科尔尼-给浙江最大的电信运营商的市场预测报告
- 1. 市场预测 关键目标客户 产品战略 战略合作 渠道战略 品牌战略 组织结构内容科尔尼-给浙江最大的电信运营商的市场预测报告
- 2. 为了预测集团大客户部未来潜在市场, 我们建立了一个八十页的需求预测模型主要假设浙江的移动电话普及率将以逐年减缓的速度增长到2007年的约67% 每个用户的短信使用量将以逐年减缓的速度增长 基于2.5G/3G 无线数据通信普及率将在未来几年与互联网普及率相近，并比其略高数据主要来源来源: 科尔尼公司分析摘录: 浙江电信市场模型浙江移动 信息产业部 市场调研 IDC 浙江省统计局 投行分析报告，瑞士信贷第一波士顿和美林证券分析报告 经济合作与发展组织数据 通信分城市预测分产品预测整个市场和浙江移动的2.5G/3G收入个人应用企业应用产品清单使用量预测纵向应用详细产品清单整个市场和浙江移动的短信收入移动用户总数ARPU值预测移动用户总数短信量SMS平均价格2.5G/3G在移动用户中的普及率杭州宁波…普及率预测价格水平预测固定－无线数据业务无线数据通信2G ，2.5G和3G 移动服务普及率每种产品的用户评价市场 总量语音 通信交互检验
- 3. 我们基于主要的不确定因素考虑了未来三种基本情况主要不确定因素潜在影响保守情况假设一般情况假设乐观情况假设从双向收费到单向收费大2004年1月实行单向收费 2004年ARPU值下降22% 移动用户普及率自2004年起每年再增长2% 小灵通市场份额其下降20%，浙江移动市场份额增长5%2005年1月实行单向收费 2005年ARPU值下降22% 移动用户普及率自2005年起每年再增长12% 小灵通市场份额下降其20%，浙江移动市场份额增长5%继续实行双向收费平均话费下降 大语音价格每年下降15% 预计MOU的价格弹性系数为 0.4 2006年推出3G后短信价格下降50%语音价格每年下降10% 预计MOU的价格弹性系数为 0.4 2005年推出3G后短信价格下降50%语音价格每年下降5% 预计MOU的价格弹性系数为 0.4 2005年推出3G后短信价格下降50%3G推出的时间中等/小2006年1月 (自2006年起开始实现3G相关数据收入）2005年1月 (自2005年起开始实现3G相关数据收入）2005年1月 (自2005年起开始实现3G相关数据收入）3G 运营商的数量中等5 (中国移动，中国联通，中国电信，中国网通 + 1) 自2005年起，新用户获取率下降5% +现有用户流失率5% +语音话费每年再下降15%4 (中国移动，中国联通，中国电信，中国网通 ) 自2005年起，每年新用户份额下降5% ，现有用户流失率5% 4 (中国移动，中国联通，中国电信，中国网通 ) 自2005年起，每年新用户份额下降5% ，现有用户流失率5%带号转网中等2006 年1月生效 现有用户每年再下降5%无无注: 我们还考虑了其他不确定因素，如新的国外2G竞争对手进入市场，强制统一服务的新规定的出台等，但我们认为这些不太可能发生。 来源: 经济合作与发展组织研究；美林报告；浙江移动；科尔尼公司分析
- 4. 按照不同的情况, 集团大客户部未来潜在的无线及固定/无线市场, 将会在2007年达到143亿到232亿人民币个人客户 产品集团客户 产品企业方案无线固定/无线来源: 浙江移动, 科尔尼公司分析市场 （单位：人民币十亿元）乐观情况一般情况保守情况
- 5. 0.310.70.310.410.721.7集团大客户部在浙江的潜在市场约为无线及固定/无线市场的49%至59%一般情况假设2003年整个无线和固定/无线市场个人无线市场个人客户固定/无线市场集团大客户部潜在的无线和固定/无线市场2007年来源: 浙江移动；FAMS；科尔尼公司分析(人民币，十亿元)总量的49%总量的59%无线固定/无线整个无线和固定/无线市场个人无线市场 个人固定/无线市场集团大客户部潜在的无线和固定/无线市场 无线固定/无线
- 6. 从客户地点来看, 杭州, 温州及宁波是最大的无线及固定/无线的市场来源: 浙江省统计局; 科尔尼分析 集团大客户部潜在市场 - 收入（单位：人民币十亿元）一般情况
- 7. 集团大客户部无线和固定／无线领域的潜在市场将会逐渐向大型公司发展A类公司 B类公司C类公司来源: 科尔尼公司分析；FAMS调查收入（人民币，十亿元） 语音 数据一般情况
- 8. 制造业, 建筑, 交通运输, 银行保险及教育媒体是无线及固定/无线市场中最大的目标行业制造业 建筑 交通运输 教育、媒体 银行/保险 政府 社会保服务业 零售贸易 其他按行业分的市场 (人民币：十亿元)来源: 1４,000家公司数据库；市场调研；科尔尼公司分析 2003年2007年制造业 建筑 交通运输 教育、媒体 银行/保险 政府 社会服务业 零售贸易 其他一般情况
- 9. 集团大客户部的潜在固线市场将从2003年的23亿人民币增长到2007年的38亿人民币，其中约一半需求来自于杭州、宁波和温州集团大客户部潜在固线市场预测 （人民币，十亿元）潜在固线市场预测按城市细分（2003年）收入来源：高盛；科尔尼公司分析
- 10. 对于集团大客户部的具体收入指标将会设定在城市层面工作成果建立14,000家浙江省公司名单 从数据库中按照城市计算公司和员工的数量 根据浙江年鉴估计没有包括在数据库中的C类公司和员工的数量 从市场调研中得到按照行业的移动普及率所有A和B类公司，以及一部分C类公司的数据库 城市一级A,B,C 类公司和员工的估计数目 通过调研得到A,B,C 类公司和员工的数目步骤1对浙江移动市场建立一个市场预测模型 在模型中引入员工的数量和普及率，估计集团大客户部每个城市的市场总规模在城市一级的总市场容量的市场预测对城市一级的传统业务设定收入目标 设定新数据业务的目标收入比重 计算城市一级的总收入目标 通过历史数据和当地经验来修订目标传统语音业务的收入目标 新数据业务的收入目标 城市一级的总收入目标 估计集团大客户部在城市一级潜在市场的规模步骤2 在城市一级设立 目标市场份额 步骤3 在城市一级 设定收入目标步骤4分析目前浙江移动和集团大客户部用户份额和企业用户的份额 设定目标企业份额 设定每个公司的目标员工用户占有率 城市一级A,B,C 类企业的目标数量 城市一级的用户目标数量
- 11. A、B、C类公司数量及其员工数步骤1步骤2步骤3步骤4城市A 类公司B 类公司C 类公司总计公司数量员工数量公司数量员工数量公司数量员工数量公司数量员工数量杭州355 569,051 1,795 530,121 14,0001,000,000 16,150 2,099,172宁波209 333,230 1,504 426,406 11,000800,000 12,713 1,559,636温州130 160,372 1,055 288,824 11,000800,000 12,185 1,249,196绍兴205 398,752 972 298,704 7,000500,000 8,177 1,197,456嘉兴110 135,028 870 261,194 6,500450,000 7,480 846,222舟山34 60,794 174 45,518 1,500100,000 1,708 206,312台州91 164,141 885 240,766 6,500450,000 7,476 854,907湖州84 119,992 497 148,116 4,000300,000 4,581 568,108金华106 193,700 644 188,932 5,500400,000 6,250 782,632衢州33 38,361 192 56,024 1,500100,000 1,725 194,385丽水18 16,001 176 42,876 1,500100,000 1,694 158,877总计1,3752,189,4228,7642,527,48170,0005,000,00080,139 9,716,903公司及员工人数
- 12. 集团大客户部潜在无线及固定/无线市场总量来源: 浙江省统计局; 科尔尼分析 集团大客户部潜在市场 - 收入（单位：人民币十亿元）一般情况步骤1步骤2步骤3步骤4
- 13. 集团大客户部潜在固线市场总量集团大客户部潜在固线市场预测 （人民币，十亿元）2.32.72.93.23.43.85.75.96.36.87.37.9200220032004200520062007未包括固线本地电话市场包括固线本地电话市场潜在固线市场预测按城市细分（2003年）收入来源：高盛；科尔尼公司分析步骤1步骤2步骤3步骤4
- 14. 集团大客户部的用户目标数量步骤1步骤2步骤3步骤4集团大客户部各城市用户目标城市20032004200520062007杭州922,2801,077,8421,244,0621,380,1611,504,536宁波672,967783,556901,714997,9411,085,681温州510,788583,351660,728721,521776,017绍兴493,972591,930693,429776,920851,618嘉兴330,247391,178454,060504,940550,064舟山82,91298,432114,453127,448138,981台州335,332397,020460,655512,089557,667湖州223,125263,876305,888339,773369,760金华310,284367,458426,424474,080516,294衢州67,64080,51293,721104,420113,870丽水52,56161,54370,68177,86684,100总计4,002,1084,696,6995,425,8166,017,1606,548,589
- 15. 传统语音收入目标集团大客户城市一级的收入目标数据及新产品收入目标集团大客户部目标收入（人民币：十亿元）步骤1步骤2步骤3步骤40.240.480.9920.080.160.310.710.090.130.561.100.410.830.671.520.10.180.320.690.441.08
- 16. 总体而言，集团大客户部应该致力于在5年间将收入提高到2003年水平的2倍步骤1步骤2步骤3步骤4集团大客户部全省收入目标 （人民币，十亿元）3.85.15.15.86.44.25.96.37.78.920032004200520062007总收入目标CKAD语音业务收入目标收入
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