2021年保险公司销售支持工作总结

 2021年保险公司销售支持工作总结
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2021年保险公司销售支持工作总结
__年__月__日加入__广分银保担销售支持两月时间
回顾两月工作时间短完成工作少需改善方现两月工作情况总结
回访问题件处理
天进问题件处理情况提醒业务员客户沟通预约重新回访时间新契约回访客户投保短时间解决存保单品质问题良时机利防范发生风险项需重视工作
二手续费
月中旬收省行通知需规定时间完成手续费计算提交财务部划账等系列手续划账制作___函次月收省行手续费___进行报销项工作难度然需非常细心检查__月手续费系统问题付笔手续费银行然已申请数维护次月扣减提醒需更加细心检查避免类问题次发生
三新单保全业务
天会收区拓寄手工单保全资料检查误提交业服办理
四新产品准入
公司会定期新产品需时制作银行需材料省行接做新产品线工作项工作涉新产品开卖特产品影响公司业务拓展需注意时效性
五单证核销
业服部月会发放银保通首页单证核销情况需根清单通知相关业务员时回收期单证目前业服部门求发放半年单证需回销__年单证时没时回销现部分处遗失状态稍需OA申请登报作废
六合规报告
合规部定期会求提交类合规报告
七销售支持工作
保单资料查询网点调整新增网点单证征订单证寄发传达等工作
总说两月工作时间较充实进步程前保险公司___机构省公司层面工作没接触专业资料加强做事情需保持颗积极心听学问想销售支持工作部分属非日常制式化工作面许时性工作认必须天工作做记录条理进行
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