成高利图
    二市场行
    政府规制基础寡占型市场结构决定轿车厂商市场行更体现合作协调性非协调行增趋势
    1价格行
    价格变动策略1998年价格战三次1998年初降价行轿车市场领先者—海众发起普桑降112万元厂商立做出反应宣布降价次价格战中轿车价格均降15%车型甚降30%2000年轿车降价集中半年部分轿车降价明显时段少数车型红旗克长期单纯价格调行降价中高档轿车产品数库存款式品质相落产品2001年11月28日神龙富康率先富康新降10万元引发轿车市场价格面积调2001年12月12日捷达CI等四款老捷达价格降998万元2002年1月1日红旗世纪星夏利世纪广场夏利TJ7101
    吉利·美日吉利·豪情悦达汽车均价格幅度调
    1998年价格战属支配型价格领导制方式属掠夺性降价行海众没降价造成亏损次价格调仅全国轿车销量1997年增长695%2000年价格调规模没引起强烈市场轰动效应2001年2002年年初价格战降价车型规模较处竞争劣势产品象准轿车降价目抢占市场份额扩产量规模较处劣势位轿车生产企业(富康夏利等)加入轿车价格战引更深层次目前占市场份额较轿车没加入降价行列中总三次价格战均排挤中企业进入维持市场总量策略性行动厂商竞争策略出发进行降价行结果没造成市场集中度提高
    价格协调策略产业组织理认寡占市场中厂商协调生产定价活动动机通限产提价增加行业利润厂商利润然卡特尔成员遵守卡特尔协议动机轿车工业厂商价格协调行操作手法致分两类:企业间发价格协调中美中国加入WTO达成协议部分企业北京召开行业会议商讨中国汽车工业面挑战策汽车厂商销商口头明确表示振兴中国民族工业降低销售价格二政府部门行业协会持价格协调种价格协调终会达成书面协议避免降价竞争目1998年国家机械工业局指导中国汽车工业协会组织协调13家企业签订汽车行业轿车产品价格律公约果西方反垄断法案分析国轿车价格律显然种反竞争行根1998年2001年5月国家放开价格制时期市场行市场绩效分析国轿车行业价格律没现实意义轿车价格律利产品结构生产结构调整
    会出现诸行业律价等限制竞争市场协调行寡头厂商间发价格协调避免
    2产品策略
    新产品开发策略年处寡头市场结构中轿车厂商新产品开发力度(表5示)着入世轿车产品更新换代步伐加快普桑桑2000众10年左右富康136升168升短短年2000年三种新车型市分奥迪A6帕萨特B5通克GLB2001年全年分夏利2000普桑俊秀雅阁30富康世纪潮帕萨特18T赛欧S-RV红旗明仕加长车等量新品推出
    表5 年度汽车厂商推出新品
    厂商
    时间

    1982
    1992
    1995
    1997
    1998
    1999
    海众
    普桑

    2000年投产

    时代超2000GS普桑改进型
    PASSATB5样车

    汽众

    捷达

    捷达王
    新捷达王
    捷达AT
    东风神龙


    富康投产
    16L富康
    三厢富康988
    动变速
    资料源:根年份中国汽车工业年鉴相关资料整理
    济型轿车代威胁分析中国轿车市场产品策略时忽视未列入国家轿车产品目录6字头准轿车崛起6字头轿车销量幅度升直接形成微型轿车普通型轿车代威胁1999年长丰东南南亚吉利悦达奇瑞6家企业6字头轿车全年销量计14257辆2000年销售量46495辆(表6示)6字头轿车性价格优势抢夺块7字头轿车市场预计年6字头轿车市场进入高速增长阶段
    表6 6字头轿车1999—2000年度产量
    厂商
    车型
    1999年销量(辆)
    2000年销量(辆)
    东南(福建)汽车
    客利卡
    0
    10313
    长丰(集团)公司
    猎豹
    4099
    10278
    悦达起亚汽车公司
    PRIDE
    5607
    7216
    宁波吉利汽车公司
    豪情
    3750
    11425
    南汽南亚汽车公司
    英格尔
    801
    4663
    安徽奇瑞汽车公司
    奇瑞
    0
    2600
    哈飞汽车限公司

    0
    0
    合计

    14257
    46495
    资料源:中国汽车工业综合分析2000年第期2001年第期
    3广告策略
    广告促销中国轿车工业竞争抗手段2000年半年投放国报刊杂志轿车产品(包括进口轿车)广告费1723038万元1999年全年广告费2016869万元说明厂商产品宣传加广告投放力度入世前厂商竞相争夺国市场形成说明着竞争加剧轿车厂商非协调行增
    表7 2000年半年国产轿车产品广告投放费市场销售量市场份额
    轿车品牌
    报刊媒体广告投放总费(万元)
    广告费份额(%)
    轿车市场份额(%)

    298899
    2091
    464
    奥迪
    269273
    1884
    279
    桑塔纳
    200801
    1405
    3512
    捷达
    175694
    1229
    1612
    广州田
    118596
    830
    446
    红旗
    99576
    697
    314
    富康
    95123
    666
    870
    帕萨特
    88657
    620
    087
    夏利
    48139
    337
    1402
    长安奥拓
    31077
    217
    972
    云雀
    3376
    024
    042
    合计
    1429151
    10000
    10000
    资料源:聪慧广告媒体监测中心
    4购重组行
    轿车厂商般属某汽车集团购重组实质集团公司体进行文考察汽车集团购行2002年6月14日天津汽车工业集团入汽证实委关国100家汽车厂商重组进三体系—汽汽东风说法目前三汽车集团控股公司已收购外公司情况表示
    表8 三汽车集团组织构架

    控股公司
    已收购外公司
    合资企业外方
    长春汽集团
    汽解放
    汽红旗
    汽众
    云南汽红塔
    山东汽宇
    海南马达
    天汽集团(天津丰田
    天汽夏利)
    德国众
    日丰田

    海汽集团
    海众
    海通
    安徽奇瑞
    柳州五菱
    江苏仪征
    德国众
    美国通

    湖北东风集团
    东风载重车
    风神汽车
    神龙富康
    江苏悦达
    郑州日产
    标致—雪铁龙
    雷诺—日产


    资料源:根济观察报6月17日相关资料整理
    理讲购重组动包括协作理层利益驱动获专门资产角化营等国次政府推动汽车集团重组目显然产生协(SYNERGY)效应作横购般理力行业专属理力转移整汽车集团中值注意中国轿车厂商国家轿车厂商合资生产品牌型号轿车购重组整合空间限实现产品资源享台协效应会折扣
    外中国汽车工业重组企业发行政府推动政府思路三汽车集团体实现强强联合形成三家够参国际竞争定规模集团事实10年前汽二汽国家机械工业局导进行类似重组采产品辐射方式没收良效果笔者认购重组目集中度提高提高汽车工业国际竞争力种手段次购重组绩效赖市场检验
    三市场绩效
    市场绩效资源配置合理否终成果标志反映市场运行效率哈佛学派SCP范式市场绩效市场结构市场行决定国目前轿车工业市场结构政府行政性规制非充分市场竞争导致寡占型市场市场行协调避免导致国轿车产业生产相效率低技术进步产品创新乏力寡头厂商维持较高利润率
    1生产相效率
    汽车工业典型社会化生产产业规模效益特点十分突出国目前仅海众刚达济规模量部分市场供应者未达济规模量表明轿车产业未充分利规模济效益处低效率规模生产阶段前述中国轿车企业未达济规模量状况必然性
    生产力剩生产相效率高表现八五期间汽车行业(特轿车业)竞相投入巨资力求扩生产规模求保导致九五生产力量剩2000年轿车厂商设备利率分:桑塔纳6381红旗1945捷达6276奥迪5286富康2926夏利5463切诺基973长安奥拓5396总体生产力利率低505年计划扩充40万辆生产力种生产力剩现象少2005年缓解
    2产业技术进步
    开发力合资企业外方赖度相高少企业停留产品国产化图纸转化工作红旗轿车吸收奥迪盘克莱斯勒CA488基础作局部改动形成产品产品设计理念源国技术员做工作仅装配修改部分设计方案避免国际专利已
    产品技术性轿车产业引进技术般发达国家80年代水克雅阁引进国引进车型档次国外相国产车障率油耗安全性动力性舒适性环保性等方面国外较差距
    造成国汽车产业技术进步缓慢原R&D中国汽车工业薄弱环节R&D拥量R&D费设施手段先进性R&D组织理国汽车工业R&D力跨国公司法相表9示限资金没集中进行重点攻关分散众中项目
    表9  中外汽车企业R&D力较

    发达国家汽车企业
    国汽车企业
    R&D范围
    范围重视基础理技术研究形成基础研究应研究产品开发3层次
    范围窄产品开发工艺设计应研究薄弱基础研究空白
    R&D费
    均占企业销售额5%基数
    仅占企业销售额15%~25%基数
    R&D理
    采矩阵理方式team单位开展工作
    采传统理方式科室单位开展工作
    R&D设施设施
    齐全先进满足现代化求投资额高达十甚百亿美元
    存程度缺口投资少
    R&D员
    阵容强结构合理高层次
    数少结构合理高层次缺乏
    R&D水
    具独立开发产品力
    引进技术消化吸收已初步具备定整车零部件开发力
    资料源:汽车研究开发1999年第四期第1213页
    原合资企业模式遇难克服技术创新结构性障碍汽车跨国公司目前新技术般先国企业3年国外独资企业45年合资企业中国轿车企业合资企业合资企业实际控制权实际外方利技术优势合资企业优惠政策达控制市场目技术创新没动力入世跨国公司会加快中国转新技术步伐深层次矛盾根解决
    3 利润水
    相汽车厂商言轿车厂商寡头结构强利润水高1999年海众销售23万桑塔纳获60亿利润海通销售198万辆克轿车获利6亿汽众销车82万辆获利13亿1999年轿车行业厂商中工业资金利税率高20占251020占313期轻型客车厂商中相应例51154轻型载货车厂商33100世界汽车巨头相国轿车厂商利润率低(表10示)
    表10 利润总额销售收入指标览表
    年份
    美国通
    戴姆勒克莱斯勒
    福特
    汽众
    汽轿车
    长安汽车(含微型客车)
    1999
    512
    644
    678
    1231
    1491
    319
    2000
    388
    276
    484
    1601
    879
    364
    资料源:刘惟进:年汽车行业研究国研网
    四产业组织政策建议
    必指出轿车工业发展赖方面政策配合文仅针述SCP分析提出初步产业组织方面政策建议
    1 汽车工业横重组政策
    属市场结构政策前述政府思路100家汽车厂商重组进三体系次重组绩效赖市场检验国轿车产业没历市场开放充分竞争程政策角度说严格进入限制加产品品种价格制竞争充分受扭曲否市场竞争结果市场竞争程机制值讨少三方面应引起注意:政府参厂商组织结构调整度必须掌握否欲速达二伴着国资非核心企业退出进入国家重点扶持3家重点企业集团应该允许元化投资体进入国资退出留出轿车产业投资空间中三购整合应该引起高度重视问题部分重组失败整合力
    2前非体化理体化举
    轿车工业规模济性明显范围济性显著国轿车工业体化程度高现状利独立零部件企业进行公竞争适应轿车工业通零部件增加系统集成化趋势
    竞争优势零部件业务汽车集团公司强化优势优秀零部件企业首先集团公司独立出总公司通控股参股方式控制独立出零部件企业技术产品优势竞争手实施购重组战略扩企业规模组建竞争力巨集团盈利力差亏损零部件企业汽车集团公司整体利益考虑应独立然简单成甩包袱种分离确会遇社会稳定员安置等素影响整体利益长远利益考虑种组织结构分离越早越通国外零部件企业合资合作资产买卖等方式求生存者加入国竞争优势类零部件企业中
    国轿车产业生产销售维修脱节应该加强厂家销商售服务间合作关系汽车产业竞争战略重点技术开发外已汽车制造业偏移汽车服务销售环节新型理模式面户代理制基础市场拉动式理实现信息资源享通轿车生产厂商—销售公司—代理商全国联网系统建立公数库交流信息提高效率实现系统整体目标
    3降低市场进入壁垒
    政府推动组建3家汽车集团时应该降低轿车业行政性进入壁垒国资退出非核心领域应该鼓励民间资外资进入点理界尚争议般说设置高行政性进入壁垒理防止重复建设轿车产业高规模济性政府选定重点扶持三家企业集团旨提高整汽车工业国际竞争力种市场结构充分竞争结果推动国际竞争力竞争程中逐步提高引入元化竞争体产业厂商正前述然技术创新乏力新品开发缓慢然维持较高利润率长期整产业发展极利
    4反垄断公竞争立法
    属市场行政策寡占市场结构厂商获取超额利润会相互勾结串谋抬高价格削弱竞争特国通行政力量组建起家企业集团产业厂商数目减少行更加容易发生行显然碍效市场竞争政府应前瞻垄断现象危害加反垄断法立法反正竞争政策制定中国加入WTO市场逐渐开放跨国公司完全国市场形成垄断势力获取垄断利润前通行政手段处理跨国公司关系着中国加入世界贸易组织行政手段处理问题方式度目前需加快反垄断法公竞争法等立法工作
    5发展济型轿车
    国现轿车规模生产难实现究竟选择什样产品壮国民族汽车工业参国际竞争?产品差化理国前需求特点产品国际竞争力分析应优先发展济型轿车适减少济型轿车差化实现规模生产国轿车工业发展症结没充分考虑国购买力水市场需求国轿车工业发展辆3万元左右济型轿车较快突破年产100万辆进200万辆甚更规模年产量挺进采取两头(产品设计开发总装销售)中间(量零配件总成)外企业组织制度完全做低投入高产出
    参考文献
    1 干春晖:国际汽车厂商组织结构变化中国汽车业影响中国工业济2000年第4期
    2 干春晖李素荣:国际汽车整车零部件厂商协作关系国汽车业发展战略中国工业济2001年第12期
    3 (日)植草益著锁箭译日产业组织北京 济理出版社2000年版
    4 杨惠馨:企业进入退出壁垒产业组织政策海海民出版社 海三联书店2000年版
    5 刘世锦等:汽车产业全球化趋势中国汽车业发展影响中国工业济2002年第6期
    6 张文魁:国汽车产业组织现状重组政策取财科学2001年第4期
    7 肖广岭等:加入WTO国轿车工业技术创新创新研究2001年第1期
    8 权利霞:中国汽车产业走世界发展研究述评 财科学2000年第1期
    9 周晟:新世纪中国轿车工业发展基趋势汽车工业研究1999年第4期
    10 张磊:国轿车市场价格调轿车类市公司影响北京证券行业分析报告2001年第43期
    11 中国汽车工业综合分析199920002001期
    12 海汽车199920002001期
    13 汽车工业研究199920002001期
    14 中国汽车工业年鉴1997199819992000年

    The industrial organization analysis of Chinese car industry

    (Shanghai University of Finance and Economics Shanghai 200433China)

    Abstract In this paper we thoroughly analyze the market structure conduct and performance of car industry according to the SCP model On the basis of the research we draw such a conclusion as followed The structure of this industry is an oligopoly one And the conducts of firms are more cooperative than competitive but with China’s entry into WTO there is a trend to fiercer competitions between them As a result of this kind of situation performance of car industry is relatively low firms have no motivation of technological progress and product innovation while the profitability of them is still higher Finally some industrial policies and suggestions concerned are proposed
    Key Words Industrial Organization Market Structure Market Conduct Market Performance
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