关中集合债发债情况介绍
07中关村债07深中债年4月份市成功发行第三中企业集合债09中债市企业信担保限公司（简称企信担保）*联合创业担保限公司（简称联合担保）作集合债二级担保方参次发行面介绍市中企业集合债情况公司参发行中做法仅供兄弟担保机构参考鉴
09中债基情况发债流程
（）基情况介绍
2009年**市中企业集合债券（简称09**中债）2009年4月28日银行间债券市场**证券交易正式发行发行总额515亿元期债券6年期固定利率债券存续期票面年利率653附投资者回售选择权发行全额赎回权期债券联合资信评估限公司综合评定信等级AA级
09**中债八家**中企业组合发行中五家装备制造业企业拥较强研发力 余三家分粮食深加工玻璃工艺品制造商业类企业行业优质企业八家企业中单户募集资金额高达135亿低2000万
**中企业集合债07中关村债07深中债第三中企业集合债券商业银行停止企业债券提供担保第获批发行集合债券**港集团作级担保方发行企业提供期三年担保公司联合创业担保限公司作二级担保方提供担保降低发行企业融资成**市财政期债券提供2贴息外次发行引入浦发银行**市分行作偿债资金监银行
（二）发债流程
09**中债发行程致划分四阶段分准备阶段企业筛选阶段组织申报阶段审批发行阶段担保机构参企业筛选组织申报阶段工作
1准备阶段
准备阶段工作：成立债券发行组织领导机构确定债券发行牵头牵头确定参发行相关机构
中国中企业协会09**中债发行牵头负责国家债券机关方政府部门沟通协调中介方工作进程工作质量控制等**市政府方面指派中企业局配合中企业协会协调工作
2企业筛选确定阶段
企业筛选阶段工作：确定债券发行落实担保方式
09**中债**百强民营企业优质中企业作备选象中选择符合条件优秀中企业作发行时**市中企业局作**市政府代表协调落实次债券发行担保方式通政府积极推动确定**港集团作级担保企信担保联合担保作二级担保发行担保方式
3组织申报阶段
组织申报阶段工作：中介机构完成相关审核工作确定发行方案完成报部门文件
中介机构分发行签订相关工作协议完成债券承销审计评级合法性审核资产评估等工作中企业协会发行企业**港集团担保机构承销商确定发行方案承销商完成报国家发改委中国证监会中国民银行关文件
4审批发行阶段
审批发行阶段工作：国家发改委民银行证监会会签承销做债券发行前准备工作发行承销商择日国家发改委指定报刊刊登债券募集说明书债券发行正式开始
二关中企业集合债发行工作点体会
（）**市政府力推动中国中企业协会积极沟通协调次集合债发行成功关键力量
**市政府次集合债发行高度重视指定**市中企业局作政府代表积极配合中国中企业协会协调方市中企业局发行程中做量工作整体协调参方包括：协调**港集团作级担保方召集发行担保机构中介机构商谈发行方案督促发行时报发行材料协调理部门次集合债发行提供便捷审批**等**市工商局原办理股权质押登记市中企业局积极沟通担保机构开办项业务进步落实完善发行反担保措施加快集合债发行进程进步降低发债企业融资成**市政府出台贴息风险补偿等政策说次集合债成功发行**市政府力支持密分
时集合债发行项程复杂牵涉环节众工作需需强力机构牵头进行协调参方工作争取国家发改委中国证监会中国民银行等审批部门支持作09**中债发起牵头中国中企业协会次债券成功发行中发挥重作认真履行职责积极协调参发行方充分沟通督促中介机构完善流程组织报项材料努力争取相关部门支持终促成次集合债成功发行
（二）级担保体创新集合债成功发行提供重保证
09**中债**港集团作级担保集合债发行担保方式创新次集合债发行特点集合债发行中首次引入型国企作担保方银监会准银行企业债提供担保禁令限制情况解决目前中企业集合债法找适合担保方发债瓶颈
**港集团**国资委辖国企业成立2003年4月政企分开原**港务局体组建国独资公司注册资40亿元企业资产总额203亿元次集合债债券信等级终确定AA级担保方——**港集团担保增信密分
企信担保**市县两级财政出资成立政策性担保机构注册资金318亿元2008年担保额273亿元2005年评全国十具影响力担保机构**市中企业提供担保融资力军
联合担保引入国外风险投资民营担保公司注册资金729亿元截2007年末累计提供担保60亿元2007年评全国具影响力中企业担保机构**市民营担保机构佼佼者
09**中债采型国企担保机构联合二级担保模式契合市场需求效降低风险突破政策限制次益尝试种模式突破现政策限制充分利**港集团信水保证作级担保权益受损害担保机构业务规模增长业务渠道拓宽发行中企业发展急需资金形成**港集团担保机构中企业三赢局面
（三）发债企业扶持保理需加强
次参集合债发行8家企业**百强民营企业中担保机构层层筛选终确定8家企业中5家企信担保合作客户1家联合担保合作客户评审中联合审核组参考担保机构评审监记录提高评审工作效率见担保机构年营中积累培育优秀客户资源次发行提供便利条件发行企业确定利通审计机构律资信评级机构银行审核说明良营情况发展前景中介机构认
募集资金位发债企业营中发挥作实现良营效益计划投产项目均陆续开工进展快**高阀门限公司核电阀门化项目已基完工募集资金介入企业营运资金更加充裕项营业绩指标均明显增长**第二耐酸泵厂例前七月工业产值年期171倍销售收入年期166倍利润总额期374倍
然参次发行担保机构优质客户时集合债期限长规模发行体涉行业营情况复杂等原风险高单担保项目担保机构作二级担保方风险终承担者集合债项目潜风险保持清醒认识努力加强续监提高监标准频率更注重企业款力营情况变化认真分析企业行业身发展潜力前景确保债券持期企业保持良运营状态避免发生代偿风险
总09**中债发行中企业集合发债方式提高信级降低融资成拓宽直接融资渠道筹中长期发展资金次发债引入型国企业作级担保方中企业集合债发行提供新方法思路企信担保机会参次集合债发行学实践深感荣幸粗浅介绍次集合债发行情况体会足处行包涵相信通家努力国担保机构担保行业必取更发展谢谢家
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07中关村债07深中债年4月份市成功发行第三中企业集合债09中债市企业信担保限公司（简称企信担保）*联合创业担保限公司（简称联合担保）作集合债二级担保方参次发行面介绍市中企业集合债情况公司参发行中做法仅供兄弟担保机构参考鉴
09中债基情况发债流程
（）基情况介绍
2009年**市中企业集合债券（简称09**中债）2009年4月28日银行间债券市场**证券交易正式发行发行总额515亿元期债券6年期固定利率债券存续期票面年利率653附投资者回售选择权发行全额赎回权期债券联合资信评估限公司综合评定信等级AA级
09**中债八家**中企业组合发行中五家装备制造业企业拥较强研发力 余三家分粮食深加工玻璃工艺品制造商业类企业行业优质企业八家企业中单户募集资金额高达135亿低2000万
**中企业集合债07中关村债07深中债第三中企业集合债券商业银行停止企业债券提供担保第获批发行集合债券**港集团作级担保方发行企业提供期三年担保公司联合创业担保限公司作二级担保方提供担保降低发行企业融资成**市财政期债券提供2贴息外次发行引入浦发银行**市分行作偿债资金监银行
（二）发债流程
09**中债发行程致划分四阶段分准备阶段企业筛选阶段组织申报阶段审批发行阶段担保机构参企业筛选组织申报阶段工作
1准备阶段
准备阶段工作：成立债券发行组织领导机构确定债券发行牵头牵头确定参发行相关机构
中国中企业协会09**中债发行牵头负责国家债券机关方政府部门沟通协调中介方工作进程工作质量控制等**市政府方面指派中企业局配合中企业协会协调工作
2企业筛选确定阶段
企业筛选阶段工作：确定债券发行落实担保方式
09**中债**百强民营企业优质中企业作备选象中选择符合条件优秀中企业作发行时**市中企业局作**市政府代表协调落实次债券发行担保方式通政府积极推动确定**港集团作级担保企信担保联合担保作二级担保发行担保方式
3组织申报阶段
组织申报阶段工作：中介机构完成相关审核工作确定发行方案完成报部门文件
中介机构分发行签订相关工作协议完成债券承销审计评级合法性审核资产评估等工作中企业协会发行企业**港集团担保机构承销商确定发行方案承销商完成报国家发改委中国证监会中国民银行关文件
4审批发行阶段
审批发行阶段工作：国家发改委民银行证监会会签承销做债券发行前准备工作发行承销商择日国家发改委指定报刊刊登债券募集说明书债券发行正式开始
二关中企业集合债发行工作点体会
（）**市政府力推动中国中企业协会积极沟通协调次集合债发行成功关键力量
**市政府次集合债发行高度重视指定**市中企业局作政府代表积极配合中国中企业协会协调方市中企业局发行程中做量工作整体协调参方包括：协调**港集团作级担保方召集发行担保机构中介机构商谈发行方案督促发行时报发行材料协调理部门次集合债发行提供便捷审批**等**市工商局原办理股权质押登记市中企业局积极沟通担保机构开办项业务进步落实完善发行反担保措施加快集合债发行进程进步降低发债企业融资成**市政府出台贴息风险补偿等政策说次集合债成功发行**市政府力支持密分
时集合债发行项程复杂牵涉环节众工作需需强力机构牵头进行协调参方工作争取国家发改委中国证监会中国民银行等审批部门支持作09**中债发起牵头中国中企业协会次债券成功发行中发挥重作认真履行职责积极协调参发行方充分沟通督促中介机构完善流程组织报项材料努力争取相关部门支持终促成次集合债成功发行
（二）级担保体创新集合债成功发行提供重保证
09**中债**港集团作级担保集合债发行担保方式创新次集合债发行特点集合债发行中首次引入型国企作担保方银监会准银行企业债提供担保禁令限制情况解决目前中企业集合债法找适合担保方发债瓶颈
**港集团**国资委辖国企业成立2003年4月政企分开原**港务局体组建国独资公司注册资40亿元企业资产总额203亿元次集合债债券信等级终确定AA级担保方——**港集团担保增信密分
企信担保**市县两级财政出资成立政策性担保机构注册资金318亿元2008年担保额273亿元2005年评全国十具影响力担保机构**市中企业提供担保融资力军
联合担保引入国外风险投资民营担保公司注册资金729亿元截2007年末累计提供担保60亿元2007年评全国具影响力中企业担保机构**市民营担保机构佼佼者
09**中债采型国企担保机构联合二级担保模式契合市场需求效降低风险突破政策限制次益尝试种模式突破现政策限制充分利**港集团信水保证作级担保权益受损害担保机构业务规模增长业务渠道拓宽发行中企业发展急需资金形成**港集团担保机构中企业三赢局面
（三）发债企业扶持保理需加强
次参集合债发行8家企业**百强民营企业中担保机构层层筛选终确定8家企业中5家企信担保合作客户1家联合担保合作客户评审中联合审核组参考担保机构评审监记录提高评审工作效率见担保机构年营中积累培育优秀客户资源次发行提供便利条件发行企业确定利通审计机构律资信评级机构银行审核说明良营情况发展前景中介机构认
募集资金位发债企业营中发挥作实现良营效益计划投产项目均陆续开工进展快**高阀门限公司核电阀门化项目已基完工募集资金介入企业营运资金更加充裕项营业绩指标均明显增长**第二耐酸泵厂例前七月工业产值年期171倍销售收入年期166倍利润总额期374倍
然参次发行担保机构优质客户时集合债期限长规模发行体涉行业营情况复杂等原风险高单担保项目担保机构作二级担保方风险终承担者集合债项目潜风险保持清醒认识努力加强续监提高监标准频率更注重企业款力营情况变化认真分析企业行业身发展潜力前景确保债券持期企业保持良运营状态避免发生代偿风险
总09**中债发行中企业集合发债方式提高信级降低融资成拓宽直接融资渠道筹中长期发展资金次发债引入型国企业作级担保方中企业集合债发行提供新方法思路企信担保机会参次集合债发行学实践深感荣幸粗浅介绍次集合债发行情况体会足处行包涵相信通家努力国担保机构担保行业必取更发展谢谢家
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