保险调查报告培训讲义
保险调查报告定义写法
ü调查报告包括核保生调报告理赔调查报告保全生调报告
ü中理赔调查报告包括专案报告格式报告两种
ü面调查报告分类定义
ü1生存调查报告指核保员提出调查点保险合成立前投保方进行调查进行纳总结核保员详述调查结果报告
ü2理赔调查报告指理赔员提出调查点发生保险事案件关事知情进行调查纲总结理赔员详述调查结果报告
ü3保全调查报告指保全员提出申请投保具养老年金付责生存金付责险种保险生死情况进行调查保全员详述调查结果报告
ü定义出类生调报告容样中：核保生存调查报告侧重点保险合成立前投保方情况调查描述理赔调查报告侧重保险事发生前相关事知情调查描述保全调查报告较简单仅保险生存情况进行描述
ü面调查报告总撰写求
ü家清楚撰写调查报告总求必须客观全面条理清晰容完整证支持结
ü第容简洁扼突出重点调查报告容必须体现调查调查程中逻辑思维样样工作态度
ü第二调查工作针调查点需求开展调查报告容必须调查需求作出回应相应说明调查中发现重疑点详细描述法核实原需报告中予说明
ü第三完整准确记录调查获取两核需核实信息证资料名称类型数量
ü第四调查结仅调查事项做出断参核保理赔保全业务决定避免错字字发生避免口语化
ü首先核保生调报告撰写核保生调报告容包含方面
核保生存调查报告容包括八方面调查时间调查点保险健康状况保险财务状况保险惯爱保险家庭投保情况核保存疑件应核保员提出存疑调查点进行重点解说明 调查结调查定性等
ü面八具体容撰写求
面调查时间调查点撰写求
ü调查时间调查员开展调查工作时间描述**年**月**日
调查点调查员开展调查具体点**镇**村**单位
时讲师提醒学员注意调查点描述时保险住生调应保险住外部环境部装潢家庭成员等情况进行陈述保险单位生调应保险单位规模办公环境解行业位等情况进行陈述
ü举例：调查员2007年4月30日午陪保险公司**医院体检时进行踪生调2007年5月5日保险家中**公司次生调保险居住区xx市新建设区均普通商品住宅楼周边工厂厂房区绿化面积较环境安静物业公司专业理区保安24时巡逻保险家位三楼房型三房两厅面积约110方米中等装修环境整洁家中夫妻女三保险单位***公司注册资金500万元营服装鞋类轻工业制品销售情况良年营业额约1000万元公司固定员工50工厂厂房绿化较空气清新
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ü调查报告包括核保生调报告理赔调查报告保全生调报告
ü中理赔调查报告包括专案报告格式报告两种
ü面调查报告分类定义
ü1生存调查报告指核保员提出调查点保险合成立前投保方进行调查进行纳总结核保员详述调查结果报告
ü2理赔调查报告指理赔员提出调查点发生保险事案件关事知情进行调查纲总结理赔员详述调查结果报告
ü3保全调查报告指保全员提出申请投保具养老年金付责生存金付责险种保险生死情况进行调查保全员详述调查结果报告
ü定义出类生调报告容样中：核保生存调查报告侧重点保险合成立前投保方情况调查描述理赔调查报告侧重保险事发生前相关事知情调查描述保全调查报告较简单仅保险生存情况进行描述
ü面调查报告总撰写求
ü家清楚撰写调查报告总求必须客观全面条理清晰容完整证支持结
ü第容简洁扼突出重点调查报告容必须体现调查调查程中逻辑思维样样工作态度
ü第二调查工作针调查点需求开展调查报告容必须调查需求作出回应相应说明调查中发现重疑点详细描述法核实原需报告中予说明
ü第三完整准确记录调查获取两核需核实信息证资料名称类型数量
ü第四调查结仅调查事项做出断参核保理赔保全业务决定避免错字字发生避免口语化
ü首先核保生调报告撰写核保生调报告容包含方面
核保生存调查报告容包括八方面调查时间调查点保险健康状况保险财务状况保险惯爱保险家庭投保情况核保存疑件应核保员提出存疑调查点进行重点解说明 调查结调查定性等
ü面八具体容撰写求
面调查时间调查点撰写求
ü调查时间调查员开展调查工作时间描述**年**月**日
调查点调查员开展调查具体点**镇**村**单位
时讲师提醒学员注意调查点描述时保险住生调应保险住外部环境部装潢家庭成员等情况进行陈述保险单位生调应保险单位规模办公环境解行业位等情况进行陈述
ü举例：调查员2007年4月30日午陪保险公司**医院体检时进行踪生调2007年5月5日保险家中**公司次生调保险居住区xx市新建设区均普通商品住宅楼周边工厂厂房区绿化面积较环境安静物业公司专业理区保安24时巡逻保险家位三楼房型三房两厅面积约110方米中等装修环境整洁家中夫妻女三保险单位***公司注册资金500万元营服装鞋类轻工业制品销售情况良年营业额约1000万元公司固定员工50工厂厂房绿化较空气清新
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