TCL豪客巴西市场金融业务发展方案V2.0
- 1. 建立领先的金融科技能力，快速打造巴西市场一流的互联网贷款公司2018.02
- 2. 目录1为何在巴西市场开拓金融业务2在巴西市场打造优质互金平台的方案规划2合作方案及实施计划34微言介绍
- 3. 2018年全球经济将由复苏期向繁荣期过渡全球经济形势变化美国经济表现总体稳定，内生复苏动力较为充足 欧元区经济超预期复苏，政治风险有所缓解 日本经济实现温和增长，货币政策维持宽松基调 新兴经济体复苏分化，有望放缓货币宽松步伐，巴西和俄罗斯经济复苏势头强劲，通胀压力减小，降息空间不断打开
- 4. 中国的互联网金融得到快速发展中国互联网金融的发展是2005年以前，主要是为金融机构提供技术支持，帮助银行“把业务搬到网上”，还没有出现真正意义的互联网金融业态。第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段网络借贷开始萌芽，第三方支付机构成长起来，2011年人民银行开始发放第三方支付牌照，第三方支付机构进入规范发展的轨道。2013年被称为“互联网金融元年”，是互联网金融得到迅猛发展的一年。P2P网络借贷平台快速发展，一些银行、券商也以互联网为依托，对业务模式进行改造。移动互联网的发展，使得手机成为支付终端。手机信贷、支付宝、微信支付等迅猛发展。同时，政府部门也开始关注互联网金融的规范发展问题，加强了监管。
- 5. 十九大之后，中国金融监管新时代正在到来习近平总书记在第五次全国金融工作会议上指出，做好金融工作要把握好回归本源、优化结构、强化监管、市场导向四个重要原则；在十九大报告中提出，健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线李克强：坚持从我国国情出发推进金融监管体制改革，强化金融监管的专业性统一性穿透性，所有金融业务都要纳入监管，及时有效识别和化解风险，整治金融乱象中国人民银行：所有金融业务都要纳入监管，任何金融活动都要获取准入，引导其回归服务实体经济本源国家监管严格、整个环境趋于收紧，但是对于有牌照、有实力、有能力的公司而言，机会凸显，可让新进入者获得市场机会，并实现对既有竞争者的超越。 玩家减少：监管和市场淘汰了劣质的主体并且设置了进入门槛，市场需求又在增长，优质企业可以更从容地进行布局，找到市场上比较好的机会也更加容易。 资金供给多元化：越来越多的银行和金融机构愿意提供资金做零售业务。 技术推动效率与风控提升：随着技术的飞速发展，互联网、机器学习等新技术的应用也越来越快，整个金融行业在变化，新技术的引进会使新玩家在效率与风险控制上都会有极大的提升。中国互联网金融的发展
- 6. 中国互联网金融已经在全球的新兴金融发展中占有领先的地位中国互联网金融的发展发展优势 大而独特 电子支付、网络借贷、线上理财投资等市场体量庞大、发展迅猛 蓬勃市场 中国各类FINTECH公司进入爆发式增长、资本涌入 科技驱动 大数据风控、区块链技术、智能投顾等技术的运用促进金融与技术的融合
- 7. 支付行业，受到技术推动继续增长大而独特数据来源：中国人民银行、艾瑞咨询随着智能手机的普及，我国第三方支付交易规模呈现出爆发式增长。 行业整合，并向线下渗透，移动支付成为线下实体零售领域的标配。 借助技术手段提升支付安全和用户体验，指纹、人脸等生物识别技术陆续使用。
- 8. 各方环境的逐步完善，互联网理财已成为居民日常生活构成部分大而独特自2013年余额宝的火爆以来，以网络销售的货币基金和P2P网络理财为代表的互联网理财吸收了大量闲散资金 2016年以来不断的监管规范，行业迈入成熟发展阶段。数据来源：中国人民银行、艾瑞咨询
- 9. 十年酝酿，中国信贷真正开始线上化，2017年交易规模超过10万亿大而独特自P2P登陆中国开始，信贷业务就开始漫长的线上化进程。 大批网络信贷平台上市，在公司业绩和现金贷等业务的推动下，线上信贷用户增速有超网络理财的趋势。 在获客、风控、系统构建及贷后管理等环节，不同程度引入金融科技元素。数据来源：中国人民银行、艾瑞咨询
- 10. 中国互联网消费金融市场交易规模在2017年突破1万亿元大而独特消费金融成为互联网金融企业转型的重要方向。 我国互联网消费金融市场交易规模发展迅速，到 2019 年有望达到 3.4 万亿元，三年复合增速接近 100%。 从中美对比来看，美国的消费金融占 GDP 的 19.7%，而我国这一比例是 6%。越来越多的消费者开始尝试和使用消费金融服务，尤其是 85后、 90 后消费人群正在崛起。数据来源：公开资料、智研咨询整理
- 11. 互联网企业纷纷金融领域布局，“互金五霸”率先形成蓬勃市场平安互金 业务支付宝余额宝招财宝蚂蚁聚宝芝麻信用网商银行蚂蚁花呗蚂蚁达客蚂蚁金融云支付：京东支付、 网银在线众筹：产品众筹、 京东东家等证券：京东股票、 京选股等供应链金融： 京保贝等消费金融：京东白条保险：健康险、 车险等财富管理：京东小金库、小白理财等前端服务理财 连接用户实现普惠金融征信 支付数据产生商业价值其他服务 证券、金融等快捷支付微信支付QQ钱包信用支付大数据金融云支付能力技术能力基础能力银行基金保险证券电商 物流汽车 房产零售 连锁航空 商旅金融机构接入互联网金融平台传统企业对接互联网金融服务开放平台外部合作支付业务： 百度钱包消费信贷： 百度有钱花企业贷款： 百度有钱贷征信业务： 百度信用分理财业务： 百度理财银行业务： 百度银行保险业务： 百度保险大数据人工智能云计算信用平台 安全平台平安众筹前海征信财富宝壹钱包陆金所一账通平安普惠平安好房前海金融资产交易所
- 12. 主流公司进入互联网金融布局浪潮蓬勃市场制造科技 信息 零售 服务时尚 服饰能源矿产房地产 基建房产交易 服务恒大（恒大金服） 万科（鹏金所）碧桂园（碧有信） 佳兆业（佳兆业金服）...花样年（钱生花） 新浪·易居中国（房金所）链家（链家理财） 三六五网（安家贷）...联想控股（翼龙贷） 新希望（希望金融）青岛海尔（海融易） 大金重工（投哪儿网）...紫金矿业（紫金钱包） 美都能源（鑫合汇）宝鑫能源（微金所） 阳光动力（绿能宝）...苏宁（苏宁金融） 国美控股（国美金融）海航集团（聚宝汇） 顺丰（顺丰金融）...海宁皮城（皮城金融） 报喜鸟（口袋理财）赫美集团（联金所） 杉杉股份（杉易贷）...用友网络（友金所） 达安基因（荧光金服）东软集团（金融湾） 搜狐（搜易贷）...举例均为上市公司 仅A股上市公司，即有至少100多家建立、控股、参股金融业务
- 13. 近期一批新金融平台纷纷上市，反映了行业的前景向好上市公司上市地点纽交所/纳斯达克公司名称上市时间2015年12月2017年4月2017年11月2017年11月2017年11月2017年10月平台上线时间2012年3月2012年3月2010年2007年6月2013年8月2014年4月平台经营主体北京融世纪信息技术有限公司恒诚科技发展（北京）有限公司上海信而富企业管理有限公司上海拍拍贷金融信息服务公司和信电子商务有限公司北京快乐时代科技发展有限公司市值（美元）$11亿+$22亿+$4亿$22亿+$5亿$43亿+注：市值截止2017年12月蓬勃市场
- 14. 技术与金融相融合，FINTECH助力互联网金融的高速发展A (AI) 人工智能B (Blockchain) 区块链C (Cloud) 云服务 D (Data) 大数据在客服、风控、反欺诈、催收等多个领域应用，从AI的专利数目和增长率来看，中国已远超其他国家中国是首家开始探索官方数字货币理念的国家，支票链、招商银行基于区块链技术的跨境支付都代表了中国在区块链产业走在了前列改变了金融机构的IT架构，改变了金融行业的服务模式和行业格局金融行业是大数据应用的前沿，在客户管理、产品开发、风险控制、流程优化等方面都有长足的运用和发展科技驱动
- 15. 巴西市场GDP恢复正增长，失业率下降，经济开始复苏周期巴西市场宏观经济数据来源：Euromonitor International经济发展：根据IMF2017年最新数据，巴西的人均GDP高于印度和印尼 人口基数： 世界人口总数第5大国，属于“增长型”人口分布，消费主力的中青壮年是主流人口，有长远发展潜力 互联网环境：巴西用户每日互联网使用时长6小时，移动互联网时长近4.5小时，居世界第一
- 16. 巴西居民消费习惯巴西市场宏观经济
- 17. 巴西居民消费情况（2017）巴西市场宏观经济
- 18. 基础设施情况巴西市场宏观经济
- 19. 监管政策巴西市场金融监管政策要求
- 20. 监管政策—法律框架1巴西市场金融监管政策要求早期
- 21. 监管政策—法律框架2巴西市场金融监管政策要求后期
- 22. 监管政策—法律框架3巴西市场金融监管政策要求SCD牌照申请后
- 23. 基础数据信息巴西市场金融环境情况截止2017年12月的数据
- 24. 巴西互联网消费金融市场规模及发展空间巨大巴西市场金融环境情况根据巴西互金协会数据显示，巴西信贷市场规模约为2.1万亿人民币，互联网信贷市场处于萌芽期，市场规模仅为20-40亿人民币 根据巴西信贷公司Creditas2017年公开的数据显示，巴西的银行（机构）借入/借出利率差高达32%，而不良债权(NPL）仅有3.4%,位巴西消费信贷市场提供了非常好的发展机会
- 25. 金融征信数据覆盖40%以上的人口巴西市场金融环境情况
- 26. 巴西市场金融环境情况目前巴西经营互联网信贷业务的互金公司仅有20-40亿（人民币）的交易量截止2017年11月，巴西互金行业共有332家企业，主要集中在支付（90家）、财务管理（59家）、互联网信贷（58家）领域
- 27. 巴西市场的优势从巴西经济形势以及互联网金融的现状来看，巴西市场大有可为高利率 人口基数大 智能手机使用数量高，互联网普及率高 传统金融服务落后，新兴金融科技公司有广阔市场空间 征信数据相对健全，分期习惯好巴西市场优势
- 28. 各合作方都可带来独特资源和能力TCL豪客流量数据资金微言团队人才先进技术网贷平台其他合作方成功案例资源+渠道突出的资源优势优秀的团队基础目标明确，路径清晰在巴西市场开展业务的优势
- 29. 在巴西市场开展业务的优势TCL豪客及集团优势
- 30. 在巴西市场开展业务的优势合作伙伴优势微言科技优势完整的金融产品设计和运营能力，结合客群情况研发产品 成熟且不断演进的风险控制技术，控制坏账损失，平衡收益与风险 高投入产出比的借款端和理财端用户获取能力 精益的BAT级产品与技术系统支撑，支持产品实施和发展
- 31. 下一片互金出海的蓝海—巴西巴西经济进入复苏期，目前互金创业生态丰富，在资本助力和产业聚合的效应下，巴西互金生态发展迅猛，但细分市场渗透较少，尚有较大竞争空间，信用借贷板块仍是良性竞争阶段。 国内出海互金企业尚未进军巴西市场，应充分发挥TCL豪客及各合作方的优势，尽快抢占先机，加快落地速度
- 32. 目录1为何在巴西市场开拓金融业务32在巴西市场打造优质互金平台的方案规划2合作方案及实施计划34微言介绍
- 33. 有线下渠道和门店资源，建议从线下开始进行切入，逐步拓展至线上发展思路010203通过种子用户，快速热启动现金贷等线上业务，实现公司经营平衡及盈利场景金融依托门店优势，将传统场景开发为流量入口和贷款新市场，培育种子用户，并为未来全方位催收布局同步布局线上业务适应多场景需求，进军细分市场，扩展至非刚需消费分期业务，并对优质客户提供现金分期服务消费金融升级
- 34. 结合巴西市场的资源和情况，建议分批次推出三类产品纯线上资源线上线下结合（O2O）1小额信用贷款2有场景的消费金额布局基于会员体系的消费金融布局产品选择3升级的消费分期消费分期 （3C＼家电）
- 35. 产品概述为在TCL或合作伙伴的门店/渠道购买3C或家电等产品的客户提供小额信用分期服务，通过预授信、分期支付的方式，以满足客户在平台购物时的融资需求，提升客户的购物体验。1、消费分期门店TCL合资公司
- 36. 贷前贷中贷后风控要素贷中风控风险转移对白名单客户授信 交易行为数据建模 白名单实时更新 授信额度控制BRL1000-BRL5000及时监控还款情况 额度调整、冻结通过门店、客服进行提醒、催收 法律诉讼1、消费分期
- 37. 风险评估从客户基本特征、客户平台内部表现、客户外部数据查询表现等方面，分析客群特征，建立客户风险分层模型。客户基本特征客户平台内部表现外部数据查询表现客户风险分层模型 平台活跃度情况 购买消费情况 拒收退货情况 收货人信息等 …… 年龄 性别 城市 经常购买的交易品类、档次等 …… 外部黑名单 外部多头申请 外部消费水平 ……1、消费分期
- 38. 额度管理调额场景永久额度调整临时额度调整拖欠状态严重时被降额高风险行业、区域客户被降额潜在高风险客户被降额（如平台表现变化）外部数据异常客户被降额客户主动申请降额永久降额临时降额客户通过各渠道主动申请 ……临时升额客户通过各渠道主动申请余额不足或高使用率时邀请调额在特定商户消费时邀请调额促销活动时发起调额根据定期系统跑批，给优质客户升额……永久升额1、消费分期
- 39. 产品流程（白名单）：预授信，循环使用客户H5/小程序白名单筛选外部支持数据调用是否准入身份信息资料、联系人、银行卡等黑名单/反欺诈拒绝拒绝额度授予年龄、身份等准入标准信息验证及反欺诈客户消费1、消费分期
- 40. 产品流程（全量申请）：全在线操作，快捷方面；一次授信，循环使用申请人H5/小程序申请需求在系统进行入口展示外部支持数据调用是否准入身份信息、、联系人、银行卡等黑名单/反欺诈风险谱模型人工审核通过不通过拒绝拒绝额度授予年龄等准入标准信息验证及反欺诈客户消费1、消费分期
- 41. 从种子用户开始发展，升级至现金贷款，主要包括以下三类产品2、小额线上贷款2线上的小额现金贷款小额线上现金贷 信用卡分期 老客户贷三类产品都是针对个人的现金类贷款 现金类贷款是指不核实借款人的真实用途，根据借款人的信用情况及还款能力做出授信判断，并直接放款给个人，风险主要集中在个人身上 通过白名单形式，建立优质客户数据库 通过线上小额现金贷款，获取收益与风险的平衡说明
- 42. 线上小额现金贷款——现金贷（示例）2、小额线上贷款小额现金贷款—现金贷 全线上流程 面向有一定收入的客群提供的周转性贷款 产品基本信息 额度：500BRL-5000BRL 期限：7天、14天、1个月 还款方式：到期还本付息 利率：年化120%-300%，按日计息准入要求 年龄不低于22周岁（含）且不超过50周岁（含）的具有完全民事行为能力的巴西公民 在现居住地居住满半年，在现单位工作满6个月 有效信用记录半年（含）以上，无认定的不良信用记录 工作与生活所在城市与申请地一致 不属于我方认定的限制性行业从业人员 进件资料 身份证明资料 征信报告 工作证明 收入证明 居住地证明
- 43. 线上小额现金贷款——信用卡代偿（示例）2、小额线上贷款卡贷 通过TCL体系内的线上购物和移动端购物的网上平台或手机终端导流，本产品是一款个人信用贷款，帮助借款人直接偿还信用卡，根据借款人的信用状况在申请额度上提供个性化的服务，恢复的额度可以用于购物、旅游、培训等 产品基本信息 借款额度：5,000BAL-50,000BAL 借款期限：3、6、9、12期 还款方式：等额本息 综合费率：35%-80% 提前还款：支持提前还款，不支持部分提前还款，一个月息费作为手续费准入要求 年龄：20-50周岁 国籍：巴西国籍） 财力：工作满6个月在职员工 有效信用记录半年（含）以上，无认定的不良信用记录 进件资料 姓名、身份证明资料、正反面拍照、常住城市、常用联系人、学历、婚姻状况 运营商授权 信用卡信息 征信报告 用户还款的储蓄银行卡
- 44. 线上小额现金贷款——老客户贷（示例）2、小额线上贷款老客户贷 申请便利、办理快捷、额度灵活。贷款咨询与申请不受时间与地域限制，无担保、快审批、高安全、易操作 、额度。2个工作日内反馈审批结果，待签订合同后当日放款。最快当日当日审批当日放款 产品基本信息 额度：1万BAL-5万BAL 期限：3-24月 还款方式：等额本息、宽限期还款、弹性还款等多种还款方式 利率：20%-60%准入要求 年龄不低于22周岁（含）且不超过50周岁（含）的具有完全民事行为能力的巴西公民 申请人应为TCL的老客户，在TCL有一年以上借款记录和良好的信用记录 在现居住地居住满半年，在现单位工作满6个月 有效信用记录半年（含）以上，无我方认定的不良信用记录 工作与生活所在城市与申请地一致 进件资料 身份证明资料 征信报告 工作证明 收入证明 居住地证明
- 45. 将线下消费分期产品扩展至非刚需消费领域，并发展相应的线下现金贷款3、升级的消费分期3升级的消费分期升级的消费分期 驻店大额现金贷款 循环信用贷场景更为丰富，进入细分市场，扩展至非刚需消费领域，例如医美、教育、旅游等。 赋予优质客群更高金额的现金贷款，扩充市场，提升客户体验说明
- 46. 线下大额现金贷款——驻店大额现金贷款（示例）2、现金贷款驻店大额现金贷款 驻店大额现金贷款，即利用TCL零售网点，驻办公人员或者设立柜台，面向有体面职业的高端客群提供的周转性贷款 产品基本信息 额度：2万BAL-10万BAL 期限：12个月、18个月、24个月、36个月 还款方式：等额本息 利率：30%-80%%准入要求 年龄不低于22周岁（含）且不超过50周岁（含）的具有完全民事行为能力的巴西公民 申请人应为下列所列各类人员之一：政府机关员工、教师、医生、护士、律师 在现居住地居住满半年，在现单位工作满6个月 有效信用记录半年（含）以上，无我方认定的不良信用记录 工作与生活所在城市与申请地一致 进件资料 身份证明文件 征信报告 工作证明 收入证明 居住地证明
- 47. 线下小额现金贷款——循环信用贷（示例）2、现金贷款循环信用贷 循环信用类贷款产品是根据客户的信用情况，向客户提供一个可以循环多次使用的贷款产品。在所有会员之中推广，会员根据消费习惯选择办理虚拟卡。贷款额度可循环使用，额度内可随时提现。 在TCL的零售网点驻办公人员或者设立柜台受理取款、还款和查询业务。每月可选择仅还最低还款金额 产品基本信息 额度：5,00BAL-3万BAL 期限：3-24月，按日计息，随借随还 还款方式：随借随还、分期还款 利率：按日计息，日利千分之一准入要求 年龄不低于22周岁（含）且不超过50周岁（含）的具有完全民事行为能力的巴西公民 在现居住地居住满半年，在现单位工作满6个月申请人应为TCL的会员客户 有效信用记录半年（含）以上，无认定的不良信用记录 工作与生活所在城市与申请地一致 不属于我方认定的限制性行业从业人员 进件资料 身份资料信息 填写姓名、身份证号、工作单位、Email 提供本人储蓄卡卡号 近三个月流水单等 征信报告
- 48. 风险控制——包括贷前、贷中和贷后01 数据 引擎02 反欺诈 模型03 信用价值 模型04 贷中监控 05 贷后催收06 制度保障Crawler技术获取数据源 与数十个第三方数据源形成合作 通过360度数据（身份、学历、资金往来、征信、社交、电商、通讯等）形成用户画像累积数百条反欺诈规则，并不断迭代更新 通过系统为主、人工为辅的方式，有效排除骗贷与羊毛党由中美顶级风控专家姚志平博士建立的适合中国市场的最先进的进件风控模型，风险谱和风险政策决策树 经过中国零售贷款市场检验，不断迭代定期对客户做贷中评测，根据评测结果调整客户关注等级 对高危客户实施更加频繁的贷中回访，并通过APP的定位、客户联系人的挖掘提前做好可能出现的催收准备拥有专业的催收公司 熟悉贷后提醒、电催、地面催收、诉讼、转贷、续贷、展期措施 提供电催、下户、法催和不良资产收购等4大类服务精通产品管理全流程，通过产品设计、激励政策，有效规避道德风险风险控制
- 49. 风险控制——贷前风控流程分成5个板块反欺诈策略准入规则风险谱/模型授信政策额度策略目标客户筛选 非目标客户剔除 年龄、区域、行业等自有反欺诈策略 第三方反欺诈策略，根据不同产品选取市场上最有效的合作方对客户进行分层 Super-Prime （顶级客户） Prime （优质客户） Near-Prime （潜力客户） Sub-Prime （次优客户）基于风险谱/模型划分的客群来制定不同的授信政策3种额度策略可供选择 精确评估客户还款能力 给予合理且差异化的授信额度风险控制
- 50. 风险控制——人群准入流程优化 拒绝一刀切：减少优质客户流失 排除黑名单：剔除欺诈风险客户 借助风险谱：剩余全量客群评分01OthersOurs100%PrimeNear- PrimeSub-PrimeSuper- Prime100%70%30%100%95%80%风险控制
- 51. 风险控制服务——风险谱风险谱 覆盖所有客群：适用于多种产品 全球领先的模型技术：实现客户风险分层 多个国家地区验证：德国、日本、波兰、墨西哥、台湾、香港等20多个国家 地区02OthersOurs在无数据积累情况下，无法建立评分卡 国内风控方面经验分散、不系统 照搬其他公司评分卡，不适合自身业务Super-PrimePrimeNear PrimeSub Prime风险 评分模型风险控制
- 52. 风险控制——授信政策授信政策 决策树结构：逻辑清晰，有学习能力 平台产品定制化：不同平台产品政策不同 不断测试优化：多种策略优化方案03OthersOurs多个拒绝条件，层层漏斗型剔除Super-Prime………Policy 1Policy 2Policy NPolicy NExample 1 冠军挑战者使用一定的随机比例，多套策略同时使用，观测对比结果，根据结果淘汰较差的策略，可以同时有多套挑战者策略Example 2 控制对照组在开发策略时，随机保留符合相同条件的一批用户，不参与新策略，一段时间后，观测两批人群的差异风险控制
- 53. 风险控制——额度策略额度策略 三种方法可供选择：适用各种业务产品 精确估算还款能力：多维度评估客户资质 风险收益测算：控制风险且收益最大化04OthersOursmin (⋯(⋯收入∗系数⋯)⋯)等简单的额度计算公式I. 传统银行法Traditional Bank MethodII. 比值法Odds MethodIII. 边际效用模型Marginal Utilization Model风险控制
- 54. 风险控制——针对不同阶段，用成熟技术来控制风险针对起步阶段针对发展阶段针对成熟阶段风控体系 Risk System 迅速搭建专业化的风控平台和风控流程，并提供从模型到政策的全方位风控服务风控政策 Risk Policy 可针对实际业务，通过数据分析，帮助客户制定更为完善实用的风控政策体系模型优化 Model Optimization 可将其他办法做出的模型，与我方模型完美融合，定制风控模型优化方案，并不断迭代优化至“最佳状态”——无大量数据积累时——有一定的数据积累——已建立较强的模型团队风险谱 Risk Spectrum 全球领先风控技术，在台新银行、陆金所等知名机构得到广泛有效验证，实现客群全面覆盖、专业细化、精确评分风险建模 Risk Modeling 源于全球知名机构的模型技术,拥有多年精炼出的最具解释力的92个变量Super Score技术 姚博士所创，并获美国专利认证风险控制
- 55. 风控体系—贷后管理 (示例）催收账户特殊/排除账户M1超大金额一般金额MOB<6MOB>=6高风险余额中风险余额低风险余额小金额……余额 Balance额度使用率UR低中高低低风险低风险中风险中低风险中风险高风险高中风险高风险高风险特殊排除 Exclusions逾期期数 Bucket余额 Balance账龄 MOB额度使用率 UR风险余额 Balance at Risk坏账概率 （评分）余额催收对策 Action高风险中风险低风险高风险中风险低风险构建精准的催收模型及策略，实现贷后精细化管理现金贷示例风险控制
- 56. 业务系统开发——系统架构审批管理产品管理风控管理客户管理催收管理保险渠道管理贷后管理政策风控风控能力债权管理放款还款分账资产端进件ID资产核心系统进件IDLoan ID普惠App理财App理财&贷款官网公众号渠道&合作方平台业务后台服务标的管理投资回款分账资金核心系统Loan ID标的ID 投资ID标的ID标的管理上架管理财富管理投资管理黄金产品活期产品资金端标的ID 投资ID基础运营服务登录鉴权交易记录基础信息子账户账户代收代付账务会快对账核算通道运营支付合同短信& 外呼放款、 还款代扣、 提现还款 计划状态回款计划状态投资、 回款充值、 提现债权队列、 回款通知标满通知客户端产品运营管理运营管理平台运营活动客服通知中心数据仓库数据分析数据中心运维中心监控告警日志容灾备份服务器管理数据安全发布系统代码安全版本控制端产品资产平台资金平台基础服务运营&运维平台五大系统 客户端产品 资产平台 资金平台 基础服务 运营&运维平台技术架构
- 57. 业务系统开发——系统架构：资产端注册实名绑卡核身手机实名联系人增信数据申请预审 反欺诈预审 额度计算风控反欺诈额度计算打分卡客户管理审批一级审批额度审批欺诈审批渠道管理政策管理账户管理数据管理贷前申请流水贷后还款流水催收流水用户信息征信信息...催收逻辑短信催收语音催收人工催收第三方催收贷前信息还款信息交易流水催收流水短信平台IVR平台合同放款催收平台标的状态还款计划还款提醒风险预警贷中平台贷前平台渠道平台风控平台同盾聚信立鹏元云风控中智诚个人征信银联智策芝麻信用企业征信工商税务财务信息欺诈策略通话详单电商信息信用卡 账单第三方数据欺诈征信自研规则引擎进件系统风控数据仓库客服平台支付系统技术架构
- 58. 技术创新对于TCL在巴西的生态圈未来发展意义重大生产制造商服务提供商经销商合作加盟商技术创新线下网点电商业务TCL智能物流消 费 者商品/服务金融服务售后服务商品/服务技术服务仓储物流金融服务TCL供应商技术架构
- 59. 目录1为何在巴西市场开拓金融业务59在巴西市场打造优质互金平台的方案规划2合作方案及实施计划34微言介绍
- 60. 合作的业务规划和里程碑（具体计划在后续页面详细描述）1月3月5月12月12月-24月24月36月梳理合作内容，确定并签订框架协议产品实现线上放款设计贷款产品，搭建系统，确定风控政策，搭建数据模型线上放款量1亿逐步深化全面合作，进一步积累交易数据合作阶段第2年，累计放款量达50亿元累计放款量超过100亿完成公司注册工作，团队人员到位
- 61. 在筹备阶段，双方成立共同协作的项目小组或组建项目公司项目领导委员会平台：1-2人 微言：CEO 黄聪总项目管理小组平台：1-2人 微言：分管领导 部门总经理项目核心团队平台： 根据业务适当配置 微言： 根据业务适当配置主要职责： 把控项目整体方案，定期审核项目计划、回顾进度与成果 协调项目资源，例如客户团队跨部门资源 审议整体策略、产品改造、超大预算单项投入主要职责： 制定项目的细化策略、具体方案与执行落实 负责日常管理、团队建设、项目推进主要职责： 根据具体分工，推进本部门的日常工作 配合产品经理与开发团队，优化产品功能与系统
- 62. 未来的业务组织架构CEO消费金融线上现金贷线下现金贷品牌公关商务渠道流量运营用户运营财务部人力资源部审计监察部行政部产品设计部平台开发部数据部业务开发部测试运维部业务运营部法务部机构销售部商务合作部风控政策风控审批风控数据风险稽查催收金融产品部营销运营部技术研发部机构合作部其他职能部门风险管理部
- 63. 财务测算的产品设计模型及假设产品假设业务 假设产品1：消费分期产品2：线上小额现金贷件均（元/人民币）50001000还款方式等额本息还款到期还本付息平均期数18月1月综合费率80%230%资金端成本8%8%趸交费用10%（初始本金百分比法）220%（年化法）期交费用30%0%逾期罚息0.1%/天0.5%/天产品1：消费分期产品2：线上小额现金贷审批通过率30%8%逾期率15%40%坏账率8%20%逾期-核销坏账3个月3个月提前还款允许不允许备付金无无
- 64. 财务测算的产品设计模型及假设由TCL体系内的场景、交易量、客户基础转化而来业务量的假设如下表。稳健假设如下： 以消费分期为主要业务源，自第四个月起，小额现金贷方才上线试点 第一年的交易量全部由TCL业务的场景、交易量、客户基础转化而来，交易量为1亿 第二年仍然保持稳健发展，全部来自TCL系内，交易量为10亿可以完成稳健版交易量指标
- 65. 财务测算的产品设计模型及假设发展初期人力所需情况--稳健版* 审批人员产能：初审880单/月； 复审1600单/月 * 催收人员产能：500单/月
- 66. 稳健版--各项成本核算* 消费分期获客成本：消费分期业务为3%（以佣金形式）；现金贷业务为2%（考虑到复借情况）
- 67. 财务测算的产品设计模型及假设由TCL体系内的场景、交易量、客户基础转化而来业务量的假设如下表。激进假设如下： 消费分期的交易量全部由TCL系内的电视与手机销售场景下的交易量、客户基础转化而来，交易量为3.5亿，小额现金贷的交易量部分来自TCL内白名单客户，部分自外部导入，交易量为6.7亿 第一年两个产品共计交易量达到10亿 第二年来自TCL体系外的交易量超过来自系统内的交易量，交易量为50亿大概率能够完成，需要公司投入更多资源激进版交易量指标
- 68. 财务测算的产品设计模型及假设发展初期人力所需情况—激进版* 审批人员产能：初审880单/月； 复审1600单/月 * 催收人员产能：500单/月
- 69. 激进版--各项成本核算
- 70. 稳健版的情况--主要结论在稳健版的假设条件成立下，我们经测算可以得出如下推论： 项目初始运营资金投入约￥2,300万 项目预计在第三季度产生正净利润 第一年总交易量￥1亿，第一年期末贷款余额￥0.86亿 第一总收入￥0.3亿（税前），税前净利润￥0.14亿稳健版
- 71. 稳健版—测算表总览
- 72. 激进版的情况--主要结论在激进版假设条件成立下，我们经测算可以得出如下推论： 项目初始运营资金投入约￥4,100万 项目预计第三季度产生正净利润 预计第一年总交易量￥10亿，第三年期末贷款余额￥5.7亿 第一年总收入￥2.2亿（税前），税前净利润￥0.9亿激进版
- 73. 激进版—测算表总览
- 74. 收益测算收益测算是指仅就每月放款量的收益进行测算，即当月放款在未来总共能实现的收入情况。从下页表中得到如下结论：预计第一年总收入（坏账后）￥0.3亿（税前） 税前净利润￥0.14亿稳健版预计第一年总收入（坏账后）￥2.2亿（税前） 税前净利润￥0.9亿激进版
- 75. 损益表—稳健版
- 76. 损益表—激进版
- 77. 损益指标稳健版激进版
- 78. 现金流测算现金流测算（下页表）是表现每个月真实现金情况的测算，由于： 贷款收入需要逐月实现或者到期后一次性实现 坏账收入是滞后三个月形成并进行核销的 所以现金流会和收益表有非常大的差异。从下表中得到如下结论：1激进版 前期筹备期之后，收入逐步实现回收，但获客成本、数据费用等占比较大的费用仍是每月支出，故现金流前期处于亏损状态，第一年现金流约-3200万 现金流在前3季度亏损较严重，从第4季度开始现金流一路向好2稳健版前期筹备期之后，收入逐步实现回收，但获客成本、数据费用等占比较大的费用仍是每月支出，故现金流前期处于亏损状态，第一年现金流约-1100万 现金流在前4季度亏损较严重，从第5季度开始，现金流一路向好
- 79. 资本预测之现金流预测稳健版激进版
- 80. 目录1为何在巴西市场开拓金融业务80在巴西市场打造优质互金平台的方案规划2合作方案及实施计划34微言介绍
- 81. 微言科技，为客户交付三大金融效率通过成熟团队落地经过实战检验的业内最佳实践方案，帮助客户实现用最低成本将金融业务落地最低成本1利用模块化的系统为客户定制方案，迅速上线并产生效益最快速度2经过实践检验的方案、模型和系统，在获客和风控上帮助客户避免摸索试错过程最小试错3WHO WE ARE
- 82. 微言科技，以精英团队为客户交付金融效率微言科技，一家“金融效率”企业，以“最低成本、最快速度、最小试错”为客户实现金融业务落地 微言科技精英团队，由陆金所、小赢科技等多家优质平台从零至一的核心团队构成，经过市场检验，团队经验深厚 吸引多家知名公司投资：2017年3月获软银中国天使轮投资，2017年7月获软银中国领投、上市公司利欧股份跟投的超亿元A轮投资 微言科技目前已经合作的大型机构包括众安保险、阳光保险、顺丰金融、华润通、中经网、广发互联网小贷等4xeWHO WE ARE
- 83. 微言团队参与了多个互联网金融优质平台从零至一过程，平台搭建经验丰富* 陆金所与小赢都分别有理财端品牌和资产端品牌，此处仅以理财端品牌作为代表示意2011年成立2015年4月A轮融资4.85亿美元，估值近100亿美元2016年1月B轮融资12.16亿美元，估值达到185亿美元2016年年末，零售端累计交易额超过1万亿；机构端3.2万亿；传2017年赴港上市，多个传闻估值2000~3500亿2014年8月上线2015年10月宣布A轮融资4亿元，估值约25亿元2016年年末，交易额超500亿，当月成交额超30亿元2017年2月B轮融资10亿元，估值80亿元**团队核心人员是陆金所创始团队成员 团队多位成员是小赢创始团队成员 从一开始就参与平台的战略思考和筹建，知其然，更知其所以然
- 84. 微言团队核心成员简介曾任陆金所首席风控官，高级副总裁 台新国际银行（台湾）高级副总裁，首席风控官，零售信贷委员会主席 HSBC（美国）高级风控经理，模型团队负责人； Bank of America（美国）副总裁，负责Collection/Recovery Models；美国FICO公司高级科学家，Super Score Technology发明者； Capital One（美国）高级统计学家 曾任小赢科技（含小赢理财、小赢普惠）总裁，在一年半内将交易规模由1~2亿/月提升至20~30亿/月 曾任陆金所创新产品部总经理，亲历2个平台创建 曾就职于麦肯锡公司，期间帮助平安集团集团规划创立陆金所实现战略转型；中国人民银行金融研究所，研究中国金融业宏观审慎监管；曾就职于英国伦敦高盛公司欧洲总部 曾任陆金所华南区业务总监，2015年为陆金所实现利润超8千万元，全国排名第一 类余额宝产品专家、ABS专家，和同业对接陆金所固定收益类产品（CDS)超过40亿元 主导了国内头两单私募公积金资产证券化（武汉公积金/常州公积金）业务全流程小赢科技营销运营负责人，全面建立管理公关、品牌、流量、商务合作、用户运营等核心职能 任职麦肯锡7年，为超过30家世界500强与中国领先企业打造市场与品牌战略 曾负责亚马逊电商平台第一大品类图书传媒线运营，任职期间销量年增长率30%+ 沃顿商学院MBA，北京大学经济学硕士，复旦大学经济学学士曾任小赢科技副总经理，成功建立“增信＋资管通道”模式，主导黄金新产品上线和推广 曾任华润集团战略管理业务总监，指导旗下多家子公司的战略规划、转型及业务运营跟踪和管理 兼任医药电商企业健一网董事，曾就职于麦肯锡公司，帮助超过20家国内外领先企业姚志平 William Yao 董事长黄聪 合伙人 CEO陈苇杭 合伙人 负责机构合作邱天 合伙人 负责营销运营党毅斐 合伙人 负责新业务研发
- 85. 曾任小赢科技数据平台负责人，负责组建数据团队，规划与实施小赢数据平台，提供数据支持 曾任职阿里巴巴广告技术部算法工程师，从事数据相关职位共从业7年 中科院自动化所模式识别与智能系统博士，中国科技大学少年班电子信息工程学士 曾任小赢科技金融产品负责人：系统性地梳理了10大类贷款产品收入成本模型 曾担任宝钢集团工业气体业务总监，领导并购项目的财务尽调流程 任职浩然资本（AUM5亿美元）六年，参与超过20个投资项目，覆盖科技金融、制造与健康领域曾任中农网股份有限公司（国内最大的农产品B2B垂直电商平台）财务高级经理及战略发展部副总监，推动并成功完成集团与卓尔集团（02098.HK）重大战略重组事务 腾讯财务管理经理，国信证券行业研究顾问 普华永道七年，参与超过30个大中型项目审计工作 曾任小赢科技贷款平台负责人，从无到有搭建了合作方平台，风控平台，贷款平台和催收平台 曾任职腾讯研究院，负责QQ输入法内容平台，手机QQ输入法服务开发 曾任职百度软件研究院，腾讯研究院，有多年的后台服务开发和web架构实战经验 曾任小赢科技风控系统研发负责人，负责风控引擎和风控数据中心的设计与研发， 曾任百度资深研发工程师，负责百度所有安全产品的竞品攻防，始终保有每日千万级用户量 中国科学院计算技术研究所人机交互方向硕士 微言团队核心成员简介杨柳 合伙人 数据业务Aaron Arfman 艾龙 合伙人 金融产品设计周琳娜 合伙人 财务总监张壮 合伙人 资产端业务研发王超 合伙人 风控系统研发
- 86. 技术领先系出名门背景专业互金人才储备充足微言的团队是互金业内的精英群体，在学历、背景和专业度方面，都处于业内领先水平博士和硕士学历占全体员工比例24%47%100%41%44%重点院校和海外名校毕业生占全体员工比例来自著名金融机构和知名互联网机构的比例互联网开发人员来自BATN的比例金融人员和开发人员来自知名互金公司的比例学历层次较高截至2017年10月18日，微言员工和微言伙伴共计267人，其中金融业务人员89人，互联网开发人员137人，运营与管理职能人员41人 微言在新金融、传统金融、互联网行业内人脉深厚，尤其在过往的团队组建中磨练了对人才的识别和判断能力，能够高效经济地招募到好的人才，使得公司未来的发展在人力上储备深厚，可以支撑快速长久的发展
- 87. 谢谢87
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